麥肯錫2024生物醫(yī)藥行業(yè)報(bào)告 -重新搭建通往創(chuàng)新的橋梁

ThismaterialisintendedsolGDP增速放緩，消費(fèi)信心疲軟充滿(mǎn)挑戰(zhàn)的融資環(huán)境持續(xù)推出鼓勵(lì)創(chuàng)新的政策，并逐步進(jìn)入到執(zhí)行細(xì)節(jié)不同行業(yè)里的跨國(guó)公司表現(xiàn)各異各行業(yè)的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩向知識(shí)密集型經(jīng)濟(jì)過(guò)渡(從29%到42%)引領(lǐng)全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)本土企業(yè)在質(zhì)量和創(chuàng)新方面取得重大進(jìn)展7:不同行業(yè)的跨國(guó)公司表現(xiàn)各異2024H1vs.19H1,% 8:本土公司正在顯著提高質(zhì)量、加強(qiáng)創(chuàng)新跨國(guó)公司跨國(guó)公司 x本土品牌成長(zhǎng)本土品牌 中國(guó)處方藥市場(chǎng)：我們預(yù)測(cè)2023-28整體市場(chǎng)年增長(zhǎng)率為5%，其中創(chuàng)新藥賽道的年增長(zhǎng)率將達(dá)到16%中國(guó)處方藥市場(chǎng)2023-28CAGR75%75%從成熟藥品和非專(zhuān)利藥品向創(chuàng)新產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變正在進(jìn)行中成熟市場(chǎng)受到VBP和/或生物類(lèi)似藥以及資源配置選擇的影響我們預(yù)計(jì)，從2023年到2028年，創(chuàng)新藥市場(chǎng)收入將翻一番，到2028年，中國(guó)市場(chǎng)將躋身世界前三的創(chuàng)新藥市場(chǎng)依賴(lài)程度的影響因此，近期跨國(guó)公司在中國(guó)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)主要受到創(chuàng)新產(chǎn)品的上量和對(duì)成熟品\_依賴(lài)程度的影響跨國(guó)公司產(chǎn)品組合構(gòu)成發(fā)生深刻轉(zhuǎn)變，呈現(xiàn)出3種典型模式2023年與2019年相比銷(xiāo)售收入的變化，示意性指數(shù)業(yè)績(jī)最佳者業(yè)績(jī)跟隨者賴(lài)40業(yè)績(jī)不佳者除產(chǎn)品組合外，能力和投資水平也是業(yè)績(jī)的驅(qū)動(dòng)因素除產(chǎn)品組合外，能力和投資水平也是業(yè)績(jī)的驅(qū)動(dòng)因素資料來(lái)源：公司年報(bào)；PDB數(shù)據(jù)庫(kù)；麥肯錫分析中國(guó)的“新藥上市新模式”：生命周期縮短，要求大膽轉(zhuǎn)變GTM模式1同步開(kāi)發(fā)/審批3232中國(guó)市場(chǎng)跟隨者產(chǎn)品上市納入醫(yī)保目錄并落地中國(guó)市場(chǎng)跟隨者產(chǎn)品上市納入醫(yī)保目錄n=17）到2023年（1年，n=116從西藥獲批到進(jìn)入醫(yī)保目錄的時(shí)間縮短競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手加快上市，也縮短了機(jī)會(huì)窗口。過(guò)去10改變方向資料來(lái)源：媒體檢索；GBI；麥肯錫分析如何借助早期準(zhǔn)入計(jì)劃（EAP產(chǎn)品在中國(guó)市場(chǎng)的實(shí)際最大潛力有多少？需要投入多少資金才能充分釋放這一潛力？什么是最佳客戶(hù)覆蓋模式（例如，不同級(jí)別醫(yī)院的覆蓋方式，零還可以挖掘哪些其它抓手？數(shù)字化分析賦能的HCP互動(dòng)？患者或消費(fèi)者的激活？新模式下，取得成功需要謹(jǐn)慎考慮三個(gè)關(guān)鍵決策A.中國(guó)的制勝組合有四大共同特點(diǎn)四大特點(diǎn)四大特點(diǎn)），服務(wù)423>1億>1億10-50萬(wàn)100-900萬(wàn)>1億>1億50-100>1億>1億10-50萬(wàn)100-900萬(wàn)>1億>1億50-100萬(wàn)50-100萬(wàn) >1億>1億3314233142無(wú)24 前20前20前20前20前20前20前20161110-5010-50萬(wàn)72710-5010-50萬(wàn)50-10050-100萬(wàn)410-5010-50萬(wàn)3111前203-6萬(wàn)前203-6萬(wàn)10-50萬(wàn)無(wú)9無(wú)50-100萬(wàn)無(wú)5無(wú)100-900100-900萬(wàn)資料來(lái)源：中國(guó)醫(yī)藥知識(shí)產(chǎn)權(quán)峰會(huì)（PDB中國(guó)食品藥品監(jiān)督管理局（GBI）分析，EvaluatePharma，新聞檢索，麥肯錫分析C：GTM模式應(yīng)如何發(fā)展？六大主題值得考慮關(guān)鍵主題15△315△322C：GTM模式需要基于不同的產(chǎn)品組合類(lèi)型有所調(diào)整與側(cè)重12345動(dòng)一但通常需要合作未來(lái)隨著羅氏加碼普藥領(lǐng)域，需在各維度上建立不同的能力圖譜基于疾病、產(chǎn)品深入理解，開(kāi)展精準(zhǔn)學(xué)術(shù)推廣大規(guī)模市場(chǎng)滲透，推動(dòng)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用聚焦高影響力專(zhuān)家群體，塑造治療標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)行業(yè)共識(shí)提升品牌認(rèn)知觀(guān)念，占領(lǐng)聲量高地打通線(xiàn)上線(xiàn)下零售渠道建立廣泛商業(yè)合作，拓寬銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)打通線(xiàn)上線(xiàn)下零售渠道建立廣泛商業(yè)合作，拓寬銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)全面開(kāi)展患者教育，提升品牌認(rèn)知，充分激發(fā)自主決策推動(dòng)臨床診療能力標(biāo)準(zhǔn)化普及疾病教育及用藥指導(dǎo)聚焦特殊藥房類(lèi)型（如DTP等）選擇性開(kāi)展商業(yè)合作聚焦DoT管理，最大化患者價(jià)值注重臨床循證，合作前沿研究深入交流藥物使用科學(xué)依據(jù)視不同治療領(lǐng)域/產(chǎn)品特性有所差異賦能標(biāo)準(zhǔn)化信息高效傳遞，觸及廣大就普藥及帶有普藥性質(zhì)的特藥而言，需在覆蓋推廣及市場(chǎng)塑造方面更廣泛著力，而對(duì)患者管理及數(shù)字化需打造全方位能力廣范圍（如可善挺建立超1,000家COE，)化中心、上千家呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科項(xiàng)目院A患者管理oso）；數(shù)字化能力oso）；市場(chǎng)塑造：阿斯利康自2015年起積極塑造中國(guó)呼吸藥品市場(chǎng)設(shè)立“霧化器租賃柜”），），資料來(lái)源：專(zhuān)家訪(fǎng)談、小組分析McKinsey&Company15 市場(chǎng)塑造：阿斯利康與醫(yī)院廣泛深度合作，協(xié)助醫(yī)院加強(qiáng)診斷和治療能力，提升品牌認(rèn)知度并占領(lǐng)聲量高地醫(yī)院級(jí)別深度合作?在評(píng)估過(guò)程中增加KA及銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)在醫(yī)院管Breztri于2021年正式開(kāi)始進(jìn)院在2022年公布藥劑科設(shè)定在2022年公布藥劑科設(shè)定的Breztri用量上限?為KA及銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)增加額外與醫(yī)院藥劑科溝資料來(lái)源：專(zhuān)家訪(fǎng)談、小組分析呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科項(xiàng)目?1,200-1,300家三級(jí)醫(yī)院（約占50%）?~1,000家二級(jí)醫(yī)院（約占40%）患者管理：藥企紛紛布局線(xiàn)上患者管理非窮盡舉例教育、小游戲教育和分享生活小貼士sanofi資料來(lái)源：專(zhuān)家訪(fǎng)談、小組分析McKinsey&Company17患者管理：賽諾菲通過(guò)在線(xiàn)渠道，從認(rèn)知塑造至用藥推薦及管理全面提升患者KOC主導(dǎo)的在線(xiàn)疾病教育通過(guò)在線(xiàn)渠道進(jìn)行醫(yī)患互動(dòng)通過(guò)第三方微信群和公眾號(hào)進(jìn)行患者群體管理），資料來(lái)源：專(zhuān)家訪(fǎng)談、小組分析患者管理：諾華采用多樣化的創(chuàng)新活動(dòng)，提升患者對(duì)品牌的認(rèn)知度并加強(qiáng)疾病成效未來(lái)計(jì)劃活動(dòng)費(fèi)用XX參加人數(shù)XX包含其他創(chuàng)新形式，如制作適應(yīng)癥相關(guān)電影每次活動(dòng)約15名患者參與任將頻率增加到約1,000場(chǎng)1.不包含線(xiàn)上患者人數(shù)2.僅限銀屑病患者人數(shù)資料來(lái)源：專(zhuān)家訪(fǎng)談、小組分析數(shù)字化能力：賽諾菲開(kāi)發(fā)了完善的數(shù)字化客戶(hù)管理系統(tǒng)，提高客戶(hù)互動(dòng)質(zhì)量及sanofi基于多方面的客戶(hù)數(shù)據(jù)收集和AI分析，優(yōu)化和提升客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)包含多種功能板塊與客戶(hù)互動(dòng)質(zhì)量客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)包含多種功能板塊與客戶(hù)互動(dòng)質(zhì)量?僅一線(xiàn)銷(xiāo)售有權(quán)限獲取詳細(xì)信息數(shù)據(jù)資料來(lái)源：專(zhuān)家訪(fǎng)談、小組分析資料來(lái)源：專(zhuān)家訪(fǎng)談、小組分析數(shù)字化能力：實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要五大核心模塊24計(jì)建覆蓋推廣:阿斯利康采用全面市場(chǎng)布局和高效的內(nèi)外合作模式實(shí)現(xiàn)全國(guó)市場(chǎng)覆蓋阿斯利康的廣泛市場(chǎng)覆蓋模式通過(guò)激勵(lì)藥品進(jìn)院、繼續(xù)探索外部合作進(jìn)入下沉市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)進(jìn)一阿斯利康的廣泛市場(chǎng)覆蓋模式高低高低超過(guò)1500家醫(yī)院接觸，將Breztri列險(xiǎn)藥品報(bào)銷(xiāo)目錄，），本地合作方（例如，CSO、分銷(xiāo)商）在特定下每進(jìn)入一家醫(yī)院可獲得5000-1萬(wàn)獎(jiǎng)金資料來(lái)源：專(zhuān)家訪(fǎng)談、小組分析資料來(lái)源：專(zhuān)家訪(fǎng)談、小組分析向前看，對(duì)于外資和本土藥企而言，中國(guó)市場(chǎng)可以如何變得更加可持續(xù)？