工作總結(jié)金融投資

工作總結(jié)金融投資

篇一：金融理財(cái)銷(xiāo)售人員工作總結(jié)

金融理財(cái)銷(xiāo)售人員工作總結(jié)

回顧走過(guò)的一年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結(jié)合自身工作崗位，

一年來(lái)取得了部分成績(jī)，但也還存在一定的不足。在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，提升服務(wù)

質(zhì)量，加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)。我們支行從人員配巴進(jìn)行了部分調(diào)整，安排了低柜銷(xiāo)售人

員，個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展，開(kāi)始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個(gè)人投資理

財(cái)綜合服務(wù)。我也從低柜調(diào)整到理財(cái)室從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)。雖然在工作中遇到諸多

的困難和問(wèn)題。但是，在分行個(gè)金部理財(cái)中心的指導(dǎo)下、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下，建

設(shè)隊(duì)伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務(wù)發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場(chǎng)，加大營(yíng)銷(xiāo)工作。以下是n

年度個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告：

一、11年具體工作總結(jié)：

客戶維系、挖掘、管理、個(gè)人產(chǎn)品銷(xiāo)售工作：

L抓基礎(chǔ)工作，做好銷(xiāo)售工作計(jì)劃，挖掘理財(cái)客戶群；通過(guò)前臺(tái)柜臺(tái)輸送，

運(yùn)用銀掌柜erm系統(tǒng)，重點(diǎn)發(fā)展vip客戶，新增vip貴賓客戶；

2.進(jìn)一步收集完善客戶基礎(chǔ)資料，運(yùn)用銀掌柜erm系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理，資

金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息.在了解客戶基本信息對(duì)

客戶進(jìn)行分類(lèi)維系的同時(shí).進(jìn)行各種產(chǎn)品銷(xiāo)售，積極營(yíng)銷(xiāo)取得了一些成效；

3.加強(qiáng)了宣傳，通過(guò)報(bào)社、移動(dòng)短信，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信

息，起到一些效果；

4.結(jié)合市場(chǎng)客戶投資理財(cái)需求，按照上級(jí)行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上

市，如人民幣周末理財(cái)、安穩(wěn)回報(bào)系列、中銀進(jìn)取搏弈理財(cái)?shù)?、以及貴金屬的銷(xiāo)

售。

自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況：

在省分行的高度重視下，今年三月份通過(guò)全省時(shí)個(gè)人客戶經(jīng)理經(jīng)過(guò)選拔和內(nèi)

部考核后，脫產(chǎn)參加接受西南財(cái)大afp資格正規(guī)課程培訓(xùn)。在自身的努力學(xué)習(xí)下,

今年7月通過(guò)了全國(guó)組織的afp金融理財(cái)師資格認(rèn)證考試，并于10月取得資格證

書(shū)；通過(guò)afp系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn)，經(jīng)過(guò)本階段的學(xué)習(xí)后，提升了自己素質(zhì)，在工作中，

作為銀行的職員，在為客戶做投資理財(cái)方案時(shí)，根據(jù)不同的客戶，適當(dāng)?shù)嘏渲酶鞣N

金融產(chǎn)品，把為客戶創(chuàng)造最大的投資回報(bào)作為自己的工作目標(biāo)。能將所學(xué)知識(shí)轉(zhuǎn)化

為服

務(wù)客戶的能力，結(jié)合我行實(shí)際情況參加it藍(lán)圖培訓(xùn)，不斷提高自己業(yè)務(wù)能力

二、存在的不足：

盡管我行理財(cái)業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展，但由于理財(cái)業(yè)務(wù)開(kāi)展起步較晚，起點(diǎn)較

低，使得理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、

素質(zhì)不高、管理未配套等問(wèn)題。目前，我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入，僅僅在發(fā)展代理

保險(xiǎn)，代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財(cái)渠道有待拓展，我行的特色

產(chǎn)品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財(cái)品種還沒(méi)完全推廣開(kāi)

（受營(yíng)銷(xiāo)人員，業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面的制約）缺少專業(yè)性理財(cái)。

不足處：

L基礎(chǔ)理財(cái)客戶群（中、高端客戶）較少，對(duì)客戶信息資料了解不全（地

址、號(hào)碼、興趣愛(ài)好）缺少對(duì)客戶的維護(hù)；

2.營(yíng)銷(xiāo)力度薄弱，需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)，沒(méi)有充分發(fā)揮個(gè)人能力；

3.業(yè)務(wù)流程有待梳理整合，優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量，多渠道從前臺(tái)向理財(cái)室

輸送客戶信息；

三、來(lái)年工作打算

L在鞏固已取得的成績(jī)基礎(chǔ)上，了解掌握個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)市場(chǎng)，應(yīng)對(duì)同業(yè)競(jìng)

爭(zhēng)，進(jìn)快迅速發(fā)展我行的理財(cái)業(yè)務(wù)，

2.不斷加強(qiáng)素質(zhì)培養(yǎng)，作好自學(xué)及參加培訓(xùn)：進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平

3.加大營(yíng)銷(xiāo)力度推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)工作，有效的重點(diǎn)放在客戶量的增長(zhǎng)。

4.結(jié)合我行工作實(shí)際加強(qiáng)學(xué)習(xí)，做好iL藍(lán)圖新系統(tǒng)上線工作，做好2021年

個(gè)人工作計(jì)劃。

篇二：金融銷(xiāo)售工作總結(jié)

金融理財(cái)銷(xiāo)售人員工作總結(jié)回顧走過(guò)的一年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的

回憶，結(jié)合自身工作崗位，一年來(lái)取得

了部分成績(jī)，但也還存在一定的不足。在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，提升服務(wù)質(zhì)

量，加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)。

我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調(diào)整，安排了低柜銷(xiāo)售人員，個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)

得到初步的發(fā)展，

開(kāi)始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個(gè)人投資理財(cái)綜合服務(wù)。我也從低柜調(diào)整

到理財(cái)室從事個(gè)

人理財(cái)業(yè)務(wù)。雖然在工作中遇到諸多的困難和問(wèn)題。但是，在分行個(gè)金部理

財(cái)中心的指導(dǎo)下、

支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下，建設(shè)隊(duì)伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務(wù)發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市

場(chǎng)，加大營(yíng)銷(xiāo)工

作。以下是11年度個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告：

一、11年具體工作總結(jié)：客戶維系、挖掘、管理、個(gè)人產(chǎn)品銷(xiāo)售工作：

1.抓基礎(chǔ)工作，做好銷(xiāo)售工作計(jì)劃，挖掘理財(cái)客戶群；通過(guò)前臺(tái)柜臺(tái)輸送，

運(yùn)用銀掌柜

erm系統(tǒng)，重點(diǎn)發(fā)展vip客戶，新增vip貴賓客戶；

2.進(jìn)一步收集完善客戶基礎(chǔ)資料，運(yùn)用銀掌柜erm系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理，資

金管理，投

時(shí).進(jìn)行各種產(chǎn)品銷(xiāo)售，積極營(yíng)銷(xiāo)取得了一些成效；

3.加強(qiáng)了宣傳，通過(guò)報(bào)社、移動(dòng)短信，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信

息，起到一些

效果；

4.結(jié)合市場(chǎng)客戶投資理財(cái)需求，按照上級(jí)行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上

市，如人民幣

4.結(jié)合我行工作實(shí)際加強(qiáng)學(xué)習(xí)，做好it藍(lán)圖新系統(tǒng)上線工作，做好2021年

個(gè)人工作計(jì)

戈h篇二：金融銷(xiāo)售工作總結(jié)例文金融銷(xiāo)售工作總結(jié)例文本人為大家整

理的金融銷(xiāo)售工作總結(jié)例文，供大家閱讀參考。更多閱讀請(qǐng)查看本站。從月1日

入住以來(lái)，的針對(duì)以前的工作，從四個(gè)方面進(jìn)行總結(jié)：

一、公司項(xiàng)目的成員組成：營(yíng)銷(xiāo)部銷(xiāo)售人員比較年青，工作上雖然充滿干

勁、有和一定的親和力，但在經(jīng)驗(yàn)

上存在不足，尤其在處理突發(fā)事件和一些新問(wèn)題上存在著較大的欠缺。通過(guò)

前期的項(xiàng)目運(yùn)作，

銷(xiāo)售人員從能力和對(duì)項(xiàng)目的理解上都有了很大的提高，今后會(huì)通過(guò)對(duì)銷(xiāo)售人

員的培訓(xùn)和內(nèi)部

的人員的調(diào)整來(lái)解決這一問(wèn)題。由于對(duì)甲方在企業(yè)品牌和樓盤(pán)品牌的運(yùn)作思

路上存在磨合，導(dǎo)致?tīng)I(yíng)銷(xiāo)部的資源配置未能

充分到位，通過(guò)前段工作緊鑼密鼓的開(kāi)展和雙方不斷的溝通和交流，這一問(wèn)

題己得到了解決。

二、營(yíng)銷(xiāo)部的工作協(xié)調(diào)和責(zé)權(quán)明確由于協(xié)調(diào)不暢，營(yíng)銷(xiāo)部的很多工作都存在

著拖沓、扯皮的現(xiàn)象，這一方面作為公司的

領(lǐng)導(dǎo)，我有很大的責(zé)任。協(xié)調(diào)不暢或溝通不暢都會(huì)存在工作方向上大小不一

致，久而久之雙

方會(huì)在思路和工作目標(biāo)上產(chǎn)生很大的分歧，頗有些積重難返的感覺(jué)，好在知

道了問(wèn)題的嚴(yán)重

性，我們正在積極著手這方面的工作，力求目標(biāo)一致、簡(jiǎn)潔高效。但在營(yíng)銷(xiāo)

部工作的責(zé)、權(quán)方面仍存在著不明確的問(wèn)題，我認(rèn)為營(yíng)銷(xiāo)部的工作要有一定的

權(quán)限，只履行銷(xiāo)售程序，問(wèn)題（自百分網(wǎng)無(wú)論大小都要請(qǐng)示甲方，勢(shì)必會(huì)造成

效率低，對(duì)一些

問(wèn)題的把控上也會(huì)對(duì)銷(xiāo)售帶來(lái)負(fù)面影響，這樣營(yíng)銷(xiāo)部工作就會(huì)很被動(dòng)，建立

一種責(zé)權(quán)明確、

工作程序清晰的制度，是我們下一步工作的重中之重。

三、關(guān)于會(huì)議

會(huì)議是一項(xiàng)很重要的工作環(huán)節(jié)和內(nèi)容，但是無(wú)論我們公司內(nèi)部的會(huì)議還是與

開(kāi)發(fā)公司的

會(huì)議效果都不是很理想，這與我們公司在會(huì)議內(nèi)容和會(huì)議的形式以及參加人

員的安排上不明

確是有關(guān)系的。現(xiàn)在我們想通過(guò)專題會(huì)議、領(lǐng)導(dǎo)層會(huì)議和大會(huì)議等不同的組

織形式，有針對(duì)

性的解決這一問(wèn)題，另外可以不在會(huì)上提議的問(wèn)題，我們會(huì)積極與開(kāi)發(fā)公司

在下面溝通好，

這樣會(huì)更有利于問(wèn)題的解決。

四、營(yíng)銷(xiāo)部的管理

前一階段由于工作集中、緊迫，營(yíng)銷(xiāo)部在管理上也是就事論事，太多靠大家

的自覺(jué)性米

完成的，沒(méi)有過(guò)多的靠規(guī)定制度來(lái)進(jìn)行管理，這潛伏了很大的危機(jī)，有些人

在思想上和行動(dòng)

上都存在了問(wèn)題。以后我們會(huì)通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部管理、完善管理制度和思想上多

交流，了解真實(shí)想法來(lái)避免不

利于雙方合作和項(xiàng)目運(yùn)作的事情發(fā)生。以上只是粗略的工作總結(jié)，由于時(shí)間

倉(cāng)促會(huì)有很多不是之處，希望貴公司能給于指正，

我們會(huì)予以極大的重視，并會(huì)及時(shí)解決，最后祝雙方合作愉快、項(xiàng)目圓滿成

功。篇三：20

年金融類(lèi)業(yè)務(wù)員年終總結(jié)計(jì)劃年終工作總結(jié)計(jì)劃

在即將過(guò)去的這一年里，針對(duì)我在工作上的不足，我進(jìn)行了長(zhǎng)久的反思總

結(jié)，我存著的

不足之處有以下幾點(diǎn)：

第一、計(jì)劃不明確，不連貫；第二、工作的持續(xù)跟蹤做的不到位；很多業(yè)

務(wù)的開(kāi)發(fā)有時(shí)候是從老客戶的持續(xù)跟蹤開(kāi)始，通過(guò)客戶轉(zhuǎn)介紹等的一些方式開(kāi)發(fā)

的。第三、老客戶轉(zhuǎn)叱做

的不夠。

針對(duì)這幾個(gè)問(wèn)題，新的一年結(jié)合工作性質(zhì)取長(zhǎng)補(bǔ)短我的工作計(jì)劃是：第一、

注重老客

戶的轉(zhuǎn)化，原來(lái)有一些貸款客戶平時(shí)從銀行貸款資金一時(shí)花不完會(huì)希望做

一些理財(cái)，原來(lái)我不太重視這些，現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)始跟蹤維護(hù)。第二、指定客戶開(kāi)

發(fā)計(jì)劃，從年前這段時(shí)間的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)情況來(lái)看，總結(jié)分析客戶群體，根據(jù)客戶對(duì)

風(fēng)險(xiǎn)的喜好和承受能力鎖定客戶群，通過(guò)參加理財(cái)講座、

專業(yè)會(huì)議、社區(qū)活動(dòng)等方式跟這些群體取得聯(lián)系，開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)。

第三、積極參加社區(qū)活動(dòng)，創(chuàng)造更多條件開(kāi)發(fā)客戶資源。第四、對(duì)于客戶

的持續(xù)跟進(jìn)，要細(xì)致耐心，做好詳細(xì)的客戶跟蹤筆記，耐心的為客戶答疑解惑，

成交在于持續(xù)的跟蹤之下。第五、積極的跟公司優(yōu)秀

的同事們學(xué)習(xí)溝通。

第六、平時(shí)加強(qiáng)金融知識(shí)的學(xué)習(xí)，不斷的充實(shí)自己的大腦第七、嚴(yán)格要求

自己按照以

上計(jì)劃開(kāi)展新一年的工作。篇四：2021年金融業(yè)務(wù)部上半年工作總結(jié)及下半

年工作安排2021年金融業(yè)務(wù)部上半年工作總結(jié)及下半年工作安排

2021年上半年金融業(yè)務(wù)部嚴(yán)格按照省公司的戰(zhàn)略部署，緊緊圍繞市局的經(jīng)營(yíng)

目標(biāo)，切實(shí)

的制訂工作計(jì)劃，精心組織并帶領(lǐng)各單位，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)工作的開(kāi)展，通過(guò)

全體從業(yè)人員的

不懈努力，工作上取得了一定的成績(jī)，現(xiàn)將具體情況匯報(bào)如下：

一、各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展情況

1、狠抓一季度，儲(chǔ)蓄余額取得突破性增長(zhǎng)。全區(qū)一季度儲(chǔ)蓄余額累計(jì)新增

6.19億元，完成省公司確保計(jì)劃的154,完成力爭(zhēng)計(jì)劃

的123,完成省公司年計(jì)劃的112,均超額完成各項(xiàng)“劃目標(biāo)，全區(qū)一季度末

點(diǎn)均余額全省

排名第5位。其中一季度余額金融業(yè)務(wù)新增23610萬(wàn)元，田家庵分局新增

4761萬(wàn)元，潘集分

局新增7663萬(wàn)元，鳳臺(tái)縣局新增25871萬(wàn)元，均超額完成市局力爭(zhēng)計(jì)劃。

2、大理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整明顯。全區(qū)一季度大理財(cái)累計(jì)銷(xiāo)售

9184萬(wàn)元，非保險(xiǎn)類(lèi)理財(cái)銷(xiāo)售6557萬(wàn)元，完成省公司計(jì)劃

的163,完成市局計(jì)劃的131,其中基金銷(xiāo)售813萬(wàn)元，全省排名第2；保險(xiǎn)

銷(xiāo)售2626萬(wàn)

元，期交銷(xiāo)售163萬(wàn)元，是交銷(xiāo)售2463萬(wàn)元。4月初，全區(qū)東方保本基金最

終銷(xiāo)售絕對(duì)值全

省排名第一，4月末全區(qū)非保險(xiǎn)類(lèi)理財(cái)已經(jīng)提前完成省公司年計(jì)劃。截至6

月28日，全區(qū)大理財(cái)本年累計(jì)銷(xiāo)售19703萬(wàn)元。非保險(xiǎn)類(lèi)理財(cái)銷(xiāo)售15962萬(wàn)元，

完成省公司年計(jì)劃的159,其中人民幣理財(cái)銷(xiāo)售11244萬(wàn)元、

基金銷(xiāo)售1236萬(wàn)元、國(guó)債銷(xiāo)售3482萬(wàn)元，復(fù)雜理財(cái)產(chǎn)品占比29,較去年有

較大幅度提高。

保險(xiǎn)銷(xiāo)售3741萬(wàn)元，其中期交產(chǎn)品銷(xiāo)售193萬(wàn)元,是交產(chǎn)品銷(xiāo)售3548萬(wàn)

元，期交產(chǎn)品銷(xiāo)售

占比5。

3、基金定投發(fā)展位居全省前列一季度末，全區(qū)基金定投累計(jì)簽約865戶，完

成省公司計(jì)劃的288,計(jì)劃完成率全省排

名第1,簽約絕對(duì)值全省排名第6,累計(jì)交易量813萬(wàn)元，全省排名第2位。

威至6月28日，

全區(qū)基金定投本年累計(jì)簽約1286戶，完成省公司年計(jì)劃的85。

4、卡業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)

截至6月28日，全區(qū)本年累計(jì)發(fā)放綠卡通卡5778張，戶均余額6865元；本

年支付通卡

累計(jì)簽約2938張，完成省公司年增簽約計(jì)劃的73。農(nóng)民工卡截至5月30

日，本年窗口共

受理703萬(wàn)元，完成省公司年度計(jì)劃的70。

二、主要發(fā)展措施

根據(jù)以往歷年的郵政金融專業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，抓好一季度就相當(dāng)于抓好了全年，

所以金融業(yè)

務(wù)部在省公司和市局的正確指導(dǎo)下，在一季度業(yè)務(wù)發(fā)展上想盡點(diǎn)子下足功

夫，通過(guò)認(rèn)真研究

制定一季度業(yè)務(wù)促進(jìn)方案、項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)方案、旺季宣傳方案等等，聯(lián)合全局各

部門(mén)，創(chuàng)新思路，

全面推動(dòng)金融業(yè)務(wù)的發(fā)展，總結(jié)有如下幾點(diǎn)做法。

1、劃片分管合力督導(dǎo)為了加大對(duì)金融網(wǎng)點(diǎn)的管控力度，提高業(yè)務(wù)發(fā)展速度和

服務(wù)質(zhì)量。一季度，金融業(yè)務(wù)部

按照市局要求，將全區(qū)所有金融網(wǎng)點(diǎn)劃分成六個(gè)區(qū)域，分別由市局六個(gè)職能

部門(mén)負(fù)責(zé)督導(dǎo)，

并將網(wǎng)點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與各職能科室績(jī)效考核相掛鉤，舉全局之力發(fā)展郵政代

理金融業(yè)務(wù)，為

一季度各項(xiàng)金融業(yè)務(wù)指標(biāo)及收入指標(biāo)的完成提供堅(jiān)實(shí)的后盾。

2、樹(shù)立項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)發(fā)展思路為了推動(dòng)儲(chǔ)蓄余額規(guī)模性增長(zhǎng)，優(yōu)化調(diào)整存款結(jié)

構(gòu)。一季度，經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)批示，金融業(yè)務(wù)

部樹(shù)立了項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)發(fā)展思路，專門(mén)制定了活動(dòng)方案，并以一季度郵政金融業(yè)

務(wù)促進(jìn)活動(dòng)的補(bǔ)

充通知義件進(jìn)行下發(fā)。各單位也結(jié)合自身實(shí)際情況，成立了項(xiàng)目小組，組建

了金融專業(yè)營(yíng)銷(xiāo)

隊(duì)伍，同時(shí)立足本地市場(chǎng)，制定了切實(shí)可行的營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目，落實(shí)專人負(fù)責(zé)實(shí)

施、督導(dǎo)以及通報(bào)。

3、堅(jiān)持通報(bào)營(yíng)造氛圍為了第一時(shí)間了解各網(wǎng)點(diǎn)春節(jié)期間業(yè)務(wù)發(fā)展情況，金融

業(yè)務(wù)部安排專人值班，認(rèn)真做好

節(jié)日期間的余額、大理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)的通報(bào)工作。同時(shí)，金融業(yè)務(wù)部將余額上報(bào)

形成制度，每日

日終由網(wǎng)點(diǎn)自行上報(bào)，專人登記，再通過(guò)oa公告、短信、群消息多渠道進(jìn)行

通報(bào)，讓各級(jí)領(lǐng)

導(dǎo)及單位負(fù)責(zé)人實(shí)時(shí)的掌握余額發(fā)展動(dòng)態(tài)，進(jìn)行決策指導(dǎo)，同時(shí)讓各網(wǎng)點(diǎn)從

業(yè)人員也心知肚

明自身發(fā)展情況，形成“爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)、找差補(bǔ)缺，比學(xué)趕超”的業(yè)務(wù)發(fā)展氛

圍。

4、加大宣傳營(yíng)銷(xiāo)力度

為了抓住旺季生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，切實(shí)做好宣傳營(yíng)銷(xiāo)，我部門(mén)將省公司發(fā)來(lái)的所有

宣傳品及時(shí)的發(fā)放到各單位和網(wǎng)點(diǎn)。同時(shí)結(jié)合本地實(shí)際，經(jīng)市局審核統(tǒng)一定制

了保鮮盒、環(huán)保袋、春聯(lián)福字、卡套以及大客戶宣傳品，要求各網(wǎng)點(diǎn)針對(duì)不

同客戶，選擇窗

口發(fā)放或上門(mén)拜訪的方式，并做好登記，相關(guān)部門(mén)將不定期的對(duì)網(wǎng)點(diǎn)宣傳活

動(dòng)開(kāi)展情況進(jìn)行

檢查。同時(shí)，春節(jié)期間，部分網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人及不上班人員主動(dòng)放棄休息，在網(wǎng)

點(diǎn)外進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)秩

序維護(hù)及業(yè)務(wù)品種介紹和客戶咨詢，通過(guò)良好的服務(wù)，贏得了客戶的信任和

滿意。

三、基礎(chǔ)管理工作開(kāi)展情況

1、落實(shí)專項(xiàng)活動(dòng)，推動(dòng)郵儲(chǔ)持續(xù)健康發(fā)展關(guān)于強(qiáng)化郵政代理金融網(wǎng)點(diǎn)管理專

項(xiàng)活動(dòng)自去年9月份開(kāi)展以來(lái)，在市局領(lǐng)導(dǎo)的高度重

視和指導(dǎo)下，金融業(yè)務(wù)部扎實(shí)推進(jìn)，根據(jù)計(jì)劃進(jìn)度安排，逐一落實(shí)各項(xiàng)工作

的開(kāi)展。在一季

度旺季生產(chǎn)過(guò)程中，金融業(yè)務(wù)部在專心做好各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展的同時(shí)，對(duì)專項(xiàng)活

動(dòng)更是常抓不懈，

指定專人積極配合人力部開(kāi)展專項(xiàng)活動(dòng)的面授培訓(xùn)，負(fù)責(zé)從業(yè)人員的網(wǎng)上學(xué)

習(xí)釋疑和督導(dǎo)，

特別是考前，金融業(yè)務(wù)部基本每日通報(bào)一次學(xué)習(xí)情況。3月6日-15日，根

據(jù)集團(tuán)公司統(tǒng)一

部署，金融業(yè)務(wù)部聯(lián)合人力部、信息局認(rèn)真制定了考試計(jì)劃，最終圓滿的完

成了考試。通過(guò)

專項(xiàng)活動(dòng)的組織開(kāi)展，進(jìn)一步加強(qiáng)了網(wǎng)點(diǎn)基礎(chǔ)管理，提高了從業(yè)人員的綜合

素質(zhì)，增強(qiáng)了網(wǎng)

點(diǎn)人員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、責(zé)任意識(shí)和服務(wù)意識(shí)，在我局營(yíng)造了優(yōu)勝劣汰的良好用

人機(jī)制和爭(zhēng)先創(chuàng)

優(yōu)的長(zhǎng)效學(xué)習(xí)機(jī)制。

2、開(kāi)展服務(wù)禮儀培訓(xùn)，提升金融服務(wù)品質(zhì)為提升金融從業(yè)人員自身思想素養(yǎng)

及服務(wù)水平，規(guī)范服務(wù)禮儀和業(yè)務(wù)行為，進(jìn)一步展現(xiàn)我局良好的社會(huì)形象。二季

度初，金融業(yè)務(wù)部聯(lián)合人力資源部舉

辦了全區(qū)金融窗口人員服務(wù)禮儀培訓(xùn)。培訓(xùn)采取集中面授的方式，共分五

期，每期2天半，

培訓(xùn)內(nèi)容分為理論和禮儀兩大塊，理論培訓(xùn)由金融業(yè)務(wù)部重點(diǎn)帶領(lǐng)大家學(xué)習(xí)

了（中國(guó)郵

政?2021?80號(hào)）叉件，重新梳理講解了集團(tuán)公司三個(gè)規(guī)定。禮儀培訓(xùn)聘請(qǐng)了

鄭州航空管理學(xué)

院畢業(yè)的專業(yè)老師進(jìn)行授課，老師通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)講解和示范相結(jié)合，準(zhǔn)確詳實(shí)的

詮釋了服務(wù)禮儀

的各個(gè)細(xì)節(jié)，包括著裝禮儀、服務(wù)語(yǔ)言、常用禮儀、服務(wù)禮儀等。培訓(xùn)結(jié)束

后，眾多學(xué)員在

理論考核中，獲得了優(yōu)異成績(jī)，學(xué)員們普遍反映，對(duì)前臺(tái)工作指導(dǎo)性很強(qiáng)，

規(guī)范化服務(wù)水平、

整體理論水平與實(shí)戰(zhàn)技能顯著提高，培訓(xùn)效果良好。通過(guò)這次培訓(xùn)我局代理

金融窗口服務(wù)質(zhì)

量有了顯著提高。

3、安全生產(chǎn)無(wú)小事，責(zé)任重于泰山為保障資金安全和員工人身安全，保證生

產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作順利進(jìn)行，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，

結(jié)合金融業(yè)務(wù)實(shí)際情況，金融業(yè)務(wù)部主任與網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人與營(yíng)業(yè)

員雙雙簽訂了《安

全防火責(zé)任書(shū)》、《安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)》以及《社會(huì)治安綜合治理責(zé)任書(shū)》，

進(jìn)一步明確了各網(wǎng)點(diǎn)

人員的安全職責(zé)。同時(shí)通過(guò)組織網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展防火、防搶、防盜等安全演練，使

每個(gè)營(yíng)業(yè)員都能

正確使用消防器材，熟知安全預(yù)防應(yīng)急預(yù)案，能自如應(yīng)對(duì)各類(lèi)突發(fā)事件，提

高了營(yíng)業(yè)人員的

責(zé)任心，確保了郵政資金安全和網(wǎng)點(diǎn)安全生產(chǎn)無(wú)事故。

4、加大保險(xiǎn)治理力度，規(guī)范網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展金融業(yè)務(wù)部按照省公司及監(jiān)管部門(mén)

要求，認(rèn)真組織開(kāi)展了弋理保篇五：個(gè)人金融部工作

總結(jié)

個(gè)人金融部工作總結(jié)

一、業(yè)務(wù)指標(biāo)完成情況一一個(gè)人存款。截至12月末，個(gè)人存款余額.億元，

較年初增加.億元，增量居系統(tǒng)內(nèi)第

位,完成省行年度計(jì)劃的.，計(jì)劃完成率居系統(tǒng)內(nèi)第位，較上年提高個(gè)位次。

個(gè)人存款增量市

場(chǎng)份額.，居第1位，較上年下降.個(gè)百分點(diǎn)。一一個(gè)人貸款。截至12月末，

個(gè)人住房貸款余額萬(wàn)元，較年初增加萬(wàn)元，同比多增萬(wàn)

元，完成省行年度計(jì)劃的，居系統(tǒng)內(nèi)位；同業(yè)占比，居第位。全行

非住房個(gè)人

貸款余額萬(wàn)元，累計(jì)發(fā)放萬(wàn)元，同比多發(fā)放萬(wàn)元，較年初增加萬(wàn)元，同比多增

加

萬(wàn)元。增量居系統(tǒng)內(nèi)第位，完成省行年度計(jì)劃的，計(jì)劃完成率居第位，同比

提高

個(gè)位次。

一一惠農(nóng)K及農(nóng)戶小額貸款。截至12月末，全行共累”發(fā)放惠農(nóng)K張，較

年初增加張，

增量居全省第位，完成省行計(jì)劃，計(jì)劃完成率居全省第位；授信戶數(shù)

戶，較年初增

加戶，增量居全省第位，完成省行計(jì)劃，計(jì)劃完成率居全省第位；小額

農(nóng)戶貸款余額萬(wàn)

元，較年初增加萬(wàn)元，增量居全省第位，完成省行計(jì)劃，計(jì)劃完成率居全

省第位。一一理財(cái)及個(gè)人中間業(yè)務(wù)。截至12月末，全行基金認(rèn)申購(gòu)金額為億

元，完成省行年度

計(jì)劃的，系統(tǒng)內(nèi)計(jì)劃完成率由年初的第位提高到第位?；痄N(xiāo)售同業(yè)占

比%,居

第位，較去年提高個(gè)位次。代銷(xiāo)國(guó)債期金額萬(wàn)元。銷(xiāo)售“本利豐”期金

額萬(wàn)元。

實(shí)現(xiàn)個(gè)人業(yè)務(wù)中間收入為萬(wàn)元。新增二星級(jí)（含）以上客戶戶，完成省行年

度計(jì)劃的，

計(jì)劃完成率居系統(tǒng)內(nèi)第位。發(fā)放優(yōu)先服務(wù)貴賓卡6000張。銷(xiāo)售“傳世之

寶”實(shí)物黃金公斤，金額萬(wàn)元，

實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入萬(wàn)元。

——網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)化整合工作有條不紊行進(jìn)中，網(wǎng)點(diǎn)文明標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)導(dǎo)入完美收官。

截至10月中

旬，文明標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)已在全市20個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)導(dǎo)入完畢，從環(huán)境到人員、從硬件

到軟件，都發(fā)

生了煥然一新的變化。截至12月末，全行網(wǎng)點(diǎn)裝修。。。。。。2021年，

經(jīng)全行個(gè)人業(yè)務(wù)戰(zhàn)線全體同仁的辛勤努力，個(gè)人零售業(yè)務(wù)穩(wěn)步健康發(fā)展，為全

行的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)夯實(shí)基礎(chǔ)。

二、主要工作措施

（一）存款是立行之本，強(qiáng)調(diào)負(fù)債業(yè)務(wù)的根基作用，強(qiáng)力營(yíng)銷(xiāo)個(gè)人存款。

1、以總行“”活動(dòng)為助力，推動(dòng)存款業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)。我行結(jié)合往年情況，采

取早動(dòng)手、

早謀劃，對(duì)一季度工作進(jìn)行詳細(xì)籌劃，各支行亦相繼召開(kāi)專門(mén)會(huì)議，對(duì)基層

網(wǎng)點(diǎn)員工明確激

勵(lì)政策及考核力度，適時(shí)調(diào)動(dòng)員工積極性。全行上下認(rèn)識(shí)到從元旦到春節(jié)前

夕，是城鄉(xiāng)居民

收入兌現(xiàn)、年獎(jiǎng)派發(fā)和資金回籠的主要階段。通過(guò)舉辦客戶樂(lè)于參與的春天

行動(dòng)抽獎(jiǎng)活動(dòng)、

送“?！被顒?dòng)等等，輔以真情回饋，點(diǎn)面結(jié)合，維持良好的銀客關(guān)系；同時(shí)

抓住年前的資金

流動(dòng)特點(diǎn)，依托網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型的平臺(tái)，借助借記卡、惠農(nóng)卡、網(wǎng)上銀行、消息

服務(wù)、電話銀行、手機(jī)策行以及我行合作商戶等渠道和功能載體，積極做好儲(chǔ)源挖

掘，助推業(yè)務(wù)增長(zhǎng)

2、加大對(duì)優(yōu)質(zhì)個(gè)人客戶的營(yíng)銷(xiāo)和服務(wù)力度。優(yōu)質(zhì)個(gè)人客戶是我行個(gè)人金融業(yè)

務(wù)經(jīng)營(yíng)的戰(zhàn)

篇三：金融系20年工作總結(jié)

金融系20年工作總結(jié)

20年，金融系在院黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過(guò)全系教職工共同努力，不斷加強(qiáng)

基層黨組織建設(shè)，扎實(shí)穩(wěn)步推進(jìn)學(xué)科專業(yè)建設(shè)、課程建設(shè)、師資隊(duì)伍建設(shè)、常規(guī)教

學(xué)和學(xué)生管理等方面工作，具體工作內(nèi)容如下：

一、20年完成的二作任務(wù)

（一）加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)，開(kāi)展解放思想大討論活動(dòng)

深入學(xué)習(xí)“十八大”會(huì)議精神，組織教師進(jìn)行專門(mén)學(xué)習(xí)，研讀“十八大”相

關(guān)文獻(xiàn)。充分發(fā)揮黨總支的政治核心作用，教工、學(xué)生黨支部的戰(zhàn)斗堡壘。

2.通過(guò)黨政聯(lián)席會(huì)議，討論明確金融系建設(shè)發(fā)展中的重大事項(xiàng)金融系每周

（周一上午）定期召開(kāi)黨政聯(lián)席專題會(huì)議，凡是涉及系里學(xué)科專業(yè)建設(shè)、師資引

進(jìn)、學(xué)生管理等重大事項(xiàng)都通過(guò)黨政聯(lián)席會(huì)議制度決策。在黨政聯(lián)系會(huì)上，每一個(gè)

參會(huì)人員都耍總結(jié)上一周的工作情況，