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產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)圖譜、盡調評估產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)圖譜、盡調評估歐洲出海專題歐洲出海專題2024年德國投資環(huán)境深度分析及中資企業(yè)在德國投資合作策略產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)圖譜、盡調評估一、德國經濟發(fā)展現狀 1(一)經濟總量 1 2(三)通貨膨脹率 3二、德國主要產業(yè)發(fā)展現狀 4(一)重點/特色產業(yè) 4(二)數字經濟產業(yè) 5(三)綠色經濟產業(yè) 6(四)世界500強企業(yè) 6三、德國進出口貿易情況 8(一)對外貿易 81.貨物貿易 82.服務貿易 11(二)中德貿易 11 11 123.中德貿易主要商品 13四、德國投資環(huán)境分析 13(一)投資吸引力 13(二)金融環(huán)境 14 14產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)圖譜、盡調評估2.外匯管理 153.銀行和保險公司 164.融資條件 165.信用卡使用 16(三)證券市場 17(四)要素成本 171.勞動力工薪及供需 172.土地價格 173.建筑成本 18五、中資企業(yè)在德投資合作策略 19(一)中資企業(yè)在開展投資合作應注意的問題 191.主要風險 19 19(二)在德開展投資合作方式 20(三)在德中資企業(yè)商會、華人社團和主要中資企業(yè).211.德國主要中資企業(yè) 21 23(四)能夠給中國企業(yè)提供投資合作咨詢的機構 231.中國駐德國使領館經濟商務處 232.在德中資企業(yè)協會 233.德國駐華使領館 244.德國投資促進機構 25產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)圖譜、盡調評估中德兩國經濟深度交融,互為重要的經貿合作伙伴,德國連續(xù)48年蟬聯中國在歐最大貿易伙伴地位,中國是德國重要的貿易伙伴之一。同時,德國也是中國重要的外資來源地和重要投資目的地。為推動中資企業(yè)在德國長期穩(wěn)定發(fā)展,為赴德中資企業(yè)提供切實服務和幫助,本文從德國經濟發(fā)展現狀、德國主要產業(yè)發(fā)展現狀、德國進出口貿易情況、德國投資環(huán)境分析、中資企業(yè)在德國投資合作策略五個方面做出詳細的分析。一、德國經濟發(fā)展現狀德國經濟發(fā)展較為平穩(wěn),整體呈增長態(tài)勢。德國經濟總量(GDP)為4.46萬億美元(現價美元),超越日本位居世界第三,人均GDP達52745.8美元(現價美元)。產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)圖譜、盡調評估數據來源:德國聯邦統(tǒng)計局、世界銀行、中商產業(yè)研究院整理數據來源:世界銀行、中商產業(yè)研究院整理(二)GDP各項比重產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)圖譜、盡調評估30.8%、68.4%。數據來源:世界銀行、中商產業(yè)研究院整理(三)通貨膨脹率2023年,德國按消費者價格指數衡量的通貨膨脹率5.9%,比上一年下降1個百分點,但仍保持較高水平,同時食品價格上漲全球視野專注產業(yè)產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)圖譜、盡調評估數據來源:世界銀行、中商產業(yè)研究院整理二、德國主要產業(yè)發(fā)展現狀2023年,德國超越日本成為世界第三大經濟體,其汽車及配套工業(yè)、機械設備制造工業(yè)等產業(yè)發(fā)展位居世界前列。產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)圖譜、盡調評估資料來源:中商產業(yè)研究院整理(二)數字經濟產業(yè)資料來源:中商產業(yè)研究院整理產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)圖譜、盡調評估(三)綠色經濟產業(yè)資料來源:中商產業(yè)研究院整理(四)世界500強企業(yè)2023年,德國大眾、Uniper、梅賽德斯-奔馳等企業(yè)入圍世界產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)圖譜、盡調評估數據來源:美國《財富》雜志、中商產業(yè)研究院整理產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)圖譜、盡調評估三、德國進出口貿易情況德國是世界貿易大國,同世界上230多個國家和地區(qū)保持貿易關系,全國近1/3的就業(yè)人員從事與出口有關的工作。(1)貨物規(guī)模根據德國聯邦統(tǒng)計局的數據,2023年,德國貨物進出口總值為31519.46億美元,同比下降3.3%。數據來源:世界貿易組織、德國聯邦統(tǒng)計局、中商產業(yè)研究院整理(2)貨物貿易順差2023年,德國貨物出口總值為16892.34億美元,同比增長產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)圖譜、盡調評估0.8%;貨物進口總值為14627.12億美元,同比下降7.6%;貨物貿易順差為2265.21億美元,同比擴大141.7%。(3)貨物貿易商品結構德國外貿產品結構反映了德國經濟結構的特點,以汽車、機無明顯變化。產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)圖譜、盡調評估資料來源:德國聯邦統(tǒng)計局(4)主要貿易伙伴產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)圖譜、盡調評估資料來源:德國聯邦統(tǒng)計局2.服務貿易德國具有良好的服務業(yè)基礎,帶動了其服務貿易的發(fā)展。德國重點服務貿易行業(yè)包括信息和通信技術、旅游服務、運輸與物流服(二)中德貿易產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)圖譜、盡調評估同比下降0.09%。數據來源:中國海關總署、中商產業(yè)研究院整理2023年,中國對德國出口額1005.7億美元;自德國進口額產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)圖譜、盡調評估數據來源:中國海關總署、中商產業(yè)研究院整理2023年,中國是德國第二大貿易伙伴。此前,中國曾連續(xù)保持七年為德國的最大貿易伙伴。資料來源:中國海關總署、中商產業(yè)研究院整理四、德國投資環(huán)境分析德國國內政局穩(wěn)定,社會治安良好,基礎設施完備,交通發(fā)達便利,技術工人訓練有素,投資法律體系健全,是全球企業(yè)在歐投產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)圖譜、盡調評估資料來源:中商產業(yè)研究院整理(二)金融環(huán)境德國是首批加入歐盟貨幣一體化進程的成員,2002年歐元正式上市流通,2023年,歐元兌美元平均匯率為1.0845。產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)圖譜、盡調評估數據來源:歐洲央行2.外匯管理自1958年起,德國實行貨幣自由兌換制,因而不存在任何形式的外匯管制,企業(yè)和個人可以自由持有和買賣外匯。德國大部分銀行提供外匯賬戶服務,通常需在該銀行開立經常賬戶后再開立外匯賬戶。政府對企業(yè)或個人的外匯匯出也沒有限制,企業(yè)或個人可通過銀行將存款匯出德國,但單次匯款如果超過1.25萬歐元,匯款者需要履行向德國聯邦銀行報告的義務,一般辦理匯款的銀行會提供報告程序方面的指導。外國人出入境德國時,每人隨身攜帶的現金等值物大于或等產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)圖譜、盡調評估3.銀行和保險公司資料來源:中商產業(yè)研究院整理在融資條件方面,外資企業(yè)與當地企業(yè)享受同樣待遇。但中國企業(yè)應注意德國銀行體制與英美模式不同。德國不僅擁有眾多(聯邦或州)政策性銀行,而且德國銀行大多是集商業(yè)銀行、投資銀行以及實業(yè)于一體的“全能銀行”,既經營傳統(tǒng)銀行業(yè)務,同時也從事證券投資和實業(yè)投資。因此,在德國的金融體制和企業(yè)整治過程中,銀行扮演著舉足輕重的角色。德國銀行與企業(yè)間的特殊關系,使得銀行信貸這一間接融資渠道仍是企業(yè)融資主要方式。德國銀行依據巴黎國際商會跟單信用證(UCP)統(tǒng)一準則和慣例為德國進口商開立信用證。5.信用卡使用德國使用信用卡比較普遍,主要商業(yè)銀行均發(fā)行面向不同群產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)圖譜、盡調評估體的信用卡產品。中國國內銀行發(fā)行的多幣種VISA卡和萬事達卡也可在德國使用,近年來銀聯卡也可以在德國的很多場所使用。(三)證券市場德國法蘭克福證交所隸屬德國證券交易所集團(DeutscheBoerseGroup是當前全球最大的綜合性金融交易平臺之一,與International)等集團下屬機構和子公司,共同提供證券和衍生產品交易、結算、市場信息、電子交易系統(tǒng)開發(fā)和維護等一體化金融產品和服務。(四)要素成本資料來源:中商產業(yè)研究院整理2.土地價格根據德國聯邦統(tǒng)計局數據,德國地價各地不一,截至2021年底,德國建筑用地綜合平均價格為148.84歐元/平方米,其中住房用地平均價格為199.63歐元/平方米,已準備好建設土地平均價格產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)圖譜、盡調評估為224.92歐元/平方米。數據來源:德國聯邦統(tǒng)計局、中商產業(yè)研究院整理3.建筑成本隨著建材和土地價格上升,2005年后德國房屋建筑成本逐年增加,尤其近期受新冠疫情和烏克蘭危機影響,物流受阻,材料短缺加劇,建材價格急劇上漲。德國建筑業(yè)協會2022年5月初調查顯示,78%的受訪者表示建材供應存在瓶頸。產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)圖譜、盡調評估五、中資企業(yè)在德投資合作策略(一)中資企業(yè)在開展投資合作應注意的問題1.主要風險資料來源:中商產業(yè)研究院整理資料來源:中商產業(yè)研究院整理產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)圖譜、盡調評估(二)在德開展投資合作方式資料來源:中商產業(yè)研究院整理產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)圖譜、盡調評估(三)在德中資企業(yè)商會、華人社團和主要中資企業(yè)1.德國主要中資企業(yè)產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)圖譜、盡調評估產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)圖譜、盡調評估資料來源:中商產業(yè)研究院整理資料來源:中商產業(yè)研究院整理(四)能夠給中國企業(yè)提供投資合作咨詢的機構1.中國駐德國使領館經濟商務處資料來源:中商產業(yè)研究院整理2.在德中資企業(yè)協會產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)圖譜、盡調評估資料來源:中商產業(yè)研究
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