2024年度投資顧問合作協(xié)議合同范本：金融產(chǎn)品設計與推廣3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度投資顧問合作協(xié)議合同范本：金融產(chǎn)品設計與推廣本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1投資顧問名稱1.2投資顧問地址1.3投資顧問聯(lián)系方式1.4客戶名稱1.5客戶地址1.6客戶聯(lián)系方式2.合作期限2.1合作起始日期2.2合作終止日期3.合作內(nèi)容3.1投資顧問職責3.2客戶需求3.3合作目標4.服務范圍4.1金融產(chǎn)品設計4.2金融產(chǎn)品推廣4.3投資顧問提供的服務內(nèi)容5.服務費用5.1費用總額5.2費用支付方式5.3費用支付時間6.合作成果交付6.1成果形式6.2成果交付時間6.3成果驗收標準7.合作成果保密7.1保密內(nèi)容7.2保密期限7.3違約責任8.合作成果知識產(chǎn)權(quán)8.1知識產(chǎn)權(quán)歸屬8.2知識產(chǎn)權(quán)使用范圍9.違約責任9.1違約情形9.2違約責任承擔方式9.3違約賠償10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機構(gòu)10.3爭議解決程序11.合同變更11.1變更條件11.2變更程序11.3變更通知12.合同解除12.1解除條件12.2解除程序12.3解除通知13.合同終止13.1終止條件13.2終止程序13.3終止通知14.其他14.1法律適用14.2合同附件14.3合同生效第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1投資顧問名稱：[投資顧問全稱]1.2投資顧問地址：[投資顧問詳細地址]1.3投資顧問聯(lián)系方式：[投資顧問聯(lián)系電話、電子郵箱等]1.4客戶名稱：[客戶全稱]1.5客戶地址：[客戶詳細地址]1.6客戶聯(lián)系方式：[客戶聯(lián)系電話、電子郵箱等]2.合作期限2.1合作起始日期：[合作起始日期]2.2合作終止日期：[合作終止日期]3.合作內(nèi)容3.1投資顧問職責：3.1.1負責金融產(chǎn)品的市場調(diào)研與分析3.1.2參與金融產(chǎn)品的設計工作3.1.3制定金融產(chǎn)品的推廣方案3.1.4負責金融產(chǎn)品的市場推廣活動3.1.5提供金融產(chǎn)品的咨詢服務3.2客戶需求：3.2.1客戶希望投資顧問提供符合市場需求的高質(zhì)量金融產(chǎn)品3.2.2客戶期望通過投資顧問的推廣活動提高金融產(chǎn)品的市場知名度3.2.3客戶希望投資顧問提供專業(yè)的投資咨詢服務3.3合作目標：3.3.1實現(xiàn)金融產(chǎn)品的市場推廣目標3.3.2提升金融產(chǎn)品的市場競爭力3.3.3為客戶提供滿意的投資咨詢服務4.服務范圍4.1金融產(chǎn)品設計：4.1.1根據(jù)客戶需求，設計符合市場趨勢的金融產(chǎn)品4.1.2提供產(chǎn)品設計的相關資料和建議4.1.3協(xié)助客戶完善產(chǎn)品設計方案4.2金融產(chǎn)品推廣：4.2.1制定并實施金融產(chǎn)品的推廣計劃4.2.2通過多種渠道進行產(chǎn)品宣傳4.2.3跟蹤推廣效果，及時調(diào)整推廣策略4.3投資顧問提供的服務內(nèi)容：4.3.1定期向客戶匯報產(chǎn)品推廣進度4.3.2提供市場分析報告4.3.3根據(jù)客戶需求提供定制化服務5.服務費用5.1費用總額：[服務費用總額]5.2費用支付方式：[支付方式，如銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金等]5.3費用支付時間：[每次支付的具體時間，如每月的某一天]6.合作成果交付6.1成果形式：6.1.1金融產(chǎn)品設計方案6.1.2金融產(chǎn)品推廣方案6.1.3市場分析報告6.2成果交付時間：[每次交付的具體時間，如項目完成后的一周內(nèi)]6.3成果驗收標準：6.3.1成果符合客戶需求6.3.2成果符合市場趨勢6.3.3成果達到預期的推廣效果8.合作成果保密8.1保密內(nèi)容：8.1.1合作雙方在合作過程中知悉的對方商業(yè)秘密8.1.2合作過程中產(chǎn)生的技術(shù)資料、市場分析報告等8.1.3雙方約定的其他保密信息8.2保密期限：自合同簽訂之日起至合作終止后三年8.3違約責任：8.3.1一方泄露保密信息的，應承擔相應的法律責任8.3.2違約方應賠償對方因此遭受的損失9.合作成果知識產(chǎn)權(quán)9.1知識產(chǎn)權(quán)歸屬：9.1.1合作過程中產(chǎn)生的知識產(chǎn)權(quán)歸雙方共有9.1.2若一方獨立完成部分知識產(chǎn)權(quán)，則該部分知識產(chǎn)權(quán)歸該方所有9.2知識產(chǎn)權(quán)使用范圍：9.2.1雙方有權(quán)在合作范圍內(nèi)使用對方提供的知識產(chǎn)權(quán)9.2.2合作結(jié)束后，雙方仍可各自使用自身的知識產(chǎn)權(quán)10.違約責任10.1違約情形：10.1.1一方未按合同約定履行義務10.1.2一方泄露保密信息10.1.3一方違反知識產(chǎn)權(quán)約定10.2違約責任承擔方式：10.2.1違約方應承擔相應的法律責任10.2.2違約方應賠償對方因此遭受的損失10.3違約賠償：10.3.1賠償金額根據(jù)損失情況由雙方協(xié)商確定11.爭議解決11.1爭議解決方式：11.1.1通過友好協(xié)商解決11.1.2如協(xié)商不成，提交[指定仲裁機構(gòu)]仲裁11.2爭議解決機構(gòu)：11.2.1[指定仲裁機構(gòu)名稱]11.3爭議解決程序：11.3.1爭議雙方應提交書面仲裁申請11.3.2仲裁機構(gòu)應在收到申請后[指定時間]內(nèi)啟動仲裁程序12.合同變更12.1變更條件：12.1.1雙方協(xié)商一致12.1.2變更內(nèi)容符合法律法規(guī)12.2變更程序：12.2.1雙方應簽署書面變更協(xié)議12.2.2變更協(xié)議自簽署之日起生效12.3變更通知：12.3.1變更內(nèi)容應以書面形式通知對方13.合同解除13.1解除條件：13.1.1雙方協(xié)商一致解除13.1.2一方嚴重違約，另一方有權(quán)解除13.1.3因不可抗力導致合同無法履行13.2解除程序：13.2.1雙方應以書面形式通知對方解除合同13.2.2解除通知自送達對方之日起生效13.3解除通知：13.3.1解除通知應明確解除原因和時間14.其他14.1法律適用：14.1.1本合同適用中華人民共和國法律14.2合同附件：14.2.1本合同附件作為合同組成部分，與本合同具有同等法律效力14.3合同生效：14.3.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念：15.1.1第三方是指在本合同履行過程中，經(jīng)甲乙雙方同意，介入本合同履行過程的獨立第三方。15.1.2第三方可以是中介機構(gòu)、評估機構(gòu)、擔保機構(gòu)、律師事務所等。15.2第三方責權(quán)利：15.2.1第三方根據(jù)甲乙雙方授權(quán)，在合同約定的范圍內(nèi)履行相關職責。15.2.2第三方享有合同約定的報酬權(quán)利。15.2.3第三方應遵守合同約定，不得損害甲乙雙方的合法權(quán)益。15.3第三方介入程序：15.3.1甲乙雙方應就第三方介入事項達成一致，并簽署書面協(xié)議。15.3.2第三方介入?yún)f(xié)議應明確第三方的職責、權(quán)利、義務及責任限制。15.3.3第三方介入?yún)f(xié)議作為本合同的附件，與本合同具有同等法律效力。16.甲乙雙方責任劃分16.1第三方介入時，甲乙雙方的責任劃分如下：16.1.1甲乙雙方應按照合同約定各自履行義務。16.1.2第三方介入不改變甲乙雙方的權(quán)利義務關系。16.1.3甲乙雙方應確保第三方在介入過程中的合法權(quán)益。17.第三方責任限額17.1第三方責任限額：17.1.1第三方在本合同履行過程中，因自身過錯造成甲乙雙方損失的，應承擔相應的賠償責任。17.1.2第三方責任限額根據(jù)第三方介入?yún)f(xié)議約定，不得超過[具體金額]。18.第三方責任免除18.1第三方責任免除：18.1.1因不可抗力導致第三方無法履行職責，且第三方已采取合理措施，甲乙雙方應免除第三方的責任。18.1.2因甲乙雙方原因?qū)е碌谌綗o法履行職責，第三方不承擔責任。19.第三方變更與退出19.1第三方變更：19.1.1第三方如需變更，應提前[指定時間]通知甲乙雙方，并經(jīng)甲乙雙方同意。19.1.2第三方變更后，新的第三方應與本合同保持一致，并承擔相應責任。19.2第三方退出：19.2.1第三方退出本合同，應提前[指定時間]通知甲乙雙方，并經(jīng)甲乙雙方同意。19.2.2第三方退出后，甲乙雙方應重新協(xié)商確定新的第三方或自行履行合同義務。20.第三方介入?yún)f(xié)議的終止20.1第三方介入?yún)f(xié)議的終止：20.1.1第三方介入?yún)f(xié)議因本合同終止而終止。20.1.2第三方介入?yún)f(xié)議終止后，第三方應按照協(xié)議約定辦理相關手續(xù)。21.本合同的修改21.1本合同如有修改，甲乙雙方應簽署書面修改協(xié)議，并作為本合同的附件。22.爭議解決22.1第三方介入產(chǎn)生的爭議，甲乙雙方應通過友好協(xié)商解決。22.2如協(xié)商不成，爭議雙方可提交[指定仲裁機構(gòu)]仲裁。23.法律適用23.1第三方介入?yún)f(xié)議及本合同的修改，適用中華人民共和國法律。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.投資顧問資質(zhì)證明文件要求：提供投資顧問的營業(yè)執(zhí)照、相關行業(yè)資質(zhì)證書等。說明：證明投資顧問具備開展金融產(chǎn)品設計與推廣業(yè)務的合法資質(zhì)。2.客戶授權(quán)委托書要求：客戶簽署的授權(quán)委托書，授權(quán)特定人員代表客戶參與本合同事宜。說明：明確客戶授權(quán)人員的權(quán)限范圍，確保合同簽署和履行過程中的合法性。3.合作協(xié)議要求：甲乙雙方簽署的合作協(xié)議，詳細約定合作內(nèi)容、權(quán)利義務等。說明：作為本合同的核心附件，確保雙方在合作過程中的權(quán)益得到保障。4.第三方介入?yún)f(xié)議要求：甲乙雙方與第三方簽署的協(xié)議，明確第三方介入的具體事宜。說明：明確第三方在合作中的角色、責任和權(quán)利，確保合作順利進行。5.服務費用支付憑證要求：甲乙雙方在支付服務費用時提供的支付憑證。說明：證明服務費用已按約定支付，保障甲乙雙方的權(quán)益。6.合作成果交付文件要求：投資顧問提供的金融產(chǎn)品設計方案、推廣方案等文件。說明：確保合作成果的質(zhì)量和完整性，為后續(xù)合作提供依據(jù)。7.爭議解決協(xié)議要求：甲乙雙方就爭議解決方式達成的協(xié)議。說明：明確爭議解決途徑，避免因爭議導致合作中斷。8.合同變更協(xié)議要求：甲乙雙方就合同變更事項達成的協(xié)議。說明：確保合同變更的合法性和有效性，保障雙方權(quán)益。說明二：違約行為及責任認定：1.投資顧問違約行為及責任認定1.1投資顧問未按約定時間交付合作成果責任認定：投資顧問應賠償客戶因延遲交付造成的損失。示例：投資顧問未在約定時間內(nèi)交付產(chǎn)品設計方案，客戶可要求賠償因項目延誤而產(chǎn)生的額外費用。1.2投資顧問泄露客戶商業(yè)秘密責任認定：投資顧問應承擔相應的法律責任，并賠償客戶因此遭受的損失。示例：投資顧問泄露客戶商業(yè)秘密，導致客戶遭受經(jīng)濟損失，客戶可要求賠償。2.客戶違約行為及責任認定2.1客戶未按約定支付服務費用責任認定：客戶應按照約定支付服務費用，否則應承擔違約責任。示例：客戶未按時支付服務費用，投資顧問可要求支付滯納金或解除合同。2.2客戶泄露投資顧問商業(yè)秘密責任認定：客戶應承擔相應的法律責任，并賠償投資顧問因此遭受的損失。示例：客戶泄露投資顧問商業(yè)秘密，導致投資顧問遭受經(jīng)濟損失，客戶可要求賠償。3.第三方違約行為及責任認定3.1第三方未按約定履行職責責任認定：第三方應承擔相應的法律責任，并賠償甲乙雙方因此遭受的損失。示例：第三方未按時完成評估工作，甲乙雙方可要求賠償因延誤而產(chǎn)生的額外費用。3.2第三方泄露商業(yè)秘密責任認定：第三方應承擔相應的法律責任，并賠償甲乙雙方因此遭受的損失。示例：第三方泄露商業(yè)秘密，導致甲乙雙方遭受經(jīng)濟損失，第三方可要求賠償。全文完。2024年度投資顧問合作協(xié)議合同范本：金融產(chǎn)品設計與推廣1本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1定義1.2解釋2.合作雙方的基本信息2.1投資顧問基本信息2.2合作方基本信息3.合作目的與范圍3.1合作目的3.2合作范圍4.合作期限4.1合作期限起止時間4.2合作期限延長及終止條件5.金融產(chǎn)品設計與開發(fā)5.1產(chǎn)品設計原則5.2產(chǎn)品開發(fā)流程5.3產(chǎn)品風險管理6.金融產(chǎn)品推廣6.1推廣方式6.2推廣渠道6.3推廣效果評估7.投資顧問的權(quán)利與義務7.1投資顧問權(quán)利7.2投資顧問義務8.合作方的權(quán)利與義務8.1合作方權(quán)利8.2合作方義務9.投資顧問的業(yè)績考核與激勵9.1業(yè)績考核指標9.2激勵措施10.合作費用及支付方式10.1合作費用構(gòu)成10.2支付方式11.違約責任11.1違約情形11.2違約責任承擔12.保密條款12.1保密內(nèi)容12.2保密期限13.爭議解決13.1爭議解決方式13.2爭議解決機構(gòu)14.其他14.1合同附件14.2合同生效與修改14.3合同解除與終止第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1定義1.1.1投資顧問：指在合同簽訂后，根據(jù)合作方的授權(quán)和要求，提供金融產(chǎn)品設計與開發(fā)服務的專業(yè)機構(gòu)。1.1.2合作方：指與投資顧問簽訂本合同的金融機構(gòu)或企業(yè)。1.1.3金融產(chǎn)品：指合作方根據(jù)市場需求和投資顧問的設計，推出的各類投資、融資、理財?shù)冉鹑诋a(chǎn)品。1.1.4本合同：指雙方就本協(xié)議內(nèi)容所簽訂的書面協(xié)議。1.2解釋1.2.1本合同中出現(xiàn)的術(shù)語，除非上下文另有規(guī)定，否則其含義與相關法律法規(guī)一致。2.合作雙方的基本信息2.1投資顧問基本信息2.1.1投資顧問名稱：[投資顧問全稱]2.1.2投資顧問地址：[投資顧問地址]2.1.3聯(lián)系人：[聯(lián)系人姓名]2.1.4聯(lián)系電話：[聯(lián)系電話]2.2合作方基本信息2.2.1合作方名稱：[合作方全稱]2.2.2合作方地址：[合作方地址]2.2.3聯(lián)系人：[聯(lián)系人姓名]2.2.4聯(lián)系電話：[聯(lián)系電話]3.合作目的與范圍3.1合作目的3.1.1雙方本著平等互利、合作共贏的原則，共同開發(fā)金融產(chǎn)品，滿足市場需求。3.2合作范圍3.2.1本合同合作范圍包括但不限于金融產(chǎn)品的設計、開發(fā)、推廣及后續(xù)服務。4.合作期限4.1合作期限起止時間4.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，合作期限為一年。4.1.2合作期限屆滿前，如雙方無異議，可協(xié)商一致延長合作期限。4.2合作期限延長及終止條件4.2.1合作期限延長需經(jīng)雙方書面同意，并在合同中明確延長期限。（1）一方違約，經(jīng)另一方書面通知后仍未糾正；（2）國家法律法規(guī)或政策變化導致本合同無法繼續(xù)履行；（3）雙方協(xié)商一致決定終止本合同。5.金融產(chǎn)品設計與開發(fā)5.1產(chǎn)品設計原則5.1.1金融產(chǎn)品設計應遵循安全性、合規(guī)性、創(chuàng)新性、市場適應性等原則。5.2產(chǎn)品開發(fā)流程5.2.1投資顧問根據(jù)合作方的需求，制定產(chǎn)品開發(fā)計劃，并提交合作方審核。5.2.2合作方對產(chǎn)品開發(fā)計劃進行審核，如無異議，雙方共同推進產(chǎn)品開發(fā)。5.2.3產(chǎn)品開發(fā)完成后，投資顧問將產(chǎn)品方案提交合作方，合作方進行最終審批。5.3產(chǎn)品風險管理5.3.1投資顧問在產(chǎn)品設計過程中，應充分考慮風險管理，確保產(chǎn)品安全合規(guī)。6.金融產(chǎn)品推廣6.1推廣方式6.1.1投資顧問負責金融產(chǎn)品的推廣，包括但不限于線上線下宣傳、營銷活動、媒體合作等。6.2推廣渠道6.2.1投資顧問可根據(jù)市場情況和產(chǎn)品特點，選擇合適的推廣渠道。6.2.2推廣渠道包括但不限于銀行、證券、保險、互聯(lián)網(wǎng)金融等。6.3推廣效果評估6.3.1合作雙方定期對推廣效果進行評估，包括產(chǎn)品銷量、市場占有率、客戶滿意度等指標。8.投資顧問的權(quán)利與義務8.1投資顧問權(quán)利8.1.1投資顧問有權(quán)根據(jù)合作方提供的信息和要求，獨立進行金融產(chǎn)品設計。8.1.2投資顧問有權(quán)要求合作方提供必要的市場數(shù)據(jù)和技術(shù)支持。8.1.3投資顧問有權(quán)在產(chǎn)品推廣過程中使用合作方的品牌和標識。8.2投資顧問義務8.2.1投資顧問應按照合同約定的時間和質(zhì)量要求完成產(chǎn)品設計工作。8.2.2投資顧問應確保產(chǎn)品設計符合國家法律法規(guī)和金融行業(yè)規(guī)范。8.2.3投資顧問應保守合作方的商業(yè)秘密和客戶信息。9.合作方的權(quán)利與義務9.1合作方權(quán)利9.1.1合作方有權(quán)對投資顧問提供的設計方案進行審核和修改。9.1.2合作方有權(quán)根據(jù)市場反饋和業(yè)務需求，調(diào)整產(chǎn)品推廣策略。9.2合作方義務9.2.1合作方應按時向投資顧問提供必要的信息和數(shù)據(jù)。9.2.2合作方應配合投資顧問進行產(chǎn)品推廣活動。9.2.3合作方應確保投資顧問在推廣過程中使用的信息準確無誤。10.投資顧問的業(yè)績考核與激勵10.1業(yè)績考核指標10.1.1業(yè)績考核指標包括但不限于產(chǎn)品銷量、市場份額、客戶滿意度等。10.1.2考核指標的具體數(shù)值和權(quán)重由雙方在合同中約定。10.2激勵措施10.2.1投資顧問達到或超過考核指標，可獲得相應的業(yè)績獎勵。10.2.2激勵措施的具體形式和金額由雙方在合同中約定。11.合作費用及支付方式11.1合作費用構(gòu)成11.1.1合作費用包括但不限于產(chǎn)品設計費用、產(chǎn)品推廣費用、項目管理費用等。11.1.2合作費用的具體構(gòu)成和金額由雙方在合同中約定。11.2支付方式11.2.1合作費用按月支付，由合作方在每月的固定日期前支付至投資顧問指定的賬戶。11.2.2如有特殊情況，雙方可協(xié)商調(diào)整支付方式和時間。12.違約責任12.1違約情形12.1.1雙方任何一方未履行合同約定的義務，均構(gòu)成違約。12.2違約責任承擔12.2.1違約方應承擔相應的違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。12.2.2違約金的計算方式和賠償損失的范圍由雙方在合同中約定。13.保密條款13.1保密內(nèi)容13.1.1雙方在本合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、客戶信息等，均屬保密內(nèi)容。13.2保密期限13.2.1本合同項下的保密期限自合同生效之日起至合同終止后三年。14.其他14.1合同附件14.1.1本合同附件包括但不限于產(chǎn)品開發(fā)計劃、推廣方案、費用明細等。14.2合同生效與修改14.2.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2.2本合同的修改需經(jīng)雙方書面同意，并簽署書面文件。14.3合同解除與終止14.3.1如出現(xiàn)合同約定的解除條件，任何一方均有權(quán)解除合同。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義15.1.1第三方是指在合同履行過程中，為協(xié)助雙方完成合同目的而介入的任何個人、法人或其他組織。15.1.2第三方不包括本合同的甲方（合作方）和乙方（投資顧問）。15.2第三方介入情形（1）提供專業(yè)咨詢、技術(shù)服務或產(chǎn)品認證；（2）協(xié)助產(chǎn)品推廣和銷售；（3）提供資金、信用或其他形式的擔保；（4）參與產(chǎn)品設計和開發(fā)；（5）其他經(jīng)甲乙雙方同意的情形。15.3第三方責任限額15.3.1第三方的責任限額由甲乙雙方在合同中明確約定，具體包括：（1）第三方在履行合同過程中產(chǎn)生的直接經(jīng)濟損失，不得超過合同約定金額；（2）第三方因違反合同約定造成甲乙雙方損失的，按實際損失的一定比例承擔賠償責任；（3）第三方責任限額的具體數(shù)額由甲乙雙方在合同中約定。16.第三方權(quán)利與義務16.1第三方權(quán)利16.1.1第三方有權(quán)根據(jù)合同約定，獲得相應的報酬和補償；16.1.2第三方有權(quán)要求甲方和乙方履行合同約定的義務；16.2第三方義務16.2.1第三方應按照合同約定，履行相應的職責和義務；16.2.2第三方應保證其提供的服務或產(chǎn)品符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標準；16.2.3第三方應保守甲乙雙方的商業(yè)秘密和客戶信息。17.第三方與其他各方的劃分說明17.1第三方與甲方的關系17.1.1第三方與甲方之間的關系為委托關系，甲方委托第三方提供特定服務；17.1.2第三方應按照甲方的要求，獨立履行其職責和義務。17.2第三方與乙方的關系17.2.1第三方與乙方之間的關系為合作關系，乙方協(xié)助第三方完成合同目的；17.2.2乙方應按照合同約定，為第三方提供必要的支持和配合。18.第三方介入的合同條款18.1第三方介入的合同條款應在原合同的基礎上增加，具體包括：（1）第三方的基本信息；（2）第三方介入的具體事項；（3）第三方責任限額；（4）第三方權(quán)利與義務；（5）第三方介入的合同期限；（6）第三方介入的終止條件。19.第三方介入的合同生效19.1第三方介入的合同條款經(jīng)甲乙雙方和第三方簽字蓋章后生效；19.2第三方介入的合同生效后，甲乙雙方和第三方應按照合同約定履行各自的義務。20.第三方介入的合同變更與解除20.1第三方介入的合同變更或解除，需經(jīng)甲乙雙方和第三方協(xié)商一致，并以書面形式確認；20.2第三方介入的合同變更或解除后，甲乙雙方和第三方應按照變更或解除后的合同約定履行各自的義務。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.產(chǎn)品開發(fā)計劃詳細要求：包括產(chǎn)品目標、設計理念、功能特點、風險評估等。說明：產(chǎn)品開發(fā)計劃應在合同簽訂后一個月內(nèi)提交。2.推廣方案詳細要求：包括推廣目標、推廣策略、推廣渠道、推廣預算等。說明：推廣方案應在產(chǎn)品開發(fā)完成后一個月內(nèi)提交。3.費用明細詳細要求：包括產(chǎn)品設計費用、產(chǎn)品推廣費用、項目管理費用等。說明：費用明細應在合同簽訂后一個月內(nèi)提交。4.第三方合作協(xié)議詳細要求：包括第三方基本信息、介入事項、責任限額、權(quán)利義務等。說明：第三方合作協(xié)議應在第三方介入前由甲乙雙方與第三方共同簽訂。5.保密協(xié)議詳細要求：包括保密內(nèi)容、保密期限、違約責任等。說明：保密協(xié)議應在合同簽訂后一個月內(nèi)由甲乙雙方簽訂。6.業(yè)績考核報告詳細要求：包括考核指標、考核結(jié)果、獎勵措施等。說明：業(yè)績考核報告應在每個考核周期結(jié)束后一個月內(nèi)提交。7.違約責任報告詳細要求：包括違約行為、違約責任認定、賠償金額等。說明：違約責任報告應在違約行為發(fā)生后一個月內(nèi)提交。說明二：違約行為及責任認定：1.投資顧問違約行為違約行為：未按合同約定時間完成產(chǎn)品設計工作。責任認定：投資顧問應向合作方支付違約金，違約金為合同總金額的5%。示例：若投資顧問未能在合同約定的時間內(nèi)完成產(chǎn)品設計，應支付合作方違約金。2.合作方違約行為違約行為：未按合同約定支付合作費用。責任認定：合作方應向投資顧問支付滯納金，滯納金為應付款項的千分之五。示例：若合作方未按合同約定支付合作費用，應支付投資顧問滯納金。3.第三方違約行為違約行為：未按合同約定履行其職責和義務。責任認定：第三方應向甲乙雙方支付違約金，違約金為合同約定金額的一定比例。示例：若第三方未按合同約定提供服務，應支付甲乙雙方違約金。4.保密違約行為違約行為：泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密和客戶信息。責任認定：違約方應承擔相應的法律責任，并賠償因泄露信息造成的損失。示例：若第三方泄露了甲乙雙方的商業(yè)秘密，應承擔法律責任并賠償損失。全文完。2024年度投資顧問合作協(xié)議合同范本：金融產(chǎn)品設計與推廣2本合同目錄一覽1.合同概述1.1合同名稱1.2合同雙方基本信息1.3合同簽訂日期1.4合同生效日期1.5合同期限2.定義與解釋2.1術(shù)語定義2.2專有名詞解釋2.3行業(yè)術(shù)語解釋3.服務內(nèi)容3.1投資顧問服務范圍3.2金融產(chǎn)品設計與開發(fā)3.3金融產(chǎn)品推廣服務3.4投資策略建議3.5市場分析報告3.6投資組合管理3.7風險評估與管理4.雙方權(quán)利與義務4.1投資顧問的權(quán)利4.2投資顧問的義務4.3客戶的權(quán)利4.4客戶的義務5.服務費用與支付方式5.1服務費用標準5.2費用支付方式5.3付款期限5.4逾期付款處理6.保密條款6.1保密信息范圍6.2保密義務6.3保密期限7.知識產(chǎn)權(quán)7.1知識產(chǎn)權(quán)歸屬7.2知識產(chǎn)權(quán)保護8.違約責任8.1違約行為定義8.2違約責任承擔8.3違約賠償9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決程序9.3爭議解決地點10.合同解除與終止10.1合同解除條件10.2合同終止條件10.3合同解除或終止的程序11.合同變更11.1合同變更條件11.2合同變更程序11.3合同變更生效12.合同生效與通知12.1合同生效條件12.2通知方式與送達12.3通知送達確認13.其他約定13.1法律適用13.2合同附件13.3合同份數(shù)14.合同附件14.1附件一：服務內(nèi)容明細14.2附件二：費用明細14.3附件三：保密協(xié)議14.4附件四：知識產(chǎn)權(quán)歸屬協(xié)議第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同名稱本合同名稱為“2024年度投資顧問合作協(xié)議”。1.2合同雙方基本信息甲方（投資顧問）：[甲方全稱]，注冊地址：[甲方注冊地址]，法定代表人：[甲方法定代表人]，聯(lián)系電話：[甲方聯(lián)系電話]，電子郵箱：[甲方電子郵箱]。乙方（客戶）：[乙方全稱]，注冊地址：[乙方注冊地址]，法定代表人：[乙方法定代表人]，聯(lián)系電話：[乙方聯(lián)系電話]，電子郵箱：[乙方電子郵箱]。1.3合同簽訂日期本合同于2024年[具體日期]簽訂。1.4合同生效日期本合同自簽訂之日起生效。1.5合同期限本合同期限為一年，自2024年[具體日期]起至2025年[具體日期]止。2.定義與解釋2.1術(shù)語定義在本合同中，“投資顧問”指甲方；“客戶”指乙方；“金融產(chǎn)品”指甲方為乙方設計的各類投資產(chǎn)品；“投資策略”指甲方根據(jù)市場情況和客戶需求提供的投資建議。2.2專有名詞解釋本合同中使用的專有名詞，均按照行業(yè)標準及定義執(zhí)行。2.3行業(yè)術(shù)語解釋本合同中涉及的行業(yè)術(shù)語，甲方有義務向乙方進行解釋，確保乙方充分理解。3.服務內(nèi)容3.1投資顧問服務范圍1.設計與開發(fā)金融產(chǎn)品；2.提供金融產(chǎn)品推廣方案；3.提供投資策略建議；4.定期出具市場分析報告；5.協(xié)助乙方進行投資組合管理；6.對投資風險進行評估與管理。3.2金融產(chǎn)品設計與開發(fā)甲方應根據(jù)乙方需求，設計開發(fā)適合乙方的金融產(chǎn)品，包括但不限于股票、債券、基金等。3.3金融產(chǎn)品推廣服務甲方應通過多種渠道，如線上平臺、線下活動等，對金融產(chǎn)品進行推廣。3.4投資策略建議甲方應定期向乙方提供投資策略建議，包括但不限于投資方向、資產(chǎn)配置等。3.5市場分析報告甲方應定期向乙方提供市場分析報告，包括宏觀經(jīng)濟、行業(yè)動態(tài)、市場趨勢等。3.6投資組合管理甲方應根據(jù)乙方的投資目標和風險偏好，協(xié)助乙方進行投資組合管理。3.7風險評估與管理甲方應定期對乙方的投資組合進行風險評估，并提出相應的風險控制措施。4.雙方權(quán)利與義務4.1投資顧問的權(quán)利1.甲方有權(quán)根據(jù)市場情況和客戶需求調(diào)整投資策略；2.甲方有權(quán)對乙方提供的資料進行保密處理；3.甲方有權(quán)根據(jù)合同約定收取服務費用。4.2投資顧問的義務1.甲方應按照合同約定提供專業(yè)、高效的投資顧問服務；2.甲方應確保所提供服務的真實性、準確性和完整性；3.甲方應遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范。4.3客戶的權(quán)利1.乙方有權(quán)要求甲方提供專業(yè)、高效的投資顧問服務；2.乙方有權(quán)了解甲方提供的投資策略和建議；3.乙方有權(quán)對甲方提供的服務提出意見和建議。4.4客戶的義務1.乙方應按照合同約定支付服務費用；2.乙方應提供真實、準確、完整的個人信息和投資需求；3.乙方應遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范。8.服務費用與支付方式5.1服務費用標準1.投資顧問服務費用：按照乙方投資額的[具體比例]%計算，每年支付一次；2.金融產(chǎn)品推廣服務費用：按照推廣方案的具體執(zhí)行情況，雙方另行協(xié)商確定。5.2費用支付方式乙方應按照合同約定，通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付服務費用。5.3付款期限乙方應在每個服務年度結(jié)束后[具體天數(shù)]內(nèi)支付相應的服務費用。5.4逾期付款處理如乙方逾期支付服務費用，甲方有權(quán)要求乙方支付[具體金額]的滯納金，并保留追究乙方違約責任的權(quán)利。9.保密條款6.1保密信息范圍本合同項下涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、客戶信息等均屬保密信息。6.2保密義務雙方對本合同項下所涉及的保密信息負有保密義務，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。6.3保密期限本合同的保密期限自合同簽訂之日起至合同終止后[具體年數(shù)]。10.知識產(chǎn)權(quán)7.1知識產(chǎn)權(quán)歸屬本合同項下甲方設計的金融產(chǎn)品及其相關資料，知識產(chǎn)權(quán)歸甲方所有。7.2知識產(chǎn)權(quán)保護甲方應采取必要措施保護其知識產(chǎn)權(quán)，乙方應尊重甲方的知識產(chǎn)權(quán)，未經(jīng)甲方許可，不得擅自使用、復制或傳播。11.違約責任8.1違約行為定義本合同項下，任何一方未履行合同義務或違反合同約定的行為，均構(gòu)成違約。8.2違約責任承擔違約方應承擔違約責任，包括但不限于賠償守約方因此遭受的損失。8.3違約賠償違約賠償?shù)木唧w金額由雙方根據(jù)實際情況協(xié)商確定。12.爭議解決9.1爭議解決方式雙方發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決。9.2爭議解決程序如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.3爭議解決地點爭議解決地點為合同簽訂地。13.合同解除與終止10.1合同解除條件1.一方嚴重違約，另一方給予[具體期限]的寬限期后仍未改正；2.發(fā)生不可抗力事件，導致合同無法履行；3.雙方協(xié)商一致解除合同。10.2合同終止條件1.合同期限屆滿；2.雙方協(xié)商一致終止合同；3.合同因違約等原因被解除。10.3合同解除或終止的程序一方提出解除或終止合同，應書面通知對方，并按照合同約定處理未履行完畢的事項。14.其他約定11.1法律適用本合同適用中華人民共和國法律。11.2合同附件本合同附件與本合同具有同等法律效力。11.3合同份數(shù)本合同一式[具體份數(shù)]份，甲乙雙方各執(zhí)[具體份數(shù)]份。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義本合同所稱第三方，指在甲乙雙方履行本合同過程中，可能提供中介、咨詢、技術(shù)服務或其他輔助服務的獨立第三方機構(gòu)或個人。15.2第三方介入的情形1.需要第三方提供專業(yè)意見或服務；2.需要第三方協(xié)助執(zhí)行合同條款；3.雙方協(xié)商一致認為需要第三方介入的情形。15.3第三方介入的程序1.甲乙雙方應書面通知對方，說明第三方介入的原因、目的及預期效果；2.雙方共同確定第三方介入的具體內(nèi)容、期限及費用；3.第三方應簽訂保密協(xié)議，確保其提供的服務符合合同要求。16.第三方責任16.1第三方責任限額