金融公司崗位職責(zé)

金融公司崗位職責(zé)

金融公司崗位職責(zé)1

工作內(nèi)容

1、有效拓展渠道，查找有海外保險、國內(nèi)分紅、重疾等大額保險

客戶資源的合作對象（銀行或三方理財機構(gòu)）；

2、開發(fā)線下渠道，例如有高匹配度客戶資源的保險銷售團隊，優(yōu)

質(zhì)獨立理財師、三方理財機構(gòu)、家族辦公室，以及異業(yè)合作機構(gòu)例如商

會、俱樂部、會所、旅行、醫(yī)療、教育機構(gòu)等；探討詳細(xì)合作方式，完

成同業(yè)長期合作，開展異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作；

3、支持公司擴張產(chǎn)品品類的銷售落地（包括但不限于美元固收、

國內(nèi)固收、私募股權(quán)、海外房產(chǎn)、投資移民等業(yè)務(wù)）；

4、協(xié)作公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團隊，對合作渠道進行跟蹤，提供產(chǎn)品

介紹、簽約服務(wù)，客情跟蹤。

5、把控和不斷提升銷售團隊的專業(yè)度和銷售水平，使之順應(yīng)公司

業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，目標(biāo)：團隊成員能夠深化了解客戶財務(wù)狀況及理財需

求，出具專業(yè)的理財計劃，推舉適宜的、理財產(chǎn)品；到達資產(chǎn)的合理配

置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；定期與客戶聯(lián)系，

維護良好的信任關(guān)系。

任職要求

1、在三方財寶管理機構(gòu)有豐富的銷售團隊管理經(jīng)驗，能高效完成

團隊業(yè)績，有豐富的渠道資源和客戶資源；

1

2、對主流理財產(chǎn)品（包括保險/固收/基金/私募股權(quán)產(chǎn)品）有廣泛

的了解；具有保險行業(yè)渠道資源及異業(yè)渠道合作開發(fā)力量；

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1、指導(dǎo)、檢查、掌握本部門各項工作的實施。

2、協(xié)作人力資源部對市場人員的培訓(xùn)、考核、調(diào)配。

3、擬訂并監(jiān)督執(zhí)行市場規(guī)劃與預(yù)算。

4、擬訂并監(jiān)督執(zhí)行公關(guān)及促銷活動計劃，計劃布置年、季、月及

專項市場推廣策劃。

5、制定廣告策略，包括年、季、月及特定活動的廣告計劃。

6、對市場進行科學(xué)的預(yù)測和分析，并為產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)及投放

市場做出準(zhǔn)備。

1、負(fù)責(zé)市場競爭分析，進行全省、全國各區(qū)域市場的整體布局；

2、負(fù)責(zé)整合營銷計劃，制定和實施推廣方案，持續(xù)關(guān)注于維護和

提高公司市場競爭力；

3、維護和開拓各移動公司的合作平臺，負(fù)責(zé)與電信運營商的、業(yè)務(wù)

接洽、關(guān)系維護、商務(wù)談判、合同簽署與履行；

4、負(fù)責(zé)組建部門團隊，提高部門的工作效率和團隊整體的工作力

量。

金融公司崗位職責(zé)3

1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及各項銀行往來收支業(yè)務(wù)的日常管理與核對;

2.負(fù)責(zé)銀行各種單據(jù)的購置及保管工作，管理銀行賬戶往來；負(fù)責(zé)

2

與銀行溝通保證公司與銀行賬務(wù)相符無誤；

3.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，帳實相符，并做好財務(wù)系統(tǒng)

的，錄入工作；

4.編制資金日/月報表及資金預(yù)算報銷；

5.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷；

6.完成財務(wù)經(jīng)理布置的其他工作事宜。

金融公司崗位職責(zé)4

崗位職責(zé)：

1、具有會計從業(yè)資格證，熟識財務(wù)各工作環(huán)節(jié)，嫻熟運用財務(wù)軟

件和辦公軟件、能夠獨立完成小規(guī)模及一般納稅人申報、編制會計報表;

2、負(fù)責(zé)公司客戶的會計憑證、報表，對帳、查詢、單據(jù)審核，財

務(wù)檔案資料的裝訂保管以及移交；

3、制作記帳憑證，銀行對帳，開具與保管發(fā)票，負(fù)責(zé)公司納稅的

基礎(chǔ)核算工作。

4、向公司管理層提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析；

5、組織公司的本錢管理工作，進行本錢預(yù)測、掌握、核算、分析

和考核，確保公司利潤指標(biāo)的完成；

職位要求：

1、財務(wù)、會計專業(yè)本科以上學(xué)歷，有金融公司財務(wù)相關(guān)經(jīng)驗；

2、工作細(xì)致，責(zé)任感強，良好的.溝通力量，能吃苦耐勞；

3、具備良好的職業(yè)素養(yǎng)與職業(yè)道德，敬業(yè)、誠信、務(wù)實；

3

3、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，有較強學(xué)習(xí)和接受力量。

4、能承受肯定工作壓力。

5、有無相關(guān)工作經(jīng)驗者均可，優(yōu)秀應(yīng)屆生優(yōu)先，公司提供培訓(xùn)。

1、負(fù)責(zé)制定并實施本部門的.工作II劃及工作目標(biāo)，增加工作指導(dǎo)

性，有效支撐公司整體目標(biāo)的完成；

2、協(xié)作運營管理部進行部門內(nèi)員工的培訓(xùn)、考核、鼓勵和配置,

改進工作績效；

3、負(fù)責(zé)為省內(nèi)金融企業(yè)后臺的數(shù)據(jù)錄入、檔案資料整理、客戶信

息維護等的外包業(yè)務(wù)提供勞務(wù)派遣服務(wù)；

4、等機具提供清潔維護服務(wù)；ATM負(fù)責(zé)為銀行客戶的

5、POS負(fù)責(zé)為銀行及其商戶提供

6、租賃及維護管理服務(wù)；負(fù)責(zé)為銀行產(chǎn)品提供銷售推廣服務(wù)；

7、負(fù)責(zé)維護公司客戶利益和關(guān)系，持續(xù)改進服務(wù)質(zhì)量，滿意客戶

服務(wù)需求；

8、負(fù)責(zé)部門員工、裝備、倉庫等日常管理，防止和掌握風(fēng)險損失；

9、負(fù)責(zé)執(zhí)行公司有關(guān)安全管理規(guī)定，協(xié)作有關(guān)部門對實施情況進

行監(jiān)督，并實施整改；

1()、負(fù)責(zé)部門預(yù)算工程的編制、掌握和執(zhí)行；

11、負(fù)責(zé)本部門各類統(tǒng)計報表的編制、匯總和上報工作；

12、負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)的市場拓展，完成公司下達的經(jīng)營管理任務(wù)和

公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

5

金融公司崗位職責(zé)7

崗位職責(zé)：

1、熟識股票、基金、外匯、期貨、黃金等投資手段，擅長和客戶

進行有效地溝通；

2、講解具有較強的親和力和感染力；較好的專業(yè)文字力量，應(yīng)變

力量強，講演力量突出；

3、負(fù)責(zé)銷售團隊各職級人員入職培訓(xùn)和晉升培訓(xùn)的組織和授課;

4、負(fù)責(zé)公司面對外部客戶的理財講座的策劃布置及實施；

5、具備良好的協(xié)調(diào)、溝通力量，人際交往力量；有很強的責(zé)任心

和團隊合作精神；

6、能有效地制訂培訓(xùn)計劃，整合培訓(xùn)資源并進行有效的.培訓(xùn)講解。

7^嫻熟操作word、Powerpoint等軟件；

任職資格：

1、金融或投資類相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，對金融投資有深厚愛好;

2、三年以上的培訓(xùn)/講師經(jīng)驗，能嫻熟主持金融講座，具備講師氣

質(zhì)；

3、有證券、期貨及分析師講師閱歷，或有從事金融、保險經(jīng)紀(jì)人

的培訓(xùn)工作閱歷；獨立講授銷售技巧類相關(guān)課程經(jīng)驗至少1年；

4、具備優(yōu)秀的講課力量，豐富的授課經(jīng)驗（尤其在會銷及講座方

面）；

5、具備較強的課件編寫和開發(fā)力量；

6

6、較強的責(zé)任心、溝通力量及服務(wù)，意識形象氣質(zhì)好，有親和力；

7、熟識國際及國內(nèi)金融市場，按時跟蹤國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟動向和行

業(yè)政策劃態(tài)，搜集、分析相關(guān)行業(yè)信息數(shù)據(jù)。

8、有直播室經(jīng)驗和喊單經(jīng)驗的優(yōu)先。

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一、部門職責(zé)

1、依據(jù)總分行的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，研討制定分行公司業(yè)務(wù)的

市場定位和發(fā)展規(guī)劃，擬定相應(yīng)的實施方案并組織實施；

2、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)和總分行各項規(guī)章制度，制訂完善

公司金融條線的管理標(biāo)準(zhǔn)，強化各項監(jiān)督檢查機制，保障業(yè)務(wù)合規(guī)穩(wěn)健

發(fā)展；

3、分解、下達并落實年度或階段性經(jīng)營指標(biāo)任務(wù)，組織考核評價，

推動營銷團隊完成各項經(jīng)營指標(biāo)，促進業(yè)務(wù)發(fā)展；

4、構(gòu)建公司金融業(yè)務(wù)信息渠道網(wǎng)絡(luò)，連接溝通相關(guān)政府管理部門

及監(jiān)管部門，采集、分析、挖掘大企業(yè)、行業(yè)信息資料，調(diào)研同業(yè)發(fā)展

狀況，按時了解宏觀經(jīng)濟發(fā)展情況及調(diào)控政策的改變動態(tài)；

5、建立分行公司業(yè)務(wù)的各類操作標(biāo)準(zhǔn)，組織對轄內(nèi)公司金融業(yè)務(wù)

進行標(biāo)準(zhǔn)檢查和指導(dǎo)；

6、為營銷人員提供專業(yè)技術(shù)的支撐和保障，并聯(lián)動同業(yè)、中介、

保險、證券等機構(gòu)，開展新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品的宣傳、策劃、推廣，包括與

分行內(nèi)的其它業(yè)務(wù)部門進行交叉協(xié)作，完成整體營銷、聯(lián)動營銷；

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7、開展客戶資源的二次開發(fā)，對已有客戶開掘其潛在需求，通過

獨特化產(chǎn)品與服務(wù)方案設(shè)計，提升營銷層次和成效；

8、組織進行客戶關(guān)系管理，建設(shè)、運行、維護客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，

制訂統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)；

9、依據(jù)'業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，協(xié)作總分行的市場營銷策略，組織階段

性市場營銷活動；

10、協(xié)調(diào)解決一線營銷部門在營銷過程中遇到的各種困難和問題;

11、進行公司業(yè)務(wù)統(tǒng)計和經(jīng)營分析，負(fù)責(zé)總行、銀監(jiān)局、人民銀行

等對上、對外的各類報表統(tǒng)計、報送，及業(yè)務(wù)分析等；

12、組織開展對公司金融業(yè)務(wù)從業(yè)人員的各類培訓(xùn)，幫助進行從業(yè)

人員資格認(rèn)定工作，以及總分行市場營銷條線各類勝利案例的總結(jié)和

推廣；

13、對分行公司金融業(yè)務(wù)的營銷活動進行管理，確保各類市場營銷

活動有序進行，杜絕不正值競爭行為；

14、負(fù)責(zé)公司金融業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理考核系統(tǒng)的操作、運行及維護。

（二）營銷部門（團隊）職責(zé)

1、根據(jù)分行公司金融業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和工作部署，擬定詳細(xì)營銷方

案，并組織實施；

2、負(fù)責(zé)對目標(biāo)客戶的營銷、合作及客戶關(guān)系管理，落實交叉銷售、

提升客戶浸透率，不斷開拓市場份額，擴大各類優(yōu)質(zhì)客戶群體；

3、遵守國家的各項法律法規(guī)及總分行的各項管理規(guī)定，合規(guī)經(jīng)營、

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標(biāo)準(zhǔn)操作、正值競爭、優(yōu)化服務(wù)；

4、負(fù)責(zé)本部門授信客戶的風(fēng)險管理，針對不同客戶制定相應(yīng)的風(fēng)

險掌握方案，認(rèn)真貫徹落實，確保業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展；

5、了解、搜集相關(guān)客戶信息，挖掘客戶潛在需求，協(xié)作總分行推

廣產(chǎn)品，依托中后臺創(chuàng)新業(yè)務(wù)，努力制造價值，完成銀行與客戶的合作

雙贏；

6、主動組織參與市場競爭，依靠技術(shù)、服務(wù)和先進的理念開展正

值競爭，以“服務(wù)客戶，制造價值，創(chuàng)立品牌”為目標(biāo)，把“以客戶為中

心，以市場為導(dǎo)向，急客戶所急，想客戶所想，幫客戶所需''作為客戶

營銷的行動準(zhǔn)則；

7、根據(jù)總分行發(fā)展規(guī)劃，順應(yīng)銀行業(yè)發(fā)展趨勢，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)和

業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，確保各項'業(yè)務(wù)持續(xù)快速增長。

二、崗位職責(zé)

（一）公司金融部門負(fù)責(zé)人

1、組織制訂和實施全行公司金融業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和工作計劃，協(xié)調(diào)

開展公司金融業(yè)務(wù)的整體營銷方案和活動；

2、貫徹執(zhí)行有關(guān)金融法規(guī)及政策制度，落實分行公司金融業(yè)務(wù)工

作的各類規(guī)章制度，做好內(nèi)控管理和風(fēng)險防范，強化對業(yè)務(wù)流程和操作

標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督檢查，確保公司金融業(yè)務(wù)健康合規(guī)發(fā)展；

3、依據(jù)分行對公司金融業(yè)務(wù)的工作部署，制訂年度、季度和月度

工作計劃以及階段性營銷計劃及方案，組織進行公司金融業(yè)務(wù)任務(wù)目

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標(biāo)的分解、落實、考核與評價；

4、組織開展公司金融業(yè)務(wù)調(diào)研，了解宏觀調(diào)控政策導(dǎo)向，把握同

業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，注意業(yè)務(wù)經(jīng)營動態(tài)與客戶結(jié)構(gòu)分析，按時向分行領(lǐng)導(dǎo)和相

關(guān)部門反映公司金融業(yè)務(wù)的發(fā)展情況及遇到的問題，并提出合理建議；

5、負(fù)責(zé)開拓、建立并維護與綜合經(jīng)濟主管部門、商務(wù)機構(gòu)、新聞

媒體、金融同業(yè)以及社會中介機構(gòu)的溝通，搭建營銷信息平臺、促進整

體市場份額增長，確保完成分行公司金融業(yè)務(wù)的目標(biāo)任務(wù)；

6、組織公司金融從業(yè)人員的崗位培訓(xùn)I,提高專業(yè)隊伍的整體素養(yǎng)；

7、負(fù)責(zé)部門日常事務(wù)及人員的管理工作，確保部門各項工作正常

有序進行；

8、完成行長室交辦的其他各項工作和任務(wù)。

（二）產(chǎn)品經(jīng)理崗

1、推廣實施總行公司金融系列產(chǎn)品，組織產(chǎn)品講解及培訓(xùn)，提高

全行對產(chǎn)品的認(rèn)知度、熟識度和把握度，幫忙客戶進行產(chǎn)品應(yīng)用；

2、響應(yīng)客戶要求，關(guān)注公司金融業(yè)務(wù)發(fā)展動態(tài)，為重點客戶提供

適宜的解決方案，滿意客戶的各類結(jié)算、融資及創(chuàng)新業(yè)務(wù)需求，支持營

銷部門和客戶經(jīng)理進行產(chǎn)品銷售，并跟蹤業(yè)務(wù)發(fā)展，按時提供專業(yè)服務(wù);

3、通過與總行和當(dāng)?shù)赝瑯I(yè)在投行、公司理財、及供應(yīng)鏈融資等業(yè)

務(wù)上的聯(lián)動服務(wù)與創(chuàng)新，謀求與客戶之間的雙贏；

4、開展對宏觀經(jīng)濟、政策、市場、同業(yè)等的信息跟蹤、搜集與調(diào)

研，確定產(chǎn)品的市場、客戶、行業(yè)與地區(qū)定位，制定產(chǎn)品的年度計劃與

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中長期規(guī)劃，進行產(chǎn)品動態(tài)分析提供研討報告，提出營銷策略，制定

營銷方案；

5、針對分行的區(qū)域經(jīng)濟特性，負(fù)責(zé)分行公司金融產(chǎn)品的屬地化開

發(fā)創(chuàng)新，進行產(chǎn)品的需求調(diào)研與可行性分析，確定開發(fā)目標(biāo)與要素，進

行產(chǎn)品流程設(shè)計與市場測試，實施產(chǎn)品立項開發(fā)，進行產(chǎn)品改進優(yōu)化，

功能完善及獨特化改進推動，不斷提升產(chǎn)品的市場順應(yīng)性；

6、負(fù)責(zé)產(chǎn)品營銷和推廣，圍繞品牌戰(zhàn)略制定產(chǎn)品整體推廣方案,

牽頭開展市場策劃與宣傳推廣；

7、主動開展客戶資源二次開發(fā)，推動各類金融產(chǎn)品的交叉銷售和

搭配營銷，致力提升產(chǎn)品銷售業(yè)績和市場形象；

8、負(fù)責(zé)公司金融產(chǎn)品的日常管理，跟蹤、評估產(chǎn)品營銷效果與客

戶反應(yīng)，制定和調(diào)整業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、管理方法和操作規(guī)程，實施產(chǎn)品的收入

管理與定價管理，進行產(chǎn)品詢問與業(yè)務(wù)指導(dǎo)，開展產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)運作檢查監(jiān)

控，防范業(yè)務(wù)風(fēng)險，推動產(chǎn)品合規(guī)經(jīng)營；

9、負(fù)責(zé)搜集整理分行各類勝利營銷案例，撰寫產(chǎn)品手冊，定期組

織案例講解分析，重點從產(chǎn)品應(yīng)用、創(chuàng)新角度幫忙營銷人員提高營銷技

巧；

1()、負(fù)責(zé)分行各類大型貸款工程的評估、認(rèn)定，負(fù)責(zé)大型貸款工程

貸后跟蹤管理的組織、落實；

11、完成行長室交辦的其它任務(wù)。

(三)公司金融部綜合崗

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1、擔(dān)當(dāng)分行公司銀行條線的文檔管理和公司金融部門文秘工作;

2、負(fù)責(zé)各類公司金融業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計、整理、分析與上報工作，

將各類分析的結(jié)果按時通報行內(nèi)相關(guān)部門，保證各類統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實

性、完好性、有效性和合法性；

3、負(fù)責(zé)分行營銷人員、團隊績效考核系統(tǒng)的運行、維護，及相關(guān)

的數(shù)據(jù)分析與上報工作，建立分行公司業(yè)務(wù)營銷業(yè)績臺帳；

4、負(fù)責(zé)公司金融業(yè)務(wù)營銷過程中各類資料文本（包括各類制式合

同文本、產(chǎn)品或業(yè)務(wù)宣傳資料、各項業(yè)務(wù)操作規(guī)章規(guī)程等）的保管和領(lǐng)

用；

5、負(fù)責(zé)各類綜合性會務(wù)及培訓(xùn)事務(wù)的組織承辦；

6、負(fù)責(zé)綜合建立公司客戶核心數(shù)據(jù)系統(tǒng)，包括重點產(chǎn)業(yè)行業(yè)數(shù)據(jù)、

重大客戶名錄，重要關(guān)系人員的相關(guān)資料等；

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

（四）營銷部門（團隊）負(fù)責(zé)人崗

1、依據(jù)分行下達的、經(jīng)營指標(biāo)和統(tǒng)一部署，擬定本部門營銷方案,

并組織實施，確保完成團隊營銷目標(biāo)；

2、負(fù)責(zé)本部門的業(yè)務(wù)風(fēng)險掌握，做到四個了解，“了解員工，了解

客戶，了解客戶業(yè)務(wù)，了解業(yè)務(wù)單據(jù)”，針對不同客戶的不憐憫況，擬

定相應(yīng)的風(fēng)險防范方案，并予以落實；

3、帶著并指導(dǎo)本部門客戶經(jīng)理開展客戶營銷工作，主動維護客戶

關(guān)系，組織對本部門各類客戶的調(diào)查研討，通過挖掘客戶潛在需求，提

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高我行業(yè)務(wù)層次和市場份額，推動產(chǎn)品營銷、產(chǎn)品創(chuàng)新；

4、根據(jù)分行營銷秩序管理相關(guān)規(guī)定，主動開展?fàn)I銷競賽活動，促

進全行客戶營銷工作和諧協(xié)調(diào)進行；

5、嚴(yán)格遵章守紀(jì)，依法合規(guī)經(jīng)營，催，足本部門客戶經(jīng)理根據(jù)分行

制定的營銷行為標(biāo)準(zhǔn)進行合規(guī)開拓，切實防范風(fēng)險；

6、組織本部門員工參與業(yè)務(wù)培訓(xùn)，根據(jù)總分行上崗資格規(guī)定，取

得相應(yīng)的上崗資格證書，并不斷提高團隊成員的綜合業(yè)務(wù)素養(yǎng)；

7、完成分行領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

（五）客戶經(jīng)理崗

1、根據(jù)分行業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃進行市場營銷，對總分行確認(rèn)的目標(biāo)客

戶群進行重點營銷，保質(zhì)、保量、按時完成各項營銷工作任務(wù)；

2、針對目標(biāo)客戶進行調(diào)查和研討，了解其業(yè)務(wù)種類、范圍、規(guī)模、

經(jīng)營模式、資金流向、盈利點等全方位的動態(tài)信息，通過深化研討客戶

需求，為其提供具針對性的產(chǎn)品與解決方案；

3、推廣現(xiàn)有的各類公司金融產(chǎn)品，依據(jù)需要為客戶提供創(chuàng)新金融

業(yè)務(wù)服務(wù)，做好深度營銷和交叉營銷，提高客戶在我行的業(yè)務(wù)總量、綜

合回報和資產(chǎn)質(zhì)量；

4、主動維護客戶關(guān)系，做好客戶和銀行的橋梁溝通工作，保障客

戶合理需求能夠得到按時充足的滿意，提高客戶忠誠度和業(yè)務(wù)奉獻度;

5、負(fù)責(zé)對有授信需求的客戶進行資信調(diào)查，操作和管理詳細(xì)授信

業(yè)務(wù)，主動防范和化解可能產(chǎn)生的各類風(fēng)險；

13

6、搜集和分析目標(biāo)客戶的各種信息，建立并定期整理和更新客戶

文檔資料，做好客戶日常信息維護工作；

7、主動搜集并研討同業(yè)市場營銷信息，制定相應(yīng)的工作計劃，主

動參與競爭；

8、在市場營銷的過程中，遵守國家的各項法律法規(guī)，執(zhí)行總分行

的各項規(guī)章制度，確保合規(guī)經(jīng)營，正值競爭，持續(xù)發(fā)展。

金融公司崗位職責(zé)9

職位描述：

1、幫助財務(wù)總監(jiān)完成企業(yè)預(yù)算編制、執(zhí)行與掌握工作；

2、能獨立完成公司全盤賬務(wù)，有互聯(lián)網(wǎng)金融公司工作經(jīng)驗優(yōu)先;

3、維護好與稅務(wù)部門的關(guān)系；

4、嚴(yán)格執(zhí)行公司財務(wù)制度，做好應(yīng)收賬款的，催收工作；

崗位要求：

1、會計、金融學(xué)相關(guān)專業(yè)高校本科及以上學(xué)歷，3年以上財會工

作經(jīng)驗；

2、思維敏捷，溝通力量，親和力強；

3、有過2年以上會計主管經(jīng)驗，能處理公司全盤賬務(wù)；

4、抗壓力量強，能處理冗雜的金融賬務(wù)；

5、原則性強，做事條理清楚，認(rèn)真負(fù)責(zé)，要有團隊合作精神。

金融公司崗位職責(zé)10

1、負(fù)責(zé)企業(yè)授信、票據(jù)業(yè)務(wù)、國內(nèi)貿(mào)易融資、國際貿(mào)易融資、國

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內(nèi)外結(jié)算業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)、外匯業(yè)務(wù)、人民幣及外幣存款等業(yè)務(wù)拓展及

監(jiān)督，完成年度計劃任務(wù)量。

2、負(fù)責(zé)貿(mào)易金融團隊的管理工作，提升團隊整體素養(yǎng)、完善團隊

各項職能。

金融公司崗位職責(zé)11

1、統(tǒng)一管理各部門的財務(wù)支出，對各部門的費用作日、周、月統(tǒng)

計；

2、負(fù)責(zé)各部門一切有關(guān)的.財務(wù)手續(xù)的辦理，對各種業(yè)務(wù)報表進行

分類歸檔管理；

3、制作日報表、周報表、月報表，對每天銷售和回款情況作具體

記錄，上報總經(jīng)理；

4、提示相關(guān)部門對已成交客戶的款項催交；

5、負(fù)責(zé)公司人員的工資發(fā)放。

金融公司崗位職責(zé)12

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)客服部門宏觀戰(zhàn)略、制度及流程的制定；

2、客服中心整體業(yè)績指標(biāo)的規(guī)劃以及預(yù)算評估、掌握；

3、搭建客戶服務(wù)系統(tǒng)平臺，并不斷優(yōu)化；

4、建立、維護和改善客戶服務(wù)體系的工作標(biāo)準(zhǔn)和模式；

5、制定客戶服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，?？头ぷ髁鞒袒?biāo)準(zhǔn)化和管理監(jiān)

督;

15

6、制定客服計劃以提高客戶滿意度。

崗位要求：

1、3年以上客服實操管理團隊經(jīng)驗，有大型券商、金融、銀行vip

客戶服務(wù)管理工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

2、豐富的客戶服務(wù)專.業(yè)學(xué)問，熟識客戶關(guān)系管理原則和方法；

3、優(yōu)秀的團隊建設(shè)和管理力量，良好的、溝通力量和協(xié)調(diào)力量；

4、工作責(zé)任心強，能承受較大的工作壓力，具備團隊合作精神;

金融公司崗位職責(zé)13

金融公司前臺崗位職責(zé)一

工作職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)公司前臺接待工作。

2、負(fù)責(zé)公司電話接轉(zhuǎn)、收發(fā)傳真、文檔復(fù)印等工作。

3、負(fù)責(zé)各類辦公文檔、商務(wù)文檔、合同協(xié)議的錄入、排版、打印。

4、日常文書、資料整理及其他一般行政事務(wù)。

技能要求：

1、對辦公室工作程序熟識

2、嫻熟運用Word、EXcel等辦公軟件，會借助互聯(lián)網(wǎng)查找資料;

3、具有優(yōu)秀的中英文書寫力量、表達力量；

4、具有良好的溝通力量、協(xié)調(diào)力量，及較強的保密意識；

5、嫻熟運用各種辦公自動化裝備；

6、具有良好的順應(yīng)力量，能在壓力下工作。

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文員1:（分為好多種，每種要求不同，但根本要求相同，以下為

辦公室文員）

工作職責(zé)：

1、依據(jù)辦公室領(lǐng)導(dǎo)的要求，完成有關(guān)報告、文稿的起草、修改工

作。完成打字、復(fù)印及傳真等工作，按時送交領(lǐng)導(dǎo)或按要求傳送給客戶。

2、做好日常電話接待工作。完成行政辦公會議的書面記錄、整理。

3、完成各類文件的搜集、整理、立卷、裝訂、歸檔等保管工作。

4、依據(jù)要求選購日常辦公用品，并按時登帳。管理本部的財產(chǎn)帳

目（低值易耗品、固定資產(chǎn)）。做好辦公室裝備管理及修理。

5、做好年度報刊雜志的訂閱工作，收發(fā)日常報刊雜志及郵件交換。

6、做好辦公室每月考勤。做好物品保管工作。

金融公司前臺崗位職責(zé)二

1、負(fù)責(zé)公司來客的、接待、登記、導(dǎo)引，對無關(guān)人員、上門推銷和

無理取鬧者，阻擋在

外或幫助有關(guān)人員處理。

2、負(fù)責(zé)公司報刊，郵件、包裹、報紙的收發(fā)與轉(zhuǎn)交。

3、負(fù)責(zé)接聽來訪電話:記錄好電話內(nèi)容，并做好轉(zhuǎn)達工作。

4、保持前臺環(huán)境清潔。

5、負(fù)責(zé)公司文件打印，幫助復(fù)印等工作。

二、工作詳細(xì)要求

1、接待

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——為公司來客建立登記本，全部來公司人員均需登記，（與總經(jīng)

理熟識的好友或施工人員可免登記）。登記本上注明來訪人姓名、人數(shù)、

來訪事由、出入時間。

——不以穿著、相貌取人。

——前臺接待公司來訪客人必需起身微笑相迎，熱忱服務(wù)。

——問清來訪事由，來客提出要找公司員工時:前臺接待應(yīng)先問有

無預(yù)約，并請來客做好登記，再打電話致要找的員工，詢問是否帶進如

答復(fù)需要趕緊帶進，則應(yīng)行前領(lǐng)路，如需遲些帶進，布置客人到休息室

就坐等候。帶進辦公室后，再為客人倒水（七分滿）。——客人離開時，

請客人登記離開時間，并微笑致意，“再見，請慢走！’’

2、上班時間必需在崗。即早上8：30—⑵00、13：30—17：3（）,

如因公需外出，須向領(lǐng)導(dǎo)申請，保證前臺無空崗。

3、接聽電話

——鈴響三聲內(nèi)接聽，如超過三聲后接起電話，則應(yīng)說：不好意思,

剛剛有事走開了，請問有什么可以幫到您。

——接聽電話時要用標(biāo)準(zhǔn)語：“您好，這里是成豐居！”

——對于重要或者需轉(zhuǎn)達的事情并做好來電登記（來電人姓名、事

由及來電時間）一接電話付必需注意禮儀，身體不得傾斜或嘴里吃食

物，說話時應(yīng)掌握音調(diào)和語調(diào)?！与娫挶M量長話短說，私人電話不

得超過三分鐘。——接電話不得先于來電人掛機（私人電話除外）

4、幫助保潔員好前臺衛(wèi)生，做到無灰塵、無污漬。桌面不得放置

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私人物品、雜物，不得在前臺吃食物。

5、公司來往信函、材料、雜志要做到按時送達各部門或相關(guān)人員。

三、儀容儀表要求

1、公司定制制服的，需穿制服上班。無訂座制服時，穿著要大方

得體。

2、不得穿拖鞋或類似拖鞋的皮涼鞋上班。

3、上班時間應(yīng)化淡妝，不得在前臺化裝。

4、保持良好的站、坐、走姿，在客人面前防止修指甲、化裝、哼

小調(diào)等不禮貌行為。

金融公司崗位職責(zé)14

一、管理工作

1、負(fù)責(zé)制訂年度、月度營銷目標(biāo)計劃，并呈報領(lǐng)導(dǎo)；

2、負(fù)責(zé)跟進目標(biāo)計劃的實施；

3、負(fù)責(zé)營銷實績的管理，并督導(dǎo)所屬文員進行統(tǒng)計、歸類并存檔；

4、負(fù)責(zé)監(jiān)督所屬部門對于營銷目標(biāo)的執(zhí)行情況，并制訂月度營銷

實績報告；

二、市場信息管理

1、負(fù)責(zé)市場調(diào)查及預(yù)測工作的實施，制訂應(yīng)對準(zhǔn)備策略；

2、負(fù)責(zé)做好交