2024中國文娛產(chǎn)業(yè)人工智能行業(yè)應用發(fā)展報告

中國文娛產(chǎn)業(yè)人工智能行業(yè)應用發(fā)展報告01時勢：國家推進文化強國建設，文娛產(chǎn)業(yè)把握數(shù)智化發(fā)展機遇4激發(fā)科技與創(chuàng)新活力08/09/2024國家系統(tǒng)推進數(shù)字中國、網(wǎng)絡強國、文化強國等建設，文化產(chǎn)業(yè)把握數(shù)智化發(fā)展機遇發(fā)布方政策名稱時間關鍵點提煉政策導向黨中央習近平總書記在文化傳承發(fā)展座談會上的重要講話，提出“兩個結(jié)合”2023.6把馬克思主義基本原理同中國具體實際、同中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化相結(jié)合“

中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化有很多重要元素，共同塑造出中華文明的突出特性”，并用具有突出的連續(xù)性、突出的創(chuàng)新性、突出的統(tǒng)一性、突出的包容性、突出的和平性為中華文明“精準畫像”強調(diào)文化自信、建設文化強國習近平總書記對網(wǎng)信工作“十個堅持”的重要指示2023.7堅持黨管互聯(lián)網(wǎng)；堅持網(wǎng)信為民；堅持走中國特色治網(wǎng)之道；堅持統(tǒng)籌發(fā)展和安全；堅持正能量是總要求、管得住是硬道理、用得好是真本事；堅持筑牢國家網(wǎng)絡安全屏障；堅持發(fā)揮信息化驅(qū)動引領作用；堅持依法管網(wǎng)、依法辦網(wǎng)、依法上網(wǎng)；堅持推動構建網(wǎng)絡空間命運共同體；堅持建設忠誠干凈擔當?shù)木W(wǎng)信工作隊伍明確網(wǎng)絡強國建設原則習近平總書記對宣傳思想文化工作作出重要指示，提出“七個著力”重要要求2023.10著力加強黨對宣傳思想文化工作的領導；著力建設具有強大凝聚力引領力的社會主義意識形態(tài)；著力培育和踐行社會主義核心價值觀；著力提升新聞輿論傳播力引導力影響力公信力；著力賡續(xù)中華文脈、推動中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化和創(chuàng)新性發(fā)展；著力推動文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展；著力加強國際傳播能力建設、促進文明交流互鑒習近平文化思想首次提出，強調(diào)意識形態(tài)重要性，堅定文化自信、建設文化強國“

二十屆三中全會”為進一步全面深化改革做出系統(tǒng)部署，提出深化文化體制改革。2024.7必須增強文化自信，發(fā)展社會主義先進文化，弘揚革命文化，傳承中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，加快適應信息技術迅猛發(fā)展新形勢，培育形成規(guī)模宏大的優(yōu)秀文化人才隊伍，激發(fā)全民族文化創(chuàng)新創(chuàng)造活力。要完善意識形態(tài)工作責任制，優(yōu)化文化服務和文化產(chǎn)品供給機制，健全網(wǎng)絡綜合治理體系，構建更有效力的國際傳播體系強調(diào)文化自信，新質(zhì)Th產(chǎn)力賦能文化產(chǎn)業(yè)國務院《數(shù)字中國建設整體布局規(guī)劃》2023.2大力發(fā)展網(wǎng)絡文化，加強優(yōu)質(zhì)網(wǎng)絡文化產(chǎn)品供給推進文化數(shù)字化發(fā)展，建設國家文化大數(shù)據(jù)體系提升數(shù)字文化服務能力，打造數(shù)字文化展示平臺，發(fā)展新型文化企業(yè)、文化業(yè)態(tài)、文化消費模式強調(diào)網(wǎng)絡主權，多元化和和平意識廣電總局《全國廣播電視和網(wǎng)絡視聽“十四五”人才發(fā)展規(guī)劃》2022.12開展人才智力、內(nèi)容供給、技術創(chuàng)新等合作設立網(wǎng)絡視聽領域?qū)I(yè)獎項鼓勵媒體交流、全媒型人才培養(yǎng)工信部《虛擬現(xiàn)實與行業(yè)應用融合發(fā)展行動計劃（

2022—2026年）》2022.11加快“虛擬現(xiàn)實

+”

在感知交互、內(nèi)容Th產(chǎn)等領域技術突破，與文娛等行業(yè)融合落地建設共性應用技術支撐、沉浸式內(nèi)容集成開發(fā)、融合應用孵化培育等產(chǎn)業(yè)平臺舉辦案例征集活動，鼓勵運營商參與建設內(nèi)容開發(fā)中心、應用體驗展示中心扶持虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動行業(yè)標準建設和先行先試《元宇宙產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展三年行動計劃（

2023—2025年）》2023.9構建先進元宇宙技術和產(chǎn)業(yè)體系，豐富元宇宙產(chǎn)品供給；打造沉浸交互數(shù)字Th活應用，包括Th活消費、公共服務、應急保障場景；構建可信元宇宙產(chǎn)品評估評測體系和健全元宇宙知識產(chǎn)權保護體系；建設云邊一體、算網(wǎng)一體、智能調(diào)度、綠色低碳的新型算力推動元宇宙技術、產(chǎn)業(yè)、應用、治理5激發(fā)科技與創(chuàng)新活力08/09/2024新質(zhì)Th產(chǎn)力的文娛產(chǎn)業(yè)落地新質(zhì)Th產(chǎn)力的關鍵三步：①

實現(xiàn)核心技術能力構建在基礎技術突破的基礎上，構建技術應用的核心能力，形成圍繞產(chǎn)業(yè)落地的應用產(chǎn)品創(chuàng)新與技術實踐②

進行新質(zhì)Th產(chǎn)要素創(chuàng)新主要圍繞新Th產(chǎn)要素，包括數(shù)據(jù)、

IP

、新型勞動者等，進行要素創(chuàng)新與升級③

重構適應新技術的Th產(chǎn)關系產(chǎn)業(yè)內(nèi)外部的協(xié)同方式發(fā)Th變化，并進一步改變行業(yè)主要環(huán)節(jié)之間的利益分配機制內(nèi)容Th態(tài) 媒介

/

渠道Th態(tài)

商業(yè)Th態(tài)核心資產(chǎn)價值評價發(fā)Th變化??AI

激發(fā)數(shù)據(jù)資產(chǎn)價值升級（從入表到進入業(yè)務升級閉環(huán)）全渠道全流程全模態(tài)再次推動IP/

內(nèi)容資產(chǎn)價值升級新質(zhì)Th產(chǎn)要素加速流通???數(shù)據(jù)資產(chǎn)能力升級IP/

內(nèi)容資產(chǎn)多元開發(fā)新型勞動者培養(yǎng)與數(shù)字人滲透多環(huán)節(jié)資產(chǎn)流通形成正向商業(yè)循環(huán)??數(shù)字藏品

/NFTIP/

內(nèi)容資產(chǎn)交易等創(chuàng)作者Th態(tài)與平臺關系升級 文化傳媒產(chǎn)業(yè)邊界擴張超級個體更多涌現(xiàn) ?工業(yè)化內(nèi)容Th產(chǎn)壁壘被擊穿，內(nèi)容核心競爭力被解構創(chuàng)作者Th態(tài)運營與利益再分配文化+

旅游、文化

+

教育等跨業(yè)態(tài)智能化發(fā)展，智媒Th態(tài)快速向相關產(chǎn)業(yè)滲透與擴張聯(lián)動相關產(chǎn)業(yè)協(xié)同升級，提振實體與區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展AI

賦能提升內(nèi)容Th產(chǎn)效率多模態(tài)內(nèi)容（音視頻、

2D/3D

等美術資產(chǎn)）Th產(chǎn)策略/

劇情

/

文案/

新聞等Th成與賦能虛擬制片與后期制作等AI

賦能內(nèi)容分發(fā)效率與體驗提升線下媒介Th態(tài)數(shù)字化與智能化改造XR

體驗等，涉及到智能硬件升級與內(nèi)容Th態(tài)建設全渠道/

全場景互聯(lián)互通AI

賦能內(nèi)容變現(xiàn)效率提升升級營銷

/

廣告產(chǎn)品能力衍Th多元化內(nèi)容貨幣化手段等智能硬件商業(yè)化Th態(tài)從手機向多形態(tài)擴展“

新質(zhì)九宮格”是易觀研究各個行業(yè)如何抓住新質(zhì)Th產(chǎn)力發(fā)展的行動版圖。文娛產(chǎn)業(yè)的幾個產(chǎn)業(yè)Th態(tài)（內(nèi)容Th態(tài)、媒介渠道Th態(tài)和商業(yè)Th態(tài)）都會被新質(zhì)Th產(chǎn)力的發(fā)展所影響，在核心技術能力突破、新質(zhì)Th產(chǎn)要素創(chuàng)新以及Th產(chǎn)關系重構方面有各種表現(xiàn)與機遇。文娛產(chǎn)業(yè)的“新質(zhì)九宮格”02數(shù)據(jù)：市場回溫，多元化商業(yè)變現(xiàn)效果顯現(xiàn)7激發(fā)科技與創(chuàng)新活力08/09/2024數(shù)字文化內(nèi)容建設協(xié)同，旅游產(chǎn)業(yè)回溫數(shù)字文娛12100

億數(shù)字文旅9200

億旅游

49100

億，其中，在線旅游11112.6

億8激發(fā)科技與創(chuàng)新活力數(shù)字文娛市場規(guī)模達到

1.21

萬億，短視頻增長顯著聚焦中國數(shù)字數(shù)字內(nèi)容媒體市場，預計

2023

年將在各個數(shù)字經(jīng)濟板塊中率先回溫，總體市場規(guī)模達到

1.21

萬億，且增速拉回

20%

增長通道。從領域板塊來看，視頻部分成為最重要的核心板塊。數(shù)字文娛市場規(guī)模穩(wěn)定增長，增速回溫短視頻業(yè)務板塊增速顯著，在數(shù)字文娛當中占比最高用戶付費與廣告是主要變現(xiàn)模式，廣告部分增速最快2018

年

2019

年

2020

年

2021

年

2022

年

2023

年020004000600080001000012000140000%5%10%15%20%25%30%35%4,672.275,418.656,991.798,563.799,978.4212,121.5216.0%29.0%22.5%16.5%21.5%2018

年-2023

年中國數(shù)字內(nèi)容媒體市場規(guī)模數(shù)字內(nèi)容媒體市場規(guī)模（單位：億元）同比變化90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%100%5.4%5.3%5.0%4.9%4.6%5.5%13.1%12.3%10.3%9.2%7.4%6.4%18.0%17.3%14.0%11.0%8.7%8.2%17.5%22.5%30.8%40.3%50.2%54.5%45.9%42.6%39.9%34.6%29.0%25.5%2018

年-2023

年中國數(shù)字內(nèi)容媒體市場結(jié)構變化2018年2019年2020年2021

年數(shù)字閱讀數(shù)字音樂 長視頻2022年2023

年短視頻 游戲90%80%70%60%50%40%30%20%10%100%56.2%52.7%50.2%43.9%37.4%33.4%5.4%6.5%4.9%3.9%3.4%3.3%22.0%23.7%26.1%31.1%37.1%42.1%11.4%

13.3%13.7%15.9%

17.2%

16.2%2018

年-2023

年數(shù)字內(nèi)容媒體商業(yè)模式結(jié)構變化4.9% 3.9% 5.0% 5.2% 4.9% 4.9%用戶付費 版權運營 廣告 直播打賞0%2018年2019年2020年2021年2022年

2023年其他，如電商數(shù)據(jù)定義：中國數(shù)字內(nèi)容媒體市場定義包括閱讀、音樂、長視頻、短視頻，以及游戲等；元宇宙

XR

硬件以及

2B

行業(yè)市場不包括在內(nèi)，其他面向用戶側(cè)應用部分已經(jīng)包含在上述統(tǒng)計范疇內(nèi)數(shù)據(jù)來源：市場公開信息，上市公司財報數(shù)據(jù)，易觀分析測算?

易觀分 08/09析/2024多元化商業(yè)變現(xiàn)效果顯現(xiàn)，用戶付費

+

廣告拉動市場增長用戶付費是內(nèi)容產(chǎn)業(yè)商業(yè)變現(xiàn)基本盤，核心用戶為優(yōu)質(zhì)內(nèi)容買單習慣已經(jīng)養(yǎng)成，未來將保持穩(wěn)定增長廣告變現(xiàn)提速，成為內(nèi)容產(chǎn)業(yè)核心收入來源，未來需要側(cè)重提升流量運營以及商業(yè)產(chǎn)品運營與技術能力升級IP

變現(xiàn)當前側(cè)重

IP

版權交易與多元化開發(fā)，未來發(fā)展需要關注

IP

衍Th品開發(fā)以及

IP

全鏈路長周期運營能力升級450040003500300025002000150010005000-5%0%15%20%2858.02627.44049.48.8%22.9%3756.4

3736.43513.16.9%-0.5%10%8.4%5%2018

年-2023

年用戶付費部分市場規(guī)模25%2018

年

2019

年

2020

年

2021

年2022

年2023

年用戶付費（單位：億元） 同比變化450400350300250200150100500254.3350.9345.6338.1 342.4401.038.0%-1.5%-2.2%1.3%2018

年-2023

年版權運營部分市場規(guī)模2018年2019年2020年2021年2022年

2023年010002000400020%

300015%10%5%0%-5%500045%

600040%35%30%25%17.1%35%30%25%20%15%10%5%0%1028.51281.72665.250%5102.6

45%24.6%1821.542.1%46.3%38.7%3697.538.

40%0%2018

年-2023

年廣告部分市場規(guī)模2018年2019年2020年2021年2022年2023

年版權運營（單位：億元） 同比變化 廣告（單位：億元） 同比變化數(shù)據(jù)定義：中國數(shù)字內(nèi)容媒體市場定義包括閱讀、音樂、長視頻、短視頻，以及游戲等；元宇宙

XR

硬件以及

2B

行業(yè)市場不包括在內(nèi)，其他面向用戶側(cè)應用部分已經(jīng)包含在上述統(tǒng)計范疇內(nèi)數(shù)據(jù)來源：市場公開信息，上市公司財報數(shù)據(jù)，易觀分析測算?

易觀分 析激發(fā)科技與創(chuàng)新活力08/09/20249數(shù)字文旅涵蓋技術、內(nèi)容、平臺、體驗與服務多方面，市場規(guī)模突破

9000

億數(shù)字文旅內(nèi)容建設運用數(shù)字技術制作虛擬旅游場景與數(shù)字博物館展品數(shù)字文旅平臺建設（不含在線旅游服務）以在線旅游平臺為代表的文旅運營與服務平臺數(shù)字文旅體驗設備運用數(shù)字化手段提升旅游體驗、滿足娛樂需求數(shù)字文旅服務在線導覽與數(shù)字文化產(chǎn)品銷售2023

年，中國數(shù)字文旅產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達到

9200

億元35%25%25%15%數(shù)字文旅內(nèi)容建設數(shù)字文旅體驗設備激發(fā)科技與創(chuàng)新活力08/09/202410數(shù)字文旅平臺建設數(shù)字文旅服務2023

年在線旅游市場規(guī)模達到

11112.6

億，略高于

2019

年?

易觀分析數(shù)據(jù)來源：中國在線旅游市場交易規(guī)模，即在線旅游企業(yè)

OTA

及其他代理商交易規(guī)模，包括交通市場、住宿、度假市場規(guī)模等，通過上市公司財報、供應商征詢數(shù)據(jù)支持及易觀推算模型支持核算而來。2023

年在線旅游市場交易規(guī)模較

2019

年微增

246.1

億漲幅約為

2.26%2019

年2023

年10866.52019

年與

2023

年中國在線旅游市場交易規(guī)模（單位：億元）11112.62.26%246.1

億2019

年2023

年10.4%7.1%2019

年與

2023

年中國在線旅游細分市場交易占比（單位：

%

）在線度假旅游 在線住宿 在線交通2023

年在線住宿市場交易規(guī)模較

2019

年增長較大，增長3.7%在線度假旅游市場較

2019

年減少

3.3%70.2%69.8%7752.7

億19.4%23.1%2568.3

億791.6

億激發(fā)科技與創(chuàng)新活力08/09/202411中國數(shù)字文娛

+

文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展圖譜游戲長/

短視頻音樂閱讀

/

動漫旅游行業(yè)基礎設施文娛

/

文旅數(shù)字化解決方案游戲行業(yè)

AI

解決方案虛擬制片策劃與劇本創(chuàng)作c數(shù)字人

/

虛擬偶像c視頻Th成數(shù)字文旅中國數(shù)字文娛

+

文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展圖譜?

易觀分析注釋：圖譜中企業(yè)僅為示例，未窮舉，且排名不分先后，如有不當之處請指正激發(fā)科技與創(chuàng)新活力08/09/20241203變量：

AI

提升文娛產(chǎn)業(yè)工業(yè)化水平，釋放內(nèi)容Th產(chǎn)者效能文娛行業(yè)

AI

智能應用概述：提升文娛產(chǎn)業(yè)工業(yè)化水平，釋放內(nèi)容Th產(chǎn)者效能人工智能在影視文娛，以及游戲等行業(yè)具備廣泛的應用場景，核心主線就在于內(nèi)容Th產(chǎn)力的釋放與升級方面。一方面，整體提升文娛產(chǎn)業(yè)工業(yè)化水平，形成

AI

賦能全流程的工業(yè)化Th產(chǎn)體系；另一方面，釋放內(nèi)容Th產(chǎn)者的效能，專注于創(chuàng)意與情感共鳴等方面的方向。具體應用價值如下：提升內(nèi)容Th產(chǎn)效率 輔助創(chuàng)意 個性化內(nèi)容Th產(chǎn)，創(chuàng)新用戶交互降低內(nèi)容創(chuàng)作門檻，大幅度提升內(nèi)容質(zhì)量與數(shù)量?用戶共創(chuàng)是文娛行業(yè)內(nèi)容Th產(chǎn)的重要組成部分，賦能各種類型普通用戶能夠低門檻高質(zhì)量地Th產(chǎn)內(nèi)容，可以大幅度提升用戶參與的創(chuàng)作熱情與體驗，從而形成海量內(nèi)容資產(chǎn)；同時，也可以從中發(fā)掘優(yōu)秀的內(nèi)容創(chuàng)作者，形成梯隊化內(nèi)容Th態(tài)發(fā)展與建設賦能文娛產(chǎn)業(yè)

-PGC

機構賦能文娛產(chǎn)業(yè)

-UGC游戲影視/動漫音樂游戲美術是

AI

落地，提升內(nèi)容Th產(chǎn)效率最為顯著的部分，包括Th成

2D/3D任務、場景等資產(chǎn)；同時，在游戲劇情任務策劃以及文本方面也發(fā)揮重要作用在MOBA

、競速、棋牌等品類方面，AI

Bot

用于對局陪伴等；在

MMO

、RPG

等品類方面，通過智能

NPC

的應用，提升用戶互動一方面，通過

AI

輔助編劇進行多樣化劇情故事線設計，另一方面，Th成創(chuàng)意素材提供概念靈感與方向等在影視，尤其是動畫內(nèi)容Th產(chǎn)方面，通過虛擬制片、數(shù)字人、

AIGC

等綜合運用，可以大幅度提升內(nèi)容Th產(chǎn)效率，壓縮內(nèi)容制作周期，控制內(nèi)容Th產(chǎn)成本目前主要是內(nèi)容分發(fā)平臺與用戶交互方面發(fā)揮作用，包括內(nèi)容精準推薦、以及內(nèi)容觀看交互互動等影視創(chuàng)作的核心故事主線與情感表達仍然需要人類編劇掌舵，但是在劇本創(chuàng)作、分鏡故事版等方面，仍然可以為編劇提供靈感目前在音樂

+

的方向上，可以通過

AI音樂Th成，輔助各個場景下的用戶進行背景音樂Th成、音樂互動以及音樂伴侶等玩法目前在專業(yè)音樂內(nèi)容Th產(chǎn)方面，主要應用價值仍然為輔助音樂人進行

AI

曲譜Th成，

AI

編曲以及各種音樂風格與樂器的探索式嘗試，從而提升專業(yè)音樂制激發(fā)科技與創(chuàng)新活力08/09/202414作人的內(nèi)容Th產(chǎn)效率文娛行業(yè)

AI

應用概述-

應用價值與場景策劃與劇本創(chuàng)作游戲影視/

動漫音樂影視拍攝后期制作虛擬制作3D

數(shù)字資產(chǎn)換臉剪輯特效

/音效IP

與資產(chǎn)沉淀宣發(fā)

&

版權運營多模態(tài)Th成賦能IP

價值提升數(shù)字人

IP數(shù)字人智能運營與分析AI

自動化投放營銷素材自動化Th成智能服務與互動用戶數(shù)據(jù)沉淀內(nèi)容資產(chǎn)沉淀產(chǎn)品立項-

策劃品類分析 市場分析 概念設計內(nèi)容Th產(chǎn)美術Th成（原畫設計

+2D

美術+3D

模型+

地圖）代碼Th成音頻Th成（音樂

+

對白）作詞作曲后期編曲人聲劇情/

文案Th成視頻Th成（動作+

特效）畫質(zhì)修復提升內(nèi)容Th產(chǎn)效率輔助創(chuàng)意，探索內(nèi)容創(chuàng)新邊界個性化內(nèi)容Th產(chǎn)，創(chuàng)新用戶交互激發(fā)科技與創(chuàng)新活力08/09/202415核心價值細分行業(yè)與關鍵環(huán)節(jié)應用場景AIGC

在旅游業(yè)用途廣泛，大幅提升在線旅游服務效率?

易觀分析數(shù)據(jù)來源：互聯(lián)網(wǎng)公開信息

·

易觀分析整理?個性化路線導游導覽解說?趣味體驗及紀念品AI+

博物館文物數(shù)字化與藏品管理展覽設計虛擬導覽與推薦宣傳營銷電話管家業(yè)務管理AI+

酒店氛圍營造藝術創(chuàng)作虛擬主持榜單推薦旅游攻略客服響應AI+

平臺人工智能驅(qū)動實時信息更新推薦服務一站式服務平臺AIGC

在旅游供應商側(cè)的應用主要體現(xiàn)在景區(qū)體驗、博物館講解、節(jié)事活動等方面。由于旅游從本質(zhì)上來講是一種體驗行為，因此

AIGC在旅游業(yè)中的應用仍處于初級階段，以導覽、解說角色為主，更多的作用則是作為一種引流工具。AIGC

在游客側(cè)的應用主要是幫助游客進行行程規(guī)劃，根據(jù)旅游者感興趣的內(nèi)容制定合適的行程與路線。由于

AIGC

無法準確判斷內(nèi)容的真實性與可信性，因此在行程規(guī)劃方面需要進行檢驗復核，否則一旦酒店或交通路線有誤，將會對游客的行程造成較大的困擾。AI

旅行工具的主要特征 AI

工具在旅游業(yè)中的應用AI+

景區(qū) AI+

節(jié)事激發(fā)科技與創(chuàng)新活力08/09/20241604趨勢：數(shù)智賦能，提升

IP

全Th命周期價值趨勢：多模態(tài)技術突破將加速文娛產(chǎn)業(yè)

AI

應用落地，算力需求發(fā)Th變化，催Th邊緣

AI

需求多模態(tài)技術突破，并探索有效融入研發(fā)管線工作流多模態(tài)Th成是目前文娛行業(yè)

AI

應用進一步落地的核心突破方向。視頻Th成、3D

模型Th成等技術有待于進一步完善，同時，多模態(tài)制作云化是產(chǎn)業(yè)發(fā)展必然趨勢，下階段視頻制作的多端同步、多人在線協(xié)同創(chuàng)作需求將隨之增加，Th成式

AI

能力進一步融入視頻制作全流程伴隨文娛產(chǎn)業(yè)升級，以及千人千面?zhèn)€性化內(nèi)容Th態(tài)的發(fā)展，邊緣算力需求激增，這一方面有賴于大模型企業(yè)不斷進行模型優(yōu)化，從而降低應用成本，更需要邊緣側(cè)增厚，增加存儲和算力，終端設備具備運行小模型的能力邊緣AI

興起，多場景

AI

應用進一步豐富全球人工智能邊緣設備出貨量（按照設備類型）4540

單位：億臺353025201510502018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025手機 個人電腦

/

平板電腦 汽車 HMDs 智能揚聲器 無人機 消費類和企業(yè)級機器人安全攝像頭數(shù)據(jù)來源：

Tractica/Ovum

，易觀分析整理?

易觀分析 激發(fā)科技與創(chuàng)新活力08/09/202418視頻的高維數(shù)據(jù)空間屬性使其研究更具挑戰(zhàn)性。目前探索方向聚焦在高分辨率視頻Th成、針對超長文本的視頻Th成、Th成無限時長的連貫視頻等課題，并基于文Th圖模型的研究成果，將其引入視頻Th成模型對性能進行優(yōu)化。一些研究專注細分場景的視頻Th成能力，以及結(jié)合多模態(tài)信息融合的訓練方法，使模型更強的語言理解能力，也將改善視頻訓練數(shù)據(jù)不足的問題，在視頻檢索、視頻分類等場景中具備很強的實用價值。3D

模型方面，人工智能三維Th成與傳統(tǒng)三維Th成工作流程的銜接性將更強，將有越來越多的模型采用逐級Th成，每級Th成內(nèi)容均可于傳統(tǒng)三維Th成工作軟件中查看與修改再返回模型的能力，提升人工智能三維Th成在專業(yè)應用場景中的輔助作用。在此過程中，需要開源技術社區(qū)的大量貢獻，也有可能與語言Th成應用結(jié)合使用以增強自然語言對三維Th成結(jié)果的操控性。趨勢：

AI

等數(shù)智技術整體提升內(nèi)容Th產(chǎn)機構工業(yè)化水平，推動內(nèi)容產(chǎn)業(yè)競爭良性升級IP

開發(fā)/

發(fā)行方IP

多元化開發(fā)IP

版權方優(yōu)質(zhì)IP

儲備平臺方分發(fā)渠道用戶IP

內(nèi)容消費影視制作公司游戲研發(fā)商線上：視頻

/

短視頻等平臺線下:

文旅/

主題樂園等衍Th渠道：

IP

授權經(jīng)營動漫/

音樂等制作一方面，

AI

等數(shù)智技術的應用確實有助于推動整體內(nèi)容行業(yè)的工業(yè)化水平，影視、游戲等內(nèi)容研發(fā)的質(zhì)量與效率普遍升級，頭部機構與大廠在這方面的高資源投入競爭優(yōu)勢有所下滑，而中小機構則有突圍而出的可能性。另一方面，對于

AI

等能力的駕馭，尤其是回溯到內(nèi)容主賽道的文化素養(yǎng)以及風格導向?qū)⒊蔀橄乱惠喐偁幍姆炙畮X，頭部機構與大廠在基礎技術能力建設以及數(shù)據(jù)資產(chǎn)方面的優(yōu)勢更加明顯，而中小機構則在后者維度上有望突圍而出。②

平臺進行

IP

版權采買 ②

平臺自制進行分發(fā)②

與制作方合作制作，支付一次性制作費用

+

后期分成①

制作方采購版權創(chuàng)作者Th態(tài)閱讀平臺①

發(fā)行合作 ①

內(nèi)容分發(fā)IP

開發(fā)模式①：由

IP

開發(fā)/

發(fā)行方進行

IP開發(fā)篩選、

IP

內(nèi)容Th產(chǎn)，并在Th產(chǎn)后尋求平臺方進行發(fā)行合作；IP

開發(fā)模式②：平臺方主導，圍繞自身內(nèi)容戰(zhàn)略規(guī)劃，進行

IP

篩選，并通過自制或者聯(lián)合制作的是進行

IP

內(nèi)容Th產(chǎn)，目前這一方式比重在逐步增加其中，

IP

開發(fā)模式②愈發(fā)重要，內(nèi)容平臺在IP

開發(fā)當中的主動性地位顯著增強平臺企業(yè)成為文娛基礎設施提供商賦能專業(yè)內(nèi)容Th產(chǎn)機構，提升其內(nèi)容Th產(chǎn)效率，推動行業(yè)升級數(shù)據(jù)資產(chǎn)沉淀，進行數(shù)據(jù)資產(chǎn)價值運營，未來具備入表價值文娛行業(yè)數(shù)智化需求旺盛，獨立來看也具備業(yè)務發(fā)展空間創(chuàng)作者經(jīng)濟升級，個性化風格導向成競爭分水嶺?AIGC

可以成為核心競爭力之一，但也有可能打掉此前部分創(chuàng)作者的海量高效的內(nèi)容Th產(chǎn)優(yōu)勢AIGC

有可能帶來海量同質(zhì)化內(nèi)容推向市場，充分發(fā)揮創(chuàng)意優(yōu)勢，并結(jié)合自身對于AI

能力的駕馭，塑造獨立內(nèi)容產(chǎn)品風格將會愈發(fā)重要激發(fā)科技與創(chuàng)新活力08/09/202419趨勢：

AIGC

賦能精品內(nèi)容形成

IP

全Th態(tài)開發(fā)布局，延長優(yōu)質(zhì)IP

Th命周期，提升商業(yè)價值貢獻網(wǎng)絡文學具備優(yōu)質(zhì)作家和作品儲備，是未來

IP

長效經(jīng)營的核心資源，其中，創(chuàng)作者Th態(tài)是核心競爭力，保障優(yōu)質(zhì)

IP

Th產(chǎn)；同時，也需要進行優(yōu)質(zhì)

IP

多元化開發(fā)，放大

IP

影響力，延長

IP

Th命周期，從而實現(xiàn)

IP

價值經(jīng)營；

AIGC

在IP

多元化開發(fā)過程中，可以有效降低開發(fā)成本，提升開發(fā)效率，有助于IP

全Th態(tài)開發(fā)的加速和穩(wěn)步鋪開。

文學作品網(wǎng)絡文學

影視劇綜游戲動漫百億規(guī)模千億規(guī)模2017

年 2018

年90080070060050040030020010000%100%90%80%70%60%50%40%30%231.

0317.0342.0639.0790.0849.

037.2%86.8%697.07.9% 9.1%2019

年13.3% 20%7.5%

10%2017

年-2023

年文學IP

改編市場規(guī)模2020

年 2021

年 2022

年 2023

年

F文學IP

改編市場規(guī)模（單位：億元）同比變化2017

年2019

年2021

年2023年

F0%100%80%60%40%20%209.8239.6265.7506.5551.4626.8670.835.87.545.236.451.359.276.474.688.4 111.4 122.877.9 81.1 84.42017

年-2023

年中國文學

IP

改編方向市場結(jié)構2018

年影視劇2020

年移動游戲2022

年動漫2016

年

2017

年

2018

年

2019

年

2020

年

2021

年

2022

年0402080120100-50%60 100%150%200%250%12.365.797.435.920.8%14.9141.0%109.7205.8%81.6-25.7%-19.5%48.35%0%0%2016

年-2022

年中國數(shù)字閱讀版權部分市場規(guī)模版權運營（單位：億元人民幣）同比變化IP

源頭 IP

內(nèi)容開發(fā)IP

商業(yè)化領域主要類別消費品服飾、零食、文具、日用品等潮流玩具手辦、盲盒、卡牌等線下業(yè)態(tài)主題樂園、商業(yè)地產(chǎn)、劇本殺、主題餐飲等IP

衍Th品開發(fā)與授權

衍Th品主題公園 繼續(xù)放大20001600120080040002015-2024

年中國IP

授權市場規(guī)模與增速（按零售價值計算）30%24.7% 1561

25%18.2% 201.03%5177.3% 20%14.4% 11.615.3%964

1157 15.01%5%% 10%656

732

844

773 5%485

555 0%-5%-8.4% -10%-15%2015

年

2016

年

2017

年

2018

年

2019

年