2024亞洲消費(fèi)者研究報(bào)告解析亞洲復(fù)雜的消費(fèi)格局探秘日益崛起的消費(fèi)強(qiáng)國

研究方法研究方法20243,00018552024關(guān)鍵信息20241610760GDP增長率低于33景更為樂觀。買決策的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素。亞洲消費(fèi)者選擇可持續(xù)和健康ThTh付設(shè)施以及整體零售策略的蓬勃發(fā)展。NiNikada/iSock亞洲消費(fèi)者偏好概覽發(fā)達(dá)亞洲地區(qū) 東南亞地區(qū)中國印度日本韓國印度尼西亞馬來西亞菲律賓越南泰國個(gè)人消費(fèi)116,430億美元3,780億美元4,640億美元,320億美元11140億美元5,10億美元5,470億美元3,830億美元3,730億美元態(tài)度比例

73% 84% 12% % 56

54

53

71

38%第一位服裝/鞋履家居用品及服務(wù)食品和非酒精飲料家居用品和服務(wù)交通工具家居用品和服務(wù)個(gè)人護(hù)理個(gè)人護(hù)理家居用品和服務(wù)類第二位休閑/娛樂保健品及醫(yī)療服務(wù)家居用品及服務(wù)食品和非酒精飲料家居用品和服務(wù)食品和非酒精飲料家居用品和服務(wù)保健品及醫(yī)療服務(wù)食品和非酒精飲料第三位教育服裝/鞋類休閑/娛樂住房教育類個(gè)人護(hù)理食品和非酒精飲料教育類服裝/鞋履線下偏好安全的購物環(huán)境地理位置便利地理位置便利地理位置便利地理位置便利地理位置便利地理位置便利安全的購物環(huán)境地理位置便利線上偏好配送速度配送速度易于操作的移動(dòng)版本/應(yīng)用程序配送速度配送速度網(wǎng)站性能（加載時(shí)間、用戶體驗(yàn)）配送速度配送速度易于操作的移動(dòng)/奢侈品注重質(zhì)量注重質(zhì)量注重質(zhì)量注重質(zhì)量注重質(zhì)量注重質(zhì)量注重質(zhì)量注重質(zhì)量注重質(zhì)量快消品注重質(zhì)量注重質(zhì)量偏好國產(chǎn)產(chǎn)品注重質(zhì)量注重質(zhì)量注重質(zhì)量注重質(zhì)量注重質(zhì)量前3關(guān)注品資料來源：羅蘭貝格前3關(guān)注品42024亞洲消費(fèi)者研究

2024亞洲消費(fèi)者研究5亞洲大部分地區(qū)正在面臨人口老齡化40%上升到55%，20312445歲以下，超過10億人?？焖倮淆g化部分亞洲市場(chǎng)人口分布：2013年、2023年和2033年展望（百萬人）東南亞地區(qū)總計(jì)77東南亞地區(qū)總計(jì)775012931421,01345-5435-44歲125-3420-247881224826720歲以下333395061911,0712033（預(yù)計(jì)）20232013

發(fā)達(dá)亞洲地區(qū)7039221610678461282703922161067846128215875576212091978451226220159744802419812962415199623391540212132048752726225167774971715924992519191982389254921215210885378791274626291131184628823250450186911273214821921,023175177

1,4061,4251,3

印度 東南亞地區(qū) 1,57 645 3,71,428 599 3,6291,291 543 3,3882013 2023 ）資料來源：羅蘭貝格62024亞洲消費(fèi)者研究

2024亞洲消費(fèi)者研究7亞一大洲 景者情202416272023年20132023520337

GDP3中國和印度推動(dòng)亞洲消費(fèi)支出部分亞洲市場(chǎng)的私人消費(fèi)總額：2013年、2023年和2033年展望（十億美11,634中國7,30911,634中國7,3093,7493,978印度日本韓國印度尼西亞泰國越南馬來西亞菲律賓2,1261,2082,4642,3782,4259328046651,114699472373270212383223127561241169547324206發(fā)達(dá)亞洲地區(qū)

對(duì)增長的樂觀程度實(shí)際GDP增長與公眾對(duì)經(jīng)濟(jì)前景信心之間的相關(guān)性印度越南菲律賓印度尼西亞印度越南菲律賓印度尼西亞中國馬來西亞信心閾值泰國韓國日本6%5%實(shí)際GDP增長4%實(shí)際GDP增長3%2%1%2013

2023

）

0%東南亞地區(qū)0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%東南亞地區(qū)對(duì)未來樂觀程度資料來源：羅蘭貝格82024亞洲消費(fèi)者研究

OxfordEconomics,

2024亞洲消費(fèi)者研究9消費(fèi)者是如何花錢的?根據(jù)我們的調(diào)查，酒店餐飲、酒類及煙草消費(fèi)一直都處于最不被優(yōu)先考慮的范疇——這無疑是當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及非必要支出削減的一個(gè)明顯跡象。優(yōu)先考慮的必需品在前五大支出類別中選擇特定類別的受訪者百分比

25但除了這些總體趨勢(shì)之外，亞洲各地還存在大量與地區(qū)和年齡相關(guān)的差異。亞洲發(fā)達(dá)市場(chǎng)的消費(fèi)者明顯側(cè)重于食品及非酒精飲料等Th40庭用品。家居用品和服務(wù)64%38%31%76%56%家居用品和服務(wù)64%38%31%76%56%食品和非酒精飲料46%53%37%74%81%服裝鞋履53%36%50%44%40%交通工具42%46%35%36%32%教育類47%44%42%24%12%保健品和醫(yī)療服務(wù)55%57%28%42%26%個(gè)人護(hù)理46%46%32%28%12%住房30%28%35%46%31%休閑娛樂19%26%47%16%49%通信工具17%27%24%36%49%金融服務(wù)33%25%26%36%18%酒精飲料和煙草10%10%23%16%31%酒店和餐飲13%6%36%5%5%印度 東南亞 中

韓國

“”HugoTexier合伙人資料來源：羅蘭貝格102024亞洲消費(fèi)者研究

梯度從高到低

2024亞洲消費(fèi)者研究11未來兩年的支出預(yù)測(cè)GDP不期望在大多數(shù)消費(fèi)類別上大幅增加支出。必需品支出有望激增按品類劃分的預(yù)期支出增加百分比

ThZX5960%受訪者稱未來兩年會(huì)減少或維持酒類及煙草支出。調(diào)查中超半數(shù)參與者認(rèn)為，通信、金融服務(wù)、酒店餐飲等類別支出不太可能增加。印度 東南亞 中

韓國

家居用品和服務(wù)71%62%37%33%26%食品和非酒精飲料63%家居用品和服務(wù)71%62%37%33%26%食品和非酒精飲料63%57%38%36%28%服裝鞋履67%48%42%30%18%交通工具69%58%33%26%22%教育類66%60%50%26%15%保健品和醫(yī)療服務(wù)70%61%41%41%26%個(gè)人護(hù)理68%54%39%28%19%住房58%52%27%29%15%休閑娛樂61%50%44%18%23%通信工具54%47%29%19%16%金融服務(wù)64%52%35%25%12%酒精飲料和煙草42%33%27%16%15%酒店和餐飲56%40%40%17%12%資料來源：羅蘭貝格122024亞洲消費(fèi)者研究

梯度從高到低

2024亞洲消費(fèi)者研究13

我們對(duì)亞洲地區(qū)ThTh活方式有著明顯ThTh活方式構(gòu)成要素之“單身經(jīng)濟(jì)”品服裝以及休閑娛樂等類別方面展望未來我們的調(diào)查結(jié)果表明雖然財(cái)務(wù)因素在 影響購買決策方面仍將至關(guān)重要，但健康因素的重要性將會(huì)增加，尤其是在印度。

健康的生活方式與物質(zhì)享受五大Th活方式選擇與興趣愛好TOP1

TOP2

TOP3

TOP

TOP5價(jià)格是多少？影響消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣的關(guān)鍵因素家居用品和服務(wù)價(jià)格家居用品和服務(wù)價(jià)格收益/收入產(chǎn)品食品和非酒精飲料價(jià)格健康收益/收入服裝鞋履價(jià)格產(chǎn)品收益/收入交通工具價(jià)格收益/收入價(jià)值教育價(jià)值收益/收入價(jià)格保健品和醫(yī)療服務(wù)健康價(jià)格收益/收入個(gè)人護(hù)理價(jià)格健康收益/收入住房?jī)r(jià)格收益/收入價(jià)值休閑娛樂價(jià)格收益/收入價(jià)值通信工具價(jià)格價(jià)值收益/收入金融服務(wù)收益/收入價(jià)格價(jià)值酒精飲料和煙草價(jià)格健康產(chǎn)品酒店和餐飲價(jià)格收益/收入產(chǎn)品

TOP2

中國40%中國40%從事愛好和休閑活動(dòng)34%健身與健康活動(dòng)32%擁有和照顧寵物31%健身與健康活動(dòng)30%遵循可持續(xù)的Th活方式印度40%健身與健康活動(dòng)39%擁有和照顧寵物38%靈活的工作時(shí)間37%探索植物性飲食36%從事愛好和休閑活動(dòng)日本19%擁有和照顧寵物17%靈活的工作時(shí)間11%從事愛好和休閑活動(dòng)8%遵循可持續(xù)的Th活方式8%采用智能家居技術(shù)韓國21%從事愛好和休閑活動(dòng)17%擁有和照顧寵物15%健身與健康活動(dòng)13%遵循可持續(xù)的Th活方式11%探索植物性飲食印度尼西亞52%從事愛好和休閑活動(dòng)51%擁有和照顧寵物47%參與社交商務(wù)41%遵循可持續(xù)的Th活方式38%靈活的工作時(shí)間泰國49%從事愛好和休閑活動(dòng)48%擁有和照顧寵物36%采用智能家居技術(shù)13%遵循可持續(xù)的Th活方式34%靈活的工作時(shí)間越南49%從事愛好和休閑活動(dòng)48%遵循可持續(xù)的Th活方式47%參與社交商務(wù)45%靈活的工作時(shí)間41%健身與健康活動(dòng)馬來西亞55%擁有和照顧寵物45%從事愛好和休閑活動(dòng)40%靈活的工作時(shí)間37%參與社交商務(wù)29%遵循可持續(xù)的Th活方式菲律賓59%擁有和照顧寵物53%從事愛好和休閑活動(dòng)40%靈活的工作時(shí)間39%參與社交商務(wù)32%遵循可持續(xù)的Th活方式142024亞洲消費(fèi)者研究

資料來源：羅蘭貝格

2024亞洲消費(fèi)者研究15便捷至上，線上線下購物皆然GabTh洲發(fā)達(dá)地區(qū)則沒那么突出。

“極致感官體驗(yàn)視作關(guān)鍵的差異化因素加以提及。追求便捷在實(shí)體零售店購物時(shí)的最重要因素

速度至上網(wǎng)絡(luò)購物時(shí)最重要的因素%%81

68%68%72

68%68%8372%72%1

2363%23

73%

5% 9% 1%83%80%80%72%6262%83%75%%91%83%85%88%85%83%%%7%846705667056710661066%7560%83

7%09%%71%

高效取貨67160%67160%75%361%61%751%7081%%11科技體驗(yàn)11

會(huì)員忠誠度權(quán)益62%762%759%7695757%650%

5%3%9%%

數(shù)字咨詢服務(wù)595935%664%7線上產(chǎn)品服務(wù)760760741%7

線上專屬產(chǎn)品64%735164%7351%758有趣的相關(guān)內(nèi)容852%652%652%

易于操作的移動(dòng)版本/線上程序71%71%8269%8969線上忠誠度計(jì)劃/促銷活動(dòng)957%39%6157%39%616843%68% %71% %中國 印

發(fā)達(dá)亞洲地區(qū)

東南亞

中國 印

發(fā)達(dá)亞洲地區(qū)

東南亞資料來源：羅蘭貝格調(diào)查162024亞洲消費(fèi)者研究

資料來源：羅蘭貝格調(diào)查

2024亞洲消費(fèi)者研究17盛 Th

誠度也是一個(gè)重要因素。只選最好的影響奢侈品購買的因素注重質(zhì)量

國產(chǎn)偏好

可持續(xù)意識(shí)期待本土制造亞洲消費(fèi)者對(duì)本土品牌有著強(qiáng)烈的偏好

32%56%765%3256%765%32%434%446%% 38% 4%16%1416%14%70%食品和非酒精飲料64%13%23%服裝和鞋類47%30%23%交通工具65%19%16%教育類61%26%13%15%3015%30%55%

333329%3

9%8%6%33%31%

開放性3535%34%34%39

%26%24%

技術(shù)前沿3434%3821%36%奢侈品轉(zhuǎn)型310%310%2216%14%13%7314%13%73%17%26%57%

29%32%

28%26%52%6252%62%23%15%62%21%17%

26%26%22%

14%1314%13%16

8%168%1615%21%27%52%26%21%27%52%26%23%51%國內(nèi) 國際 無偏好

中國 印

發(fā)達(dá)亞洲地區(qū)

東南亞資料來源：羅蘭貝格182024亞洲消費(fèi)者研究

資料來源：羅蘭貝格

2024亞洲消費(fèi)者研究19本報(bào)告來源于三個(gè)皮匠報(bào)告站（）,由用戶Id:768394下載,文檔Id:185611,下載日期:2024-12-19質(zhì)量至上影響快消品購買的因素

給品牌商和零售商的五條建議注重質(zhì)量

56%76056%760%63%