羅蘭貝格中國(guó)汽車后市場(chǎng)供應(yīng)鏈白皮書-2025-01-后市場(chǎng)

中國(guó)汽車后市場(chǎng)供應(yīng)鏈白皮書第一部分第一部分中國(guó)汽車后市場(chǎng)供應(yīng)鏈發(fā)展概述1.1中國(guó)汽車后市場(chǎng)供應(yīng)鏈發(fā)展：概念定義|發(fā)展歷程|發(fā)展特征21.2中國(guó)汽車后市場(chǎng)供應(yīng)鏈規(guī)模：中國(guó)汽車市場(chǎng)規(guī)模及發(fā)展進(jìn)程|后市場(chǎng)增長(zhǎng)核心驅(qū)動(dòng)力51.3中國(guó)汽車后市場(chǎng)供應(yīng)鏈政策環(huán)境：政策分析|影響分析9第二部分價(jià)值鏈分析2.3分銷渠道分析：后市場(chǎng)配件分銷結(jié)構(gòu)|分銷結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)2.4零售端分析：零售端分類|零售端規(guī)模及發(fā)展趨勢(shì)192.5未來(lái)面臨的主要挑戰(zhàn)2.6美國(guó)后市場(chǎng)供應(yīng)鏈發(fā)展分析及啟示：第三部分競(jìng)爭(zhēng)及商業(yè)模式分析3.1汽車后市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)概覽：競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀|競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)293.2商業(yè)模式的探索：行業(yè)成功要素|商業(yè)模式分析32隨著中國(guó)汽車保有量不斷攀升，汽車后市場(chǎng)的規(guī)模也隨之增大，并越來(lái)越多的受到人們的關(guān)注。而隨著車齡增長(zhǎng)，大量的存量車脫保而進(jìn)入了獨(dú)立后市場(chǎng)，對(duì)獨(dú)立后市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)提出了新的要求。過(guò)去的汽車后市場(chǎng)存在著信息不透明、層級(jí)眾多等問(wèn)題。受到汽車行業(yè)整體發(fā)展和政策的影響，中國(guó)汽車后市場(chǎng)發(fā)展將面臨新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。本次羅蘭貝格和巴圖魯聯(lián)合發(fā)布《中國(guó)汽車后市場(chǎng)供應(yīng)鏈白皮書》，深度思考后市場(chǎng)前景，以期為行業(yè)發(fā)展提供參考。報(bào)告基于羅蘭貝格多年對(duì)后市場(chǎng)跟蹤積累的數(shù)據(jù)，以及巴圖魯?shù)男袠I(yè)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和后市場(chǎng)案例分享，全面梳理汽車后市場(chǎng)供應(yīng)鏈現(xiàn)狀及發(fā)展，深入剖析主要挑戰(zhàn)，并對(duì)未來(lái)發(fā)展前景進(jìn)行展望；同時(shí)，報(bào)告也將結(jié)合商業(yè)案例，對(duì)中國(guó)汽車后市場(chǎng)發(fā)展的商業(yè)模式進(jìn)行探討。第一部分中國(guó)汽車后市場(chǎng)供應(yīng)鏈發(fā)展概述1.1中國(guó)汽車后市場(chǎng)供應(yīng)鏈發(fā)展概念定義金融保險(xiǎn)配件用品維修養(yǎng)護(hù)救援汽車租賃汽車后市場(chǎng)服務(wù)種類汽車改裝龐大的概念。汽車后市場(chǎng)在廣義上囊括汽車到最終用戶所連接成的商品流通結(jié)構(gòu)。而本概念定義金融保險(xiǎn)配件用品維修養(yǎng)護(hù)救援汽車租賃汽車后市場(chǎng)服務(wù)種類汽車改裝二手汽車分銷商(批發(fā)商)、零售商以及終端消費(fèi)者，二手汽車違章查詢?cè)诋a(chǎn)業(yè)生態(tài)中的角色十分重要；同時(shí)，作為違章查詢洗車停車油耗發(fā)展歷程發(fā)展歷程到發(fā)展大體上經(jīng)歷了五個(gè)發(fā)展階段：以及市場(chǎng)教育周期縮短，中國(guó)汽車市場(chǎng)消費(fèi)市場(chǎng)服務(wù)內(nèi)容及渠道也逐漸多樣化。傳統(tǒng)4S時(shí)間特征府公務(wù)用車需求后市場(chǎng)服務(wù)對(duì)象同樣以公務(wù)車隊(duì)為主時(shí)間特征府公務(wù)用車需求后市場(chǎng)服務(wù)對(duì)象同樣以公務(wù)車隊(duì)為主采取定點(diǎn)大客戶服務(wù)，市場(chǎng)需求規(guī)模不大配一條街開始興起，最早一批下海者汽車保有量隨銷量攀升，汽車后市場(chǎng)發(fā)展迎來(lái)契機(jī)，汽配行業(yè)迅速發(fā)展擴(kuò)張爆發(fā)式增長(zhǎng)，并連續(xù)三年新車整車銷售全球第一后市場(chǎng)行業(yè)進(jìn)入洗牌期，外資品牌開始進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，生產(chǎn)成本不斷上漲越來(lái)越多企業(yè)開始脫離汽配城轉(zhuǎn)向獨(dú)相繼“脫?！?，汽車維修、配件更換等售后產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)巨大市場(chǎng)空間特征，也面臨著挑戰(zhàn)：1.配件體系不健全資料來(lái)源：案頭研究；羅蘭貝格尚未完全成熟的市場(chǎng)帶來(lái)發(fā)展挑戰(zhàn)的同時(shí)，也為市尚未完全成熟的市場(chǎng)帶來(lái)發(fā)展挑戰(zhàn)的同時(shí)，也為市場(chǎng)參與者帶來(lái)相應(yīng)的發(fā)展機(jī)遇，中國(guó)后市場(chǎng)整體而言處于蓬勃發(fā)展且效率逐消費(fèi)者對(duì)于不同層級(jí)的配件認(rèn)知仍有待提升，3.新興電商體系的快速推廣消費(fèi)者/店家接受度高。長(zhǎng)期將使流通層級(jí)扁1.2中國(guó)汽車后市場(chǎng)供應(yīng)鏈規(guī)模中國(guó)汽車市場(chǎng)規(guī)模及發(fā)展進(jìn)程及汽車保有量密不可分。回顧過(guò)去10年中國(guó)快速的增長(zhǎng)。在2009年-2010年更有井噴式最大的新車銷售市場(chǎng)。目前新車銷量增速有B輕型車銷量[萬(wàn)輛]整業(yè)務(wù)關(guān)注點(diǎn)，使得整車廠對(duì)汽車后市場(chǎng)更利潤(rùn)來(lái)源。C（30%）市場(chǎng)占有率（%）（35%） （35%） （30%）（3%）20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016（23%）（7%）中國(guó)北美西歐——日韓資料來(lái)源：全球IHS數(shù)據(jù)庫(kù)；羅蘭貝格利潤(rùn)新車銷售利潤(rùn)汽車后市場(chǎng)利潤(rùn) 快速增長(zhǎng) 快速增長(zhǎng)資料來(lái)源：案頭研究；羅蘭貝格時(shí)間后市場(chǎng)增長(zhǎng)核心驅(qū)動(dòng)力汽車后市場(chǎng)的發(fā)展主要來(lái)自于終端需求及政府監(jiān)管的驅(qū)動(dòng)，本章節(jié)將會(huì)對(duì)需求端核心驅(qū)動(dòng)力進(jìn)1.汽車保有量平穩(wěn)增加保有量作為潛在后市場(chǎng)服務(wù)對(duì)象的基數(shù)，隨著新車銷量的增長(zhǎng)而增長(zhǎng)。相比于美國(guó)、德國(guó)、日本等成熟市場(chǎng)中相對(duì)穩(wěn)定的保有量，中國(guó)市場(chǎng)乘用車保有量穩(wěn)定攀升，預(yù)計(jì)在2021年期間，中國(guó)乘用車保有量有望突破2億大關(guān)；增長(zhǎng)的汽車保有基盤，意味著對(duì)日常維修保養(yǎng)的需求相應(yīng)增加。D2.國(guó)內(nèi)近年來(lái)新車型加速推出場(chǎng)占比增長(zhǎng)，存在更為豐富的售后服務(wù)需求，在4S店接受汽車的售后服務(wù)，但當(dāng)出保后將乘用車保有量[億輛]210201520162017資料來(lái)源：羅蘭貝格3.存量車輛老齡化齡化的趨勢(shì)，平均車齡不斷上升，2018動(dòng)整體售后配件需求提升。E4.14.34.04.44.14.34.04.411'-16'4.6單位：億輛單位：億輛7-10年7-10年>10年4%4%4%4%22.6%26.7%37.0%資料來(lái)源：羅蘭貝格消費(fèi)者對(duì)汽車認(rèn)知豐富消費(fèi)者隨經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)汽車的認(rèn)知逐步成熟，市場(chǎng)服務(wù)問(wèn)題。消費(fèi)者對(duì)于售后服務(wù)支出逐消費(fèi)者對(duì)汽車認(rèn)知豐富消費(fèi)者隨經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)汽車的認(rèn)知逐步成熟，市場(chǎng)服務(wù)問(wèn)題。消費(fèi)者對(duì)于售后服務(wù)支出逐步提高；同時(shí)為了保障其汽車殘值，接受后過(guò)去的幾年內(nèi)，中國(guó)汽車零配件后市場(chǎng)規(guī)模以年均~20%的增速擴(kuò)張，規(guī)模由響，規(guī)模和擴(kuò)張仍將繼續(xù)，2022年市場(chǎng)整體規(guī)模 F服務(wù)需求將逐年增加，未來(lái)市場(chǎng)整體規(guī)模可期，受政策影響市場(chǎng)變化將更多地發(fā)生在供單位：億元單位：億元CAGR=20%CAGR=20%4,8044,1453,5312,9442,415201120122013201420152016資料來(lái)源：羅蘭貝格1.3中國(guó)汽車后市場(chǎng)供應(yīng)鏈政策環(huán)境政策時(shí)間2014年9月2014年9月《汽車零部件的統(tǒng)一編碼與標(biāo)識(shí)》2015年9月《汽車維修技術(shù)信息公開實(shí)施管理辦法》《關(guān)于汽車業(yè)的反壟斷指南》（征求意見稿）《汽車銷售管理辦法》2017年5月策之一是2014年9月3日交通運(yùn)輸部、國(guó)家商務(wù)及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)加速零配件流通扁平化：群體品牌。10中國(guó)汽車后市場(chǎng)供應(yīng)鏈白皮書行）明確指出：于2016年1月1日實(shí)施：稿有望在近期最終確定，但放開售后配件流政策條款外，汽車保險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化將給予保權(quán)，使保險(xiǎn)公司更加深度地參與汽車零配件第二十一條第二十四條…后服務(wù)（二）售后配件的供應(yīng)與流通得性影響分析技術(shù)的方式提升后市場(chǎng)零配件流通效技術(shù)的方式提升后市場(chǎng)零配件流通效率。在流通環(huán)節(jié)中打破了原廠件流通和再），保險(xiǎn)公司對(duì)維修渠道選擇的自由度逐步戶、且更為靈活、有效的零配件供應(yīng)體系。配件供應(yīng)環(huán)節(jié)上，法律法規(guī)明確了同質(zhì)應(yīng)圖譜。而SKU數(shù)量的增加，對(duì)于后市場(chǎng)零聯(lián)網(wǎng)式的配件管理體系的建立，使配12中國(guó)汽車后市場(chǎng)供應(yīng)鏈白皮書第二部分價(jià)值鏈分析2.1后市場(chǎng)供應(yīng)鏈概覽授權(quán)配件生產(chǎn)商4S店渠道主機(jī)廠售后部門消費(fèi)者授權(quán)配件生產(chǎn)商4S店渠道主機(jī)廠售后部門消費(fèi)者非授權(quán)配件生產(chǎn)商獨(dú)立后市場(chǎng)渠道獨(dú)立后市場(chǎng)渠道連鎖維修夫妻店二級(jí)批發(fā)商1)一級(jí)批發(fā)商連鎖維修夫妻店二級(jí)批發(fā)商1)一級(jí)批發(fā)商維修廠消費(fèi)者主要流通路線次要流通路線1)根據(jù)配件會(huì)存在多層級(jí)批發(fā)商，或無(wú)二級(jí)批發(fā)商存在的情況資料來(lái)源：羅蘭貝格14中國(guó)汽車后市場(chǎng)供應(yīng)鏈白皮書零售端主機(jī)廠授權(quán)渠道以4S店為主，而非主機(jī)廠授零售端主機(jī)廠授權(quán)渠道以4S店為主，而非主機(jī)廠授配件類型言，在哪里進(jìn)行維修用什么配件進(jìn)行維修，言，在哪里進(jìn)行維修用什么配件進(jìn)行維修，分銷層級(jí)主機(jī)廠售后部門直接流入4S店體系。而在獨(dú)2.2配件類型分析易損件易損件剎車片剎車片發(fā)電機(jī)車窗升降機(jī)發(fā)電機(jī)車窗升降機(jī)意外事故意外事故杠資料來(lái)源：羅蘭貝格配件品類占比及趨勢(shì)在四類配件中，維修件由于配件單價(jià)較高，配件單價(jià)較低，因此市場(chǎng)份額在20%以下。管配件金額高，市場(chǎng)份額為23%。H41%資料來(lái)源：羅蘭貝格16中國(guó)汽車后市場(chǎng)供應(yīng)鏈白皮書原廠件分為原廠件、OES件和品牌件三大類。I原廠件品牌件鑒于3年出保車輛的車主多會(huì)選擇品牌件，品牌件資料來(lái)源：羅蘭貝格據(jù)20%以上的市場(chǎng)份額。OES件則由于價(jià)格偏高，又缺乏足夠的市場(chǎng)認(rèn)知度和辨識(shí)度，因此份額較低。J資料來(lái)源：羅蘭貝格主機(jī)廠授權(quán)配件非主機(jī)廠授權(quán)配件主機(jī)廠授權(quán)配件非主機(jī)廠授權(quán)配件配件類型原廠件OES件品牌件>具備生產(chǎn)商>質(zhì)量水平參差不齊>>具備生產(chǎn)商>質(zhì)量水平參差不齊>價(jià)格低于原廠件50%以上由授權(quán)配件商生產(chǎn)具備授權(quán)配件商標(biāo)識(shí)與原廠件同等質(zhì)量?jī)r(jià)格低于原廠件的20%-30%>主機(jī)廠質(zhì)量>價(jià)格最高資料來(lái)源：羅蘭貝格2.政策推動(dòng)后市場(chǎng)透明化規(guī)范化，品牌件產(chǎn)品品質(zhì)不斷2.政策推動(dòng)后市場(chǎng)透明化規(guī)范化，品牌件產(chǎn)品品質(zhì)不斷1.中國(guó)市場(chǎng)車齡上升，且出保車輛占比上升，使用品牌件的車輛占比提升優(yōu)化，消費(fèi)者對(duì)品牌件的認(rèn)知度也將逐步提高，使用品牌件的意愿也逐步上升2.3分銷渠道分析后市場(chǎng)配件分銷結(jié)構(gòu)關(guān)注。K主機(jī)廠授權(quán)渠道主機(jī)廠主機(jī)廠授權(quán)渠道獨(dú)立后市場(chǎng)獨(dú)立獨(dú)立后市場(chǎng)資料來(lái)源：羅蘭貝格18中國(guó)汽車后市場(chǎng)供應(yīng)鏈白皮書分銷結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)批發(fā)商們?yōu)榱双@取更多的利潤(rùn)，增加客戶基盤，將逐步推進(jìn)行業(yè)整合?？梢灶A(yù)見，未來(lái)幾年的中國(guó)汽車后市場(chǎng)分銷體系中，橫向整合及縱向整合都將存在。商。L#2#n#2#n#1#2#n#1!!!!跨品牌的集成批發(fā)商!批發(fā)商批發(fā)商#2批發(fā)商#n批發(fā)商#1!!!!!資料來(lái)源：羅蘭貝格2.4零售端分析零售端分類很強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性。在主機(jī)廠授權(quán)渠道中，零售端主要是4S店的授權(quán)售后業(yè)務(wù)，即為授權(quán)主場(chǎng)中，零售端的業(yè)態(tài)有3種主要的連鎖店。而在維修管理相關(guān)法規(guī)出臺(tái)后，4S業(yè)務(wù)，由此4S店非授權(quán)品牌業(yè)務(wù)成為了獨(dú)立后市場(chǎng)的新興業(yè)態(tài)。M維修廠分類4S店獨(dú)立后市場(chǎng)維修廠夫妻店連鎖店示意定義>專業(yè)的售后渠道，服務(wù)于非授權(quán)品牌>獨(dú)立的全方位售后服務(wù)提供者>主要致力于維修保養(yǎng)>小部件保養(yǎng)，主要是自由職業(yè)者或個(gè)體戶>低成本，低利潤(rùn)空間，適應(yīng)性強(qiáng)>One-Stop-Service(一站式服務(wù)）>主要致力于汽車美容和零部件更換>大部分是加盟商維修資質(zhì)>一類維修>一/二類維修>三類維修>一/二/三類維修資料來(lái)源：羅蘭貝格20中國(guó)汽車后市場(chǎng)供應(yīng)鏈白皮書零售端規(guī)模及發(fā)展趨勢(shì)20162016年，中國(guó)汽車后市場(chǎng)共有維修廠44萬(wàn)家，其中4S店共有2萬(wàn)多家，其他皆屬于汽車獨(dú)立后市場(chǎng)。新車銷售3年內(nèi)，消費(fèi)者更加傾向于進(jìn)入4S店進(jìn)行維修保養(yǎng)；但隨著愿去獨(dú)立后市場(chǎng)進(jìn)行維修保養(yǎng)。因此獨(dú)立后獨(dú)立維修廠的占比僅次于夫妻店。與后者不同的是，獨(dú)立維修廠的規(guī)模更大，在物料銷售、產(chǎn)品及服務(wù)定價(jià)方面都更加正規(guī)。獨(dú)立維修廠未來(lái)仍將是獨(dú)立后市場(chǎng)中連鎖維修逐步規(guī)模化發(fā)展。大部分連鎖維修提供汽車美容、快修快保服務(wù)。依靠良好的服務(wù)、規(guī)范定價(jià)等優(yōu)勢(shì)，逐步建立起連鎖品牌形象。也有一部分一站式服務(wù)中心，提供車輛維保類服務(wù)，也受到消費(fèi)者的歡迎。連鎖維修憑借其優(yōu)勢(shì)，未來(lái)市場(chǎng)4S店的獨(dú)立后市場(chǎng)部分則受政策影響，道，4S店獨(dú)立后市場(chǎng)部分指4S店為非授權(quán)品牌車輛提供維修保養(yǎng)等售后服務(wù)。由于新銷售管理辦法的實(shí)行，主機(jī)廠放開了對(duì)經(jīng)銷商的控制，4S店能夠?yàn)槠渌鐣?huì)車輛提供售后服務(wù)。從4S店的角度來(lái)說(shuō)，提供獨(dú)立后市場(chǎng)服務(wù)有助于擴(kuò)大其營(yíng)業(yè)收入和毛利。因此，4S店獨(dú)立后市場(chǎng)服務(wù)未來(lái)也將快速崛起。但受到4S店高價(jià)格的限制和較小的客戶基盤，4S獨(dú)立2.5未來(lái)面臨的主要挑戰(zhàn)挑戰(zhàn)一：配件信息統(tǒng)一難另一套編碼體系則是主機(jī)廠對(duì)配件的EPC碼。存量車型EPC編碼體系由主機(jī)廠自己規(guī)配件的流通中，EPC碼僅起到輔助作用，批牌的EPC碼體系。各品牌的EPC碼體系不統(tǒng)一將是配件信息透明化的主要壁壘。O（VehicleIdentificationNumber），能夠識(shí)別車輛的品牌、生產(chǎn)時(shí)間、車型、車身形式這套體系的編碼方式由SAE進(jìn)行規(guī)定，相對(duì)較為透明。目前國(guó)內(nèi)的合資品牌皆沿用了該品牌的國(guó)際編碼方式，因此VIN碼的解析不N.汽車VIN碼示例被廣泛應(yīng)用于配件信息的溝通和交易。N資料來(lái)源：羅蘭貝格22中國(guó)汽車后市場(chǎng)供應(yīng)鏈白皮書標(biāo)題一般管理者代碼物件類別碼序列號(hào)CompanyPrefixEPC-961型01·0000A89·00016F·000169DC0版本號(hào)8位域名管理28位對(duì)象分類24位序列號(hào)36位an20an20資料來(lái)源：羅蘭貝格在中國(guó)汽車后市場(chǎng)發(fā)展的幾十年中，也出現(xiàn)了不少企業(yè)期望打通行業(yè)EPC碼壁壘，自成車型龐大的編碼庫(kù)，尤其是自主品牌多樣化的編碼方式，對(duì)打造新編碼系統(tǒng)所需的時(shí)間已有企業(yè)具備打通大部分編碼體系的能力，挑戰(zhàn)二：配件信息與供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)二：配件信息與供應(yīng)鏈體系匹配難進(jìn)行匹配。對(duì)于非授權(quán)配件供應(yīng)商，尤其是規(guī)模較小的國(guó)內(nèi)品牌件供應(yīng)商而言，其編碼流、倉(cāng)儲(chǔ)管理能力、人力資源和獲客能力。在眾多的能力中，人力資源能力是目前形成如何簡(jiǎn)化交易流程，配合配件信息透明化，24中國(guó)汽車后市場(chǎng)供應(yīng)鏈白皮書2.6美國(guó)后市場(chǎng)供應(yīng)鏈發(fā)展分析及啟示起來(lái)。P項(xiàng)目集團(tuán)。采購(gòu)項(xiàng)目集團(tuán)不是倉(cāng)儲(chǔ)中心的松供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)扁平化美國(guó)的供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)相對(duì)而言更加扁平。獨(dú)立后市場(chǎng)的供應(yīng)鏈通常只有1-2層分銷體系。配件供應(yīng)商將配件直接供應(yīng)給連鎖集團(tuán)總部或者集采中心，再由它們分銷給旗下的連鎖店或倉(cāng)儲(chǔ)中心。在這樣的分銷體系下，配件的價(jià)格更加透明，供應(yīng)鏈中游的分銷企業(yè)能夠通過(guò)集采拿到更加低的價(jià)格。配件信息標(biāo)準(zhǔn)化美國(guó)在20世紀(jì)90年代后期，引入了2套標(biāo)準(zhǔn)，分別是汽車后市場(chǎng)產(chǎn)品目錄交換標(biāo)準(zhǔn)(ACES)以及產(chǎn)品信息交換標(biāo)準(zhǔn)(PIEACES標(biāo)準(zhǔn)定義了具體配件配套的具體車型，供應(yīng)商能夠用一套標(biāo)準(zhǔn)的語(yǔ)言發(fā)布汽車數(shù)據(jù)和零部件信息。而PIES則用統(tǒng)一式描述配件信息。兩套標(biāo)準(zhǔn)的格式能夠互相配合，使得汽車配件行業(yè)的信息交流更加的精準(zhǔn)和通暢，降低了錯(cuò)誤率，對(duì)提升供應(yīng)鏈分銷體系集中化美國(guó)的分銷體系相對(duì)集中，主要有2類主要成員，一類是大型零售連鎖，另一類是采購(gòu)資料來(lái)源：羅蘭貝格26中國(guó)汽車后市場(chǎng)供應(yīng)鏈白皮書對(duì)中國(guó)汽車后市場(chǎng)供應(yīng)鏈發(fā)展的啟示美國(guó)市場(chǎng)經(jīng)歷了從傳統(tǒng)的多層級(jí)供銷體系，零售以及集采集團(tuán)都逐步建立了線上渠道；Q公司簡(jiǎn)介主要優(yōu)勢(shì)交付服務(wù)，以及通過(guò)全面的分銷網(wǎng)絡(luò)為北美各地提供隔夜服務(wù)2>北美最大的汽車后市場(chǎng)B2B電子平臺(tái)>北美第一的進(jìn)口零件2>北美最大的汽車后市場(chǎng)B2B電子平臺(tái)>北美第一的進(jìn)口零件分銷商>零配件、工具和設(shè)備>提供VIN–1995:WORLDPAC成立3al>全國(guó)客戶支持團(tuán)隊(duì)確保及時(shí)響應(yīng)客戶>設(shè)計(jì)和實(shí)施維修設(shè)施的營(yíng)銷解決方案>WORLDPAC培訓(xùn)學(xué)院–車庫(kù)經(jīng)營(yíng)者業(yè)務(wù)發(fā)展–技術(shù)人員技術(shù)培訓(xùn)資料來(lái)源：羅蘭貝格因此，從發(fā)展歷程和發(fā)展模式上來(lái)看，中國(guó)將很有可能跳過(guò)以連鎖和聯(lián)盟為主的整合期，快速過(guò)渡到以互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為主的平臺(tái)期。R的變革期，在行業(yè)逐步進(jìn)行整合的過(guò)程中，因此，從發(fā)展歷程和發(fā)展模式上來(lái)看，中國(guó)將很有可能跳過(guò)以連鎖和聯(lián)盟為主的整合期，快速過(guò)渡到以互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為主的平臺(tái)期。R域整合難的問(wèn)題。這些問(wèn)題都是傳統(tǒng)配件批發(fā)商基于線下模式難以解決的痛點(diǎn)。而互聯(lián)網(wǎng)模式則能夠基于其跨地域、跨層級(jí)的特性，通過(guò)合理的商業(yè)模式設(shè)計(jì)，突破這些問(wèn)題，從而實(shí)在線平臺(tái)>在線平臺(tái)鏈接制造商和零售商在線平臺(tái)>在線平臺(tái)鏈接制造商和零售商優(yōu)點(diǎn)>需要大量資源進(jìn)行合并：連鎖與聯(lián)盟 傳統(tǒng)：多層級(jí)>供應(yīng)商和零售商之間2-3層>經(jīng)銷商作為區(qū)域參與者優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)資料來(lái)源：羅蘭貝格28中國(guó)汽車后市場(chǎng)供應(yīng)鏈白皮書第三部分競(jìng)爭(zhēng)及商業(yè)模式分析3.1汽車后市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)概覽競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀務(wù)提供商的B2B平臺(tái)。S業(yè)務(wù)覆蓋平臺(tái)類型成立時(shí)間估值/融資進(jìn)度途虎養(yǎng)車網(wǎng)B2C交易2011年養(yǎng)車無(wú)憂B2C交易2011年2015年A輪融資6,210萬(wàn)人民幣特維輪-汽車超人B2C交易2014年50億康眾汽車配件交易1998年2017年B+輪融資5,000萬(wàn)美元中馳車福交易2010年2016年B輪融資4.2億元人民幣，后獲戰(zhàn)略投資4,000萬(wàn)元好快省汽車服務(wù)B2B/B2C交易2011年超千萬(wàn)元融資的區(qū)別更多在于所提供的零配件產(chǎn)品圖譜和業(yè)務(wù)介入深度，市場(chǎng)整體可根據(jù)商業(yè)模式分為2x2x2的三維矩陣細(xì)分市場(chǎng)：T2016年D輪融資1億人民幣車易安養(yǎng)車網(wǎng)B2B/B2C信息2012年2014年獲A輪融資超2,000萬(wàn)元巴圖魯B2B交易2013年2017年C輪融資1億美元淘汽檔口B2B/B2C交易2014年2015年B輪融資3,000萬(wàn)美元掏掏汽配B2B交易2015年n/a車件兒B2B信息2016年n/a資料來(lái)源：公開投融資信息(截止至2017年6月）；羅蘭貝格30中國(guó)汽車后市場(chǎng)供應(yīng)鏈白皮書資料來(lái)源：羅蘭貝格資料來(lái)源：羅蘭貝格裝修理，B2C平臺(tái)上一般主要以供應(yīng)保養(yǎng)易分的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)涉及維修事故件的B2B流通，如巴圖魯、掏掏汽配、車件兒等。雖然分的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)涉及維修事故件的B2B流通，如巴圖魯、掏掏汽配、車件兒等。雖然B2B平臺(tái)面對(duì)繁多的SKU數(shù)量以及地域關(guān)鍵零件類型涵蓋零件類型提供商保養(yǎng)件易損件維修件事故件零件類型資料來(lái)源：羅蘭貝格競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)對(duì)于專業(yè)性及技術(shù)要求較高，市場(chǎng)玩家較擾，同時(shí)也具有費(fèi)率市場(chǎng)化的機(jī)會(huì)。因此，32中國(guó)汽車后市場(chǎng)供應(yīng)鏈白皮書提供額外增值服務(wù)提供額外增值服務(wù)升利潤(rùn)的重要方式。例如，如平臺(tái)具備完善數(shù)據(jù)庫(kù)及供應(yīng)商匹配體系，則可以為保以上4個(gè)方面，只要做好其中一個(gè)方面就能夠展示出一定的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，并具備相當(dāng)?shù)挠芰ΑＨ欢?，未?lái)最具競(jìng)爭(zhēng)力、并有望成為全國(guó)性規(guī)模化的平臺(tái)模式，則必須在這幾方面皆進(jìn)行先期規(guī)劃及布行業(yè)成功要素整合上游供應(yīng)商增加下游零售商粘性建立全面配件數(shù)據(jù)平臺(tái)商業(yè)模式概述商業(yè)模式概述供需關(guān)系強(qiáng)綁定；而后兩者則以數(shù)據(jù)平臺(tái)作基于數(shù)據(jù)本身開展其他衍生于傳統(tǒng)零配件供供應(yīng)鏈上游集中化件和事故件來(lái)說(shuō)，上游的供應(yīng)商尤為分散，的車型件，但由于SKU數(shù)量眾多，做到全覆案例分析：掏掏汽配案例分析：掏掏汽配2015年10月2016年6月2016年9月2016年11月2016年11月2017年1月2017年3月番禺區(qū)物流配送線路開通掏掏汽配平臺(tái)正式發(fā)布上線花都服務(wù)站番禺區(qū)物流配送線路開通掏掏汽配平臺(tái)正式發(fā)布上線花都服務(wù)站配送上門正式啟用參與上海法蘭克福汽配展榮獲財(cái)富金字掏掏正式進(jìn)塔“十大投資駐潮汕地區(qū)潛力大獎(jiǎng)”掏掏汽配在2015年建立，是全車件供應(yīng)平修廠。由于掏掏汽配的創(chuàng)始人是以30多家一拓展，掏掏汽配的供應(yīng)商端已經(jīng)擴(kuò)展到200此為基礎(chǔ)向下進(jìn)行拓展，可以跳過(guò)平臺(tái)在初34中國(guó)汽車后市場(chǎng)供應(yīng)鏈白皮書整合下游零售商案例分析：中馳案例分析：中馳2013年1月中馳車福上線4.2億人民幣2016年獲4,000萬(wàn)戰(zhàn)略投資，布局供應(yīng)鏈金融服務(wù)4.2億人民幣2016年獲4,000萬(wàn)戰(zhàn)略投資，布局供應(yīng)鏈金融服務(wù)2016年1月2017年1月2017年5月20102016年1月2017年1月2017年5月完成全國(guó)15個(gè)省的業(yè)務(wù)上線后市場(chǎng)邁入供應(yīng)鏈大年與小拇指深度完成全國(guó)15個(gè)省的業(yè)務(wù)上線后市場(chǎng)邁入供應(yīng)鏈大年與小拇指深度合作與車奇士汽車快修服務(wù)連鎖簽署戰(zhàn)略合作汽車配件供應(yīng)鏈B2B服務(wù)云平臺(tái)之一。為全應(yīng)，業(yè)務(wù)包括了配件網(wǎng)上商城平臺(tái)、數(shù)據(jù)平支撐。中馳通過(guò)與下游零售渠道的戰(zhàn)略合作資料來(lái)源：案頭研究；羅蘭貝格模式解析：除了加強(qiáng)上下游的合作關(guān)系以外，擁有配件編碼庫(kù)體系是直接打通供應(yīng)鏈上下游的基礎(chǔ)和重點(diǎn)。通過(guò)數(shù)據(jù)及信息映射，貫通上游供應(yīng)鏈條并匹配下游實(shí)際需求，真正提升供應(yīng)鏈體系效率，并實(shí)現(xiàn)多贏。數(shù)字化平臺(tái)不僅僅是提供實(shí)時(shí)配件價(jià)格的參考平臺(tái)，更應(yīng)該真正參與到交易之中，關(guān)聯(lián)上游的配件體系，并對(duì)下游提供友好的操作界面。從配件品類上來(lái)看，相比通用性較高的保養(yǎng)件和易損件而言，維修件及事故件建立跨品牌的數(shù)字化平臺(tái)的難度相對(duì)更高。維修件及事故件通用性低，更需要通過(guò)2015年初獲啟賦資本5千萬(wàn)人民幣融資2015年初獲啟賦資本5千萬(wàn)人民幣融資領(lǐng)投1億美元融資2016年獲華創(chuàng)、鐘鼎等資本1億人民幣融資2014年9月2013年9月2014年6月2014年10月2014年2014年9月2013年9月2014年6月隊(duì)正式組建巴圖魯建立營(yíng)銷中心隊(duì)正式組建巴圖魯建立營(yíng)銷中心建立廣