2024年ESG白皮書 -儲能行業(yè)ESG白皮書

上?，F(xiàn)代服務(wù)業(yè)聯(lián)合會榮續(xù)智庫在能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期，儲能行業(yè)肩負(fù)著構(gòu)建可持續(xù)未來的重任。在電能富足時儲存起來，在需要使用時釋放出來，儲能技術(shù)對于提高電網(wǎng)靈活性、促進可再生能源消納、保障電力供應(yīng)安全具有重要意義。本白皮書將全面解讀儲能領(lǐng)域的發(fā)展，與讀者一同探索儲能行業(yè)的ESG之道，開啟綠色、和諧、穩(wěn)健的發(fā)展新篇。前言在當(dāng)今全球能源體系深度變革的浪潮中，儲能行業(yè)作為新興且極具戰(zhàn)略意義的領(lǐng)域，正日益成為各方矚目的焦點。本白皮書將對儲能行業(yè)進行系統(tǒng)性的探究。儲能行業(yè)在時代對能源高效利用與穩(wěn)定供應(yīng)的強烈呼喚下應(yīng)運而生，其技術(shù)路線豐富多樣，融合了機械、電化學(xué)、熱、化學(xué)以及電磁等多學(xué)科領(lǐng)域的創(chuàng)新成果。從價值鏈角度審視，它貫穿能源產(chǎn)業(yè)鏈的上下游，深刻影響著能源的生成、傳輸、分配與消費的各個環(huán)節(jié)。在規(guī)模方面，全球儲能市場的規(guī)模不斷擴大，而中國儲能市場也憑借自身的資源、技術(shù)與市場優(yōu)勢，在全球版圖中嶄露頭角，成為不可忽視的力量。全球儲能行業(yè)發(fā)展態(tài)勢洶涌，呈現(xiàn)出技術(shù)迭代迅速、應(yīng)用場景廣泛拓展、市場參與者日益多元等顯著特征，市場擴張呈燎原之勢。中國儲能行業(yè)在國內(nèi)政策引導(dǎo)與市場需求驅(qū)動下蓬勃發(fā)展，中國儲能產(chǎn)品走向世界的同時，也面臨著國際市場風(fēng)云變幻帶來的諸多挑戰(zhàn)，如貿(mào)易保護主義、標(biāo)準(zhǔn)差異等。國內(nèi)外政策環(huán)境整體利好，為儲能行業(yè)的茁壯成長提供了肥沃的土壤。本白皮書分別深入了機械儲能、電化學(xué)儲能、熱儲能、化學(xué)儲能和電磁儲能等領(lǐng)域。它們各有千秋，在不同的能源應(yīng)用場景、地理環(huán)境與技術(shù)適配性要求下發(fā)揮著獨特的作用，共同構(gòu)建起儲能行業(yè)豐富多元的技術(shù)生態(tài)體系。研究員邵欣怡凌國耀高級注冊ESG分析師：24RZQLKC005099ACFAESG證書：106214183高級注冊ESG分析師：24RZQLKC003152A高級注冊ESG分析師：24RZQLKC600611A高級注冊ESG分析師：24RZQLKC60076第一章儲能行業(yè)概覽第一章儲能行業(yè)概覽07什么是儲能行業(yè)15儲能行業(yè)的價值鏈19儲能行業(yè)的發(fā)展規(guī)模22儲能行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r37國內(nèi)外儲能行業(yè)的政策第二章機械儲能第二章機械儲能53機械儲能技術(shù)54機械儲能的ESG核心議題及企業(yè)實踐第三章電化學(xué)儲能第三章電化學(xué)儲能61電化學(xué)儲能技術(shù)67電化學(xué)儲能的ESG核心議題及企業(yè)實踐第四章熱儲能第四章熱儲能75熱儲能技術(shù)76熔融鹽儲能技術(shù)83熱儲能的ESG核心議題及企業(yè)案例第五章化學(xué)儲能第五章化學(xué)儲能89化學(xué)儲能技術(shù)90化學(xué)儲能的ESG核心議題第六章電磁儲能第六章電磁儲能93電磁儲能技術(shù)95電磁儲能的ESG核心議題及企業(yè)案例第一章儲能行業(yè)概覽第一章隨著全球能源轉(zhuǎn)型的加速推進，儲能技術(shù)作為實現(xiàn)碳中和目標(biāo)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，正迎來前所未有的發(fā)展機遇。中國作為世界上最大的能源生產(chǎn)和消費國之一，儲能行業(yè)的發(fā)展不僅關(guān)乎國家能源安全，更是實現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要支撐。上?，F(xiàn)代服務(wù)業(yè)聯(lián)合會ShanghaiServicesFe榮續(xù)智庫儲能行業(yè)ESG白皮書第一節(jié)什么是儲能行業(yè)根據(jù)維基百科，儲能或儲能技術(shù)指的是，把能量儲存起來并在需要時使用的技術(shù)，儲能技術(shù)將較難儲存的能源形式，轉(zhuǎn)換成技術(shù)上較容易且成本低的根據(jù)國際儲能網(wǎng)，儲能可以針對風(fēng)能及光伏發(fā)電的隨機性、波動性和間接性進行調(diào)多方面的出力互補，提高新能源發(fā)電的可預(yù)測性、可控制性、可調(diào)度性，使之達到或決新能源安全穩(wěn)定運行和有效消納問題。根據(jù)能源雜志，電力系統(tǒng)對于平滑輸出、調(diào)峰調(diào)頻等電力輔助服務(wù)的需求明顯增長，而儲能作為新增的通俗來說，儲能就是將電能轉(zhuǎn)換為機械能、熱能等不同形式的能量并存儲起來，在需要用電能的時候，再重新轉(zhuǎn)換成電能并釋放出來。在能源轉(zhuǎn)型背景下，儲能技術(shù)對于提高電網(wǎng)靈活性、促進可再生能源消納、保障電力供應(yīng)安全具有重要意義。中國儲能行業(yè)在政策、技術(shù)、市場等多方利好下，呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)圖1:儲能使太陽能和風(fēng)能成為可調(diào)度的電力來源第一章儲能行業(yè)概覽7/8在發(fā)電、輸電、配電、用電的能源流中，傳統(tǒng)的電力生態(tài)環(huán)境為火力發(fā)電、特高壓輸電+智能變電站+配電網(wǎng)自動化、智能低壓電器+新一代智能電表。隨著清潔能源的應(yīng)用越來越廣泛，對電力系統(tǒng)的要求越來越高，新興電力生態(tài)環(huán)境出現(xiàn)風(fēng)能+太陽能+水電的大力發(fā)展，針對大型電力發(fā)電使用集中式儲能，用電側(cè)出現(xiàn)更多分布式儲能、充電樁，以上基礎(chǔ)設(shè)施組成電力物聯(lián)網(wǎng)。在電網(wǎng)和發(fā)電廠、輸電、工業(yè)、家用、電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域中，儲能均扮演舉足輕重的角色。圖2:新興電力生態(tài)環(huán)境格局風(fēng)能+太陽能充電樁隨海米盤隨隨榮續(xù)智庫儲能行業(yè)ESG白皮書太陽能+充電樁集成場輔助服務(wù)，獲得相應(yīng)的收益；-用戶側(cè)主要適用于大型廠區(qū)、工商業(yè)園區(qū)等儲能項目，幫助用戶調(diào)節(jié)各分布式電源和充放電，平滑負(fù)荷曲線，減少對大電網(wǎng)調(diào)峰和容量備用需求；電區(qū)離網(wǎng)儲能等項目上發(fā)揮作用。第一章儲能行業(yè)概覽9/10圖4:儲能的應(yīng)用場景膏肅L發(fā)電側(cè)儲能負(fù)荷調(diào)節(jié)提高新能源消納提高電網(wǎng)備用容量參與調(diào)頻降低用電費用提高供電可靠和電能質(zhì)量提高電能質(zhì)量降低線路損耗提高電網(wǎng)備用容量提高輸配電設(shè)備利用效率延緩增容需求工商業(yè)儲能居民/小型商業(yè)儲能鼬A配電側(cè)儲能工商業(yè)用電卡儲能的技術(shù)路線多元，按照能量儲存介質(zhì)的不同，可分為機械儲能、電化學(xué)儲能、化學(xué)儲能、電磁儲能、-化學(xué)儲能包括氫儲能、合成氨儲能等；上?，F(xiàn)代服務(wù)業(yè)聯(lián)合會榮續(xù)智庫圖5:儲能技術(shù)路線分類電磁儲能熱儲能以上各種儲能方式，可以傳統(tǒng)儲能技術(shù)和新型儲能技術(shù)來分類。傳統(tǒng)儲能技術(shù)主要指抽水蓄能；抽水蓄能以外的儲能方式都是新型儲能，主要包括電化學(xué)儲能(如鋰離子電池)、壓縮空氣儲能、飛輪儲能、超導(dǎo)儲能、熱儲能1等技術(shù)。按照累計裝機容量來看，目前主流的儲能技術(shù)為抽水儲能和鋰離子電池儲能，兩者加起來占國內(nèi)整體裝機量的98%。-抽水蓄能規(guī)模最大、技術(shù)成熟：根據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，全球抽水蓄能裝機量的占比最高，2022年的占比約79.3%。由于其他形式占比逐年提升，抽水蓄能的占比整體呈下降趨勢。-鋰離子電池儲能應(yīng)用范圍最廣泛、發(fā)展?jié)摿^大：隨著電化學(xué)儲能技術(shù)不斷完善升級，電化學(xué)儲能裝機占比持續(xù)提升，2022年的占比達到18.7%。其中鋰離子電池占據(jù)絕對主導(dǎo)地位，占新型儲能圖6:全球電力儲能市場累計裝機規(guī)模占比(2000-2022年)2017201820192020202120172018201920202021其他.0.1%來源：中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟2.各技術(shù)路線的應(yīng)用場景從集成示范及應(yīng)用規(guī)模來看，將各技術(shù)路線分為研發(fā)小試、示范應(yīng)用、商業(yè)推廣、商業(yè)應(yīng)用、大規(guī)模應(yīng)用等階段。圖7:儲能技術(shù)路線應(yīng)用階段研發(fā)小試研發(fā)小試示范應(yīng)用超導(dǎo)儲能超級電容器飛輪儲能鈉硫電池壓縮空氣商業(yè)推廣氫儲能商業(yè)應(yīng)用鉛蓄電池釩液流電池抽水蓄能鋰電池來源：高工產(chǎn)研鋰電研究院GGII榮續(xù)智庫-抽水蓄能和鋰電池已經(jīng)處于大規(guī)模應(yīng)用階段；-鉛蓄電池、液流電池、鈉硫電池、壓縮空氣等儲能方式處于商業(yè)應(yīng)用階段；-熱儲能和氫儲能處于商業(yè)推廣階段；-電磁儲能、飛輪儲能尚處于研究和示范階段，距離大規(guī)模應(yīng)用仍有一定距離。圖8:儲能技術(shù)路線應(yīng)用場景放電時間微電網(wǎng)/用戶側(cè)放電時間微電網(wǎng)/用戶側(cè)輸電網(wǎng)/配電網(wǎng)大型儲能電站超級電容短時高頻儲能飛輪儲能-抽水蓄能、熔融鹽熱儲能、壓縮空氣儲能適用于長時大容量儲能；-飛輪儲能、超導(dǎo)儲能適用于短時高頻儲能；-其他儲能方式的適用范圍則適中。-能量密度：鋰離子電池與鈉離子電池具有較大優(yōu)勢，分別為90-330kWh/kg與130-150kWh/kg,-使用壽命：抽水蓄能、壓縮空氣儲能、超級電容、超導(dǎo)儲能、熱熔融鹽等相較于其他儲能方式處于領(lǐng)先地位。壽命可達30年以上，更長的使用壽命和循環(huán)次數(shù)有效降低其使用壽命內(nèi)單次循環(huán)成本。-初始投資和度電成本：鋰離子電池和鈉離子電池的初始投資成本以及單位能量成本具有較高優(yōu)勢。全釩液流電池的初始投資和度電成本均處于中等水平，抽水蓄能、壓縮空氣儲能等機械儲能度電成本較有優(yōu)勢，但前期的初始投資較高，需運行較長時間方可回收成本，超級電容儲能目前單位能量鋰離子電池綜合性能優(yōu)越，具有儲能密度高、充放電效率高、響應(yīng)速度快等優(yōu)點，是目前發(fā)展最快的新目前，鋰離子電池已經(jīng)能夠進行大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用，其成本受上游鋰鈷鎳等原材料價格波動影響，然而未來隨著上游原材料的進程化，規(guī)?；瘧?yīng)用，以及鋰離子電池儲能效能提升，預(yù)計其成本有望回歸到可榮續(xù)智庫第二節(jié)儲能行業(yè)的價值鏈就儲能行業(yè)的價值鏈而言，主要分為三個主要部分：上游的原材料及生產(chǎn)裝備，中游是儲能系統(tǒng)集成，圖9:儲能產(chǎn)業(yè)鏈框架儲能場景應(yīng)用及后市場服務(wù)儲能場景應(yīng)用及后市場服務(wù)電源側(cè)儲能電網(wǎng)側(cè)儲能儲能電池制造裝備用戶側(cè)儲能儲能后市場服務(wù)其他儲能生產(chǎn)設(shè)備儲能電池系統(tǒng)電化學(xué)儲能機械儲能壓縮空氣儲能飛輪儲能原材料及生產(chǎn)裝備電池材料正極材料負(fù)極材料儲能運維電磁儲能氫儲能儲能系統(tǒng)儲能技術(shù)抽水蓄能-電池材料：包括正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜和其他結(jié)構(gòu)件。這些是儲能電池的基本組成部-儲能電池制造裝備：有涂布機、輥壓機、卷繞機等。這些設(shè)備用于生產(chǎn)儲能電池，確保電池的生產(chǎn)-其他電池制造裝備：包括電池管理系統(tǒng)(BMS)、能量管理系統(tǒng)(EMS)等的生產(chǎn)設(shè)備。這些系統(tǒng)-其他儲能生產(chǎn)設(shè)備：例如抽水蓄能等其他儲能技術(shù)裝備，用于生產(chǎn)不同類型的儲能設(shè)備。-儲能技術(shù)：例如電化學(xué)儲能(鋰離子電池、鉛酸電池、液流電池等)、機械儲能(抽水蓄能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能、重力儲能等)。這些技術(shù)用于存儲電能，各有其優(yōu)缺點和適用場景。-儲能電池系統(tǒng)：包括儲能電池、電池管理系統(tǒng)(BMS)、能量管理系統(tǒng)(EMS)和儲能系統(tǒng)集成(ESS)等。這些系統(tǒng)確保儲能電池的高效-儲能運維：包括儲能EPC(工程總承包)、儲能電站運維(運營維護服務(wù))、儲能系統(tǒng)數(shù)字化管理-電源側(cè)儲能：包括風(fēng)電儲能、光電儲能、傳統(tǒng)電站儲能、氫儲能等。這些儲能應(yīng)用主要用于電力供-用戶側(cè)儲能：包括家庭儲能、工商業(yè)儲能、數(shù)據(jù)中心/基站儲能等。這些儲能應(yīng)用主要用于用戶端，-儲能后市場服務(wù)：包括充電站/充電樁、換電站/換電柜、儲能電池檢測、儲能電池回收利用等。這-電池材料：包含容百科技、ZEC、德方納米、貴州安達、貝特瑞等企業(yè)。這些企業(yè)主要涉及正極材-電池制造裝備：有華冠科技、MANST、德瑞精密等企業(yè)。這些企業(yè)專注于電池制造過程中的設(shè)備供-其他儲能裝備：包括上海電氣、浙富控股、東方電氣等企業(yè)。這些企業(yè)提供儲能系統(tǒng)集成、其他儲儲能行業(yè)ESG白皮書圖7:儲能價值鏈的主要玩家電池材料電池材料儲能系統(tǒng)集成SUNG余天國Narade上能電氣S電池回收利用其他儲能裝備燭市白T特來電戶用儲能/便攜式儲能充(換)電樁/站儲能場景應(yīng)用及后市場服務(wù)電池制造裝備反氫陽能源壓縮空氣儲能重力儲能原材料及生產(chǎn)裝備5蝶梁能源源網(wǎng)側(cè)儲能、工商業(yè)儲能儲能技術(shù)智光來源：中國儲能網(wǎng)-抽水蓄能、飛輪儲能、壓縮空氣儲能、重力儲能、熱儲能、氫儲能等各儲能領(lǐng)域技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用的-儲能變流器與電池管理系統(tǒng)的制造商，有陽光電源、南都電源、科-在應(yīng)用解決方案方面，派能科技、鵬輝能源等企業(yè)憑借其在儲能電池和系統(tǒng)集成方面的優(yōu)勢，為工商業(yè)用戶提供高效、可靠的儲能解決方案；國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等能源企業(yè)積極投資建設(shè)能項目，提高電網(wǎng)的靈活性和安全性；一些獨立的儲能項目運營商也通過參與電力市場，第一章儲能行業(yè)概覽17/183.下游：儲能場景應(yīng)用及后市場服務(wù)-電源側(cè)儲能：如Sermatec、海博思創(chuàng)、南網(wǎng)科技、電科院等企業(yè)。這些企業(yè)將儲能技術(shù)應(yīng)用于電-工商業(yè)儲能：隨著電價峰谷價差的拉大，越來越多的企業(yè)開始投資儲能系統(tǒng)，以降低用電成本。這一領(lǐng)域涌現(xiàn)出眾多EPC(工程總承包)企業(yè)和運維服務(wù)商-用戶/家庭/便攜式儲能：如PowerOak、正浩等企業(yè)。這些企業(yè)專注于用戶端、家庭和便攜式儲能-充(換)電站/樁：如速來電、特來電等企業(yè)。這些企業(yè)涉及充電站、換電站等后市場服務(wù)。在儲能產(chǎn)業(yè)競爭越來越激烈的當(dāng)下，存在部分企業(yè)能夠提供覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)品和服務(wù)。中國儲能產(chǎn)業(yè)鏈上的領(lǐng)先企業(yè)包括寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、中電科藍天、華為、派能科技、科華數(shù)能、欣旺達、智光儲能、南都電源、南瑞繼保、平高儲能、新風(fēng)光、中車株洲所、海辰儲能、天合儲能等，這些企業(yè)在全球儲能市場具有顯著的競爭優(yōu)勢，并且正在將先發(fā)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為技術(shù)優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢及合作優(yōu)勢，不僅在電池制造方面有顯著的市場份額，而且在儲能系統(tǒng)的集成、解決方案提供、以及相關(guān)服務(wù)方面也表例如，寧德時代和比亞迪不僅在電池制造方面領(lǐng)先，還在儲能解決方案和相關(guān)服務(wù)方面有廣泛的業(yè)務(wù)覆蓋。此外，一些諸如奇點能源的企業(yè)在用戶側(cè)儲能市場也表現(xiàn)突出，提供包括分布式能量塊儲能系統(tǒng)解以上企業(yè)通過提供從電池材料、電池制造、系統(tǒng)集成、到最終的用戶側(cè)應(yīng)用的全方位服務(wù)，實現(xiàn)儲能產(chǎn)業(yè)鏈的全面覆蓋，以獲得產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢、成本優(yōu)勢榮續(xù)智庫從全球儲能產(chǎn)業(yè)整體市場空間看，受新能源裝機高速增長、電力交易模式發(fā)展、原材料成本下降、頂層從各國情況來看，中國、美國和歐洲的主要國家依然占據(jù)著主導(dǎo)地位，同時，以色列、英國和南非的增長速度也值得關(guān)注。從增速上看：表1:2024年全球新增新型儲能裝機預(yù)測亞洲美洲歐洲中東非同比增速能量GWh同比增速8898×-5%亞洲的主要經(jīng)濟體已經(jīng)設(shè)定了明確的裝機目標(biāo)，并實施了一系列的政策來引導(dǎo)和加速裝機進程。考慮到這些國家普遍面臨的風(fēng)能和太陽能消納挑戰(zhàn)，預(yù)計2024年，亞洲的儲能裝機需求將繼續(xù)快速增長。轉(zhuǎn)觀美國，儲能市場的激勵措施主要集中在稅收減免和上網(wǎng)電價補貼上。與拉美地區(qū)相比，北美在儲能項目的發(fā)展上顯示出更強的緊迫感和經(jīng)濟吸引力。然而，拉美地區(qū)由于土地資源有限和監(jiān)管框架不完善，其儲能市場的成熟尚需時日。盡管如此，美國的儲能需求在美洲地區(qū)仍然占據(jù)著核心位置。在歐洲，新能源轉(zhuǎn)型的規(guī)劃處于全球領(lǐng)先地位。德國、英國和意大利在歐洲的儲能裝機需求中占據(jù)著主導(dǎo)地位。目前，許多歐洲國家的儲能補貼政策或已經(jīng)達到了預(yù)算上限，或正在逐步減少補貼力度。隨著戶儲增長的放緩，那些以戶儲儲能為主的國家，其市場份額預(yù)計將有所下降。由于大型儲能的需求主要受到政府招標(biāo)和市場項目推動，增長勢頭依然強勁。英國等以大型儲能為主的國家，其裝機比例則有望上升。在中東和非洲，南非和以色列這兩個主要市場已經(jīng)發(fā)布了清晰的儲能裝機計劃，并且得到了一定的政策支持。在這兩個國家的強勁需求推動下，中東和非洲的儲能市場預(yù)計將實現(xiàn)快速增長。目前，該地區(qū)的儲能需求主要集中在政府的招標(biāo)項目上，隨著光伏裝機量的增加，消納問題日益明顯。在政策和市場的雙重推動下，預(yù)計未來分布式和大規(guī)模儲能的需求將共同增長，呈現(xiàn)出強勁的增長勢頭。二、中國儲能市場的規(guī)模中國已成為全球最大的儲能應(yīng)用市場。根據(jù)CNESA的數(shù)據(jù)，截至2023年底，中國已投運的電力儲能項目，累計裝機規(guī)模86.5GW,占全球市場總規(guī)模的30%。其中，新型儲能累計裝機規(guī)模達到34.5GW/74.5GWh2。2023年，中國新增儲能項目裝機規(guī)模達26.6GW,其中，新增新型儲能裝機規(guī)模21.5GW/46.6GWh。新型儲能裝機規(guī)模的同比增速超過150%,且首次超過抽水蓄能新增投運約4倍。新型儲能方面，共有100余個百兆瓦級的項目投入運營，該規(guī)模量級的項目數(shù)量同比增長370%。圖9:中國儲能行業(yè)的累計裝機規(guī)模0根據(jù)CNESA的預(yù)測：-保守場景下，預(yù)計2028年中國新型儲能累計裝機規(guī)模將達到169GW,2030年將達到221GW(對應(yīng)行業(yè)總產(chǎn)值超過3萬億元),2024-2030年年均新增儲能裝機規(guī)模為26.6GW;-理想場景下，預(yù)計2028年新型儲能累計裝機規(guī)模將達到221GW,2030年將達到314GW,2024-2030年年均新增儲能裝機規(guī)模為39.9GW。2分別是功率(GW,吉瓦)和能量(GWh,吉瓦時)單位。圖10:中國新型儲能累計投運裝機規(guī)模預(yù)測(單位：GW)20142017201201920202021202220212024D2023(02026(02027(四2024(02029(四2010(0第四節(jié)儲能行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r隨著全球能源轉(zhuǎn)型的不斷推進，儲能行業(yè)已成為實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。儲能技術(shù)不僅能夠平衡供需關(guān)系，還能提升能源系統(tǒng)的穩(wěn)定性和效率，因此在全球范圍內(nèi)得到了廣泛關(guān)注和迅速發(fā)展。近年來，隨著新能源的普及和電力系統(tǒng)現(xiàn)代化的推進，儲能行業(yè)的發(fā)展規(guī)模顯著擴大，各種新型儲能技術(shù)不斷涌現(xiàn)，推動了市場的蓬勃發(fā)展。在這一全球大趨勢中，中國憑借其龐大的市場規(guī)模、強大的制造能力和積極的政策支持，迅速崛起為全球儲能行業(yè)的重要參與者。中國不僅在儲能技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用方面取得了顯著成就，還通過積極的國際化戰(zhàn)略擴展了其在全球市場的影響力。尤其是在出口方面，中國的儲能產(chǎn)品已成為全球市場的重要組成部分，為全球能源轉(zhuǎn)型做出了重要貢獻。一、全球儲能行業(yè)的發(fā)展全球儲能技術(shù)的應(yīng)用場景涵蓋家庭、商業(yè)和工業(yè)以及電網(wǎng)輔助服務(wù)，不僅通過鋰電池實現(xiàn)短時儲能，還借助液流電池、壓縮空氣儲能等技術(shù)來應(yīng)對長時儲能的需求。這些多樣化的儲能技術(shù)為不同地區(qū)的能源穩(wěn)定和可持續(xù)性提供了堅實的支持，推動了全球能源系統(tǒng)的現(xiàn)代化和智能化發(fā)展。上海現(xiàn)代服務(wù)業(yè)聯(lián)合會榮續(xù)智庫1.家庭儲能在全球多個地區(qū)，尤其是北美、歐洲和澳大利亞，家庭儲能市場正在快速擴展。2024年，隨著太陽能發(fā)電的普及，家庭儲能系統(tǒng)的安裝量繼續(xù)增長。例如，美國加州和德州的家庭用戶大澳大利亞也在家庭儲能市場中表現(xiàn)突出，得益于頻繁的電力中斷和可再生能源發(fā)電的普及統(tǒng)為居民提供了更加穩(wěn)定和可靠的電力供應(yīng)。根據(jù)IEA的數(shù)據(jù)顯示，澳大利亞2024年新增家庭儲能系2.商業(yè)和工業(yè)儲能商業(yè)和工業(yè)儲能系統(tǒng)(C&IESS)在全球的應(yīng)用增長顯著,企業(yè)和工廠通過儲能系統(tǒng)優(yōu)化能源管理，特別是在電費高峰時段降低成本。許多工業(yè)設(shè)施和商業(yè)中心開始采用多種儲能技術(shù)，而不僅限于鋰電池。例如，液流電池系統(tǒng)在許多工業(yè)場景中應(yīng)用，用于滿足長時儲能需求，尤其是在需要更長的放電時間來同時，許多公司也在探索其他長時儲能技術(shù)，如壓縮空氣儲能和抽水蓄能。這些技術(shù)在大規(guī)模工業(yè)項目儲能系統(tǒng)在電網(wǎng)輔助服務(wù)中的應(yīng)用日益廣泛，尤其是在頻率調(diào)節(jié)、能量轉(zhuǎn)移和穩(wěn)定電網(wǎng)等方面。電網(wǎng)級儲能不僅依賴鋰電池，壓縮空氣儲能和抽水蓄能系統(tǒng)同樣在提升電網(wǎng)穩(wěn)定性上發(fā)在歐洲和亞太地區(qū)，儲能系統(tǒng)還廣泛用于支持可再生能源項目，特別是高比例并網(wǎng)的情況下系統(tǒng)調(diào)節(jié)電網(wǎng)頻率，確保能源供應(yīng)的平穩(wěn)運行。例如，德國和日本的多個儲能項目-基礎(chǔ)研究深厚：一些發(fā)達國家在儲能技術(shù)的基礎(chǔ)研究方面投例如，美國、德國等在材料科學(xué)、物理化學(xué)等基礎(chǔ)學(xué)科領(lǐng)域的研究實力強勁，在新型儲能材料研發(fā)、儲能原理探索等方面處于領(lǐng)先地位，不斷推出突破-前沿技術(shù)布局領(lǐng)先：國際上，長時儲能等前沿技術(shù)如，美國在2021年提出目標(biāo)：10年內(nèi)將電網(wǎng)規(guī)模10小時以上的長時儲能成本降低90%,這促使其美國企業(yè)和科研機構(gòu)在長時儲能技術(shù)研發(fā)上投入大量資源，取得了較多領(lǐng)先成果，像一些新型的-高端設(shè)備制造優(yōu)勢：國際上，高端儲能設(shè)備制造方例如，日本在電池生產(chǎn)設(shè)備、智能控制系統(tǒng)等方面具有高精度、高效率的制造技術(shù)，能夠生產(chǎn)出性能卓越的儲能設(shè)備，其生產(chǎn)的儲能變流器、電池管理系統(tǒng)等在全球市場占據(jù)重要份額，為儲能技術(shù)-知識產(chǎn)權(quán)保護與創(chuàng)新生態(tài)完善：國際上，知識產(chǎn)權(quán)保護體系健全，對技術(shù)創(chuàng)新的激勵作用明顯。同時，創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)成熟，企業(yè)、高校、科研機構(gòu)之間的合作緊密，科技成果轉(zhuǎn)化渠道暢通，能夠快速將實驗室的技術(shù)成果轉(zhuǎn)化為實際生產(chǎn)力，推動儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)不斷升級。例如，美國的斯坦福大學(xué)、麻省理工學(xué)院等高校與企業(yè)合作緊密，許多儲能領(lǐng)域的前沿技術(shù)能夠快榮續(xù)智庫三、全球儲能市場的快速擴張◆成本持續(xù)下降鋰離子電池成本的持續(xù)下降：根據(jù)BloombergNEF的數(shù)據(jù)顯示，鋰電池的單位成本從2010年的1100美元/KWh下降至2023年的150美元/KWh,主要得益于規(guī)?；a(chǎn)和技術(shù)創(chuàng)新。這一成本下降在中國市場尤為顯著,帶動了電動汽車和固定儲能領(lǐng)域的快速增長。壓縮空氣儲能的經(jīng)濟性：據(jù)IRENA數(shù)據(jù)，壓縮空氣儲能(CAES)的單位成本約為鋰離子電池的70%-80%,建造費用低于電池儲能，這得益于可再利用現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施，如地下鹽穴來儲存壓縮空氣。此外，CAES的核心設(shè)備(如壓縮機和膨脹機)壽命長，分?jǐn)偟某杀具M一步降低了總成本。過去五年間，隨著材料和機械工程的進步，CAES系統(tǒng)的總安裝成本已下降約15%,在美國和歐洲的一些長時儲能項目中逐漸取代了部分電池儲能應(yīng)用。液態(tài)空氣儲能的經(jīng)濟性：液態(tài)空氣儲能(LAES)依賴空氣冷凝液化來儲存電力，LAES的單位成本也在顯著下降。相比傳統(tǒng)的儲能方式，LAES能利用現(xiàn)有的低溫儲存設(shè)施(如天然氣儲罐),大大降低基礎(chǔ)設(shè)施投資。據(jù)HighviewPower報告，2023年LAES的單位成本降至約鋰電池的60%-80%,相對穩(wěn)定且適合溫差大的環(huán)境，使其成為可再生能源整合中的成本有效選擇。過去五年間，冷能循環(huán)和回收效率的提升推動LAES系統(tǒng)的總體成本下降約20%,尤其在規(guī)?；渴鸬拇笮晚椖恐姓宫F(xiàn)出顯著的成本優(yōu)勢。飛輪儲能的技術(shù)進步：由于飛輪儲能系統(tǒng)對材料的需求較高，過去成本較為昂貴。然而，BeaconPower和其他技術(shù)公司近年來通過材料改進(如碳纖維飛輪)以及制造工藝的優(yōu)化，逐步降低了設(shè)備成本。飛輪系統(tǒng)中的無摩擦軸承和高轉(zhuǎn)速的電動機設(shè)計降低了系統(tǒng)的機械損耗，也是飛輪儲能單位成本下降的原因之一。根據(jù)NavigantResearch的分析，飛輪儲能的單位成本在過去五年間下降了約25%,在◆技術(shù)進步儲能技術(shù)的進步不僅限于鋰離子電池的優(yōu)化，還包括其他新型儲能技術(shù)的崛起。通過技術(shù)整合，儲能市場的多樣化應(yīng)用場景得到了更大的拓展。混合儲能系統(tǒng)(HESS):通過結(jié)合多種儲能技術(shù)(如電池和超級電容器)來優(yōu)化能源管理，既能滿足短時高功率需求，又能提供長時電力支持，提升了整體系統(tǒng)性能。這種混合模式彌補了單一儲能技術(shù)的不足。比如，超級電容器可以快速響應(yīng)電力波動，適用于短時間、高功率應(yīng)用；而鋰離子電池則擅長提供穩(wěn)定、持續(xù)的電力支持。兩者結(jié)合后，HESS可滿足頻繁的高功率需求，并支持長時間的電能儲存，HESS在可再生能源系統(tǒng)中應(yīng)用尤為顯著。對于間歇性能源(如太陽能和風(fēng)能)而言，混合儲能能夠有效應(yīng)對波動性，超級電容器承擔(dān)瞬時高功率輸出，而電池在能量需求較高時提供持續(xù)電力，這種層次化的方案不僅提高了電網(wǎng)的可靠性，還延長了電池的使用壽命。隨著控制系統(tǒng)和能源管理策略的進步，HESS系統(tǒng)能夠根據(jù)實時需求動態(tài)分配能量，提升經(jīng)濟性和系統(tǒng)性能。在實際應(yīng)用中，HESS廣泛應(yīng)用于智能電網(wǎng)、電動汽車和工業(yè)設(shè)施中，為復(fù)雜的負(fù)載特性提供定制化的能源解決方案。例如，在電動巴◆政策支持全球各國對儲能技術(shù)的政策支持為行業(yè)的迅猛發(fā)展提供了基礎(chǔ)美國：美國通過《通脹削減法案》(IRA)為儲能技術(shù)提供了強有力的財政激勵。該法案包括對獨立儲能系統(tǒng)的稅收抵免，鼓勵儲能與新能源的深度結(jié)合，尤其是在電網(wǎng)現(xiàn)代化和電動汽車領(lǐng)域；并鼓勵電力此外，美國政府還推出了總計94億美元的清潔能源技術(shù)示范項目基金，旨在加快新技術(shù)的商業(yè)化，并為實現(xiàn)到2050年凈零排放的目標(biāo)提供支持。這些資金不僅用于國內(nèi)，還在全球范圍內(nèi)支持清潔能源項歐洲：歐洲各國在推動儲能技術(shù)方面采取了多種激勵措施。例如，德國和西班牙等國通過補貼政策加速住宅和商業(yè)儲能系統(tǒng)的部署，特別是在與可再生能源結(jié)合的項目中。歐盟在清潔能源投資方面表現(xiàn)突出，2023年歐盟的可再生能源投資達到了1100億美元。此外，歐洲加大對長時儲能技術(shù)的投資，以確保電亞太地區(qū)：中國一直是全球儲能市場的主要驅(qū)動力之一，通過國家級政策推動儲能系統(tǒng)的規(guī)模化部署，特別是在電化學(xué)儲能和抽水蓄能領(lǐng)域。日本也在通過一系列補貼和技術(shù)研發(fā)支持長時儲能系統(tǒng)的發(fā)展，上海現(xiàn)代服務(wù)業(yè)聯(lián)合會榮續(xù)智庫全球儲能市場的發(fā)展速度在各區(qū)域間存在顯著差異，各區(qū)域根據(jù)其自身的能源需求和政策支持選擇了不表2:全球儲能市場的發(fā)展差異區(qū)域特點驅(qū)動力龍頭國家啟動年份北美創(chuàng)新，重點在電網(wǎng)和電動汽車儲能池電網(wǎng)穩(wěn)定、可合、電動汽車充電網(wǎng)絡(luò)(IRA)、電動汽源擴展美國歐洲能源整合，住宅和商業(yè)領(lǐng)域廣泛應(yīng)用抽水蓄能、氣儲能電網(wǎng)平衡、可合、住宅和商業(yè)儲能歐盟綠色新政、國能源危機德國英國亞太地區(qū)快速擴展，受大型公用事業(yè)項目和工業(yè)應(yīng)用驅(qū)動抽水蓄能、電池大規(guī)模儲能、合、工業(yè)應(yīng)用型基礎(chǔ)設(shè)施項目中國日本印度北美的儲能市場，尤其是在美國，受到政策推動的強大支持。除了電網(wǎng)調(diào)節(jié)和電動汽車充電，北美市場還重視分布式儲能系統(tǒng)，社區(qū)微電網(wǎng)和家庭儲能除了美國，加拿大在儲能市場中也表現(xiàn)出色，尤其是在可再生能源集成和遠程電力供應(yīng)方面。由于地廣人稀，許多偏遠地區(qū)需要通過儲能系統(tǒng)來解決供電穩(wěn)定性問題。加拿大政府在推進偏遠地區(qū)儲能項目和與可再生能源相結(jié)合的儲能技術(shù)上投入了大量資源。與此同時，加拿大還在推動儲能技術(shù)與其不斷擴展的風(fēng)能和太陽能項目的整合，這些都為北美儲能市場的總體增長貢獻了重要力量。歐洲儲能市場的發(fā)展主要受公用事業(yè)級項目的推動，尤其是在可再生能源整合和電網(wǎng)調(diào)峰方面。德國和英國處于領(lǐng)先地位，尤其是德國通過"能源轉(zhuǎn)型"政策推動住宅儲能和工業(yè)儲能項目的發(fā)展。此外，歐盟在應(yīng)對能源危機的背景下，加大了對長時儲能技術(shù)的投資，進一步促進了儲能技術(shù)的發(fā)展。英國儲能市場在住宅儲能和電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施方面取得了顯著進展。政府通過激勵政策，推動了儲亞太地區(qū)的儲能市場，中國占據(jù)主導(dǎo)地位，通過政策推動儲能技術(shù)的廣泛應(yīng)用，特別是抽水蓄能領(lǐng)域。日本在氫能儲能技術(shù)方面具有優(yōu)勢，而韓國則在電動汽車電池技術(shù)方面領(lǐng)先，印度則側(cè)(1)抽水蓄能GERenewableEnergy:通用電氣(GE)的抽水蓄能技術(shù)在全球范圍內(nèi)被廣泛應(yīng)用，尤其是在幫助電網(wǎng)管理可再生能源波動方面發(fā)揮了關(guān)鍵作用。該公司已經(jīng)在全球多個國家，包括中國、巴西和印度，成(2)鋰電儲能特斯拉(Tesla,Inc.):特斯拉是全球鋰電儲能領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者之一。其Powerwall和Megapack系列儲能系統(tǒng)被廣泛應(yīng)用于家庭、商業(yè)和公用事業(yè)項目中。特斯拉的儲能產(chǎn)品尤其適用于與太陽能系統(tǒng)整合，以提高可再生能源的穩(wěn)定性和電網(wǎng)的可靠性。Megapack3是公用事業(yè)級電池儲能產(chǎn)品，已經(jīng)廣泛應(yīng)用于全球多個儲能項目中，如美國加州的MossLanding儲能項目。LG新能源(LGEnergySolution):韓國LG新能源是全球最大的鋰電池制造商之一，主要為電動汽車和儲能系統(tǒng)提供高性能的鋰離子電池。其儲能產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻、可再生能源整合以及家(3)壓縮空氣儲能Hydrostor:Hydrostor創(chuàng)新型的先進壓縮空氣儲能技術(shù)(A-CAES)被廣泛應(yīng)用于長時儲能項目中。Hydrostor的儲能系統(tǒng)利用地下鹽穴或廢棄礦井來存儲壓縮空氣，并在需要時釋放以產(chǎn)生電力。該公司SiemensEnergy:德國的西門子能源公司(SiemensEnergy)通過先進的壓縮空氣技術(shù)，為大規(guī)模電上?，F(xiàn)代服務(wù)業(yè)聯(lián)合會榮續(xù)智庫(4)飛輪儲能BeaconPower:BeaconPower專注于為電網(wǎng)提供短時頻率調(diào)節(jié)服務(wù)。飛輪電網(wǎng)的需求，并保持穩(wěn)定的頻率調(diào)節(jié)。Beacon四、中國儲能行業(yè)的發(fā)展中國儲能行業(yè)一路走來，充滿著探索與創(chuàng)新，伴隨著中國能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型和電力市場的變革而不斷演進。(1)萌芽與初步發(fā)展階段(20世紀(jì)中后期至21世紀(jì)初)◆20世紀(jì)60年代國內(nèi)開始抽水蓄能電站的研究，并建立了第一座混合式抽水蓄能電站(即抽水蓄能與常規(guī)水電混合)一崗南水電站位于河北省平山縣崗南鎮(zhèn)附近的滹沱河干流上，是海河流域子牙河水系兩大支流之一滹沱河中下游重要的大(1)型水利樞紐工程。1960年-1961年，分別投運兩臺單機容量1.5萬千瓦的水輪發(fā)電機組。1968年，加裝了一臺1.1萬千瓦的抽水蓄能機組，成為新中國第一座混合式抽水蓄能電站，開啟了◆20世紀(jì)90年代前后1987年，第一座大型的抽水蓄能電站——廣州抽水蓄能電站開建，該電站單體容量達到30萬千瓦，總裝機容量240萬千瓦，于1994年全部建成；1997年，北京十三陵抽水蓄能電站建成，總裝機容量80萬千瓦；2000年，浙江天荒坪抽水蓄能電站建成，總裝機容量180萬千瓦。截至90年代末期，全國抽水蓄能容量達547萬千瓦，但其他類型的儲能技術(shù)尚未得到廣泛關(guān)注?！?1世紀(jì)初期2004年，中國科學(xué)院工程熱物理所開始啟動壓縮空氣儲能技術(shù)研發(fā)，并在2005年建成15kW液態(tài)空氣儲能系統(tǒng)。2009年，該研究所提出先進壓縮空氣儲能技術(shù)新原理，在10年間先后跨越1.5兆瓦、10兆瓦、100兆瓦，成功實現(xiàn)“三級跳”。鋰離子儲能方面，從2005年開始，電池專利申請量與專利申請人數(shù)量快速增長，到2009年，專利申請人數(shù)已經(jīng)超過1000人，年專利申請量達到2000件。鈉硫電池儲能方面，2009年中國科學(xué)院上海硅酸鹽研究所和上海市電力公司合作，研制具有自主知識產(chǎn)權(quán)的容量為650Ah的鈉硫儲能單體電池，使中國成為繼日本之后世界上第二個掌握大容量鈉硫單體電池核心技術(shù)的國家，并在2010年上海世博會期間實現(xiàn)100KW/800KWh鈉硫電池儲能系統(tǒng)的并網(wǎng)運行。(2)快速發(fā)展與政策支持階段(21世紀(jì)初至今)◆政策推動-2011年，中國政府發(fā)布“十二五”規(guī)劃綱要，儲能技術(shù)作為智能電網(wǎng)的重要技術(shù)支撐，首次在國家層面的政策性綱領(lǐng)文件中被明確提出。這一里程碑式的事件，標(biāo)志著儲能技術(shù)在中國能源領(lǐng)域的-自“十二五”規(guī)劃綱要出臺以來，政府對于儲能行業(yè)的支持力度不斷加大。例如，國家能源局、國家發(fā)改委等部門相繼發(fā)布了《關(guān)于促進儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》《關(guān)于推進電力源網(wǎng)荷儲一體化和多能互補發(fā)展的指導(dǎo)意見》等重要文件，這些文件明確了儲能行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)、重點任務(wù)-近年來，隨著全球氣候變化的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)和“雙碳”目標(biāo)的提出，政府對于能源轉(zhuǎn)型的加速推進更加重視。儲能技術(shù)作為能源轉(zhuǎn)型的重要支撐技術(shù)之一，受到了前所未有的關(guān)注。為了推動儲能行業(yè)的快速發(fā)展，政府相繼出臺政策，涵蓋財政補貼、稅收優(yōu)惠、技術(shù)研發(fā)支持等多個方面。截至2023年底，中國儲能市場的累計裝機規(guī)模已經(jīng)達到了數(shù)百吉瓦，在能源轉(zhuǎn)型、智能電網(wǎng)建設(shè)、新能源汽上海現(xiàn)代服務(wù)業(yè)聯(lián)合會榮續(xù)智庫◆技術(shù)進步與突破-抽水蓄能系統(tǒng)：抽水蓄能仍是全球應(yīng)用最廣泛的儲能技術(shù)，在中國，抽水蓄能在電網(wǎng)調(diào)峰和平衡可再生能源波動方面發(fā)揮了重要作用。中國的抽水蓄能系-鋰離子電池：2010年代以來，鋰離子電池技術(shù)取得重大突破，成本大幅降低，性能顯著提升。據(jù)統(tǒng)計，與十年前相比，鋰離子電池的成本已經(jīng)下降了近80%,而能量密度提高了近兩倍。憑借高能量密度、長循環(huán)壽命和環(huán)保性等優(yōu)點，鋰離子逐漸成為儲能領(lǐng)域的主流技術(shù)。目前，鋰離子電池已廣泛應(yīng)用于電動汽車、家庭儲能、數(shù)據(jù)中心等多個領(lǐng)域，為人們的日常生活和工作提供了便捷、可靠的能源保障。-液流電池：近年來，液流電池在全鐵液流電池領(lǐng)域取得重大的技術(shù)突破。相比傳統(tǒng)電池，新一代液流電池的電解質(zhì)溶液不易燃且在運行過程中無明顯析氫、析氧副反應(yīng)，具備優(yōu)良的可靠性。另外，液流電池能在較寬的溫度范圍內(nèi)工作，不需要額外的冷卻系統(tǒng)。同時，容量和功率可獨立配置，具-壓縮空氣儲能：中國的壓縮空氣儲能項目正在快速發(fā)展，尤其是山東省的300MW/1800MWh鹽穴壓縮空氣儲能項目，標(biāo)志著中國在該技術(shù)領(lǐng)域的成熟應(yīng)用。另外，中國科學(xué)院工程熱物理研究所在先進壓縮空氣儲能技術(shù)研發(fā)方面也取得重要進展。河北省張家口國際首套百兆瓦級先進壓縮空氣儲能示范項目壓縮機通過具有CNAS資質(zhì)的第三方測試，達到國際領(lǐng)先水平。-飛輪儲能技術(shù)：中國的飛輪儲能技術(shù)處于發(fā)展階段，逐漸應(yīng)用于電網(wǎng)調(diào)頻等短時儲能場景。2021年，通過快速吸收國外先進技術(shù)，國內(nèi)飛輪儲能領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展勢頭強勁。2022年，國家能源集團寧夏電力公司牽頭完成的“大電量高功率磁懸浮儲能飛輪關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用”科技成果，技術(shù)整體達到國際先進水平。2023年，中國建成了首個電網(wǎng)級飛輪儲能項目。2024年2月，國能靈武電廠完成磁懸浮飛輪儲能性能試驗檢測項目，是我國首個全容量“飛輪儲能+火電聯(lián)合調(diào)頻”的示范項目?！羰袌鰬?yīng)用與規(guī)模擴張-鋰離子電池：2023年，中國儲能鋰電池的累計裝機容量約33.5GW,在新型儲能技術(shù)中，占比約-液流電池：2023年，中國液流電池儲能累計裝機約為290MW,占全國新型儲能項目累計裝機量的1%。國內(nèi)簽約、在建的液流電池儲能項目已超過40個，實現(xiàn)了液流電池儲能項目高速增長。-壓縮空氣儲能：2023年，中國壓縮空氣儲能的累計裝機約為150MW,占全國新型儲能項目累計裝機量的0.5%。全球首座非補燃鹽穴壓縮空氣儲能電站、百兆瓦先進壓縮空氣儲能電站等不同技術(shù)-飛輪儲能技術(shù)：2023年飛輪儲能累計裝機規(guī)模約30MW,占全國新型儲能項目累計裝機量的0.2%。-產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢明顯：中國儲能產(chǎn)業(yè)鏈完整，涵蓋從原材料、電池制造、系統(tǒng)集成到項目運營等各個環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)配套完善，上下游企業(yè)協(xié)同合作能力強，可快速響應(yīng)市場需求，降低開發(fā)成本，提高-應(yīng)用場景豐富多元：涵蓋電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)等多個領(lǐng)域。電源側(cè)儲能可輔助火電、風(fēng)電、光電等多種電源，提升電力供應(yīng)穩(wěn)定性和靈活性；電網(wǎng)側(cè)儲能可參與調(diào)頻調(diào)峰等；用戶側(cè)儲能能滿足-技術(shù)創(chuàng)新與專利申請：中國儲能行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新主要集中在電池材料、系統(tǒng)集成和能量管理等領(lǐng)域。寧德時代和比亞迪等龍頭企業(yè)通過持續(xù)的研發(fā)投入，開發(fā)出了高能量密度的鋰電池、新型固態(tài)電池以及高效的能量管理系統(tǒng)。例如，寧德時代推出的CTP(CelltoPack)技術(shù)，通過取消模組直接截至2023年底，中國企業(yè)在儲能領(lǐng)域的專利申請總數(shù)已超過10萬件，涵蓋了電池材料、生產(chǎn)工藝、能量管理系統(tǒng)等多個方面。這些專利的數(shù)量和質(zhì)量表明中國在儲能技術(shù)領(lǐng)域擁有強大的研發(fā)能力和技術(shù)儲備。例如，寧德時代在電池材料、結(jié)構(gòu)設(shè)計和系統(tǒng)集成等領(lǐng)域申請了大量核心專利，這些專利不僅覆蓋了中國市場，還在全球主要市場進行了布局。比亞迪則在磷酸鐵鋰電池和能量管理技術(shù)-政策支持有力：政府出臺了大量政策支持儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，如給予儲能項目補貼、制定儲能發(fā)展規(guī)劃、完善儲能市場機制等，這些政策有力地促進了儲能市場的開發(fā)，降低了項目投資風(fēng)險，提高了企業(yè)-國際化發(fā)展：中國儲能企業(yè)開始走向國際市場，積極參與全球儲能市場的競爭與合作。鋰離子電池儲能方面，華為參與的沙特紅海新城項目是全球最大的儲能項目之一，采用了鋰離子電池儲能系統(tǒng)(BESS)。該項目結(jié)合了400MW的光伏系統(tǒng)和1.3GWh的電池儲能解決方案。華為提供的電池儲能系統(tǒng)為這一綠色城市提供了全天候電力支持。這個項目表明，中國企業(yè)在全球范圍飛輪儲能方面，中國能源建設(shè)公司與其他國際伙伴合作，推動了中國首個電網(wǎng)級飛輪儲能項目--山西省的定陵飛輪儲能電站。該項目裝機容量為30MW,是全球最大的飛輪儲能項目之一。這個項目通過高效的能量管理和頻率調(diào)節(jié)，顯著提升了電網(wǎng)的穩(wěn)定性，標(biāo)志著中國在飛輪儲能領(lǐng)域的技術(shù)進步與國際化布局。這一項目采用了創(chuàng)新的半地下井式結(jié)構(gòu)，提供安全的操作環(huán)境和維護條件，結(jié)合高效的飛輪技術(shù)，確保了項目的運行效率。這種飛輪儲能技術(shù)在快速響應(yīng)電網(wǎng)需求、短時儲能領(lǐng)中國在全球儲能市場中的影響力不僅體現(xiàn)在其龐大的市場規(guī)模和快速增長的裝機容量上，還體現(xiàn)在電池產(chǎn)能全球領(lǐng)先：中國是全球最大的電池生產(chǎn)國，尤其是在鋰離子電池領(lǐng)域，占據(jù)了全球絕約70%的產(chǎn)能。寧德時代、比亞迪、億緯鋰能等企業(yè)通過不斷擴展產(chǎn)能和技術(shù)創(chuàng)新，進一步鞏固了中國在產(chǎn)能擴張與全球布局：為了滿足全球市場對儲能技術(shù)日益增長的需求，中國的龍頭企業(yè)正在不斷擴展其產(chǎn)能。例如，寧德時代正在多個國家建設(shè)新的電池生產(chǎn)基地，包括德國、印尼、美國和匈牙利，以擴大其全球供應(yīng)能力。比亞迪也在積極拓展其海外市場，通過建立新的生產(chǎn)設(shè)施和與國際合作伙伴合作，進一步提升其全球影響力。億緯鋰能則在匈牙利、美國、馬來西亞、泰國、新加坡、英國表3:中國儲能行業(yè)的國企龍頭中國電力科學(xué)研究院儲能系統(tǒng)集成、電池管理系統(tǒng)研發(fā)研發(fā)項目。國家電投設(shè)與運營擁有多個大型儲能電站項目，積極布局儲能市場。國家能源投資集團原材料供應(yīng)和中游系統(tǒng)集成通過資源整合和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，提升儲能項目的整體效益。設(shè)與運營在儲能電站建設(shè)方面有顯著成就，推動儲能技術(shù)商業(yè)化。國家電網(wǎng)系統(tǒng)集成和運營維護豐富的系統(tǒng)集成和運營經(jīng)驗，推動儲能技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用。南方電網(wǎng)電池制造和系統(tǒng)集成中國能建EPC(設(shè)計、采購、施工)營心產(chǎn)品的研發(fā)，并提供一站式解決方案。中國電建拓展。中國中車在推動中國儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中發(fā)揮了重要作用。中電投黃河水電和運營中國最大的抽水蓄能開發(fā)公司之一。表4:中國儲能行業(yè)的民企龍頭寧德時代(CATL)電池制造、系統(tǒng)集成的動力電池和儲能電池供應(yīng)商。鋰電池全球市占比亞迪(BYD)電池制造和系統(tǒng)集成電池和系統(tǒng)集成陽光電源(Sungrow(PCS)和系統(tǒng)集成在用戶側(cè)儲能領(lǐng)域具有顯著優(yōu)勢。案儲能項目。中儲國能壓縮空氣儲能(CAES)量為300MW/1800MWh。飛輪儲能在建中國首個電網(wǎng)級飛輪儲能項目。五、中國儲能產(chǎn)品在全球的應(yīng)用1.中國儲能產(chǎn)品的出口液流電池儲能、氫能儲和抽水蓄能及相關(guān)系統(tǒng)和設(shè)備。近年來，中國的儲能產(chǎn)品出口量顯著增長，特別是在電化學(xué)儲能和長時儲能技術(shù)領(lǐng)域。產(chǎn)品廣泛出口至歐洲、北美和亞太地區(qū)，為全球清潔能源項目提北美根據(jù)WoodMackenzie的數(shù)據(jù)顯示，美國和加拿大是中國儲能產(chǎn)品最重此外，中國的飛輪儲能和壓縮空氣儲能也在北美的長時儲能項目中開始得到應(yīng)用。部分中國企業(yè)通過與根據(jù)SolarPowerEurope的數(shù)據(jù)顯示，歐洲儲能市場在2023年新增了17.2GWh的儲能容量，其中德國和英國是中國儲能產(chǎn)品在歐洲的重要出口市場。中國企業(yè)通過提供鋰電池和抽德國對儲能技術(shù)的需求一直處于高水平，是中國鋰離子電池儲能的重要出口市場。同時，德國還在探索長時儲能技術(shù)，如壓縮空氣儲能，用于解決風(fēng)能和太陽能波動問題，中國企業(yè)的飛輪儲能系統(tǒng)被德國引英國的家庭儲能和商業(yè)儲能項目，對中國儲能產(chǎn)品的需求量較大。目前，英國也開始引入中國的抽水蓄法國太陽能和風(fēng)能項目對儲能技術(shù)的需求增加，特別是在中小型儲能項目中。中國的飛輪儲能系統(tǒng)已進亞太市場在亞太市場，中國儲能產(chǎn)品在印度尼西亞、菲律賓等新興市場的需求量較大。日本和韓國對中國儲能技術(shù)的需求也在快速增長，尤其是在壓縮空氣儲能和氫能儲能領(lǐng)域，中國企業(yè)提供了技術(shù)支持與解決方案。由于日本市場在家庭和商業(yè)儲能領(lǐng)域的需求旺盛，中國的鋰離子電池在該市場中表現(xiàn)出色。此外，日本政府對儲能項目的補貼政策為中國企業(yè)提供了有利條件。中國的飛輪儲能技術(shù)也逐步被日本采用，特別中國企業(yè)在韓國智能電網(wǎng)和電動汽車領(lǐng)域取得了良好的市場反應(yīng)。目前韓國正在研究采用中國的壓縮空氣儲能技術(shù)，用于大規(guī)模的電力儲存，補充太陽能和風(fēng)能發(fā)電澳大利亞的能源市場高度依賴可再生能源，特別是在家庭太陽能+儲能系統(tǒng)中，中國的鋰離子電池產(chǎn)品非常受歡迎。澳大利亞也在測試中國的壓縮空氣儲能技術(shù)，幫助解決電力網(wǎng)絡(luò)的長非洲市場盡管非洲市場整體體量較小，但隨著可再生能源項目的增加，中國的儲能產(chǎn)品在南非等國逐漸占據(jù)一席之地，尤其是在光伏+儲能項目中。此外，南非對可再生能源的需求帶動了隨著中國儲能產(chǎn)品在全球市場中的份額不斷增加，企業(yè)在國際貿(mào)易中面臨的壁壘和政策風(fēng)險也日益突出。這些挑戰(zhàn)不僅影響到中國儲能產(chǎn)品的出口量，還可能對其全球市場布局(1)貿(mào)易保護主義關(guān)稅壁壘：近年來，一些國家和地區(qū)出于保護本土產(chǎn)業(yè)的考慮，開始對中國儲能產(chǎn)品實施高額關(guān)稅。例如，美國自2018年起對從中國進口的電池和其他儲能產(chǎn)品征收高關(guān)稅，以保護國內(nèi)制造業(yè)。這一措施直接影響了中國儲能產(chǎn)品在美國市場的競爭力，迫使一些中國企業(yè)考慮在海外設(shè)立生產(chǎn)基地，以規(guī)避高關(guān)稅帶來的成本增加。不僅鋰電池領(lǐng)域面臨挑戰(zhàn)，壓縮空氣儲能(CAES)和飛輪儲能項目在全球市場擴展時也面臨類似的關(guān)稅障礙。美國和歐盟等地區(qū)對來自中國的儲能設(shè)備施加了更高的進口關(guān)稅，影響了各類儲能系統(tǒng)的競爭力。例如，壓縮空氣儲能系統(tǒng)的復(fù)雜制造工藝和高運輸成本使其在面對高關(guān)稅時受榮續(xù)智庫反傾銷調(diào)查：反傾銷調(diào)查也是中國企業(yè)面臨的重要挑戰(zhàn)。歐盟和印度等市場對中國儲能產(chǎn)品發(fā)起過多次反傾銷調(diào)查，指控中國企業(yè)以低于市場價格出售產(chǎn)品，擾亂了當(dāng)?shù)厥袌鲋刃颉７磧A銷調(diào)查可能導(dǎo)致額外的關(guān)稅或進口限制，從而削弱中國儲能產(chǎn)品的價格優(yōu)勢。在國際市場中，飛輪儲能技術(shù)憑借其快速響應(yīng)能力和高效性逐漸受到歡迎，但也成為部分國家反傾銷調(diào)查的目標(biāo)。例如，印度等國曾對中國出口的飛(2)政策的不確定性環(huán)保法規(guī)變化：隨著全球各國對環(huán)保要求的提升，許多市場對進口儲能產(chǎn)品提出了更嚴(yán)格的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。例如，歐盟在其《歐洲綠色協(xié)議》中明確要求進口產(chǎn)品符合更高的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，這對中國儲能產(chǎn)品的制造工藝和材料選擇提出了新的挑戰(zhàn)。如果企業(yè)無法及時調(diào)整生產(chǎn)以符合這些新標(biāo)準(zhǔn)，可能會面臨被市場排除的風(fēng)險。例如，抽水蓄能項目在歐盟市場擴展時，必須符合嚴(yán)格的環(huán)保規(guī)定，特別是在水資源管理和生態(tài)保護方面。同時，隨著環(huán)保法規(guī)的變化，壓縮空氣儲能技術(shù)也需要應(yīng)對相應(yīng)的碳排放要求，尤其是市場準(zhǔn)入壁壘：一些國家通過實施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證要求來限制外國產(chǎn)品的進入。例如，日本對儲能系統(tǒng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證要求非常嚴(yán)格，這使得中國企業(yè)必須投入大量資源來確保其產(chǎn)品符合當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)。這不第五節(jié)國內(nèi)外儲能行業(yè)的政策近些年，隨著全球能源轉(zhuǎn)型的推進，儲能技術(shù)迎來了更大的發(fā)展機遇。我國為了大力發(fā)展儲能行業(yè)，國家和地方政府出臺了相關(guān)政策。從2022年開始，國家和各地方政府就儲能行業(yè)各類政策頻發(fā)，政策類型愈發(fā)全面，包括但不限于宏觀政策、儲能發(fā)展規(guī)劃政策、儲能補貼政策中國的“十四五”規(guī)劃為儲能行業(yè)設(shè)定了明確的發(fā)展路徑。規(guī)劃中要求，到2025年新增30GW新型儲能裝機容量，2025年之前將儲能系統(tǒng)的單位成本降低30%,并促進各種新型儲能技術(shù)的商業(yè)化。這為儲能行業(yè)奠定了堅實的政策基礎(chǔ)，進一步加快了其發(fā)展進程。2021年，中國國家發(fā)展和改革委員會和國家能源局聯(lián)合發(fā)布了《加快新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》,強調(diào)儲能技術(shù)的重要性，并提出一系列促進儲能技術(shù)發(fā)展的政策措施。這些措施包括推動儲能技術(shù)創(chuàng)2024年的中國政府工作報告指出：推動大型風(fēng)電光伏基地和外送通道建設(shè)，推動分布式能源開發(fā)利用，提高電網(wǎng)對清潔能源的接納、配置和調(diào)控能力，發(fā)展新型儲能，促進綠電使用和國際互認(rèn)。這是“政府工作報告”首次提出“發(fā)展新型儲能”,再度肯定了新型儲能對于推進碳達峰碳中和的戰(zhàn)略作用，為新2024年2月，國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布《綠色低碳轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄(2024年版)》,其中，“新型儲能設(shè)施建設(shè)和運營”被列為能源綠色低碳轉(zhuǎn)型-新型儲能設(shè)施建設(shè)和運營指導(dǎo)目錄。新型儲造與設(shè)施建設(shè)和運營被列入《目錄》,意味著各地方政府、各部門可能會以《目錄》為基礎(chǔ)，出臺和完善有關(guān)政策措施，對新型儲能生產(chǎn)、銷售、建設(shè)、運營等各環(huán)節(jié)給予鼓勵支持，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)2024年7月，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見》。中央層面首次對加快經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型進行系統(tǒng)部署，要加快形成節(jié)約資源和保護環(huán)境的空間格局、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)方式、生活方式。其中，在“加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)”中提到了科學(xué)布局新型儲能。在“完善綠色轉(zhuǎn)型價除了中央政府的政策指導(dǎo)，各地方政府也推出了具體的支持措施。例如，浙江、廣東等地通過電價補貼、投資激勵等方式鼓勵企業(yè)建設(shè)和應(yīng)用儲能設(shè)施。此外，儲能補貼政策和新能源配儲政策多為地方政府頻-儲能補貼政策是對儲能項目進行經(jīng)濟補償?shù)恼叽胧?。這些政策旨在鼓勵儲能技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用，通過提供財政補貼、稅收優(yōu)惠等方式，降低儲能項目的建設(shè)和運營成本，促進儲能市場的快速發(fā)展。儲能補貼政策一般以各地方實際情況而制定，這些政策措施有效降低了儲能項目的建設(shè)和運營成本，促進了儲能技術(shù)的推廣和應(yīng)用。通過經(jīng)濟補償和稅收優(yōu)惠等措施，吸引了更多的社會資本投入儲能領(lǐng)域，推動了儲能技術(shù)的創(chuàng)新和發(fā)展。同時，政策的實施也有助于優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，提高能源利用效-新能源配儲政策是政府為了促進新能源的發(fā)展，要求新能源項目配套建設(shè)儲能設(shè)施的政策。這些政策旨在通過儲能設(shè)施的建設(shè)和管理，提高新能源的穩(wěn)定性和可靠性，從而推動新能源的廣泛應(yīng)用和可持續(xù)發(fā)展。這些政策的具體實施方式和效果因地區(qū)而異，但總體目標(biāo)都是通過儲能設(shè)施的建設(shè)和上海現(xiàn)代服務(wù)業(yè)聯(lián)合會榮續(xù)智庫表5:我國儲能行業(yè)的相關(guān)政策——宏觀政策發(fā)布時間國家發(fā)展改革委、國家能源局術(shù)。到2030年，基本完成配電網(wǎng)柔性化、智能化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型較好滿足分布式電源、新型儲能及各類《2024年能源工作指導(dǎo)見》國家能源局好市場環(huán)境。五是開展國際清潔能源產(chǎn)業(yè)鏈合作，加強中歐在儲能等重點領(lǐng)域合作，推動一批中歐能源技術(shù)創(chuàng)新合作發(fā)展的指導(dǎo)意見》國家金融監(jiān)督管理總局障。儲能電站的安全問題在一定程度制約了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。結(jié)合儲能特點，推出適合保險品種，可為企業(yè)轉(zhuǎn)移安全風(fēng)險、支持電站全周期運營，促進儲能(征求意見稿)》國家能源局文中提到，截至2021年底新型儲能累計裝機規(guī)模4GW。2030年至2045年，規(guī)模化長時儲能技術(shù)取得重大突破，滿足日以上平衡調(diào)節(jié)需求。045年至2060年，儲一電力市場體系若干舉措(征求意見稿)》國家能源局則》。電力輔助服務(wù)市場方面，制定《全國電力輔助服務(wù)市場基本規(guī)則》,深化區(qū)域內(nèi)省間輔助服務(wù)市場建設(shè)，在華中、華東區(qū)域組點》國家能源局制機制和政策措施》國家發(fā)改委、國家能源局電等用戶側(cè)可調(diào)節(jié)資源，以及負(fù)荷聚合商、虛擬電廠運營商、綜合能源服務(wù)商等參與電力市場交易力鄉(xiāng)村振興的實施意見》實施方案》國家發(fā)改委、國家能源局表6:我國儲能行業(yè)的相關(guān)政策——儲能發(fā)展規(guī)劃發(fā)布時間國務(wù)院2024年單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗和二氧化碳排放分別降低2.59%左右、3.9%左右，2025年，非化石能源消費占比達到20%左右。到2025年底，全國抽水蓄能6200萬千瓦、4000萬千瓦(40GW);各地區(qū)需求響應(yīng)能力一般應(yīng)達到最大用電負(fù)荷的3%-5%,年度最大用電負(fù)荷峰谷差率超過40%的地區(qū)需求響應(yīng)能力應(yīng)達到最大用電負(fù)荷的5%以上。同時將完善價格政策，落實煤電容量電價，深化新能源上網(wǎng)電價市場化改革，研究完善系規(guī)劃》國務(wù)院將電動汽車、電動自行車、電化學(xué)儲能設(shè)施和冷鏈倉庫、冰雪運動娛樂等新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)的消防安全列入安全生產(chǎn)治國家能源局、科技部榮續(xù)智庫儲能行業(yè)ESG白皮書第一章儲能行業(yè)概覽41/42發(fā)布時間能源電量監(jiān)管辦法》國家發(fā)展和改革委員會關(guān)成員責(zé)任分工，從保障性收購、市場交易、臨時調(diào)度三個方面細(xì)化電網(wǎng)企業(yè)、電力調(diào)度機構(gòu)、電力交易機構(gòu)等電力市場成員在全額保則》國家發(fā)展改革委、市場競爭方式確定提供者。電力市場運營機構(gòu)按照“誰運營、誰防范，誰運營、誰監(jiān)控”的原則履行市(試行)》國家發(fā)展改革委、面的統(tǒng)籌銜接。目前，山西、甘肅、山東、蒙西和廣東等已進入不間斷結(jié)算試運行，山東和甘肅已有獨立儲能項市場體系的指導(dǎo)意見》國家發(fā)改委能源局1.持續(xù)推動電力中長期市場建設(shè)。推動市場主體通過市場交易方式在各層次市場形成分時段電量電價，更好拉大峰谷價差，引導(dǎo)用2.積極穩(wěn)妥推進電力現(xiàn)貨市場建設(shè)。推動各類優(yōu)先發(fā)電主體、用戶側(cè)共同參與現(xiàn)貨市場，加強現(xiàn)貨交易與放開優(yōu)先發(fā)用電計劃、中長期交易的銜接，建立合理的費3.持續(xù)完善電力輔助服務(wù)市場。建立健全調(diào)頻、備用等輔助服務(wù)市場，探索用戶可調(diào)節(jié)負(fù)荷參與輔助服務(wù)交易，完善成本分?jǐn)偤褪沼玫耐ㄖ穱野l(fā)改委、國家能源局發(fā)布時間發(fā)布時間國家能源局項目清單(第一批)(公員會該清單共包括47個示范項目，分為源頭減碳、過程降碳、未端降碳三個大方向，包括基于熔鹽儲熱的煤電靈活性關(guān)鍵技術(shù)研究及示范應(yīng)用項目、100Mwh重力儲能示范項目、2023年公示新型儲能試點示范項目的通知》國家能源局共發(fā)布了56個新型儲能試點示范項目，儲能技術(shù)包含壓縮空氣儲能(11個)、飛輪儲能(2個)、重力儲能(3個)、液流電池儲能(8個)、二氧化碳儲能(2個)眾多儲能技術(shù)路線。儲能項目總規(guī)模為8.2GW/29.9GWh,平均配儲時長為3.7小時。上?，F(xiàn)代服務(wù)業(yè)聯(lián)合會表10:我國儲能行業(yè)的相關(guān)政策——管理規(guī)范發(fā)布時間國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會側(cè)管理、虛擬電廠等標(biāo)準(zhǔn)；制修訂包括動力電池在內(nèi)的新能源汽車標(biāo)準(zhǔn)，制修訂車網(wǎng)互動、換電等能源補充設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)；加強氫燃料電池等氫能相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)研制等。批推薦性國家標(biāo)準(zhǔn)計劃和推薦性國家標(biāo)準(zhǔn)外文版計國家市場監(jiān)督管理總局電站接入電網(wǎng)技術(shù)規(guī)定、電力儲能電站鈉離子電池技術(shù)條件等。國家發(fā)展改革委員會了對新型儲能接入的電能質(zhì)量要求，將有效提升工程質(zhì)量，減少劣質(zhì)儲能系統(tǒng)產(chǎn)品的裝機，確保系統(tǒng)平穩(wěn)安全。(2024年本)》(修訂草稿)與前序版本相比，新版文件對于儲能電池要求沒有變化，但新增固態(tài)電池相關(guān)要求：固態(tài)單體電池能量密度≥300wh/kg,電池組能量密度≥260Wh/kg,循環(huán)壽命80%。對電解液產(chǎn)品性能要求增加：硫酸根離子含量≤10ppm,氯離子含量<5ppm。此外，文件刪除了對消費型電池組能量密度≥180Wh/kg的要求。工業(yè)和信息化部電子信息司對《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件(2021年本)》《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范公告管理辦法(2021年本)》進行修訂，形成《鋰電池行業(yè)規(guī)范條件(2024年本)》《鋰電池行業(yè)(2024年本)》(征求意見稿)。電池性能要求：單體電池能量密度≥155Wh/kg電池組能量密度≥110wh/kg、單體電池循環(huán)壽命≥6000次且容量保持率≥80%電池組循環(huán)壽命≥500國家發(fā)改委險防范要求。國家能源局工作機制，研究制定電力輔助服務(wù)價格辦法，建立健全用戶參與的輔助服務(wù)分擔(dān)共享機制，推動調(diào)頻、備用等品種市場化，不斷引導(dǎo)虛擬電廠、新型儲能等新型主體參與系統(tǒng)調(diào)節(jié)。電化學(xué)儲能電站安全運行國家能源局報警信息、通信狀態(tài)、有功功率；充放電量、上下網(wǎng)電量、充放電小時數(shù)等。意見稿)》國家能源局上?，F(xiàn)代服務(wù)業(yè)聯(lián)合會表11:我國儲能行業(yè)的相關(guān)政策——科技裝備發(fā)布時間大研究計劃2024年度項國家自然科學(xué)基金公示第三批能源領(lǐng)域首臺(套)重大技術(shù)裝備(項國家能源局綜合司有八項儲能技術(shù)裝備入選：兆瓦時級固態(tài)鉀離子電池儲能系統(tǒng)(三峽集團、北京衛(wèi)藍)、單機2兆瓦磁懸浮飛輪儲能系統(tǒng)(航天科工)、高安全、高可靠3S融臺新型儲能系統(tǒng)(億緯儲能)、300MW級壓縮空氣儲能系統(tǒng)(中能建數(shù)字科技、國網(wǎng)湖北等)、鋅鐵液流新型儲能電池(緯景儲能)、100MWh重力儲能成套裝備(中國天榴)、百兆瓦級高壓團、中國電力等)、鐵基液流儲能系統(tǒng)(巨安儲能武漢科技)。國家能源局組織開展第四批能源領(lǐng)域首臺(套)重大技術(shù)裝備申報工作。重點聚焦先進可再生能源、新型儲能等方向。2024年2月9日前將推薦函及申報材料寄送國家能源局能源節(jié)約側(cè)管理第四批參考產(chǎn)品國家工信部儲能相關(guān)包括寬溫鎳氫電池、AES系列儲能雙向逆變器、儲能電力負(fù)荷平衡系統(tǒng)、全釩液流電池儲能電站、移動儲能多功能電源車、兆瓦級削峰填谷及應(yīng)急用電表12:我國儲能行業(yè)的相關(guān)政策——輔助服務(wù)發(fā)布時間國家發(fā)展改革委、國家能源局無法補償?shù)囊蛱峁┹o助服務(wù)造成的損失，在現(xiàn)貨未連續(xù)運行的地區(qū)，不向用戶側(cè)疏導(dǎo)輔助服務(wù)費用。和智能化調(diào)度能力建設(shè)的指導(dǎo)意見》國家發(fā)展改革委、國家能源局目標(biāo)到2027年，抽水蓄能電站投運規(guī)模達到8000萬千瓦以上，需求側(cè)響應(yīng)能力達到最大負(fù)荷的5%以上，支撐全國新能源發(fā)電量占比達到20%以上。重點任務(wù)圍繞推進電源側(cè)新型儲能建設(shè)，優(yōu)化電力輸、配環(huán)節(jié)新型儲能發(fā)展規(guī)模和布局，發(fā)展用戶側(cè)新型儲能，推動新型儲能技術(shù)多元化協(xié)調(diào)發(fā)展等四個方面開展?；乜粗袊鴥δ苷叩陌l(fā)展歷程，儲能行業(yè)的發(fā)展越來越受到重視。自2005年儲能產(chǎn)業(yè)展開戰(zhàn)略布局，經(jīng)過5年對儲能應(yīng)用方面的探索，2010年儲能發(fā)展首次被寫入法案，初步形成發(fā)展體系。2011-2021年，經(jīng)過10年儲能戰(zhàn)略布局的構(gòu)建與實施，儲能產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)較為完善，儲能裝機容量呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長趨勢。時至今日，隨著儲能政策構(gòu)建愈發(fā)完整，國家宏觀政策和地方政策的頻發(fā)，促使儲能行在儲能行業(yè)的政策方面，歐盟、英國、美國、日韓、德國、澳大利亞等多個發(fā)達國家的儲能政策已經(jīng)讓其具備儲能商業(yè)化運營與應(yīng)用的能力，其市場機制也更加完善，產(chǎn)業(yè)政策已做到了連貫融合，成熟穩(wěn)定。對比國際儲能行業(yè)市場，國內(nèi)儲能發(fā)展尚處于早期階段，制定符合現(xiàn)階段儲能發(fā)展的政策及市場機制對推動歐盟各國主要通過制定新能源發(fā)展目標(biāo)、支持產(chǎn)業(yè)鏈本土化、稅收減免、資金支持、增加儲能可參與的電力市場品種等政策來支持儲能發(fā)展，美國主要通過ITC稅收抵免、支持產(chǎn)業(yè)鏈本土化、制定詳細(xì)的儲能可參與的電力市場規(guī)則等政策推動儲能建設(shè)，澳大利亞主要通過提高APC管理價格上限、規(guī)劃不同類型的儲能設(shè)施、為儲能項目提供資金支持等政策來支持儲能發(fā)展。我國在電價、規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)、財稅、市場規(guī)則、新能源配儲方面均出臺了一系列政策，但支持力度與其他國家政策相比仍具有一定差距。我們應(yīng)探索研究適合于我國的可行的儲能財務(wù)支持政策，加大財稅補貼力度。推動儲能作為獨立市場主體參與統(tǒng)一電力市儲能行業(yè)ESG白皮書第一章儲能行業(yè)概覽47/48表13:各國儲能行業(yè)的相關(guān)政策發(fā)布時間歐盟《凈零工業(yè)法案》(草案)2030年歐盟40%清潔能源技術(shù)在歐盟制造：光伏方面，計劃本土制造能力滿足歐盟年新增裝機40%;電池方面，本土制造能力到2026年，所有屋頂面積大于250平方米的新建公共建筑和商業(yè)樓必須安裝屋頂光伏，所有符合條件的現(xiàn)存樓棟則需要在2027年安裝完成，20強制安裝屋頂光伏?！癛EPowerEU”能源計劃計劃2022-2027年，總投資2100億歐元來逐步降低能源進口依賴，進一步加速推進綠色能源轉(zhuǎn)型，其中860億歐元用于建設(shè)可再生能源。建立專門的歐盟太陽能戰(zhàn)略，到2025年將太陽能光伏發(fā)電裝機量提升至320GW,到2030年提升至600Gw;將熱泵的部署率提高一倍，并采取措施將的區(qū)域和公共供暖系統(tǒng)中。大力支持家用儲能市場發(fā)展，消除發(fā)展中可能存在的財務(wù)障礙。英國術(shù)的應(yīng)用生能源義務(wù)許可證來完成指標(biāo)。智能系統(tǒng)和靈活計劃持儲能和靈活性創(chuàng)新項目。取消儲能容量限制提供1000萬英鎊資金，允許開發(fā)商在英格蘭地區(qū)部署50MW以上儲能項目，在威爾士部署350MW以上儲能項大規(guī)模儲能計劃對于創(chuàng)新的大規(guī)模儲能示范項目，提供資金支持。英國智能靈活能源系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略明確儲能的各項資質(zhì)與性質(zhì)，消除儲能等智慧能源的發(fā)展障礙，提升電網(wǎng)對儲能的兼容性。意大利《預(yù)算法》延長了復(fù)興法令的期限，確保安裝光伏工程和BES系統(tǒng)的激勵措施將在整個2022年繼續(xù)有效。與翻新項目相關(guān)的光伏和儲能系統(tǒng)的稅收減免，減免比例從50%提高至110%。UVAS試點項目增加儲能參與電力輔助服務(wù)；允許儲能參與快速響應(yīng)的頻率調(diào)節(jié)服務(wù)。20千瓦以上容量帶儲能光伏可申請返利，提供高達3000歐元的返利，最高可補貼淳那個系統(tǒng)購買及部署成本的50%德國訂案免除部分電表前儲能的電網(wǎng)電價和稅收；對于住宅太陽能發(fā)電設(shè)施所有者，支持EEG稅費的裝機容量上限從10KW提高到30KW。將戶用儲能免征稅費的裝機容量上限從10KW提升至30KW。國家/地區(qū)發(fā)布時間戶儲補貼計劃撥款1.7億瑞典克朗(約2000萬美元),用于住宅和商業(yè)光伏太陽能的返利方案。從2018年1月1日起，向安裝光伏系統(tǒng)的屋主和企業(yè)購買者支付的戶用儲能補貼計劃為家用儲能提供補貼，可覆蓋60%的安裝費用。法國用于電力公共服務(wù)的儲能，可以被抵消一部分成本。能行業(yè)補貼政策，針對個人投資光伏自發(fā)自用項目給予稅收優(yōu)惠政策，建立可再生能源投資基金，對并網(wǎng)投資商提供貸款或優(yōu)惠融資。能源法修正案構(gòu)回收的成本。AGROENERGIA計劃對于10-50KW的戶用光伏/風(fēng)電+儲能系統(tǒng)，撥款2億茲羅提補貼。容量市場設(shè)計優(yōu)先考慮了低排放技術(shù)，包括儲能技術(shù)，所需的最低供應(yīng)時間縮短為4小時。西班牙源和氣候綜合計劃到2030年可再生能源發(fā)電設(shè)施的裝機容量超過50Gw,包括部署裝機容量為30GW的太陽能發(fā)電設(shè)施和20GW的風(fēng)力發(fā)電設(shè)施，并將關(guān)閉核電廠比利時支持儲能的發(fā)展允許直接或通過聚合商參與市場；免征儲能的部分電費；免除儲能系統(tǒng)提交環(huán)保證書的義務(wù)。奧地利清潔能源計劃一項3600萬歐元的退稅計劃，用于鼓勵安裝小型太陽能+儲能裝置；太陽能屋頂發(fā)電還將獲得250歐元/千瓦補貼，儲能裝置則將獲得200歐元/千瓦小時的補貼。2030任務(wù)間針對家用光伏和儲能的補貼，總預(yù)算為2400萬歐元，其中1200萬歐元專門用于家庭儲能。電力基礎(chǔ)設(shè)施路線圖到2030年將在電力基礎(chǔ)設(shè)施上新增320億澳元投資，包括開發(fā)和部署12GW可再生能源發(fā)電設(shè)施以及2GW儲能項目。家庭免息貸款計劃為最多30萬個電池儲能系統(tǒng)提供免息貸款，年收入不足18萬美元的家庭，可最高獲得1.4萬美元的光儲系統(tǒng)免息貸款。將2020年的可再生能源發(fā)電目標(biāo)定為3.3萬千兆瓦小時。美國IRA法案新IRA法案延長了集中式、分布式光伏電站的件、背板、逆變器等各環(huán)節(jié))進行不同程度的補貼，以提振本土制造投資稅抵免(ITC)加速折舊(MACRS)投資稅抵免政策延期退出，到2022年、2023年投資稅收抵免的優(yōu)惠分別為26%、22%,到2026年1月1日結(jié)束；加速折舊政策允許儲能項目按照5-7年的折舊期加速折舊。抵免新規(guī)則通過稅收抵免的方式推廣戶用儲能系統(tǒng)的應(yīng)用各州針對儲能出臺了相應(yīng)的激勵政策，給予私營單位、住宅側(cè)用戶安裝光伏系統(tǒng)同時配套儲能，30%的投資稅抵或稅收抵免。如紐約州2016年提50kW,儲熱補貼2600美元/kW,電池儲能補貼2100美元/kW,需求響應(yīng)補貼800美元/kW?第二章機械儲能第二章機械儲能全球儲能項目累計裝機規(guī)模里，機械儲能占比約70%,抽水蓄能主導(dǎo)其中。壓縮空氣儲能利用空氣壓縮與膨脹存儲釋放能量，具備大容量儲能潛力；飛輪儲能憑借高速旋轉(zhuǎn)飛輪實現(xiàn)電能與機械能轉(zhuǎn)換，響應(yīng)迅速且功率密度大；重力儲能則通過重物升降存儲能量，系統(tǒng)相對簡單。這些機械儲能方式各有千秋，共同在平衡能源供需、穩(wěn)定電網(wǎng)運行等多方面發(fā)揮關(guān)鍵效能，其發(fā)展?fàn)顩r值得深入研討。上?，F(xiàn)代服務(wù)業(yè)聯(lián)合會第一節(jié)機械儲能技術(shù)1.抽水蓄能在用電低谷時期，抽水蓄能機組將水從下水庫抽到上水庫，將電能轉(zhuǎn)化為勢能儲存起來；在用電高峰時期，抽水蓄能機組開啟發(fā)電模式，釋放上水庫的水，推動水輪機發(fā)電，將勢能轉(zhuǎn)化為電能。電能綜合轉(zhuǎn)換率在75%左右。抽水蓄能的儲存容量大、循環(huán)次數(shù)多、運行成本低、經(jīng)濟性好、安全性高；但受自然條件限制，開發(fā)周期長。2.壓縮空氣儲能在電網(wǎng)負(fù)荷低谷期，壓縮空氣儲能將電能用于壓縮空氣，并高壓密封。在電網(wǎng)負(fù)荷高峰期，釋放壓縮空壓縮空氣儲能的規(guī)模大、壽命長、建設(shè)周期短、站址布局相對靈活、調(diào)峰功能好；但需大型儲氣裝置、3.飛輪儲能飛輪儲能利用電能驅(qū)動飛輪高速旋轉(zhuǎn)，將電能轉(zhuǎn)換將儲存的機械能變?yōu)殡娔茌敵觥＿m用于不間斷電源(UPS)、軌道交通、電網(wǎng)調(diào)頻、電網(wǎng)調(diào)峰等高功率、飛輪儲能響應(yīng)快、瞬時功率達、壽命長、充電時間短、能量轉(zhuǎn)換率高(可達90%);但技術(shù)門檻高、成4.重力儲能重力儲能適用于大規(guī)模的儲能場景，例如對大型可再生能源發(fā)電站(如風(fēng)力發(fā)電場、太陽能發(fā)電站)的能量存儲，在發(fā)電高峰期儲存電能，在發(fā)電低谷或者用電高峰時釋放電能，從而起到調(diào)節(jié)電網(wǎng)的作用，-運行能耗分析：機械儲能系統(tǒng)不同類型(像飛輪儲能、重力儲能、抽水蓄能等)在各個運行階段，例如能量存儲、釋放以及待機狀態(tài)下，具體的電能、熱能等能源消耗情況要進行精準(zhǔn)監(jiān)測與記錄。例如抽水蓄能電站在抽水蓄能過程中水泵電機的耗電功率、不同水位落差及流量條件下的能耗差異-碳排放核算與減排策略：基于能源消耗數(shù)據(jù)，按照相應(yīng)的碳排放計算方法(如根據(jù)消耗電能對應(yīng)的發(fā)電來源碳排放系數(shù)等),準(zhǔn)確核算出機械儲能系統(tǒng)產(chǎn)生的碳排放量。為減少碳排放，一方面可探索優(yōu)化儲能系統(tǒng)的控制算法，使能量轉(zhuǎn)換過程更高效，減少能源浪費；另一方面可考慮采用清潔能源(如太陽能、風(fēng)能)為儲能系統(tǒng)自身運行供電，從源頭降低碳排放。同時，針對一些高耗能、高-與電網(wǎng)協(xié)同的環(huán)境效益評估：分析機械儲能系統(tǒng)接入電網(wǎng)后，對整個電網(wǎng)能源利用效率提升以及碳減排的協(xié)同作用。比如在電網(wǎng)調(diào)峰填谷過程中，通過合理存儲和釋放電能，減少了火電機組頻繁啟2.資源利用與循環(huán)-自然資源可持續(xù)性管理：對于依賴特定自然資源的機械儲能方式，如抽水蓄能對水資源的利用，要評估水資源的來源、取用規(guī)模對周邊生態(tài)環(huán)境(如河流流量、水域生態(tài)等)的影響。制定合理的水資源調(diào)度方案，確保在滿足儲能需求的同時，不對區(qū)域水資源的可持續(xù)供應(yīng)和生態(tài)平衡造成破壞，-設(shè)備全生命周期資源管理：在機械儲能系統(tǒng)的設(shè)計階段，就要考慮設(shè)備退役后的可拆解性、可回收性，選用易于回收再利用的材料，標(biāo)記關(guān)鍵可回收部件。在退役時，制定詳細(xì)的設(shè)備回收流程，對金屬結(jié)構(gòu)件、電氣元件等進行分類回收處理，提高資源回收率。對于無法回收利用的廢棄物，嚴(yán)格-循環(huán)經(jīng)濟模式構(gòu)建：探索建立機械儲能行業(yè)內(nèi)的循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈，比如廢舊儲能設(shè)備中的某些零部