中小企業(yè)集合債發(fā)行合同：2025版3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME中小企業(yè)集合債發(fā)行合同：2024版本合同目錄一覽1.定義和解釋1.1合同定義1.2術(shù)語(yǔ)解釋2.當(dāng)事人信息2.1債券發(fā)行人信息2.2債券投資者信息3.債券發(fā)行條款3.1債券發(fā)行總額3.2債券面值3.3債券發(fā)行價(jià)格4.債券期限4.1債券起止日期4.2債券付息頻率5.債券利率5.1債券票面利率5.2利率調(diào)整方式6.債券發(fā)行費(fèi)用6.1發(fā)行費(fèi)用總額6.2費(fèi)用承擔(dān)方7.債券償還7.1償還方式7.2償還日期8.債券付息8.1付息方式8.2付息日期9.信用增級(jí)措施9.1信用增級(jí)方式9.2信用增級(jí)機(jī)構(gòu)10.合同變更10.1變更條件10.2變更程序11.違約責(zé)任11.1違約情形11.2違約責(zé)任12.爭(zhēng)議解決12.1爭(zhēng)議解決方式12.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)13.合同解除13.1解除條件13.2解除程序14.合同生效及其他14.1合同生效日期14.2合同附件14.3合同份數(shù)14.4合同語(yǔ)言14.5合同簽署日期第一部分：合同如下：1.定義和解釋1.1合同定義1.2術(shù)語(yǔ)解釋本合同中使用的術(shù)語(yǔ)如下：（1）“債券”是指發(fā)行人依照本合同發(fā)行并承諾按照約定支付利息和本金的有價(jià)證券。（2）“投資者”是指購(gòu)買并持有債券的自然人、法人或其他組織。（3）“發(fā)行人”是指依照本合同發(fā)行債券的企業(yè)或機(jī)構(gòu)。（4）“債券面值”是指?jìng)钠泵娼痤~，即投資者購(gòu)買債券時(shí)支付的金額。（5）“債券發(fā)行價(jià)格”是指發(fā)行人向投資者出售債券的價(jià)格。2.當(dāng)事人信息2.1債券發(fā)行人信息發(fā)行人名稱：_________________________法定代表人：_________________________住所：_________________________2.2債券投資者信息投資者名稱：_________________________法定代表人：_________________________住所：_________________________3.債券發(fā)行條款3.1債券發(fā)行總額債券發(fā)行總額為人民幣_(tái)_____萬(wàn)元整。3.2債券面值債券面值為人民幣_(tái)_____元整。3.3債券發(fā)行價(jià)格債券發(fā)行價(jià)格為人民幣_(tái)_____元整。4.債券期限4.1債券起止日期債券起止日期為______年______月______日至______年______月______日。4.2債券付息頻率債券付息頻率為每______個(gè)月支付一次利息。5.債券利率5.1債券票面利率債券票面利率為______%。5.2利率調(diào)整方式債券利率在發(fā)行期內(nèi)固定不變。6.債券發(fā)行費(fèi)用6.1發(fā)行費(fèi)用總額債券發(fā)行費(fèi)用總額為人民幣_(tái)_____萬(wàn)元整。6.2費(fèi)用承擔(dān)方債券發(fā)行費(fèi)用由發(fā)行人承擔(dān)。7.債券償還7.1償還方式債券償還方式為到期一次性償還本金。7.2償還日期債券到期日為______年______月______日。8.債券付息8.1付息方式債券利息采用現(xiàn)金支付方式。8.2付息日期債券利息支付日期為每年的______月______日，如遇節(jié)假日順延至下一個(gè)工作日。9.信用增級(jí)措施9.1信用增級(jí)方式發(fā)行人將通過提供擔(dān)保、信用證等方式進(jìn)行信用增級(jí)。9.2信用增級(jí)機(jī)構(gòu)信用增級(jí)機(jī)構(gòu)為_________________________，其信用增級(jí)措施包括_________________________。10.合同變更10.1變更條件本合同經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以變更。10.2變更程序任何合同變更均應(yīng)以書面形式作出，經(jīng)雙方簽字或蓋章后生效。11.違約責(zé)任11.1違約情形（1）發(fā)行人未按期支付利息或本金；（2）投資者未按期支付購(gòu)買債券的款項(xiàng)；（3）任何一方違反本合同的約定，造成另一方損失的。11.2違約責(zé)任（1）違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等；（2）違約方應(yīng)承擔(dān)因違約所產(chǎn)生的一切費(fèi)用。12.爭(zhēng)議解決12.1爭(zhēng)議解決方式本合同爭(zhēng)議應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。12.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)為_________________________。13.合同解除13.1解除條件（1）本合同約定的解除條件成就；（2）因不可抗力致使本合同無(wú)法履行；（3）一方違約導(dǎo)致合同目的不能實(shí)現(xiàn)。13.2解除程序任何一方要求解除合同時(shí)，應(yīng)提前______日書面通知對(duì)方，并說(shuō)明解除原因。14.合同生效及其他14.1合同生效日期本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。14.2合同附件（1）債券發(fā)行說(shuō)明書；（2）債券認(rèn)購(gòu)表；（3）債券登記表；（4）其他與本合同相關(guān)的文件。14.3合同份數(shù)本合同一式______份，雙方各執(zhí)______份，具有同等法律效力。14.4合同語(yǔ)言本合同以中文書就，具有同等法律效力。14.5合同簽署日期本合同于______年______月______日簽訂。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的定義和范圍1.1第三方的定義本合同中“第三方”是指除甲乙雙方以外的任何自然人、法人或其他組織，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、擔(dān)保機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等。1.2第三方的范圍（1）提供中介服務(wù)，協(xié)助甲乙雙方達(dá)成交易；（2）提供擔(dān)保服務(wù)，保障本合同的履行；（3）提供法律服務(wù)，處理合同糾紛；（4）提供專業(yè)咨詢，提供相關(guān)建議。2.第三方的介入條件2.1第三方介入的前提（1）甲方或乙方提出介入請(qǐng)求；（2）第三方同意介入；（3）甲乙雙方同意第三方的介入。2.2第三方介入的同意程序第三方介入需經(jīng)甲乙雙方書面同意，并在合同中明確第三方的角色、職責(zé)和權(quán)利。3.第三方的職責(zé)和權(quán)利3.1第三方的職責(zé)第三方在本合同中的職責(zé)包括但不限于：（1）提供專業(yè)服務(wù)，協(xié)助甲乙雙方履行合同；（2）監(jiān)督合同履行情況，確保合同目的的實(shí)現(xiàn)；（3）在甲乙雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，提供中立的意見或建議。3.2第三方的權(quán)利第三方的權(quán)利包括但不限于：（1）根據(jù)本合同約定，獲得相應(yīng)的報(bào)酬；（2）在甲乙雙方違反合同約定時(shí)，有權(quán)采取相應(yīng)的措施；（3）根據(jù)本合同約定，參與合同變更、解除等事宜。4.第三方的責(zé)任限額4.1第三方的責(zé)任第三方在本合同中的責(zé)任限于其提供的服務(wù)范圍，且不超過甲乙雙方同意的限額。4.2責(zé)任限額的確定責(zé)任限額的確定方式如下：（1）甲乙雙方在合同中約定第三方的責(zé)任限額；（2）如合同未約定，第三方責(zé)任限額以提供服務(wù)的合理費(fèi)用為限。5.第三方與其他各方的劃分說(shuō)明5.1職責(zé)劃分第三方在本合同中的職責(zé)應(yīng)與甲乙雙方的職責(zé)相區(qū)分，確保各方責(zé)任明確。5.2責(zé)任承擔(dān)第三方在履行職責(zé)過程中，如因自身原因?qū)е录滓译p方遭受損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；如因甲乙雙方的原因?qū)е碌谌皆馐軗p失的，甲乙雙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。5.3知識(shí)產(chǎn)權(quán)和保密第三方在提供專業(yè)服務(wù)時(shí)，應(yīng)尊重甲乙雙方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和保密要求，未經(jīng)授權(quán)不得泄露相關(guān)秘密。6.第三方介入的變更和解除6.1變更如第三方介入的條款需要變更，甲乙雙方應(yīng)書面協(xié)商一致，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。6.2解除如第三方介入的條款需要解除，甲乙雙方應(yīng)書面通知第三方，并終止第三方在本合同中的職責(zé)。7.合同終止后的第三方責(zé)任8.本合同附件（1）第三方介入?yún)f(xié)議；（2）第三方服務(wù)合同；（3）第三方責(zé)任限額協(xié)議；（4）其他與本合同相關(guān)的文件。9.本合同解釋本合同中關(guān)于第三方的條款，如有歧義或爭(zhēng)議，應(yīng)按照有利于保護(hù)甲乙雙方合法權(quán)益的原則進(jìn)行解釋。10.本合同生效本合同自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效，并對(duì)各方具有約束力。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.債券發(fā)行說(shuō)明書詳細(xì)要求：說(shuō)明債券發(fā)行的目的、條件、風(fēng)險(xiǎn)等；提供發(fā)行人的財(cái)務(wù)狀況、信用狀況等信息；列明債券的發(fā)行價(jià)格、期限、利率等關(guān)鍵條款。2.債券認(rèn)購(gòu)表詳細(xì)要求：記載投資者的認(rèn)購(gòu)信息，包括認(rèn)購(gòu)數(shù)量、認(rèn)購(gòu)價(jià)格等；確認(rèn)投資者的認(rèn)購(gòu)意愿和認(rèn)購(gòu)資格；明確認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的支付方式和時(shí)間。3.債券登記表詳細(xì)要求：記載債券的登記信息，包括債券持有人、債券編號(hào)等；確認(rèn)債券的發(fā)行和轉(zhuǎn)讓情況；維護(hù)債券持有人的權(quán)益。4.第三方介入?yún)f(xié)議詳細(xì)要求：明確第三方的角色、職責(zé)和權(quán)利；規(guī)定第三方介入的條件和程序；約定第三方介入的費(fèi)用和報(bào)酬。5.第三方服務(wù)合同詳細(xì)要求：明確第三方提供服務(wù)的具體內(nèi)容和范圍；約定服務(wù)的期限、費(fèi)用和支付方式；規(guī)定第三方服務(wù)質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)和違約責(zé)任。6.第三方責(zé)任限額協(xié)議詳細(xì)要求：約定第三方在本合同中的責(zé)任限額；明確責(zé)任限額的計(jì)算方式和調(diào)整機(jī)制；規(guī)定責(zé)任限額的承擔(dān)方式和爭(zhēng)議解決機(jī)制。7.合同變更協(xié)議詳細(xì)要求：約定合同變更的條件和程序；明確合同變更的內(nèi)容和生效日期；規(guī)定合同變更對(duì)各方權(quán)益的影響。8.合同解除協(xié)議詳細(xì)要求：約定合同解除的條件和程序；明確合同解除的法律后果；規(guī)定合同解除后的善后處理。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：（1）發(fā)行人未按期支付利息或本金；（2）投資者未按期支付購(gòu)買債券的款項(xiàng)；（3）第三方未按約定提供專業(yè)服務(wù)；（4）任何一方違反本合同的約定，造成另一方損失。2.違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：（1）發(fā)行人違約：發(fā)行人未按期支付利息或本金，應(yīng)向投資者支付違約金，違約金比例為未支付利息或本金金額的______%；發(fā)行人違約造成投資者損失的，應(yīng)賠償投資者實(shí)際損失。（2）投資者違約：投資者未按期支付購(gòu)買債券的款項(xiàng)，應(yīng)向發(fā)行人支付違約金，違約金比例為未支付款項(xiàng)金額的______%；投資者違約造成發(fā)行人損失的，應(yīng)賠償發(fā)行人實(shí)際損失。（3）第三方違約：第三方未按約定提供專業(yè)服務(wù)，應(yīng)向甲乙雙方支付違約金，違約金比例為未提供服務(wù)質(zhì)量金額的______%；第三方違約造成甲乙雙方損失的，應(yīng)賠償甲乙雙方實(shí)際損失。3.違約示例說(shuō)明：（1）發(fā)行人未按期支付利息，應(yīng)向投資者支付違約金人民幣_(tái)_____元；（2）投資者未按期支付購(gòu)買債券的款項(xiàng)，應(yīng)向發(fā)行人支付違約金人民幣_(tái)_____元；（3）第三方未按約定提供專業(yè)服務(wù)，應(yīng)向甲乙雙方支付違約金人民幣_(tái)_____元。全文完。中小企業(yè)集合債發(fā)行合同：2024版1本合同目錄一覽1.合同訂立依據(jù)與目的1.1合同訂立的法律依據(jù)1.2合同訂立的目的1.3合同適用范圍2.當(dāng)事人信息2.1發(fā)行人信息2.2承銷商信息2.3會(huì)計(jì)師事務(wù)所信息2.4律師事務(wù)所信息2.5評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)信息3.債券發(fā)行條件3.1債券發(fā)行規(guī)模3.2債券發(fā)行期限3.3債券發(fā)行利率3.4債券發(fā)行價(jià)格3.5債券發(fā)行方式4.債券發(fā)行程序4.1債券發(fā)行申請(qǐng)4.2債券發(fā)行審批4.3債券發(fā)行公告4.4債券發(fā)行認(rèn)購(gòu)4.5債券發(fā)行登記5.債券發(fā)行費(fèi)用5.1承銷費(fèi)用5.2會(huì)計(jì)師事務(wù)所費(fèi)用5.3律師事務(wù)所費(fèi)用5.4評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)費(fèi)用5.5其他相關(guān)費(fèi)用6.債券發(fā)行款項(xiàng)支付6.1發(fā)行人支付方式6.2承銷商支付方式6.3會(huì)計(jì)師事務(wù)所支付方式6.4律師事務(wù)所支付方式6.5評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)支付方式7.債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)提示7.1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)7.2利率風(fēng)險(xiǎn)7.3流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)7.4政策風(fēng)險(xiǎn)7.5其他風(fēng)險(xiǎn)8.債券發(fā)行監(jiān)管要求8.1信息披露要求8.2債券發(fā)行備案8.3債券發(fā)行持續(xù)監(jiān)管8.4債券發(fā)行終止條件9.債券發(fā)行合同生效與終止9.1合同生效條件9.2合同終止條件9.3合同解除條件10.違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決10.1違約責(zé)任10.2爭(zhēng)議解決方式10.3爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)11.合同附件11.1債券發(fā)行說(shuō)明書11.2債券發(fā)行合同11.3債券發(fā)行申請(qǐng)書11.4其他相關(guān)文件12.合同解釋與效力12.1合同解釋原則12.2合同效力13.合同簽署13.1簽署日期13.2簽署地點(diǎn)13.3簽署當(dāng)事人14.合同生效日期與期限14.1合同生效日期14.2合同期限第一部分：合同如下：1.合同訂立依據(jù)與目的1.1合同訂立的法律依據(jù)本合同依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《中小企業(yè)集合債發(fā)行管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)訂立。1.2合同訂立的目的本合同旨在明確中小企業(yè)集合債的發(fā)行條件、發(fā)行程序、費(fèi)用、風(fēng)險(xiǎn)提示、監(jiān)管要求、生效與終止、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決、合同附件、合同解釋與效力、合同簽署以及合同生效日期與期限等事宜，保障各方當(dāng)事人的合法權(quán)益。1.3合同適用范圍本合同適用于發(fā)行人在中華人民共和國(guó)境內(nèi)發(fā)行的中小企業(yè)集合債。2.當(dāng)事人信息2.1發(fā)行人信息發(fā)行人名稱：____________________發(fā)行人住所：____________________發(fā)行人法定代表人：________________2.2承銷商信息承銷商名稱：____________________承銷商住所：____________________承銷商法定代表人：________________2.3會(huì)計(jì)師事務(wù)所信息會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：____________________會(huì)計(jì)師事務(wù)所住所：____________________會(huì)計(jì)師事務(wù)所負(fù)責(zé)人：________________2.4律師事務(wù)所信息律師事務(wù)所名稱：____________________律師事務(wù)所住所：____________________律師事務(wù)所負(fù)責(zé)人：________________2.5評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)信息評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)名稱：____________________評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)住所：____________________評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：________________3.債券發(fā)行條件3.1債券發(fā)行規(guī)模本期債券發(fā)行規(guī)模為人民幣_(tái)___________萬(wàn)元。3.2債券發(fā)行期限本期債券發(fā)行期限為____________年。3.3債券發(fā)行利率本期債券發(fā)行利率為____________%。3.4債券發(fā)行價(jià)格本期債券發(fā)行價(jià)格為____________元/張。3.5債券發(fā)行方式本期債券發(fā)行方式為____________。4.債券發(fā)行程序4.1債券發(fā)行申請(qǐng)發(fā)行人向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交債券發(fā)行申請(qǐng)，并提供相關(guān)文件。4.2債券發(fā)行審批中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法對(duì)債券發(fā)行申請(qǐng)進(jìn)行審批。4.3債券發(fā)行公告發(fā)行人發(fā)布債券發(fā)行公告，公告內(nèi)容包括但不限于債券發(fā)行規(guī)模、期限、利率、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行方式等。4.4債券發(fā)行認(rèn)購(gòu)?fù)顿Y者根據(jù)債券發(fā)行公告進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。4.5債券發(fā)行登記發(fā)行人辦理債券發(fā)行登記手續(xù)。5.債券發(fā)行費(fèi)用5.1承銷費(fèi)用承銷費(fèi)用為債券發(fā)行規(guī)模的____________%。5.2會(huì)計(jì)師事務(wù)所費(fèi)用會(huì)計(jì)師事務(wù)所費(fèi)用為人民幣_(tái)___________萬(wàn)元。5.3律師事務(wù)所費(fèi)用律師事務(wù)所費(fèi)用為人民幣_(tái)___________萬(wàn)元。5.4評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)費(fèi)用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)費(fèi)用為人民幣_(tái)___________萬(wàn)元。5.5其他相關(guān)費(fèi)用其他相關(guān)費(fèi)用包括但不限于人民幣_(tái)___________萬(wàn)元。6.債券發(fā)行款項(xiàng)支付6.1發(fā)行人支付方式發(fā)行人應(yīng)按照承銷協(xié)議約定，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將債券發(fā)行款項(xiàng)支付給承銷商。6.2承銷商支付方式承銷商應(yīng)按照承銷協(xié)議約定，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將債券發(fā)行款項(xiàng)支付給發(fā)行人。6.3會(huì)計(jì)師事務(wù)所支付方式會(huì)計(jì)師事務(wù)所費(fèi)用應(yīng)按照雙方約定，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)支付。6.4律師事務(wù)所支付方式律師事務(wù)所費(fèi)用應(yīng)按照雙方約定，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)支付。6.5評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)支付方式評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)費(fèi)用應(yīng)按照雙方約定，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)支付。7.債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)提示7.1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)債券價(jià)格受市場(chǎng)供求關(guān)系影響，存在波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。7.2利率風(fēng)險(xiǎn)債券利率受市場(chǎng)利率變動(dòng)影響，存在波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。7.3流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)債券市場(chǎng)流動(dòng)性不足，投資者可能難以在短期內(nèi)賣出債券。7.4政策風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家政策調(diào)整可能對(duì)債券發(fā)行及投資者收益產(chǎn)生不利影響。7.5其他風(fēng)險(xiǎn)其他可能影響債券發(fā)行及投資者收益的風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等。8.債券發(fā)行監(jiān)管要求8.1信息披露要求發(fā)行人應(yīng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及交易所規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露債券發(fā)行相關(guān)信息。8.2債券發(fā)行備案發(fā)行人應(yīng)在債券發(fā)行前向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，并提交相關(guān)文件。8.3債券發(fā)行持續(xù)監(jiān)管發(fā)行人應(yīng)接受中國(guó)證監(jiān)會(huì)及交易所的持續(xù)監(jiān)管，包括定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告等。8.4債券發(fā)行終止條件發(fā)行人如發(fā)生重大事項(xiàng)，可能導(dǎo)致債券發(fā)行終止的，應(yīng)立即披露，并按照相關(guān)規(guī)定辦理終止手續(xù)。9.債券發(fā)行合同生效與終止9.1合同生效條件本合同經(jīng)各方當(dāng)事人簽署，自中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)之日起生效。9.2合同終止條件1.合同約定的終止條件成就；2.當(dāng)事人協(xié)商一致解除合同；3.發(fā)生不可抗力事件，致使合同無(wú)法履行；4.法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。9.3合同解除條件當(dāng)事人一方違約，另一方有權(quán)解除合同，并要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。10.違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決10.1違約責(zé)任1.向守約方支付違約金；2.恢復(fù)或賠償因違約造成的損失；3.承擔(dān)其他違約責(zé)任。10.2爭(zhēng)議解決方式發(fā)生爭(zhēng)議，當(dāng)事人應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交________________仲裁委員會(huì)仲裁。10.3爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)為________________仲裁委員會(huì)。11.合同附件11.1債券發(fā)行說(shuō)明書附件一：債券發(fā)行說(shuō)明書，包括但不限于債券發(fā)行概況、發(fā)行人基本情況、募集資金用途、風(fēng)險(xiǎn)揭示等內(nèi)容。11.2債券發(fā)行合同附件二：債券發(fā)行合同，詳細(xì)約定各方權(quán)利義務(wù)。11.3債券發(fā)行申請(qǐng)書附件三：債券發(fā)行申請(qǐng)書，包括但不限于發(fā)行人基本情況、發(fā)行債券規(guī)模、期限、利率等。11.4其他相關(guān)文件附件四：其他相關(guān)文件，包括但不限于會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告、律師事務(wù)所法律意見書、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)報(bào)告等。12.合同解釋與效力12.1合同解釋原則合同條款的解釋應(yīng)遵循文義解釋、目的解釋、體系解釋等原則。12.2合同效力本合同自簽署之日起具有法律約束力，對(duì)各方當(dāng)事人具有同等效力。13.合同簽署13.1簽署日期本合同自____________年____________月____________日簽署。13.2簽署地點(diǎn)本合同簽署地點(diǎn)為____________________。13.3簽署當(dāng)事人1.發(fā)行人：____________________2.承銷商：____________________3.會(huì)計(jì)師事務(wù)所：____________________4.律師事務(wù)所：____________________5.評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：____________________14.合同生效日期與期限14.1合同生效日期本合同自中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)之日起生效。14.2合同期限本合同期限自生效之日起至____________年____________月____________日止。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念與范圍1.1第三方的定義本合同中所述的第三方，是指除甲、乙雙方當(dāng)事人之外的，為合同履行提供專業(yè)服務(wù)、咨詢、評(píng)估、擔(dān)?；蚱渌麉f(xié)助的自然人、法人或其他組織。1.2第三方介入的范圍1.會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供的審計(jì)服務(wù)；2.律師事務(wù)所提供的法律意見和代理服務(wù)；3.評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)提供的信用評(píng)級(jí)服務(wù)；4.擔(dān)保公司提供的擔(dān)保服務(wù)；5.其他經(jīng)甲、乙雙方同意的第三方服務(wù)。2.第三方的責(zé)權(quán)利2.1第三方的責(zé)任第三方應(yīng)按照合同約定或行業(yè)規(guī)范，履行其專業(yè)服務(wù)義務(wù)，并對(duì)提供的服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。2.2第三方的權(quán)利1.第三方有權(quán)要求甲、乙雙方提供必要的配合，包括但不限于提供相關(guān)資料、接受咨詢等；2.第三方有權(quán)根據(jù)合同約定或行業(yè)規(guī)范，收取相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用；3.第三方有權(quán)在合同履行過程中，對(duì)甲、乙雙方的行為提出建議或意見。2.3第三方的義務(wù)1.第三方應(yīng)遵守合同約定，確保其提供的服務(wù)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；2.第三方應(yīng)保守甲、乙雙方的商業(yè)秘密；3.第三方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成服務(wù)。3.第三方介入時(shí)的額外條款3.1第三方選擇1.甲、乙雙方有權(quán)自行選擇第三方，并負(fù)責(zé)與第三方簽訂相應(yīng)的服務(wù)合同；2.第三方的選擇應(yīng)確保其具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力，能夠勝任其承擔(dān)的服務(wù)內(nèi)容。3.2第三方責(zé)任限額1.第三方的責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)其服務(wù)性質(zhì)和合同約定確定；2.第三方的責(zé)任限額不得超過甲、乙雙方在合同中約定的最高賠償限額。3.3第三方介入的協(xié)調(diào)1.甲、乙雙方應(yīng)與第三方保持溝通，確保第三方能夠及時(shí)了解合同履行情況；2.甲、乙雙方應(yīng)協(xié)調(diào)第三方的工作，避免因第三方原因?qū)е潞贤男惺茏琛?.第三方與其他各方的劃分說(shuō)明4.1第三方與甲方的劃分1.第三方與甲方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，由雙方簽訂的服務(wù)合同約定；2.甲方對(duì)第三方的指示和監(jiān)督，應(yīng)遵循合同約定和相關(guān)法律法規(guī)。4.2第三方與乙方的劃分1.第三方與乙方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，由雙方簽訂的服務(wù)合同約定；2.乙方對(duì)第三方的指示和監(jiān)督，應(yīng)遵循合同約定和相關(guān)法律法規(guī)。4.3第三方與甲乙雙方的劃分1.第三方對(duì)甲乙雙方承擔(dān)的責(zé)任，應(yīng)限于其服務(wù)范圍，不得超出；2.甲乙雙方對(duì)第三方的責(zé)任，應(yīng)限于其服務(wù)合同約定的范圍，不得擴(kuò)大。5.第三方介入后的合同修改5.1合同修改程序1.甲、乙雙方應(yīng)就第三方介入的相關(guān)事宜進(jìn)行協(xié)商，并達(dá)成一致；2.合同修改應(yīng)采取書面形式，并經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章。5.2合同修改內(nèi)容1.明確第三方的服務(wù)內(nèi)容、責(zé)任限額和權(quán)利義務(wù)；2.規(guī)定第三方介入后的工作流程和協(xié)調(diào)機(jī)制；3.確定第三方介入的費(fèi)用承擔(dān)方式和支付時(shí)間。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.債券發(fā)行說(shuō)明書要求：詳細(xì)說(shuō)明債券發(fā)行概況、發(fā)行人基本情況、募集資金用途、風(fēng)險(xiǎn)揭示等內(nèi)容。說(shuō)明：債券發(fā)行說(shuō)明書是投資者了解債券發(fā)行重要信息的文件，需確保內(nèi)容的真實(shí)性和完整性。2.債券發(fā)行合同要求：明確約定甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)、發(fā)行條件、發(fā)行程序、費(fèi)用、風(fēng)險(xiǎn)提示、監(jiān)管要求、生效與終止、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決等事項(xiàng)。說(shuō)明：債券發(fā)行合同是甲乙雙方履行債券發(fā)行義務(wù)的重要依據(jù)，需確保條款的明確性和可操作性。3.債券發(fā)行申請(qǐng)書要求：包括發(fā)行人基本情況、發(fā)行債券規(guī)模、期限、利率等，作為債券發(fā)行申請(qǐng)的正式文件。說(shuō)明：債券發(fā)行申請(qǐng)書是向監(jiān)管機(jī)構(gòu)申請(qǐng)發(fā)行債券的正式文件，需確保內(nèi)容的準(zhǔn)確性和完整性。4.會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告要求：對(duì)發(fā)行人的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等，以證明發(fā)行人具備償還債券本息的能力。說(shuō)明：審計(jì)報(bào)告是投資者了解發(fā)行人財(cái)務(wù)狀況的重要依據(jù)，需確保審計(jì)過程的獨(dú)立性和審計(jì)意見的客觀性。5.律師事務(wù)所法律意見書要求：對(duì)發(fā)行人的法律地位、債券發(fā)行合法性等進(jìn)行審查，并提供法律意見。說(shuō)明：法律意見書是投資者了解債券發(fā)行法律風(fēng)險(xiǎn)的依據(jù)，需確保法律意見的權(quán)威性和準(zhǔn)確性。6.評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)報(bào)告要求：對(duì)發(fā)行人進(jìn)行信用評(píng)級(jí)，反映發(fā)行人的信用風(fēng)險(xiǎn)。說(shuō)明：評(píng)級(jí)報(bào)告是投資者評(píng)估債券信用風(fēng)險(xiǎn)的重要依據(jù)，需確保評(píng)級(jí)過程的公正性和評(píng)級(jí)結(jié)果的客觀性。7.擔(dān)保合同要求：明確擔(dān)保人承擔(dān)的擔(dān)保責(zé)任和甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)。說(shuō)明：擔(dān)保合同是擔(dān)保人提供擔(dān)保的重要依據(jù)，需確保擔(dān)保責(zé)任的明確性和可操作性。8.保密協(xié)議要求：約定甲乙雙方及第三方對(duì)合同內(nèi)容及相關(guān)信息的保密義務(wù)。說(shuō)明：保密協(xié)議是保護(hù)甲乙雙方商業(yè)秘密的重要工具，需確保保密內(nèi)容的范圍和保密期限。9.協(xié)商會(huì)議紀(jì)要要求：記錄甲乙雙方就合同履行過程中出現(xiàn)的爭(zhēng)議或問題進(jìn)行的協(xié)商內(nèi)容和結(jié)果。說(shuō)明：協(xié)商會(huì)議紀(jì)要是解決合同履行過程中爭(zhēng)議的重要依據(jù)，需確保會(huì)議紀(jì)要的完整性和準(zhǔn)確性。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為要求：違反合同約定的行為。1.未按約定支付債券發(fā)行款項(xiàng)；2.未按約定披露相關(guān)信息；3.未按約定履行擔(dān)保義務(wù)；4.未按約定履行其他合同義務(wù)。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)要求：根據(jù)違約行為的性質(zhì)和程度，確定違約方的責(zé)任。1.違約金：根據(jù)合同約定或法律規(guī)定，違約方應(yīng)支付違約金；2.損害賠償：違約方應(yīng)賠償因違約行為給守約方造成的損失；3.繼續(xù)履行：違約方應(yīng)繼續(xù)履行合同義務(wù)；4.解除合同：守約方有權(quán)解除合同。3.違約責(zé)任示例示例一：若發(fā)行人未按約定支付債券發(fā)行款項(xiàng)，則應(yīng)支付違約金，并賠償因違約給承銷商造成的損失。示例二：若發(fā)行人未按約定披露相關(guān)信息，則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償因信息披露不實(shí)給投資者造成的損失。示例三：若擔(dān)保人未按約定履行擔(dān)保義務(wù)，則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償因擔(dān)保義務(wù)未履行給發(fā)行人造成的損失。全文完。中小企業(yè)集合債發(fā)行合同：2024版2本合同目錄一覽1.合同訂立1.1合同雙方的基本信息1.2合同訂立的時(shí)間與地點(diǎn)1.3合同的生效條件2.債券發(fā)行2.1債券的種類2.2債券的面值與發(fā)行總額2.3債券的發(fā)行價(jià)格與利率2.4債券的發(fā)行期限2.5債券的發(fā)行方式與發(fā)行對(duì)象3.債券登記與托管3.1債券登記機(jī)構(gòu)3.2債券登記程序3.3債券托管機(jī)構(gòu)3.4債券托管程序4.債務(wù)融資與資金使用4.1債務(wù)融資額度4.2資金使用范圍與條件4.3資金使用監(jiān)督與報(bào)告5.利息支付與本金償還5.1利息支付方式與期限5.2利息支付賬戶5.3本金償還方式與期限5.4本金償還賬戶6.債券轉(zhuǎn)讓與回購(gòu)6.1債券轉(zhuǎn)讓條件與程序6.2債券回購(gòu)條件與程序6.3債券轉(zhuǎn)讓與回購(gòu)的登記與托管7.債券評(píng)級(jí)與信用擔(dān)保7.1債券評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)7.2債券評(píng)級(jí)結(jié)果7.3信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)7.4信用擔(dān)保方式與范圍8.違約責(zé)任與處理8.1違約情形8.2違約責(zé)任8.3違約處理程序9.合同解除與終止9.1合同解除條件9.2合同解除程序9.3合同終止條件9.4合同終止程序10.爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式10.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)10.3爭(zhēng)議解決程序11.合同變更與補(bǔ)充11.1合同變更條件11.2合同變更程序11.3合同補(bǔ)充條件11.4合同補(bǔ)充程序12.通知與送達(dá)12.1通知方式12.2送達(dá)方式12.3送達(dá)地址13.合同解除與終止后的處理13.1債務(wù)清償13.2債券注銷與登記13.3債券托管與解托管14.其他約定事項(xiàng)14.1合同附件14.2合同解釋14.3合同生效與失效14.4合同解除與終止后的處理第一部分：合同如下：1.合同訂立1.1合同雙方的基本信息甲方：[甲方全稱]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]住所地：[甲方住所地]聯(lián)系電話：[甲方聯(lián)系電話]乙方：[乙方全稱]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]住所地：[乙方住所地]聯(lián)系電話：[乙方聯(lián)系電話]1.2合同訂立的時(shí)間與地點(diǎn)本合同于2024年[具體日期]在[具體地點(diǎn)]訂立。1.3合同的生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.債券發(fā)行2.1債券的種類本合同涉及的債券為記名債券。2.2債券的面值與發(fā)行總額每張債券的面值為[具體面值]，發(fā)行總額為[具體總額]元。2.3債券的發(fā)行價(jià)格與利率債券發(fā)行價(jià)格為面值的[具體百分比]，利率為[具體利率]%。2.4債券的發(fā)行期限債券發(fā)行期限為[具體期限]，自發(fā)行之日起計(jì)算。2.5債券的發(fā)行方式與發(fā)行對(duì)象債券通過[具體發(fā)行方式]向[具體發(fā)行對(duì)象]發(fā)行。3.債券登記與托管3.1債券登記機(jī)構(gòu)債券登記機(jī)構(gòu)為[具體登記機(jī)構(gòu)名稱]。3.2債券登記程序債券登記程序按照[具體登記機(jī)構(gòu)規(guī)定]執(zhí)行。3.3債券托管機(jī)構(gòu)債券托管機(jī)構(gòu)為[具體托管機(jī)構(gòu)名稱]。3.4債券托管程序債券托管程序按照[具體托管機(jī)構(gòu)規(guī)定]執(zhí)行。4.債務(wù)融資與資金使用4.1債務(wù)融資額度債務(wù)融資額度為[具體額度]元。4.2資金使用范圍與條件資金用于[具體用途]，使用條件應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及雙方約定。4.3資金使用監(jiān)督與報(bào)告資金使用情況應(yīng)定期向乙方報(bào)告，接受乙方的監(jiān)督。5.利息支付與本金償還5.1利息支付方式與期限利息按年支付，每年[具體日期]支付一次。5.2利息支付賬戶利息支付賬戶為[具體賬戶名稱]，賬戶號(hào)碼為[具體賬戶號(hào)碼]。5.3本金償還方式與期限本金在債券到期時(shí)一次性償還。5.4本金償還賬戶本金償還賬戶為[具體賬戶名稱]，賬戶號(hào)碼為[具體賬戶號(hào)碼]。6.債券轉(zhuǎn)讓與回購(gòu)6.1債券轉(zhuǎn)讓條件與程序債券轉(zhuǎn)讓需符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，轉(zhuǎn)讓程序按照[具體轉(zhuǎn)讓程序]執(zhí)行。6.2債券回購(gòu)條件與程序債券回購(gòu)需符合雙方約定，回購(gòu)程序按照[具體回購(gòu)程序]執(zhí)行。6.3債券轉(zhuǎn)讓與回購(gòu)的登記與托管債券轉(zhuǎn)讓與回購(gòu)需在[具體登記托管機(jī)構(gòu)]進(jìn)行登記與托管。8.違約責(zé)任與處理8.1違約情形（1）甲方未按合同約定支付利息或本金；（2）甲方未按規(guī)定用途使用債務(wù)融資資金；（3）乙方未按合同約定提供債券登記、托管服務(wù)；（4）因甲方或乙方原因?qū)е潞贤瑹o(wú)法履行或部分履行；（5）任何一方違反合同約定的其他義務(wù)。8.2違約責(zé)任（1）違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金；（2）違約金按實(shí)際損失計(jì)算，最高不超過合同總額的[具體百分比]；（3）違約方應(yīng)賠償守約方因此遭受的全部損失。8.3違約處理程序（1）違約發(fā)生后，違約方應(yīng)在[具體期限]內(nèi)向守約方提出書面違約說(shuō)明；（2）守約方有權(quán)要求違約方立即采取補(bǔ)救措施；（3）如違約方未采取補(bǔ)救措施或補(bǔ)救措施無(wú)效，守約方有權(quán)解除合同并要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。9.合同解除與終止9.1合同解除條件（1）因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行；（2）任何一方嚴(yán)重違約，經(jīng)催告后仍未糾正；（3）雙方協(xié)商一致解除合同。9.2合同解除程序（1）任何一方提出解除合同時(shí)，應(yīng)提前[具體期限]書面通知對(duì)方；（2）合同解除后，雙方應(yīng)立即停止履行合同約定的義務(wù)；（3）合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定處理剩余債務(wù)。9.3合同終止條件（1）債券到期且甲方已償還全部本金；（2）合同解除；（3）雙方協(xié)商一致終止合同。9.4合同終止程序合同終止后，雙方應(yīng)立即停止履行合同約定的義務(wù)，并按照合同約定處理剩余債務(wù)。10.爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式爭(zhēng)議解決方式為協(xié)商，協(xié)商不成則提交[具體仲裁機(jī)構(gòu)]仲裁。10.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)為[具體仲裁機(jī)構(gòu)名稱]。10.3爭(zhēng)議解決程序爭(zhēng)議解決程序按照[具體仲裁機(jī)構(gòu)規(guī)定]執(zhí)行。11.合同變更與補(bǔ)充11.1合同變更條件合同變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式進(jìn)行。11.2合同變更程序合同變更程序如下：（1）任何一方提出變更要求；（2）雙方協(xié)商確定變更內(nèi)容；（3）雙方簽署書面變更協(xié)議。11.3合同補(bǔ)充條件合同補(bǔ)充需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式進(jìn)行。11.4合同補(bǔ)充程序合同補(bǔ)充程序與合同變更程序相同。12.通知與送達(dá)12.1通知方式通知方式包括書面通知、電子郵件、傳真等。12.2送達(dá)方式送達(dá)方式包括直接送達(dá)、郵寄送達(dá)、公告送達(dá)等。12.3送達(dá)地址雙方送達(dá)地址為合同中約定的地址。13.合同解除與終止后的處理13.1債務(wù)清償合同解除或終止后，未清償?shù)膫鶆?wù)應(yīng)在[具體期限]內(nèi)清償完畢。13.2債券注銷與登記合同解除或終止后，乙方應(yīng)在[具體期限]內(nèi)辦理債券注銷與登記手續(xù)。13.3債券托管與解托管合同解除或終止后，債券托管與解托管手續(xù)應(yīng)在[具體期限]內(nèi)完成。14.其他約定事項(xiàng)14.1合同附件本合同附件包括但不限于[具體附件名稱]。14.2合同解釋本合同條款如有歧義，以有利于合同目的解釋為準(zhǔn)。14.3合同生效與失效本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至合同終止日失效。14.4合同解除與終止后的處理合同解除或終止后，雙方應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)和合同約定處理相關(guān)事宜。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中，第三方是指除甲乙雙方之外的，根據(jù)本合同約定提供中介服務(wù)、評(píng)級(jí)服務(wù)、擔(dān)保服務(wù)、審計(jì)服務(wù)、法律服務(wù)等相關(guān)服務(wù)的獨(dú)立第三方機(jī)構(gòu)或個(gè)人。15.2第三方介入的情形（1）需要第三方提供專業(yè)意見或服務(wù)，如評(píng)級(jí)、審計(jì)等；（2）需要第三方作為擔(dān)保人或保證人；（3）需要第三方作為中介人或協(xié)調(diào)人；（4）需要第三方提供法律咨詢或法律服務(wù)。15.3第三方選擇與指定甲乙雙方應(yīng)共同協(xié)商確定第三方，并簽署相關(guān)協(xié)議。第三方應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和條件，確保其提供的服務(wù)的合法性和有效性。16.第三方責(zé)任與權(quán)利16.1第三方責(zé)任第三方應(yīng)根據(jù)其提供的服務(wù)的性質(zhì)，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。具體責(zé)任包括但不限于：（1）提供的服務(wù)應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；（2）保證提供的服務(wù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；（3）對(duì)因其服務(wù)引起的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。16.2第三方權(quán)利（1）第三方有權(quán)根據(jù)其提供服務(wù)的內(nèi)容和范圍，收取相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用；（2）第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的協(xié)助和配合；（3）第三方有權(quán)根據(jù)合同約定，對(duì)甲乙雙方進(jìn)行監(jiān)督和檢查。17.第三方責(zé)任限額17.1責(zé)任限額的確定第三方責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)第三方提供的服務(wù)的性質(zhì)、風(fēng)險(xiǎn)和潛在損失進(jìn)行合理確定。17.2責(zé)任限額的約定（1）本合同中，