公司債券承銷協(xié)議

公司債券承銷協(xié)議合同編號：__________甲方（發(fā)行方）：__________________乙方（承銷方）：__________________公司名稱：__________________地址：__________________聯(lián)系方式：__________________地址：__________________第一章：定義與解釋1.1定義除非本協(xié)議另有規(guī)定，以下術(shù)語在本協(xié)議中的含義如下：（1）“公司債券”：指甲方依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)發(fā)行的、約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價證券。（2）“承銷”：指乙方按照本協(xié)議約定，承擔(dān)公司債券發(fā)行風(fēng)險，向投資者銷售公司債券的行為。（3）“發(fā)行價格”：指甲方與乙方協(xié)商確定的公司債券發(fā)行價格。1.2解釋本協(xié)議項(xiàng)下的條款和條件，應(yīng)按照中華人民共和國法律進(jìn)行解釋。第二章：承銷范圍與方式2.1承銷范圍乙方同意承銷甲方發(fā)行的公司債券，承銷總額為人民幣___萬元。2.2承銷方式乙方采用包銷方式承銷公司債券。2.3承銷期限乙方應(yīng)在公司債券發(fā)行之日起___個工作日內(nèi)完成承銷。第三章：發(fā)行價格與費(fèi)用3.1發(fā)行價格甲方與乙方協(xié)商確定的公司債券發(fā)行價格為面值的___%。3.2費(fèi)用（1）承銷費(fèi)用：乙方承銷公司債券的費(fèi)用為承銷總額的___%。（2）其他費(fèi)用：包括但不限于審計費(fèi)、評級費(fèi)、律師費(fèi)等，由甲方承擔(dān)。第四章：債券發(fā)行與承銷程序4.1發(fā)行人甲方負(fù)責(zé)辦理公司債券發(fā)行的相關(guān)手續(xù)，包括但不限于：（1）制定發(fā)行方案；（2）辦理債券發(fā)行審批手續(xù)；（3）組織債券發(fā)行工作。4.2承銷人乙方負(fù)責(zé)辦理公司債券承銷的相關(guān)手續(xù)，包括但不限于：（1）與投資者簽訂承銷協(xié)議；（2）組織投資者參與債券發(fā)行；（3）向投資者支付債券本金和利息。4.3債券發(fā)行與承銷流程（1）甲方與乙方簽訂本承銷協(xié)議；（2）甲方完成債券發(fā)行審批手續(xù)；（3）乙方開展投資者認(rèn)購工作；（4）債券發(fā)行成功后，甲方與乙方辦理債券交割手續(xù)；（5）債券到期后，甲方按約定向乙方支付債券本金和利息。第五章：信息披露與保密5.1信息披露甲方應(yīng)按照有關(guān)法律法規(guī)的要求，及時、準(zhǔn)確、完整地披露公司債券發(fā)行的相關(guān)信息。5.2保密雙方在履行本協(xié)議過程中，應(yīng)對涉及對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息予以保密。除非法律法規(guī)要求或雙方書面同意，任何一方不得向第三方披露上述信息。違反保密義務(wù)的一方，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。第六章：風(fēng)險承擔(dān)與責(zé)任限制6.1風(fēng)險承擔(dān)（1）甲方承擔(dān)公司債券不能按約定發(fā)行、兌付的風(fēng)險。（2）乙方承擔(dān)因承銷公司債券而產(chǎn)生的市場風(fēng)險、信用風(fēng)險等。6.2責(zé)任限制雙方同意，在履行本協(xié)議過程中，因不可抗力或其他無法預(yù)見、無法避免、無法克服的原因?qū)е聟f(xié)議無法履行或部分履行，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。第七章：違約責(zé)任7.1甲方違約（1）甲方未按約定發(fā)行公司債券或未按時支付債券本金和利息的，應(yīng)按照逾期金額的___%向乙方支付違約金。（2）甲方違反信息披露義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。7.2乙方違約（1）乙方未按約定完成承銷任務(wù)的，應(yīng)按照未承銷金額的___%向甲方支付違約金。（2）乙方在承銷過程中，存在虛假宣傳、誤導(dǎo)投資者等行為的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第八章：協(xié)議的變更與解除8.1協(xié)議的變更雙方同意，本協(xié)議的變更需以書面形式作出，并經(jīng)雙方簽字蓋章確認(rèn)。8.2協(xié)議的解除（1）雙方協(xié)商一致，可以解除本協(xié)議。（2）一方嚴(yán)重違反本協(xié)議的約定，另一方有權(quán)解除本協(xié)議。（3）法律法規(guī)規(guī)定的其他解除情形。第九章：爭議解決9.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)優(yōu)先通過友好協(xié)商解決。9.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。第十章：附則10.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。10.2本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為___年。10.3本協(xié)議未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。10.4雙方確認(rèn)，本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決等均適用中華人民共和國法律。第十一章：稅務(wù)與費(fèi)用11.1稅務(wù)雙方應(yīng)按照中華人民共和國稅法及相關(guān)規(guī)定，各自承擔(dān)因本協(xié)議所涉及的稅費(fèi)。11.2費(fèi)用除本協(xié)議明確約定的費(fèi)用外，因履行本協(xié)議而產(chǎn)生的其他費(fèi)用，包括但不限于差旅費(fèi)、通訊費(fèi)等，由雙方根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商分擔(dān)。第十二章：通知與送達(dá)12.1通知任何一方需通知對方的事項(xiàng)，應(yīng)以書面形式進(jìn)行，并通過掛號信、特快專遞或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)等方式通知對方。12.2送達(dá)雙方確認(rèn)，本協(xié)議項(xiàng)下的任何通知、文件等，按照以下地址送達(dá)即為有效：甲方：__________________乙方：__________________第十三章：不可抗力13.1不可抗力不可抗力指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、行為等。13.2不可抗力的影響因不可抗力導(dǎo)致一方無法履行或部分履行本協(xié)議的，該方應(yīng)立即通知對方，并在合理期限內(nèi)提供相關(guān)證明文件。受不可抗力影響的一方應(yīng)盡力減少損失，并在不可抗力消除后繼續(xù)履行本協(xié)議。第十四章：法律適用與爭議解決14.1法律適用本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決等均適用中華人民共和國法律。14.2爭議解決雙方因本協(xié)議產(chǎn)生的爭議，應(yīng)優(yōu)先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。第十五章：協(xié)議的生效與終止15.1協(xié)議生效本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為___年。15.2協(xié)議終止（1）本協(xié)議到期