2025年汽車行業(yè)報告

汽車行業(yè)大數(shù)據(jù)報告2017年11月報告導(dǎo)讀01人群定義及數(shù)據(jù)來源：01①全網(wǎng)人群：360全部人群②汽車行業(yè)人群：關(guān)注與汽車相關(guān)內(nèi)容的人群③所有車型針對市場主流狹義乘用車型分析，且已停售及小眾車型不進(jìn)行分析④新車篇數(shù)據(jù)針對2017年7-10月新上市的主要全新車型進(jìn)行分析，同時原進(jìn)口車進(jìn)行合資生產(chǎn)的也為新車02關(guān)注內(nèi)容示例：02純品牌詞如奔馳、寶馬等通用詞SUV、旅行車等口碑詞**怎么樣？好不好？等純產(chǎn)品詞如途觀、朗逸等價格詞**報價、優(yōu)惠、低價等質(zhì)量詞**質(zhì)量怎么樣？**召回等品牌產(chǎn)品詞哈弗H6、大眾途昂等配置詞發(fā)動機(jī)、變速箱等比較詞suv推薦、**哪個好等0303①趨勢數(shù)據(jù)：2014年1月-2017年11月②階段數(shù)據(jù)：2017年Q3細(xì)分市場1 細(xì)分市場1 2 3 4 5 行業(yè)綜述行業(yè)綜述壹壹行業(yè)綜述行業(yè)綜述2017年汽車行業(yè)銷量增速放緩近十年我國汽車銷量走勢銷量（萬輛）增速銷量（萬輛）增速2.4%2.3%9.9%7.2%15.1%2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年1-10月數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會汽車行業(yè)關(guān)注量穩(wěn)定汽車行業(yè)及全網(wǎng)流量趨勢360全網(wǎng)360全網(wǎng)汽車行業(yè)17年前11月同比提升2.7%Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 10-11月2014201520162017數(shù)據(jù)來源：360大數(shù)據(jù)華東份額最高，西南增速最快西 汽車占比：5.6%北 汽車同比：+3.7%

華 汽車占比：16.3%北 汽車同比：-5.1%

東 汽車占比：6.9%北 汽車同比：-5.7%華 中 西 汽車占比：10.7%南 汽車同比

增速TOP1

華 汽車占比東 汽車同比

占比TOP1數(shù)據(jù)來源：360大數(shù)據(jù)1-11月

華 汽車占比：15.4%南 汽車同比：+7.4%兩東&江浙高占比，四川&安徽較高占比且較高TGI汽車行業(yè)主要省市流量分布133.3130.495.8103.792.691.995.4133.3130.495.8103.792.691.995.497.5103.396.9106.1117.6113.779.893.498.6104.183.395.390.295.3111.9114.6尾部省份高TGI102.2106.9110.3126.5119.0104.0148.4136.2廣 山 浙 東 東 江

北 河 河 四 湖 京 南 北 川 北

福 遼 湖 建 寧 南

上 廣 海 西

古江

貴 重 州 慶

天 新 津 疆

海 寧 青 西南 夏 海 藏T????指數(shù)=汽車行業(yè)流量的地域占比×100；360總體流量的地域占比TargetGroupIndex（目標(biāo)群體指數(shù)），本處用于反映汽車行業(yè)流量的地域分布相比總體情況的差異，TGI指數(shù)等于100表示平均水平，高于100，代表該省份對汽車行業(yè)的關(guān)注程度高于整體水平二級城市份額高，三四級城市增速快汽車分城市等級份額 前11月同比四級及以下 三級 二級 一級29.7%28.2%28.9%29.1%29.0%29.6%31.7%30.0%11.1% 12.6% 11.7% 11.6% 10.7% 10.9% 11.0% 11.1%29.7%28.2%28.9%29.1%29.0%29.6%31.7%30.0%33.6% 33.2% 33.1% 33.0% 28.8% 32.2% 32.4% 31.6%33.6%33.2%33.1%33.0%28.8%32.2%32.4%31.6%25.4% 24.5% 26.4% 26.5% 27.3% 27.4% 26.6%25.4%24.5%26.4%26.5%27.3%27.4%26.6%28.7%16Q1 16Q2 16Q3 16Q4 17Q1 17Q2 17Q3 17年10-11月28.7%

一級三級

+1.9%+0.7%+3.8%+4.2%數(shù)據(jù)來源：360大數(shù)據(jù)1-11月品牌產(chǎn)品詞份額最大，價格詞份額提升較大16Q116Q216Q316Q417Q117Q217Q3月大數(shù)據(jù)

汽車主要關(guān)注內(nèi)容份額23.2%23.5%20.1%15.1%11.3%24.5%23.3%20.7%13.7%10.9%25.2%23.3%20.2%14.5%10.3%25.3%24.5%23.2%23.5%20.1%15.1%11.3%24.5%23.3%20.7%13.7%10.9%25.2%23.3%20.2%14.5%10.3%25.3%24.5%20.1%14.4%9.6%26.0%24.7%19.2%14.9%9.2%25.7%24.1%19.1%15.6%9.3%25.1%23.3%18.5%14.2%12.0%24.3%23.3%19.4%13.8%11.8%移動端APP下載活躍2017年前11月同比提升27.8%汽車主要APP下載趨勢2017年前11月同比提升27.8%1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月20162017貳貳細(xì)分市場細(xì)分市場15.9%合資車份額最大且穩(wěn)定15.9%汽車分制造屬性份額25.9%29.5%30.2%合資 自主 進(jìn)口25.9%29.5%30.2%18.0%16.6%16.9%29.1%32.3%18.0%16.6%16.9%29.1%32.3%30.7%52.9%51.0%52.4%15.5%14.2%14.1%26.5%57.9%15.1%27.0%57.6%60.0%56.3%54.3%57.9%15.1%27.0%57.6%60.0%56.3%54.3%數(shù)據(jù)來源：360大數(shù)據(jù)大眾系領(lǐng)跑合資品牌

合資Top品牌9.1% 7.6% 6.8% 6.6%6.1% 6.0% 5.2% 5.1% 4.0% 一汽-大眾 上汽大眾 一汽豐田 廣汽本田 東風(fēng)日產(chǎn) 東風(fēng)本田 上汽通用別克 廣汽豐田 長安福特 一汽奧迪合資Top車型4.1% 3.0% 2.7% 2.4% 2.1% 1.8% 1.8% 1.7% 1.6% 1.6% 高爾夫 途觀 思域 漢蘭達(dá) 卡羅拉 速騰 邁騰 雅閣 朗逸 凱美瑞數(shù)據(jù)來源：360大數(shù)據(jù)1-11月自主品牌中哈弗關(guān)注最大自主Top品牌10.2% 9.3% 8.6% 8.6% 8.5%5.5% 4.4% 4.2% 4.2% 3.9% 哈弗 寶駿 吉利 比亞迪 長安汽車 奇瑞 榮威 眾泰 傳祺 五菱自主Top車型5.1% 3.6% 2.5% 2.3% 2.3% 2.0% 1.9% 1.8% 1.8% 1.6% 哈弗H6 寶駿510 五菱宏光 寶駿730 CS75 榮威RX5 博越 寶駿560 傳祺GS4 遠(yuǎn)景數(shù)據(jù)來源：360大數(shù)據(jù)1-11月進(jìn)口品牌中寶馬奧迪領(lǐng)先優(yōu)勢大15.5%

進(jìn)口Top品牌8.7% 6.9% 6.8% 6.7%

3.7% 3.7% 2.6% 寶馬 奧迪 奔馳 路虎 保時捷 大眾 JEEP 雷克薩斯 福特 豐田進(jìn)口Top車型3.9%3.5%3.4%3.3%3.3%3.2%3.1%2.9%2.4%2.4%牧馬人寶馬X5卡宴奧迪A4奧迪A6奔馳S級攬勝寶馬X3奧迪Q7寶馬X4數(shù)據(jù)來源：360大數(shù)據(jù)1-11月歐系車高份額日系車快增長韓系車大降幅汽車分車系份額 前11月同比歐系 中系 日系 美系 韓系31.1%26.8%26.0%13.1%26.3%12.4%25.6%12.4%5.0%13.2%20.5%29.1%32.6%4.3%12.9%19.3%31.1%26.8%26.0%13.1%26.3%12.4%25.6%12.4%5.0%13.2%20.5%29.1%32.6%4.3%12.9%19.3%32.3%31.1%3.8%11.7%20.8%30.7%32.9%3.6%12.0%22.1%30.2%32.1%3.7%12.7%22.7%29.5%31.4%23.4%26.0%23.4%26.0%35.8%32.5%35.8%32.5%16Q1 16Q2 16Q3 16Q4 17Q1 17Q2 17Q3 17年10-11月

-34.1%-8.0%+16.5%-11.5%+3.0%數(shù)據(jù)來源：360大數(shù)據(jù)1-11月SUV高份額且穩(wěn)定增長20%15%SUV10%SUV5%同比 0%同緊湊型車MPV增緊湊型車MPV中型車中大型車豪華車速 -5%中型車中大型車豪華車跑車小型車跑車小型車微型車-15%-20%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%2017前11月關(guān)注度數(shù)據(jù)來源：360大數(shù)據(jù)1-11月微型&小型&緊湊型車品牌及車型TOP細(xì)分微型車14.6% 13.8% 11.7% 11.6% 11.0%

17.4%

小型車22.0%9.2% 8.4% 6.6% 5.9%

緊湊型車-7.9% 7.9% 6.7% 5.5%-長昌奇眾安河瑞泰鈴鈴 木木

廣 上 一 上 汽 汽 汽 汽 本 通 豐 大田 用 田 雪佛蘭

大眾14.6%

11.0% 10.5% 8.5% 7.6%

17.4%

8.4% 7.6% 6.5% 5.8%

10.1%6.6%

5.0% 4.5% 4.0%QQF0奧 北 奔QQF0拓 斗 星

飛 威 賽 寶310POLO度 馳 歐 駿310POLO三廂

高 思 卡 速 爾 域 羅 騰 夫 拉數(shù)據(jù)來源：360大數(shù)據(jù)1-11月中型&中大型&豪華車品牌及車型TOP細(xì)分中型車11.6% 10.1% 9.8% 8.0% 6.3%

21.7%

17.3%

中大型車9.3% 8.8% 7.1%

15.5%

豪華車12.9% 12.2%

8.0%-大眾一 上 廣 廣 汽 汽 汽 汽 通 本 豐 大-大眾用 田 田 別克

華奧豐北晨迪田京寶汽 奔馬車 馳迪

寶 奔 大 勞 馬 馳 眾 斯 萊斯8.9% 8.7%

S76.2% 5.3%S7

21.7%

13.0%

9.3% 8.8% 7.1%

15.5% 12.3%

5.5% 4.6%邁 雅 凱 帕 騰 閣 美 薩 瑞 特

寶 奧 皇 奔 馬 迪 冠 馳 A6LEA65系 級A6LEA65

寶奔幻總馬馳影裁系級 陸數(shù)據(jù)來源：360大數(shù)據(jù)1-11月陸跑車&SUV&MPV品牌及車型TOP細(xì)分跑車19.9% 16.8% 16.1%

12.7%

5.5%

SUV 6.1% 4.2% 4.2% 3.8% 3.5%

MPV11.8% 7.7% 7.4% 7.0% 奧 寶 保 福 迪 馬 時 特 捷

哈 東 上 一 弗 風(fēng) 汽 汽 日 大 豐 汽產(chǎn) 眾 田

五 寶 上 廣 菱 駿 汽 汽 通 本用 田別克12.7%8.0% 7.6% 7.2% 7.2%

3.7%

3.0% 3.0% 2.2% 1.9%

12.5%

7.4% 6.1% 5.2%I8R8A5野 奧 奧 保 馬 迪 迪 時 I8R8A5911捷911

510H6途 哈 漢 寶 觀 弗 蘭 駿 510H6達(dá) 多

五 寶 奧 別 菱 駿 德 克 宏 賽GL8730光GL8730數(shù)據(jù)來源：360大數(shù)據(jù)1-11月貳貳細(xì)分市場-SUV細(xì)分市場-SUVSUV華東&二級城市份額大SUV區(qū)域份額華東 華北 華南 華中 西南 東北 西北 一級城市 二級城市 三級城市 四級城市數(shù)據(jù)來源：360大數(shù)據(jù)1-11月中型以上SUV增速快小型SUV+1.1%緊湊型SUV-6.6%中型SUV+10.6%中大型及以上SUV+22.2%SUV細(xì)分小型SUV+1.1%緊湊型SUV-6.6%中型SUV+10.6%中大型及以上SUV+22.2%數(shù)據(jù)來源：360大數(shù)據(jù)1-11月

緊湊型 中型 中大型及以上 小型14.6%14.6%17.4%39.6%28.4%SUV細(xì)分級別TOP品牌份額小型 緊湊型 中型 中大型及以上小型 緊湊型 中型 中大型及以上16.2%10.5%9.4%14.9%寶駿 上汽大眾 廣汽豐田 豐田16.2%10.5%9.4%14.9%11.8%6.6%9.0%8.7%廣汽本田 哈弗 一汽奧迪 路虎11.8%6.6%9.0%8.7%9.4%6.2%8.4%6.4%哈弗 東風(fēng)日產(chǎn) 寶馬 寶馬9.4%6.2%8.4%6.4%5.6%5.8%4.8%6.2%東風(fēng)本田5.6%5.8%4.8%6.2%

吉利 上汽通用別克

保時捷4.8%6.5%5.9%5.9%長安汽車4.8%6.5%5.9%5.9%

長安汽車

比亞迪 哈弗數(shù)據(jù)來源：360大數(shù)據(jù)1-11月SUV細(xì)分級別TOP車型份額小型 緊湊型 中型 中大型及以上小型 緊湊型 中型 中大型及以上14.9%寶駿51014.9%

途觀 漢蘭達(dá)

普拉多7.7%8.7%11.1%10.5%9.4%繽智 哈弗H67.7%8.7%11.1%10.5%9.4%

奧迪Q5

寶馬X56.5%5.9%4.7%6.2%6.7%6.6%XR-V 逍客 昂科威 卡宴6.5%5.9%4.7%6.2%6.7%6.6%比亞迪元

4.1%

奇駿

柯迪亞克

4.7% 攬勝6.0%哈弗H26.0%

4.0%

CR-V

3.6%

牧馬人

4.6%

奧迪Q7

4.6%數(shù)據(jù)來源：360大數(shù)據(jù)1-11月叁叁新能源車新能源車新能源汽車高速增長新能源汽車流量趨勢2017前11月同比提升29.8%Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2017前11月同比提升29.8%201520162017限購直轄市對新能源汽車關(guān)注度最高新能源汽車主要省市流量分布██ 份額占比 ——指數(shù)120.5129.8114.4120.5129.8114.4115.189.7 91.791.699.0121.396.8101.194.4101.6110.894.2105.899.266.778.778.884.3 87.4 85.2 83.775.089.783.5 86.980.761.8廣 山 北 東 東 京

河 江 河 四 上 南 蘇 北 川 海

湖 安 陜 南 徽 西

山 天 西 津

江 廣 內(nèi) 西 西 蒙 古

云 重 南 慶

吉 甘 林 肅

海 寧 青 西南 夏 海 藏T????指數(shù)=新能源汽車流量的地域占比×100；360總體流量的地域占比Taretrpex（據(jù)-二級城市高份額

四級及以下城市三級城市

城市等級

一城級 占比：14.0%城市二城級 占比：33.0%城市數(shù)據(jù)來源：360大數(shù)據(jù)1-11月新能源汽車對通用詞關(guān)注最大，愈加關(guān)注價格&比較&口碑新能源汽車主要關(guān)注內(nèi)容份額3.23.26.5%12.0%13.2%21.3%38.9%2.72.75.4%14.2%13.6%23.6%35.9%2.82.85.5%11.9%14.0%22.4%38.3%2.82.84.7%11.4%14.8%18.2%42.5%2.62.64.8%11.1%14.3%18.4%44.0%3.53.55.1%11.8%13.9%17.6%43.5%43.5%18.7%43.5%18.7%10.5%13.9%6.8%4.5%45.5%17.1%9.8%45.5%17.1%9.8%14.3%5.8%4.9%通用詞 品牌產(chǎn)品詞 純品牌詞 價格詞 純產(chǎn)品詞 比較詞 口碑詞純電動高關(guān)注高增速新能源汽車分動力系統(tǒng)份額

新能源汽車分動力系統(tǒng)趨勢

純電動 混動混動37%純電動63%17年前三季度同比混動37%純電動63%17年前三季度同比-5.7%數(shù)據(jù)來源：360大數(shù)據(jù)1-11月

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3201520162017新能源汽車細(xì)分級別TOP車型份額純電動 插電混動 非插電混動純電動 插電混動 非插電混動眾泰寶馬I3EC180江淮奇瑞EQ比亞迪云100知豆

11.6%9.3%7.7%7.6%7.1%6.4%6.0%4.0%2.8%2.4%

唐宋元寶馬雅閣混動榮威榮威ei6君越混動榮威RX5混動寶馬X1xDrive25Le

1.3%0.5%0.5%0.3%

9.7%22.215.0%3.1%

普銳斯起榮威樓蘭混動混動飛度混動

26.2%12.2%5.3%3.4%2.1%0.6%0.2%0.2%0.1%

9.1%數(shù)據(jù)來源：360大數(shù)據(jù)1-11月唐宋元領(lǐng)跑新能源車型TOP3超40%唐 宋 元新能源汽車TOPTOP3超40%唐 宋 元 卡 寶 I8羅 馬 I8拉 雙 擎

眾 比 普 寶 泰 亞 銳 馬 迪 斯 新EC180I3E6E200能EC180I3E6E200

雅 江 奇 比 閣 淮 瑞 亞100E5EQiEV混 迪100E5EQiEV動

極 榮 ei6e550睿 威 ei6e550

瑞EP9D50D2ModelX雙擎EP9D50D2ModelX

北 榮 逸 榮e950VELITE5EV300E50ModelS汽 威 動 新e950VELITE5EV300E50ModelSEU260能源EU260數(shù)據(jù)來源：360大數(shù)據(jù)1-11月肆肆新車概覽新車概覽車展吸睛節(jié)點(diǎn)佳新車分月走勢廣州車展期間武漢車展期間廣州車展期間7月1日 11月30日數(shù)據(jù)來源：360大數(shù)據(jù)1-11月華東及二級城市是新車最主要區(qū)域新車區(qū)域份額 新車城市等級份額華東二級城市華東二級城市華東30.3% 華南16.6% 華北16.5% 華中12.9%西南10.6% 西北6.6% 東北6.5%

一級10.4% 二級31.9%三級30.0% 四級及以下27.6%數(shù)據(jù)來源：360大數(shù)據(jù)7-11月自主新車型多流量份額大，單車獲取流量能力不及合資車型新車分制造屬性份額 新車上市后趨勢75.0%

77.1%

流量占比 車型數(shù)量占比

自主 合資 進(jìn)口21.6%

18.8%3.4%

4.2% 自主 合資 進(jìn)口

7月 8月 9月 10月 11月數(shù)據(jù)來源：360大數(shù)據(jù)7-11月新車中SUV獲取流量能力遠(yuǎn)大于其他級別車新車分級別份額 新車上市后趨勢流量占比 車型數(shù)量占

SUV MPV 緊湊型車 小型車 微型車 中型車 中大型車69.9%43.8%21.0%43.8%

20.8%14.6%4.7% 14.6%

12.5%1.8%

0.2%2.1%SUV MPV 緊湊型車小型車 微型車 中型車中大型車

7月 8月 9月 10月 11月數(shù)據(jù)來源：360大數(shù)據(jù)7-11月新車TOP品牌&車型份額新車分品牌份額 新車分車型份額長安汽車16.7%長安CS5513.6%比亞迪10.7%宋MAX10.7%吉利汽車9.9%遠(yuǎn)景X39.9%東風(fēng)日產(chǎn)9.2%勁客9.2%上汽通用別克8.2%大通D907.3%上汽大通7.3%GL66.5%廣汽傳祺7.0%VV55.2%WEY5.2%傳祺GS34.1%眾泰3.6%眾泰T3003.4%路虎3.0%攬勝星脈3.0%哈弗2.9%哈弗M62.9%東風(fēng)悅達(dá)起亞2.5%歐尚A82.7%啟辰2.0%傳祺GS72.5%漢騰1.9%啟辰D602.0%東風(fēng)風(fēng)神1.8%漢騰X51.9%數(shù)據(jù)來源：360大數(shù)據(jù)7-11月伍伍人群特征人群特征關(guān)注汽車以男性&年輕&高學(xué)歷人群為主

47.6% 52.4%

4.2%

人群基本屬性34.6% 39.3%19.3%

2.7%

32.6%

28.2% 30.8%

8.4%性別年齡學(xué)歷男 女 18歲及以下 19至24歲 25至34歲 35至49歲 50歲及以上 初中及以下 高中 本科 研究生及以上性別年齡學(xué)歷 汽車行業(yè)65.7%

34.3%

5.0%

27.1%

55.4%

12.0%

0.6%

13.8%

25.4%

52.1%

8.7%數(shù)據(jù)來源：360大數(shù)據(jù)7-11月人群以從事汽車&政府&廣告工作或?qū)εc其相關(guān)內(nèi)容感興趣為主人群主要職業(yè)相關(guān)分布

占比 區(qū)分度2.75 1.38 2.27 1.53 1.52 1.370.41 0.56 0.72 1.17 1.10 0.65 1.16 1.21 1.02汽 政 廣 互 健 金 車 府 告 聯(lián) 康 融 網(wǎng) 護(hù) 業(yè)理

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