2024理財產(chǎn)品定制服務(wù)合同版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024理財產(chǎn)品定制服務(wù)合同版B版本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及地址1.2乙方名稱及地址第二條定制服務(wù)內(nèi)容2.1乙方根據(jù)甲方的需求提供定制化的理財產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案2.2乙方提供的服務(wù)包括但不限于：產(chǎn)品策劃、數(shù)據(jù)分析、風(fēng)險評估、投資建議等2.3乙方向甲方提供的定制服務(wù)時間為年第三條服務(wù)費(fèi)用及支付方式3.1甲方應(yīng)支付乙方的服務(wù)費(fèi)用為人民幣萬元整（大寫：人民幣玖拾萬元整）3.2甲方支付服務(wù)費(fèi)用的方式為分期支付，具體支付時間及金額如下：3.2.1合同簽訂后10個工作日內(nèi)支付人民幣30萬元整3.2.2乙方完成定制服務(wù)方案后支付人民幣30萬元整3.2.3乙方協(xié)助甲方實(shí)施定制理財產(chǎn)品并取得預(yù)期效果后支付人民幣30萬元整第四條乙方的權(quán)利和義務(wù)4.1乙方應(yīng)根據(jù)甲方的需求提供專業(yè)、高效的定制服務(wù)4.2乙方應(yīng)保證其提供的服務(wù)方案的合法性、合規(guī)性4.3乙方應(yīng)保守甲方的商業(yè)秘密，不得向任何第三方透露第五條甲方的權(quán)利和義務(wù)5.1甲方應(yīng)按照約定時間支付服務(wù)費(fèi)用5.2甲方應(yīng)提供真實(shí)、準(zhǔn)確的需求信息，以便乙方提供更加準(zhǔn)確的服務(wù)方案5.3甲方應(yīng)對乙方提供的服務(wù)方案進(jìn)行合理的評價第六條合同的變更和解除6.1經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以變更或解除本合同6.2甲方未按照約定時間支付服務(wù)費(fèi)用的，乙方有權(quán)解除本合同第七條違約責(zé)任7.1雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同的約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)7.2任何一方違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任第八條爭議解決8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決8.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟第九條合同的生效、終止和解除9.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效9.2在合同約定的服務(wù)期限內(nèi)，如雙方無異議，本合同自動續(xù)約9.3本合同的終止或解除應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并書面確認(rèn)第十條其他約定10.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充10.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力第十一條甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：第十二條簽訂日期：第十三條合同簽訂地：第十四條附件（如有）：第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方地址：省市區(qū)路號1.2乙方地址：省市區(qū)路號第二條定制服務(wù)內(nèi)容2.1乙方根據(jù)甲方的需求提供定制化的理財產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案2.1.1乙方負(fù)責(zé)對甲方的財務(wù)狀況、投資偏好、風(fēng)險承受能力等進(jìn)行全面分析2.1.2乙方根據(jù)分析結(jié)果為甲方量身定制理財產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案2.1.3乙方提供的理財產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案應(yīng)包括但不限于：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、投資策略、風(fēng)險控制措施等2.2乙方提供的服務(wù)包括但不限于：產(chǎn)品策劃、數(shù)據(jù)分析、風(fēng)險評估、投資建議等2.3乙方向甲方提供的定制服務(wù)時間為自合同簽訂之日起至甲方確認(rèn)并實(shí)施定制理財產(chǎn)品之日止第三條服務(wù)費(fèi)用及支付方式3.1甲方應(yīng)支付乙方的服務(wù)費(fèi)用為人民幣萬元整（大寫：人民幣玖拾萬元整）3.2甲方支付服務(wù)費(fèi)用的方式為分期支付，具體支付時間及金額如下：3.2.1合同簽訂后10個工作日內(nèi)支付人民幣30萬元整3.2.2乙方完成定制服務(wù)方案后支付人民幣30萬元整3.2.3乙方協(xié)助甲方實(shí)施定制理財產(chǎn)品并取得預(yù)期效果后支付人民幣40萬元整第四條乙方的權(quán)利和義務(wù)4.1乙方應(yīng)根據(jù)甲方的需求提供專業(yè)、高效的定制服務(wù)4.1.1乙方應(yīng)組建專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì)，確保服務(wù)質(zhì)量4.1.2乙方應(yīng)保證其提供的服務(wù)方案的合法性、合規(guī)性4.2乙方應(yīng)保守甲方的商業(yè)秘密，不得向任何第三方透露4.3乙方應(yīng)在合同約定的時間內(nèi)完成定制服務(wù)方案，并按照甲方的要求進(jìn)行修改和完善第五條甲方的權(quán)利和義務(wù)5.1甲方應(yīng)按照約定時間支付服務(wù)費(fèi)用5.2甲方應(yīng)提供真實(shí)、準(zhǔn)確的需求信息，以便乙方提供更加準(zhǔn)確的服務(wù)方案5.3甲方應(yīng)對乙方提供的服務(wù)方案進(jìn)行合理的評價第六條合同的變更和解除6.1經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以變更或解除本合同6.2甲方未按照約定時間支付服務(wù)費(fèi)用的，乙方有權(quán)解除本合同6.3乙方未按照約定時間完成定制服務(wù)方案的，甲方有權(quán)解除本合同第七條違約責(zé)任7.1雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同的約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)7.2任何一方違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任7.3雙方同意，違約金為合同總金額的10%，違約方應(yīng)支付給守約方第八條爭議解決8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。8.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條合同的生效、終止和解除9.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。9.2在合同約定的服務(wù)期限內(nèi)，如雙方無異議，本合同自動續(xù)約。9.3本合同的終止或解除應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并書面確認(rèn)。第十條其他約定10.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。10.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第十一條甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：第十二條簽訂日期：第十三條合同簽訂地：第十四條附件（如有）：第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：甲方財務(wù)狀況分析報告附件二：甲方投資偏好調(diào)查問卷附件三：甲方風(fēng)險承受能力評估報告附件四：理財產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案附件五：理財產(chǎn)品實(shí)施計(jì)劃附件六：理財產(chǎn)品運(yùn)營管理手冊附件一詳細(xì)要求：報告應(yīng)包括但不限于甲方的資產(chǎn)負(fù)債情況、收入支出狀況、現(xiàn)有投資項(xiàng)目及收益情況等內(nèi)容。附件二詳細(xì)要求：問卷應(yīng)包括甲方對不同理財產(chǎn)品類型的偏好、投資期限、預(yù)期收益率、風(fēng)險偏好等因素。附件三詳細(xì)要求：評估報告應(yīng)包括甲方風(fēng)險承受能力的量化評估結(jié)果，以及相應(yīng)的投資建議。附件四詳細(xì)要求：設(shè)計(jì)方案應(yīng)包括理財產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、投資策略、風(fēng)險控制措施、預(yù)期收益等內(nèi)容。附件五詳細(xì)要求：實(shí)施計(jì)劃應(yīng)包括理財產(chǎn)品的發(fā)行、銷售、投資、運(yùn)營、風(fēng)險管理等各個階段的詳細(xì)計(jì)劃。附件六詳細(xì)要求：手冊應(yīng)包括理財產(chǎn)品的運(yùn)營管理流程、風(fēng)險控制措施、客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為包括但不限于：1.甲方未按約定時間支付服務(wù)費(fèi)用。2.乙方未按約定時間完成定制服務(wù)方案。3.乙方提供的服務(wù)方案存在違法行為或不符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。4.甲方提供的需求信息不真實(shí)、不準(zhǔn)確。5.雙方未按約定履行合同義務(wù)，導(dǎo)致合同無法履行。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約金：合同總金額的10%。2.賠償損失：因違約行為導(dǎo)致對方產(chǎn)生的直接經(jīng)濟(jì)損失。3.違約行為造成的其他損害：包括但不限于信譽(yù)損失、訴訟費(fèi)用等。示例說明：若甲方未按約定時間支付服務(wù)費(fèi)用，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方支付違約金及因違約導(dǎo)致的損失。若乙方未按約定時間完成定制服務(wù)方案，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金及因違約導(dǎo)致的損失。說明三：法律名詞及解釋：1.甲方：指本合同中委托乙方提供服務(wù)的自然人、法人或其他組織。2.乙方：指本合同中接受甲方委托提供服務(wù)的自然人、法人或其他組織。3.定制服務(wù)方案：指乙方根據(jù)甲方需求提供的特定理財產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案。4.理財產(chǎn)品：指乙方根據(jù)定制服務(wù)方案實(shí)施的，旨在