2023全球數字銀?發(fā)展報告

2023全球數字銀?發(fā)展目錄1.全球數字銀?發(fā)展概況5.澳?利亞篇8.中國內地（?陸）篇2.韓國篇6.美洲篇9.中國?港篇3.?本篇7.歐洲篇10.中國臺灣篇4.東南亞篇11.思考與啟發(fā)發(fā)展現狀：全球數字銀行的陣營進一步擴大銀????融服務??需求（便捷性、?縫性）服務趨勢：對象（客?->??）邊界（內部場景->外部場景）與第三?平臺深?數據、技術和流程合作銀?3.0數字化（渠道創(chuàng)新）銀?4.0銀?1.0?動化（后臺創(chuàng)新）銀?2.0電?化（?點創(chuàng)新）銀?業(yè)創(chuàng)新歷程1950s

-1970s

-2000s

-2010s

-隨著全球數字化和信息化的快速發(fā)展，以及?益增?的普惠?融需求和對定制化服務的雙重需求驅動，全球銀?業(yè)逐漸發(fā)展到了4.0階段，數字銀?應運??。2021年以來， 由于全球疫情的影響仍未消退，??對?接觸服務的接受度進?步提?，使得數字化普及率也?趨升?，歐美和亞洲均有?量的新型數字銀?涌現，呈蓬勃發(fā)展之勢。繼2020年新加坡發(fā)放四家數字銀?牌照之后，2021年，韓國數字銀?Kakao

Bank正式在韓國證交所上市，成為亞洲第?家上市的數字銀?；?本新?代數字銀?Minna no

Ginko上線；印尼的5家數字銀?服務預計將在2021年上線；中國臺灣的兩家數字銀?，樂天國際商業(yè)銀?、連線商業(yè)銀?正式上線營業(yè)；澳?利亞亦有新的數字銀?

Alex

Bank誕?，全球銀?業(yè)的競爭格局正在發(fā)?顯著變化。2.韓國篇3.?本篇4.東南亞篇5.澳?利亞篇6.美洲篇7.歐洲篇8.中國內地（?陸）篇9.中國?港篇10.中國臺灣篇11.思考與啟發(fā)41.全球數字銀?發(fā)展概況發(fā)展現狀：全球數字銀行全景圖North

AmericaChime

-

2013Aspiration-

2013Dave

-2015Current

-2015Varo

-

2017South

AmericaNubank

-2013EuropeN26

-

Germany,

2013Boursorama

-

France,

2013OakNorth

-

UK,

2013Starling

-

UK,

2014Revolut

-

UK,

2015China

MainlandWeBank

-

2014MyBank

-

2015XWBank

-

2016AIBank

–

2017Wanjia

Bank(preparatory)Topology

Bank

(preparatory)Hong

Kong,

ChinaReleased

8

Virtual

BankingLicenses

-

2019Taiwan,

ChinaRakuten

InternationalCommercial

Bank

-2019LINE

Bank

–2019NEXT

Bank

–

2019JapanRakuten

-

2010Minna

no

Ginko

–

2021South

KoreaK

Bank

-

2016Kakao

Bank

–

2017Toss

Bank

-2021SingaporeReleased

4

Digital

BankingLicenses

-

2020IndonesiaJenius

-

2016Digibank

–2017AustraliaVolt

Bank

–

20192.韓國篇3.?本篇4.東南亞篇5.澳?利亞篇6.美洲篇7.歐洲篇8.中國內地（?陸）篇9.中國?港篇10.中國臺灣篇11.思考與啟發(fā)51.全球數字銀?發(fā)展概況發(fā)展趨勢：數字銀行的跨國布局趨勢明顯泰國印尼中國臺灣奧地利德國法國荷蘭…波蘭巴西墨西哥阿根廷當前，數字銀?在競爭格局逐步呈現出“跨國布局”的趨勢，典型例?包括LINE、N26、NuBank等，從?推動數字銀??向?航海時代。究其內在原因，?少有以下三點考慮：蛙跳效應。即指借助技術創(chuàng)新等后發(fā)優(yōu)勢，在后發(fā)國家實現超常規(guī)發(fā)展。例如?融和科技發(fā)展領先的企業(yè)，可以通過跨國布局，輸出先進技術和經驗，助?發(fā)展中國家充分發(fā)揮蛙跳效應，從原本的?融賬?滲透率和信?卡持有率較低的階段，直接跨越到數字銀?階段。規(guī)模效應。原本在本?發(fā)展較好的數字銀?，通過跨國布局，可以向全世界推銷標準化的產品和服務，同時借助科技技術的邊際效應，形成規(guī)模經濟，進?步強化??競爭?和國際話語權。區(qū)域?體化促進了?融?體化。例如東盟、歐盟等地區(qū)正在持續(xù)推進區(qū)域?體化發(fā)展，天然有較多的跨境?融服務需求，?數字銀?的跨國布局將有助于跨國?融合作，抹平地區(qū)間的?融發(fā)展差異。2.韓國篇3.?本篇4.東南亞篇5.澳?利亞篇6.美洲篇7.歐洲篇8.中國內地（?陸）篇9.中國?港篇10.中國臺灣篇11.思考與啟發(fā)61.全球數字銀?發(fā)展概況1.全球數字銀?發(fā)展概況5.澳?利亞篇8.中國內地（?陸）篇2.韓國篇6.美洲篇9.中國?港篇3.?本篇7.歐洲篇10.中國臺灣篇4.東南亞篇11.思考與啟發(fā)?錄韓國數字銀?的誕?Kakao

Bank與K

Bank的發(fā)展現狀Kakao

Bank與K

Bank的差異分析韓國銀?業(yè)未來競爭格局前瞻1.韓國銀?“韓國?融制度2018版”監(jiān)管體系：韓國?融委員會提出設?韓國特?的互聯?銀?韓國?融監(jiān)管體系與?融委員會的??定位企劃財政部企劃/預算相關業(yè)務財政政策相關業(yè)務國際?融（匯率）相關業(yè)務其他?融委員會制定韓國國內?融政策對所有?融業(yè)務制定綜合性監(jiān)管政策和規(guī)定?融機構設?和合并相關的發(fā)牌及許可業(yè)務指?/監(jiān)督?融監(jiān)督院金融監(jiān)督院執(zhí)??融委會決策事項監(jiān)管?融機構韓國銀?可要求提供貨幣信?政策相關資料，可要求進?監(jiān)察/共同監(jiān)察存款保險公司管理及運?存款保險基?整理整頓經營不善的?融機構政策協(xié)商提供資料要求再議提供資料指?/監(jiān)督要求監(jiān)察信息共享要求監(jiān)察信息共享韓國采?統(tǒng)?監(jiān)管體系：2.韓國篇3.?本篇4.東南亞篇5.澳?利亞篇6.美洲篇7.歐洲篇8.中國內地（?陸）篇9.中國?港篇10.中國臺灣篇11.思考與啟發(fā)91.全球數字銀?發(fā)展概況政策基礎：韓國?融委員會提出設?韓國特?的互聯?銀?2.韓國?融委員會官?：http://www.fsc.go.kr/no010101/71434制定IT·?融融合?援?案/

發(fā)布互聯?專?銀?準許可條款1995201320142015隨著?融科技和數字銀?在全球范圍內蓬勃興起，韓國?融委員會在2015年啟動制定了《IT·?融融合?援?案》2，并陸續(xù)采取?系列的政策措施積極擁抱?融科技時代的到來?！禝T·?融融合?援?案》課題：①轉換監(jiān)管范式：簡化事先審核；實現技術中?原則；明確責任②改變線下服務為主的?融制度：設?韓國特?的互聯?銀?；激活眾籌；?持?數據領域發(fā)展，重塑?付領域舊制③?持?融科技產業(yè)成?：設??融科技?援中?；?持?融科技企業(yè)資?籌備；降低互聯??融領域進?壁壘；擴?電??付使?額度；重新設計互聯??融業(yè)法規(guī)④利??融安全措施保護?融消費者權益：構建?融業(yè)安全體系；強化信息保護及?融安全???法?度；防?線上?法營銷全球數字銀?時間軸201620172.韓國篇3.?本篇4.東南亞篇5.澳?利亞篇6.美洲篇7.歐洲篇8.中國內地（?陸）篇9.中國?港篇10.中國臺灣篇11.思考與啟發(fā)101.全球數字銀?發(fā)展概況牌照特?：放寬產銀分離要求，注重創(chuàng)新、包容、穩(wěn)定性2016年，韓國?融監(jiān)督院正式為兩家互聯?銀?下發(fā)銀?牌照，并對此前的銀?牌照做出了以下調整3：股東結構：放寬銀?法中的產銀分離原則（放寬現有的??融機構—產業(yè)資本不得擁有4%以上銀?股份*的規(guī)定）最低資本?：下調（將銀?業(yè)牌照最低資本?要求由1千億韓元（約5.8億??幣）下調?500億韓元（約2.9億??幣））營業(yè)范圍：與?般銀??致穩(wěn)健性指標等：與?般銀??致，但初期階段緩和（如?般銀?采?巴塞爾協(xié)議Ⅲ，互聯?銀?初期采?巴塞爾協(xié)議Ⅰ等）設備等其他事項：設備可外包；可做信?卡業(yè)務；可采?多種??對?本?認證（包含但不限于線上提交?份證、視頻電話、借記卡交付時確認、利?現有賬?確認等）發(fā)放牌照許可程序：通過透明嚴謹的程序選定有競爭?的?股東（遵循銀?業(yè)監(jiān)管要求，基本適?銀?業(yè)許可基準的同時，重點考慮①商業(yè)計劃的創(chuàng)新性（Innovation）；②股東構成及業(yè)務模式的穩(wěn)定性（Stability）；③提?消費者便利（Consumer

Convenience）；④對韓國?融產業(yè)的發(fā)展及強化競爭???的貢獻（Competitiveness）；⑤海外擴張（Global

Expansion））*得到?融委許可最?可擁有最?上限10%在此背景下，?批兩?互聯?銀?相繼成?：韓國?融監(jiān)督院官?：https://www.fss.or.kr/fss/kr/promo/bodobbs_view.jsp?seqno=18629K

Bank,Kakao

Bank官?取得準銀?牌照2015/112015/11取得銀?牌照2016/122017/4正式營業(yè)2017/4/32017/7/27注冊資本?42,500億韓元3,000億韓元2.韓國篇3.?本篇4.東南亞篇5.澳?利亞篇6.美洲篇7.歐洲篇8.中國內地（?陸）篇9.中國?港篇10.中國臺灣篇11.思考與啟發(fā)111.全球數字銀?發(fā)展概況牌照特?：韓國互聯?銀?與全國性銀?歸為同?類*特殊銀?：進?60年代以后為強化對韓國國?經濟薄弱部?和戰(zhàn)略培養(yǎng)部?的?融?援?成?。業(yè)務上部分或全部不適?韓國銀?法及銀?法規(guī)定。5.韓國銀行“韓國金融制度2018版”韓國?融機構銀??銀存款類?融機構投資類?融機構保險公司其他?融機構公??融機構?般銀?特殊銀?*全國性商業(yè)銀?（韓國稱為“市中銀?”，含互聯?銀?）、地?商業(yè)銀?、外國銀?分?韓國產業(yè)銀?、韓國進出?銀?、中?企業(yè)銀?、農協(xié)銀?、?協(xié)銀?互助儲蓄銀?、信?協(xié)同機構、郵儲、綜合?融機構投資中介機構（證券公司、期貨公司）、AMC、投資咨詢公司、信托公司壽險、財險（財險、再保險、保證保險）、郵政保險?融控股公司（銀?控股、?銀控股）、信貸?融公司（租賃/卡/分期/新技術?融）、?投、證券?融、貸款公司韓國貿易保險公社、韓國住宅?融公社、韓國資產管理公社、韓國投資公社、庶??融振興院2.韓國篇3.?本篇4.東南亞篇5.澳?利亞篇6.美洲篇7.歐洲篇8.中國內地（?陸）篇9.中國?港篇10.中國臺灣篇11.思考與啟發(fā)121.全球數字銀?發(fā)展概況基礎設施：韓國征信體系已較為完善韓國現有6家持牌征信機構，分別為NICE評價信息、SCI評價信息、NICE

D&B、E

Credible、Korea

Credit

Bureau（KCB）以及韓國企業(yè)數據。其中，NICE評價信息、SCI評價信息和

Korea

Credit

Bureau主要提供個?征信信息。完善的征信體系，為韓國數字銀?的業(yè)務開展奠定了良好的經營基礎。全國銀?聯合會、韓國?融投資協(xié)會、韓國?命協(xié)會、韓國?般保險協(xié)會、韓國信貸?融協(xié)會等數據NICE/SCI/KCB***韓國信?信息院（KCIS）*?融機構/企業(yè)/公共機構數據**?融機構等*2016年成?的?前韓國唯??家綜合信?信息集中機構（PublicCreditRegistry），依法從?融機構收集和管理?融交易及保險合同等相關信?信息。**?融機構有銀?、卡、保險公司；企業(yè)有通訊公司、流通公司；公共機構有法院、國稅局等。***?融機構向此類征信機構查詢征信信息時，需獲得??本?同意。韓國銀?“韓國?融制度2018版”韓國信?信息協(xié)會：http://www.cica.or.kr/test/10_search/credit_rating_01.jsp/sorak123/221847120779信?等級NICE評分KCB評分區(qū)分特征1等級900~1000942~1000最優(yōu)良有?時間的信?交易經驗和多種優(yōu)良信?交易記錄，壞賬可能性?常低2等級870~899891~9413等級840~869832~890優(yōu)良雖?活躍的信?交易記錄，但若持續(xù)優(yōu)良信?交易可進?上?等級，壞賬可能性低4等級805~839768~8315等級750~804698~767?般與利率較?的?融機構有交易，有短期逾期記錄，壞賬可能性?般6等級665~749630~6977等級600~664530~629注意與利率較?的?融機構交易較多，短期逾期經驗較多，壞賬可能性?8等級515~599454~5299等級445~514335~453危險?前有逾期或擁有嚴重逾期記錄，壞賬可能性?常?10等級0~4440~334韓國個?征信信息流韓國個?征信等級及評分2.韓國篇3.?本篇4.東南亞篇5.澳?利亞篇6.美洲篇7.歐洲篇8.中國內地（?陸）篇9.中國?港篇10.中國臺灣篇11.思考與啟發(fā)131.全球數字銀?發(fā)展概況韓國數字銀?的誕?Kakao

Bank與K

Bank的發(fā)展現狀Kakao

Bank與K

Bank的差異分析韓國銀?業(yè)未來競爭格局前瞻取得準銀?牌照：2015/11取得銀?牌照：2016/12正式營業(yè)：2017/4/3注冊資本?：2,500億韓元（約14.5億??幣）最?股東：韓國電信（18.1%）(2017年末基準)?前提供的服務有存款（活期、整存整取、零存整?。?、貸款（透?賬?、信貸）、匯款、借記卡、便捷?付、保險代銷、開設證券賬號等9.K

Bank季報整理資產負責表損益表*?續(xù)費收?：??通過銀?開設證券賬號或申請其他銀?的信?卡等時，銀?向證券公司和信?卡公司收取的?續(xù)費*匯率按0.0058計算基本信息科目K

Bank2020/3Q(億韓元)2020/3Q(億人民幣)凈利息收入1130.7利息收入1651.0利息費用(52)(0.3)凈手續(xù)費收入(32)(0.2)手續(xù)費收入160.1手續(xù)費費用(48)(0.3)資產減值損失(54)(0.3)管理費用(277)(1.6)其他營業(yè)收入（費用）(4)(0.0)營業(yè)收入(254)(1.5)營業(yè)外收入--稅前利潤(254)(1.5)所得稅--凈利潤(254)(1.5)ROA-3.91%ROE-32.60%NIM1.62K

Bank基本信息與財報科目K

Bank2020/3Q(億韓元)2020/3Q(億人民幣)資產現金及存放央行款項1,0346.0可供出售金融資產5,12129.7發(fā)放貸款25,549148.2有形資產980.6無形資產4392.5現期法人稅資產90.1其他金融資產5503.2資產總計32,800190.2負債-客戶存款26,872155.9應付職工薪酬210.1預計負債30.0其他金融負債6333.7其他負債300.2負債合計27,559159.8所有者權益-股本9,01752.3資本調整(136)(0.8)其他綜合收益(16)(0.1)盈余公積(3,624)(21.0)股東權益合計5,24130.4負債及股東權益總計32,800190.22.韓國篇3.?本篇4.東南亞篇5.澳?利亞篇6.美洲篇7.歐洲篇8.中國內地（?陸）篇9.中國?港篇10.中國臺灣篇11.思考與啟發(fā)151.全球數字銀?發(fā)展概況K

Bank營業(yè)收?主要來?利息收?。*?續(xù)費收?：??通過銀?開設證券賬號或申請其他銀?的信?卡等時，銀?向證券公司和信?卡公司收取的?續(xù)費K

Bank營業(yè)收?占?K

Bank2019/3Q營業(yè)收?構成10.K

Bank季報整理K

Bank2020/3Q營業(yè)收?構成94.3%94.8%94.5%95.9%96.9%97.4%97.0%92.9%95.3%93.5%90.9%5.7%5.2%5.5%4.1%3.1%2.6%3.0%7.1%4.7%6.5%9.1%100%98%96%94%92%90%88%86%2018/1Q2018/2Q2018/3Q2018/4Q2019/1Q2019/2Q2019/3Q2019/4Q2020/1Q2020/2Q2020/3Q利息收入手續(xù)費收入利息收入,

97.0%手續(xù)費收入,

3.0%利息收入,

90.9%手續(xù)費收入,

9.1%K

Bank營收結構：貸款利息收?占據絕對?重2.韓國篇3.?本篇4.東南亞篇5.澳?利亞篇6.美洲篇7.歐洲篇8.中國內地（?陸）篇9.中國?港篇10.中國臺灣篇11.思考與啟發(fā)161.全球數字銀?發(fā)展概況11.Kakao

Bank季報整理資產負責表損益表科目Kakao

Bank2020/3Q(億韓元)2020/3Q(億人民幣)資產現金及存放央行款項9,37954.4可供出售金融資產44,613258.8發(fā)放貸款190,8011,106.6有形資產4662.7無形資產4802.8現期法人稅資產-凈確定福利資產-其他資產5,84633.9資產總計251,5851,459.2負債-客戶存款229,7751,332.7應付職工薪酬360.2預計負債2061.2其他負債3,76221.8負債合計233,7791,355.9所有者權益-股本18,255105.9資本調整(203)(1.2)其他綜合收益1701.0盈余公積(416)(2.4)股東權益合計17,806103.3負債及股東權益總計251,5851,459.2科目Kakao

Bank2020/3Q(億韓元)2020/3Q(億人民幣)營業(yè)收入2,02911.8利息收入1,4998.7手續(xù)費收入4862.8當期損益-公允價值變動損益140.1其他綜合損益-公允價值變動損益10.0其他營業(yè)收入290.2營業(yè)支出1,5819.2利息費用4202.4手續(xù)費費用4452.6銷售管理費4872.8其他營業(yè)費用1180.7貸款損失準備金1110.6營業(yè)收入4482.6營業(yè)外收入--營業(yè)外費用--稅前利潤4482.6所得稅430.2凈利潤4052.3ROA0.48%ROE6.59%NIM1.64基本信息取得準銀?牌照：2015/11取得銀?牌照：2017/4正式營業(yè)：2017/7/27注冊資本?：3,000億韓元（約17.5億??幣）最?股東：韓國投資控股（58%）(2017年末基準)?前提供的服務有存款（活期、整存整取、零存整

?。?、貸款（透?賬?、信貸、房貸、個體經營?貸款）、匯款、借記卡、信?等級確認、開設證券賬號等*?續(xù)費收?：??通過銀?開設證券賬號或申請其他銀?的信?卡等時，銀?向證券公司和信?卡公司收取的?續(xù)費*匯率按0.0058計算Kakao

Bank基本信息與財報2.韓國篇3.?本篇4.東南亞篇5.澳?利亞篇6.美洲篇7.歐洲篇8.中國內地（?陸）篇9.中國?港篇10.中國臺灣篇11.思考與啟發(fā)171.全球數字銀?發(fā)展概況Kakao

Bank各類存款規(guī)模12（兆韓元）KakaoBank季報整理三星證券資料3.55.47.17.99.710.912.47.38.998.48.27.97.13.23.84.33.53.53.52019/03

2019/06

2019/09

2019/12

2020/03

2020/06

2020/09活期存款 整存整取 零存整取3.55.47.17.99.710.912.432.4%30.9%35.7%38.3%45.3%48.9%50.0%45.0%40.0%35.0%30.0%25.0%20.0%53.9%

55.0%60.0%141210864202019/032019/062019/092019/122020/032020/062020/09Kakao

Bank活期存款Kakao

Bank活期存款占?Kakao

Bank活期存款占?12（兆韓元）53.90%50.50%

49.40%38.70%40%33.20%43.60%

43.40%Kakao

Bank國?銀?新韓銀?韓亞銀?友利銀?企業(yè)銀?釜?銀??邱銀?活期存款占??較13Kakao

Bank活期存款占?逐漸升?，與其他銀?相?低成本資?優(yōu)勢較明顯。*匯率按0.0058計算（約713億??幣）（約409億??幣）（約201億??幣）（約713億??幣）Kakao

Bank存款業(yè)務概況：低成本資?占??2.韓國篇3.?本篇4.東南亞篇5.澳?利亞篇6.美洲篇7.歐洲篇8.中國內地（?陸）篇9.中國?港篇10.中國臺灣篇11.思考與啟發(fā)181.全球數字銀?發(fā)展概況利息收入,

74%手續(xù)費收入,

24%其他綜合損益-公允價值變動損益,0%當期損益-公允價值變動損益,1%其他營業(yè)收入,

1%Kakao

Bank營業(yè)收?多數來?利息收?，同時?續(xù)費收?*占?與前年同期相?有?幅度提?。*?續(xù)費收?：??通過銀?開設證券賬號或申請其他銀?的信?卡等時，銀?向證券公司和信?卡公司收取的?續(xù)費Kakao

Bank營業(yè)收?占?KakaoBank2019/3Q營業(yè)收?構成KakaoBank2020/3Q營業(yè)收?構成71%73%

73%94%75%71%73%78%75%

76%74%24%23%

23%3%17%18%18%19%20%22%24%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2018/1

Q2018/2

Q2018/3

Q2018/4

Q2019/1

Q2019/2

Q2019/3

Q2019/4

Q2020/1

Q2020/2

Q2020/3

Q利息收??續(xù)費收?當期損益-公允價值變動損益其他綜合損益-公允價值變動損益其他營業(yè)收?14.Kakao

Bank季報整理利息收入,

73%手續(xù)費收入,

18%當期損益-公允價值變動損益,6%其他綜合損益-公允價值變動損益,2%其他營業(yè)收入,

0%Kakao

Bank營收結構：貸款利息收?占據絕對?重2.韓國篇3.?本篇4.東南亞篇5.澳?利亞篇6.美洲篇7.歐洲篇8.中國內地（?陸）篇9.中國?港篇10.中國臺灣篇11.思考與啟發(fā)191.全球數字銀?發(fā)展概況KBank雖然仍處于?字階段，但其凈息差整體偏?；KakaoBank雖然凈息差相對偏低，但盈利資產的獲利能?持續(xù)上升，主要營收來源貸款收?得到穩(wěn)步增加。同時，Kakao

Bank的貸款產品（透?賬?、信貸、房貸等）均有保證保險公司16提供保險，貸款損失?險低。*匯率按0.0058計算凈利差和凈息差數據Kakao

Bank,KBank季報整理Kakao

Bank官?2019/092019/122020/032020/062020/09K

Bank凈利差(NIS)1.931.912.322.282.07平均貸款利率4.034.004.163.973.51平均存款利率2.102.091.841.691.44凈息差(NIM)1.511.461.631.731.62Kakao

Bank凈利差(NIS)2.061.891.871.921.94平均貸款利率3.703.503.213.143.05平均存款利率1.641.611.341.221.11凈息差(NIM)1.471.411.541.601.641.471.411.541.601.641.511.461.631.731.622020/092019/09

2019/12

2020/03

2020/06Kakao

Bank凈利潤凈息差(NIM)K

Bank凈利潤凈息差(NIM)6447438449851,0791059497902019/09

2019/12

2020/03

2020/06

2020/09Kakao

BankK

Bank凈息差?勢利息收??勢（億韓元）112

（約0.6億??幣）（約6.2億??幣）發(fā)展現狀?結：K

Bank凈息差較?，Kakao

Bank利息收?持續(xù)增?2.韓國篇3.?本篇4.東南亞篇5.澳?利亞篇6.美洲篇7.歐洲篇8.中國內地（?陸）篇9.中國?港篇10.中國臺灣篇11.思考與啟發(fā)201.全球數字銀?發(fā)展概況17.Kakao

Bank,Kbank官?季報及新聞報道資料整理從??數、貸款余額、存款余額及凈利潤等財務數據17可以看出，兩家銀?的發(fā)展差距較?，Kakao

Bank領跑的局勢明顯。*匯率按0.0058計算1,3101692017/12

2018/03

2018/06

2019/03

2019/09

2019/12

2020/06

2020/09Kakao

Bank K

Bank??數（萬）貸款余額（億韓元）2017/122018/032018/062018/092018/122019/032019/062019/092019/122020/032020/062020/09Kakao

Bank存款余額K

Bank存款余額存款余額（億韓元）凈利潤（億韓元）229,775（約1,333億??幣）（約156億??幣）26,872406

（約2.3億??幣）2018/032018/062018/092018/122019/032019/062019/092019/122020/032020/062020/09Kakao

Bank凈利潤K

Bank凈利潤-254

（約1.5億??幣）190,801（約1,100億??幣）25,549（約147億??幣）2017/122018/032018/062018/092018/122019/032019/062019/092019/122020/032020/062020/09Kakao

Bank貸款余額K

Bank貸款余額發(fā)展現狀?結：Kakao

Bank持續(xù)領跑2.韓國篇3.?本篇4.東南亞篇5.澳?利亞篇6.美洲篇7.歐洲篇8.中國內地（?陸）篇9.中國?港篇10.中國臺灣篇11.思考與啟發(fā)211.全球數字銀?發(fā)展概況韓國數字銀?的誕?Kakao

Bank與K

Bank的發(fā)展現狀Kakao

Bank與K

Bank的差異分析韓國銀?業(yè)未來競爭格局前瞻分析兩家銀?產?差距的原因，我們主要歸納出以下五個差異點：股東背景營銷策略特?產品體驗創(chuàng)新科技創(chuàng)新VS2.韓國篇3.?本篇4.東南亞篇5.澳?利亞篇6.美洲篇7.歐洲篇8.中國內地（?陸）篇9.中國?港篇10.中國臺灣篇11.思考與啟發(fā)231.全球數字銀?發(fā)展概況韓國電信,18.10%友利銀?,12.97%NH投資與證券,10.10%KGINICIS

,

6.57%GS零售,8.00%DANAL,

6.57%其他11家,30%Kakao

Bank和K

Bank2017年、2019年季報及報道資料整理Thescoop報道：https://www.thescoop.co.kr/news/articleView.html?idxno=40182韓國投資控股,

58%Kakao,

10%韓國國?銀?,10%??游戲,4%?爾保證保險公司,4%eBay,

4%韓國郵政,4%騰訊,4%YES24,

2%2017/07開業(yè)時3,000億韓元2017/09

8,000億韓元2018/04

10,000億韓元2019/09

13,000億韓元2019/09

18,000億韓元2019/11

18,255億韓元2017/07開業(yè)時2,500億韓元2017/10

3,500億韓元2017/09

3,368億韓元2018/07

3,800億韓元2018/12

4,775億韓元2018/10

4,032億韓元2019/07

5,051億韓元資本?變動情況從兩家銀?成?的2017年年底的股東構成中可以看出，與韓國投資控股*?持58%股份，且股東構成相對簡單的

Kakao

Bank相?，K

Bank不但股東構成復雜也沒有話語權的股東存在。這導致Kakao

Bank在增資等重?決策上迅速達成?致，不斷擴張并增加市場份額時，K

Bank卻要在股東的溝通上花費?量的時間。從增資規(guī)模中可以看出，K

Bank遠沒有Kakao

Bank來得“痛快”，每次資本?增加的幅度?Kakao

Bank少很多，這是因為每每在增資問題上有部分股東持反對意?，不得順利進?增資的原因。資本?不?不僅導致KBank不能??開展市場營銷活動，更甚?導致從2019年4?到2020年7?KBank不得不停?貸款服務?達15個?，?開業(yè)到2020年7?期間KBank總共停?貸款服務的次數?達17次19。復雜分散的股東結構嚴重影響了K

Bank的發(fā)展。*韓國投資控股：2005年由韓國東遠集團旗下東遠證券分離和韓國投資證券合并?成的?融集團公司，最?股東為董事?Namgoo

Kim（持股

20.7%），第??股東為韓國國?年?(13.5%)(2020年8?基準)韓華?壽保險,8.13%2017年12月2017年12月股東背景：Kakao

Bank股東結構簡單，有利于加強?持?度2.韓國篇3.?本篇4.東南亞篇5.澳?利亞篇6.美洲篇7.歐洲篇8.中國內地（?陸）篇9.中國?港篇10.中國臺灣篇11.思考與啟發(fā)241.全球數字銀?發(fā)展概況Kakao

Bank和K

Bank2017年、2019年年報及報道資料整理韓國互聯?專?銀?特例法：https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%9D%B8%ED%84%B0%EB%84%B7%EC%A0%84%EB%AC%B8%EC%9D%80%ED%96%89%EC%84%A4%EB%A6%BD%EB%B0%8F%EC%9A%B4%EC%98%81%EC%97%90%EA%B4%80%ED%95%9C%ED%8A%B9%EB%A1%80%EB%B2%95/(15856)不僅如此，2019年11?KakaoBank根據2018年韓國國會通過的《互聯?專?銀?特例法》21（該特例法緩和了韓國銀?法的產銀分離的原則—?銀?業(yè)機構不得擁有10%以上股份的規(guī)定，將持股上限調?34%）把Kakao的股份從原來持股10%，增加到了持股33.53%，為后期與Kakao旗下服務協(xié)作打下基礎。?KBank原本的最?股東韓國電信（KT）*由于違反公平交易法的嫌疑接受調查，從?不得成為最?股東（互聯?專?銀?特例法規(guī)定，如果近5年期間內股東違反公平交易法受到罰款以上的處罰，該股東不得擁有互聯?專?銀?10%以上股份）。2020年7?，K

Bank只能以韓國電信?公司BC卡成為?股東的迂回?式轉換股東結構，以解決增資問題，這與Kakao

Bank相??晚了近8個?的時間，期間K

Bank發(fā)展受限不??喻。由此可?，復雜的股東構成以及股東本?情況??制約了KBank的發(fā)展。*韓國電信及NH投資與證券股份包含?表決權股份，普通股份各占10%BC卡,34%友利銀?,19.90%NH投資與證券,10%其他18家,36.10%韓國電信,

18.10%友利銀?,12.97%NH投資與證券,10.10%DANAL,

6.57%其他11家,30%韓國投資控股,

58%Kakao,

10%韓國國?銀?,10%??頭游戲,4%?爾保證保險公司,4%eBay,

4%韓國郵政,4%訊,4%YES24,

2%Kakao,33.53%韓國投資信托運?,28.60%韓國投資控股,4.93%韓國國?銀?,9.86%??頭游戲,3.94%?爾保證保險公司,3.94%YES24,1.98%

其他,1.40%訊,3.94%eBay,

3.94%韓國郵政,3.94%2017年12?KGINICIS,6.57%GS零售,

8.00%

韓華?壽保險,

8.13%2017年12?2019年12?2020年7?股東背景：K

Bank原?股東遭遇調查，妨礙迅速轉變股東結構2.韓國篇3.?本篇4.東南亞篇5.澳?利亞篇6.美洲篇7.歐洲篇8.中國內地（?陸）篇9.中國?港篇10.中國臺灣篇11.思考與啟發(fā)251.全球數字銀?發(fā)展概況韓國統(tǒng)計廳KOSIS2021基準資料來?Kakao2020

3Q季報韓國國內全球?前Kakao

Bank的最?股東Kakao，成?于2006年，擁有韓國最?的社交軟件Kakao

Talk，?活??達4,600萬，約占韓國總??的88%（韓國2020年12?底總??為5,178萬22）。旗下擁有第三??付、出?、漫畫等諸多?熟能詳的線上服務。注)每?MAUs平均值.全球數據包含韓國Kakao

Talk?活??23（萬?）Kakao

Bank互聯?銀?Kakao

Pay第三??付平臺Kakao

Mobility出?服務Kakao

Japan

Piccoma漫畫Kakao

Page漫畫Kakao

Friends卡通?物Kakao

Games游戲Kakao旗下服務股東背景：Kakao

Bank?股東Kakao資源豐富，有利于發(fā)展2.韓國篇3.?本篇4.東南亞篇5.澳?利亞篇6.美洲篇7.歐洲篇8.中國內地（?陸）篇9.中國?港篇10.中國臺灣篇11.思考與啟發(fā)261.全球數字銀?發(fā)展概況24.資料整理Kakao2020

3Q季報?告電商出??融科技AI/區(qū)塊鏈游戲?絡漫畫/?說?樂IP事業(yè)Kakao?態(tài)的以Kakao

Talk韓國最?的?融服務的發(fā)掘未來綜合游戲平臺強?的韓國最?的韓國頂級IP切?點為平臺的電商出?服務?新發(fā)展動??絡?學IP?樂平臺之?服務擴張合作伙伴和??增?勢頭明顯&擴張滿???多種出?需要引領韓國擴?2B業(yè)務&區(qū)塊鏈主?繼續(xù)加強開發(fā)和出版能在韓國擁有最?原創(chuàng)IP，韓國?平均下載及使?利?IP強化競爭?，提之間聯系業(yè)務模式的Maas平臺?融業(yè)?新（Mainnet）上線?，成為全球多平臺游?IP競爭?和業(yè)務模式向次數最多的平臺之??收益性戲企業(yè)海外發(fā)展Interactive

Business

PlatformContent

Ecosystem

&

Global

ExpansionKakao涉及社交、搜索、出?、電商等?活各個領域，儼然形成?個Kakao?態(tài)圈。通過該?態(tài)圈Kakao不僅可以為不同年齡段的存量客?提供多種服務，同時也可以利?已累積的?量數據在韓國全國范圍內進?市場營銷，為旗下的產品和服務，如Kakao

Bank以最低的費?獲取更多的??。股東背景：Kakao旗下平臺和?態(tài)圈為Kakao

Bank提供豐富的場景2.韓國篇3.?本篇4.東南亞篇5.澳?利亞篇6.美洲篇7.歐洲篇8.中國內地（?陸）篇9.中國?港篇10.中國臺灣篇11.思考與啟發(fā)271.全球數字銀?發(fā)展概況圖?來?/386Kakao

Pay官?：/kakaopay/brand_site/file/manual/kakaopay_companybrief_ver3_kor.pdf2020年5?，KakaoBank推出KakaoPay（KakaoPay服務嵌在KakaoTalk??）簡易綁定KakaoBank（并沒有嵌在KakaoTalk，?是獨?的APP）的?案，簡化了以往綁定時所需的賬?確認、電話認證等步驟，Kakao

Pay的??消費時可使?綁定的Kakao

Bank賬?上的存款進?消費，通過兩個服務的綁定，可

以為??提供綜合性的收?分析服務。截?2020年3?，KakaoPay累計??達3,300萬?26（占韓國總??60%以上）是韓國第三??付的?頭，Kakao股東平臺的加持對KakaoBank業(yè)務的開展及服務的提升提供了更多的可能。Kakao

Pay鏈接?? 電?簽名 輸?密碼 打開Kakao

Talk 綁定成功短信通知股東背景：Kakao

Bank與Kakao旗下平臺的合作案例2.韓國篇3.?本篇4.東南亞篇5.澳?利亞篇6.美洲篇7.歐洲篇8.中國內地（?陸）篇9.中國?港篇10.中國臺灣篇11.思考與啟發(fā)281.全球數字銀?發(fā)展概況韓國?化產業(yè)振興院卡通形象產業(yè)??書2018~2020：https://www.kocca.kr/cop/bbs/list/B0000146.do?menuNo=201826https:///lima-names-asian-licensing-awards-winners/http://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0011661951/site/data/html_dir/2019/04/08/2019040800055.html營銷策略：?向次世代的卡通形象引流獲客，打開借記卡“顏值”時代KakaoFriends是2012年由Kakao發(fā)布的KakaoTalk卡通形象，也是?前在韓國認知度和好感度最?的卡通形象。?2017年起KakaoFriends蟬聯韓國?化產業(yè)振興院發(fā)表的韓國最受歡迎卡通形象排?榜第?27，2019年獲得了亞洲授權業(yè)卓越?獎（2019

LIMA

AsianLicensing

Awards）年度數字產權獎28（Digital

Property

ofthe

year）殊榮。Kakao

Bank利???親和度極?的Kakao

Friends進?開設銀?賬?贈送表情包活動（Kakao

Friends表情包分免費和收費兩種，活動免費贈送收費表情包）推出Kakao

Friends系列借記卡等營銷活動，效果?常明顯。開業(yè)僅?周的時間開?數超151萬，借記卡申請數超103萬張29。2017年8?，K

Bank也開始推出LINE

Friends系列借記卡，其他銀?也紛紛效仿開始推出不同設計圖案（卡通形象、明星、笑星、寵物等）的借記卡30，可以說

Kakao

Bank的卡通形象借記卡的成功拉開了韓國借記卡“顏值”時代的序幕。Kakao

Friends卡通形象贈送表情包活動Kakao

Friends借記卡LINE

Friends借記卡各家銀?借記卡2.韓國篇3.?本篇4.東南亞篇5.澳?利亞篇6.美洲篇7.歐洲篇8.中國內地（?陸）篇9.中國?港篇10.中國臺灣篇11.思考與啟發(fā)291.全球數字銀?發(fā)展概況特?產品（1）群賬?：引流獲客，吸納存款2018年12?，KakaoBank推出了“聚會存折”產品（類似群賬?），群主通過KakaoBank的新/舊賬號向綁定的KakaoTalk中的好友發(fā)出進群邀請。建群后，群主可以?聚會存折向群成員收集會費、確認會費繳納情況、催收會費（產品提供可愛的催收表情包），成員也可以實時確認會費收?情況以及余額等信息。該產品為??解決了會員延遲繳納會費催收難，會費收?不透明，會費管理員要重復答復成員會費余額等問題。產品?經?世便得到了?泛的認可。截?2020年9???達716萬?，這相當于可申請Kakao

Bank賬?（17歲以上）的韓國??（4,400萬?）當中每6?中有1?，

Kakao

Bank??（1,310萬?）的每2?中有1?使?該產品31。該產品為Kakao

Bank帶來了?量的新??。事實上KakaoBank并不是第?家推出聚會存折產品的銀?，傳統(tǒng)銀?如友利銀?、KB國?銀?、IBK企業(yè)銀?也從2011年開始先后推出了聚會存折，但其他同類產品的反響遠不及KakaoBank，如友利銀?2018年5?便停?銷售聚會存折。這是因為和同類產品相?KakaoBank的產品很?程度上改善了??體驗。其他同類產品存在諸多不便，?如需要??到柜臺開設該銀?賬?，或者需要另外下載銀?App以外的聚會存折專?App，還有?些產品需要群主授權后群成員才能確認余額等。?Kakao

Bank的聚會存折避免這些問題的同時，做到了選擇和集中，?如產品著重考慮透明的會費管理，取消了相冊、公告欄等部分功能32。*匯率按0.0058計算聚會存折??數（萬）1322202703205156607162019/01

2019/03

2019/06

2019/09

2019/12

2020/06

2020/09http://www.insightkorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=84167/site/data/html_dir/2019/01/23/2019012303791.html數據整理Kakao

Bank報道及三星證券資料7,1909,46010,12012,83123,0005,1403.44.14.85.05.010.0

108642012-5,00010,00015,00020,000（億韓元）

聚會存折余額/存款余額中占?25,0002019/03

2019/06

2019/09

2019/10

2019/11

2020/09（%）（約132億??幣）2.韓國篇3.?本篇4.東南亞篇5.澳?利亞篇6.美洲篇7.歐洲篇8.中國內地（?陸）篇9.中國?港篇10.中國臺灣篇11.思考與啟發(fā)301.全球數字銀?發(fā)展概況KakaoBank官?Kakao

Bank

Blog:/223特?產品（1）群賬?：使??便，為??提供便利邀請好友開設（可?已有的賬?）建群（邀請Kakao

Talk好友）確認（群成員可隨時隨地確認收?）催收（有趣的表情包進?催收）好友A星巴克好友B好友C會費…忘了么…?給匯點錢吧?兄，你是不是歪?會費在嗎？忘了點啥？2.韓國篇3.?本篇4.東南亞篇5.澳?利亞篇6.美洲篇7.歐洲篇8.中國內地（?陸）篇9.中國?港篇10.中國臺灣篇11.思考與啟發(fā)311.全球數字銀?發(fā)展概況36.Kakao

Bank官?特?產品（1）群賬?：與?活場景緊密結合使?場景：同好會社團活動親戚聚會?活開銷朋友聚餐閨蜜旅游2.韓國篇3.?本篇4.東南亞篇5.澳?利亞篇6.美洲篇7.歐洲篇8.中國內地（?陸）篇9.中國?港篇10.中國臺灣篇11.思考與啟發(fā)321.全球數字銀?發(fā)展概況2018/10

2018/11

2019/04

2019/07

2019/09

2019/12

2020/04

2020/06

2020/09數據來?Kakao

Bank報道和三星證券資料整理/91特?產品（2）26周零存整?。旱?檻，體驗存款成就感，為銀?引流2018年6?，KakaoBank推出了26周零存整取產品，??加?該產品時可在1,000韓元（約??幣6元）、2,000韓元（約??幣12元）、3,000韓元、5,000韓元、10,000韓元等?個?額當中選擇?個最少加??額（選擇后不得更改），然后每周遞增存?最初選定?額，連續(xù)存?26周后到期解約。假如設定為1,000韓元，那么第?周需存?

1,000韓元，第?周需存?2,000韓元，第三周存?3,000….以此類推第26周存26,000韓元。產品推出后市場反饋也?常積極。截?2020年9?，26周零存整取產品賬?數達665萬。單從利息的?度來講，對??的吸引?并不是很?，因為越往后存款?額越?，但存款期間反?越短，因此利息收?也會受影響。但與其他存款產品相?，該產品進??檻低，存款期限較短，?且在產品設計上附加了每周打卡機制，這讓10~30歲學?及初?社會的?群體驗到了定期存款的樂趣和成就感。?且除了KakaoBank與其他企業(yè)?同攜?做宣傳活動以外，??還會在社交媒體曬出??定期存款挑戰(zhàn)過程，這也為該產品起到了宣傳作?。聚會存款和26周零存整取等產品，為Kakao

Bank吸收了存款的同時，也為Kakao

Bank帶來了關注和??。53598256052043238027366526周零存整取賬?數（萬）每周打卡26周成功??可確認本?和利息額2.韓國篇3.?本篇4.東南亞篇5.澳?利亞篇6.美洲篇7.歐洲篇8.中國內地（?陸）篇9.中國?港篇10.中國臺灣篇11.思考與啟發(fā)331.全球數字銀?發(fā)展概況39.整理/178轉出轉給KakaoTalk好友韓元確認韓元給銀?賬號轉賬好友實名韓元轉出是否是否轉給XXX

372,000韓元？以轉372,000韓元給XXX的Kakao

Bank賬?YYY給您匯款了！匯款?：YYY收款?：XXX匯款?額：372,000韓元Kakao

Bank

App??選擇轉賬?式輸?轉賬?額彈出Kako

Talk好友輸?好友實名輸?密碼確認轉賬匯款?轉賬成功??收款?Kako

Talk通知??Kakao

Bank和Kakao

Talk賬號綁定：KakaoBank綁定?活量達4,600萬的KakaoTalk賬號，??轉賬時可以直接從Kakao

Bank

App??上選擇Kakao

Talk好友進?轉賬，?需收款?的銀?賬號，操作?常簡便（如果收款?沒有Kakao

Bank銀?賬?，需給收款?其他銀?賬?進?轉賬）。兩個賬號的綁定提?了??的體驗，為??提供便利的同時，為KakaoBank實現快速引流。體驗創(chuàng)新：??體驗—綁定Kakao

Talk賬號給好友轉賬，提?便利2.韓國篇3.?本篇4.東南亞篇5.澳?利亞篇6.美洲篇7.歐洲篇8.中國內地（?陸）篇9.中國?港篇10.中國臺灣篇11.思考與啟發(fā)341.全球數字銀?發(fā)展概況40.

https://zdnet.co.kr/view/?no=20170802164257&re=R_20170823122755KBankKakao

Bank比較KYC方式銀行賬戶認證視頻電話認證二選一銀行賬戶認證K

Bank另外采用視頻電話認證，方便不熟悉線上服務的人群也能接受服務；Kakao

Bank只采用銀行賬戶認證方式，避免大量用戶同時開戶時，發(fā)生視頻電話認證等候時間過長的問題40終端移動端+網頁（Hybrid

App）移動端Only（Native

App）Kakao

Bank采用Native

App方式，提升用戶操作速度和流暢度，提高了用戶體驗Kakao

Bank和K

Bank在本?認證（KYC）以及終端??的差異也導致產?了客?體驗上的差距。體驗創(chuàng)新：Kakao

Bank更加注重??體驗2.韓國篇3.?本篇4.東南亞篇5.澳?利亞篇6.美洲篇7.歐洲篇8.中國內地（?陸）篇9.中國?港篇10.中國臺灣篇11.思考與啟發(fā)351.全球數字銀?發(fā)展概況http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2017041402109960049002https://dev-/m/278https://www.2e.co.kr/news/articleView.html?idxno=208353KBankKakao

Bank比較基礎設施OS系統(tǒng)41:-Account:

UNIX-Channel:

LinuxProgramming

Language42:

JavaDBMS42:

OracleOS系統(tǒng)41:X86-based

LinuxProgramming

Language42:

JavaDBMS43:-Channel:

MySQL-Account:

OracleKakao

Bank是韓國國內第一家采用X86分布式架構的銀行，在韓國引起了巨大的反響。UNIX雖然穩(wěn)定性比Linux高，但Linux擁有靈活性高，成本低等優(yōu)點。在DBMS方面,KakaoBank盡量降低了Oracle的存在感。Kakao

Bank?膽探索新架構，K

Bank求穩(wěn)相對保守?？萍紕?chuàng)新：Kakao

Bank率先探索分布式架構，實現成本優(yōu)勢2.韓國篇3.?本篇4.東南亞篇5.澳?利亞篇6.美洲篇7.歐洲篇8.中國內地（?陸）篇9.中國?港篇10.中國臺灣篇11.思考與啟發(fā)361.全球數字銀?發(fā)展概況44.韓國專利信息搜索引擎KIPRIS:http://kpat.kipris.or.kr/kpat/searchLogina.do?next=MainSearch#page1科技創(chuàng)新：技術專利概況?前K

Bank和Kakao

Bank申請了如下專利：K

Bank較為偏重區(qū)塊鏈的專利；Kakao

Bank則較為偏重AI相關的專利。*公布和登記注解請參照下??：韓國專利申請流程K

BankKakao

Bank公布*貸款利率及限額變動型?融產品運?系統(tǒng)及?法海外匯款處理?法及海外匯款App利???端設備進?貸款的?法，系統(tǒng)及App利???端設備進?海外收匯款?法，系統(tǒng)及App對兩個以上加盟店的訂單進?綜合結算處理的結算處理服務器及?法輸?數字的????提供?法業(yè)務時間管理?法和管理程序，??端及業(yè)務管理服務器?份認證所需臨界值設定?法及系統(tǒng)空間感體驗產品的設備及?法利?區(qū)塊鏈檢測異常?融交易的?法及服務器利?神經?絡進??臉識別?法及系統(tǒng)利?神經?絡進??份識別?法及系統(tǒng)貸款賬?管理?法?份證照?質量評價?法及服務器利?區(qū)塊鏈提供貸款服務的?法及系統(tǒng)利?服務器之間通信進?電?簽名的?法及系統(tǒng)移動端本?認證?法Scrapping為基礎的服務提供?法及App利?區(qū)塊鏈管理公?賬?的?法及系統(tǒng)階層管理者管理賬?的?法、服務器及記錄媒體神經?絡學習所需學習數據Labeling?法及系統(tǒng)?份認證?法及App?融服務提供系統(tǒng)及實施?法利?神經?絡判斷?份證真?zhèn)蔚?法及服務器登記*利?競拍或逆向競拍?式的?融產品運?系統(tǒng)及?法?持Digital

contents服務的?融產品運?及?法利?深度學習判斷?份證真?zhèn)蔚难b置及判斷?法利??識別化照?進?神經?絡學習的?法及服務器房貸貸后驗證系統(tǒng)根據限額貸款使??額及償還情況，彈性適?貸款限額的系統(tǒng)及?法聚會存折服務器及?法銀?服務器及利?該服務器提供存款服務的?法利?Mobile

banking

program?持多賬?聯動運營的系統(tǒng)及?法利??份認證模型的學習?法、服務器、App及?份認證?法利?區(qū)塊鏈進?電?簽名的?法及系統(tǒng)Mobile

banking結算處理系統(tǒng)及?法提供Hologram探測服務的服務器及Hologram探測?法實時反映利息的銀?業(yè)務處理Agent及實時反映利息的?法存儲在設備上的銀?業(yè)務處理Agent程序，銀?業(yè)務處理系統(tǒng)及驅動?法分開管理賬?存款的銀?業(yè)務管理服務器及分開管理賬?存款的?法根據??位置切斷?融交易的?融交易服務器，交易切斷系統(tǒng)及切斷?法銀?業(yè)務管理服務器，銀?業(yè)務處理系統(tǒng)及開??法2.韓國篇3.?本篇4.東南亞篇5.澳?利亞篇6.美洲篇7.歐洲篇8.中國內地（?陸）篇9.中國?港篇10.中國臺灣篇11.思考與啟發(fā)371.全球數字銀?發(fā)展概況45.韓國專利局：https://www.kipo.go.kr/kpo/HtmlApp?c=10001&catmenu=m06_01_01備注：韓國發(fā)明/實?新型專利申請流程：受理審查申請?件是否?備，期限是否符合，是否交付?續(xù)費等審查流程上是否有缺陷。公布?申請?起滿18個?，即?公布。公布后，若第三?使?該公布技術，申請?可以以書?形式警告，登記成功后可要求被警告?提供從警告?到登記?期間的補償。實質審查對專利申請是否具有實?性、新穎性、創(chuàng)造性以及描述是否便于?般?使?等進?審核。授權通知申請的專利經審查滿?審核要求時，審查員作出授權通知。登記申請?接到通知書后，繳納規(guī)定費?，辦理登記?續(xù)。專利權在此階段成?。請求審核為減輕審核業(yè)務量?設?的制度，只對申請?請求審核的案件進?審核，如果申請?從申請?起滿三年還未提出“請求審核”，申請被視為撤回。登記公告將登記后的專利權向?眾公告。科技創(chuàng)新：技術專利概況2.韓國篇3.?本篇4.東南亞篇5.澳?利亞篇6.美洲篇7.歐洲篇8.中國內地（?陸）篇9.中國?港篇10.中國臺灣篇11.思考與啟發(fā)381.全球數字銀?發(fā)展概況韓國數字銀?的誕?Kakao

Bank與K

Bank的發(fā)展現狀Kakao

Bank與K

Bank的差異分析韓國銀?業(yè)未來競爭格局前瞻Kakao

Bank和K

Bank官?，2021年2?基準https://www.tokenpost.kr/article-32985https://www.sisaon.co.kr/news/articleView.html?idxno=115502?前在韓國數字銀?中逐漸呈現Kakao

Bank?家獨?的局?，去年2020年K

Bank重新整頓，開始準備下?輪的競爭。第?，解決?股東問題。2020年7?，K

Bank完成了股東結構重整，韓國電信KT的?公司BC卡占34%股份成為第??股東，并在同?增加了4,000億韓元（約23億??幣）資本?。第?，貸款產品上架。2020年7?，KBank重新開始出售最低利率為2.6%的信?貸款、2.95%46的透?賬?（透?賬?可在貸款額度范圍內按需求進?貸款，利息根據實際貸?額計算；信?貸款則是在貸款當??次性貸出所需?額的產品，通常透?賬??罰息、利率較?，信?貸款有罰息、利率較低）等貸款產品，?Kakao

Bank的信?貸款利率2.68%、透?賬?利率3.18%46低。?且額度上也?Kakao

Bank?，K

Bank的信?貸款最?額度為2.5億韓元（約144萬??幣），Kakao

Bank為1億韓元（約58萬??幣），

K

Bank的透?賬?最?額度為1.5億韓元（約86萬??幣），

Kakao

Bank為1億韓元（約58萬??幣）。第三，特?化服務。2020年6?與韓國最?的加密貨幣交易所之?Upbit(2020年第?季度?平均??數為468萬?47)合作，?持韓元充值服務。從KBank推出的產品和服務可以看出，不同于擁有龐???基數的社交媒體Kakao為后盾的KakaoBank，KBank并沒有選擇跟隨KakaoBank的強化市場營銷的戰(zhàn)術，?是選擇優(yōu)化產品和服務為今后發(fā)展的策略48。*匯率按0.0058計算K

Bank的未來戰(zhàn)略：股東增資，并重新進?貸款領域2.韓國篇3.?本篇4.東南亞篇5.澳?利亞篇6.美洲篇7.歐洲篇8.中國內地（?陸）篇9.中國?港篇10.中國臺灣篇11.思考與啟發(fā)401.全球數字銀?發(fā)展概況49.

https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148821639?Kakao

Bank近期的?標和戰(zhàn)略可總結如下：第?，赴證交所上市。8?6?，KakaoBank正式在韓國證交所上市。上市??KakaoBank收盤價為69,800韓元（約391元??幣），相?發(fā)?價39,000韓元（約219元??幣）漲幅?達178%，市值升?33兆1,620億韓元（約1,857億元??幣）從?超過KB?融控股，成為韓國綜合股價指數（KOSPI）?融公司中市值最?者。第?，強化合作。Kakao

Bank作為持牌?融機構可與Kakao旗下如Kakao

Pay的Kakao

Pay證券等合作，為??提供?融產品和服務。同時