鋁產(chǎn)業(yè)調(diào)研報告

鋁產(chǎn)業(yè)調(diào)研報告一、前言

（一）研究背景與目的

隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，鋁產(chǎn)業(yè)作為基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)，在我國國民經(jīng)濟中占據(jù)著舉足輕重的地位。鋁及其合金廣泛應(yīng)用于航空、航天、汽車、建筑、電力、包裝等領(lǐng)域，對推動我國工業(yè)升級、提高人民生活水平具有重要意義。近年來，我國鋁產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，產(chǎn)量和消費量均居世界首位，但同時也面臨著一系列挑戰(zhàn)和問題。

在此背景下，本報告旨在全面、深入地分析我國鋁產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、趨勢和面臨的問題，為行業(yè)內(nèi)的企業(yè)、投資者及政府部門提供有益的決策參考。

研究目的主要包括以下幾個方面：

1.掌握我國鋁產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，分析市場規(guī)模、增長態(tài)勢、細分市場發(fā)展情況、行為變化趨勢和技術(shù)應(yīng)用影響等方面的數(shù)據(jù)和信息。

2.深入探討鋁產(chǎn)業(yè)面臨的機遇和挑戰(zhàn)，包括政策利好、市場新需求、產(chǎn)業(yè)整合趨勢、市場競爭壓力、環(huán)保與安全要求以及數(shù)字化轉(zhuǎn)型難題等方面。

3.根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢，提出針對性的戰(zhàn)略指引建議，包括產(chǎn)品創(chuàng)新與優(yōu)化策略、市場拓展與營銷手段、服務(wù)提升與品質(zhì)保障措施等。

4.通過對鋁產(chǎn)業(yè)的研究，為相關(guān)企業(yè)和政府部門提供有益的決策依據(jù)，促進我國鋁產(chǎn)業(yè)的健康、可持續(xù)發(fā)展。

本報告在撰寫過程中，結(jié)合了大量行業(yè)數(shù)據(jù)、政策法規(guī)、市場調(diào)研以及專家訪談等信息，力求為讀者呈現(xiàn)一個客觀、全面的鋁產(chǎn)業(yè)調(diào)研報告。

二、行業(yè)發(fā)展趨勢分析

（一）市場規(guī)模與增長態(tài)勢

近年來，我國鋁產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴大，受益于國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的快速推進以及制造業(yè)的升級，鋁材需求量不斷增加。據(jù)統(tǒng)計，我國鋁產(chǎn)量自2010年以來一直保持全球領(lǐng)先地位，占全球總產(chǎn)量的比例超過一半。2019年，我國鋁產(chǎn)量達到3763萬噸，同比增長4.2%。盡管受到新冠疫情的影響，2020年鋁產(chǎn)量仍達到3690萬噸，顯示出行業(yè)的強勁韌性。

在市場規(guī)模方面，隨著國內(nèi)外需求的增加，我國鋁產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模逐年上升。2019年，我國鋁行業(yè)市場規(guī)模達到約8200億元，預(yù)計未來幾年將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。在增長態(tài)勢上，鋁產(chǎn)業(yè)與宏觀經(jīng)濟走勢密切相關(guān)，隨著我國經(jīng)濟的穩(wěn)步發(fā)展，鋁產(chǎn)業(yè)有望繼續(xù)保持增長勢頭。然而，受國際貿(mào)易摩擦、環(huán)保政策等因素的影響，行業(yè)增長速度可能會有所波動。

（二）細分市場發(fā)展情況

在細分市場方面，鋁產(chǎn)業(yè)可分為鋁土礦開采、鋁冶煉、鋁材加工和鋁深加工等幾個環(huán)節(jié)。

1.鋁土礦開采：我國鋁土礦資源儲量豐富，主要分布在山西、貴州、廣西等地區(qū)。近年來，由于環(huán)保政策的加強和對資源開發(fā)的限制，鋁土礦開采行業(yè)整體呈現(xiàn)趨緊態(tài)勢。

2.鋁冶煉：鋁冶煉是鋁產(chǎn)業(yè)中的核心環(huán)節(jié)，對技術(shù)和能源消耗要求較高。隨著技術(shù)的進步和能源成本的下降，我國鋁冶煉行業(yè)整體效率提升，產(chǎn)能過剩問題得到一定程度的緩解。

3.鋁材加工：鋁材加工行業(yè)包括鋁板、鋁箔、鋁管、鋁型材等產(chǎn)品的生產(chǎn)，是鋁產(chǎn)業(yè)中增長最快的細分市場之一。隨著航空航天、汽車、建筑等領(lǐng)域?qū)Ω咝阅茕X材的需求增加，鋁材加工行業(yè)呈現(xiàn)出多元化、高端化的發(fā)展趨勢。

4.鋁深加工：鋁深加工是指對鋁材進行進一步的加工和表面處理，以滿足特定行業(yè)的需求。這一領(lǐng)域的發(fā)展與下游行業(yè)的創(chuàng)新緊密相關(guān)，如新能源汽車、5G通信等新興領(lǐng)域的發(fā)展，為鋁深加工行業(yè)帶來了新的增長點。

總體來看，我國鋁產(chǎn)業(yè)細分市場發(fā)展呈現(xiàn)出差異化趨勢，高端產(chǎn)品市場需求增長迅速，而傳統(tǒng)產(chǎn)品市場則面臨較大的競爭壓力。未來，隨著技術(shù)創(chuàng)新和消費升級，鋁產(chǎn)業(yè)細分市場將繼續(xù)向高端化、智能化方向發(fā)展。

（三）行為變化趨勢

隨著市場的不斷發(fā)展和消費需求的升級，鋁產(chǎn)業(yè)的行為變化趨勢呈現(xiàn)出以下幾個特點：

1.綠色環(huán)保意識增強：環(huán)保法規(guī)的日益嚴格和消費者環(huán)保意識的提高，促使鋁產(chǎn)業(yè)企業(yè)更加注重綠色生產(chǎn)。從鋁土礦開采到鋁材加工，企業(yè)開始采用更為環(huán)保的生產(chǎn)工藝，減少廢棄物排放，提高資源利用效率。

2.產(chǎn)業(yè)鏈整合趨勢：鋁產(chǎn)業(yè)企業(yè)為了提升競爭力和降低成本，開始向上下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的垂直整合。例如，一些鋁材加工企業(yè)開始向上游鋁冶煉領(lǐng)域拓展，以確保原材料的穩(wěn)定供應(yīng)和成本控制。

3.定制化服務(wù)需求增長：隨著行業(yè)用戶對產(chǎn)品性能和質(zhì)量的要求越來越高，鋁產(chǎn)業(yè)企業(yè)開始提供更多定制化服務(wù)，以滿足不同客戶的特定需求，這要求企業(yè)具備更高的技術(shù)能力和靈活的生產(chǎn)管理。

4.國際化步伐加快：隨著我國鋁產(chǎn)業(yè)競爭力的提升，企業(yè)開始積極拓展國際市場，通過海外建廠、國際合作等方式，提高國際市場份額，實現(xiàn)全球資源配置。

（四）技術(shù)應(yīng)用影響

技術(shù)的進步對鋁產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了深遠的影響，以下幾方面技術(shù)應(yīng)用的影響尤為顯著：

1.熔煉技術(shù)進步：鋁冶煉過程中的熔煉技術(shù)不斷革新，如電解鋁技術(shù)的提升，使得生產(chǎn)效率更高，能耗更低，有助于降低生產(chǎn)成本，提高企業(yè)的市場競爭力。

2.材料性能優(yōu)化：通過材料科學(xué)的研究，鋁材的性能得到了顯著提升，如高強度、耐腐蝕、輕量化等，這些性能的優(yōu)化使得鋁材能夠在更多領(lǐng)域替代傳統(tǒng)材料，拓寬了鋁材的應(yīng)用范圍。

3.加工技術(shù)升級：隨著數(shù)控技術(shù)、機器人技術(shù)的應(yīng)用，鋁材加工的精度和效率大大提升，為復(fù)雜形狀和高端產(chǎn)品的制造提供了可能，同時也降低了勞動成本。

4.自動化與智能化：自動化生產(chǎn)線和智能化管理系統(tǒng)的應(yīng)用，使得鋁產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)過程更加穩(wěn)定和高效，提高了產(chǎn)品質(zhì)量，縮短了生產(chǎn)周期，增強了企業(yè)的響應(yīng)速度和市場適應(yīng)性。

三、行業(yè)面臨的機遇

（一）政策利好

近年來，國家在政策層面對鋁產(chǎn)業(yè)給予了大力支持，這為鋁產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境。一方面，國家積極推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級，鼓勵發(fā)展高端制造業(yè)，鋁作為重要的工業(yè)基礎(chǔ)材料，在航空航天、新能源汽車等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用前景。另一方面，國家對于環(huán)保和資源利用效率的提升也提出了明確要求，這促使鋁產(chǎn)業(yè)向綠色、高效的方向發(fā)展。此外，國家“一帶一路”倡議的推進，為鋁產(chǎn)業(yè)的國際化發(fā)展提供了新的機遇。

（二）市場新需求

隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展和消費升級，鋁產(chǎn)業(yè)面臨的新需求不斷涌現(xiàn)。在建筑領(lǐng)域，高性能、環(huán)保的鋁制建筑材料受到青睞，如鋁合金模板、鋁制外墻板等。在交通領(lǐng)域，新能源汽車的推廣帶動了對輕量化材料的需求，鋁材因其輕質(zhì)、高強度的特性成為首選。此外，5G通信、智能制造等新興領(lǐng)域的發(fā)展，對鋁材的精度和性能提出了更高要求，為鋁產(chǎn)業(yè)帶來了新的市場空間。

（三）產(chǎn)業(yè)整合趨勢

在市場競爭和政策引導(dǎo)的雙重作用下，鋁產(chǎn)業(yè)正呈現(xiàn)出明顯的整合趨勢。一方面，大型企業(yè)通過兼并重組，不斷擴大規(guī)模，提高市場集中度，增強行業(yè)影響力。另一方面，中小企業(yè)則通過技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品差異化等方式，尋求在細分市場中建立競爭優(yōu)勢。產(chǎn)業(yè)整合有助于優(yōu)化資源配置，提高行業(yè)整體效率，同時也能夠促進產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展，提升行業(yè)的整體競爭力。

四、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

（一）市場競爭壓力

隨著全球鋁產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，市場競爭日益激烈，我國鋁產(chǎn)業(yè)面臨著來自國內(nèi)外多方面的競爭壓力。以下為幾個主要方面：

1.國際競爭：全球鋁產(chǎn)量持續(xù)增長，特別是新興市場國家的鋁產(chǎn)業(yè)迅速崛起，導(dǎo)致國際市場供應(yīng)過剩，競爭加劇。同時，國際貿(mào)易摩擦和保護主義的抬頭，增加了我國鋁產(chǎn)品出口的難度，對國內(nèi)企業(yè)造成了較大的市場壓力。

2.國內(nèi)競爭：我國鋁產(chǎn)業(yè)內(nèi)部競爭同樣激烈，特別是在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，同質(zhì)化競爭嚴重，導(dǎo)致產(chǎn)品價格競爭激烈，利潤空間壓縮。此外，隨著環(huán)保政策的加強，一些中小型企業(yè)因無法承擔環(huán)保成本而被迫退出市場，市場競爭進一步加劇。

3.技術(shù)和品牌競爭：在國際市場上，我國鋁產(chǎn)業(yè)在技術(shù)和品牌方面與一些國際知名企業(yè)相比仍有差距。高端鋁材產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)能力不足，缺乏具有國際影響力的品牌，這限制了我國鋁產(chǎn)品在國際市場的競爭力。

4.成本競爭：雖然我國鋁產(chǎn)業(yè)在成本控制方面具有一定的優(yōu)勢，但隨著勞動力成本、原材料成本的上升，以及環(huán)保稅負的增加，企業(yè)成本壓力逐漸加大，影響了其在國際市場的價格競爭力。

5.替代材料競爭：隨著新材料技術(shù)的發(fā)展，一些替代鋁材的復(fù)合材料和塑料等材料在性能和成本上取得了突破，對鋁材市場形成了一定的替代效應(yīng)，增加了鋁產(chǎn)業(yè)的競爭壓力。

面對這些競爭壓力，我國鋁產(chǎn)業(yè)需要通過技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品升級、品牌建設(shè)等手段，提升自身的競爭力和抗風(fēng)險能力。

（二）環(huán)保與安全要求

隨著環(huán)境保護意識的增強和法律法規(guī)的完善，鋁產(chǎn)業(yè)面臨著越來越嚴格的環(huán)保與安全要求，這對企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營產(chǎn)生了深遠的影響。

1.環(huán)保要求：鋁產(chǎn)業(yè)在生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生大量的廢氣和固體廢棄物，對環(huán)境造成污染。國家和地方政府對污染物排放標準進行了嚴格的限制，要求企業(yè)安裝污染處理設(shè)施，減少污染物排放。此外，對資源的綜合利用和循環(huán)經(jīng)濟提出了更高的要求，企業(yè)需要投入更多的資金和技術(shù)來進行廢物的回收和再利用。

2.安全要求：鋁冶煉和加工過程中存在高溫、高壓等危險因素，安全風(fēng)險較大。國家和行業(yè)對安全生產(chǎn)的標準和規(guī)定越來越嚴格，要求企業(yè)加強安全管理，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制，確保員工的生命安全和身體健康。同時，對于職業(yè)健康和工業(yè)安全的要求也在不斷提高，企業(yè)需要定期進行安全培訓(xùn)，提升員工的安全意識和應(yīng)急處理能力。

（三）數(shù)字化轉(zhuǎn)型難題

數(shù)字化轉(zhuǎn)型是鋁產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要途徑，但在實施過程中企業(yè)面臨著一系列的難題和挑戰(zhàn)。

1.技術(shù)難題：鋁產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要大量的技術(shù)支持和創(chuàng)新，包括自動化控制、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)分析等。然而，許多企業(yè)在這方面的技術(shù)基礎(chǔ)薄弱，缺乏足夠的技術(shù)人才和研發(fā)能力，難以實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的目標。

2.投資成本：數(shù)字化轉(zhuǎn)型往往需要大量的前期投資，包括硬件設(shè)備更新、軟件系統(tǒng)開發(fā)等。對于一些中小企業(yè)來說，資金壓力較大，難以負擔數(shù)字化轉(zhuǎn)型所需的成本。

3.組織變革：數(shù)字化轉(zhuǎn)型不僅僅是技術(shù)的更新，更是企業(yè)組織結(jié)構(gòu)和經(jīng)營模式的變革。企業(yè)需要調(diào)整組織架構(gòu)，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提升員工的數(shù)字化技能，這些變革可能會遇到內(nèi)部阻力，影響轉(zhuǎn)型的進程。

4.數(shù)據(jù)安全與隱私保護：數(shù)字化轉(zhuǎn)型意味著大量數(shù)據(jù)的產(chǎn)生、存儲和處理，如何確保數(shù)據(jù)的安全和用戶隱私的保護成為企業(yè)必須面對的問題。企業(yè)需要建立完善的數(shù)據(jù)安全管理體系，防范數(shù)據(jù)泄露和濫用風(fēng)險。

五、行業(yè)戰(zhàn)略指引建議

（一）產(chǎn)品創(chuàng)新與優(yōu)化策略

在當前鋁產(chǎn)業(yè)競爭激烈的市場環(huán)境下，產(chǎn)品創(chuàng)新與優(yōu)化是企業(yè)提升競爭力、滿足市場需求的關(guān)鍵。以下為幾點戰(zhàn)略指引建議：

1.加強研發(fā)投入：企業(yè)應(yīng)加大研發(fā)投入，建立專門的研發(fā)中心，吸引和培養(yǎng)高水平的研發(fā)人才，推動產(chǎn)品創(chuàng)新和技術(shù)升級。通過基礎(chǔ)研究和應(yīng)用研究，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值。

2.關(guān)注市場需求：企業(yè)需要密切關(guān)注市場動態(tài)，深入了解客戶需求，以市場需求為導(dǎo)向進行產(chǎn)品創(chuàng)新。通過市場調(diào)研和分析，開發(fā)適銷對路的新產(chǎn)品，滿足不同客戶群體的個性化需求。

3.推動產(chǎn)品多樣化：企業(yè)應(yīng)開發(fā)多樣化的產(chǎn)品線，以滿足不同行業(yè)和領(lǐng)域的需求。例如，針對建筑、交通、電子等不同領(lǐng)域，開發(fā)具有特定性能的鋁材產(chǎn)品，提高市場適應(yīng)性。

4.提升產(chǎn)品品質(zhì)：通過優(yōu)化生產(chǎn)工藝、改進質(zhì)量控制體系，提升產(chǎn)品品質(zhì)，增強品牌影響力。高品質(zhì)的產(chǎn)品能夠提高客戶滿意度，形成良好的口碑效應(yīng)。

5.發(fā)展綠色產(chǎn)品：隨著環(huán)保意識的提高，企業(yè)應(yīng)注重發(fā)展綠色、環(huán)保的鋁產(chǎn)品，如低能耗、低排放的鋁材，以及可回收利用的產(chǎn)品。這有助于提升企業(yè)形象，滿足綠色發(fā)展的要求。

6.強化國際合作：企業(yè)可以通過國際合作，引進國外先進技術(shù)和管理經(jīng)驗，提升自身的產(chǎn)品研發(fā)能力。同時，與國際合作伙伴共同開發(fā)新產(chǎn)品，拓展國際市場。

7.利用數(shù)字化技術(shù)：應(yīng)用數(shù)字化技術(shù)，如智能制造、大數(shù)據(jù)分析等，優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計流程，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。數(shù)字化技術(shù)還能幫助企業(yè)更好地理解市場趨勢和客戶需求，指導(dǎo)產(chǎn)品創(chuàng)新。

（二）市場拓展與營銷手段

在激烈的市場競爭中，鋁產(chǎn)業(yè)企業(yè)需要采取有效的市場拓展與營銷手段，以提升市場份額和品牌影響力。以下為幾點戰(zhàn)略指引建議：

1.明確目標市場：企業(yè)首先需要明確自己的目標市場，針對不同細分市場制定相應(yīng)的市場拓展策略。例如，針對航空航天、新能源汽車等高端市場，企業(yè)可以專注于提供高性能、定制化的產(chǎn)品和服務(wù)。

2.建立品牌形象：通過品牌建設(shè)，樹立企業(yè)良好的形象和口碑。這包括打造獨特的企業(yè)文化、提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、參與行業(yè)展會和論壇等活動，以及通過媒體和公關(guān)活動提升品牌知名度。

3.多渠道營銷：企業(yè)應(yīng)充分利用線上線下多種渠道進行營銷。線上可以通過電商平臺、官方網(wǎng)站、社交媒體等渠道進行產(chǎn)品展示和推廣；線下則可以通過參加行業(yè)展會、舉辦技術(shù)研討會、建立銷售網(wǎng)絡(luò)等方式，與客戶建立直接聯(lián)系。

4.強化客戶關(guān)系管理：通過客戶關(guān)系管理系統(tǒng)（CRM）跟蹤客戶需求，提供個性化服務(wù)，增強客戶忠誠度。定期與客戶溝通，收集反饋信息，及時調(diào)整產(chǎn)品和服務(wù)，以滿足客戶的期望。

5.創(chuàng)新營銷策略：運用創(chuàng)新營銷策略，如故事營銷、體驗營銷等，提升客戶參與度和品牌吸引力。通過講述產(chǎn)品背后的故事，或者提供獨特的客戶體驗活動，使客戶更加認同和喜愛品牌。

6.利用大數(shù)據(jù)分析：運用大數(shù)據(jù)技術(shù)分析市場趨勢和客戶行為，制定更加精準的營銷策略。通過數(shù)據(jù)分析，企業(yè)可以更好地了解客戶需求，預(yù)測市場變化，優(yōu)化產(chǎn)品組合和營銷活動。

7.跨界合作：探索與其他行業(yè)的合作機會，通過跨界合作開發(fā)新的市場和產(chǎn)品。例如，與汽車制造商合作開發(fā)輕量化車身材料，或與建筑設(shè)計師合作開發(fā)新型建筑鋁材。

8.國際化戰(zhàn)略：積極拓展國際市場，通過出口、海外建廠、跨國合作等方式，提高國際市場份額。在進入國際市場時，應(yīng)考慮當?shù)厥袌鲂枨?、法律法?guī)和文化差異，制定適應(yīng)性強的市場策略。

（三）服務(wù)提升與品質(zhì)保障措施

在鋁產(chǎn)業(yè)中，服務(wù)質(zhì)量和產(chǎn)品品質(zhì)是企業(yè)的核心競爭力。以下為幾點提升服務(wù)和保障品質(zhì)的戰(zhàn)略措施：

1.建立全面的質(zhì)量管理體系：企業(yè)應(yīng)建立嚴格的質(zhì)量管理體系，從原材料采購到生產(chǎn)過程控制，再到產(chǎn)品出廠檢驗，確保每個環(huán)節(jié)都符合質(zhì)量標準。采用國際標準或行業(yè)領(lǐng)先標準，提升產(chǎn)品的一致性和可靠性。

2.加強供應(yīng)鏈管理：優(yōu)化供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)，選擇優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商，確保原材料的質(zhì)量。同時，通過供應(yīng)鏈協(xié)同管理，減少庫存成本，提高響應(yīng)速度和交貨效率。

3.提升售后服務(wù)水平：建立專業(yè)的售后服務(wù)團隊，提供及時、專業(yè)的技術(shù)支持和售后服務(wù)。通過定期回訪客戶，收集產(chǎn)品使用反饋，快速響應(yīng)客戶的問題和需求。

4.實施個性化服務(wù)：根據(jù)客戶的具體需求提供定制化服務(wù)，包括產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)、物流等環(huán)節(jié)。通過個性化服務(wù)，提升客戶滿意度和忠誠度。

5.培訓(xùn)員工專業(yè)技能：定期對員工進行專業(yè)技能和服務(wù)意識培訓(xùn)，確保員工能夠掌握最新的技術(shù)和工藝，為客戶提供專業(yè)的服務(wù)。

6.引入先進的生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)：投資先進的生產(chǎn)設(shè)備和工藝，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品精度，減少不良品的產(chǎn)生。

7.強化過程控制：在生產(chǎn)過程中實施嚴格的過程控制，通過實時監(jiān)控和數(shù)據(jù)分析，及時發(fā)現(xiàn)和解決生產(chǎn)中的問題，防止質(zhì)量問題發(fā)生。

8.建立客戶反饋機制：建立有效的客戶反饋機制，鼓勵客戶提出意見和建議，作為改進產(chǎn)品和服務(wù)的重要依據(jù)。

9.進行第三方認證：通