2024年全球儲(chǔ)能行業(yè)趨勢預(yù)測報(bào)告

2023年關(guān)鍵詞KEYPOINT2工商業(yè)儲(chǔ)能崛起2023年，全球工商業(yè)新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)增長速度超過源網(wǎng)側(cè)和戶儲(chǔ)端，

達(dá)到115%。其中，

中國工商儲(chǔ)新增裝機(jī)增速達(dá)到105%。全球支持政策密集出臺美國去年出臺的IRA法案于今年正式生效、歐盟的新電池法等政策，均對儲(chǔ)能市場產(chǎn)生重要影響。

2023年前三季度，中國出臺402項(xiàng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，其中國家政策54條，地方政策348條，涉及儲(chǔ)能補(bǔ)貼、新能源配儲(chǔ)、儲(chǔ)能參與電力市場等。集中式儲(chǔ)能技術(shù)突破集中式儲(chǔ)能由于其容量大、效率高、可靠性高的特征，能夠滿足大規(guī)模電力系統(tǒng)的需求。許繼電氣自2009年承接國內(nèi)第一個(gè)集中式儲(chǔ)能項(xiàng)目，研發(fā)了基于電池工作特性的SOC動(dòng)態(tài)反饋?zhàn)赃m應(yīng)調(diào)整估算技術(shù)、基于物理實(shí)體數(shù)據(jù)切片的GW級儲(chǔ)能信息處理技術(shù)等十大儲(chǔ)能核心技術(shù)，突破行業(yè)瓶頸。工商業(yè)儲(chǔ)能崛起、全球支持政策密集出臺、集中式儲(chǔ)能技術(shù)突破2023年關(guān)鍵詞3內(nèi)卷2022年中國新增注冊儲(chǔ)能企業(yè)3.7萬余家，

2023

年以來新增5

萬余家，“兩網(wǎng)五大六小”等能源央企已全部布局儲(chǔ)能行業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)、化工、酒業(yè)、房地產(chǎn)、家電等紛紛跨界涌入儲(chǔ)能。出海潮2023年以來，包括寧德時(shí)代、億緯鋰能、海辰儲(chǔ)能、瑞浦蘭鈞等企業(yè)獲得海外訂單已超過150GWh，主要市場包括美國、歐洲、澳洲、印度等。高庫存2023年全球新增庫存31GWh，下半年歐洲戶儲(chǔ)庫存6.4GWh。價(jià)格戰(zhàn)、內(nèi)卷、出海、高庫存2023年關(guān)鍵詞價(jià)格戰(zhàn)產(chǎn)能過剩引發(fā)激烈的價(jià)格戰(zhàn)。磷酸鐵鋰方形儲(chǔ)能電芯均價(jià)已從年初的近1元/Wh降至11月的0.45元/Wh，降幅達(dá)52%，價(jià)格已經(jīng)觸及極大部分電池企業(yè)的底線。甚至有企業(yè)已報(bào)出儲(chǔ)能電芯低于0.35

元/Wh的價(jià)格。序號企業(yè)名稱原業(yè)務(wù)跨界領(lǐng)域1浪莎針織服裝儲(chǔ)能電池2五糧液酒業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)3黑芝麻食品儲(chǔ)能電池4康佳電子產(chǎn)品儲(chǔ)能系統(tǒng)5戴森家用電器儲(chǔ)能電池6長久物流物流電池回收7榮盛發(fā)展房地產(chǎn)儲(chǔ)能電池8佳禾智能電子產(chǎn)品儲(chǔ)能系統(tǒng)2023年以來典型跨界儲(chǔ)能企業(yè)2023年1-11月儲(chǔ)能電池企業(yè)獲海外訂單情況序號企業(yè)名稱合作方合作規(guī)模1寧德時(shí)代Kwinana、Collie10億澳元2瑞浦蘭鈞Powin、VENAENERGY、SUNPINSOLAR26.4GWh3億緯鋰能ABS、Powin23.39GWh4蜂巢能源在歐洲獲得多個(gè)訂單20GWh5廈門海辰阿特斯、Powin、Perfect

Power11.6GWh6鵬輝能源Discover

EnergySystems5.1GWh7遠(yuǎn)景動(dòng)力Powin、Fluence/8國軒高科Ormat

Technologies0.75GWh2023年全球儲(chǔ)能系統(tǒng)庫存量（GWh）4目錄CONTENTS全球儲(chǔ)能市場01主要國家儲(chǔ)能市場概況022024

工商業(yè)儲(chǔ)能機(jī)遇035全球儲(chǔ)能市場PARTONE162023年全球儲(chǔ)能電池出貨量增速60%，2024年有望實(shí)現(xiàn)35%的增速全全球球儲(chǔ)儲(chǔ)能能市市場場大東時(shí)代智庫（TD）儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫顯示，2023年全球儲(chǔ)能電池出貨量173GWh（以終端口徑統(tǒng)計(jì)），同比增長60%，其中中國儲(chǔ)能電池出貨約159GWh，占比92%。2024年全球及中國儲(chǔ)能電池出貨量保持增長態(tài)勢，中國儲(chǔ)能電池出貨量超過200GWh，占比88%。在海內(nèi)外大環(huán)境下，全球儲(chǔ)能呈現(xiàn)出上半年熱，下半年冷的狀態(tài)。2023年上半年，全球及中國儲(chǔ)能市場仍呈現(xiàn)出高景氣狀態(tài)，吸引眾多企業(yè)入局，進(jìn)入三季度以來，以歐洲為代表的戶儲(chǔ)市場遇冷，美國大儲(chǔ)并網(wǎng)延期等，儲(chǔ)能電池庫存高企，企業(yè)出貨量持續(xù)下滑，部分戶儲(chǔ)電池企業(yè)面臨零出貨的局面。2024年，儲(chǔ)能市場逐漸進(jìn)入理性增長狀態(tài)。①低價(jià)競爭情況有望改善，儲(chǔ)能電池及系統(tǒng)價(jià)格預(yù)計(jì)在二季度企穩(wěn)。②隨著利率下行、供應(yīng)鏈危機(jī)緩解以及IRA政策推進(jìn)，美國大儲(chǔ)和戶儲(chǔ)裝機(jī)延期情況將得到改善，需求有望在2024年中釋放。③保守估計(jì)，歐洲戶儲(chǔ)經(jīng)銷商去庫存持續(xù)至2024年上半年。2022年風(fēng)光發(fā)電占?xì)W盟電力的22.3%，首次超過化石燃料和煤電，歐盟提出的REPowerEU計(jì)劃目標(biāo)是，2030年該比例需達(dá)到45%，滲透率22.7%增長空間。數(shù)據(jù)來源：大東時(shí)代智庫（TD）全全球球儲(chǔ)儲(chǔ)能能市市場場大東時(shí)代智庫（TD）儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫顯示，2023年全球新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)量約35GW，同比增長72%，其中，鋰電池儲(chǔ)能項(xiàng)目新增裝機(jī)34GW。預(yù)計(jì)2024年新增裝機(jī)超過50GW，增速將超過50%。2023年，全釩液流電池、壓縮空氣儲(chǔ)能等新技術(shù)競相發(fā)展，但鋰電池儲(chǔ)能仍占據(jù)絕對主導(dǎo)地位。從累計(jì)裝機(jī)情況來看，截至2022年底，全球新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模首次突破40GW，達(dá)到45.7GW，至2023年底，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模約81GW。從各主要市場來看，2023年新增裝機(jī)中，中國貢獻(xiàn)了46%的市場，中國占比大幅提升主要是因?yàn)槠湓谘b機(jī)規(guī)模已比較大的基礎(chǔ)上仍實(shí)現(xiàn)高速增長，2023年電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)以及工商業(yè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)增長均超過100%。2023年，美國儲(chǔ)能受并網(wǎng)裝機(jī)延遲影響，但其工商業(yè)儲(chǔ)能實(shí)現(xiàn)7倍以上增長，總體新增裝機(jī)占比位居全球第二位，僅次于中國市場。新增裝機(jī)：2023年全球新增裝機(jī)增長72%，預(yù)計(jì)2024年增長超過50%應(yīng)用場景：源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能仍占據(jù)主導(dǎo)地位，2023年各應(yīng)用場景均增長70%以上全全球球儲(chǔ)儲(chǔ)能能市市場場源網(wǎng)側(cè)：2022年，全球源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)實(shí)現(xiàn)了124.69%的增長，2023年預(yù)計(jì)新增裝機(jī)達(dá)到27GW，增速仍超過70%。中國、美國、歐洲是全球源網(wǎng)側(cè)三大主要市場，其中中國于2022年超越美國位居第一位。2023年三大主要市場增速分別為119%、30%、83%。工商業(yè)：2022年，全球工商業(yè)儲(chǔ)能增速僅14.58%，2023年預(yù)計(jì)新增裝機(jī)達(dá)到1.8GW，同比增長115%。全球工商業(yè)儲(chǔ)能主要集中在中國、美國、以德國為代表的歐洲，其中美國工商業(yè)儲(chǔ)能主要以分布式光伏配儲(chǔ)為主，在ITC最高70%的補(bǔ)貼下部分光儲(chǔ)項(xiàng)目具備一定經(jīng)濟(jì)性，將會(huì)刺激工商儲(chǔ)新增裝機(jī)規(guī)模增長，預(yù)計(jì)2024年美國工商儲(chǔ)增長速度超過180%。戶儲(chǔ)：2022年，全球戶儲(chǔ)新增裝機(jī)大規(guī)模增長，增速超過工商業(yè)儲(chǔ)能，達(dá)到60.29%，2023年仍延續(xù)快速增長態(tài)勢，全年預(yù)計(jì)新增裝機(jī)6.3GW，同比增長85%。歐洲、美國、澳大利亞和日本是全球最主要的戶儲(chǔ)市場，2023年戶儲(chǔ)增速分別為42%、172%、31%、12%。全全球球儲(chǔ)儲(chǔ)能能市市場場全球儲(chǔ)能電池庫存：2023年全球儲(chǔ)能電池企業(yè)新增庫存31GWh整體庫存：全球儲(chǔ)能電池庫存持續(xù)擴(kuò)大，2022年庫存6GWh，遠(yuǎn)低于動(dòng)力電池164.8GWh的規(guī)模。2023年，預(yù)計(jì)新增庫存達(dá)到31GWh，一方面由于2022年度經(jīng)銷商大規(guī)模囤貨，導(dǎo)致2023年持續(xù)去庫存，另一方面美國大儲(chǔ)延遲并網(wǎng)裝機(jī)、戶儲(chǔ)暫緩安裝均加劇，同時(shí)不少企業(yè)跨界進(jìn)入儲(chǔ)能，已有企業(yè)持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)能，企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)速度已遠(yuǎn)超過終端市場需求增長速度，綜合因素加劇了庫存高企。戶儲(chǔ)：2023年上半年，歐洲整體戶儲(chǔ)市場新增裝機(jī)5.1GWh，已基本消化2022年的庫存水平（5.2GWh），2023年新增庫存6.3GWh，因此2023年下半年歐洲戶儲(chǔ)市場約6.4GWh的庫存，仍處于高位。產(chǎn)品特征：儲(chǔ)能電芯邁入大容量時(shí)代，5MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)成為行業(yè)主流發(fā)展趨勢全全球球儲(chǔ)儲(chǔ)能能市市場場序號企業(yè)2023年以來5MWh+儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品產(chǎn)品 尺寸 額定容量電芯溫控1中車株洲所5.X液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品CESS2.020尺5.016MWh/液冷2寧德時(shí)代5MWh

EnerD系列液冷儲(chǔ)能預(yù)制艙系統(tǒng)20尺5MWh314Ah液冷3雙一力單機(jī)5MWh集裝箱儲(chǔ)能產(chǎn)品20尺5MWh314Ah液冷4中創(chuàng)新航20尺液冷儲(chǔ)能集裝箱解決方案20尺5.016MWh314Ah液冷5科華數(shù)能5.1MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)/5.1MWh320Ah液冷6明美新能源20尺集裝箱5MWh液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)20尺5MWh/液冷7正泰電源POWERBLOCK

2.020尺5.1MWh280-320Ah液冷8欣旺達(dá)5MWh

NoahX

2.0液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)20尺5.015MWh314Ah液冷9遠(yuǎn)景智慧液冷儲(chǔ)能解決方案20尺5.03MWh315Ah液冷10海辰儲(chǔ)能海辰儲(chǔ)能5MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)ESS

2.020尺5MWh314Ah液冷11航天鋰電5.2MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)44.8V360Ah電池箱20尺5.2MWh360Ah液冷12瑞浦蘭鈞Y104系列20尺5.11MWh320Ah液冷13陽光電源Power

Titan2.020尺5MWh314Ah液冷14臥龍儲(chǔ)能單機(jī)5.97MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)/5.97MWh300Ah+液冷15科力遠(yuǎn)單機(jī)6.6MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)40尺6.6MWh300Ah/16贏科儲(chǔ)能贏科40尺5MWh集裝箱儲(chǔ)能系統(tǒng)20/30/40尺//液冷、風(fēng)冷17南都電源Center401500-250/2805184F/5483F40尺5.18MWh250Ah風(fēng)冷5.48MWh280Ah風(fēng)冷18比亞迪MC10C-B5365-A-R4M01/5.365MWh刀片電池風(fēng)冷19楚能新能源PF173-280A-C5677F40尺5.677MWh280Ah風(fēng)冷2023以來主要企業(yè)300+Ah儲(chǔ)能電芯進(jìn)展情況序號 企業(yè) 產(chǎn)品 進(jìn)展1寧德時(shí)代314Ah已于8月量產(chǎn)交付2遠(yuǎn)景動(dòng)力305Ah/315Ah已在過去兩年里實(shí)現(xiàn)了305Ah量產(chǎn)交付，6月發(fā)布315Ah電芯產(chǎn)品3中創(chuàng)新航305Ah/314Ah已于9月量產(chǎn)交付4蘭鈞新能源314Ah已于9月量產(chǎn)5億緯鋰能306Ah，LF560K：560Ah306Ah于12月份量產(chǎn)6鵬輝能源314Ah已于10月量產(chǎn)7蜂巢能源325Ah已在成都基地下線8楚能新能源306Ah/314Ah/320Ah宜昌基地投產(chǎn)9?；履茉?75Ah2月發(fā)布產(chǎn)品10海辰儲(chǔ)能300Ah/320Ah4月發(fā)布320Ah產(chǎn)品11南都電源305Ah4月發(fā)布產(chǎn)品12正力新能314Ah5月發(fā)布產(chǎn)品13遠(yuǎn)東電池305Ah5月發(fā)布產(chǎn)品14捷威動(dòng)力360Ah5月發(fā)布產(chǎn)品15雄韜股份580Ah7月發(fā)布產(chǎn)品16欣旺達(dá)314Ah9月發(fā)布產(chǎn)品儲(chǔ)能電芯產(chǎn)品特征：儲(chǔ)能電芯容量從早期的50Ah、100Ah發(fā)展到目前最大的560Ah、1130Ah，2024年將整體邁入300Ah

+時(shí)代。儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品特征：隨著300Ah+大容量電芯邁入量產(chǎn)階段，儲(chǔ)能市場5MWh+液冷系統(tǒng)成為趨勢，可顯著減少儲(chǔ)能電站建設(shè)的土地成本，能量密度與性能顯著提升。11美觀2024年儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展6大趨勢全球儲(chǔ)能市場規(guī)模趨勢：2024出貨增長35%裝機(jī)量：2024年全球?qū)⑦_(dá)到53GW，同比增長51%。增長點(diǎn)主要來源于中美市場，中國市場增長點(diǎn)主要源于①新能源配儲(chǔ)，存量省份以及配儲(chǔ)比例、時(shí)長增加；②工商業(yè)儲(chǔ)能成為重要的增量市場。出貨量：2024年全球超過280GWh，同比增長35%，行業(yè)將逐漸進(jìn)入理性增長狀態(tài)。01 02 03 04 05 06價(jià)格趨勢：2024Q2見底2023年底，儲(chǔ)能電芯價(jià)格較年初已下降50%，目前行業(yè)平均0.4+元/Wh。預(yù)計(jì)2024年還將持續(xù)下降0.3元/Wh的水平。市場格局趨勢寧德時(shí)代全球占比33%，2023年市場競爭白熱化，僅中國新成立企業(yè)5萬余家；從2023年Q4開始，批量公司開始出現(xiàn)經(jīng)營困難。2024年市場出清，將有一部分企業(yè)面臨被淘汰的局面。產(chǎn)品趨勢電芯：300+Ah大電芯；系統(tǒng)：5MWh+大儲(chǔ)能系統(tǒng)日趨成為主流。大儲(chǔ)：方形電池長薄化，大容量趨勢明顯，如比亞迪刀片電池；戶儲(chǔ)：大圓柱LFP電池由于其性能、安全性、循環(huán)壽命等方面的顯著優(yōu)勢，將在戶儲(chǔ)市場加速滲透。應(yīng)用場景趨勢：拓展電源側(cè)：火儲(chǔ)、光儲(chǔ)、風(fēng)儲(chǔ)、儲(chǔ)能常規(guī)機(jī)組等；電網(wǎng)側(cè)：獨(dú)立儲(chǔ)能、變電站、匯集站、移動(dòng)電源車等；用戶側(cè)：工商業(yè)、產(chǎn)業(yè)園、EV充電站、港口岸電、海島/校園/社區(qū)等。技術(shù)趨勢：多元化儲(chǔ)能技術(shù)整體以鋰電為核心，其他技術(shù)路線競相發(fā)展。鈉離子電池、全釩液流電池、壓縮空氣儲(chǔ)能等均迎來發(fā)展空間。12主要國家儲(chǔ)能市場概況PARTTWO213?

大東時(shí)代智庫（TD）儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫顯示，2023年全年中國新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)16GW，同比增長117%；2024年將達(dá)到24GW，同比增長50%。增長點(diǎn)主要源于①新能源配儲(chǔ)，存量省份以及配儲(chǔ)比例、時(shí)長增加；②工商業(yè)儲(chǔ)能成為重要的增量市場。?

驅(qū)動(dòng)因素：1）政策刺激。國家碳中和戰(zhàn)略為儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展提供長期確定趨勢，

2023年以來，地方出臺儲(chǔ)能相關(guān)政策超過400項(xiàng)。2）市場需求。儲(chǔ)能可以提高電網(wǎng)的穩(wěn)定性和靈活性，滿足不斷增長的能源需求，降低能源成本，因此市場需求持續(xù)增長。3）技術(shù)成熟。以儲(chǔ)能鋰電為例，儲(chǔ)能時(shí)長從以前的1小時(shí)、2小時(shí)逐漸發(fā)展到4小時(shí)，鋰電成本持續(xù)下跌。4）產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善。以儲(chǔ)能鋰電為核心，從上游的鋰電池原材料，中游的儲(chǔ)能電池、CPS、EMS、系統(tǒng)集成以及下游的場景應(yīng)用，已形成良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，有助于進(jìn)一步降低成本，推動(dòng)市場增長。?

電源側(cè)占據(jù)主導(dǎo)地位。2023年，我國新增新型儲(chǔ)能裝機(jī)項(xiàng)目16GW，其中電源側(cè)新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)8.16GW，占比51%。裝機(jī)量最大的省份包括湖南、山東。2022年9月湖南省出臺《關(guān)于開展2022年新能源發(fā)電項(xiàng)目配置新型儲(chǔ)能試點(diǎn)工作的通知》中提到，對在2022年12月底前、2023年6月底前實(shí)現(xiàn)全容量并網(wǎng)運(yùn)行的新型儲(chǔ)能項(xiàng)目，在計(jì)算其作為新能源發(fā)電項(xiàng)目配建的容量時(shí)，分別按照裝機(jī)容量的1.5、1.3倍計(jì)算，導(dǎo)致了湖南儲(chǔ)能裝機(jī)量的快速提升。?

用戶側(cè)（包含工商業(yè)）占比將提升。用戶側(cè)儲(chǔ)能（包含工商業(yè)）自2021年占比低于源網(wǎng)側(cè)，2022年占比進(jìn)一步大幅下滑至7%。隨著工商業(yè)儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性逐漸凸顯，2024年用戶側(cè)儲(chǔ)能占比將會(huì)提升。規(guī)模：2023年新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)增長超過100%，2024年同比增長50%全中球國儲(chǔ)儲(chǔ)能能市市場場?

大東時(shí)代智庫（TD）儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫顯示，

2023年，電源側(cè)新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模8.16GW，同比增長133%，預(yù)計(jì)2024年電源側(cè)新增裝機(jī)規(guī)模超過13GW，同比增長超過60%。?

新能源配儲(chǔ)占電源側(cè)80%以上的份額。截至目前，全國有26個(gè)省市及自治區(qū)出臺強(qiáng)制配儲(chǔ)政策，多個(gè)省市配儲(chǔ)比例≥10%，不少省份對新能源配儲(chǔ)要求進(jìn)一步提高。如湖北省能源局發(fā)布新能源項(xiàng)目配儲(chǔ)規(guī)定，新能源項(xiàng)目申報(bào)必須滿足20%/2小時(shí)（2.5小時(shí)）配儲(chǔ)的基本條件；河南省要求在分布式光伏承載力較弱的區(qū)域配置不低于15%、2小時(shí)的儲(chǔ)能裝置；海南光伏配儲(chǔ)比例要求25%等。因此，大東時(shí)代智庫（TD）認(rèn)為，配儲(chǔ)省市增加，配儲(chǔ)比例增加，均會(huì)加大儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模，2024年4小時(shí)儲(chǔ)能配比規(guī)模將會(huì)提升。電源側(cè)&電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能：新能源配儲(chǔ)、獨(dú)立儲(chǔ)能分別占電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)絕對主導(dǎo)地位全中球國儲(chǔ)儲(chǔ)能能市市場場?

2023年，電網(wǎng)側(cè)新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模6720MW，同比增長104%，預(yù)計(jì)2024年電網(wǎng)側(cè)新增裝機(jī)規(guī)模超過8GW，同比增長30%。?

95%以上的新增來自于獨(dú)立儲(chǔ)能。2023年9月21日，國家能源局南方監(jiān)管局、廣東省能源局印發(fā)《廣東省獨(dú)立儲(chǔ)能參與電能量市場交易細(xì)則（試行）》，為獨(dú)立儲(chǔ)能入市提供機(jī)制支撐。11月，南方電網(wǎng)梅州寶湖獨(dú)立儲(chǔ)能電站在南方電力現(xiàn)貨市場順利完成首個(gè)月份31天的交易，標(biāo)志著我國獨(dú)立儲(chǔ)能首次成功以“報(bào)量報(bào)價(jià)”的方式進(jìn)入電力現(xiàn)貨市場。?

獨(dú)立儲(chǔ)能主要集中在山東、湖南、貴州、寧夏等地，主要為電網(wǎng)運(yùn)行提供調(diào)峰、調(diào)頻、需求響應(yīng)等多種服務(wù)，有效實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)削峰填谷，緩解高峰供電壓力。2023年1-10月，美國新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)5.9GW，較2022年全年增長23%，2023年全年預(yù)計(jì)新增裝機(jī)7.9GW，同比增長65%。增速不及預(yù)期，一是因?yàn)椴⒕W(wǎng)研究流程繁瑣和電網(wǎng)改造費(fèi)用高昂導(dǎo)致多個(gè)大儲(chǔ)項(xiàng)目并網(wǎng)延期或取消，大儲(chǔ)實(shí)際投運(yùn)低于規(guī)劃裝機(jī)量；二是2023年4月美國加州太陽能新政NEM3.0正式生效，NEM2.0向NEM3.0的切換中出現(xiàn)項(xiàng)目延期導(dǎo)致戶儲(chǔ)安裝暫緩。美國儲(chǔ)能新增裝機(jī)仍將保持增長態(tài)勢。大東時(shí)代智庫（TD）預(yù)計(jì)，2024年美國新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)將超過13GW，同比增長70%。主要驅(qū)動(dòng)因素：1）美國能源自給率低，其中可再生能源發(fā)電占比22%，與2050年目標(biāo)（44%）差距較大，且遠(yuǎn)低于我國同期水平（30%）。2）美國IRA法案正式生效，將大于5kWh獨(dú)立儲(chǔ)能納入ITC減免政策，將釋放出更多儲(chǔ)能應(yīng)用場景。3）美國極寒天氣致能源價(jià)格暴漲，導(dǎo)致電價(jià)飆升，2023年12月初，德州電價(jià)漲至人民幣65元/kWh，將推動(dòng)工商業(yè)和家庭儲(chǔ)能滲透率快速提升。美國儲(chǔ)能主要分布在加州、德州、佛州等電力緊張的城市，三者新增裝機(jī)占比高達(dá)80%。其中，加州占據(jù)美國60%的儲(chǔ)能市場，源于其自我發(fā)電激勵(lì)計(jì)劃（SGIP）。美國表前儲(chǔ)能市場占據(jù)75%以上的份額，主要由電力發(fā)電企業(yè)開發(fā)，按照項(xiàng)目制建設(shè)。典型儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商包括NextEra

Energy、Fluence、Tesla

Energy等企業(yè)。規(guī)模：2024年新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)量超過13GW，同比增長70%全美球國儲(chǔ)儲(chǔ)能能市市場場規(guī)模：2023年新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)同比增長51%，預(yù)計(jì)2024年增速與2023年相當(dāng)全歐球洲儲(chǔ)儲(chǔ)能能市市場場2023年，歐洲新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)預(yù)計(jì)達(dá)到6.8GW，同比增長51%。其中以德國為代表的家庭儲(chǔ)能市場仍快速增長，增速超過80%，疊加意大利戶儲(chǔ)市場快速興起，使得2023年歐洲戶儲(chǔ)市場新增裝機(jī)同比增長將達(dá)到95%，占比57%。2023年，歐洲戶儲(chǔ)經(jīng)銷商庫存高企，導(dǎo)致以中國為代表的電池企業(yè)對歐洲出貨量持續(xù)下降，實(shí)際安裝市場仍表現(xiàn)出強(qiáng)勁態(tài)勢。大東時(shí)代智庫（TD）預(yù)計(jì)，2024年歐洲新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)將超過10GW，增速與2023年相當(dāng)。

表前儲(chǔ)能：2023年歐洲表前儲(chǔ)能新增裝機(jī)2.6GW，同比增長13%，占比38%。英國、愛爾蘭、法國、德國、比利時(shí)、荷蘭等是歐洲主要的表前市場，合計(jì)占比達(dá)到80%。其中，英國作為四面環(huán)海的島國，風(fēng)力資源豐富，2022年風(fēng)力發(fā)電占比26.8%，僅次于天然氣發(fā)電。2020年英國政府發(fā)布《英國能源安全戰(zhàn)略》提出2030

年的海上風(fēng)電裝機(jī)目標(biāo)將達(dá)到50GW，由于風(fēng)力發(fā)電的間歇性和波動(dòng)性，對電網(wǎng)的可靠性、電能質(zhì)量等帶來比較大的壓力，因此對儲(chǔ)能的需求強(qiáng)勁。

戶儲(chǔ)：2023年歐洲戶儲(chǔ)新增裝機(jī)量約3.9GW，同比增長95%，目前歐洲戶儲(chǔ)市場滲透率1.5%，德國滲透率不及3%，未來仍有非常大的增長空間。德國、意大利、英國、奧地利等是歐洲主要的戶儲(chǔ)市場，占比80%以上。其中，德國是歐洲最大的戶儲(chǔ)市場，2023年戶儲(chǔ)新增裝機(jī)約2.2GW，占比56%。規(guī)模：2023年新增裝機(jī)同比增長27%，2024年增速接近20%全澳球洲儲(chǔ)儲(chǔ)能能市市場場2023年，澳大利亞新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)預(yù)計(jì)達(dá)到0.65GW，同比增長27%。其中戶儲(chǔ)新增裝機(jī)0.3GW，同比增長31%，占比47%；工商業(yè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)0.05GW，同比下降24%，占比8%；表前儲(chǔ)能新增裝機(jī)0.29GW，同比增長27%，占比45%。大東時(shí)代智庫（TD）預(yù)計(jì)，2024年澳大利亞新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)將達(dá)到0.75GW，同比增速接近20%。主要驅(qū)動(dòng)因素：①由于未計(jì)劃的煤炭發(fā)電中斷以及與自然災(zāi)害相關(guān)的輸電線路問題所致，澳大利亞國家電力市場（NEM）是全球電力價(jià)格最不穩(wěn)定的市場，在全球39個(gè)電力市場中，NEM的日內(nèi)電價(jià)波動(dòng)幅度最大，其中，昆士蘭州和南澳大利亞州的國內(nèi)電價(jià)價(jià)差全球領(lǐng)先，迫切需要通過儲(chǔ)能系統(tǒng)緩解電價(jià)波動(dòng)。②光照資源豐富。澳大利亞光照資源排名世界第一，光伏發(fā)電成本較低。同時(shí)，政府對戶用光伏給與FIT補(bǔ)貼。在光照因素和政策因素雙重利好條件下，澳洲戶用光伏累計(jì)裝機(jī)量高。③政策刺激，維多利亞州實(shí)施了一項(xiàng)太陽能回款計(jì)劃，為新安裝的太陽能系統(tǒng)提供高達(dá)50%的退款，同時(shí)用戶在戶用光伏投資上可獲得零息貸款。南澳大利亞州也實(shí)施了一個(gè)家庭電池計(jì)劃(HBS)，為電池存儲(chǔ)容量提供補(bǔ)貼，每kWh補(bǔ)貼200美元等。2023年上半年，澳大利亞啟動(dòng)了一輪1.2億澳元的社區(qū)電池儲(chǔ)能項(xiàng)目補(bǔ)貼計(jì)劃。截至2023年底，澳大利亞戶儲(chǔ)滲透率不到2%，電力價(jià)格大幅波動(dòng)以及電池成本持續(xù)下行，將促使更多用戶配置光儲(chǔ)系統(tǒng)。?

大東時(shí)代智庫（TD）儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)顯示，2023年日本表后電化學(xué)儲(chǔ)能市場新增裝機(jī)約0.48GW，同比增長12%，預(yù)計(jì)2024年達(dá)到0.5GW，其中家庭儲(chǔ)能市場達(dá)到0.45GW。?

日本儲(chǔ)能系統(tǒng)集成廠商主要有：Panasonic（日本）、Toshiba（日本）、Sumitomo

Electric

Industries

Ltd.（日本）、NGK

Insulators（日本）、LG

Chem（韓國）等。海外廠商要進(jìn)入日本儲(chǔ)能市場，需要本地化，在當(dāng)?shù)卦O(shè)立工廠或是與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合資建廠等模式，方可進(jìn)入日本儲(chǔ)能市場。?

日本設(shè)立了儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)專用投資基金，基金采用與東京都政府的公私合作伙伴關(guān)系，東京都政府將首次投資20億日元（1363萬美元）用于大型公用電池能源存儲(chǔ)系統(tǒng)。日本表后市場發(fā)展穩(wěn)定，2024年增長4%；韓國儲(chǔ)能難以大幅增長全日球韓儲(chǔ)儲(chǔ)能能市市場場?

由于火災(zāi)事件頻發(fā)，導(dǎo)致韓國儲(chǔ)能市場萎縮。加之2021年韓國逐步取消可再生能源權(quán)重REC補(bǔ)貼以及工商業(yè)儲(chǔ)能電價(jià)折扣，儲(chǔ)能新增裝機(jī)持續(xù)下滑。大東時(shí)代智庫（TD）預(yù)計(jì)短期內(nèi)，韓國儲(chǔ)能市場難以出現(xiàn)大幅增長。?

韓國為重振本土儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，近期制定了一項(xiàng)儲(chǔ)能系統(tǒng)（ESS）戰(zhàn)略，至2030年短時(shí)儲(chǔ)能與長時(shí)儲(chǔ)能項(xiàng)目合計(jì)裝機(jī)4.26GW/14.4GWh，2036年達(dá)到26.2GW/120GWh。至2036年與中國、美國共同成為全球儲(chǔ)能系統(tǒng)行業(yè)的三大強(qiáng)國之一，計(jì)劃占領(lǐng)全球35%的儲(chǔ)能市場。?

韓國儲(chǔ)能系統(tǒng)集成廠商主要有：LG

Chem（韓國）、Samsung

SDI（韓國）、Kokam（英國）、MaxwellTechnologies（美國）。2024

工商業(yè)儲(chǔ)能機(jī)遇PARTTHREE320?

2023年，用戶側(cè)新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)量首次超過1GW，裝機(jī)規(guī)模實(shí)現(xiàn)翻番。大東時(shí)代智庫（TD）預(yù)計(jì)，2024年，用戶側(cè)新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模將超過

2GW，同比增長翻倍。?

我國用戶側(cè)儲(chǔ)能基本為工商業(yè)儲(chǔ)能。2023年，工業(yè)和產(chǎn)業(yè)園是最主要的應(yīng)用場景，合計(jì)占比在90%以上。此外，新的應(yīng)用場景如EV充電站開始應(yīng)用儲(chǔ)能系統(tǒng)。?

工商業(yè)儲(chǔ)能行業(yè)的盈利模式逐漸清晰。其收益來自：1）幫助用戶節(jié)約電費(fèi)（電量電費(fèi)+容量電費(fèi)）；2）需求側(cè)響應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)；3）參與電力現(xiàn)貨市場交易。目前，峰谷價(jià)差套利占據(jù)了工商業(yè)儲(chǔ)能的大部分收入。中國工商業(yè)儲(chǔ)能規(guī)模：2024年裝機(jī)規(guī)模再次實(shí)現(xiàn)翻番202全4

工球商儲(chǔ)業(yè)能儲(chǔ)市能場機(jī)遇?

隨著我國能源消費(fèi)的持續(xù)攀升，工商業(yè)儲(chǔ)能市場需求強(qiáng)勁，2023年工商儲(chǔ)市場爆發(fā)。工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)在提高能源利用效率、降低能源成本以及保障電力供應(yīng)安全方面具有重要作用，受到企業(yè)的廣泛關(guān)注和投資。?

從地區(qū)分布來看，我國工商業(yè)儲(chǔ)能主要分布在峰谷價(jià)差較大以及補(bǔ)貼力度較大的省市，浙江、廣東、江蘇等地。中國工商業(yè)儲(chǔ)能盈利模式：未來合同能源管理+融資租賃模式逐漸流行202全4

工球商儲(chǔ)業(yè)能儲(chǔ)市能場機(jī)遇資料來源:大東時(shí)代智庫（TD）銷售設(shè)備商能源服務(wù)方儲(chǔ)能業(yè)主建設(shè)運(yùn)維服務(wù)分成（儲(chǔ)能收益*比例）合同能源管理銷售設(shè)備商建設(shè)、運(yùn)維儲(chǔ)能業(yè)主服務(wù)設(shè)備費(fèi)用、運(yùn)維費(fèi)用業(yè)主自投建設(shè)、運(yùn)維設(shè)備商（出租方）持有儲(chǔ)能業(yè)主租賃租金純租賃設(shè)備商儲(chǔ)能業(yè)主承租方供貨 建設(shè)、運(yùn)維能源服務(wù)方技術(shù)服務(wù)費(fèi)合同能源管理+融資租賃融資租賃方持有服務(wù)融資利息（儲(chǔ)能收益的一部分作為還款）工商儲(chǔ)4種商業(yè)模式：1）合同能源管理，能源服務(wù)方（投資方）投資購買儲(chǔ)能系統(tǒng)，按照事先約定的比例分享儲(chǔ)能收益；2）融資租賃+合同能源管理，引入了融資租賃方作為儲(chǔ)能資產(chǎn)的出租方，以此降低業(yè)主或能源服務(wù)方的資金壓力；3）業(yè)主自投，用戶作為業(yè)主方投資購買儲(chǔ)能系統(tǒng)；4）純租賃，租賃儲(chǔ)能設(shè)備，用電企業(yè)固定向資產(chǎn)方支付固定的租金。目前工商儲(chǔ)主要模式：以合同能源管理為主。從國內(nèi)情況來看，由于投資成本相對較高、以及對項(xiàng)目運(yùn)營不熟悉，早期市場更偏向于合同能源管理模式，此模式下業(yè)主只需提供土地即可獲得分成，能夠有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，成為當(dāng)下主流。為緩解資金壓力，合同能源管理+融資租賃模式逐漸流行。工商業(yè)儲(chǔ)能四種商業(yè)模式（紅色方框表示持有方，虛線表示資金流向）22中國工商業(yè)儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性：峰谷價(jià)差擴(kuò)大疊加“兩充兩放”滲透率提高202全4

工球商儲(chǔ)業(yè)能儲(chǔ)市能場機(jī)遇分時(shí)電價(jià)政策頻出：2023年以來多省市發(fā)布分時(shí)電價(jià)政策，11月28日福建省發(fā)布《福建省發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于完善分時(shí)電價(jià)政策的通知》，調(diào)整峰時(shí)上浮幅度為58%、谷時(shí)下浮幅度為63%，并設(shè)立尖峰電價(jià)，上浮幅度為80%，旨在引導(dǎo)電力用戶削峰填谷，服務(wù)以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)建設(shè)。分時(shí)電價(jià)政策出臺將會(huì)對工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)生以下影響：1）峰谷價(jià)差進(jìn)一步擴(kuò)大，提升工商業(yè)儲(chǔ)能盈利上限；2）延長峰谷電價(jià)的執(zhí)行時(shí)間，工商儲(chǔ)峰谷套利時(shí)間更持久；3）引入白天谷時(shí)電價(jià)，壓實(shí)充放電套利深度，打開分布式光伏配儲(chǔ)空間。多地平均峰谷價(jià)差已具備經(jīng)濟(jì)性：大東時(shí)代智庫（TD）對一般工商業(yè)10kV電價(jià)變化和各地電網(wǎng)代購電最大峰谷電價(jià)差平均值統(tǒng)計(jì)，0.7元/kWh是工商業(yè)儲(chǔ)能實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性的門檻價(jià)差，2023年全年統(tǒng)計(jì)的32個(gè)省/市/地區(qū)的總體平均價(jià)差為0.720元/kWh，其中有18個(gè)省/市/地區(qū)超過0.7元/kWh。23202全4

工球商儲(chǔ)業(yè)能儲(chǔ)市能場機(jī)遇 中國工商業(yè)儲(chǔ)能補(bǔ)貼政策：超過31個(gè)城市出臺補(bǔ)貼政策鼓勵(lì)工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前有10個(gè)省份31個(gè)地區(qū)出臺了工商業(yè)儲(chǔ)能補(bǔ)貼政策，補(bǔ)貼方式主要有放電量補(bǔ)貼、容量補(bǔ)貼和投資補(bǔ)貼三種。放電量補(bǔ)貼：溫州、蕪湖、深圳等14個(gè)地區(qū)，按照儲(chǔ)能設(shè)施每年實(shí)際放電量給予補(bǔ)貼，度電補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在0.2~0.8元/