《信息化項(xiàng)目造價評估指南》

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CASME

中國中小商業(yè)企業(yè)協(xié)會團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)

T/CASMEXXXX—2023

信息化項(xiàng)目造價評估指南

Guidetocostevaluationofinformatizationprojects

（征求意見稿）

在提交反饋意見時，請將您知道的相關(guān)專利連同支持性文件一并附上。

2023-XX-XX發(fā)布2023-XX-XX實(shí)施

中國中小商業(yè)企業(yè)協(xié)會??發(fā)布

T/CASMEXXXX—2023

信息化項(xiàng)目造價評估指南

1范圍

本文件規(guī)定了信息化項(xiàng)目造價評估指南中的術(shù)語和定義、縮略語、基本要求、服務(wù)要求、平臺要求。

本文件適用于評估信息化項(xiàng)目造價。

2規(guī)范性引用文件

下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，

僅該日期對應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本

文件。

GB/T28827.7信息技術(shù)服務(wù)運(yùn)行維護(hù)第7部分：成本度量規(guī)范

GB/T36964軟件工程軟件開發(fā)成本度量規(guī)范

SJ/T11463-2013軟件研發(fā)成本度量規(guī)范

ISO/IEC19761軟件工程COSMIC一種功能規(guī)模度量方法

ISO/IEC20926-2009軟件和系統(tǒng)工程軟件測量IFPUG功能尺寸測量方法

ISO/IEC24570-2018軟件工程N(yùn)ESMA功能規(guī)模測量方法功能點(diǎn)分析應(yīng)用的定義和計(jì)數(shù)指南

3術(shù)語和定義

下列術(shù)語和定義適用于本文件。

規(guī)模size

運(yùn)行維護(hù)服務(wù)中信息系統(tǒng)的基礎(chǔ)環(huán)境、硬件、軟件及安全等服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)范圍的總量。

工作量workload

完成信息系統(tǒng)的基礎(chǔ)環(huán)境、硬件、軟件及安全等服務(wù)內(nèi)容所花費(fèi)的工時。

功能點(diǎn)functionpoint

衡量軟件功能規(guī)模的一種單位。

[來源：GB/T36964,3.12]

4縮略語

下列縮略語適用于本文件。

IFPUG：國際功能點(diǎn)用戶組（InternationalFunctionPointUserGroup）

NESMA：荷蘭軟件度量協(xié)會（NetherlandSoftwareMeasurementAssociation）

COSMIC：通用軟件度量國際聯(lián)盟（CommonSoftwareMeasurementInternationalConsortium）

5基本要求

一般要求

遵守國際功能點(diǎn)分析法及國家標(biāo)準(zhǔn)，基于軟件造價智能管控平臺，對信息化項(xiàng)目進(jìn)行軟件、硬件、

運(yùn)維等規(guī)模、工作量、費(fèi)用的科學(xué)度量，建立軟件造價評估專業(yè)化服務(wù)和軟件項(xiàng)目管理體系，提供造價

評估及咨詢服務(wù)，打造高質(zhì)量信息化軟件項(xiàng)目。

基本要求

1

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5.2.1合規(guī)

評估過程符合標(biāo)準(zhǔn)化的評估流程和規(guī)則，評估報告由認(rèn)證的“軟件工程造價評估師”出具。

5.2.2客觀

遵從國家標(biāo)準(zhǔn)、國際廣泛推廣及認(rèn)可的功能點(diǎn)分析法和行業(yè)基準(zhǔn)數(shù)據(jù)，采用模型分析回歸算法，建

立方程進(jìn)行科學(xué)估算，為立項(xiàng)預(yù)算、商務(wù)談判、結(jié)算等環(huán)節(jié)提供信息化項(xiàng)目造價能力。

5.2.3可追溯

對軟件項(xiàng)目規(guī)模、費(fèi)用的評估方法和過程透明，評估流程清晰，評估過程及結(jié)果可追溯。

6服務(wù)要求

提供信息化項(xiàng)目全過程造價評估服務(wù)，包括預(yù)（概）算評估、結(jié)算評估、運(yùn)維評估、方案評審等科

學(xué)、合理、規(guī)范的評估，實(shí)現(xiàn)合理合規(guī)開支與結(jié)算，提高信息化項(xiàng)目質(zhì)量管理，規(guī)避審計(jì)風(fēng)險。

評估方法

ISO國際功能點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)法--IFPUG、NESMA、COSMIC。

評估依據(jù)

在進(jìn)行評估時，應(yīng)參考GB/T36964、GB/T28827.7、SJ/T11463-2013、ISO/IEC20926：2009、ISO/IEC

24570、ISO/IEC19761及相關(guān)要求。其中：

1)IFPUG和NESMA方法適用于商業(yè)應(yīng)用軟件的功能規(guī)模測量；

2)NESMA的方法對功能點(diǎn)計(jì)數(shù)進(jìn)行了分級，以便在估算的不同時期選擇不同精度的方法進(jìn)行

估算：

3)COSMIC方法適用于商業(yè)應(yīng)用軟件和實(shí)時系統(tǒng)的功能規(guī)模測量；

7平臺要求

建設(shè)信息化項(xiàng)目全過程造價平臺，創(chuàng)新形成信息化項(xiàng)目造價管控體系框架，通過制度、組織和質(zhì)量

保障，借助電子化、智能化支撐，對造價全過程進(jìn)行有效控制，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)。

圖1全過程造價平臺

2

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A

A

附錄A

（資料性）

數(shù)據(jù)處理流程

圖A.1基準(zhǔn)數(shù)據(jù)處理流程

3

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A.1數(shù)據(jù)分析方法

基準(zhǔn)數(shù)據(jù)采用基準(zhǔn)比對方法來分析數(shù)據(jù)。

基準(zhǔn)比對（Benchmarking），即組織將自身的項(xiàng)目管理及研發(fā)數(shù)據(jù)與行業(yè)數(shù)據(jù)及最佳實(shí)踐進(jìn)行持續(xù)

比較，通過數(shù)據(jù)分析比對，幫助組織了解現(xiàn)狀、發(fā)現(xiàn)問題、實(shí)施改進(jìn)并對未來建立預(yù)測。

基準(zhǔn)比對描述了組織在發(fā)展中某一時刻的過程狀態(tài)，類似于一張“體檢表”，指明組織在發(fā)展中的

優(yōu)劣。實(shí)施基準(zhǔn)比對的組織可以依據(jù)這張“體檢表”進(jìn)行針對性的改進(jìn)，并通過持續(xù)的比對從客觀上驗(yàn)

證組織所選取的度量體系或過程改進(jìn)方案是否有效。

基準(zhǔn)比對的核心價值在于幫助相關(guān)組織找到“真正的問題”和“現(xiàn)實(shí)的方法”，并全面評價改進(jìn)效

果。

在基于基準(zhǔn)比對方法，生成行業(yè)基準(zhǔn)數(shù)據(jù)的過程中，我們主要遵循以下原則或要求：

——對數(shù)據(jù)進(jìn)行匿名化處理，以充分保護(hù)提交數(shù)據(jù)組織的商業(yè)秘密

——對數(shù)據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格的審核、可信度評價，保證數(shù)據(jù)質(zhì)量

——對數(shù)據(jù)進(jìn)行必要的規(guī)格化處理，保證數(shù)據(jù)的可比性

——剔除低可信度數(shù)據(jù)，并計(jì)算最新統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)各主要指標(biāo)的百分位分布

——將主要指標(biāo)最新的百分位分布與上一統(tǒng)計(jì)周期的數(shù)據(jù)進(jìn)行加權(quán)平均，獲得最新基準(zhǔn)數(shù)據(jù)

——利用企業(yè)咨詢及第三方評估數(shù)據(jù)對行業(yè)基準(zhǔn)數(shù)據(jù)主要指標(biāo)進(jìn)行驗(yàn)證和優(yōu)化，并剔除異常數(shù)據(jù)

A.2質(zhì)量保證措施

A.2.1數(shù)據(jù)審核

序號審核活動審核人審核內(nèi)容

1、項(xiàng)目相似度檢查：提交的項(xiàng)目數(shù)據(jù)與之前的項(xiàng)目是否有重合或相似；

2、完整性檢查：項(xiàng)目數(shù)據(jù)文檔（數(shù)據(jù)采集表、需求文檔、規(guī)模計(jì)數(shù)清

1初步審核數(shù)據(jù)管理員單等）及數(shù)據(jù)內(nèi)容的完整性；

3、匿名化處理：對提交的文檔刪除提交者信息等內(nèi)容，并按照規(guī)則進(jìn)

行重命名。

2規(guī)模審核審核專家由具備軟件工程造價評估專家認(rèn)證的專家審核規(guī)模計(jì)數(shù)結(jié)果。

重新審核過程數(shù)據(jù)，主要針對工作量、工期、功能點(diǎn)規(guī)模、總?cè)毕莸?/p>

3過程審核審核專家關(guān)鍵數(shù)據(jù)進(jìn)行核查，并從數(shù)據(jù)完整性、一致性、合理性、可追溯性等

多個維度全面開展可信度評價，必要時進(jìn)行規(guī)格化處理。

A.2.2可信度評價

每個提交到數(shù)據(jù)庫的項(xiàng)目都依據(jù)定義的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了驗(yàn)證，并記錄為可信度等級“A”“B”“C”

或“D”。項(xiàng)目數(shù)據(jù)可信度等級定義如下：

——等級A（非常可信/veryconfident）：提交的項(xiàng)目數(shù)據(jù)非常健全，不存在任何影響其完整性

和正確性的因素。

——等級B（可信/confident）：總體上被評估為健全，但是存在某些因素或許會影響其提交數(shù)據(jù)

的可信度。

——等級C（部分可信/slightlyconfident）：數(shù)據(jù)不完整或因?yàn)闆]有提供部分重要數(shù)據(jù)，不能

充分評估其提交數(shù)據(jù)的可信度。

——等級D