2024年新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢

ChinaEnergyChinaEnergyStoragoAliance中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟新型儲能項目規(guī)模新型儲能招投標市場新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展新型儲能政策新型儲能市場展望2CNESA中國能源研究會儲能專委會ChineEnergyStorageAliance中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟中國已投運新型儲能累計裝機情況(截至2024年6月底)熔融鹽儲熱0.7%熔融鹽儲熱0.7%抽水蓄能壓縮空氣，1.7%飛輪儲能，0.1%其它，0.1%新型儲能03 中國新增投運新型儲能項目裝機規(guī)模月度分布情況(2024.H1)中國新增運行新型儲能項目Top10省份分布(2024.H1)江蘇山東浙江廣西湖北廣東甘肅HaHE22s內(nèi)綠潔輛紅4中國新型儲能項目規(guī)模(2024.H1新增)CNESA中國能源研究會儲能專委會ChineEnergyStorageAliance中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟應(yīng)用仍以源網(wǎng)側(cè)應(yīng)用為主，用戶側(cè)占比比去年同期提升6個百分點，裝機規(guī)模同比增長650%+;支持可再生能源并網(wǎng)、大容量能源服務(wù)、用戶能源管理服務(wù)是各應(yīng)用側(cè)最主要的服務(wù)。支持可再生能源并網(wǎng)用戶能源管理服務(wù)大容量能源服務(wù)支持可再生能源并網(wǎng)CNESA中國能源研究會儲能專要會輔助服務(wù)大容量輔助服務(wù)配電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)能源服務(wù)支持可再生能源并網(wǎng)用戶能源管理服務(wù)大容量能源服務(wù)支持可再生能源并網(wǎng)CNESA中國能源研究會儲能專要會輔助服務(wù)大容量輔助服務(wù)配電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)能源服務(wù)其它(配網(wǎng)/臺區(qū)/多站融其它(配網(wǎng)/臺區(qū)/多站融臺/應(yīng)急電源等),3%風(fēng)儲，56%30%會儲能會光儲，29%其它(火儲/混合電源等),15%其它(光儲充/海島/礦區(qū)油工商業(yè)，91%田/市政機關(guān)等),9%電網(wǎng)側(cè)5張※※特別聲明：轉(zhuǎn)載或引用本文內(nèi)容，請注明來源中國能源研究會儲能專委會ChineEnergyStorageAli非鋰儲能技術(shù)產(chǎn)業(yè)化進程加速：規(guī)模<10MW規(guī)模210MW規(guī)模<10MW中國能源研究會-最大規(guī)?；旌蟽δ茼椖坎⒕W(wǎng)(156規(guī)模<10MW規(guī)模210MW規(guī)模<10MW中國能源研究會-300MW級壓縮空氣儲能項目并網(wǎng)-百兆瓦時級重力儲能項目首套充放電單元測試成功-百兆瓦級飛輪獨立儲能電站建設(shè)中規(guī)模2500MW規(guī)模2500MW·工商業(yè)用戶側(cè)長時液流電池項目(10小時全釩液流，8小時全※※※特別聲明：轉(zhuǎn)載或引用本文內(nèi)容，請注明來源中國新型儲能項目建設(shè)進展(2024.H1新增)中國新增新型儲能不同時長項目數(shù)量分布情況(2024.H1),單位：個A中國能障研究會腦能專要中關(guān)村縮能產(chǎn)業(yè)技水聯(lián)0中國新增新型儲能不同功率等級項目數(shù)量分布情況(2024.H1),單位：個0※※※特別聲明：轉(zhuǎn)載或引用本文內(nèi)容，請注明來源時長分布：新增項目(含運行、規(guī)劃、在建)中，2-4小時項目數(shù)最多；功率等級：運行項目中<10MW項目數(shù)最多，規(guī)劃、在建項目中100-500MWCNESACNESA中國能源研究會儲能專會中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟≤2h<4h其它時長<10MW其它功率等級中國新型儲能項目建設(shè)進展(2024.H1新增)ChinaEnergyChinaEnergyStorageAliance中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟中國新增新型儲能備案項目省份分布情況(2024.H1),單位：個黑龍江黑龍江薛河南安缸10-20湖北西藏四川新新增備案項目新增備案項目5231個，儲能規(guī)模合計131.27GW/331.30GWh-用戶側(cè)項目數(shù)占比最大，接近70%;電網(wǎng)側(cè)儲能規(guī)模最大，占比超過90%。量和功率規(guī)模分布(2024.H1)(2024.H1),單位：個%__河北，1%其它，2%浙江，34%廣東，21%8 招標規(guī)模持續(xù)高增長，電池系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)和EPC的招標量超去年同期水平(以能量規(guī)模計算),同比+86%、+29%、+124%;月度招標總量均高于去年同期水平，月均招標總量10GWh+(含電池系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)和EPC)。0電池系統(tǒng)儲能系統(tǒng)注：電池系統(tǒng)包括：儲能電芯、電池pack、直流側(cè)系統(tǒng)等。 源網(wǎng)側(cè)招標規(guī)模高于去年同期，特別是電網(wǎng)側(cè)招標規(guī)模漲幅最大，同比+140%,占比提升12個百分點；集采/框采規(guī)模近30GWh,同比+20%,60%+來自儲能系統(tǒng)的采購。典型類型招標規(guī)模的應(yīng)用分布情況(2024.H1),單位：GWh%集采/框采的招標類型分布情況(2024.H1),單位：GWh%其它.25%注：集采/框采類招標項目的具體應(yīng)用類型尚未確定，暫單獨統(tǒng)計※※※特別聲明：轉(zhuǎn)載或引用本文內(nèi)容，請注明來源■儲能系統(tǒng)■電池系統(tǒng)■儲能電芯■總承包EPC 招標主體集采/框采規(guī)模放量，Top4規(guī)模均超5GWh,全部高于去年同期水平，國家能源集團集采/框采規(guī)模最大，同比+157%;1、統(tǒng)計口徑為各招標主體采招平臺公開發(fā)布的集采/框采信息；2、僅展示了入圍標段數(shù)≥4個的企業(yè)名稱和入圍標段數(shù)量。5GWh以上集采/框采項目招標主體和入圍企業(yè)分布情況(2024.H1),單位：GWh國家能源集團中國能建5海博思創(chuàng)4寧德時代√√√√√√√√C國能薄究會能廣業(yè)技不聯(lián)皿二中天村√√√√√√ 典型類型中標規(guī)模的分布情況(2024.H1)典型類型中標規(guī)模的月度分布情況(2024.H1),單位：GWh儲能系統(tǒng)電池系統(tǒng)注：電池系統(tǒng)包括儲能電芯、電池pack、直流側(cè)系統(tǒng)等 CNESA中國能源研究會儲能專委會ChineEnergyStorageAliance中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟西北地區(qū)中標規(guī)模引領(lǐng)全國，以獨立儲能和新能源配儲應(yīng)用為主；新疆的中標規(guī)模和累計裝機規(guī)模均位列全國榜首。典型類型中標規(guī)模的Top10省份分布(2024.H1),單位：MWh新疆新疆江蘇青海甘肅河南河北廣東山東寧夏中國能源研究會儲能專委會典型類型中標規(guī)模Top10省份中新型儲能項目累計裝機分布情況新疆(1)新疆(1)江蘇(2)青海(18)內(nèi)蒙古(4)甘肅(5)河南(19)河北(15)廣東(9)山東(3)寧夏(6)0注：典型類型，包括電池系統(tǒng)(含儲能電芯、電池pack、直流側(cè)系統(tǒng)等)、儲能系統(tǒng)和EPC數(shù)據(jù)來源：CNESA注：省份后的序號編號為該省截至2024你啊6月底，已投運新型儲能項目累計裝機規(guī)模在全國的排序，例如“新疆(1)”代表截至2024年6月底，新疆已投運新型儲能項目累計裝機規(guī)模位列全國第一。 ChineEnergyStorageAliance中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟初相比下降9%;出現(xiàn)低于500元/kWh報價，創(chuàng)歷史新低。EPCEPC上半年中標均價波動中標均價1369.08元/kWh,同比-27%,與年初相比下降14%?！貏e聲明：轉(zhuǎn)載或引用本文內(nèi)容，請注明來源00注：0.5C磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)，不含用戶側(cè)應(yīng)用；中標均價為統(tǒng)計周期內(nèi)各項目中標單價的算術(shù)平均數(shù)。中國新型儲能電池產(chǎn)能規(guī)模(2024.H1新增)CNESA中國能源研究會儲能專委會1、儲能電池產(chǎn)能包含儲能電芯、模組、系統(tǒng)等；新增儲能電池產(chǎn)能規(guī)模74GWh(含擬建、開工和投產(chǎn)項目);投產(chǎn)項目產(chǎn)能規(guī)模9GWh,同比-31%,全部來自鋰電池項目；行業(yè)競爭加劇，產(chǎn)能投資回歸理性：黑芝麻、珠海冠宇、新宙邦等多個鋰電池、材料、電解液項目暫緩或終止。中國新增儲能電池產(chǎn)能規(guī)模中國新增儲能電池產(chǎn)能規(guī)模中國能源研究0中國新增儲能電池產(chǎn)能技術(shù)分布半固態(tài)+鈉電，1%液流電池+鈉電，1%鋰電，62%2、產(chǎn)能規(guī)模包含擬建、開工、投產(chǎn)狀態(tài)中的項目規(guī)?！貏e聲明：轉(zhuǎn)載或引用本文內(nèi)容，請注明來源CNESA中國能源研究會儲能專委會ChinaEnergyStorageAliance中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟中國企業(yè)在全球市場中儲能型鋰電池產(chǎn)量超過110GWh,同比+47%;受上游原材料價格下降等因素影響，全國鋰電池出口總額同比-12%,達到1934億元。國內(nèi)鋰電池出口額的地區(qū)分布情況(2024H1),單位：億元%西班牙，2%西班牙，2%非洲，2%大洋洲，2%英國，3%印度，4%_美國，21%越南，7%其它亞洲，10%德國，19%日韓，11%0數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部，CNESA,海關(guān)總署儲能指數(shù)運行情況(2024.H1)ChineEnergyStorageAliance中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟儲能指數(shù)上升8.67%,同期創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下降10.99%。與2021年初相比，儲能指數(shù)上漲1.88%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下降43.25%。行業(yè)整體競爭激烈，上游電池及電池材料，產(chǎn)能利用率走低，單價下降，多家企業(yè)呈現(xiàn)增收不增利的現(xiàn)象。規(guī)?；髽I(yè)的抗風(fēng)險能力高于業(yè)界平均水平。儲能指數(shù)運行情況(2024年1月-2024年6月)※※※特別聲明：轉(zhuǎn)載或引用本文內(nèi)容，請注明來源儲能安全標準更新(2024.H1)運輸規(guī)范 廈門自貿(mào)委聯(lián)合印發(fā)《廈門港集裝箱式鋰電池儲能系統(tǒng)海上安全運輸指南》。國際標準化組織ISO成立機械儲能技術(shù)委員會。2項鈉離子蓄電池國際標準在IEC/SC21A立項。行業(yè)規(guī)范工信部發(fā)布《鋰電池碳足跡核算體系》以及新版《范條件》,近期已公示符合企業(yè)名單，其中儲能型電池企業(yè)8家?！貏e聲明：轉(zhuǎn)載或引用本文內(nèi)容，請注明來源CNESA中國能源研究會儲能專委會CNESA中國能源研究會儲能專委會GB44240-2024電能存儲系統(tǒng)用鋰蓄電池和電池組安全要求安全電化學(xué)儲能電站接入電網(wǎng)技術(shù)規(guī)定并網(wǎng)電化學(xué)儲能電站接入電網(wǎng)測試規(guī)程并網(wǎng)電化學(xué)儲能電站后評價導(dǎo)則電站GB/T43687-2024電力儲能用壓縮空氣儲能系統(tǒng)技術(shù)要求壓縮空氣儲能電化學(xué)儲能電站啟動驗收規(guī)程預(yù)制艙式鋰離子電池儲能系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范系統(tǒng)電化學(xué)儲能電站檢修試驗規(guī)程運行維護GB/T44112-2024電化學(xué)儲能電站接入電網(wǎng)運行控制規(guī)范并網(wǎng)用戶側(cè)電化學(xué)儲能系統(tǒng)并網(wǎng)管理規(guī)范并網(wǎng)GB/T44114-2024電化學(xué)儲能系統(tǒng)接入低壓配電網(wǎng)運行控制規(guī)范并網(wǎng)電化學(xué)儲能電站模型參數(shù)測試規(guī)程智能電化學(xué)儲能電站技術(shù)導(dǎo)則導(dǎo)則電力系統(tǒng)配置電化學(xué)儲能電站規(guī)劃導(dǎo)則規(guī)劃 截至2024年6月底，全國已發(fā)布約2160余項與儲能直接和間接相關(guān)的政策，廣東、浙江、山東、安徽等地儲能政策最為集中；國內(nèi)儲能政策發(fā)布熱力圖(截至2024年6月)政策發(fā)布數(shù)量排名前十省份(2024.H1)0國家廣東浙江安徽河南江蘇山東四非常重要政策發(fā)布數(shù)量排名前十省份(2024.H1)0CNESA中國能源研究會儲能專委會中國儲能政策將從發(fā)