2024跨境電商行業(yè)年度報(bào)告

2024跨境電商行業(yè)年度報(bào)告AMZ123報(bào)告團(tuán)隊(duì)出品2025年1月15日CROSS-BORDERE-COMMERCEINDUSTRYANNUALREPORT「前言」2024馬遜所主導(dǎo)的全球電商生態(tài)迎來加速變革與洗牌，頭部平臺玩家之間的縱向加深打造差異化壁壘。的特點(diǎn)：①北美市場趨于飽和，亞馬遜、Temu等頭部平臺激戰(zhàn)正酣；②AllegroeMag③ShopeeLazada④拉美市場電商滲透率迎來高速增長，社交電商紅利釋放......2024發(fā)展趨勢：①多平臺、多渠道布局，實(shí)現(xiàn)全鏈路觸達(dá)；②加速品牌化升級，從粗放鋪貨走向精細(xì)化運(yùn)營；③運(yùn)營與供應(yīng)鏈兩端發(fā)力，以本土化為支點(diǎn)撬動(dòng)增長動(dòng)力；④科技創(chuàng)新與數(shù)字轉(zhuǎn)型，邁入高質(zhì)量出海階段。020201044005單 25250101OverviewofglobalcrossbordermarketsOverviewofmainstreamcross-bordermarketsOverviewofChina'scrossbordermarketInsightintoe-commercemarkettrends(一）全球跨境市場概況全球電商銷售額同比增長8.76%

復(fù)合年增長率7.8%預(yù)計(jì)到8

電商網(wǎng)站比上一年增長了6.16%數(shù)據(jù)顯示，年至8全球互聯(lián)網(wǎng)普及率的不斷提高，為跨境電商的穩(wěn)健增長提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。目前，全球已有超過50億人上網(wǎng)，其中年至(二）主流跨境市場概況1、北美：電商增速放緩，平臺競爭白熱化美國跨境電商銷售額

預(yù)計(jì)全年將突破456元，至2027年有望增至1.72萬億美元，占零售總額約22.6%。02圖源:MarketplacePulseRank

Marketplace

2024UsMarketplaceSalesAmazon $325billioneBay $35billion$20-25billionWalmart $10billionTikTokShop $5-10billion圖源:Allestimates根據(jù)年，的032、歐洲：電商市場多元化，亞馬遜仍占主導(dǎo)地位歐洲電商市場總收入

市場滲透率55.8%年的和3、東南亞：行業(yè)高速增長，政府監(jiān)管趨嚴(yán)92東南亞電商市場規(guī)模

直播電商和社交電商的興起，推動(dòng)了消費(fèi)者購物體驗(yàn)的變革。預(yù)計(jì)到2029年，東南亞用戶數(shù)量將攀升至2.60億，用戶滲透率也將從2024年的29.2%提升至2029年的39.8%。044、拉美：巴西引領(lǐng)市場，社交電商成新風(fēng)口拉美電商市場規(guī)模

復(fù)合年增長率8.50%根據(jù)Linkedin數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2024年底，拉美電商市場規(guī)模將達(dá)到1947億美元，并以8.50%的年復(fù)合增長率持續(xù)增長至2028年。其中，巴西與墨西哥的表現(xiàn)最為突出，分別占據(jù)約29%和26%的市場份額。值得關(guān)注的是，社交電商也逐漸成為了拉美市場的發(fā)展新風(fēng)向。EssenceMediacom一份報(bào)告指出，預(yù)計(jì)2024年，拉美的社交電商將實(shí)現(xiàn)45%的增長。(三）中國跨境市場概況1、跨境出口概況其中，出口額達(dá)到1.48萬億元，增長了15.2%。

出口額1.48萬億元中國跨境電商進(jìn)出口總額1.88萬億元05中國跨境電商市場規(guī)模

同比增長約7.32%年前863國2、跨境扶持政策匯總跨境電商政策支持文件時(shí)間出臺部門政策名稱及內(nèi)容2024年12月國家發(fā)改委《浙江省義烏市深化國際貿(mào)易綜合改革總體方案》，方案提出推動(dòng)完善跨境電商等規(guī)則。2024年11月海關(guān)總署關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)跨境電商出口發(fā)展的公告，通過簡化跨境電商出口監(jiān)管流程，提高通關(guān)效率，降低企業(yè)成本。國務(wù)院《關(guān)于促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)定增長的若干政策措施》，旨在壯大外貿(mào)新動(dòng)能，促進(jìn)跨境電商發(fā)展。2024年7月商務(wù)部、中國人民銀行、金融監(jiān)管總局、國家外匯局《關(guān)于加強(qiáng)商務(wù)和金融協(xié)同更大力度支持跨境貿(mào)易和投資高質(zhì)量發(fā)展的意見》，支持跨境貿(mào)易和投資高質(zhì)量發(fā)展的更大合力。2024年6月商務(wù)部等9部門《關(guān)于拓展跨境電商出口推進(jìn)海外倉建設(shè)的意見》，鼓勵(lì)有條件的地方聚焦本地產(chǎn)業(yè)，建設(shè)產(chǎn)業(yè)帶展示選品中心，與跨境電商平臺開展合作，設(shè)立產(chǎn)業(yè)帶“線上專區(qū)”。2023年12月國家外匯管理局《關(guān)于進(jìn)一步深化改革促進(jìn)跨境貿(mào)易投資便利化的通知》，為跨境貿(mào)易提供金融便利。國務(wù)院辦公廳《加快內(nèi)外貿(mào)一體化發(fā)展的措施》，支持跨境電商拓展國際市場。2023年10月商務(wù)部、上海市人民政府《上海市創(chuàng)建“絲路電商”合作先行區(qū)方案》，推動(dòng)跨境電商國際化發(fā)展。2023年8月財(cái)政部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局《關(guān)于延續(xù)實(shí)施跨境電子商務(wù)出口退運(yùn)商品稅收政策的公告》，延續(xù)跨境電商出口退運(yùn)商品稅收政策，進(jìn)一步支持跨境電商退貨便利化。2023年6月海關(guān)總署推出“優(yōu)化營商環(huán)境16條”，推動(dòng)跨境電商零售進(jìn)口便利化。2023年4月海關(guān)總署、交通運(yùn)輸部、國家發(fā)展改革委、商務(wù)部、市場監(jiān)管總局《2023年促進(jìn)跨境貿(mào)易便利化專項(xiàng)行動(dòng)方案》，優(yōu)化跨境電商營商環(huán)境。國務(wù)院辦公廳《關(guān)于推動(dòng)外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模優(yōu)結(jié)構(gòu)的意見》，支持外貿(mào)企業(yè)通過跨境電商等新業(yè)態(tài)新模式拓展銷售渠道、培育自主品牌。2023年1月財(cái)政部、海關(guān)總署、國家稅務(wù)總局《上海市創(chuàng)建“絲路電商”合作先行區(qū)方案》，推動(dòng)跨境電商國際化發(fā)展。06近年來，我國各部門密集出臺多項(xiàng)跨境電商支持政策，旨在推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。3、跨境監(jiān)管趨勢跨境關(guān)稅政策調(diào)整國家 政策內(nèi)容墨西哥美國沙特阿拉伯越南歐盟泰國馬來西亞

1、從2025年1月1日起，所有通過電商平臺銷售產(chǎn)品的外國企業(yè)將被征收16%的增值稅(VAT);2、墨西哥將對100多種進(jìn)口紡織成品臨時(shí)征收35%的關(guān)稅并正在整理禁止出口到墨西哥的(紡織品)產(chǎn)品清單，以保護(hù)墨西哥紡織和服裝行業(yè)。1、從2025年1月1日起，太陽能硅片和多晶硅的關(guān)稅稅率將增至50%，而特定鎢產(chǎn)品的關(guān)稅稅率則會(huì)升至25%。這些新措施將于明年年初生效;2、美國政府收緊“小額包裹免稅”機(jī)制，意味著價(jià)值低于800美元的小包裹將不再自動(dòng)享受免稅待遇。自2024年12月3日開始，沙特阿拉伯決定對原產(chǎn)于或出口自中國和俄羅斯的磺化萘甲醛(SNF)，加征18.12%到34%的最終反傾銷稅。并將在接下來的五年內(nèi)有效。計(jì)劃自2025年7月1日起取消低成本進(jìn)口商品的免稅待遇，并將增值稅率由現(xiàn)行的8%提升至10%。同時(shí)，跨境電商平臺必須承擔(dān)起為賣家代扣代繳稅款的責(zé)任，并向當(dāng)局報(bào)告所收稅額。2024年12月9日，歐盟正考慮針對跨境電商平臺如和SHEIN收取行政處理費(fèi)用且歐盟官員提議廢除150歐元以下包裹的關(guān)稅豁免政策。2024年12月10日宣布，將對中國進(jìn)口商品的檢查比例從隨機(jī)抽檢改為100%全面審查，涵蓋進(jìn)口文件和價(jià)格信息等。2024年12月2日，馬來西亞警告中國企業(yè)不要利用馬來西亞中轉(zhuǎn)以逃避美國關(guān)稅。這也是馬來西亞投資、貿(mào)易和工業(yè)部官員首次公開、明確對中國轉(zhuǎn)口貿(mào)易發(fā)出警告。072024年，我國跨境電商平臺也在多個(gè)國家遭遇監(jiān)管挑戰(zhàn)：0424日1106日1217日1226日

美國總統(tǒng)拜登簽署TikTok禁令加拿大下令終止TikTok在加業(yè)務(wù)歐盟宣布對TikTok正式啟動(dòng)調(diào)查程序越南新法規(guī)規(guī)定TikTok未驗(yàn)證賬戶無法直播09月13日11月11日12月初

3月0725日

084、中國主要跨境電商產(chǎn)業(yè)帶09(四）電商市場趨勢洞察1、產(chǎn)品趨勢10①玩具 市場前景根據(jù)ResearchandMarkets的報(bào)告，預(yù)計(jì)到2032年，全球玩具市場規(guī)模將達(dá)到3260億美元，2023-2032年期間的年增長率為6.63%。

平臺表現(xiàn)根據(jù)市場銷售預(yù)測，預(yù)計(jì)2024年亞馬遜美國站玩具和游戲類目類目銷售總額達(dá)到億美熱銷產(chǎn)品:積木玩具；寶可夢、菲比等IP聯(lián)名毛絨；益智類卡片等教育玩具。②按需定（Print-on-Demand簡稱POD品類 市場前景根據(jù)ResearchandMarkets的報(bào)告，

平臺表現(xiàn)2024年，多款與特朗普、哈里斯相關(guān)的周邊在亞馬遜熱賣。11熱銷產(chǎn)品:定制服裝、定制寵物用品、個(gè)性化設(shè)計(jì)飾品等。③消費(fèi)電子 市場前景數(shù)據(jù)顯示，全球消費(fèi)電子市場

平臺表現(xiàn)根據(jù)擊量份額的熱銷產(chǎn)品:筆記本電腦、臺式、平板電腦等；入耳式和頭戴式無線耳機(jī)等。122、消費(fèi)趨勢Z1ZZ0012到Z9

消費(fèi)習(xí)慣:追求性價(jià)比2生活成本的上漲對全球消費(fèi)者產(chǎn)生了顯著影響。r%%與此同時(shí)，消費(fèi)者更傾向選擇性價(jià)比高的平臺和商8創(chuàng)立30據(jù)t813 長到4813Enterprisemarketanalysis

ANALYSIS0202(一）企業(yè)大盤分析1、跨境企業(yè)數(shù)量12月2。近5年來我國跨境電商相關(guān)企業(yè)注冊量僅在2022年出現(xiàn)了下滑，其他年段則保持增長。2019-2023年跨境電商相關(guān)企業(yè)注冊量及增速情況2023年與2024年前11月跨境電商相關(guān)企業(yè)注冊量對比圖

128商相關(guān)企業(yè)注冊量達(dá)家，已超2023年全年的6052家，全年注冊量再創(chuàng)新高。達(dá)年內(nèi)成立的企業(yè)占比達(dá)企業(yè)有近六成的注冊資本在萬元數(shù)據(jù)來源:企查查 搜集制圖:AMZ123查找范圍:企業(yè)名、經(jīng)營范圍、品牌產(chǎn)152、企業(yè)體量變化2024年，我國跨境電商主體仍以中小企業(yè)居多。AMZ123調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，近七成賣家所在公司的員工數(shù)量在50人以下。受市場競爭加劇和營商環(huán)境的不確定性影響，多數(shù)跨境企業(yè)對于規(guī)?？刂聘鼮橹?jǐn)慎。根據(jù)AMZ123的調(diào)查，34%的跨境企業(yè)在2024年未進(jìn)行擴(kuò)招或裁員。346%跨境電商產(chǎn)品開發(fā)員綜合薪資在6K-15K區(qū)間，學(xué)歷要求大專及以上?？缇畴娚藺I人才綜合薪資在7K-35K區(qū)間，學(xué)歷要求本科及以上，部分要求碩士及以上。隨著AIAIAI16跨境電商運(yùn)營綜合薪資在AI二是以及4ku3%173、融資上市動(dòng)態(tài)①上市動(dòng)態(tài)3452024年上市跨境企業(yè)信息匯總企業(yè)上市時(shí)間主營賽道艾羅能源1月3日便攜儲能綠聯(lián)科技726日3C電子卡羅特10月2日廚具千岸科技10月21日工具、3C傲基股份11月8日家居41819②融資動(dòng)態(tài)19據(jù)60BC2024年中國出海品牌融資信息部分匯總企業(yè)名稱主營業(yè)務(wù)融資輪次融資額宇樹科技(Unitree)智能機(jī)器人B+輪10億元帥克寵物(KAITZ)寵物食品戰(zhàn)略融資近10億元靈伴科技(Rokid)AR眼鏡C+輪約5億元雷鳥創(chuàng)新(RayNeo)AR眼鏡B+輪數(shù)億元斗禾科技(SOHOW)小家電B輪數(shù)億元云鯨智能(NARWAL)家用機(jī)器人/數(shù)億元派電科技(PAI)電動(dòng)兩輪車戰(zhàn)略融資數(shù)億元浩瀚卓越(Hohem)智能穩(wěn)定器B輪超億元惠康科技(Hicon)制冷設(shè)備Pre-PO輪超億元仁潔智能(SUPUBOT)智能清潔機(jī)器人A輪超億元4、主要城市概況從城市來看，我國跨境電商相關(guān)企業(yè)主要分布在深圳、廣州、杭州、莆田等地。154深圳跨境電商進(jìn)出口同比增長了

2024年1至2個(gè)月，廣州跨境電商進(jìn)出口額為深圳 廣州年1至10州空港口岸跨境電商出口貨運(yùn)量首次突破10超年全年

莆田跨境電商相關(guān)企業(yè)是福建跨境電商出口的主9杭州 莆田202010Top20CitiesbyNumberofAmazonSellers(二）年度業(yè)績情況1、中小賣家業(yè)績總結(jié)①超六成賣家營收上漲2160%53%40%27%60%53%40%27%20%20%0均已達(dá)成營收目標(biāo)達(dá)成但利潤不及預(yù)期營收、利潤均不及預(yù)期②旺季復(fù)盤7101260%40%38%33%20%17%9%3%03月春季大促 7月PrimeDay10月PrimeDay10月PrimeDay10月PrimeDay222、頭部企業(yè)業(yè)績總結(jié)9432024(1-9跨境公司營收/元同比增減凈利潤/元同比增減業(yè)務(wù)領(lǐng)域安克創(chuàng)新164.49億39.56%14.72億21.29%3C電子巨星科技110.84億28.73%19.35億28.50%電動(dòng)工具恒林股份78.11億35.24%2.66億-27.32%家居家具賽維時(shí)代68.02億55.50%1.95億-12.20%服飾配飾致歐科技57.28億38.49%2.78億-3.11%家居家具華凱易佰61.15億28.75%1.89億-36.74%家居、汽配等綠聯(lián)科技43.06億28.47%3.22億28.94%3C電子跨境通41.99億-16.47%-0.18億-21.62%服飾、3C等樂歌股份39.75億48.03%2.65億-48.64%智能家居吉宏股份39.75億-20.96%1.35億-58.01%家居、服飾等道通科技28.04億28.07%5.41億103.08%汽車配件華寶新能21.33億35.02%1.59億357.06%3C電子天元寵物20.35億33.10%0.54億4.34%寵物用品三態(tài)股份12.50億-3.26%0.43億-59.92%工具、家居等星徽股份11.86億-5.12%-0.43億12.66%精密五金源飛寵物9.31億27.29%1.20億14.76%寵物用品杰美特5.58億19.36%0.10億144.84%移動(dòng)終端配件康力源4.71億6.55%0.43億-50.57%健身器材有棵樹3.28億-4.83%-0.31億78.54%3C、家居等231914112(三）跨境年度關(guān)鍵詞(三）跨境年度關(guān)鍵詞商 管 美國大選

華南城四少

傲基上市華凱易佰收購?fù)ㄍ鼐?價(jià) 潤 稅 本 AI購物助手倉

半托管法

TikTok禁令

獨(dú)立站

產(chǎn)業(yè)帶

常用詞商標(biāo)Rufus

商 24

Chinesee-commercegiantsOtherlocale-commerceplatforms(一）亞馬遜1、平臺發(fā)展概況47分季度來看，亞馬遜的營收表現(xiàn)亮眼、增速穩(wěn)健，但凈利潤增幅則在Q2較前一季度出現(xiàn)了下滑：2024年亞馬遜營收及利潤數(shù)據(jù)1433.13億美元

229%

1480

1588.77億美元100%13%

10%

11%

55%104億美元

135億美元

153.28億美元Q1 Q2 Q3總營收 總營收同比增長

凈利潤

凈利潤同比增長率4S分地區(qū)來看，北美市場仍是亞馬遜的核心市場，前三季度累計(jì)收入達(dá)到了約2718億美元。同時(shí)亞馬遜也在積極拓展新興市場，在第十屆亞馬遜全球開店跨境峰會(huì)上宣布開通愛爾蘭站點(diǎn)，并且將于2025年向中國賣家開放。屆時(shí)，亞馬遜向中國賣家開放的國際站點(diǎn)總數(shù)將達(dá)到20個(gè)。2024年，亞馬遜全球賣家群體仍在持續(xù)壯大。最新數(shù)據(jù)預(yù)測顯示，亞馬遜每天新增約3700名賣家，截至2024年年底，亞馬遜將擁有約970萬賣家。262、年度重要變化①推出COSMO算法49OOO一一

分析用戶的消費(fèi)行為進(jìn)而生成個(gè)性化商品推薦

自動(dòng)過濾相似產(chǎn)品二提供差異化的產(chǎn)品選擇二三重視潛在消費(fèi)意圖的捕捉三提高搜索結(jié)果的相關(guān)性以及精確度

允許用戶根據(jù)特定屬性四進(jìn)行篩選、調(diào)整搜索結(jié)果四②上新AI購物助手RufusAI27③推出AmazonHaul超值購2024年11月，亞馬遜Haul超值購低價(jià)商城在移動(dòng)端上線，采取店鋪邀請制。受邀入駐的賣家多是有經(jīng)驗(yàn)、ASIN數(shù)量和銷售額較高，并且產(chǎn)品符合規(guī)格、價(jià)格、類目要求的賣家。15201年亞馬遜不年亞馬遜歐洲站也沒有上調(diào)28(二）出海四小龍中國跨境電商平臺模式對比平臺

速賣通

SHEIN上線時(shí)間

20229

20212

20104

2023年5月商業(yè)模式

自營+第三方平臺

內(nèi)容電商

跨境電商B2C平臺

自營品牌+第三方平臺商家合作模式

半托管

全托管+商家自運(yùn)營

自運(yùn)營

自運(yùn)營市場規(guī)模1、Temu

覆蓋北美、歐洲、日韓、拉美、中東等全球全球80多個(gè)國家及地區(qū)

東南亞、英國、美國、加拿大、澳大利亞、新西蘭、歐洲多國等

覆蓋220+國家和地區(qū)，在韓國、巴西等市場保持領(lǐng)先

覆蓋北美、歐洲、拉美、中東等全球200多個(gè)國家及地區(qū)4u2u029u030實(shí)現(xiàn)達(dá)億在圖源:eMarketer30u2024年4月至10月，Temu在歐盟的平均月收貨人數(shù)已達(dá)到9370萬。10量突破3000萬。

歐盟日本 韓

成為年前11個(gè)月韓國成年人新增下載量最高的應(yīng)。上線一個(gè)月躋身本地下載量最高的應(yīng)用程序。

巴西 越

2024年平臺搜索量同比暴漲961%。②用戶生態(tài)全球化us48u5~8圖源:Stocklytics31相較的最新數(shù)年11月，借西、德國、日本則分別以%的流量份額依次位③俘獲用戶心智

7%u%全托管與半托管模式對比模式全托管半托管上線時(shí)間2022年9月2024年3月備貨賣家負(fù)責(zé)：選品、備貨、寄樣、提供產(chǎn)品圖片及基本信息賣家負(fù)責(zé)：開店、選品、提供產(chǎn)品圖片、填寫基本信息平臺負(fù)責(zé)：選品審核、審版、圖審、核價(jià)上架至不同國家站點(diǎn)平臺負(fù)責(zé)：完善商品詳情、協(xié)助比價(jià)上架至不同國家站點(diǎn)商品定價(jià)權(quán)歸屬平臺歸屬平臺運(yùn)營平臺全權(quán)包攬廣告投放、營銷推廣等環(huán)節(jié)1、平臺負(fù)責(zé)廣告投放和營銷推廣2、商家擁有自行上傳商品、退換貨售后等更多自主權(quán)物流平臺負(fù)責(zé)：1、集中賣家貨物至倉庫2、跨境物流運(yùn)輸3、第三方尾程配送平臺負(fù)責(zé):提供活的發(fā)貨選項(xiàng)賣家僅需負(fù)責(zé)備貨到Temu國內(nèi)倉庫賣家負(fù)責(zé)：1、倉庫管理2、發(fā)貨完成履約3、維護(hù)庫存4、末端配送5、逆向物流處理售后平臺提供全方位的客戶服務(wù)支持賣家需承擔(dān)部分客戶服務(wù)職責(zé)，平臺提供客服培訓(xùn)與指導(dǎo)招商對象1.工廠型、工貿(mào)一體型商家2.供應(yīng)鏈整合能力較強(qiáng)的貿(mào)易商1.跨境：中國主體公司，擁有海外倉在海外倉備有現(xiàn)貨，具備本土履約能力2.本對本：海外本地主體公司，擁有海外倉，在海外倉備有現(xiàn)貨，具備本土履約能力322、SHEIN年的研究，8b4N2網(wǎng)站

流量份額

每月訪問量203.1M127.1M95.29M87.85M72.45M104N68Nen403%48333、Shop1k4k2024年3月13日 美國眾議院投票通過不賣就禁”法案將法案中的剝離寬限期延長至最長一年 2024年4月20日2024年4月24日 美國總統(tǒng)拜登正式簽署不賣就禁”法案TikTok及其母公司字節(jié)跳動(dòng)正式起訴美國政府,指控“不賣就禁”法案侵犯美國憲法第一修正案權(quán)利

2024年5月7日2024年6月6日TikTok及其母公司字節(jié)跳動(dòng)起訴美國政府違憲一案開始審理

特朗普公開表示，若他成功當(dāng)選美國總統(tǒng),將永遠(yuǎn)不會(huì)禁止TikTok 2024年9月16日2024年12月6日美國聯(lián)邦上訴法院駁回TikTok推遲禁令法案生效的請求

美國哥倫比亞特區(qū)聯(lián)邦巡回上訴法院拒絕駁回TikTok“不賣就禁”法案 2024年12月13日2024年12月18日特朗普表示：他贊成TikTok在美國繼續(xù)運(yùn)營一段時(shí)間

美國最高法院決定審理TikTok對政府強(qiáng)制出售法案的上訴,并將于2025年1月10日就法案合憲性進(jìn)行辯論 2024年12月22日2024年12月27日

特朗普向美國最高法院提出請求，要求暫停執(zhí)行TikTok強(qiáng)制出售令34Q3k15066354、速賣通①加速全球擴(kuò)張多個(gè)財(cái)年Q3相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年3月，速賣通全球APP用戶數(shù)量達(dá)818萬人，同比暴漲130%。4pls3另據(jù)SimilarWeb的研究數(shù)據(jù)，速賣通在2024年黑色星期五期間的流量同比增長140%，超越Temu、耐克及蘋果網(wǎng)站，成為英國最受歡迎的黑五購物平臺。②業(yè)務(wù)模式多元開花C另一方面借助半托管模式吸引擁有本土化物流履約能力的賣家。其中全托管模式的Choice分支是速賣通的一大業(yè)務(wù)重心。36各平臺半托管模式對比平臺Temu速賣通阿里國際站SHEIN主要受眾貨在海外的成熟賣家POP商家有現(xiàn)貨、準(zhǔn)現(xiàn)貨的商家有現(xiàn)貨、準(zhǔn)現(xiàn)貨的商家貨權(quán)歸屬賣家歸屬賣家歸屬賣家歸屬賣家定價(jià)權(quán)歸屬平臺歸屬賣家歸屬賣家平臺和商家協(xié)商定價(jià)運(yùn)營平臺負(fù)責(zé)賣家負(fù)責(zé)平臺負(fù)責(zé)平臺和商家協(xié)作運(yùn)營物流模式商家在海外自行發(fā)貨履約平臺負(fù)責(zé)平臺負(fù)責(zé)商家在海外自行發(fā)貨履約(三）其他本土電商平臺1、北美：沃爾瑪、eBay在美國電商市場，除亞馬遜以外，沃爾瑪、eBay等電商巨頭同樣保持了增長。沃爾瑪 eBay 7

根據(jù)財(cái)報(bào)顯示年第三季度，264y包括推出名為”的全372、東南亞：Shopee、LazadaeaShopee 4e8Lazada 7a3、拉美：美客多在拉美市場，作為本土電商巨頭的美客多表現(xiàn)出色。美客多 534384、俄羅斯：Ozon、WildberriesnsOzon Wildberries 年第三季度營業(yè)額增長%至億盧布，綜合收入增長，達(dá)5

年已簽約至少10而在1于2024年，平臺已注冊了約300家中國經(jīng)銷商。5、日韓：Coupang、Qoo10g0Coupang 營收為790的數(shù)據(jù)年9月，Coupang1Qoo10 831912了于63904Platformcompetitionintensi?es,sellersacceleratedifferentiationDiversi?edbrandlayoutandre?neddifferentiatedoperation(一）平臺競爭加劇，賣家加速分化(一）平臺競爭加劇，賣家加速分化1、平臺端：供需兩端承壓2024年，跨境平臺多元化發(fā)展浪潮下，全球電商格局迎來變革重構(gòu)。整體而言，亞馬遜仍占據(jù)主導(dǎo)地位，在全球念正潛移默化地發(fā)生轉(zhuǎn)變，逐漸傾向于選擇高性價(jià)比產(chǎn)品以及價(jià)格親民的購物渠道。為了迎合這一趨勢，頭部電商平臺之間的低價(jià)競爭漸趨白熱化。41平臺BestBuy

2024大促時(shí)間10月24日-12月4日1、黑五提前大促：11月7日-11月9日2、每日特賣活動(dòng)：11月1日-12月24日1、黑五特賣：11月8日起2、黑五大促：11月21日起3、網(wǎng)一大促：12月1日起11月14日-12月2日

約47天約54天約30天約20天沃爾瑪速賣通

1、黑五首場優(yōu)惠：11月11日起2、黑五第二場優(yōu)惠：11月25日起3、網(wǎng)一優(yōu)惠：12月1日起11月19日-12月3日

約20天約15天亞馬遜

11月21日-12月2日

約12天2、賣家端：生存空間變窄供給側(cè)加速擴(kuò)容，但市場蛋糕有限的背景下，跨境行業(yè)存量競爭進(jìn)一步加劇，賣家生存空間也日益變窄。3%4一方面另一方面%的跨境賣家預(yù)計(jì)42(二）品牌多元化布局，精細(xì)化差異運(yùn)營1、渠道端：全鏈路觸達(dá)3C579圖源:安克財(cái)報(bào)432、運(yùn)營端：從粗放走向精細(xì)時(shí)至一方面深度本土化，通過因地制宜的運(yùn)營策略滿足不同市場消費(fèi)者的喜好。AI12加速供應(yīng)鏈優(yōu)化與物流升級，提高用戶滿意度。3積極擁抱科技創(chuàng)新熱潮，在AI賦能下實(shí)現(xiàn)智能化運(yùn)營，快速洞察消費(fèi)需求并打造差異化產(chǎn)品。44(三）全鏈路深度本土化1、運(yùn)營本土化銷售策略本土化團(tuán)隊(duì)建設(shè)本土化

支付方式本土化2、供應(yīng)鏈本土化45(四）跨境電商+產(chǎn)業(yè)帶2024年，跨境電商+產(chǎn)業(yè)帶出海的新業(yè)態(tài)正在進(jìn)行時(shí)。年11月28跨境平臺產(chǎn)業(yè)帶計(jì)劃匯總平臺產(chǎn)業(yè)帶計(jì)劃計(jì)劃內(nèi)容亞馬遜“產(chǎn)業(yè)帶啟航十條”扶持計(jì)劃亞馬遜全球開店發(fā)布并持續(xù)推進(jìn)“產(chǎn)業(yè)帶啟航十條”，從5個(gè)維度出發(fā)，落實(shí)10項(xiàng)措施助力賣家發(fā)館亞馬遜企業(yè)購“產(chǎn)業(yè)帶加速器”計(jì)劃亞馬遜力爭3年覆蓋100+產(chǎn)業(yè)帶協(xié)助工貿(mào)企業(yè)完成從傳統(tǒng)制造、供應(yīng)鏈重塑到數(shù)字化轉(zhuǎn)型，再到打造全球品牌的過程阿里國際站全球產(chǎn)業(yè)帶計(jì)劃將在全國范圍內(nèi)建設(shè)10個(gè)出口標(biāo)桿產(chǎn)業(yè)帶，深度扶持、賦能全國100個(gè)產(chǎn)業(yè)帶。Temu2022年多多出海扶持計(jì)劃計(jì)劃聯(lián)合100個(gè)產(chǎn)業(yè)帶，首期打造100個(gè)出海品牌，幫助10000個(gè)制造企業(yè)直連全球市場Shein全國500城產(chǎn)業(yè)帶計(jì)劃預(yù)計(jì)三年內(nèi)將深入全國500城產(chǎn)業(yè)帶，提供從生產(chǎn)到銷售再到品牌的-體化賦能，幫助產(chǎn)業(yè)帶出海TikTokshop“產(chǎn)業(yè)帶100”計(jì)劃計(jì)劃2024年走進(jìn)超100個(gè)產(chǎn)業(yè)帶助力商家打造超10000個(gè)全球爆分速賣通產(chǎn)業(yè)帶萬商復(fù)蘇計(jì)劃計(jì)劃聯(lián)合各地政府，激活提振100+產(chǎn)業(yè)帶助力百萬中小企業(yè)出海4605LIST05CrossborderplatformGMVrankinglistGlobale-commerceplatformtraf?crankingCrossborderlistedcompanies'performancerankingforthe?rstthreequartersAmazontopsellerrankingTop50globalbrandsinChinain2024(一）跨境平臺GMV排行榜2024前三季度（1-9）營收匯總電商平臺營業(yè)收入(美元)排名沃爾瑪5004億1亞馬遜4501億2家得寶1227.8億3Coupang223.14億4美客多147億5Etsy88億6Shopee86.8億7Zalando77.95億8eBay77.56億9Shopify60.6億10Ozon28.29億11Jumia1.22億1248(二）全球電商平臺流量排行榜2024年美國各電商平臺訪問量年度累計(jì)平臺名稱訪問量排名亞馬遜30.3B1eBay8B2Temu6.7B3沃爾瑪4.9B4Etsy4.8B5Target2.4B6Homedepot2B7Lowes1.4B8Wayfair1.1B9Bestbuy1B10Costco1B11Kohls721.2M12Poshmarki647.4M13Walgreens626.3M14Samsclub534M15Kroger520.2M16Bedbathandbeyond297.9M17Menards290.9M18Zappos217.1M19Bhphotovideo184M20Newegg148.4M21Wish94.9M22Overstock35.8M23492024年歐洲各電商平臺訪問量年度累計(jì)平臺名稱站點(diǎn)訪問量排名亞馬遜德國5.1B1亞馬遜英國4.67B2亞馬遜意大利2.53B3Allegro波蘭2.42B4亞馬遜法國2.36B5亞馬遜西班牙1.5B6Otto德國607.4M7eMAG羅馬尼亞392M8Kau?and德國375.2M9Cdiscount法國327.1M10Darty法國154.4M11Worten葡萄牙122.9M12Eprice意大利17.07M13ManoMano法國8.63M14502024年東南亞各電商平臺訪問量年度累計(jì)平臺名稱站點(diǎn)訪問量排名Shopee印尼5.1B1Shopee越南4.67B2Shopee泰國2.53B3Shopee菲律賓2.42B4Shopee馬來西亞2.36B5Lazada印尼1.5B6Lazada泰國607.4M7Lazada菲律賓392M8Lazada越南375.2M9Shopee新加坡327.1M10Lazada馬來西亞154.4M11Lazada新加坡122.9M12512024年拉美各電商平臺訪問量年度累計(jì)平臺名稱站點(diǎn)訪問量排名速賣通巴西7.4B.1美客多巴西3B2亞馬遜巴西2.4B3Shopee巴西1.3B4美客多阿根廷1.3B4美客多墨西哥1.1B6美客多哥倫比亞438.4M7美客多智利396.7M8Americanas巴西278.9M9美客多烏拉圭115.8M10美客多秘魯110.5M1152(三）跨境上市企業(yè)前三季度業(yè)績排行榜2024前三季度（1-9）業(yè)績匯總跨境公司營業(yè)收入(元)排名安克創(chuàng)新164.49億1巨星科技110.84億2恒林股份78.11億3賽維時(shí)代68.02億4致歐科技57.28億5華凱易佰61.15億6綠聯(lián)科技43.06億7跨境通41.99億8樂歌股份39.75億9吉宏股份38.97億10道通科技28.04億11華寶新能21.33億12天元寵物20.35億13三態(tài)股份12.50億14星徽股份11.86億15源飛寵物9.31億16杰美特5.58億17康力源4.71億18有棵樹3.28億1953(四）亞馬遜TOP賣家排行榜t。亞馬遜美國站TOP10賣家店鋪名稱公司名稱90天反饋數(shù)量12個(gè)月反饋數(shù)量UtopiaDealsUTOPIATOWELSINC.877945771CarlyleCarlyleNutritionalsLLC999642976AnkerDirectFANTASIATRADINGLL1091341810topshoesUsTOPGLORYTRADINGGROUPINC.788432818WootWootinc809030789eSupplementsUT747130685glenthebookselle!SBYB,Inc.754830199ZapposZapposRetail,Inc.641129680BedsureBedshelnternationalCo.,Ltd684725075JoyinDirectJOYINUSCORP751917513信息來源：以上信息由marketplacepulse發(fā)布(數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間為12月25日)54亞馬遜法國站TOP10賣家店鋪名稱公司名稱國家90天反饋數(shù)量12個(gè)月反饋數(shù)量momoxfrmomoxSE德國1675972373SONGMICSHOMEFREUZlELInternationalGmbH德國371315761RecyclivreRECYCLIVRE法國3333136541PoneraSARLPONERA法國3151510838AosomFRMHFRANCE法國21039125IDMARKETIDMARKET法國20678820Ammareal-LelivresolidaireAmmarealSAS法國20478403SOS-AccessoireSOSAccessoire法國22128358RAREWAVES-FRRAREWAVES.COMLIMITED法國18297499DivertissementVotreMeiline.法國18216999信息來源：以上信息由marketplacepulse發(fā)布(數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間為12月25日)55亞馬遜英國站TOP10賣家店鋪名稱公司名稱國家90天反饋數(shù)量12個(gè)月反饋數(shù)量musicMagpieEntertainmentMagpieLtd英國1358855817momoxcoukmomoxSE德國1142648022WorldofBooksLtdWorldofBooksLtd英國1112646892WeBuyBooksRevivalBooksLtd英國623527377AscotCityAdFontes CompanyLimited香港441420215awesomebooks001WRAPLimited.英國444119754AnkerDirectUKAnkerTechnology(Uk)Ltd英國407915103CareSupermarketEasyCareSolutions(Uk)Ltd英國394415065WeBuyGamesRevivalbooksLtd英國33821392324/7DIRECTBookends(Christchurch)Ltd英國376312446信息來源：以上信息由marketplacepulse發(fā)布(數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間為12月25日)56亞馬遜德國站TOP10賣家店鋪名稱公司名稱國家90天反饋數(shù)量12個(gè)月反饋數(shù)量rebuyrecommerceGmbhrebuyrecommerceGmbH德國724932012SONGMICSHOMEDEEUZlELInternationalGmbH德國406018405apo-discounterOnlineApoPharmacyB.V.荷蘭478518361AnkerDirectDEAnkerTechnology(UK)Ltd英國443015898WMKTradingGmbHWMKTradingGmbH德國297515359M&LausDeutschlandMarc&LukasGmbH!德國289012017*MEMORYKING*kO-networXGmbH德國271011746kO-networXThaliaBucherGmbH德國26898171ThaliaBucherGmbHNEMTNeuschaferEuroMulti德國24456412ginas-energy-storeTrade德國22056090信息來源：以上信息由marketplacepulse發(fā)布(數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間為12月25日)57(五）2024中國全球化品牌50強(qiáng)Bra