銀行業(yè)科技金融創(chuàng)新與發(fā)展報告

目錄一、 科技、產業(yè)與科技金融 3(一) 科技金融的政策環(huán)境 4(二) 銀行業(yè)科技金融發(fā)展情況 8二、 銀行業(yè)科技金融發(fā)展面臨的挑戰(zhàn) 10(一) 頂層設計：科技型企業(yè)特點與傳統(tǒng)融資經營策略的差異 10二) 產品服務創(chuàng)新：“科技產業(yè)-金融”的良性循環(huán)缺乏抓手 11三) 生態(tài)協(xié)同：股、貸、債、基、顧、保、擔尚未形成合力 12(四) 信息不對稱：科技產業(yè)和技術帶來更多專業(yè)和風險挑戰(zhàn) 13(五) 人才培養(yǎng)：科技金融對復合型人才培養(yǎng)和專業(yè)性要求高 14(六) 政策限制：股權性投資知識產權共享存在政策監(jiān)管限制 14三、 銀行業(yè)科技金融的創(chuàng)新探索 15(一) 戰(zhàn)略機制創(chuàng)新 15(二) 產品服務創(chuàng)新 18(三) 生態(tài)協(xié)同創(chuàng)新 20(四) 數字賦能創(chuàng)新 21四、 銀行業(yè)科技金融創(chuàng)新與發(fā)展展望 24(一) 銀行機構創(chuàng)新與發(fā)展的重點 24(二) 科技金融政策優(yōu)化的重點 30一、 科、產業(yè)科技金融（TFP）逐漸轉化為中國經濟增長的新動能。2024數據顯示，2023GDP13%，新興產業(yè)企2002023100002800060%以上。2023313.7628220102023GDP比重從20101.71%20232.65（OECD）國家平均水平，但與領先國家仍然存在一定差距，仍需持續(xù)創(chuàng)新投入，以提高國際競爭力。1（GDP）變化數據來源：統(tǒng)計局、OECD工信部數據顯示，截至2024年第三季度末,工信部梯度培養(yǎng)體系中的四類科技資質企業(yè)60141.462023300%、142121%。圖2工信部、科技部梯度培育體系企業(yè)數據數據來源：工信部、科技部225萬個，戶均超3個。2024146(一)科技金融的政策環(huán)境和手段（科技企業(yè)的研發(fā)、開發(fā)、轉化鏈條）與資金鏈（多種資金來源的支持鏈）的精準對接。2023年10月召開的中央金融工作會議，對金融支持科技發(fā)展提出了明確的指導方針，20241、國家層面的政策為引導金融資源流向科技領域，2024年國家頒布了一系列政策措施，包括《關于加強時間主要政策及內容2024年1月國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《關于加強科技型企業(yè)全生命周期金融服務的時間主要政策及內容2024年1月國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《關于加強科技型企業(yè)全生命周期金融服務的率與效率。2024年4月中國人民銀行設立科技創(chuàng)新和技術改造再貸款，額度50001.75%，發(fā)放對象包括國家開發(fā)銀行、政策性銀行、國有商業(yè)銀行等21家金融機構。2024年4月國家金融監(jiān)督管理總局等三部門聯(lián)合印發(fā)《關于深化制造業(yè)金融服務助力發(fā)展的十六項措施》。2024年4月國務院印發(fā)《關于加強監(jiān)管防范風險推動資本市場高質量發(fā)展的若干意見（，明確了資本市場在服務實體經濟、支持科技創(chuàng)新、優(yōu)化資源配置等方面的重要作用其中，進一步加強資本市場服務科技創(chuàng)新是“新國九條”的重點，主要工作包括：推動多層次資本市場建設，鼓勵創(chuàng)業(yè)投資和私募股權基金發(fā)展，推動科技成果轉化以及為科技企業(yè)提供多元化的融資工具等方面。2024年5月國家金融監(jiān)督管理總局出臺《關于銀行業(yè)保險業(yè)做好金融“五篇大文章”2024年6月證監(jiān)會印發(fā)《關于深化科創(chuàng)板改革服務科技創(chuàng)新和新質生產力發(fā)展的八條措施》2024年6月中國人民銀行印發(fā)《科技貸款統(tǒng)計制度（試行》2024年6月業(yè)投資主體、多渠道拓寬創(chuàng)業(yè)投資資金來源等提出指導意見。2024年6月就構建科技金融專屬組織架構、風控機制、績效考核、盡職免責等作出安排。2024年7月比例、擔保費率、擔保金額、代償上限、補償機制等要求。，》，2024年8月2024年8月（全國試行版指標權重、數據規(guī)范、應用場景等內容，適用范圍從國家高新區(qū)進一步擴展到全國試行，以更好地服務各地方“創(chuàng)新積分制”的實踐應用。2024年9月國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《關于做好金融資產投資公司股權投資擴大試點國家金融監(jiān)督管理總局工作的通知由上海擴大到18個城市等。2024年9月大力引導中長期資金入市。2024年11月托智能算法模型更好支持制造業(yè)發(fā)展。資料來源：課題組整理2、科創(chuàng)金融改革試驗區(qū)建設7202410202272萬億元。科創(chuàng)金融將作為挖掘和提升產業(yè)價值、推動產業(yè)發(fā)展的工具。20231（2022-2025》及配套子方案《上海銀行業(yè)保險業(yè)進一步提升服務企業(yè)能20244218互促共進，形成更多科技金融體制改革的標志性成果。+總體來看，科創(chuàng)金融試驗區(qū)是引導科技資源、金融資本和政策合力對接的核心載體，3、資本市場支持科技創(chuàng)新的政策一是科創(chuàng)板與注冊制改革。20192020（北京證券交易所2021（四是多層次資本市場協(xié)同發(fā)展。新三板方面，優(yōu)化新三板分層機制，提升市場流動性，202326有超過5萬家該類企業(yè)成功登陸專板。表2區(qū)域性股權市場“專精特新”專板名單第一批2023年6月30日公示第二批2023年12月22日公示第三批2024年12月1日公示北京股權交易中心天津濱海柜臺交易市場山西股權交易中心浙江省股權交易中心河北股權交易所遼寧股權交易中心江西聯(lián)合股權交易中心上海股權托管交易中心中原股權交易中心齊魯股權交易中心江蘇股權交易中心廣西北部灣股權交易所武漢股權托管交易中心安徽省股權托管交易中心陜西股權交易中心廣東股權交易中心海峽股權交易中心甘肅股權交易中心重慶股份轉讓中心湖南股權交易所深圳前海股權交易中心寧波股權交易中心新疆股權交易中心大連股權交易中心青島藍海股權交易中心廈門兩岸股權交易中心資料來源：課題組整理(二)銀行業(yè)科技金融發(fā)展情況在多方政策引導下，2024202426.2146.8%0.13.1920.8%各項貸款高出13.2個百分點，相比上年增速明顯提升。202425.955.7%，1.116.039%，1.4人民253.611.266.32%圖3 貸款支持科創(chuàng)本外幣貸款余額(單位：萬億元)數據來源：中國人民銀行二、 銀業(yè)科技融發(fā)展臨的戰(zhàn)(一)頂層設計：科技型企業(yè)特點與傳統(tǒng)融資經營策略的差異一是輕資產與抵押擔保要求的矛盾。傳統(tǒng)銀行信貸通常依賴企業(yè)的固定資產（如土地、二是高風險與銀行風險偏好的沖突?？萍夹推髽I(yè)的研發(fā)活動具有高風險性和不確定性，三是成長性與傳統(tǒng)信貸周期的錯配?？萍夹推髽I(yè)通常處于快速成長階段，對資金需求具四是信息不對稱與傳統(tǒng)評估方式的局限?？萍夹推髽I(yè)的技術水平、市場前景和核心競爭五是研發(fā)投入與還款能力的矛盾?？萍夹推髽I(yè)在初創(chuàng)期和成長期通常需要大量資金投入六是需求多樣化與金融產品單一化的矛盾?？萍夹推髽I(yè)在不同發(fā)展階段對資金的需求不（（如法務企業(yè)多樣化的需求。圖4頂層設計挑戰(zhàn)示意圖資料來源：課題組整理二)“科技產業(yè)金融”的良性循環(huán)缺乏抓手圖5科技-產業(yè)-金融的循環(huán)聯(lián)動資料來源：課題組整理三)“”尚未形成合力健全的科技金融生態(tài)系統(tǒng)，是推動商業(yè)銀行科技金融業(yè)務發(fā)展的根本保障和關鍵支撐。(四)信息不對稱：科技產業(yè)和技術帶來更多專業(yè)和風險挑戰(zhàn)隨著科技創(chuàng)新的迅猛發(fā)展，新興業(yè)態(tài)和科技企業(yè)不斷涌現(xiàn)，銀行則處于持續(xù)追趕態(tài)勢，圖6不同成長階段的科技型企業(yè)的風險特征分析資料來源：課題組整理圖7科技金融信息不對稱帶來的核心問題資料來源：課題組整理(五)人才培養(yǎng)：科技金融對復合型人才培養(yǎng)和專業(yè)性要求高(六)政策限制：股權性投資知識產權共享存在政策監(jiān)管限制20231026獲得國家重大補貼并受到政府監(jiān)督的股權投資將采用250%的風險權重，相較于之前表內股權投資400%-1250有專板的建設推進，“貸款+認股權登記”業(yè)務模式成為銀行投貸聯(lián)動的一種創(chuàng)新嘗試。但是目三、 銀業(yè)科技融的創(chuàng)探索圖8銀行業(yè)科技金融創(chuàng)新體系資料來源：課題組整理(一)戰(zhàn)略機制創(chuàng)新在調研中，多家領先銀行均以戰(zhàn)略為引領，根據科技金融業(yè)務發(fā)展需要，結合自身客戶特點，對組織架構和管理體系進行了優(yōu)化和調整，形成了各具特色的差異化實踐探索。1、交通銀行：健全組織架構，推出“八專”工作機制交通銀行從健全組織架構變革入手，創(chuàng)新推出“八?！惫ぷ鳈C制，全力打通科技與金融的互通渠道。初步建成“總分轄支”四級組織體系，形成“上下貫通、總分聯(lián)合、母行與2、浦發(fā)銀行：行業(yè)領先打造“首選伙伴銀行”品牌浦發(fā)銀行/深交所/3、浙商銀行：以人才銀行為底座的科技金融服務體系浙商銀行圍繞“科技強國、創(chuàng)新強國、人才強國”戰(zhàn)略，堅持服務實體經濟，服務創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，在2016年創(chuàng)新性地抓住科技型企業(yè)中“人”這一關鍵因素，推出業(yè)內首個以高層次人才為精準服務對象的“人才銀行”金融服務品牌；2021202320244、”長沙銀行構建了一套科技金融專營服務組織架構，持續(xù)完善科技金融專營組織架構，2011發(fā)展6服務網絡全面鋪開。2023、立足長沙、覆蓋全省”的發(fā)展定位，推進全行科技金融縱深發(fā)展；2024行行行示范引領、科技支行區(qū)域深耕的“1+1+N”的科技金融專營組織架構。5、常熟農商銀行：建立六個單列機制和四大架構體系常熟農商銀行在戰(zhàn)略機制上堅持錯位競爭、堅持管理單列、堅持總分聯(lián)動?？萍冀鹑趫猿帧白鲈?、做小、做微”，鼓勵“首貸”投放，側重“首創(chuàng)”評價，為保障錯位競爭經營建立1+3+”隊伍體13N行地創(chuàng)投創(chuàng)新活力。6、合肥科技農村商業(yè)銀行：科技金融事業(yè)部特色運營合肥科技農村商業(yè)銀行融入合肥科創(chuàng)金融改革試驗區(qū)建設，搭建“科技金融專業(yè)部門+特色機構+專業(yè)團隊”的多等方式打造科技金融特色化運營機制。(二)產品服務創(chuàng)新1、中國農業(yè)銀行投資銀行部：股、債、貸、基、顧“通”系產品譜系中國農業(yè)銀行投資銀行部以“商行+投行”協(xié)同發(fā)展為理念，圍繞科創(chuàng)企業(yè)全生命周期的金融服務需求，聚焦“股、債、貸、基、顧”五大業(yè)務主線，構建“以股權投資為核心，以顧問服務、債券承銷、資產證券化、并購重組、銀團融資、跨境投行、撮合服務為支撐”2、“從0到1金融方案中國建設銀行上海市分行010”的綜合方（包括從事科技（主要是科技企業(yè)3、鑫e科企南京銀行堅持金融科技引領發(fā)展戰(zhàn)略，以“科創(chuàng)”與“金融”兩翼協(xié)同出發(fā)，不斷提升對科技創(chuàng)新方面的金融供給能力，持續(xù)加強數字化轉型，以提升客戶體驗為切入點，充分發(fā)揮銀行業(yè)促進科技創(chuàng)新的積極作用，推動建設多層次、專業(yè)化、特色化的科技金融體系。e1000+e804、杭州銀行：探索落地知識產權證券化創(chuàng)新業(yè)務模式杭州銀行著眼于金融、科技和產業(yè)的良性循環(huán)與互動，以知識產權為著力點，加大對具有自主研發(fā)成果的科創(chuàng)型企業(yè)或文化創(chuàng)意類企業(yè)的信貸支持，激活數據要素價值，賦能實體經濟發(fā)展。同時，探索知識產權證券化創(chuàng)新業(yè)務模式，通過底層資產提供方、主承銷商、2021ABS、2023ABN、2023ABN等項目。202431（專精特新5、中原銀行：政策性科技金融“中原模式”金融服務模式，以“保本微利”為核心，打造專營機構、專項資金、專屬產品、專項政策、專職“政(三)生態(tài)協(xié)同創(chuàng)新生態(tài)協(xié)同是科技金融發(fā)展的重要方向，通過整合多方資源（包括政府部門、金融機構、（包括認股權證1、中信銀行上海分行：中信特色“大協(xié)同”生態(tài)體系中信銀行上海分行構建了中信特色的協(xié)同體系，依托中信集團“金融全牌照+產業(yè)全2、上海銀行：聚焦大零號灣創(chuàng)新策源區(qū)特色聯(lián)動生態(tài)賦能上海銀行聚焦大零號灣片區(qū)區(qū)域特色，針對區(qū)域內高校資源集聚、創(chuàng)業(yè)企業(yè)集聚、硬科技企業(yè)集聚的特點，打造“校區(qū)、園區(qū)、城區(qū)”三區(qū)聯(lián)動典范，作為有限合伙人，參與出3、溫州銀行：打造溫州特色科創(chuàng)金融服務中心樣板溫州銀行聚焦區(qū)域特色，做實科創(chuàng)金融服務，以打造“溫州科創(chuàng)金融服務中心”為樣板，深化與試點城市科技、經信等部門聯(lián)動，秉持“做早、做小”理念，靈活運用溫信貸，552024險、PE、研究院等合作構建科創(chuàng)生態(tài)圈，為科技型中小企業(yè)提供資源對接及政策咨詢等增6810004、銀行+”南海農商銀行創(chuàng)新生態(tài)協(xié)同合作展業(yè)模式，積極與政府科技部門、科研平臺、科技園區(qū)開展跨界融合合作，與季華實驗室、佛山仙湖實驗室以及南海區(qū)五大科創(chuàng)平臺建立全面戰(zhàn)5、紫金農商銀行：網格力量與政府科創(chuàng)金融驛站的結合紫金農商銀行深度結合南京市各區(qū)政府側科創(chuàng)金融驛站的生態(tài)資源，借鑒與“質量小站”合作的成功經驗，積極采取行動，推進各分支行網格營銷力量與科創(chuàng)金融驛站進行深度111、專特新”5Digital體ABCDIX“BD”指大數I”指“物聯(lián)網+5GX”指前沿技術）數字技術應用，增強核心競爭力，為小微客+戶、創(chuàng)新積分客戶等“N+線下”立體式協(xié)同營銷體系，推廣應2、中國銀行江蘇省分行：產業(yè)鏈全景視圖推進創(chuàng)新發(fā)展中國銀行江蘇省分行（）以產業(yè)鏈全景視圖推進科技金融創(chuàng)新165011902024102.1新增3000余戶，授信余額6500億元，新增1100億元。與此同時，通過經營信息、風險信息、科創(chuàng)能力等8個維度，公示披露、稅務信息、200153、浦發(fā)銀行：創(chuàng)新打造數智化“科技雷達”平臺浦發(fā)銀行五36054、恒豐銀行：強化數字運營助力科技金融高質量發(fā)展恒豐銀行盡調新科科創(chuàng)改革5、順