2025年理財產(chǎn)品推介服務(wù)合同

2025年理財產(chǎn)品推介服務(wù)合同合同/協(xié)議編號：____________

甲方（以下簡稱“甲方”）名稱：________________________

乙方（以下簡稱“乙方”）名稱：________________________

鑒于甲方擁有一定的資金需求，希望借助乙方專業(yè)理財團隊的力量，獲取適合的理財產(chǎn)品，實現(xiàn)資金增值；乙方具備豐富的理財經(jīng)驗，愿意為甲方提供理財產(chǎn)品推介服務(wù)。為明確雙方權(quán)利義務(wù)，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，以資共同遵守。

合同目的：甲方委托乙方根據(jù)甲方資金需求、風(fēng)險承受能力等因素，提供合適的理財產(chǎn)品推介服務(wù)，協(xié)助甲方實現(xiàn)資金增值。

簽訂背景：本合同是在平等、自愿、公平、誠信的原則基礎(chǔ)上，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商一致，達成共識而簽訂。

甲方承諾在合同履行期間，將按照乙方提供的理財產(chǎn)品信息，自行作出投資決策，并承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險。乙方承諾為甲方提供真實、準(zhǔn)確、完整的理財產(chǎn)品信息，并對提供的理財產(chǎn)品信息承擔(dān)保密義務(wù)。

主要條款內(nèi)容：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.乙方應(yīng)根據(jù)甲方的資金需求、投資目標(biāo)、風(fēng)險承受能力等因素，為其提供適合的理財產(chǎn)品推介服務(wù)。

2.乙方應(yīng)定期向甲方提供市場動態(tài)、理財產(chǎn)品信息、投資策略等咨詢服務(wù)。

3.乙方應(yīng)協(xié)助甲方完成理財產(chǎn)品購買、贖回等操作。

二、服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

1.乙方提供的理財產(chǎn)品信息應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整，不得隱瞞或誤導(dǎo)甲方。

2.乙方應(yīng)確保提供的理財產(chǎn)品信息及時更新，確保甲方能夠獲取最新、最全面的投資信息。

3.乙方應(yīng)提供專業(yè)的投資咨詢服務(wù)，協(xié)助甲方制定合理的投資計劃。

三、價格支付

1.甲方同意按照乙方提供的服務(wù)內(nèi)容支付服務(wù)費用。

2.服務(wù)費用按月或按季度支付，具體支付方式和金額由雙方協(xié)商確定。

3.若甲方提前終止合同，剩余服務(wù)費用按比例退還。

四、保密條款

1.雙方對本合同內(nèi)容以及業(yè)務(wù)往來中的商業(yè)秘密負有保密義務(wù)。

2.未經(jīng)對方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同內(nèi)容或商業(yè)秘密。

3.本保密義務(wù)在合同終止后仍然有效。

五、違約責(zé)任

1.若乙方未按照約定提供理財產(chǎn)品信息或咨詢服務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失。

2.若甲方未按照約定支付服務(wù)費用，乙方有權(quán)停止提供服務(wù)，并要求甲方支付欠款及違約金。

3.若任何一方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

六、爭議解決

1.雙方因履行本合同發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他

1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

2.本合同未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決。

3.本合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細說明：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.權(quán)利：

a.甲方有權(quán)要求乙方提供真實、準(zhǔn)確、完整的理財產(chǎn)品信息。

b.甲方有權(quán)根據(jù)乙方向其提供的理財產(chǎn)品信息，自主做出投資決策。

c.甲方有權(quán)對乙方的服務(wù)質(zhì)量進行監(jiān)督和評價。

2.義務(wù)：

a.甲方應(yīng)如實向乙方提供自己的資金狀況、投資目標(biāo)和風(fēng)險承受能力等信息。

b.甲方應(yīng)按照約定的支付方式及時支付服務(wù)費用。

c.甲方應(yīng)遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，不得利用理財產(chǎn)品進行非法活動。

d.甲方應(yīng)保護乙方向其提供的商業(yè)秘密，不得向第三方泄露。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

1.權(quán)利：

a.乙方有權(quán)要求甲方按照約定支付服務(wù)費用。

b.乙方有權(quán)要求甲方提供真實、完整的信息，以便為其提供合適的產(chǎn)品推薦。

c.乙方有權(quán)在合同履行過程中，對甲方的投資決策提出建議。

2.義務(wù)：

a.乙方應(yīng)按照約定，為甲方提供真實、準(zhǔn)確、完整的理財產(chǎn)品信息。

b.乙方應(yīng)定期向甲方提供市場動態(tài)、理財產(chǎn)品信息、投資策略等咨詢服務(wù)。

c.乙方應(yīng)協(xié)助甲方完成理財產(chǎn)品購買、贖回等操作。

d.乙方應(yīng)確保所提供的服務(wù)符合國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

e.乙方應(yīng)保守甲方商業(yè)秘密，不得向第三方泄露。

三、合作方式

1.雙方應(yīng)建立良好的溝通機制，確保在合同執(zhí)行過程中能夠及時了解對方的意見和需求。

2.乙方應(yīng)在每月或每季度第一個工作日內(nèi)，向甲方提供上一個月或上一季度的服務(wù)報告，內(nèi)容包括但不限于市場動態(tài)、理財產(chǎn)品信息、投資策略等。

3.甲方應(yīng)在收到乙方服務(wù)報告后，及時對乙方提供的服務(wù)進行反饋。

4.雙方應(yīng)按照約定的支付方式，及時完成服務(wù)費用的支付。

5.若甲方對乙方的服務(wù)質(zhì)量有異議，應(yīng)于收到服務(wù)報告后的五個工作日內(nèi)向乙方提出，乙方應(yīng)在收到異議后的十個工作日內(nèi)給予答復(fù)。

6.雙方在合同履行過程中，如遇特殊情況需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式進行確認。

7.本合同未盡事宜，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細說明：

一、合同有效期限

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期限為______年。

2.合同到期后，如雙方無異議，可另行協(xié)商續(xù)簽。

二、合同變更

1.雙方在合同有效期內(nèi)，如需變更合同內(nèi)容，應(yīng)書面通知對方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致后，簽訂書面變更協(xié)議。

2.變更協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

三、合同終止

1.本合同在以下情況下終止：

a.合同期限屆滿且雙方未續(xù)簽；

b.雙方協(xié)商一致終止合同；

c.因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；

d.一方違約，對方在合理期限內(nèi)要求解除合同；

e.法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)終止合同的其他情形。

四、合同的解除

1.在合同履行過程中，如發(fā)生以下情形之一，任何一方均有權(quán)解除合同：

a.一方未按合同約定履行義務(wù)，經(jīng)另一方書面催告后，仍未在合理期限內(nèi)履行；

b.一方違反保密義務(wù)，造成對方損失；

c.發(fā)生不可抗力，導(dǎo)致合同無法履行；

d.法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)解除合同的其他情形。

2.解除合同的通知應(yīng)以書面形式發(fā)送，自收到通知之日起合同解除。

五、爭議解決機制

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

六、法律適用與管轄法院

1.本合同的訂立、效力、解釋、履行、終止或爭議的解決均適用中華人民共和國法律。

2.因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，均應(yīng)提交合同簽訂地人民法院管轄。

七、合同效力

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，具有法律約束力。

2.本合同未盡事宜，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。

法律名詞及解釋：

法律名詞及解釋：

1.合同：指雙方或多方當(dāng)事人之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

2.保密義務(wù)：指合同一方當(dāng)事人對在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等負有保守秘密的義務(wù)。

3.違約責(zé)任：指合同當(dāng)事人一方未履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的民事責(zé)任。

4.爭議解決：指在合同履行過程中，因合同條款或履行行為產(chǎn)生的糾紛，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決。

5.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等。

6.仲裁：指當(dāng)事人根據(jù)仲裁協(xié)議，將爭議提交仲裁機構(gòu)進行審理和裁決。

7.訴訟：指當(dāng)事人通過人民法院提起訴訟，請求法院對爭議進行審理和判決。

8.法律適用：指在處理法律問題時，依據(jù)相應(yīng)的法律法規(guī)進行判斷和處理。

9.管轄法院：指對某一案件有審判權(quán)的人民法院。

10.民事權(quán)利義務(wù)：指民事主體在民事法律關(guān)系中享有的權(quán)利和承擔(dān)的義務(wù)。

11.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉、能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟利益、具有實用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。

12.合同解除：指合同成立后，尚未履行或者尚未全部履行前，因當(dāng)事人一方或者雙方的意思表示而使合同關(guān)系消滅的行為。

13.合同終止：指合同關(guān)系因合同目的實現(xiàn)、合同解除或其他原因而結(jié)束。

相關(guān)問題、注意事項及解決辦法：

1.**信息真實性確認**

-問題：甲方可能擔(dān)心乙方提供的理財產(chǎn)品信息不真實。

-注意事項：確保乙方提供的信息來源可靠，并定期進行驗證。

-解決辦法：乙方應(yīng)承諾所提供信息真實有效，并建立信息審核機制；甲方應(yīng)定期核對信息，如有疑義應(yīng)及時提出。

2.**服務(wù)質(zhì)量評估**

-問題：甲方可能難以準(zhǔn)確評估乙方的服務(wù)質(zhì)量。

-注意事項：建立服務(wù)質(zhì)量評估標(biāo)準(zhǔn)和反饋機制。

-解決辦法：制定服務(wù)質(zhì)量評估表，由甲方定期填寫反饋，乙方根據(jù)反饋進行改進。

3.**資金安全問題**

-問題：甲方可能擔(dān)心其資金在理財產(chǎn)品投資中存在風(fēng)險。

-注意事項：了解理財產(chǎn)品風(fēng)險等級，并確保投資決策符合甲方風(fēng)險承受能力。

-解決辦法：乙方應(yīng)提供詳細的風(fēng)險提示，甲方應(yīng)充分了解風(fēng)險并做出合理投資決策。

4.**費用支付爭議**

-問題：甲方可能對服務(wù)費用的計算和支付有異議。

-注意事項：明確費用計算方法和支付時間。

-解決辦法：在合同中詳細列明費用計算方式，并約定合理的支付期限和方式。

5.**保密信息泄露**

-問題：保密信息可能因操作失誤或故意泄露而遭到泄露。

-注意事項：建立嚴格的保密制度和操作流程。

-解決辦法：對乙方員工進行保密培訓(xùn)，制定保密協(xié)議，并對違規(guī)行為進行處罰。

6.**合同解除與終止**

-問題：在合同解除或終止時，雙方可能對責(zé)任劃分和賠償金額有爭議。

-注意事項：合同中明確解除和終止的條件及程序。

-解決辦法：合同中明確約定解除和終止的具體條款，包括責(zé)任劃分和賠償金額。

7.**爭議解決**

-問題：在發(fā)生爭議時，雙方可能難以達成一致意見。

-注意事項：提前約定爭議解決機制。

-解決辦法：合同中約定爭議解決方式，如協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟，并指定解決爭議的機構(gòu)或法院。

8.**法律法規(guī)變化**

-問題：法律法規(guī)的變更可能影響合同的履行。

-注意事項：關(guān)注相關(guān)法律法規(guī)的變動。

-解決辦法：雙方應(yīng)定期審查合同條款，確保其符合最新的法律法規(guī)要求。

本合同/協(xié)議適用場景：

1.金融理財產(chǎn)品推介服務(wù)：適用于金融機構(gòu)、專業(yè)理財顧問公司等向個人或企業(yè)提供理財產(chǎn)品推介服務(wù)的場景。

2.個人或企業(yè)理財需求：適用于個人或企業(yè)有理財需求，希望通過專業(yè)機構(gòu)推薦合適的理財產(chǎn)品以實現(xiàn)資金增值的場景。

3.投資咨詢服務(wù)：適用于投資者需要專業(yè)投資建議和理財產(chǎn)品推薦，以輔助其做出投資決策的場景。

4.資金管理：適用于需要對資金進行有效管理的個人或企業(yè)，希望通過合同約定專業(yè)服務(wù)，確保資金安全和增值的場景。

5.商業(yè)合作：適用于商業(yè)伙伴之間建立合作關(guān)系，通過合同明確雙方權(quán)利義務(wù)，確保合作順利進行和風(fēng)險可控的場景。

6.法律風(fēng)險控制：適用于需要通過合同條款來規(guī)避法律風(fēng)險，保護自身合法權(quán)益的場景。

7.保密信息保護：適用于涉及商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等敏感信息的交換，需要通過合同約定保密義務(wù)的場景。

8.合同管理：適用于需要規(guī)范合同簽訂、履行、變更和解除過程的場景。

9.爭議解決：適用于合同執(zhí)行過程中可能出現(xiàn)的爭議，需要通過合同約定爭議解決機制的場景。

10.法規(guī)遵循：適用于合同內(nèi)容需要符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求，確保合同有效性的場景。

所需附件列表：

1.理財產(chǎn)品信息清單：包括產(chǎn)品名稱、類型、收益、風(fēng)險等級、投資期限等詳細信息。

2.服務(wù)費用明細表：列出服務(wù)費用計算方式、支付周期、金額等。

3.保密協(xié)議：雙方就保密信息交換達成的保密條款。

4.服務(wù)報告模板：乙方定期向甲方提供的服務(wù)報告格式。

5.服務(wù)質(zhì)量評估表：甲方對乙方服務(wù)質(zhì)量進行評估的表格。

6.投資風(fēng)險提示書：乙方對甲方進行的風(fēng)險提示，包括產(chǎn)品風(fēng)險等級、可能的風(fēng)險因素等。

7.合同變更協(xié)議：合同內(nèi)容變更時雙方簽訂的協(xié)議。

8.合同解除協(xié)議：合同解除時雙方簽訂的協(xié)議。

9.爭議解決機制說明：包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等爭議解決方式的詳細說明。

10.法律