個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)（2024年）

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)（2024年）本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1服務(wù)定義1.2定義范圍1.3術(shù)語解釋2.服務(wù)內(nèi)容與范圍2.1服務(wù)提供方式2.2服務(wù)具體內(nèi)容2.3服務(wù)期限3.服務(wù)費(fèi)用與支付方式3.1費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)3.2支付方式3.3付款時(shí)間4.雙方權(quán)利與義務(wù)4.1服務(wù)提供方權(quán)利4.2服務(wù)提供方義務(wù)4.3受益人權(quán)利4.4受益人義務(wù)5.保密條款5.1保密內(nèi)容5.2保密期限5.3違約責(zé)任6.爭(zhēng)議解決6.1爭(zhēng)議解決方式6.2爭(zhēng)議解決程序6.3爭(zhēng)議解決費(fèi)用7.合同變更與解除7.1變更程序7.2合同解除條件7.3解除程序8.違約責(zé)任8.1違約情形8.2違約責(zé)任承擔(dān)8.3違約責(zé)任賠償9.法律適用與管轄9.1適用法律9.2管轄法院10.合同生效與終止10.1生效條件10.2生效日期10.3終止條件10.4終止日期11.其他約定11.1通知方式11.2合同份數(shù)11.3合同附件12.附件一：服務(wù)明細(xì)12.1服務(wù)項(xiàng)目12.2服務(wù)內(nèi)容12.3服務(wù)期限12.4服務(wù)費(fèi)用13.附件二：保密協(xié)議13.1保密內(nèi)容13.2保密期限13.3違約責(zé)任14.附件三：合同變更記錄表第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1服務(wù)定義：本合同項(xiàng)下的“個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)”是指服務(wù)提供方根據(jù)受益人的財(cái)務(wù)狀況、需求和目標(biāo)，為其提供包括但不限于財(cái)務(wù)狀況分析、投資建議、風(fēng)險(xiǎn)管理與資產(chǎn)配置等方面的專業(yè)服務(wù)。1.2定義范圍：本合同定義的范圍包括但不限于上述服務(wù)定義所述內(nèi)容，以及雙方在合同中約定的其他相關(guān)服務(wù)?！胺?wù)提供方”是指提供個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)的個(gè)人或機(jī)構(gòu)；“受益人”是指接受個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)的個(gè)人；“合同”是指本合同及所有附件；“服務(wù)費(fèi)用”是指受益人支付給服務(wù)提供方的費(fèi)用；“保密信息”是指雙方在合同執(zhí)行過程中知悉的任何商業(yè)秘密、技術(shù)秘密或其他應(yīng)保密的信息。2.服務(wù)內(nèi)容與范圍2.1服務(wù)提供方式：服務(wù)提供方將通過面對(duì)面咨詢、電話、電子郵件、在線平臺(tái)等方式提供個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)。收集并分析受益人的財(cái)務(wù)信息；制定個(gè)性化的財(cái)務(wù)規(guī)劃方案；提供投資建議和資產(chǎn)配置方案；定期跟蹤財(cái)務(wù)規(guī)劃執(zhí)行情況；對(duì)財(cái)務(wù)規(guī)劃方案進(jìn)行調(diào)整和完善。2.3服務(wù)期限：本合同服務(wù)期限為自合同生效之日起一年，可續(xù)簽。3.服務(wù)費(fèi)用與支付方式3.1費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：服務(wù)費(fèi)用根據(jù)服務(wù)內(nèi)容和受益人需求確定，具體費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)詳見附件一。3.2支付方式：受益人應(yīng)按照合同約定的支付方式和時(shí)間，向服務(wù)提供方支付服務(wù)費(fèi)用。3.3付款時(shí)間：服務(wù)費(fèi)用應(yīng)在服務(wù)提供方提供服務(wù)后十個(gè)工作日內(nèi)支付。4.雙方權(quán)利與義務(wù)4.1服務(wù)提供方權(quán)利：要求受益人提供真實(shí)的財(cái)務(wù)信息；享有根據(jù)受益人需求調(diào)整服務(wù)內(nèi)容的權(quán)利；享有根據(jù)市場(chǎng)變化調(diào)整服務(wù)費(fèi)用的權(quán)利。4.2服務(wù)提供方義務(wù)：為受益人提供專業(yè)、誠信的財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)；保守受益人的財(cái)務(wù)秘密；按照合同約定提供服務(wù)期限和內(nèi)容。4.3受益人權(quán)利：要求服務(wù)提供方提供專業(yè)、誠信的服務(wù)；要求服務(wù)提供方保守財(cái)務(wù)秘密；對(duì)服務(wù)提供方提供的服務(wù)提出意見和建議。4.4受益人義務(wù)：提供真實(shí)、完整的財(cái)務(wù)信息；遵守合同約定，按時(shí)支付服務(wù)費(fèi)用；積極配合服務(wù)提供方提供服務(wù)。5.保密條款5.1保密內(nèi)容：雙方在合同執(zhí)行過程中知悉的任何商業(yè)秘密、技術(shù)秘密或其他應(yīng)保密的信息。5.2保密期限：自合同生效之日起至合同終止后五年。5.3違約責(zé)任：任何一方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償對(duì)方因此遭受的損失。6.爭(zhēng)議解決6.1爭(zhēng)議解決方式：雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同執(zhí)行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議。6.2爭(zhēng)議解決程序：如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。6.3爭(zhēng)議解決費(fèi)用：雙方應(yīng)各自承擔(dān)因解決爭(zhēng)議而產(chǎn)生的費(fèi)用。8.違約責(zé)任服務(wù)提供方未按合同約定提供服務(wù)；受益人未按合同約定支付服務(wù)費(fèi)用；雙方未按合同約定履行保密義務(wù)；一方違反合同約定的其他條款。向守約方支付違約金；賠償守約方因違約所遭受的直接損失；如有保密信息泄露，承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；雙方協(xié)商一致的其他違約責(zé)任。8.3違約責(zé)任賠償：違約金的數(shù)額由雙方在合同中約定，如未約定，則按實(shí)際損失的一定比例計(jì)算。9.法律適用與管轄9.1適用法律：本合同的訂立、效力、解釋、履行、變更、解除及爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國法律。9.2管轄法院：本合同的爭(zhēng)議應(yīng)提交合同簽訂地人民法院管轄。10.合同生效與終止10.1生效條件：本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。10.2生效日期：本合同自2024年1月1日起生效。合同期限屆滿；雙方協(xié)商一致解除合同；因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；一方違約，另一方提出解除合同。10.4終止日期：合同終止日期以雙方協(xié)商一致或法定情況發(fā)生為準(zhǔn)。11.其他約定11.1通知方式：雙方通訊地址、聯(lián)系方式如有變更，應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，否則由此產(chǎn)生的后果由變更方自行承擔(dān)。11.2合同份數(shù)：本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。11.3合同附件：本合同附件為合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。12.附件一：服務(wù)明細(xì)12.1服務(wù)項(xiàng)目：包括但不限于財(cái)務(wù)狀況分析、投資建議、風(fēng)險(xiǎn)管理與資產(chǎn)配置等。12.2服務(wù)內(nèi)容：詳見附件一詳細(xì)內(nèi)容。12.3服務(wù)期限：詳見附件一。12.4服務(wù)費(fèi)用：詳見附件一。13.附件二：保密協(xié)議13.1保密內(nèi)容：詳見附件二詳細(xì)內(nèi)容。13.2保密期限：詳見附件二。13.3違約責(zé)任：詳見附件二。14.附件三：合同變更記錄表14.1變更記錄：包括變更內(nèi)容、變更日期、雙方簽字（或蓋章）等。14.2變更生效：變更記錄經(jīng)雙方簽字（或蓋章）后生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念：本合同項(xiàng)下的“第三方”是指除甲乙雙方之外的，為合同履行提供協(xié)助或服務(wù)的個(gè)人、機(jī)構(gòu)或其他實(shí)體，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等。15.2第三方的責(zé)任：15.2.1第三方應(yīng)按照合同約定或其專業(yè)職責(zé)，獨(dú)立、客觀、公正地履行其職責(zé)。15.2.2第三方在履行職責(zé)過程中產(chǎn)生的任何法律責(zé)任，由第三方自行承擔(dān)。15.2.3第三方不得利用其介入本合同的機(jī)會(huì)為自己或他人謀取不正當(dāng)利益。15.3第三方的權(quán)利：15.3.1第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的資料和信息，以便其履行職責(zé)。15.3.2第三方有權(quán)根據(jù)其專業(yè)判斷，向甲乙雙方提出建議或意見。15.4第三方的介入程序：15.4.1第三方的介入需經(jīng)甲乙雙方同意，并在合同中明確其介入的具體事項(xiàng)和職責(zé)。15.4.2第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)與第三方保持溝通，確保合同履行的順利進(jìn)行。16.甲乙雙方根據(jù)本合同有第三方介入時(shí)需增加的額外條款及說明16.1第三方介入的同意：16.1.1甲乙雙方同意在合同履行過程中，如有需要，可以引入第三方介入。16.1.2引入第三方需經(jīng)甲乙雙方書面同意，并在合同中明確第三方的職責(zé)和權(quán)利。16.2第三方介入的費(fèi)用：16.2.1第三方介入的費(fèi)用由引入方承擔(dān)，具體費(fèi)用由甲乙雙方與第三方協(xié)商確定。16.2.2第三方介入的費(fèi)用包括但不限于服務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、資料費(fèi)等。16.3第三方介入的效果：16.3.1第三方的介入不改變甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)，甲乙雙方仍需按照合同約定履行其職責(zé)。16.3.2第三方的介入不影響甲乙雙方之間的合同關(guān)系。17.明確第三方的責(zé)任限額17.1第三方責(zé)任限額的確定：17.1.1第三方的責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)其介入合同的具體事項(xiàng)和職責(zé)確定。17.1.2責(zé)任限額應(yīng)在合同中明確約定，如未約定，則按法律規(guī)定或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)確定。17.2第三方責(zé)任限額的執(zhí)行：17.2.1第三方在履行職責(zé)過程中，如因自身原因?qū)е录滓译p方遭受損失的，應(yīng)承擔(dān)不超過責(zé)任限額的賠償責(zé)任。17.2.2超過責(zé)任限額的部分，由甲乙雙方自行承擔(dān)。17.3第三方責(zé)任限額的調(diào)整：17.3.1如有特殊情況，甲乙雙方可以協(xié)商調(diào)整第三方的責(zé)任限額。17.3.2調(diào)整后的責(zé)任限額應(yīng)在合同中予以明確。18.第三方與其他各方的劃分說明18.1第三方與甲方的劃分：18.1.1第三方與甲方的關(guān)系為委托關(guān)系，甲方為委托方，第三方為受托方。18.1.2第三方應(yīng)按照甲方的委托事項(xiàng)，履行其職責(zé)。18.2第三方與乙方的劃分：18.2.1第三方與乙方的關(guān)系為服務(wù)關(guān)系，乙方為服務(wù)接受方，第三方為服務(wù)提供方。18.2.2第三方應(yīng)按照乙方的需求，提供相應(yīng)的服務(wù)。18.3第三方與其他各方的責(zé)任劃分：18.3.1第三方對(duì)甲乙雙方以外的其他第三方不承擔(dān)責(zé)任。18.3.2第三方在履行職責(zé)過程中，如因自身原因?qū)е缕渌谌皆馐軗p失的，由第三方自行承擔(dān)責(zé)任。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：服務(wù)明細(xì)要求：詳細(xì)列出服務(wù)提供方將提供的服務(wù)項(xiàng)目、具體內(nèi)容、服務(wù)期限和相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用。說明：此附件作為合同的重要組成部分，用于明確雙方的服務(wù)內(nèi)容和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。2.附件二：保密協(xié)議要求：明確雙方在合同執(zhí)行過程中應(yīng)保守的秘密內(nèi)容、保密期限以及違反保密義務(wù)的責(zé)任。說明：此附件旨在保護(hù)雙方的商業(yè)秘密和隱私信息，確保合同履行過程中的信息安全。3.附件三：合同變更記錄表要求：記錄合同生效后，任何變更內(nèi)容、變更日期以及雙方簽字（或蓋章）情況。說明：此附件用于記錄合同變更的歷史，確保合同變更的透明度和可追溯性。4.附件四：第三方介入?yún)f(xié)議要求：明確第三方介入的具體事項(xiàng)、職責(zé)、權(quán)利、責(zé)任限額以及費(fèi)用承擔(dān)等。說明：此附件用于規(guī)范第三方介入合同的行為，確保第三方介入的合法性和有效性。5.附件五：爭(zhēng)議解決機(jī)制要求：詳細(xì)列出爭(zhēng)議解決的方式、程序、費(fèi)用以及適用的法律和管轄法院。說明：此附件用于規(guī)范雙方在合同履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)的處理方式，確保爭(zhēng)議的及時(shí)解決。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：服務(wù)提供方未按合同約定提供服務(wù)或提供的服務(wù)不符合約定標(biāo)準(zhǔn)。受益人未按合同約定支付服務(wù)費(fèi)用或逾期支付。雙方未按合同約定履行保密義務(wù)，導(dǎo)致保密信息泄露。一方違反合同約定的其他條款。2.責(zé)任認(rèn)