2025年家族遺產(chǎn)規(guī)劃協(xié)議書

2025年家族遺產(chǎn)規(guī)劃協(xié)議書合同/協(xié)議編號(hào)：____________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）鑒于甲方家族成員對家族遺產(chǎn)進(jìn)行合理規(guī)劃，保障家族成員利益，促進(jìn)家族和諧發(fā)展的共同意愿，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、甲方為家族遺產(chǎn)的持有者，乙方為甲方家族成員，雙方就家族遺產(chǎn)的規(guī)劃達(dá)成一致意見。

二、本協(xié)議旨在明確家族遺產(chǎn)的分配原則、管理方式及受益人權(quán)益，以維護(hù)家族成員的合法權(quán)益。

三、本協(xié)議簽訂后，雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守，任何一方違反本協(xié)議約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

四、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

五、本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

六、本協(xié)議如有爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。

七、本協(xié)議自簽訂之日起，甲方、乙方及其家族成員均應(yīng)遵守。

甲方（蓋章）：

乙方（蓋章）：

主要條款內(nèi)容：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.1甲方委托乙方進(jìn)行家族遺產(chǎn)的規(guī)劃，包括但不限于：

（1）遺產(chǎn)的清單編制；

（2）遺產(chǎn)分配方案的制定；

（3）遺產(chǎn)管理及保值增值策略的制定；

（4）遺產(chǎn)繼承權(quán)的確認(rèn)及保護(hù)；

（5）家族成員間利益關(guān)系的協(xié)調(diào)；

（6）家族慈善基金或其他公益項(xiàng)目的設(shè)立與管理。

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

2.1乙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和甲方的具體要求，提供高質(zhì)量的服務(wù)。

2.2乙方提供的遺產(chǎn)規(guī)劃方案應(yīng)符合以下標(biāo)準(zhǔn)：

（1）合法性：方案內(nèi)容符合國家法律法規(guī)；

（2）合理性：方案分配公平合理，充分考慮家族成員的意愿；

（3）可行性：方案具有可操作性，能夠得到有效執(zhí)行；

（4）時(shí)效性：乙方應(yīng)按時(shí)完成各項(xiàng)服務(wù)任務(wù)。

三、價(jià)格支付

3.1乙方提供服務(wù)的報(bào)酬為人民幣_(tái)_____元整，分______期支付。

3.2首期支付：合同簽訂后______個(gè)工作日內(nèi)，甲方支付人民幣_(tái)_____元整。

3.3后續(xù)支付：乙方完成相應(yīng)服務(wù)任務(wù)后，甲方應(yīng)在______個(gè)工作日內(nèi)支付相應(yīng)款項(xiàng)。

四、保密條款

4.1雙方對本協(xié)議內(nèi)容及其履行過程中知悉的甲方的商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等信息負(fù)有保密義務(wù)。

4.2未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向任何第三方泄露或公開上述信息。

五、違約責(zé)任

5.1若乙方未按照協(xié)議約定履行服務(wù)義務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于：

（1）賠償甲方因此遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失；

（2）支付違約金，違約金按合同總金額的______%計(jì)算；

（3）甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方返還已支付的全部費(fèi)用。

5.2若甲方未按照協(xié)議約定支付費(fèi)用，乙方有權(quán)停止提供服務(wù)，并要求甲方支付違約金，違約金按逾期付款金額的______%計(jì)算。

六、爭議解決

6.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

6.2協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

7.2本協(xié)議的修改、補(bǔ)充或解除，必須以書面形式進(jìn)行，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

7.3本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說明：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.1甲方享有以下權(quán)利：

（1）要求乙方按照協(xié)議約定提供家族遺產(chǎn)規(guī)劃服務(wù)；

（2）監(jiān)督乙方履行服務(wù)義務(wù)，確保服務(wù)質(zhì)量符合約定標(biāo)準(zhǔn)；

（3）對乙方的服務(wù)提出建議和意見；

（4）在乙方違反協(xié)議約定時(shí)，要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。

1.2甲方承擔(dān)以下義務(wù)：

（1）向乙方提供真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的家族遺產(chǎn)相關(guān)信息；

（2）配合乙方完成家族遺產(chǎn)規(guī)劃工作；

（3）按照協(xié)議約定支付服務(wù)費(fèi)用；

（4）對乙方在履行服務(wù)過程中知悉的保密信息予以保密。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

2.1乙方享有以下權(quán)利：

（1）按照協(xié)議約定收取服務(wù)費(fèi)用；

（2）要求甲方提供必要的協(xié)助和配合；

（3）在甲方違反協(xié)議約定時(shí)，要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。

2.2乙方承擔(dān)以下義務(wù)：

（1）按照協(xié)議約定提供家族遺產(chǎn)規(guī)劃服務(wù)，確保服務(wù)質(zhì)量符合約定標(biāo)準(zhǔn)；

（2）保守甲方商業(yè)秘密和個(gè)人隱私；

（3）在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成各項(xiàng)服務(wù)任務(wù)；

（4）根據(jù)甲方要求，對家族遺產(chǎn)規(guī)劃方案進(jìn)行修改和完善。

三、合作方式

3.1雙方應(yīng)保持密切溝通，及時(shí)解決合作過程中出現(xiàn)的問題。

3.2乙方在提供服務(wù)過程中，應(yīng)主動(dòng)與甲方溝通，確保甲方了解服務(wù)進(jìn)展情況。

3.3雙方應(yīng)設(shè)立專門的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目進(jìn)度和解決項(xiàng)目實(shí)施過程中的問題。

四、合同變更與解除

4.1合同簽訂后，任何一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)書面通知對方，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

4.2在以下情況下，任何一方有權(quán)解除合同：

（1）一方嚴(yán)重違反協(xié)議約定，經(jīng)另一方書面通知后仍未改正；

（2）發(fā)生不可抗力事件，致使合同無法履行；

（3）雙方協(xié)商一致解除合同。

五、爭議解決

5.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

5.2協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

六、合同生效與終止

6.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

6.2合同履行完畢或雙方協(xié)商一致解除合同后，本合同終止。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說明：

一、合同有效期限

1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為______年。

1.2合同期滿后，如雙方無異議，本合同可自動(dòng)續(xù)期______年。

二、合同的變更

2.1合同簽訂后，任何一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)書面通知對方，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

2.2補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力，作為本合同不可分割的組成部分。

三、合同的解除

3.1在以下情況下，任何一方有權(quán)解除合同：

（1）一方嚴(yán)重違反協(xié)議約定，經(jīng)另一方書面通知后仍未改正；

（2）發(fā)生不可抗力事件，致使合同無法履行；

（3）雙方協(xié)商一致解除合同。

3.2合同解除后，雙方應(yīng)立即終止履行各自的權(quán)利義務(wù)，并按照約定處理剩余事項(xiàng)。

四、合同的終止

4.1合同期滿或解除后，本合同終止。

4.2合同終止后，雙方應(yīng)按照約定處理剩余遺產(chǎn)規(guī)劃事宜，包括但不限于遺產(chǎn)分配、遺產(chǎn)管理等。

五、爭議解決機(jī)制

5.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

5.2協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

5.3爭議解決過程中，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同義務(wù)，除非法院另有判決。

六、法律適用與管轄法院

6.1本合同的訂立、效力、解釋、履行、終止或爭議解決均適用中華人民共和國法律。

6.2因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，任何一方均可向甲方所在地或乙方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

七、合同效力

7.1本合同為合法、有效、具有約束力的合同。

7.2本合同自雙方簽字蓋章之日起，對雙方具有法律約束力。

7.3本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

法律名詞及解釋：

法律名詞及解釋：

1.合同：指平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

2.保密義務(wù)：指合同當(dāng)事人一方對在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等信息負(fù)有保守秘密的義務(wù)。

3.違約責(zé)任：指合同當(dāng)事人一方違反合同約定，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的民事責(zé)任，包括繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施或者賠償損失等。

4.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、社會(huì)事件等。

5.補(bǔ)充協(xié)議：指在合同簽訂后，對合同原有內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充或修改的協(xié)議。

6.解除合同：指合同當(dāng)事人一方或者雙方按照合同約定或者法律規(guī)定，終止合同效力的行為。

7.終止條件：指合同達(dá)到一定條件后，合同效力自然終止的情況。

8.爭議解決：指合同當(dāng)事人之間因合同履行產(chǎn)生的糾紛，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式進(jìn)行解決。

9.法律適用：指合同在履行過程中，適用哪個(gè)國家的法律來確定合同的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。

10.管轄法院：指根據(jù)法律規(guī)定，有權(quán)對合同糾紛進(jìn)行審判的人民法院。

11.法律效力：指法律對人的行為具有的約束力和強(qiáng)制力。

12.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉、能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟(jì)利益、具有實(shí)用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。

13.個(gè)人隱私：指與個(gè)人有關(guān)的、不愿為他人所知的、個(gè)人的生理、心理以及社會(huì)交往過程中的秘密。

相關(guān)問題、注意事項(xiàng)及解決辦法：

1.**信息保密問題**

-**問題**：家族遺產(chǎn)涉及敏感信息，如何確保在規(guī)劃過程中信息不被泄露？

-**解決辦法**：制定嚴(yán)格的保密協(xié)議，明確保密范圍和責(zé)任；對參與規(guī)劃的人員進(jìn)行背景調(diào)查和保密承諾；設(shè)立專門的保密文件管理系統(tǒng)，限制訪問權(quán)限。

2.**遺產(chǎn)分配爭議**

-**問題**：家族成員間可能因遺產(chǎn)分配不均而產(chǎn)生爭議。

-**解決辦法**：在規(guī)劃階段就明確分配原則，考慮家族成員的實(shí)際貢獻(xiàn)和需求；設(shè)立家族會(huì)議，讓所有成員參與討論，達(dá)成共識(shí)。

3.**服務(wù)費(fèi)用爭議**

-**問題**：服務(wù)費(fèi)用可能成為雙方爭議的焦點(diǎn)。

-**解決辦法**：在合同中詳細(xì)列出服務(wù)內(nèi)容和費(fèi)用，確保費(fèi)用透明；提供詳細(xì)的費(fèi)用預(yù)算和進(jìn)度報(bào)告，以便甲方監(jiān)督。

4.**服務(wù)質(zhì)量不符合預(yù)期**

-**問題**：乙方可能無法按照約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù)。

-**解決辦法**：設(shè)立質(zhì)量監(jiān)控機(jī)制，定期評估乙方的工作成果；設(shè)立服務(wù)質(zhì)量反饋機(jī)制，及時(shí)處理甲方的意見和建議。

5.**合同變更與解除**

-**問題**：在合同執(zhí)行過程中，可能出現(xiàn)需要變更或解除合同的情況。

-**解決辦法**：在合同中明確變更和解除的條件及程序，確保任何變更或解除都經(jīng)過雙方協(xié)商一致，并遵循法定程序。

6.**爭議解決**

-**問題**：在合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)爭議時(shí)，可能難以達(dá)成一致意見。

-**解決辦法**：在合同中明確爭議解決機(jī)制，如仲裁或訴訟，并選擇一個(gè)公正的中立第三方機(jī)構(gòu)或法院。

7.**法律法規(guī)變化**

-**問題**：相關(guān)法律法規(guī)的變化可能影響合同的執(zhí)行。

-**解決辦法**：定期審查法律法規(guī)的變化，及時(shí)調(diào)整合同條款以適應(yīng)新的法律要求。

8.**家族成員關(guān)系處理**

-**問題**：在處理家族遺產(chǎn)時(shí)，可能需要平衡家族成員之間的關(guān)系。

-**解決辦法**：在規(guī)劃過程中，采取公正、公平的態(tài)度，尊重每位家族成員的意見，避免激化矛盾。

本合同/協(xié)議適用場景：

1.家族遺產(chǎn)規(guī)劃：適用于家族成員之間需要共同規(guī)劃和管理家族遺產(chǎn)的情況，包括遺產(chǎn)分配、繼承、管理及保值增值。

2.家族企業(yè)傳承：適用于家族企業(yè)傳承過程中，需要制定明確的繼承規(guī)則和企業(yè)管理方案，以確保家族企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

3.家族慈善基金設(shè)立：適用于家族成員有意設(shè)立慈善基金，用于公益慈善事業(yè)，需要明確基金的管理和使用規(guī)則。

4.家族內(nèi)部糾紛調(diào)解：適用于家族內(nèi)部因遺產(chǎn)、繼承、利益分配等問題產(chǎn)生的糾紛，需要通過合同明確解決機(jī)制。

5.家族成員財(cái)產(chǎn)保護(hù)：適用于家族成員需要保護(hù)個(gè)人財(cái)產(chǎn)權(quán)益，防止因家族遺產(chǎn)問題而引發(fā)的財(cái)產(chǎn)糾紛。

6.家族財(cái)富管理：適用于家族需要專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)富管理和規(guī)劃，以確保家族財(cái)富的長期穩(wěn)定增長。

7.家族成員間利益協(xié)調(diào)：適用于家族成員間存在利益沖突，需要通過合同明確各自的權(quán)利和義務(wù)，以實(shí)現(xiàn)和諧共處。

8.家族成員教育基金規(guī)劃：適用于家族為子女教育設(shè)立基金，需要明確基金的管理和使用規(guī)則。

9.家族企業(yè)轉(zhuǎn)型與升級(jí)：適用于家族企業(yè)面臨轉(zhuǎn)型或升級(jí)需求，需要通過合同明確轉(zhuǎn)型過程中的權(quán)責(zé)分配和利益保障。

10.國際家族遺產(chǎn)規(guī)劃：適用于具有國際背景的家族，需要處理跨國遺產(chǎn)規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃、跨境繼承等問題。

所需附件列表：

1.家族成員名單及基本信息：包括成員姓名、年齡、職業(yè)、婚姻狀況等。

2.家族遺產(chǎn)清單：詳細(xì)列明所有家族財(cái)產(chǎn)，包括不動(dòng)產(chǎn)、動(dòng)產(chǎn)、投資、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等。

3.遺產(chǎn)分配方案初稿：包括分配原則、比例、條件等。

4.家族成員意見征詢記錄：包括家族會(huì)議記錄、問卷調(diào)查結(jié)果等。

5.服務(wù)費(fèi)用預(yù)算及支付計(jì)劃：詳細(xì)列出服務(wù)費(fèi)用，包括各項(xiàng)服務(wù)的費(fèi)用和支付時(shí)間表。

6.保密協(xié)議：明確參與規(guī)劃人員的保密義務(wù)。

7.補(bǔ)充協(xié)議：任何在合同履行過程中產(chǎn)生的補(bǔ)充協(xié)議。

8.爭議解決機(jī)制文件：包括仲裁條款或訴訟管轄法院的選擇。

9.法律法規(guī)變動(dòng)通知：記錄相關(guān)法律法規(guī)的變化及其對合同可能產(chǎn)生的影響。

10.家族成員關(guān)系圖：展示家族成員之間的血緣關(guān)系和利益關(guān)系。

11.家族企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖：如適用，展示家族企業(yè)的組織架構(gòu)和所有權(quán)關(guān)系。

12.家族慈善基金章程：如設(shè)立慈善基金，提供基金的管理和使用規(guī)則。

13.教育基金使用計(jì)劃：如設(shè)立教育基金，提供基金的使用目的和實(shí)施計(jì)劃。

14.任何其他與合同履行相關(guān)的文件