2025版企業(yè)債券承銷合同范本4篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025版企業(yè)債券承銷合同范本合同目錄一、合同概述1.合同名稱2.合同編號(hào)3.合同簽訂日期4.合同雙方5.合同簽訂地點(diǎn)二、債券發(fā)行概況1.債券發(fā)行人2.債券發(fā)行總額3.債券發(fā)行期限4.債券利率5.債券發(fā)行方式三、承銷商義務(wù)1.承銷商資質(zhì)要求2.承銷商權(quán)利3.承銷費(fèi)用及支付方式4.承銷期限5.承銷失敗責(zé)任四、債券發(fā)行流程1.債券發(fā)行申請2.債券發(fā)行審核3.債券發(fā)行定價(jià)4.債券發(fā)行公告5.債券發(fā)行認(rèn)購五、債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)1.市場風(fēng)險(xiǎn)2.政策風(fēng)險(xiǎn)3.法律風(fēng)險(xiǎn)4.債券發(fā)行人信用風(fēng)險(xiǎn)5.承銷商風(fēng)險(xiǎn)六、債券發(fā)行監(jiān)管1.監(jiān)管機(jī)構(gòu)2.監(jiān)管要求3.監(jiān)管程序4.違規(guī)處理5.信息披露七、合同履行1.合同履行期限2.合同履行方式3.合同履行地點(diǎn)4.合同履行責(zé)任5.合同履行變更八、違約責(zé)任1.違約情形2.違約責(zé)任3.違約賠償4.違約處理5.違約爭議解決九、合同解除1.合同解除條件2.合同解除程序3.合同解除后果4.合同解除爭議解決5.合同解除通知十、合同終止1.合同終止條件2.合同終止程序3.合同終止后果4.合同終止?fàn)幾h解決5.合同終止通知十一、爭議解決1.爭議解決方式2.爭議解決機(jī)構(gòu)3.爭議解決程序4.爭議解決費(fèi)用5.爭議解決期限十二、合同附件1.附件一：債券發(fā)行說明書2.附件二：債券發(fā)行協(xié)議3.附件三：承銷協(xié)議4.附件四：債券發(fā)行申請文件5.附件五：其他相關(guān)文件十三、合同生效及終止1.合同生效條件2.合同生效日期3.合同終止條件4.合同終止日期5.合同終止后的處理十四、其他約定1.不可抗力2.合同解釋3.合同修改4.合同通知5.合同附件合同編號(hào)_________一、合同概述1.合同名稱：2025版企業(yè)債券承銷合同2.合同編號(hào)：_______3.合同簽訂日期：_______4.合同雙方：a.發(fā)行人：_______b.承銷商：_______5.合同簽訂地點(diǎn)：_______二、債券發(fā)行概況1.債券發(fā)行人：_______2.債券發(fā)行總額：_______3.債券發(fā)行期限：_______4.債券利率：_______5.債券發(fā)行方式：_______三、承銷商義務(wù)1.承銷商資質(zhì)要求：_______2.承銷商權(quán)利：_______3.承銷費(fèi)用及支付方式：_______4.承銷期限：_______5.承銷失敗責(zé)任：_______四、債券發(fā)行流程1.債券發(fā)行申請：_______2.債券發(fā)行審核：_______3.債券發(fā)行定價(jià)：_______4.債券發(fā)行公告：_______5.債券發(fā)行認(rèn)購：_______五、債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)1.市場風(fēng)險(xiǎn)：_______2.政策風(fēng)險(xiǎn)：_______3.法律風(fēng)險(xiǎn)：_______4.債券發(fā)行人信用風(fēng)險(xiǎn)：_______5.承銷商風(fēng)險(xiǎn)：_______六、債券發(fā)行監(jiān)管1.監(jiān)管機(jī)構(gòu)：_______2.監(jiān)管要求：_______3.監(jiān)管程序：_______4.違規(guī)處理：_______5.信息披露：_______七、合同履行1.合同履行期限：_______2.合同履行方式：_______3.合同履行地點(diǎn)：_______4.合同履行責(zé)任：_______5.合同履行變更：_______八、違約責(zé)任1.違約情形：a.承銷商未按時(shí)完成承銷任務(wù)；b.發(fā)行人未按時(shí)履行信息披露義務(wù)；c.任何一方違反合同約定的條款；2.違約責(zé)任：a.違約方應(yīng)向守約方支付違約金；b.違約金金額按合同約定或相關(guān)法律規(guī)定執(zhí)行；c.守約方有權(quán)要求違約方承擔(dān)合同以外的損害賠償責(zé)任；3.違約賠償：a.賠償金額根據(jù)實(shí)際損失計(jì)算；b.雙方應(yīng)就賠償金額達(dá)成一致，如不能達(dá)成一致，則由仲裁機(jī)構(gòu)或法院判決；4.違約處理：a.一方違約時(shí)，另一方應(yīng)立即通知對方；b.雙方應(yīng)積極協(xié)商解決違約問題；c.如協(xié)商不成，可按合同約定的爭議解決方式處理；5.違約爭議解決：a.雙方應(yīng)優(yōu)先選擇協(xié)商解決爭議；b.如協(xié)商不成，可提交仲裁機(jī)構(gòu)仲裁；c.如雙方均同意，爭議也可提交法院訴訟。九、合同解除1.合同解除條件：a.發(fā)行人或承銷商發(fā)生重大違約；b.發(fā)行人或承銷商喪失承銷或發(fā)行資格；c.發(fā)行人或承銷商因不可抗力無法履行合同；2.合同解除程序：a.一方提出解除合同，應(yīng)提前通知對方；b.雙方應(yīng)就解除合同的后果達(dá)成一致；c.解除合同后，雙方應(yīng)妥善處理債權(quán)債務(wù)關(guān)系；3.合同解除后果：a.合同解除后，雙方不再承擔(dān)合同約定的權(quán)利義務(wù)；b.合同解除后，雙方應(yīng)按約定支付已發(fā)生的費(fèi)用；c.合同解除后，雙方應(yīng)妥善處理未履行完畢的義務(wù)；4.合同解除爭議解決：a.雙方應(yīng)優(yōu)先選擇協(xié)商解決爭議；b.如協(xié)商不成，可提交仲裁機(jī)構(gòu)仲裁；c.如雙方均同意，爭議也可提交法院訴訟；5.合同解除通知：a.解除合同的通知應(yīng)以書面形式發(fā)出；b.通知應(yīng)明確解除合同的事由和生效日期。十、合同終止1.合同終止條件：a.合同約定的履行期限屆滿；b.雙方協(xié)商一致終止合同；c.發(fā)行人或承銷商喪失承銷或發(fā)行資格；2.合同終止程序：a.一方提出終止合同，應(yīng)提前通知對方；b.雙方應(yīng)就終止合同的后果達(dá)成一致；c.終止合同后，雙方應(yīng)妥善處理債權(quán)債務(wù)關(guān)系；3.合同終止后果：a.合同終止后，雙方不再承擔(dān)合同約定的權(quán)利義務(wù)；b.合同終止后，雙方應(yīng)按約定支付已發(fā)生的費(fèi)用；c.合同終止后，雙方應(yīng)妥善處理未履行完畢的義務(wù)；4.合同終止?fàn)幾h解決：a.雙方應(yīng)優(yōu)先選擇協(xié)商解決爭議；b.如協(xié)商不成，可提交仲裁機(jī)構(gòu)仲裁；c.如雙方均同意，爭議也可提交法院訴訟；5.合同終止通知：a.終止合同的通知應(yīng)以書面形式發(fā)出；b.通知應(yīng)明確終止合同的事由和生效日期。十一、爭議解決1.爭議解決方式：a.協(xié)商；b.仲裁；c.訴訟；2.爭議解決機(jī)構(gòu)：a.仲裁委員會(huì)；b.法院；3.爭議解決程序：a.協(xié)商程序；b.仲裁程序；c.訴訟程序；4.爭議解決費(fèi)用：a.仲裁費(fèi)；b.訴訟費(fèi)；c.其他相關(guān)費(fèi)用；5.爭議解決期限：a.協(xié)商期限；b.仲裁期限；c.訴訟期限。十二、合同附件1.附件一：債券發(fā)行說明書2.附件二：債券發(fā)行協(xié)議3.附件三：承銷協(xié)議4.附件四：債券發(fā)行申請文件5.附件五：其他相關(guān)文件十三、合同生效及終止1.合同生效條件：a.雙方簽字蓋章；b.合同經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)；2.合同生效日期：_______3.合同終止條件：a.合同約定的履行期限屆滿；b.雙方協(xié)商一致終止合同；c.發(fā)行人或承銷商喪失承銷或發(fā)行資格；4.合同終止日期：_______5.合同終止后的處理：a.妥善處理債權(quán)債務(wù)關(guān)系；b.清理合同相關(guān)事宜。十四、其他約定1.不可抗力：a.發(fā)生不可抗力事件；b.不可抗力事件導(dǎo)致合同無法履行；c.不可抗力事件的處理；2.合同解釋：a.合同條款的解釋；b.合同條款的適用；3.合同修改：a.合同條款的修改；b.修改后的合同效力；4.合同通知：a.通知的方式；b.通知的送達(dá)；5.合同附件：a.附件的效力；b.附件的修改。_________（承銷商簽字蓋章）_________（發(fā)行人簽字蓋章）_________（日期：_______）_________（日期：_______）多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說明一、甲方為主導(dǎo)時(shí)的附加條款及說明1.甲方主導(dǎo)權(quán)條款a.甲方有權(quán)決定債券發(fā)行的具體方案，包括發(fā)行總額、發(fā)行期限、利率等。b.乙方在執(zhí)行承銷任務(wù)時(shí)，需遵守甲方的決定，不得擅自更改發(fā)行方案。c.甲方對債券發(fā)行過程中的重大決策享有最終決定權(quán)。2.甲方信息披露義務(wù)a.甲方應(yīng)按照監(jiān)管要求，及時(shí)、準(zhǔn)確地向乙方提供債券發(fā)行的相關(guān)信息。b.甲方應(yīng)保證所提供信息的真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，如因信息錯(cuò)誤導(dǎo)致乙方損失，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。c.甲方應(yīng)配合乙方進(jìn)行債券發(fā)行宣傳和推廣活動(dòng)。3.甲方資金保障條款a.甲方應(yīng)確保債券發(fā)行所需資金充足，不得因資金問題影響債券發(fā)行進(jìn)度。b.甲方應(yīng)按照約定時(shí)間向乙方支付承銷費(fèi)用，并承擔(dān)因延遲付款而產(chǎn)生的利息。c.甲方如發(fā)生財(cái)務(wù)危機(jī)，應(yīng)提前通知乙方，并采取措施保障債券發(fā)行順利完成。二、乙方為主導(dǎo)時(shí)的附加條款及說明1.乙方主導(dǎo)權(quán)條款a.乙方有權(quán)決定承銷方式、承銷費(fèi)用及承銷期限等事項(xiàng)。b.甲方在執(zhí)行承銷任務(wù)時(shí)，需遵守乙方的決定，不得擅自更改承銷方案。c.乙方對承銷過程中的重大決策享有最終決定權(quán)。2.乙方承銷能力條款a.乙方應(yīng)具備相應(yīng)的承銷能力，包括市場分析、投資者關(guān)系維護(hù)等。b.乙方在承銷過程中，應(yīng)積極拓展投資者資源，提高債券發(fā)行成功率。c.乙方如因自身原因?qū)е鲁袖N失敗，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3.乙方費(fèi)用調(diào)整條款a.乙方在承銷過程中，如因市場變化等原因?qū)е鲁袖N費(fèi)用增加，有權(quán)要求甲方調(diào)整費(fèi)用。b.費(fèi)用調(diào)整需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并書面確認(rèn)。c.乙方在調(diào)整費(fèi)用前，應(yīng)向甲方提供合理的費(fèi)用調(diào)整依據(jù)。三、有第三方中介時(shí)的附加條款及說明1.第三方中介責(zé)任條款a.第三方中介在合同中扮演的角色、職責(zé)及權(quán)利。b.第三方中介應(yīng)保證其提供的服務(wù)符合監(jiān)管要求，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。c.如第三方中介存在違規(guī)行為，導(dǎo)致合同無法履行，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。2.第三方中介費(fèi)用條款a.第三方中介費(fèi)用的計(jì)算方式、支付時(shí)間及支付方式。b.第三方中介費(fèi)用由甲方或乙方承擔(dān)，具體由雙方協(xié)商確定。c.第三方中介費(fèi)用調(diào)整需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并書面確認(rèn)。3.第三方中介保密條款a.第三方中介在合同履行過程中，對甲乙雙方的信息負(fù)有保密義務(wù)。b.第三方中介不得泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等。c.如第三方中介違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。附件及其他補(bǔ)充說明一、附件列表：1.附件一：債券發(fā)行說明書2.附件二：債券發(fā)行協(xié)議3.附件三：承銷協(xié)議4.附件四：債券發(fā)行申請文件5.附件五：其他相關(guān)文件a.乙方承銷能力證明文件b.第三方中介資質(zhì)證明文件c.不可抗力事件證明文件d.合同履行過程中的相關(guān)文件二、違約行為及認(rèn)定：1.違約行為：a.甲方未按時(shí)履行信息披露義務(wù)；b.甲方未按時(shí)支付承銷費(fèi)用；c.乙方未按時(shí)完成承銷任務(wù)；d.乙方未按約定調(diào)整承銷費(fèi)用；e.第三方中介泄露保密信息；f.任何一方違反合同約定的條款。2.違約行為的認(rèn)定：a.違約行為的發(fā)生需有明確的事實(shí)依據(jù)；b.違約行為的認(rèn)定需經(jīng)雙方協(xié)商或仲裁機(jī)構(gòu)裁決；c.違約行為的認(rèn)定需符合法律法規(guī)的規(guī)定。三、法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等。2.仲裁：指雙方在爭議發(fā)生前或發(fā)生后達(dá)成協(xié)議，將爭議提交仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行裁決。3.訴訟：指一方當(dāng)事人因另一方的違約行為向法院提起訴訟，請求法院判決。4.保密信息：指甲乙雙方在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等。5.合同條款：指合同中規(guī)定的雙方權(quán)利義務(wù)的具體內(nèi)容。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方未按時(shí)履行信息披露義務(wù)。解決辦法：甲方應(yīng)按照監(jiān)管要求及時(shí)提供信息，如因延遲導(dǎo)致?lián)p失，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。2.問題：乙方未按時(shí)完成承銷任務(wù)。解決辦法：乙方應(yīng)積極拓展投資者資源，如因自身原因?qū)е鲁袖N失敗，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3.問題：第三方中介泄露保密信息。解決辦法：第三方中介應(yīng)遵守保密義務(wù)，如違反義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。五、所有應(yīng)用場景：1.企業(yè)債券發(fā)行過程中，甲乙雙方簽訂承銷合同。2.第三方中介參與合同履行，提供專業(yè)服務(wù)。3.合同執(zhí)行過程中，出現(xiàn)違約行為，需進(jìn)行違約認(rèn)定和處理。4.合同履行完畢，雙方進(jìn)行合同終止和后續(xù)處理。全文完。2025版企業(yè)債券承銷合同范本1本合同目錄一覽1.合同訂立與生效1.1合同訂立時(shí)間1.2合同生效條件1.3合同簽署地點(diǎn)2.定義與解釋2.1術(shù)語定義2.2文檔解釋3.承銷標(biāo)的3.1債券發(fā)行人3.2債券發(fā)行規(guī)模3.3債券發(fā)行期限3.4債券利率3.5債券發(fā)行價(jià)格4.承銷方式與程序4.1承銷方式4.2承銷程序4.3承銷期限4.4承銷費(fèi)用5.承銷義務(wù)與責(zé)任5.1承銷人義務(wù)5.2發(fā)行人義務(wù)5.3第三方責(zé)任6.債券發(fā)行與銷售6.1債券發(fā)行時(shí)間6.2債券銷售方式6.3債券銷售價(jià)格6.4債券銷售期限7.收益分配7.1收益計(jì)算方法7.2收益分配時(shí)間7.3收益分配方式8.違約責(zé)任8.1承銷人違約責(zé)任8.2發(fā)行人違約責(zé)任8.3第三方違約責(zé)任9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決地點(diǎn)9.3爭議解決期限10.合同解除10.1合同解除條件10.2合同解除程序10.3合同解除后果11.合同變更與終止11.1合同變更條件11.2合同變更程序11.3合同終止條件11.4合同終止程序12.保密條款12.1保密內(nèi)容12.2保密期限12.3違約責(zé)任13.法律適用與管轄13.1法律適用13.2管轄法院14.其他約定14.1通知方式14.2合同附件14.3合同生效日期第一部分：合同如下：1.合同訂立與生效1.1合同訂立時(shí)間：本合同于2025年10月1日由雙方共同訂立。1.2合同生效條件：本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后，自雙方簽署之日起生效。1.3合同簽署地點(diǎn)：本合同在中華人民共和國境內(nèi)簽署。2.定義與解釋企業(yè)債券：指發(fā)行人依法發(fā)行，約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價(jià)證券。承銷人：指在本合同中承擔(dān)企業(yè)債券承銷業(yè)務(wù)的一方。發(fā)行人：指在本合同中發(fā)行企業(yè)債券的一方。承銷價(jià)格：指承銷人購買企業(yè)債券的價(jià)格。銷售價(jià)格：指投資者購買企業(yè)債券的價(jià)格。3.承銷標(biāo)的3.2債券發(fā)行規(guī)模：人民幣5億元。3.3債券發(fā)行期限：3年。3.4債券利率：固定利率，年利率為5%。3.5債券發(fā)行價(jià)格：每張面值100元人民幣。4.承銷方式與程序4.1承銷方式：包銷。4.2承銷程序：4.2.1發(fā)行人向承銷人提供相關(guān)發(fā)行文件；4.2.2承銷人審核發(fā)行文件并簽署承銷協(xié)議；4.2.3雙方約定承銷價(jià)格及銷售價(jià)格；4.2.4承銷人開始購買企業(yè)債券；4.2.5企業(yè)債券上市交易；5.承銷義務(wù)與責(zé)任5.1承銷人義務(wù)：5.1.1按照約定價(jià)格購買企業(yè)債券；5.1.2保證企業(yè)債券的發(fā)行；5.1.3在約定的時(shí)間內(nèi)完成債券的銷售。5.2發(fā)行人義務(wù)：5.2.1按時(shí)支付承銷費(fèi)用；5.2.2提供真實(shí)、準(zhǔn)確的發(fā)行文件；5.2.3協(xié)助承銷人完成債券的銷售。5.3第三方責(zé)任：承銷人與發(fā)行人應(yīng)對第三方的違約行為承擔(dān)連帶責(zé)任。6.債券發(fā)行與銷售6.1債券發(fā)行時(shí)間：2025年11月1日。6.2債券銷售方式：公開發(fā)行，通過證券交易所交易。6.3債券銷售價(jià)格：與承銷價(jià)格相同，為每張面值100元人民幣。6.4債券銷售期限：自發(fā)行之日起6個(gè)月內(nèi)。7.收益分配7.1收益計(jì)算方法：根據(jù)年利率5%計(jì)算，每年支付一次利息。7.2收益分配時(shí)間：每年的利息支付時(shí)間為次年1月1日。7.3收益分配方式：以現(xiàn)金形式支付給債券持有人。8.違約責(zé)任8.1承銷人違約責(zé)任：8.1.1若承銷人未能按時(shí)完成債券的購買，應(yīng)向發(fā)行人支付違約金，違約金為承銷金額的0.5%。8.1.2若承銷人未能完成債券的銷售，應(yīng)退還發(fā)行人已支付的承銷費(fèi)用，并支付違約金，違約金為承銷金額的1%。8.2發(fā)行人違約責(zé)任：8.2.1若發(fā)行人未能按時(shí)支付承銷費(fèi)用，應(yīng)向承銷人支付違約金，違約金為應(yīng)支付費(fèi)用金額的0.5%。8.2.2若發(fā)行人提供虛假發(fā)行文件，導(dǎo)致承銷人遭受損失的，發(fā)行人應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。8.3第三方違約責(zé)任：若因第三方違約導(dǎo)致合同無法履行，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。9.爭議解決9.1爭議解決方式：雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭議，協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2爭議解決地點(diǎn)：爭議解決地點(diǎn)為合同簽訂地，即中華人民共和國。9.3爭議解決期限：自爭議發(fā)生之日起3個(gè)月內(nèi)解決。10.合同解除10.1合同解除條件：10.1.1發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同無法履行的；10.1.2一方嚴(yán)重違約，經(jīng)另一方書面通知后30日內(nèi)仍未糾正的；10.1.3雙方協(xié)商一致解除合同的。10.2合同解除程序：10.2.1提出解除合同的一方應(yīng)書面通知另一方；10.2.2雙方應(yīng)在收到解除通知之日起30日內(nèi)完成合同解除手續(xù)；10.2.3合同解除后，雙方應(yīng)按照約定處理未履行完畢的義務(wù)。10.3合同解除后果：10.3.1合同解除后，雙方應(yīng)立即停止履行合同項(xiàng)下的義務(wù)；10.3.2雙方應(yīng)按照合同約定處理已履行和未履行的義務(wù)。11.合同變更與終止11.1合同變更條件：11.1.1雙方協(xié)商一致；11.1.2法律、法規(guī)或政策發(fā)生變化，導(dǎo)致合同內(nèi)容需要調(diào)整的。11.2合同變更程序：11.2.1雙方簽署書面變更協(xié)議；11.2.2變更協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。11.3合同終止條件：11.3.1合同約定的期限屆滿；11.3.2合同解除；11.3.3雙方協(xié)商一致終止合同。11.4合同終止程序：11.4.1雙方簽署書面終止協(xié)議；11.4.2合同終止協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。12.保密條款12.1保密內(nèi)容：雙方在本合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等。12.2保密期限：自合同簽訂之日起至合同終止后3年。12.3違約責(zé)任：任何一方違反保密義務(wù)，泄露對方保密信息的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。13.法律適用與管轄13.1法律適用：本合同適用中華人民共和國法律。13.2管轄法院：合同爭議由合同簽訂地人民法院管轄。14.其他約定14.1通知方式：雙方之間的通知應(yīng)以書面形式發(fā)送，通過掛號(hào)信、特快專遞或電子郵件等方式進(jìn)行。14.2合同附件：本合同附件與本合同具有同等法律效力。14.3合同生效日期：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義：在本合同中，第三方指除甲乙雙方以外的任何個(gè)人或組織，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、評估機(jī)構(gòu)等。15.2第三方介入條件：15.2.1雙方一致同意引入第三方提供專業(yè)服務(wù)；15.2.2第三方具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力；15.2.3第三方服務(wù)內(nèi)容符合合同目的。15.3第三方介入程序：15.3.1雙方共同確定第三方；15.3.2第三方與甲乙雙方簽訂服務(wù)協(xié)議；15.3.3第三方按照服務(wù)協(xié)議履行職責(zé)。16.甲乙雙方額外條款16.1甲方額外條款：16.1.1甲方應(yīng)確保第三方提供的服務(wù)不違反本合同條款；16.1.2甲方應(yīng)監(jiān)督第三方的工作，確保其服務(wù)質(zhì)量；16.1.3甲方應(yīng)承擔(dān)第三方因提供服務(wù)而產(chǎn)生的合理費(fèi)用。16.2乙方額外條款：16.2.1乙方應(yīng)配合第三方的工作，提供必要的協(xié)助和資料；16.2.2乙方應(yīng)監(jiān)督第三方的工作，確保其服務(wù)質(zhì)量；16.2.3乙方應(yīng)承擔(dān)第三方因提供服務(wù)而產(chǎn)生的合理費(fèi)用。17.第三方責(zé)任17.1第三方責(zé)任限額：17.1.1第三方因提供服務(wù)而產(chǎn)生的任何損失，其責(zé)任限額為服務(wù)協(xié)議中約定的金額；17.1.2若第三方責(zé)任超過責(zé)任限額，甲乙雙方應(yīng)共同承擔(dān)超出部分的損失。17.2第三方責(zé)任范圍：17.2.1第三方僅對其提供的服務(wù)承擔(dān)直接責(zé)任；17.2.2第三方不對甲乙雙方之間的合同爭議承擔(dān)責(zé)任；17.2.3第三方不對因甲乙雙方違約行為導(dǎo)致的損失承擔(dān)責(zé)任。18.第三方與其他各方的劃分說明18.1第三方與甲方的劃分：18.1.1第三方僅對甲方提供服務(wù)，甲方應(yīng)向第三方支付服務(wù)費(fèi)用；18.1.2第三方服務(wù)成果歸甲方所有，甲方有權(quán)使用、轉(zhuǎn)讓或授權(quán)他人使用；18.1.3第三方不得將甲方提供的信息用于其他目的。18.2第三方與乙方的劃分：18.2.1第三方僅對乙方提供服務(wù)，乙方應(yīng)向第三方支付服務(wù)費(fèi)用；18.2.2第三方服務(wù)成果歸乙方所有，乙方有權(quán)使用、轉(zhuǎn)讓或授權(quán)他人使用；18.2.3第三方不得將乙方提供的信息用于其他目的。18.3第三方與甲乙雙方共同責(zé)任的劃分：18.3.1若第三方服務(wù)導(dǎo)致甲乙雙方共同利益受損，甲乙雙方應(yīng)共同承擔(dān)責(zé)任；18.3.2若第三方服務(wù)導(dǎo)致甲乙雙方各自利益受損，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。19.第三方變更與退出19.1第三方變更：19.1.1第三方變更需經(jīng)甲乙雙方同意；19.1.2第三方變更后，原服務(wù)協(xié)議終止，新服務(wù)協(xié)議生效。19.2第三方退出：19.2.1第三方退出需提前通知甲乙雙方；19.2.2第三方退出后，甲乙雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同項(xiàng)下的義務(wù)。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.發(fā)行人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件2.發(fā)行人公司章程3.發(fā)行人財(cái)務(wù)報(bào)表4.發(fā)行人信用評級報(bào)告5.債券發(fā)行說明書6.承銷協(xié)議7.第三方服務(wù)協(xié)議8.債券銷售方案9.債券銷售記錄10.利息支付憑證11.違約金支付憑證12.爭議解決文件13.合同變更協(xié)議14.合同解除協(xié)議15.第三方責(zé)任認(rèn)定文件附件詳細(xì)要求和說明：1.發(fā)行人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件：需清晰顯示公司名稱、注冊號(hào)、法定代表人等信息。2.發(fā)行人公司章程：需包含公司組織結(jié)構(gòu)、股東權(quán)益、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)職責(zé)等內(nèi)容。3.發(fā)行人財(cái)務(wù)報(bào)表：需包含資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等，反映發(fā)行人財(cái)務(wù)狀況。4.發(fā)行人信用評級報(bào)告：需由權(quán)威評級機(jī)構(gòu)出具，反映發(fā)行人信用狀況。5.債券發(fā)行說明書：需詳細(xì)說明債券發(fā)行目的、規(guī)模、期限、利率、發(fā)行價(jià)格等信息。6.承銷協(xié)議：需明確承銷方式、承銷價(jià)格、承銷期限、承銷費(fèi)用等內(nèi)容。7.第三方服務(wù)協(xié)議：需明確第三方服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、服務(wù)費(fèi)用、責(zé)任范圍等內(nèi)容。8.債券銷售方案：需包含銷售策略、銷售渠道、銷售目標(biāo)等內(nèi)容。9.債券銷售記錄：需詳細(xì)記錄債券銷售情況，包括銷售時(shí)間、銷售數(shù)量、銷售價(jià)格等。10.利息支付憑證：需證明發(fā)行人已支付利息。11.違約金支付憑證：需證明違約方已支付違約金。12.爭議解決文件：需包含爭議解決過程、結(jié)果等內(nèi)容。13.合同變更協(xié)議：需明確合同變更內(nèi)容、變更原因、變更日期等。14.合同解除協(xié)議：需明確合同解除原因、解除日期等。15.第三方責(zé)任認(rèn)定文件：需包含第三方責(zé)任認(rèn)定過程、結(jié)果等內(nèi)容。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：1.1發(fā)行人未按時(shí)支付承銷費(fèi)用；1.2承銷人未按時(shí)完成債券購買；1.3第三方未按時(shí)完成服務(wù)；1.4任何一方提供虛假文件；1.5任何一方泄露對方商業(yè)秘密；1.6任何一方違反保密條款。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：2.1違約方應(yīng)承擔(dān)違約金責(zé)任，違約金金額根據(jù)合同約定執(zhí)行；2.2違約方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，賠償金額根據(jù)實(shí)際損失計(jì)算；2.3違約方應(yīng)承擔(dān)違約行為導(dǎo)致的合同解除責(zé)任。3.違約示例說明：3.1發(fā)行人未按時(shí)支付承銷費(fèi)用：發(fā)行人應(yīng)向承銷人支付違約金，違約金為應(yīng)支付費(fèi)用金額的0.5%。3.2承銷人未按時(shí)完成債券購買：承銷人應(yīng)向發(fā)行人支付違約金，違約金為承銷金額的0.5%。3.3第三方未按時(shí)完成服務(wù)：第三方應(yīng)向甲乙雙方支付違約金，違約金為服務(wù)費(fèi)用金額的0.5%。3.4任何一方提供虛假文件：提供虛假文件方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，賠償金額根據(jù)實(shí)際損失計(jì)算。3.5任何一方泄露對方商業(yè)秘密：泄露方應(yīng)承擔(dān)違約金責(zé)任，違約金為泄露信息價(jià)值的一定比例。3.6任何一方違反保密條款：違反方應(yīng)承擔(dān)違約金責(zé)任，違約金為保密信息價(jià)值的一定比例。全文完。2025版企業(yè)債券承銷合同范本2合同編號(hào)_________一、合同主體1.1甲方：名稱：________________________地址：________________________聯(lián)系人：________________________聯(lián)系電話：________________________1.2乙方：名稱：________________________地址：________________________聯(lián)系人：________________________聯(lián)系電話：________________________1.3其他相關(guān)方：名稱：________________________地址：________________________聯(lián)系人：________________________聯(lián)系電話：________________________二、合同前言2.1背景：鑒于甲方擬發(fā)行企業(yè)債券，為籌集資金，乙方同意作為承銷商代理甲方發(fā)行企業(yè)債券，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議。2.2目的：本合同的目的是明確甲乙雙方在承銷企業(yè)債券過程中的權(quán)利、義務(wù)、責(zé)任及風(fēng)險(xiǎn)，確保企業(yè)債券發(fā)行順利進(jìn)行。三、定義與解釋3.1專業(yè)術(shù)語：（1）企業(yè)債券：指甲方依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等相關(guān)法律法規(guī)，向社會(huì)公眾發(fā)行的債權(quán)債務(wù)憑證。（2）承銷：指乙方按照甲方的委托，以自己的名義代理發(fā)行企業(yè)債券的行為。（3）發(fā)行人：指甲方，即企業(yè)債券的發(fā)行主體。（4）投資者：指購買企業(yè)債券的自然人、法人或其他組織。3.2關(guān)鍵詞解釋：（1）發(fā)行規(guī)模：指本次企業(yè)債券的發(fā)行總額。（2）發(fā)行價(jià)格：指投資者購買企業(yè)債券的價(jià)格。（3）發(fā)行期限：指企業(yè)債券的發(fā)行時(shí)間。（4）發(fā)行利率：指企業(yè)債券的年利率。（5）到期償還：指企業(yè)債券到期時(shí)，發(fā)行人按照約定的方式償還投資者本金及利息的行為。四、權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利和義務(wù)：（1）甲方有權(quán)要求乙方按照約定完成企業(yè)債券的承銷工作。（2）甲方有權(quán)要求乙方在承銷過程中，保證企業(yè)債券的發(fā)行質(zhì)量。（3）甲方有權(quán)要求乙方按照約定的時(shí)間、地點(diǎn)、方式履行合同。（4）甲方有權(quán)要求乙方在合同履行過程中，保守商業(yè)秘密。4.2乙方的權(quán)利和義務(wù)：（1）乙方有權(quán)要求甲方按照約定提供企業(yè)債券發(fā)行的相關(guān)資料。（2）乙方有權(quán)要求甲方在合同履行過程中，積極配合乙方完成承銷工作。（3）乙方有權(quán)要求甲方按照約定支付承銷費(fèi)用。（4）乙方有權(quán)要求甲方在合同履行過程中，遵守相關(guān)法律法規(guī)。五、履行條款5.1合同履行時(shí)間：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為_________年。5.2合同履行地點(diǎn)：本合同履行地點(diǎn)為________________________。5.3合同履行方式：（1）乙方應(yīng)按照約定的時(shí)間、地點(diǎn)、方式開展承銷工作。（2）甲方應(yīng)按照約定提供企業(yè)債券發(fā)行的相關(guān)資料。（3）雙方應(yīng)按照約定的時(shí)間、地點(diǎn)、方式履行合同。六、合同的生效和終止6.1生效條件：本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。6.2終止條件：（1）合同履行完畢。（2）甲乙雙方協(xié)商一致解除合同。（3）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行。6.3終止程序：（1）甲乙雙方協(xié)商一致解除合同，應(yīng)書面通知對方。（2）合同解除后，雙方應(yīng)按照約定處理未履行完畢的義務(wù)。6.4終止后果：（1）合同解除后，甲乙雙方應(yīng)按照約定處理未履行完畢的義務(wù)。（2）合同解除后，雙方應(yīng)相互退還已收取的款項(xiàng)。（3）合同解除后，雙方應(yīng)相互承擔(dān)因合同解除而產(chǎn)生的損失。七、費(fèi)用與支付7.1費(fèi)用構(gòu)成：（1）承銷費(fèi)用：乙方按照發(fā)行規(guī)模的_________%收取承銷費(fèi)用。（2）其他費(fèi)用：包括但不限于審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)、評級費(fèi)等，由甲乙雙方另行協(xié)商確定。7.2支付方式：（1）承銷費(fèi)用：甲方應(yīng)于企業(yè)債券發(fā)行完畢后_________個(gè)工作日內(nèi)，向乙方支付承銷費(fèi)用。（2）其他費(fèi)用：甲方應(yīng)按照約定的支付方式和時(shí)間向乙方支付。7.3支付時(shí)間：（1）承銷費(fèi)用：甲方應(yīng)在企業(yè)債券發(fā)行完畢后_________個(gè)工作日內(nèi)支付。（2）其他費(fèi)用：甲方應(yīng)按照約定的支付時(shí)間支付。7.4支付條款：（1）甲方支付承銷費(fèi)用及其他費(fèi)用時(shí)，應(yīng)按照乙方開具的正規(guī)發(fā)票進(jìn)行支付。（2）甲方支付承銷費(fèi)用及其他費(fèi)用后，乙方應(yīng)向甲方提供相應(yīng)的支付憑證。八、違約責(zé)任8.1甲方違約：（1）甲方未按約定支付承銷費(fèi)用及其他費(fèi)用，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為未支付金額的_________%。（2）甲方未能按時(shí)提供企業(yè)債券發(fā)行的相關(guān)資料，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為_________元。8.2乙方違約：（1）乙方未能按時(shí)完成承銷工作，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為承銷費(fèi)用總額的_________%。（2）乙方泄露甲方商業(yè)秘密，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.3賠償金額和方式：（1）違約方應(yīng)按照約定支付違約金。（2）違約方造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。九、保密條款9.1保密內(nèi)容：（1）本合同內(nèi)容。（2）甲乙雙方在履行合同過程中知悉的對方商業(yè)秘密。9.2保密期限：本合同約定的保密期限為_________年。9.3保密履行方式：（1）甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露保密內(nèi)容。（2）甲乙雙方應(yīng)采取必要措施，確保保密內(nèi)容的保密性。十、不可抗力10.1不可抗力定義：不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。10.2不可抗力事件：（1）自然災(zāi)害。（2）政府行為。（3）社會(huì)異常事件。10.3不可抗力發(fā)生時(shí)的責(zé)任和義務(wù)：（1）發(fā)生不可抗力事件，甲乙雙方應(yīng)及時(shí)通知對方。（2）發(fā)生不可抗力事件，甲乙雙方應(yīng)采取措施減輕損失。（3）因不可抗力事件導(dǎo)致合同無法履行的，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。10.4不可抗力實(shí)例：（1）地震、洪水等自然災(zāi)害。（2）戰(zhàn)爭、罷工等社會(huì)異常事件。（3）政府政策調(diào)整等政府行為。十一、爭議解決11.1協(xié)商解決：甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過程中的爭議。11.2調(diào)解、仲裁或訴訟：（1）協(xié)商不成的，雙方可提交相關(guān)調(diào)解機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)解。（2）調(diào)解不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟或申請仲裁。十二、合同的轉(zhuǎn)讓12.1轉(zhuǎn)讓規(guī)定：（1）未經(jīng)對方同意，甲乙任何一方不得轉(zhuǎn)讓本合同。（2）經(jīng)雙方同意，甲乙任何一方可將本合同轉(zhuǎn)讓給第三方。12.2不得轉(zhuǎn)讓的情形：（1）法律法規(guī)禁止轉(zhuǎn)讓的情形。（2）涉及國家利益、社會(huì)公共利益等不得轉(zhuǎn)讓的情形。十三、權(quán)利的保留13.1權(quán)力保留：（1）本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行協(xié)商確定。（2）甲乙雙方對本合同具有解釋權(quán)，解釋權(quán)歸甲乙雙方共有。13.2特殊權(quán)力保留：（1）甲方保留對企業(yè)債券發(fā)行相關(guān)資料的審核權(quán)。（2）乙方保留對企業(yè)債券發(fā)行過程中的監(jiān)督權(quán)。十四、合同的修改和補(bǔ)充14.1修改和補(bǔ)充程序：（1）甲乙雙方對本合同進(jìn)行修改或補(bǔ)充，應(yīng)書面通知對方。（2）修改或補(bǔ)充內(nèi)容經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。14.2修改和補(bǔ)充效力：（1）本合同的修改或補(bǔ)充內(nèi)容，與本合同具有同等法律效力。（2）本合同的修改或補(bǔ)充內(nèi)容，對甲乙雙方均具有約束力。十五、協(xié)助與配合15.1相互協(xié)作事項(xiàng)：（1）甲乙雙方應(yīng)相互配合，共同推進(jìn)企業(yè)債券發(fā)行工作。（2）甲乙雙方應(yīng)按照約定提供必要的信息和資料。15.2協(xié)作與配合方式：（1）甲乙雙方應(yīng)通過書面、電話、郵件等方式進(jìn)行溝通。（2）甲乙雙方應(yīng)按照約定的期限履行各自的義務(wù)。十六、其他條款16.1法律適用：本合同適用中華人民共和國法律法規(guī)。16.2合同的完整性和獨(dú)立性：本合同構(gòu)成甲乙雙方之間關(guān)于企業(yè)債券承銷的完整協(xié)議，取代了之前雙方之間所有關(guān)于本合同內(nèi)容的口頭或書面協(xié)議。16.3增減條款：（1）本合同條款可根據(jù)甲乙雙方協(xié)商一致進(jìn)行增減。（2）任何增減條款均應(yīng)書面通知對方，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。十七、簽字、日期、蓋章甲方（蓋章）：簽字人：________________________職務(wù)：________________________日期：________________________乙方（蓋章）：簽字人：________________________職務(wù)：________________________日期：________________________附件及其他說明解釋一、附件列表：1.企業(yè)債券發(fā)行說明書2.企業(yè)債券發(fā)行條款3.甲方營業(yè)執(zhí)照副本4.乙方營業(yè)執(zhí)照副本5.甲方財(cái)務(wù)報(bào)表6.乙方承銷資質(zhì)證明7.雙方協(xié)商確定的審計(jì)報(bào)告、律師意見書、評級報(bào)告等8.本合同修改和補(bǔ)充文件9.爭議解決過程中產(chǎn)生的相關(guān)文件二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方違約行為及認(rèn)定：未按約定支付承銷費(fèi)用及其他費(fèi)用：認(rèn)定甲方違約。未能按時(shí)提供企業(yè)債券發(fā)行的相關(guān)資料：認(rèn)定甲方違約。2.乙方違約行為及認(rèn)定：未能按時(shí)完成承銷工作：認(rèn)定乙方違約。泄露甲方商業(yè)秘密：認(rèn)定乙方違約。三、法律名詞及解釋：1.企業(yè)債券：指企業(yè)依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等相關(guān)法律法規(guī)發(fā)行的債權(quán)債務(wù)憑證。2.承銷：指證券公司、承銷機(jī)構(gòu)等以自己的名義代理發(fā)行證券的行為。3.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。4.違約：指合同當(dāng)事人一方或雙方未履行合同約定的義務(wù)。5.保密：指對合同內(nèi)容及相關(guān)信息進(jìn)行保密，未經(jīng)對方同意不得向任何第三方泄露。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方未能按時(shí)提供企業(yè)債券發(fā)行的相關(guān)資料。解決辦法：乙方應(yīng)及時(shí)與甲方溝通，了解原因，并要求甲方在合理期限內(nèi)提供所需資料。2.問題：乙方未能按時(shí)完成承銷工作。解決辦法：乙方應(yīng)立即采取措施，加快承銷進(jìn)度，并及時(shí)通知甲方。3.問題：發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同無法履行。解決辦法：雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商，根據(jù)不可抗力事件的影響程度，調(diào)整合同履行期限或解除合同。4.問題：甲乙雙方在履行合同過程中產(chǎn)生爭議。解決辦法：雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭議，協(xié)商不成的，可提交相關(guān)調(diào)解機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)解或申請仲裁。5.問題：合同履行過程中，一方泄露對方商業(yè)秘密。解決辦法：泄露方應(yīng)立即停止泄露行為，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。多方為主導(dǎo)的條款說明解釋一、增加第三方合同主體的基礎(chǔ)上。重新詳細(xì)規(guī)劃第三方的責(zé)權(quán)利等相關(guān)條款1.第三方主體：名稱：________________________地址：________________________聯(lián)系人：________________________聯(lián)系電話：________________________2.第三方責(zé)任：第三方應(yīng)對其提供的資料和服務(wù)的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。第三方應(yīng)協(xié)助甲乙雙方完成企業(yè)債券的發(fā)行工作。3.第三方權(quán)利：第三方有權(quán)要求甲方和乙方按照合同約定支付相關(guān)費(fèi)用。第三方有權(quán)要求甲方和乙方提供必要的協(xié)助和配合。4.第三方義務(wù)：第三方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)、方式履行其義務(wù)。第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密。二、以乙方的權(quán)益為主導(dǎo)，以乙方的責(zé)權(quán)利為優(yōu)先，增加乙方的權(quán)利條款以及乙方的多種利益條款，同時(shí)增加甲方的違約及限制條款1.乙方權(quán)利：乙方有權(quán)要求甲方按照約定支付承銷費(fèi)用。乙方有權(quán)要求甲方提供必要的協(xié)助和配合，包括但不限于提供發(fā)行資料、組織投資者會(huì)議等。2.乙方利益條款：乙方有權(quán)獲得甲方支付的承銷費(fèi)用及其他相關(guān)費(fèi)用。乙方有權(quán)獲得甲方支付的業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì)。3.甲方的違約及限制條款：甲方未按約定支付承銷費(fèi)用，應(yīng)向乙方支付違約金。甲方未提供必要協(xié)助和配合，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。甲方不得擅自變更承銷方案，否則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。三、以甲方的權(quán)益為主導(dǎo)，以甲方的責(zé)權(quán)利為優(yōu)先，增加甲方的權(quán)利條款以及甲方的多種利益條款，同時(shí)增加乙方的違約及限制條款1.甲方的權(quán)利：甲方可要求乙方按照約定完成承銷工作。甲方可要求乙方保守商業(yè)秘密。2.甲方的利益條款：甲方可獲得乙方承銷的企業(yè)債券。甲方可獲得乙方提供的業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì)。3.乙方的違約及限制條款：乙方未按約定完成承銷工作，應(yīng)向甲方支付違約金。乙方泄露甲方商業(yè)秘密，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。乙方不得擅自變更承銷方案，否則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。全文完。2025版企業(yè)債券承銷合同范本3本合同目錄一覽1.合同訂立依據(jù)及適用范圍1.1合同訂立依據(jù)1.2合同適用范圍2.當(dāng)事人基本情況2.1出讓方2.2承銷方2.3證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)3.債券發(fā)行基本情況3.1債券發(fā)行規(guī)模3.2債券發(fā)行期限3.3債券發(fā)行利率3.4債券發(fā)行價(jià)格4.債券承銷方式4.1承銷方式選擇4.2承銷比例4.3承銷費(fèi)用5.債券發(fā)行程序5.1債券發(fā)行申請5.2債券發(fā)行審批5.3債券發(fā)行公告5.4債券發(fā)行登記6.債券承銷責(zé)任與義務(wù)6.1承銷方責(zé)任6.2出讓方責(zé)任6.3證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)責(zé)任7.債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)7.1債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別7.2債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)7.3債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)處置8.債券發(fā)行收益分配8.1債券發(fā)行收益計(jì)算8.2債券發(fā)行收益分配方式8.3債券發(fā)行收益分配時(shí)間9.合同解除與終止9.1合同解除條件9.2合同終止條件9.3合同解除與終止的程序10.違約責(zé)任10.1違約責(zé)任承擔(dān)方式10.2違約責(zé)任計(jì)算10.3違約責(zé)任賠償11.爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機(jī)構(gòu)11.3爭議解決程序12.合同生效與備案12.1合同生效條件12.2合同備案要求12.3合同備案程序13.合同附件13.1附件一：債券發(fā)行說明書13.2附件二：債券發(fā)行承銷協(xié)議13.3附件三：債券發(fā)行登記申請書14.其他約定事項(xiàng)14.1合同解釋14.2合同變更14.3合同解除14.4合同終止第一部分：合同如下：1.合同訂立依據(jù)及適用范圍1.1合同訂立依據(jù)本合同依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券法》、《企業(yè)債券管理?xiàng)l例》及相關(guān)法律法規(guī)訂立。1.2合同適用范圍2.當(dāng)事人基本情況2.1出讓方名稱：X法定代表人：X注冊地址：X聯(lián)系電話：X2.2承銷方名稱：X證券法定代表人：X注冊地址：X聯(lián)系電話：X2.3證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)名稱：X證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司注冊地址：X聯(lián)系電話：X3.債券發(fā)行基本情況3.1債券發(fā)行規(guī)模本次債券發(fā)行規(guī)模為人民幣2000萬元。3.2債券發(fā)行期限本次債券發(fā)行期限為5年。3.3債券發(fā)行利率本次債券發(fā)行利率為年利率5%。3.4債券發(fā)行價(jià)格本次債券發(fā)行價(jià)格為面值100元。4.債券承銷方式4.1承銷方式選擇本次債券承銷方式為代銷。4.2承銷比例承銷方承銷比例為100%。4.3承銷費(fèi)用承銷費(fèi)用為債券發(fā)行總額的1%，即人民幣20萬元。5.債券發(fā)行程序5.1債券發(fā)行申請出讓方應(yīng)向中國證監(jiān)會(huì)提出債券發(fā)行申請。5.2債券發(fā)行審批中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后，出讓方方可進(jìn)行債券發(fā)行。5.3債券發(fā)行公告出讓方應(yīng)在債券發(fā)行前公告?zhèn)l(fā)行信息。5.4債券發(fā)行登記債券發(fā)行后，承銷方應(yīng)協(xié)助出讓方辦理債券發(fā)行登記手續(xù)。6.債券承銷責(zé)任與義務(wù)6.1承銷方責(zé)任承銷方應(yīng)按照約定完成債券承銷任務(wù)，確保債券發(fā)行成功。6.2出讓方責(zé)任出讓方應(yīng)保證債券發(fā)行信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。6.3證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)責(zé)任證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)應(yīng)按照規(guī)定辦理債券發(fā)行登記手續(xù)，確保債券發(fā)行登記的準(zhǔn)確性。8.債券發(fā)行收益分配8.1債券發(fā)行收益計(jì)算債券發(fā)行收益按照債券發(fā)行總額、發(fā)行利率和發(fā)行期限計(jì)算。8.2債券發(fā)行收益分配方式債券發(fā)行收益分配方式為定期支付利息，每年支付一次，支付日為每年的6月30日和12月30日。8.3債券發(fā)行收益分配時(shí)間利息支付日如遇節(jié)假日，則支付時(shí)間順延至節(jié)假日后的第一個(gè)工作日。9.合同解除與終止9.1合同解除條件（1）一方嚴(yán)重違約；（2）法律法規(guī)變化導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行；（3）不可抗力事件導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行。9.2合同終止條件合同履行完畢或雙方協(xié)商一致解除合同，合同終止。9.3合同解除與終止的程序任何一方要求解除合同時(shí)，應(yīng)提前30日書面通知對方，并說明解除原因。合同解除或終止后，雙方應(yīng)立即采取必要措施，處理善后事宜。10.違約責(zé)任10.1違約責(zé)任承擔(dān)方式違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于：（1）支付違約金；（2）賠償對方因此遭受的損失；（3）繼續(xù)履行合同。10.2違約責(zé)任計(jì)算違約金按未履行部分合同金額的1%計(jì)算，最高不超過合同總金額的10%。10.3違約責(zé)任賠償違約方應(yīng)賠償對方因此遭受的直接損失和間接損失。11.爭議解決11.1爭議解決方式雙方發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。11.2爭議解決機(jī)構(gòu)如協(xié)商不成，爭議提交至合同簽訂地人民法院管轄。11.3爭議解決程序爭議解決程序按照我國相關(guān)法律法規(guī)和訴訟程序進(jìn)行。12.合同生效與備案12.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2合同備案要求本合同生效后，雙方應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定向相關(guān)部門備案。12.3合同備案程序備案程序按照我國相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管部門的要求執(zhí)行。13.合同附件13.1附件一：債券發(fā)行說明書13.2附件二：債券發(fā)行承銷協(xié)議13.3附件三：債券發(fā)行登記申請書14.其他約定事項(xiàng)14.1合