煤炭經(jīng)營項目可行性報告

編制單位名稱：寧夏錦城集團(tuán)開發(fā)經(jīng)營部2012年4月煤炭經(jīng)營項目可行性分析報告編制單位：寧夏錦城集團(tuán)開發(fā)經(jīng)營部審核人員：王鵬 7 7 7 7 8二、市場分析 9 91、形式、政策依據(jù) 92、項目的政治環(huán)境依據(jù) 3、我國的資源背景依據(jù) 4、市場背景依據(jù) 5、自治區(qū)市場背景依據(jù) 6、自治區(qū)煤炭經(jīng)營企業(yè)布局規(guī)劃依據(jù) 7、市場調(diào)查結(jié)論 (二)擬經(jīng)營原煤品種的主要用途及市場供需分析 2、煉焦煤適用范圍 3、市場供需概況 (三)企業(yè)預(yù)計銷量及所占市場份額 (四)企業(yè)在市場中的競爭能力 三、主要內(nèi)容 (一)經(jīng)營方案 (二)儲煤場地 (三)主要設(shè)施的配備 4、機(jī)械噪音 (二)資金籌措 (二)社會效益分析 2、經(jīng)濟(jì)效益 (一)原公司基本情況護(hù)坡砌護(hù)；電纜電線給水管溝填埋、挖掘為主的股份制公司，是寧夏錦城集團(tuán)下屬的全資子公司，工商注冊地址為寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市應(yīng)理南街新墩花園，通訊地址為中衛(wèi)市應(yīng)理南街新墩花園，公司聯(lián)絡(luò)電經(jīng)營期限：2005——2015年，注冊資金2200萬元，公司法人代表劉愛濤。公司在現(xiàn)有的經(jīng)營基礎(chǔ)上增設(shè)煤炭經(jīng)營項目。(二)擬投資煤炭經(jīng)營公司情況1、擬投資煤炭經(jīng)營資金2、公司機(jī)構(gòu)設(shè)置：姓名出資金額出資所占比例備注劉愛濤現(xiàn)金1430萬元法人代表陳蓉現(xiàn)金770萬元股東經(jīng)理1名，出納1名(由集團(tuán)公司委派),會計1名(有集團(tuán)公司委派),計量員2名，化驗員2名，安檢員1名，采樣員1名，司機(jī)2名。機(jī)構(gòu)主要骨干人員詳情見下表。序號姓名性別年齡文憑職務(wù)分工1劉愛濤男大專董事長2劉建華男大專經(jīng)理購銷3李文靜女中專出納4馬艷琴女大專會計5張燕萍女大專計量員稱量6何鳳珍女高中計量員稱量7雷燕女高中化驗員分析8曹雅君女大?；瀱T分析9郝鵬舉男大專安檢員安全盧永舉男大專采樣員采樣詹鵬男高中司機(jī)裝卸王希保男高中司機(jī)裝卸(一)項目提出的理由1、形勢、政策依據(jù)全面建設(shè)小康社會重要的物質(zhì)基礎(chǔ)和保障。煤炭行業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，是關(guān)系國計民生的基礎(chǔ)性行業(yè)，在國民經(jīng)濟(jì)中具有重要的戰(zhàn)略地位。煤炭作為中國工業(yè)化進(jìn)程的主要能源基礎(chǔ)，對整重要的戰(zhàn)略地位。煤炭作為中國工業(yè)化進(jìn)程的主要能源基礎(chǔ)，對整個國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展起著舉足輕重的作用。進(jìn)入“十二五”規(guī)劃期，中國“富煤貧油少氣”的能源儲備特征和進(jìn)入“重工業(yè)、化工業(yè)精深型"經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段特點，決定了在較長時期內(nèi)煤炭是我國一次能源消費結(jié)構(gòu)中占主導(dǎo)地位的格局將長期保持不變。結(jié)合中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實際情況和國際形勢，國家發(fā)改委早在《能源發(fā)展“十一五”規(guī)劃》中進(jìn)一步?jīng)Q定和明確了“堅持節(jié)約優(yōu)先、立足國內(nèi)、“以煤炭為主體，以電力為中心，進(jìn)一步發(fā)展煤化工、煤轉(zhuǎn)油等煤業(yè)精深加工產(chǎn)業(yè)”,將煤炭列入國家能源規(guī)劃的重要位置。規(guī)劃的我國電力燃料的76%、鋼鐵能源的70%、民用燃料的80%、化工燃料的60%均來至于煤炭。2、項目的政治環(huán)境依據(jù)中國煤炭資源豐富，除上海以外其它各省區(qū)均有分布，但分地理范圍包括煤炭資源量大于1000億噸以上的內(nèi)蒙古、山西、陜西、寧夏、甘肅、河南6省區(qū)的全部或大部，是中國煤炭資源集中分布的地區(qū)，其資源量占全國煤炭資源量的50%左右，占中國北方地區(qū)煤炭資源量的55%以上。在中國南方，煤炭資源量主要集中于貴州、云南、四川三省，這三省煤炭資源量之和為3525.74億噸，占中國南方煤炭資源量的91.47%;探明保有資源量也占中國南方探明保有資源量的90%以上。我國煤炭儲量分布情況見下我國煤炭儲量分布表省(區(qū))褐煤億噸低變質(zhì)煙煤億噸氣煤億噸肥煤億噸焦煤億噸瘦煤億噸貧煤億噸無煙煤億噸北京一一一一一一一天津一一一一一一一河北一一一山西內(nèi)蒙古遼寧一黑龍江一上海-一一一一一一一江蘇一一浙江一-一一一--安徽一福建一一一一一江西一山東一臺灣一一一一一一一一河南湖北一一一一一湖南廣東一一一廣西一一海南一一-一一一四川一貴州一一云南西藏一陜西一一青海一新疆一-全國從上表可以看出寧夏回族自治區(qū)和全國其它省相比是個需要建立煤炭應(yīng)急儲備、外運和煤化工基地“調(diào)節(jié)器”的地區(qū)。在積極財政政策和寬松貨幣政策等一攬子經(jīng)濟(jì)增長刺激政策的驅(qū)銷兩旺的態(tài)勢。1月至3月，山西省累計生產(chǎn)煤炭21618噸，同比增長42.5%。與此同時，山西省近期煤炭價格出現(xiàn)大幅上漲，坑口價普遍上漲20元至30元。3月國內(nèi)煉焦煤市場運行平穩(wěn)，優(yōu)質(zhì)煉焦煤依然偏緊。雖然近期鋼材價格持續(xù)回落，但優(yōu)質(zhì)煉焦煤紛紛要求保供電煤，對煉焦原料煤供給產(chǎn)生較預(yù)計2012年度國際動力煤市場價格將上漲15%達(dá)到240美元/噸，2013年將繼續(xù)上漲10%達(dá)到265美元/噸。寧夏回族自治區(qū)煤炭消費從2008年的2683萬噸增加到2011年3287萬噸，年平均增長18.3%。2012年全區(qū)消耗煤炭達(dá)到3500萬噸。2012年預(yù)計將上升到5000萬噸。寧夏回族自治區(qū)僅有瘦煤24.79億噸，無煙煤185.18億噸的儲量，全區(qū)年開采煤7600萬噸，而全區(qū)年消耗3300萬噸。本市有：年消耗煤炭約450萬噸，但是開采只有260萬噸，基本上是含硫量較大的煙煤，比如無煙以下是我區(qū)“十二五”歷年用煤預(yù)測及2008-2011年各區(qū)市的煤炭單位：萬噸無煙煤合計2008-2011年各區(qū)市的煤炭消費量一覽表序號地級市名稱2008年2010年2011年1銀川市2石嘴山市3吳忠市4中衛(wèi)市407.52448.315固原市417.88454.05全區(qū)合計隨著改革開放的深入發(fā)展和市場經(jīng)濟(jì)的逐步成熟促進(jìn)了工業(yè)6、本地區(qū)煤炭經(jīng)營企業(yè)布局規(guī)劃依據(jù)根據(jù)寧夏回族自治區(qū)經(jīng)貿(mào)委資料，2011年全區(qū)已領(lǐng)取煤炭經(jīng)營資格證的總計123家，其中批發(fā)零售企業(yè)98家，型煤加工企業(yè)25家。2011年自治區(qū)煤炭經(jīng)營企業(yè)具體分布表地區(qū)銀川石嘴山吳忠中衛(wèi)固原小計合計數(shù)量批發(fā)零售9型煤加工69532而我公司新上煤炭經(jīng)營場地在中衛(wèi)市，其周圍60公里范圍內(nèi)在目前市場環(huán)境，資源環(huán)境，政治環(huán)境等極為有利的前提下本(二)擬經(jīng)營原煤品種的主要用途及市場供需分析煤炭的用途十分廣泛，可以根據(jù)其使用目的總結(jié)為三大主要用1、動力煤使用范圍(1)發(fā)電用煤：我國約1/3以上的煤用來發(fā)電，目前平均發(fā)電(2)蒸汽機(jī)車用煤：占動力用煤2%左右，蒸汽機(jī)車鍋爐平(3)建材用煤：約占動力用煤的10%以上，以水泥用煤量最大，其次為玻璃、磚、瓦等。(4)一般工業(yè)鍋爐用煤：除熱電廠及大型供熱鍋爐外，一般企業(yè)及取暖用的工業(yè)鍋爐型號繁多，數(shù)量大且分散，用煤量約占動力煤的30%。(5)生活用煤：生活用煤的數(shù)量也較大，約占燃料用煤的(6)冶金用動力煤：冶金用動力煤主要為燒結(jié)和高爐噴吹用無煙煤，其用量不到動力用煤量的1%。2、煉焦煤使用范圍煉焦煤的主要用途是煉焦炭，焦炭由焦煤或混合煤高溫冶煉而成，一般1.3噸左右的焦煤才能煉一噸焦炭。焦炭多用于煉鋼，是目前鋼鐵等行業(yè)的主要生產(chǎn)原料，被喻為鋼鐵工業(yè)的“基本食3、化工煤適用范圍化油有兩種工藝，一個為直接液化，另外就叫間接液化；人為地改變壓力和溫度，設(shè)法使煤中的氫含量不斷提高，就可以使煤的結(jié)構(gòu)發(fā)行變異，由大分子變成小分子。當(dāng)其碳?xì)浔冉档偷胶褪拖嘟鼤r，酮、化肥等，綜合經(jīng)濟(jì)效益十分可觀。但是，從原子利用原理上講，主要就是利用煤炭中的碳元素和少量的氫元素而合成油品，任何煤炭均可液化，但是發(fā)熱量較高的煤炭液化效果更佳，本公司擬經(jīng)營煤發(fā)熱量為3800——6000大卡/千克的煤炭用供應(yīng)給煤化工4、市場供需概況自1998年以來，煤炭價格一路上漲，在國際市場煤炭價格高速增長的態(tài)勢影響下，以及在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長帶動煤炭需求大幅提升的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，我國的煤炭價格也保持著逐年增長的趨勢(見圖1-12)。((元噸)L2003200420052006200720082009201020112012(年份)圖1-122003-2012年我國煤炭價格走勢圖2010年8月末發(fā)熱量5500大卡/千克的優(yōu)質(zhì)動力煤，在寧夏回族自治區(qū)價格約在665——750元/噸之間。我國的煤炭行業(yè)發(fā)展前景如何?中咨公司能源評價中心通過大2009年—2012年煤炭行業(yè)預(yù)警指數(shù)表景氣燈圖指標(biāo)名稱693693693利潤總額發(fā)展速度(TC)稅金總額發(fā)展速度(TC)從業(yè)人員年平均數(shù)發(fā)展速度(TC)產(chǎn)品出廠價格指數(shù)(TC)原煤產(chǎn)量發(fā)展速度(TC)銷存比(TC)應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率(TC)銷售收入發(fā)展速度(TC)固定資產(chǎn)投資額發(fā)展速度(TC)出口額發(fā)展速度(TC)預(yù)警指數(shù)說明：“淺藍(lán)燈”一不穩(wěn)定期“綠燈”一穩(wěn)定期，“紅燈”—熱期，“黃燈”—較熱期2010年1季度，煤炭行業(yè)預(yù)警指數(shù)的10個構(gòu)成指標(biāo)中，有7個指標(biāo)處于“綠燈區(qū)”:煤炭行業(yè)稅金總額發(fā)展速度、煤炭行業(yè)利潤總額發(fā)展速度、煤炭行業(yè)從業(yè)人員發(fā)展速度、煤炭開采和洗選業(yè)產(chǎn)品出廠價格指數(shù)、煤炭行業(yè)銷售收入發(fā)展速度、煤炭行產(chǎn)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率和煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資發(fā)展速度；1個指標(biāo)處于“紅燈區(qū)":原煤產(chǎn)量發(fā)展速度；1個指標(biāo)處于“橘黃燈區(qū)":銷存比。(三)企業(yè)預(yù)計銷量及所占市場份額15萬噸/年，市場份額約為自治區(qū)2012年總用量的1.8%左右。(四)企業(yè)在市場中的競爭能力(四)企業(yè)在市場中的競爭能力寧夏回族自治區(qū)有123家煤炭銷售企業(yè)，2011年煤炭經(jīng)營量約5000萬噸。目前煤炭經(jīng)營企業(yè)數(shù)量及分布與各地的GDP總量、煤炭需求、人口數(shù)量等基本上是相適應(yīng)。同時存在問題有：1、企業(yè)規(guī)模偏小，全區(qū)煤炭批發(fā)零售經(jīng)營企業(yè)注冊資本規(guī)模在500萬元以上的只有56家，占46%;500萬元—1000萬元的有47家，占38%;2、企業(yè)經(jīng)營量偏小，全區(qū)年經(jīng)營量在10萬噸以上的批發(fā)零售企業(yè)只有53家，占43%。三、主要內(nèi)容公司擬經(jīng)營的煤炭品種為：發(fā)熱量6500——7000大卡/千克的煤炭，煤炭來源于石嘴山市汝箕溝煤礦，汝箕溝煤礦是國有企業(yè)，現(xiàn)有職工三千余人，月產(chǎn)煤二百一十余萬噸，本公司已與該煤礦簽訂了月供8000噸煤的意向協(xié)議，其余發(fā)熱量6500大卡/千克以下的煤炭來源于靈武市靈武煤礦，該煤月供5000噸煤炭的意向協(xié)議，煤炭進(jìn)貨有保障；煤炭銷往中冶美利電廠，該電廠是中衛(wèi)市的一個國有性質(zhì)企業(yè)，現(xiàn)有職工400人，月發(fā)電40萬千瓦，月銷售有保障；本公司自有煤炭運輸車輛十余輛，煤炭運輸有保障。運輸至本公司儲煤場稱重(本公司負(fù)責(zé))→質(zhì)量檢查→取樣化驗→送往電廠、冶金企業(yè)或囤積待銷(本公司負(fù)責(zé))電110KVA,由專門線路提供電力；儲煤場北方0.5公里可進(jìn)入美利工業(yè)園區(qū)C6路；儲煤場東至美利工業(yè)園區(qū)固體、廢棄物填埋場，西至氧化塘，北至中衛(wèi)市美利工業(yè)園區(qū)C6路，距離最近村莊直線距離5公里，距離最近農(nóng)田直線距離3.8公里，儲煤場占地面積約13340平輔助設(shè)備、公用設(shè)備等共計16件，主要設(shè)備的名稱、型號見下表。數(shù)量備注1裝卸車22電子天平AL10413箱式高溫爐XL-1型14電腦控溫儀SWK-D型15電熱鼓風(fēng)干燥箱101-1ES型16智能定硫儀HXL-3000型1馬弗爐控溫儀HXN-2000型17地磅1≥120噸四、環(huán)境保護(hù)(一)排放污染物的種類、主要途徑、數(shù)量煤炭在自然狀態(tài)下氧化產(chǎn)生的二氧化硫、一氧化碳、硫化氫等。氣液態(tài)污染物主要是儲煤場周圍上空懸浮的煤塵在雨水中溶解并形成小范圍的酸雨及儲煤場在地表水的溶解下滲透進(jìn)入地下水形成固態(tài)污染物主要是懸浮微粒、粉塵、煤塵。固態(tài)污染的主要途以儲煤場為中心，直徑一公里以內(nèi)有一定機(jī)械噪音。儲煤場位于新灘村六隊的西北方向，距離最近的居民點約5000米；距離居民生活主要飲水點及農(nóng)用灌溉水源約3000米。本地常年(1)、儲煤場囤煤地面經(jīng)水泥硬化采取防滲透的技術(shù)措施，預(yù)防(2)、構(gòu)筑擋煤墻4處；(3)、儲煤場周邊挖掘有排洪溝、設(shè)置有導(dǎo)流渠等，防止降水徑(4)、儲煤場使用期間，通過制定制度上墻定期噴灑水或化學(xué)劑等措施，抑制粉塵、煤塵的產(chǎn)生；(5)、經(jīng)營中對每批囤積的煤應(yīng)分析含硫量，應(yīng)采取有效措施，防止高硫煤自燃。儲煤場備有一些滅火設(shè)備。投資估算主要依據(jù)《煤炭經(jīng)營監(jiān)管辦法》中第七條的相關(guān)要求，如：注冊資金、場地、稱量設(shè)備、質(zhì)檢設(shè)備、環(huán)保設(shè)施等?！睹禾拷?jīng)(1)、有與其經(jīng)營規(guī)模相適應(yīng)的注冊資金；(2)、有固定的經(jīng)營場所；(3)、有與經(jīng)營規(guī)模相適應(yīng)的設(shè)施和儲煤場地；(4)、有符合標(biāo)準(zhǔn)的煤炭計量和質(zhì)量檢驗設(shè)備；(5)、符合國家對煤炭經(jīng)營企業(yè)合理布局及環(huán)境保護(hù)的要求；(6)、法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。2、投資估算其它依據(jù)根據(jù)國家相關(guān)工資政策、環(huán)境保護(hù)、安全防護(hù)法規(guī)作依據(jù)。設(shè)備資金預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)以設(shè)備所屬企業(yè)在網(wǎng)上發(fā)布的價格為依據(jù)。(3)、人員工資人員工資以當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算。(4)、流動資金流動資金以噸煤的坑口價及噸煤的運輸費乘以月運量。資金和的10%計算，即固定資產(chǎn)投資的10%計算。投資估算總表費用類別資金額占總投資比例主要設(shè)備資金63.83萬元儲煤場占地及基建資金440萬元人員工資80萬元環(huán)境保護(hù)、安全防護(hù)資金100萬元流動資金478.17萬元合計1162萬元類型數(shù)量價格(萬元)備注設(shè)備投資裝卸車臺固定資產(chǎn)投資電子天平臺箱式高溫爐XL-1型臺電腦控溫儀SWK-D型臺1電熱鼓風(fēng)干燥箱101-1ES型臺智能定硫儀HXL-3000型臺馬弗爐控溫儀HXN-2000型臺地磅(120噸)臺占地基建2500m2合計503.83萬元其它費用分表數(shù)量預(yù)算費用備注人員工資12人80萬元流動資金478.17萬元環(huán)境保護(hù)、安全防護(hù)資金100萬元固定資產(chǎn)投資的658.17萬元4、資金使用安排資金使用嚴(yán)格按投資估算類別來分類使用，嚴(yán)禁挪用環(huán)境保護(hù)、安全防護(hù)資金。(1)、主要設(shè)備資金63.83萬元，占總預(yù)算的5.5%;(3)、人員工資8