企業(yè)并購專項(xiàng)協(xié)議

企業(yè)并購專項(xiàng)協(xié)議合同編號：__________甲方（并購方）：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________乙方（被并購方）：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________第一章總則1.1合同目的本協(xié)議旨在明確甲乙雙方在企業(yè)并購過程中的權(quán)利義務(wù)，保證并購活動(dòng)的合法、合規(guī)及順利進(jìn)行。通過本協(xié)議，甲方同意收購乙方全部或部分股權(quán)及相應(yīng)資產(chǎn)，乙方同意按約定條件向甲方轉(zhuǎn)讓股權(quán)及資產(chǎn)。1.2合同依據(jù)本協(xié)議的簽訂基于《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，并參照市場慣例和雙方協(xié)商一致的原則。1.3合同定義除非本協(xié)議另有規(guī)定，以下術(shù)語在本協(xié)議中具有以下含義：（1）“并購”指甲方通過收購乙方股權(quán)及資產(chǎn)的方式，實(shí)現(xiàn)對乙方的控制或合并。（2）“股權(quán)”指乙方在公司中的股東權(quán)益，包括但不限于出資額、表決權(quán)、分紅權(quán)等。（3）“資產(chǎn)”指乙方的有形資產(chǎn)和無形資產(chǎn)，包括但不限于土地、廠房、設(shè)備、知識產(chǎn)權(quán)等。1.4合同適用范圍本協(xié)議適用于甲乙雙方在企業(yè)并購過程中的所有相關(guān)事項(xiàng)，包括但不限于股權(quán)及資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓、價(jià)格的確定、支付方式、交割條件等。第二章并購標(biāo)的2.1并購標(biāo)的范圍甲方同意收購乙方持有的__________公司（以下簡稱“目標(biāo)公司”）的全部或部分股權(quán)，具體股權(quán)比例及對應(yīng)的資產(chǎn)清單詳見附件一。2.2并購標(biāo)的現(xiàn)狀乙方保證，目標(biāo)公司的股權(quán)及資產(chǎn)在交割日前不存在任何權(quán)利瑕疵，包括但不限于股權(quán)質(zhì)押、資產(chǎn)抵押、法律訴訟等。2.3并購標(biāo)的評估甲乙雙方同意委托具有資質(zhì)的第三方評估機(jī)構(gòu)對目標(biāo)公司的股權(quán)及資產(chǎn)進(jìn)行評估，評估報(bào)告作為確定并購價(jià)格的依據(jù)之一。第三章并購價(jià)格及支付方式3.1并購價(jià)格并購價(jià)格根據(jù)第三方評估機(jī)構(gòu)的評估結(jié)果，并結(jié)合市場行情及雙方協(xié)商一致的原則確定。具體并購價(jià)格詳見附件二。3.2支付方式甲方同意按照以下方式向乙方支付并購款項(xiàng)：（1）首付款：在簽訂本協(xié)議后____個(gè)工作日內(nèi)，甲方支付總額的____%作為首付款。（2）尾款：在完成股權(quán)及資產(chǎn)交割后____個(gè)工作日內(nèi)，甲方支付剩余款項(xiàng)。3.3支付條件甲方支付并購款項(xiàng)的前提條件包括但不限于：（1）乙方提供真實(shí)、完整的股權(quán)及資產(chǎn)證明文件。（2）目標(biāo)公司不存在重大債務(wù)或法律糾紛。（3）乙方配合完成股權(quán)及資產(chǎn)的交割手續(xù)。第四章交割條件及程序4.1交割條件股權(quán)及資產(chǎn)的交割需滿足以下條件：（1）雙方完成所有必要的行政審批手續(xù)。（2）乙方提供目標(biāo)公司的全部經(jīng)營管理權(quán)及財(cái)務(wù)資料。（3）甲方完成對目標(biāo)公司的盡職調(diào)查，并確認(rèn)無重大風(fēng)險(xiǎn)。4.2交割程序（1）雙方簽署交割確認(rèn)書，明確交割的具體時(shí)間、地點(diǎn)及方式。（2）乙方將股權(quán)及資產(chǎn)的權(quán)屬證明文件交付甲方。（3）甲方按約定支付并購款項(xiàng)。（4）雙方共同辦理股權(quán)變更登記手續(xù)。4.3交割期限自本協(xié)議簽訂之日起____個(gè)月內(nèi)，雙方應(yīng)完成股權(quán)及資產(chǎn)的交割。如因不可抗力或其他特殊原因?qū)е陆桓钛舆t，雙方應(yīng)協(xié)商解決。第五章權(quán)利義務(wù)5.1甲方權(quán)利義務(wù)（1）甲方有權(quán)要求乙方提供目標(biāo)公司的真實(shí)、完整信息。（2）甲方應(yīng)按約定支付并購款項(xiàng)。（3）甲方應(yīng)配合乙方完成股權(quán)及資產(chǎn)的交割手續(xù)。（4）甲方在交割完成后，享有目標(biāo)公司的經(jīng)營管理權(quán)。5.2乙方權(quán)利義務(wù)（1）乙方應(yīng)保證目標(biāo)公司股權(quán)及資產(chǎn)的真實(shí)性、合法性。（2）乙方應(yīng)配合甲方完成盡職調(diào)查及交割手續(xù)。（3）乙方在交割完成后，不再享有目標(biāo)公司的股東權(quán)益。（4）乙方應(yīng)妥善處理目標(biāo)公司的債務(wù)及法律糾紛，保證不影響并購活動(dòng)的順利進(jìn)行。5.3雙方共同義務(wù)（1）雙方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，保證并購活動(dòng)的合法合規(guī)。（2）雙方應(yīng)誠實(shí)守信，履行本協(xié)議約定的各項(xiàng)義務(wù)。（3）雙方應(yīng)保守在并購過程中知悉的對方商業(yè)秘密。第六章保密條款6.1保密義務(wù)甲乙雙方同意，在并購過程中及本協(xié)議簽訂后，對涉及對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息及其他保密信息（以下簡稱“保密信息”）負(fù)有保密義務(wù)。6.2保密范圍保密信息包括但不限于以下內(nèi)容：（1）目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告、稅務(wù)資料。（2）目標(biāo)公司的經(jīng)營計(jì)劃、市場策略、客戶名單。（3）目標(biāo)公司的技術(shù)資料、專利信息、研發(fā)成果。（4）雙方在并購過程中交換的其他未公開信息。6.3保密措施（1）雙方應(yīng)采取合理的保密措施，防止保密信息泄露。（2）雙方僅限于因履行本協(xié)議而需要知悉保密信息的員工接觸保密信息，并保證其遵守保密義務(wù)。（3）未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向第三方披露保密信息。6.4保密期限保密義務(wù)自本協(xié)議簽訂之日起持續(xù)有效，直至保密信息成為公開信息或雙方另有書面約定。6.5例外情況以下情況不視為違反保密義務(wù)：（1）法律、法規(guī)要求披露的信息。（2）司法機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)要求提供的information。（3）雙方事先書面同意披露的信息。第七章違約責(zé)任7.1違約定義任何一方未能按照本協(xié)議約定履行義務(wù)，均構(gòu)成違約。7.2違約責(zé)任（1）如甲方未按約定支付并購款項(xiàng)，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為未支付金額的____%。（2）如乙方未能按約定交付股權(quán)及資產(chǎn)，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為并購總額的____%。（3）如任何一方違反保密義務(wù)，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金為造成損失的____%。7.3違約解除（1）如一方嚴(yán)重違約，另一方有權(quán)書面通知解除本協(xié)議。（2）協(xié)議解除后，違約方仍需承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償對方因此遭受的損失。7.4免責(zé)條款因不可抗力導(dǎo)致任何一方未能履行本協(xié)議，不視為違約。不可抗力包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、行為等。第八章爭議解決8.1協(xié)商解決雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。8.2仲裁解決如協(xié)商未果，任何一方均可向__________仲裁委員會(huì)申請仲裁，仲裁裁決為終局裁決，對雙方均有約束力。8.3訴訟解決如雙方對仲裁條款有異議，任何一方均有權(quán)向__________人民法院提起訴訟。8.4法律適用本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。第九章協(xié)議的變更、解除和終止9.1協(xié)議變更本協(xié)議的任何變更均需雙方書面同意，并簽署補(bǔ)充協(xié)議。9.2協(xié)議解除（1）雙方協(xié)商一致，可書面解除本協(xié)議。（2）一方嚴(yán)重違約，另一方有權(quán)書面通知解除本協(xié)議。9.3協(xié)議終止（1）本協(xié)議約定的并購事項(xiàng)完成，協(xié)議自然終止。（2）因不可抗力導(dǎo)致并購無法進(jìn)行，雙方可協(xié)商終止本協(xié)議。9.4解除和終止的后果（1）協(xié)議解除或終止后，雙方應(yīng)停止履行本協(xié)議。（2）協(xié)議解除或終止不影響已發(fā)生的違約責(zé)任及爭議解決條款的效力。第十章其他條款10.1通知方式雙方之間的通知應(yīng)以書面形式送達(dá)，送達(dá)地址為各自在本協(xié)議中提供的地址。通知自送達(dá)之日起生效。10.2完整協(xié)議本協(xié)議構(gòu)成雙方關(guān)于并購事項(xiàng)的完整協(xié)議，取代之前的所有口頭或書面協(xié)議。10.3可分割性如本協(xié)議部分條款無效或不可執(zhí)行，不影響其他條款的效力。10.4不放棄權(quán)利一方未行使或延遲行使本協(xié)議約定的權(quán)利，不視為放棄該權(quán)利。10.5第三方受益人本協(xié)議僅為甲乙雙方的利益而簽訂，不涉及任何第三方受益人。10.6語言文本本協(xié)議以中文文本為準(zhǔn)，如存在其他語言文本，以中文文本為準(zhǔn)。10.7協(xié)議生效本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。10.8附件效力本協(xié)議的附件為本協(xié)議不可分割的組成部分，與協(xié)議正文具有同等法律效力。第十一章知識產(chǎn)權(quán)11.1知識產(chǎn)權(quán)歸屬目標(biāo)公司的所有知識產(chǎn)權(quán)，包括但不限于專利、商標(biāo)、著作權(quán)、商業(yè)秘密等，在交割日后歸甲方所有。11.2知識產(chǎn)權(quán)清單乙方應(yīng)向甲方提供目標(biāo)公司所有知識產(chǎn)權(quán)的詳細(xì)清單，包括權(quán)屬證明、有效期、使用范圍等。11.3知識產(chǎn)權(quán)瑕疵擔(dān)保乙方保證，目標(biāo)公司的知識產(chǎn)權(quán)不存在任何權(quán)利瑕疵，未侵犯任何第三方的合法權(quán)益。11.4知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓乙方應(yīng)配合甲方完成知識產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)讓手續(xù)，包括但不限于變更登記、備案等。11.5知識產(chǎn)權(quán)維護(hù)甲方在取得知識產(chǎn)權(quán)后，應(yīng)妥善維護(hù)并合理使用，保證其合法權(quán)益不受侵害。第十二章員工安置12.1員工清單乙方應(yīng)向甲方提供目標(biāo)公司全體員工的詳細(xì)清單，包括姓名、職位、勞動(dòng)合同期限、薪酬待遇等。12.2勞動(dòng)合同承繼甲方同意承繼目標(biāo)公司員工的勞動(dòng)合同，并按照原合同條款繼續(xù)履行。12.3員工安置方案雙方應(yīng)共同制定員工安置方案，保證員工權(quán)益不受影響，具體方案詳見附件三。12.4經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償如因并購導(dǎo)致員工解除勞動(dòng)合同，甲方應(yīng)按照國家法律法規(guī)支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。12.5員工培訓(xùn)甲方應(yīng)根據(jù)需要，對目標(biāo)公司員工進(jìn)行必要的培訓(xùn)，保證其適應(yīng)新的工作環(huán)境。第十三章稅務(wù)處理13.1稅務(wù)承擔(dān)并購過程中產(chǎn)生的稅費(fèi)，按照國家法律法規(guī)的規(guī)定，由甲乙雙方各自承擔(dān)。13.2稅務(wù)申報(bào)乙方應(yīng)配合甲方完成并購相關(guān)的稅務(wù)申報(bào)手續(xù)，保證稅務(wù)合規(guī)。13.3稅務(wù)審計(jì)甲方有權(quán)對目標(biāo)公司的稅務(wù)情況進(jìn)行審計(jì)，乙方應(yīng)提供必要的支持和協(xié)助。13.4稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)乙方保證，目標(biāo)公司不存在未披露的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，如有因乙方原因?qū)е碌亩悇?wù)糾紛，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第十四章風(fēng)險(xiǎn)提示14.1市場風(fēng)險(xiǎn)甲方應(yīng)充分了解目標(biāo)公司所在行業(yè)的市場風(fēng)險(xiǎn)，并購后可能面臨的市場競爭、市場需求變化等風(fēng)險(xiǎn)由甲方自行承擔(dān)。14.2法律風(fēng)險(xiǎn)乙方應(yīng)如實(shí)披露目標(biāo)公司的法律風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于合同糾紛、知識產(chǎn)權(quán)爭議等，如因乙方隱瞞或虛假陳述導(dǎo)致的法律風(fēng)險(xiǎn)，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。14.3財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)甲方應(yīng)對目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行充分盡職調(diào)查，并購后可能面臨的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)由甲方自行承擔(dān)。14.4經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)公司的經(jīng)營狀況可能存在不確定性，甲方應(yīng)充分評估并購后的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。第十五章附則15.1協(xié)議份數(shù)本協(xié)議一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。15.2協(xié)議保管雙方應(yīng)妥善保管本協(xié)議及其附件，保證其完整、安全。15.3協(xié)議解釋本協(xié)議的解釋權(quán)歸甲乙雙方共同所有，任何一方不得單方面解釋