2024年信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展洞察報告

2024信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展洞察報告目錄

Contents01產(chǎn)業(yè)概述與政策環(huán)境02市場規(guī)模與發(fā)展走勢03生態(tài)發(fā)展與機遇04生態(tài)發(fā)展的挑戰(zhàn)05生態(tài)策略與建議06總結(jié)BoaoForumfor

Asia01產(chǎn)業(yè)概述與政策環(huán)境信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)已從戰(zhàn)略規(guī)劃藍(lán)圖發(fā)展為全面落地。產(chǎn)業(yè)生態(tài)不斷成長與壯大。?

五個階段：1999年的萌芽發(fā)展期、起步期、試點期、規(guī)?；茝V期，到如今的深化落地階段。??水平發(fā)展：能用、可用、好用、愛用。從最初的“缺芯少魂”到“2+8”行業(yè)成果凸顯。1999-2005萌芽期2006-2013起步期2014-2017試點期2018-2022規(guī)?；茝V期2019至今深化落地期1.1

產(chǎn)業(yè)概述1.2

國家級重點政策國家政策環(huán)境持續(xù)有力支撐，伴隨著我國“五年計劃“的推進(jìn)脈搏，歷經(jīng)了三個階段?！笆濉捌陂g《十二五電子信息制造業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出“增強電子信息制造業(yè)核心競爭力”總要求“十三五”期間《十三五國家信息化規(guī)劃》頒布，地方開始部署現(xiàn)代信息技術(shù)、產(chǎn)業(yè)生態(tài)和“數(shù)字中國”建設(shè)“十四五“期間《十四五國家信息化規(guī)劃》提出構(gòu)建釋放數(shù)字生產(chǎn)力創(chuàng)新發(fā)展體系，重點加大IT國產(chǎn)化，自主研發(fā)和自主可控我國信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展歷程1.2

國家級重點政策整理（部分）在全球科技博弈加深、加劇的背景下，國家高度重視信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。特別自2019年始，我國明確提出信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)以來，持續(xù)出臺了一系列支持政策。這些政策在為信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供指引及路徑的同時，也有力地推動了信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。1.3

產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)出臺在國家產(chǎn)業(yè)支持政策頻頻出臺的同時，也頒布實施了非常多的產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、硬性要求和規(guī)范性發(fā)展文件。其發(fā)布對于我國信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)的快速落地及走向規(guī)范化、健康有序發(fā)展，起到了基礎(chǔ)的支撐作用。應(yīng)該看到，未來，隨著國家各項標(biāo)準(zhǔn)的逐步到位和完善，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也越來越規(guī)范和有序。1.4

地方支持政策整理（部分）信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)整體政策環(huán)境得益于國家與地方的雙重驅(qū)動。隨著國家級政策的不斷細(xì)化深入，

地方政府提出了更為明確的目標(biāo)和行動方案。BoaoForumfor

Asia02市場規(guī)模與發(fā)展走勢2.1

市場發(fā)展走勢與規(guī)模增長預(yù)測統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新市場規(guī)模達(dá)到15388億元，增速雖有下降，但隨著政策的持續(xù)推進(jìn)和技術(shù)的進(jìn)步，預(yù)計未來幾年將保持穩(wěn)定增長。預(yù)計2024年市場規(guī)模將為17772億元，到2026年達(dá)到26559億元。2021-2026年產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模發(fā)展走勢（數(shù)據(jù)來源：第一新聲）2.2

未來幾年市場規(guī)模增長預(yù)測調(diào)研機構(gòu)預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，未來幾年，隨著國家重視程度的提高，以及5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新技術(shù)的快速發(fā)展，預(yù)計到2029年，中國信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)市場規(guī)或?qū)⑦_(dá)到59054億元。2024-2029年產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模增長預(yù)測（數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）BoaoForumfor

Asia03生態(tài)發(fā)展與機遇3.1

產(chǎn)業(yè)生態(tài)基本框架基礎(chǔ)軟件層底層硬件及基礎(chǔ)設(shè)施層（云/非）企業(yè)應(yīng)用軟件層智信能息運安維全服服務(wù)務(wù)層層1、底層硬件及基礎(chǔ)設(shè)施層：底層硬件：芯片、存儲等。基礎(chǔ)設(shè)施：服務(wù)器、云基礎(chǔ)設(shè)施等2、基礎(chǔ)軟件層：操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等3、企業(yè)應(yīng)用軟件：企業(yè)管理軟件、工業(yè)軟件、辦公軟件等4、信息安全與服務(wù)層：安全軟件、硬件、服務(wù)等5、智能運維服務(wù)：智能運維服務(wù)，交付實施，平臺遷移、應(yīng)用性能管理等3.1

信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)生態(tài)圖譜及代表性參與者（部分代表企業(yè)）企業(yè)管理軟件用友、金蝶、神州云動、銷售易、司庫立方、帆軟、法大大...辦公軟件金山辦公、石墨文檔、飛書、釘釘...行業(yè)解決方案中科軟、東華軟件、北明軟件、東軟集團、吧噠科技、軟通動力、寶信軟件、太極股份、領(lǐng)雁智遠(yuǎn)、神州信息、華宇信息、千方科技、易華錄、榮聯(lián)科技、數(shù)字政通、航天信息、中國軟件、佳都科技、衛(wèi)寧健康...工業(yè)軟件等操作系統(tǒng)麒麟軟件、統(tǒng)信軟件、中興、中科方德、華為鴻蒙

...中間件東方通、中創(chuàng)股份、普元信息、寶蘭德...數(shù)據(jù)庫達(dá)夢數(shù)據(jù)、人大金倉、南大通用、中興、華為云、阿里云、騰訊云...整機服務(wù)器中科曙光、中興、浪潮信息、新華三、寶德、軟通計算機...云平臺華為云、電子云、阿里云、騰訊云、聯(lián)通云、天翼云、移動云、京東云...芯片華為（鯤鵬、昇騰、麒麟），飛騰、海光、兆芯、龍芯、申威...智能運維服務(wù)信息安全服務(wù)軟通動力、南天信息、華勝天成、神州信息、太極股份、神州泰岳、神州光大、銳捷網(wǎng)絡(luò)等360、天融信、北信源、啟明星辰、綠盟科技、安恒信息、亞信安全、山石網(wǎng)科等存儲華為、宏杉、同有、長江、中科曙光、長城...企業(yè)應(yīng)用軟件基礎(chǔ)軟件層底層硬件及基礎(chǔ)設(shè)施層3.2

生態(tài)機遇分析：“2+8+N”進(jìn)入“后半場”信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新市場發(fā)展由先前的“黨政+央國企”市場，向大型民營企業(yè)滲透。信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目的就是實現(xiàn)信息技術(shù)領(lǐng)域的自主可控，保障國家信息安全。當(dāng)前信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新體系覆蓋“2+8+N”，民營頭部大型企業(yè)對于國計民生同樣重要，在國家相關(guān)政策引導(dǎo)以及產(chǎn)業(yè)自身不斷發(fā)展成熟，信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新向民營企業(yè)滲透成為必然。2023年“2+8+N“市場推進(jìn)節(jié)奏（數(shù)據(jù)來源：第一新聲）2023信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新推進(jìn)節(jié)奏3.2

生態(tài)機遇分析：中小金融機構(gòu)市場大有作為2024金融信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新采購項目（部分）（數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）金融信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新向中小金融機構(gòu)加速滲透；采購需求從基礎(chǔ)軟硬件向應(yīng)用軟件轉(zhuǎn)移。2023年金融頭部機構(gòu)OA、郵件等辦公系統(tǒng)已經(jīng)基本完成，基于大型金融機構(gòu)的先行試點驗證，同時伴隨著2027年全面信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新目標(biāo)逼近，區(qū)域性中小金融機構(gòu)信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新節(jié)奏將逐漸加速。在基礎(chǔ)設(shè)施基本完成替換后，出于監(jiān)管驗收要求以及金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求，金融業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新改造需求不斷提升，因此金融信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新采購重點發(fā)生變化，由基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件轉(zhuǎn)移至應(yīng)用軟件。3.2

生態(tài)機遇分析：AI迅猛發(fā)展，為信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新帶來廣闊增量空間AI迅猛發(fā)展，為信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新市場帶來廣闊增量空間數(shù)據(jù)顯示截至2023年底全國已投運、在建及規(guī)劃的智算中心數(shù)量超過120家。其中多數(shù)由地方政府及電信運營商主導(dǎo)規(guī)劃建設(shè)。三大運營商AI服務(wù)器最新集：移動2024-2025年度AI服務(wù)器集采超過191億元；電信2023-2024年度AI服務(wù)器集采超84億元，4175臺AI服務(wù)器中，國產(chǎn)化比例接近50

。。數(shù)據(jù)來源：第一新聲3.2

生態(tài)機遇分析：政策利好信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新工業(yè)軟件市場200萬套工業(yè)軟件+80萬臺套工業(yè)操作系統(tǒng)工業(yè)和信息化部日前組織編制了《工業(yè)重點行業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新和技術(shù)改造指南》，針對工業(yè)軟件領(lǐng)域、工業(yè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備給出具體的更新目標(biāo)。工業(yè)軟件領(lǐng)域，設(shè)備更新目標(biāo)要求，到2027年，完成約200萬套工業(yè)軟件和80萬臺套工業(yè)操作系統(tǒng)更新?lián)Q代任務(wù)。工業(yè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備更新目標(biāo)到2027年，80規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)基本實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化改造，邊緣網(wǎng)關(guān)、邊緣控制器等產(chǎn)品部署超過100萬臺，“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”項目數(shù)超過2萬個。BoaoForumfor

Asia04生態(tài)挑戰(zhàn)4

生態(tài)挑戰(zhàn)：產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)仍待完善（機構(gòu)數(shù)據(jù)）挑戰(zhàn)1：產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)仍需加強目前國內(nèi)信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)生態(tài)還未完全形成，當(dāng)下產(chǎn)業(yè)生態(tài)特點是政策引導(dǎo)為主，市場生態(tài)還來完全成熟，很多國產(chǎn)廠商的產(chǎn)品應(yīng)用范圍過窄、兼容性差、可拓展性不強。挑戰(zhàn)2：部分核心技術(shù)仍需突破技術(shù)壁壘是制均我國信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素，雖然在部分領(lǐng)域已經(jīng)取得一些進(jìn)展，但在高端芯片等核心領(lǐng)域，距離國外先進(jìn)水平仍有一定差距。(來自機構(gòu)的觀點）挑戰(zhàn)3：無序競爭問題較為嚴(yán)重在國家各項利好政策推動下，信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)在取得高速發(fā)展的同時，新興廠商、跨界廠商不斷涌入，部分企業(yè)跑馬圈地，低質(zhì)低價搶占市場，無序競爭問題逐漸顯現(xiàn)。挑戰(zhàn)4：客戶項目預(yù)算面臨收縮受國際局勢及整體經(jīng)濟環(huán)境影響，在政府“過緊日子”倡導(dǎo)下，信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新客戶信息化支出縮減，但需求還是存在，市場可能面臨“有需求，無預(yù)算”的窘?jīng)r，影響產(chǎn)業(yè)推進(jìn)整體進(jìn)度，4.1

生態(tài)挑戰(zhàn)：生態(tài)建設(shè)面臨堵點、痛點（BP數(shù)據(jù)）挑戰(zhàn)一、信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新企業(yè)在生態(tài)角色分工方面的問題按照反映問題頻次由多到少排列BP商業(yè)伙伴作為深耕數(shù)字生態(tài)領(lǐng)域的專業(yè)服務(wù)機構(gòu)，通過日常與信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新企業(yè)的長期接觸和溝通，也了解到企業(yè)存在的諸多難點痛點，將存在問題梳理如下，供大家參考！大家各自為戰(zhàn)，整體缺乏有效的生態(tài)協(xié)同機制；部分細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)品處于空白或弱勢，需要大力關(guān)注與開發(fā)；生態(tài)建設(shè)缺乏系統(tǒng)化、面向未來的統(tǒng)籌發(fā)展思維；底層及基礎(chǔ)性技術(shù)研發(fā)工作缺位或不足；技術(shù)路線較為分散，大家不能集中力量辦大事；分布領(lǐng)域較為集中，大家同質(zhì)化競爭較為激烈，缺乏差異化，以價格戰(zhàn)為主；缺乏相應(yīng)的生態(tài)聯(lián)合創(chuàng)新機制；競爭氛圍大于合作氛圍；4.2

生態(tài)挑戰(zhàn)：生態(tài)建設(shè)面臨堵點、痛點（BP數(shù)據(jù)）挑戰(zhàn)二、企業(yè)在市場拓展、客戶及市場認(rèn)知方面存在主要問題BP商業(yè)伙伴作為深耕數(shù)字生態(tài)領(lǐng)域的專業(yè)機構(gòu)，通過日常與信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新企業(yè)的長期接觸和溝通，也了解到企業(yè)存在的諸多難點痛點，將存在問題梳理如下，供大家參考。市場商業(yè)競爭過于激烈，且趨于惡性競爭;區(qū)域合作伙伴對信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)品積極性不足;信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新市場客戶需求不足；產(chǎn)品市場占有率較低;技術(shù)應(yīng)用不夠廣泛，成熟度不足。所關(guān)注領(lǐng)域市場規(guī)模普遍較小;4.3

生態(tài)挑戰(zhàn)：生態(tài)建設(shè)面臨堵點、痛點（BP數(shù)據(jù)）挑戰(zhàn)三、企業(yè)在產(chǎn)品/解決方案競爭力與業(yè)務(wù)贏利方面，所遭遇的主要問題BP商業(yè)伙伴作為深耕數(shù)字生態(tài)領(lǐng)域的專業(yè)機構(gòu)，通過日常與信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新企業(yè)的長期接觸和溝通，也了解到企業(yè)存在的諸多難點痛點，將存在問題梳理如下，供大家參考。生態(tài)聯(lián)合創(chuàng)新力度不足用戶產(chǎn)品向信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新及國產(chǎn)化平臺遷移存在難點缺乏相應(yīng)的信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新生態(tài)適配中心產(chǎn)品體驗與客戶期待存在差距產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新面臨困難產(chǎn)品價值與客戶需求存在差距業(yè)務(wù)不賺錢，處于虧損狀態(tài)高端人才缺乏投入產(chǎn)出差額巨大，不足以支撐新代產(chǎn)品研發(fā)4.4

生態(tài)挑戰(zhàn)：生態(tài)建設(shè)面臨堵點、痛點（BP數(shù)據(jù)）挑戰(zhàn)四、信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新企業(yè)在推進(jìn)自身生態(tài)圈發(fā)展壯大方面，所遭遇的主要障礙及其根源BP商業(yè)伙伴作為深耕數(shù)字生態(tài)領(lǐng)域的專業(yè)機構(gòu)，通過日常與信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新企業(yè)的長期接觸和溝通，也了解到企業(yè)存在的諸多難點痛點，將存在問題梳理如下，供大家參考。技術(shù)自主創(chuàng)新能力不足或產(chǎn)品/解決方案能力不足問題；合作伙伴及用戶信心問題；客戶及市場認(rèn)可層面問題；業(yè)務(wù)利潤驅(qū)動力不足問題；伙伴賦能培訓(xùn)支持問題；產(chǎn)品品牌問題；市場宣傳推廣問題；4.5

生態(tài)挑戰(zhàn)：生態(tài)建設(shè)面臨堵點、痛點（BP數(shù)據(jù)）挑戰(zhàn)五、信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新企業(yè)在推進(jìn)產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系發(fā)展壯大中發(fā)揮至關(guān)重要作用的幾方面：BP商業(yè)伙伴作為深耕數(shù)字生態(tài)領(lǐng)域的專業(yè)機構(gòu)，通過日常與信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新企業(yè)的長期接觸和溝通，也了解到企業(yè)存在的諸多難點痛點，將存在問題梳理如下，供大家參考。信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新商機公平性問題，國家隊、民企都應(yīng)一視同仁；應(yīng)由國家牽頭建立產(chǎn)品適配中心，推進(jìn)產(chǎn)品的相互適配；缺乏相應(yīng)國家標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)的問題；增強行業(yè)自律，打造良性的生態(tài)競合關(guān)系，避免惡性競爭和重復(fù)投入；應(yīng)進(jìn)一步打破壁壘，有效開放國內(nèi)市場4.6

生態(tài)挑戰(zhàn)：生態(tài)建設(shè)面臨堵點、痛點（BP數(shù)據(jù)）挑戰(zhàn)六、信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新企業(yè)認(rèn)為構(gòu)筑健康、可持續(xù)發(fā)展的生態(tài)體系應(yīng)遵循及倡導(dǎo)哪些原則BP商業(yè)伙伴作為深耕數(shù)字生態(tài)領(lǐng)域的專業(yè)機構(gòu)，通過日常與信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新企業(yè)的長期接觸和溝通，也了解到企業(yè)存在的諸多難點痛點，將存在問題梳理如下，供大家參考。堅持生態(tài)聯(lián)合創(chuàng)新；堅持技術(shù)自主創(chuàng)新；把自己產(chǎn)品與技術(shù)做扎實；發(fā)揮自身“長板”優(yōu)勢，優(yōu)勢互補；以客戶價值為中心；塑造良性競合的氛圍；BoaoForumfor

Asia05生態(tài)發(fā)展策略及建議5.1

IT生態(tài)發(fā)展的三個階段IT渠道時代IT生態(tài)時代數(shù)字生態(tài)時代以軟硬件廠商為中心呈線性供應(yīng)鏈合作關(guān)系?

以“

ICT產(chǎn)品”

為核心業(yè)務(wù)???渠道伙伴角色主要包括總代、分銷商、經(jīng)銷商、增值經(jīng)銷商、零售商等?

以“

ICT解決方案提供”為核心業(yè)務(wù)?

以軟硬件廠商為中心?呈線性+

矩陣式供應(yīng)鏈合作關(guān)系?

合作伙伴角色主要包括總代、行業(yè)ISV、集成商、服務(wù)商等以客戶價值為中心，

合作關(guān)系呈網(wǎng)狀；

?

多方合作優(yōu)勢互補提供完整解決方案；

??倡導(dǎo)多元、融合、開放、共贏等生態(tài)理念?

伙伴角色更多元：

咨詢、總集、技術(shù)、方案商（行業(yè)ISV、SI）、交付實施（MSP、云遷移、運維服務(wù)、應(yīng)用性能管理等）、安全、融資、培訓(xùn)等.5.2

數(shù)字生態(tài)的價值融合不同細(xì)分領(lǐng)域生態(tài)伙伴的專業(yè)能力，有利于打造完整、最優(yōu)的解決方案。通過生態(tài)體系內(nèi)的賦能支持、聯(lián)合創(chuàng)新和不斷優(yōu)化，有利于實現(xiàn)共同成長；其它125廣義上數(shù)字生態(tài)體現(xiàn)的是