企業(yè)績效管理解決方案知識課件

HyperionBusinessPerformanceManagement

企業(yè)績效管理解決方案Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.|HyperionCompanyConfidentialP.2Hyperion績效管理軟件功能HYPERION

應(yīng)用軟件HYPERIONBI平臺分析查詢和報表生產(chǎn)報表開發(fā)工具數(shù)據(jù)集成服務(wù)平衡計分卡、管理儀表盤企業(yè)模型預(yù)算、計劃、預(yù)測報表合并LegacyTeradataSAPOracleSiebelCopyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.|HyperionCompanyConfidentialP.3Hyperion績效管理軟件產(chǎn)品模塊HYPERION

應(yīng)用軟件HYPERIONBI平臺分析查詢和報表生產(chǎn)報表開發(fā)工具數(shù)據(jù)集成服務(wù)平衡計分卡、管理儀表盤企業(yè)模型預(yù)算、計劃、預(yù)測報表合并LegacyTeradataSAPOracleSiebelPerformanceScorecardStrategicFinancePlanningFinancialsManagementEssbaseIntelligenceSQRObjectsEssbaseEIS/HyperionApplicationLinkCopyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.|HyperionCompanyConfidentialP.5HyperionPlanning

提供企業(yè)級計劃和預(yù)算平臺滿足具有不斷變化的、動態(tài)的、復(fù)雜的組織架構(gòu)的大型企業(yè)的計劃和預(yù)算要求驅(qū)動相互協(xié)作的、以事件為基礎(chǔ)進行計劃編制的流程適用于整個組織的參與和全面預(yù)算管理可以使運營計劃編制最優(yōu)化全面的基于Web的預(yù)算解決方案后臺是HyperionEssbase多維分析引擎關(guān)鍵特性Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.|HyperionCompanyConfidentialP.6全球4,000多個客戶Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.|HyperionCompanyConfidentialP.7預(yù)算的痛苦和煩惱缺乏對計劃的‘主人翁’精神/計劃的可靠性流程實質(zhì)上有很大的偶然性數(shù)據(jù)整合性很差沒有很好的利用過往的經(jīng)驗計劃背后的一些假設(shè)、例外、想法，沒有辦法進行溝通和流轉(zhuǎn)計劃無法蘊蓋很多的緯度耗時費力對復(fù)雜的電子表格的依賴對大量數(shù)據(jù)的處理能力差Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.|HyperionCompanyConfidentialP.8國內(nèi)企業(yè)預(yù)算體系中存在的問題“預(yù)算不準”，不能在管理中發(fā)揮應(yīng)有的指導(dǎo)作用，成為企業(yè)預(yù)算實踐中所面臨的主要問題；而這僅是預(yù)算問題的表象，預(yù)算問題體現(xiàn)在深層次的策略、流程及系統(tǒng)技術(shù)上的問題：預(yù)算

不準！預(yù)算策略問題預(yù)算流程問題預(yù)算系統(tǒng)問題Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.|HyperionCompanyConfidentialP.9預(yù)算策略問題沒有明晰的戰(zhàn)略目標計劃經(jīng)濟使預(yù)算起點為上級任務(wù)而不是自主的目標利潤預(yù)算無法有效的指導(dǎo)管理，形式上的“數(shù)字游戲”，更不要提對預(yù)算進行及時的差異分析及調(diào)整公司戰(zhàn)略戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略目標部門業(yè)務(wù)規(guī)劃經(jīng)營目標經(jīng)營目標經(jīng)營目標財務(wù)預(yù)算Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.|HyperionCompanyConfidentialP.10銷售市場部人事財務(wù)制造業(yè)務(wù)???

預(yù)算1預(yù)算2預(yù)算3

預(yù)算流程問題-預(yù)算過程中的溝通Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.|HyperionCompanyConfidentialP.11管理上的鴻溝—財務(wù)預(yù)算管理績效管理的鴻溝ERP’sDWSCMLegacyCRM人事產(chǎn)品客戶財務(wù)Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.|HyperionCompanyConfidentialP.12預(yù)算工具的問題企業(yè)挑戰(zhàn)分散的系統(tǒng)不準確的預(yù)算和預(yù)測復(fù)雜的組織架構(gòu)電子表格工具落后提高企業(yè)盈利能力高成本的信息提取預(yù)期收益Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.|HyperionCompanyConfidentialP.13支持全面預(yù)算管理的最佳實踐審閱、簽字以及溝通報告和發(fā)表計劃報表分析和反饋正式計劃確立公司年度戰(zhàn)略目標確立關(guān)鍵指標開發(fā)公司統(tǒng)一的計劃模型定義企業(yè)統(tǒng)一的業(yè)務(wù)計算規(guī)則和計劃流程審閱、溝通和調(diào)整、修改對行動和措施進行進一步調(diào)整對預(yù)測數(shù)和目標數(shù)之間的差距進行分析縮小和消除差距上載歷史實際數(shù)據(jù)考慮現(xiàn)在和將來條件的變化制定高層次的目標并向下溝通創(chuàng)建計劃反映切實可行的措施檢驗?zāi)繕说挠行院涂尚行暂斎胫料露系挠媱潝?shù)修改和調(diào)整溝通與協(xié)同Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.|HyperionCompanyConfidentialP.14HyperionPlanning:重要特點滿足具有不斷變化的、動態(tài)的、復(fù)雜的組織架構(gòu)的大型企業(yè)的計劃和預(yù)算要求全面的基于Web的預(yù)算解決方案后臺是強大的HyperionEssbaseOLAPServer，同時支持幾千個用戶驅(qū)動相互協(xié)作的、以事件為基礎(chǔ)進行計劃編制的流程適用于整個組織的參與可以使運營計劃編制最優(yōu)化Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.|HyperionCompanyConfidentialP.15數(shù)據(jù)錄入全面基于Web的預(yù)算解決方案，無需去外地安裝額外軟件，便于系統(tǒng)升級和維護靈活編制數(shù)據(jù)輸入表格，統(tǒng)一計劃輸入方法，保證數(shù)據(jù)的一致性表格通用性高，輸入界面簡單易學(xué)眾多輸入輔助工具（指導(dǎo)、附注、分攤到月等）可以靈活添加附加細節(jié)、附件，使計劃數(shù)據(jù)和重要的文本相結(jié)合在不同層次上添加注解、評論、意見等儲存多套計劃數(shù)據(jù)Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.|HyperionCompanyConfidentialP.16整個輸入表單分為分析點、頁面、行、列四部分。和用戶習(xí)慣使用的EXCEL非常類似，用戶學(xué)習(xí)使用所需的時間大大縮短。一個表單文件夾中的表單以類似EXCELSHEET的形式順序排列，只需點擊不同的TAB就可以隨意切換到不同的表單，無需退出，使用非常方便Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.|HyperionCompanyConfidentialP.17數(shù)據(jù)集成靈活的整合功能，和不同數(shù)據(jù)來源的系統(tǒng)可以進行集成幫助企業(yè)提高其在ERP等系統(tǒng)中的投資回報多種方式集成（文本文件、HAL)和EXCEL高度集成Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.|HyperionCompanyConfidentialP.18計算功能支持多種貨幣輸入、匯率換算和多種貨幣報表多種自動計算方式（架構(gòu)加總、成員公式、業(yè)務(wù)規(guī)則）圖形化創(chuàng)建業(yè)務(wù)規(guī)則業(yè)務(wù)規(guī)則既可強制通用，又可按需定制幫助企業(yè)統(tǒng)一預(yù)算編制方法，實現(xiàn)知識的共享多種預(yù)制分攤模板減少數(shù)據(jù)手工錄入，提高數(shù)據(jù)處理的效率內(nèi)置各種財務(wù)計算函數(shù)OLAP計算速度快Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.|HyperionCompanyConfidentialP.19流程管理完全內(nèi)置的流程管理，支持交叉的工作流審批在線預(yù)算審批，提高預(yù)算編制的效率和通用的電子郵件系統(tǒng)連接，在整個流程中可附加電子郵件通知每一步都可輸入解釋、意見等文字記錄整個流程歷史和說明，隨時察看審批狀態(tài)結(jié)合權(quán)限控制驅(qū)動相互協(xié)作的計劃編制的流程適用于整個組織的參與Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.|HyperionCompanyConfidentialP.20Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.|HyperionCompanyConfidentialP.21報表分析動態(tài)、多維度數(shù)據(jù)展現(xiàn)和分析用戶可采用模版或靈活地自定義報表后臺可批量執(zhí)行、打印和發(fā)送提供圖形化的分析工具Web發(fā)布支持html/PDF打印格式執(zhí)行的結(jié)果可以通過電子郵件發(fā)送和Excel連接，可以直接從Excel連接到系統(tǒng)、進行數(shù)據(jù)的讀取、分析、和修改Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.|HyperionCompanyConfidentialP.22Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.|HyperionCompanyConfidentialP.23Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.|HyperionCompanyConfidentialP.24其它功能特點數(shù)據(jù)輸入表格簡單易維護，創(chuàng)建只需幾分鐘對于計劃數(shù)據(jù)，還可以靈活添加附加細節(jié)能夠在系統(tǒng)中添加附件，使計劃數(shù)據(jù)和重要的文本相結(jié)合在不同層次上添加注解、評論、意見等和通用的電子郵件系統(tǒng)連接，在整個流程中可附加電子郵件的通知。報表也可以通過電子郵件發(fā)送和Office的連接，可以直接從Excel連接到系統(tǒng)、進行數(shù)據(jù)的讀取、分析、和修改(Write-back)權(quán)限設(shè)置可細到每個數(shù)據(jù)單元格Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.|HyperionCompanyConfidentialP.25Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.|HyperionCompanyConfidentialP.26客戶層應(yīng)用層數(shù)據(jù)層OLAP服務(wù)器管理集成Excel附加數(shù)據(jù)輸入分析報表最終用戶管理層面網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器報表服務(wù)器源數(shù)據(jù)應(yīng)用Web/HTML客戶端Windows客戶端RDBMSERPCRM應(yīng)用服務(wù)器IT部門管理層面技術(shù)架構(gòu)Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.|HyperionCompanyConfidentialP.27典型HyperionPlanning服務(wù)器配置（100用戶）HyperionEssbase多維數(shù)據(jù)庫服務(wù)器CPU/操作系統(tǒng)IntelXEON*2或更高/WindowsNT,2000server內(nèi)存4G或更高硬盤100GHyperionPlanning應(yīng)用服務(wù)器CPU/操作系統(tǒng)IntelXEON*2或更高/WindowsNT,2000server內(nèi)存4G或更高硬盤100GCopyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.|HyperionCompanyConfidentialP.28支持客戶進行多方位的預(yù)算預(yù)算種類營運計劃、銷售計劃收入預(yù)算、費用預(yù)算、利潤預(yù)算、資金預(yù)算、項目預(yù)算財務(wù)及非財務(wù)類的KPI預(yù)算預(yù)算方式自下而上的計劃自上而下的計劃，指標的分配和再分配滾動的預(yù)算模擬的預(yù)算多緯度的預(yù)算預(yù)算頻率年度季度、月度甚至更短期的預(yù)測、更詳細的計劃Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.|HyperionCompanyConfidentialP.29Hyperion

Planning–管理價值大大縮短計劃所需時間，可以更經(jīng)常地進行計劃的更新根據(jù)企業(yè)的重