2025年度智能投顧股票投資績效評(píng)估合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度智能投顧股票投資績效評(píng)估合同本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：甲方（投資方）：名稱：____________________地址：____________________法定代表人：____________________聯(lián)系電話：____________________乙方（評(píng)估方）：名稱：____________________地址：____________________法定代表人：____________________聯(lián)系電話：____________________鑒于甲方擁有一定數(shù)量的股票投資，為評(píng)估其投資績效，甲方與乙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、評(píng)估范圍及內(nèi)容1.評(píng)估范圍：甲方2025年度股票投資組合的績效評(píng)估。2.評(píng)估內(nèi)容：包括但不限于投資收益、風(fēng)險(xiǎn)控制、投資策略等。二、評(píng)估方法及標(biāo)準(zhǔn)1.評(píng)估方法：乙方將采用國際通用的投資績效評(píng)估方法，包括但不限于夏普比率、信息比率、最大回撤等指標(biāo)。2.評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)：以同行業(yè)平均水平為基準(zhǔn)，對(duì)甲方投資組合的績效進(jìn)行評(píng)估。三、評(píng)估期限及費(fèi)用1.評(píng)估期限：自本合同簽訂之日起，乙方應(yīng)在____個(gè)工作日內(nèi)完成評(píng)估報(bào)告。2.評(píng)估費(fèi)用：人民幣_(tái)___元整（大寫：____元整），甲方應(yīng)在合同簽訂后____個(gè)工作日內(nèi)支付。四、保密條款1.乙方在評(píng)估過程中，對(duì)甲方提供的投資信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)甲方同意，不得向任何第三方泄露。五、違約責(zé)任1.若乙方未按約定時(shí)間完成評(píng)估報(bào)告，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，違約金為評(píng)估費(fèi)用的____%。2.若甲方未按約定支付評(píng)估費(fèi)用，乙方有權(quán)暫停評(píng)估工作，直至甲方支付全部費(fèi)用。六、爭議解決1.本合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。甲方（投資方）簽字（蓋章）：____________________乙方（評(píng)估方）簽字（蓋章）：____________________簽訂日期：____________________附件：1.甲方投資組合明細(xì)表2.評(píng)估方法及標(biāo)準(zhǔn)說明第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義1.1本合同所稱“第三方”是指除甲方、乙方以外的任何自然人、法人或其他組織，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)、數(shù)據(jù)提供方、技術(shù)支持方等。二、第三方介入原因及范圍（1）甲方或乙方需要第三方提供專業(yè)服務(wù)或技術(shù)支持；（2）評(píng)估過程中涉及的數(shù)據(jù)或信息需要第三方提供；（3）合同履行過程中，需要第三方進(jìn)行協(xié)調(diào)、監(jiān)督或執(zhí)行特定任務(wù)。（1）提供專業(yè)評(píng)估報(bào)告所需的數(shù)據(jù)、信息或分析；（2）協(xié)助完成評(píng)估過程中的調(diào)查、核實(shí)工作；（3）提供技術(shù)支持，包括但不限于軟件、硬件、網(wǎng)絡(luò)等；（4）協(xié)助合同履行過程中的協(xié)調(diào)、監(jiān)督工作。三、第三方的責(zé)任及權(quán)利3.1第三方的責(zé)任：（1）第三方應(yīng)按照合同約定或甲方、乙方的指示，履行其職責(zé)；（2）第三方應(yīng)確保其提供的數(shù)據(jù)、信息或服務(wù)的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；（3）第三方應(yīng)遵守保密條款，未經(jīng)甲方、乙方同意，不得向任何第三方泄露相關(guān)信息；（4）第三方應(yīng)承擔(dān)因其違約行為導(dǎo)致的損失或損害。3.2第三方的權(quán)利：（1）第三方有權(quán)根據(jù)合同約定或甲方、乙方的指示，獲取相應(yīng)的報(bào)酬；（2）第三方有權(quán)要求甲方、乙方提供必要的支持或協(xié)助；（3）第三方有權(quán)根據(jù)合同約定或法律法規(guī)，維護(hù)自身的合法權(quán)益。四、第三方的責(zé)任限額4.1第三方的責(zé)任限額由合同雙方協(xié)商確定，并在合同中明確如下：（1）第三方因其違約行為導(dǎo)致的損失或損害，其賠償總額不超過合同約定金額的____%；（2）第三方因提供的數(shù)據(jù)、信息或服務(wù)存在缺陷導(dǎo)致的損失或損害，其賠償總額不超過合同約定金額的____%；（3）第三方因提供的技術(shù)支持存在缺陷導(dǎo)致的損失或損害，其賠償總額不超過合同約定金額的____%。五、第三方的選擇及變更5.1第三方的選擇由甲方、乙方協(xié)商確定，并經(jīng)雙方同意后書面通知對(duì)方。5.2任何一方在合同履行過程中，如需變更第三方，應(yīng)提前____個(gè)工作日書面通知對(duì)方，并經(jīng)對(duì)方同意后方可進(jìn)行變更。六、第三方與其他各方的劃分說明6.1第三方與甲方、乙方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，由本合同及相關(guān)協(xié)議約定。6.2第三方與甲方、乙方之間的爭議解決方式，參照本合同第六條“爭議解決”的相關(guān)規(guī)定。6.3第三方在履行職責(zé)過程中，如需與甲方、乙方以外的其他第三方進(jìn)行合作，應(yīng)取得甲方、乙方的書面同意。六、其他6.1本合同關(guān)于第三方介入的條款，為合同不可分割的一部分，與合同其他條款具有同等法律效力。6.2本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.甲方投資組合明細(xì)表要求：詳細(xì)列出甲方在2025年度的股票投資組合，包括股票名稱、代碼、購買日期、購買價(jià)格、持有數(shù)量、當(dāng)前市值等信息。說明：此表格用于乙方進(jìn)行投資績效評(píng)估的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。2.評(píng)估方法及標(biāo)準(zhǔn)說明要求：詳細(xì)說明乙方將采用的評(píng)估方法，包括夏普比率、信息比率、最大回撤等指標(biāo)的計(jì)算公式、參數(shù)設(shè)定和適用范圍。說明：此說明用于確保評(píng)估的公正性和一致性。3.第三方服務(wù)協(xié)議要求：如涉及第三方介入，需提供第三方服務(wù)協(xié)議，明確第三方服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用、責(zé)任和義務(wù)。說明：此協(xié)議用于規(guī)范第三方在合同履行過程中的行為。4.保密協(xié)議要求：如涉及第三方介入，需提供保密協(xié)議，明確第三方對(duì)甲方信息的保密義務(wù)。說明：此協(xié)議用于保護(hù)甲方商業(yè)秘密和隱私。5.爭議解決流程要求：詳細(xì)說明爭議解決流程，包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等途徑。說明：此流程用于解決合同履行過程中可能出現(xiàn)的爭議。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：未按時(shí)支付評(píng)估費(fèi)用。責(zé)任認(rèn)定：甲方應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為評(píng)估費(fèi)用的____%。示例：若甲方未在合同約定的時(shí)間內(nèi)支付評(píng)估費(fèi)用，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金人民幣_(tái)___元。2.乙方違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：未按時(shí)完成評(píng)估報(bào)告。責(zé)任認(rèn)定：乙方應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為評(píng)估費(fèi)用的____%。示例：若乙方未在合同約定的時(shí)間內(nèi)完成評(píng)估報(bào)告，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金人民幣_(tái)___元。3.第三方違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：提供的數(shù)據(jù)、信息或服務(wù)存在缺陷。責(zé)任認(rèn)定：第三方應(yīng)承擔(dān)因其違約行為導(dǎo)致的損失或損害，賠償總額不超過合同約定金額的____%。示例：若第三方提供的數(shù)據(jù)存在錯(cuò)誤，導(dǎo)致評(píng)估結(jié)果不準(zhǔn)確，第三方應(yīng)賠償甲方人民幣_(tái)___元。4.保密違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：泄露甲方商業(yè)秘密或個(gè)人信息。責(zé)任認(rèn)定：違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并