2025年中小企業(yè)優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)債券發(fā)行合同

2025年中小企業(yè)優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)債券發(fā)行合同甲方（發(fā)行人）：____有限公司乙方（承銷商）：____證券股份有限公司第一章總則第一條本合同依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》及其他相關(guān)法律法規(guī)，以及甲乙雙方的實(shí)際情況，為明確雙方在債券發(fā)行過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)及責(zé)任，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，特訂立本合同。第二條甲方作為發(fā)行人，同意發(fā)行____億元中小企業(yè)優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)債券（以下簡(jiǎn)稱“本期債券”），乙方作為承銷商，同意協(xié)助甲方完成本期債券的發(fā)行工作。第三條本期債券的發(fā)行期限為____年，發(fā)行利率為____%，發(fā)行價(jià)格為____元/張。第二章發(fā)行事項(xiàng)第四條甲方應(yīng)在本期債券發(fā)行前向乙方提供以下文件：（一）甲方公司章程；（二）甲方最近三年的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告；（三）甲方最近一年的財(cái)務(wù)報(bào)表；（四）甲方信用評(píng)級(jí)報(bào)告；（五）本期債券發(fā)行預(yù)案；（六）其他與本期債券發(fā)行有關(guān)的法律文件。第五條乙方應(yīng)在收到甲方提供的上述文件后，對(duì)甲方進(jìn)行盡職調(diào)查，確認(rèn)甲方具備發(fā)行本期債券的資格。第六條乙方應(yīng)在發(fā)行前向甲方提供以下文件：（一）發(fā)行方案；（二）發(fā)行時(shí)間表；（三）發(fā)行宣傳材料；（四）其他與本期債券發(fā)行有關(guān)的法律文件。第七條甲方應(yīng)在發(fā)行期間按照乙方的要求，提供相關(guān)宣傳材料，協(xié)助乙方開展發(fā)行工作。第八條甲方應(yīng)在發(fā)行結(jié)束后，及時(shí)向乙方提供發(fā)行結(jié)果報(bào)告，并按照約定支付乙方承銷費(fèi)用。第三章權(quán)利與義務(wù)第九條甲方權(quán)利：（一）甲方有權(quán)要求乙方按照約定完成發(fā)行工作；（二）甲方有權(quán)要求乙方提供發(fā)行過(guò)程中的相關(guān)信息；（三）甲方有權(quán)要求乙方按照約定支付承銷費(fèi)用。第十條甲方義務(wù)：（一）甲方應(yīng)按照約定提供發(fā)行所需的相關(guān)文件；（二）甲方應(yīng)按照約定支付乙方承銷費(fèi)用；（三）甲方應(yīng)按照約定及時(shí)提供發(fā)行結(jié)果報(bào)告。第十一條乙方權(quán)利：（一）乙方有權(quán)要求甲方提供發(fā)行所需的相關(guān)文件；（二）乙方有權(quán)要求甲方支付承銷費(fèi)用；（三）乙方有權(quán)要求甲方提供發(fā)行結(jié)果報(bào)告。第十二條乙方義務(wù)：（一）乙方應(yīng)按照約定完成發(fā)行工作；（二）乙方應(yīng)按照約定提供發(fā)行過(guò)程中的相關(guān)信息；（三）乙方應(yīng)按照約定及時(shí)向甲方支付承銷費(fèi)用。第四章違約責(zé)任第十三條如甲方未按照約定提供發(fā)行所需的相關(guān)文件，導(dǎo)致發(fā)行工作無(wú)法進(jìn)行，乙方有權(quán)解除本合同，并要求甲方支付違約金，違約金為本期債券發(fā)行總額的____%。第十四條如乙方未按照約定完成發(fā)行工作，導(dǎo)致發(fā)行失敗，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方支付違約金，違約金為本期債券發(fā)行總額的____%。第五章爭(zhēng)議解決第十五條雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第六章合同的生效、變更與終止第十六條本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。第十七條本合同的變更、解除或終止，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。第十八條本合同終止后，雙方仍應(yīng)遵守本合同中關(guān)于保密、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等條款的約定。第七章其他事項(xiàng)第十九條雙方應(yīng)遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，不得從事任何違法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。第二十條本合同一式兩