2024年中國海外投資概覽報(bào)告-安永

2025年2月13日中國海外投資業(yè)務(wù)部全球主管“一帶一路”主管中國海外投資業(yè)務(wù)部全球主管“一帶一路”主管2024年，外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻，但中國經(jīng)貿(mào)經(jīng)受住多重挑戰(zhàn)，再創(chuàng)歷史新高，同比增長(zhǎng)5%2。續(xù)向好，在全球前100科技集群中，中國以2集群的數(shù)量繼續(xù)保持領(lǐng)先地位3。2025年是“十四五”收官之年，在中央經(jīng)濟(jì)工作商物流保障等將是重要舉措。2025年對(duì)國家發(fā)展戰(zhàn)略，并全面構(gòu)建共贏策略。20資料來源：1.中國國家統(tǒng)計(jì)局；2.中國海關(guān)總署，按人民幣計(jì)；3.世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織（WIPO）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫，2024第年4月；在百強(qiáng)科技集群中，上榜集群最多的前五大經(jīng)濟(jì)體為中國有27個(gè)（包括中國大陸、香港、臺(tái)灣），美國有第第2頁2024第2頁2024年中國海外投資概覽 253745672024年中國海外投資概覽宏觀經(jīng)濟(jì)及地緣關(guān)系宏觀經(jīng)濟(jì)及地緣關(guān)系對(duì)外直接投資海外并購對(duì)外承包工程政策及法規(guī)2024年中國全行業(yè)對(duì)外直接投資2024年中國全行業(yè)對(duì)外直接投資1,628億?按行業(yè)，先進(jìn)制造與運(yùn)輸業(yè)和TMT*為海外數(shù)量均逆勢(shì)上升，其他大洲并購金額和數(shù)量均不同2024年對(duì)外承包工程新簽合同額達(dá)2,673億美元，同比增長(zhǎng)1率方面，人民幣對(duì)美元匯率出現(xiàn)明顯波動(dòng)，呈現(xiàn)升貶交替走勢(shì)，全年略貶值1.5%；但對(duì)其他貨幣如韓元、日元、澳元和歐元?jiǎng)t呈現(xiàn)京峰會(huì)、中阿合作論壇三大主場(chǎng)外交活動(dòng)；開展了旅、中亞之旅、金磚之旅和拉美之旅，中國與法國、塞爾維亞、匈牙利、巴西等國簽署多項(xiàng)合作文件，與東盟領(lǐng)導(dǎo)人宣布實(shí)質(zhì)2024年全球在政策環(huán)境方面呈現(xiàn)雙向分化，歐美在貿(mào)易、技術(shù)和產(chǎn)業(yè)域增加壁壘，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)加?。欢屡d市場(chǎng)則延續(xù)開和拉美等地區(qū)的國家相繼推出外資準(zhǔn)入放寬、稅收優(yōu)惠培育本土產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力。2025年貿(mào)易和政策的不確定性將進(jìn)一步*TMT行業(yè)包括科技、媒體和娛樂以及通信業(yè)資料來源：1.中國商務(wù)部，安永分析；2.LSEG、Mergermarket，包括香港、澳門和臺(tái)灣的對(duì)外并購交易，數(shù)據(jù)包括已宣布但尚未完成的交易，于2025年1月6日下載；安永分析；3.《世界經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告），年1月；4.中國國家統(tǒng)計(jì)局；5.中國人民銀行，使用2024年12月31日對(duì)比2024年1月2日的人民幣匯率中間價(jià)計(jì)算，安永分析；6.中國外交部，安永整理第4頁2024年中國海外投資概覽宏觀經(jīng)濟(jì)及地緣關(guān)系對(duì)外直接投資海外并購對(duì)外承包工程政策及法規(guī)?2025年，全球增長(zhǎng)預(yù)計(jì)保持穩(wěn)定，增速較2024年微增0.1個(gè)百分點(diǎn)。?發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中，美國經(jīng)濟(jì)增速被上調(diào)至2.7%，繼續(xù)保持領(lǐng)先，西班牙在歐洲主要國家中領(lǐng)先，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)2.3%。?新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體中，印度、埃塞俄比亞、阿聯(lián)酋、中國、東盟五國和埃及預(yù)計(jì)增速較高。?匯率方面，2024年人民幣對(duì)美元匯率出現(xiàn)明顯波動(dòng)，呈現(xiàn)升貶交替走勢(shì)，全年略貶值1.5%；但對(duì)其他貨幣如韓元、日元、澳元和歐元?jiǎng)t分別升值11.2%、8.7%、7.1%和3.9%5。2025年，美國已開啟新一輪對(duì)華加征關(guān)稅，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)加大，同時(shí)中美利差也處于較高水平，人民幣今年仍有貶值壓力；但美國政策穩(wěn)定性在下降，因此預(yù)計(jì)今年人民幣對(duì)美元走勢(shì)仍有較大波動(dòng)，企業(yè)出海應(yīng)注意管控匯率風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)IMF預(yù)測(cè)，2025年全球經(jīng)濟(jì)增速為3.3%，較2024北美洲北美洲拉丁美洲拉丁美洲大洋洲大洋洲資料來源：1.《世界經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告》，國際貨幣基金組織（IMF），2025年1月；2.《世界經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告》，國際貨幣基金組織（IMF），2024年10月；3.中國2024年經(jīng)濟(jì)增速來自于中國國家統(tǒng)計(jì)局初步核算；4.東盟五國指印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡和泰國；5.中國人民銀行，使用2024年12月31日對(duì)比2024年1月2日的人民幣匯率中間價(jià)計(jì)算，安永分析第5頁2024年中國海外投資概覽宏觀經(jīng)濟(jì)及地緣關(guān)系宏觀經(jīng)濟(jì)及地緣關(guān)系對(duì)外直接投資海外并購對(duì)外承包工程政策及法規(guī)拉丁美洲南亞、中亞大洋洲文件，包括《關(guān)于啟動(dòng)中國-東亞、東南亞第6頁2024年中國海外投資概覽宏觀經(jīng)濟(jì)及地緣關(guān)系宏觀經(jīng)濟(jì)及地緣關(guān)系對(duì)外直接投資海外并購對(duì)外承包工程政策及法規(guī)000注：圖表數(shù)據(jù)統(tǒng)一保留至整數(shù)位，并由于四舍五入的緣故，其合計(jì)數(shù)未第7頁2024年中國海外投資概覽宏觀經(jīng)濟(jì)及地緣關(guān)系宏觀經(jīng)濟(jì)及地緣關(guān)系對(duì)外直接投資海外并購對(duì)外承包工程政策及法規(guī)可再生能源?英國：國投電力通過其英國全資子公司與愛爾蘭某電力公司共同投資位于蘇格蘭北海區(qū)域的英奇角海上風(fēng)電項(xiàng)目，預(yù)計(jì)中方出資額不超過9.62億英鎊。?阿曼：晶澳太陽能擬以合資形式投資建設(shè)阿曼年產(chǎn)6可再生能源?英國：國投電力通過其英國全資子公司與愛爾蘭某電力公司共同投資位于蘇格蘭北海區(qū)域的英奇角海上風(fēng)電項(xiàng)目，預(yù)計(jì)中方出資額不超過9.62億英鎊。?阿曼：晶澳太陽能擬以合資形式投資建設(shè)阿曼年產(chǎn)6GW高效太陽能電池和3GW高功率太陽能組件項(xiàng)目，投資規(guī)模約39.6億人民幣。新能源汽車?土耳其：比亞迪將在土耳其投資10億美元，打造年產(chǎn)能15萬輛的電動(dòng)汽車工廠，預(yù)計(jì)2026年投產(chǎn)。?西班牙：奇瑞汽車與西班牙汽車公司簽署合資企業(yè)協(xié)議，在巴塞羅那的自由貿(mào)易區(qū)港口地區(qū)（ZonaFranca）投資4億歐元建設(shè)電動(dòng)汽車工廠，目標(biāo)在2029年生產(chǎn)15萬輛汽車。此次協(xié)議標(biāo)志著奇瑞成為第一家在歐洲建廠的中國汽車制造商。鋼鐵?沙特：寶山鋼鐵股份有限公司與沙特合作方擬在沙特合資建設(shè)綠色低碳厚板工廠，主要服務(wù)于中東北非地區(qū)的油氣、造船、海工和建筑行業(yè)。合資公司注冊(cè)資本20億美元，寶鋼股份出資10億美元。儲(chǔ)能及電池儲(chǔ)能及電池?西班牙：寧德時(shí)代與歐洲某汽車集團(tuán)宣布成立合資公司在西班牙建設(shè)一座大型磷酸鐵鋰電池工廠，投資總額預(yù)計(jì)為40.38億歐元，該工廠計(jì)劃于2026年底開始生產(chǎn)，規(guī)劃年產(chǎn)能可達(dá)50GWh。這也將成為公司在歐洲繼德國和匈牙利的第三座電池工廠。?斯洛伐克：國軒高科擬在斯洛伐克投資建設(shè)年產(chǎn)20GWh高性能鋰電池及配套項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資不超過12.34億歐元。?印度尼西亞：寧德時(shí)代與印尼某財(cái)團(tuán)成立合資公司，共同投資11.8億美元建設(shè)一座年產(chǎn)能15GWh的電池電芯廠，預(yù)計(jì)2027年投入商業(yè)?沙特：晶科能源將在沙特成立合資公司建設(shè)10GW高效電池及組件項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資約9.85億美元。?馬來西亞：億緯鋰能全資孫公司擬在馬來西亞吉打州投資建設(shè)儲(chǔ)能電池及消費(fèi)類電池制造項(xiàng)目，投資金額不超過約32.77億人民幣。?摩洛哥：貝特瑞將在摩洛哥投資建設(shè)年產(chǎn)6萬噸鋰電池負(fù)極材料一體化項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資額26.18億人民幣。?越南：欣旺達(dá)擬設(shè)立越南子公司，并投資建設(shè)越南鋰威消費(fèi)類鋰電池工廠項(xiàng)目，投資總額不超過20億人民幣。資料來源：公開資料整理，為2024年宣布的項(xiàng)目，部分項(xiàng)目金額未被統(tǒng)計(jì)進(jìn)2024年ODI金額2024年中國海外投資概覽第8頁2024年中國海外投資概覽宏觀經(jīng)濟(jì)及地緣關(guān)系宏觀經(jīng)濟(jì)及地緣關(guān)系對(duì)外直接投資海外并購對(duì)外承包工程政策及法規(guī)第9頁2024年中國海外投資概覽宏觀經(jīng)濟(jì)及地緣關(guān)系宏觀經(jīng)濟(jì)及地緣關(guān)系對(duì)外直接投資海外并購對(duì)外承包工程政策及法規(guī)海外并購總體低迷，并購金額和數(shù)量均為五年新低00總體并購金額“一帶一路”共建國家并購金額注：圖表數(shù)據(jù)統(tǒng)一保留至整數(shù)位，并由于四舍五入的緣故，其合計(jì)數(shù)未資料來源：LSEG、Mergermarket，數(shù)據(jù)包括已宣布但尚未完成的交易，于00總體并購宗數(shù)“一帶一路”共建國家并購宗數(shù)第10頁2024年中國海外投資概覽宏觀經(jīng)濟(jì)及地緣關(guān)系宏觀經(jīng)濟(jì)及地緣關(guān)系對(duì)外直接投資海外并購對(duì)外承包工程政策及法規(guī)先進(jìn)制造與運(yùn)輸業(yè)、TMT仍為前兩大熱門行業(yè)，采礦與金屬業(yè)新進(jìn)金額前三先進(jìn)制造與運(yùn)輸業(yè)、TMT仍為前兩大熱門行業(yè)，采礦與金屬業(yè)新進(jìn)金額前三行業(yè)金額（億美元）同比變化先進(jìn)制造與運(yùn)輸69-19%TMT59-36%采礦與金屬43-8%房地產(chǎn)、酒店與建造37-17%電力與公用事業(yè)29-42%醫(yī)療與生命科學(xué)23-66%金融服務(wù)22171%消費(fèi)品-52%行業(yè)行業(yè)宗數(shù)同比變化TMT94-34%先進(jìn)制造與運(yùn)輸775%消費(fèi)品48-11%醫(yī)療與生命科學(xué)46-13%采礦與金屬4128%金融服務(wù)38-25%房地產(chǎn)、酒店與建造24-11%電力與公用事業(yè)-50%造注：圖表數(shù)據(jù)統(tǒng)一保留至整數(shù)位，并由于四舍五入的緣故，百分比相加未必與合計(jì)值相等資料來源：LSEG、Mergermarket，數(shù)據(jù)包括已宣布但尚未完成的交易，于第11頁2024年中國海外投資概覽宏觀經(jīng)濟(jì)及地緣關(guān)系宏觀經(jīng)濟(jì)及地緣關(guān)系對(duì)外直接投資海外并購對(duì)外承包工程政策及法規(guī)行業(yè)并購呈現(xiàn)區(qū)域差異，多個(gè)行業(yè)的區(qū)域偏好發(fā)生轉(zhuǎn)變資料來源：LSEG、Mergermarket，數(shù)據(jù)包括已宣布但尚未完成的交易，于第12頁2024年中國海外投資概覽宏觀經(jīng)濟(jì)及地緣關(guān)系宏觀經(jīng)濟(jì)及地緣關(guān)系對(duì)外直接投資海外并購對(duì)外承包工程政策及法規(guī)亞洲并購規(guī)模保持第一，非洲、日韓、北歐、印度、巴西等國家和地區(qū)逆勢(shì)錄得增長(zhǎng)68宗（-22%▼)31宗（-14%▼)24億美元（-35%▼)金額YOY%宗數(shù)YOY%資料來源：LSEG、Mergermarket，數(shù)據(jù)包括已宣布但尚未完成的交易，第13頁2024年中國海外投資概覽宏觀經(jīng)濟(jì)及地緣關(guān)系宏觀經(jīng)濟(jì)及地緣關(guān)系對(duì)外直接投資海外并購對(duì)外承包工程政策及法規(guī)量分別逆勢(shì)上升808%和57%，不過規(guī)模仍較小，并提供商公司股權(quán)1。外，中企在印度并購金額和數(shù)量分別逆勢(shì)上漲356%和2024年中國海外投資概覽第14頁2024年中國海外投資概覽宏觀經(jīng)濟(jì)及地緣關(guān)系宏觀經(jīng)濟(jì)及地緣關(guān)系對(duì)外直接投資海外并購對(duì)外承包工程政策及法規(guī)21億美元同比上升48%21億美元同比上升48%同比下降22%巴西最大錫生產(chǎn)商1。第15頁2024年中國海外投資概覽宏觀經(jīng)濟(jì)及地緣關(guān)系宏觀經(jīng)濟(jì)及地緣關(guān)系對(duì)外直接投資海外并購對(duì)外承包工程政策及法規(guī)246882468813478三泰國61622344566738839990資料來源：LSEG、Mergermarket，數(shù)據(jù)包括已宣布但尚未完成的交易，第16頁2024年中國海外投資概覽宏觀經(jīng)濟(jì)及地緣關(guān)系宏觀經(jīng)濟(jì)及地緣關(guān)系對(duì)外直接投資海外并購對(duì)外承包工程政策及法規(guī)0..中國對(duì)外承包工程完成營(yíng)業(yè)額（億美元）0注：圖表數(shù)據(jù)統(tǒng)一保留至整數(shù)位，并由于四舍五入的緣故，其合計(jì)數(shù)未必與總計(jì)數(shù)相等第17頁2024年中國海外投資概覽宏觀經(jīng)濟(jì)及地緣關(guān)系宏觀經(jīng)濟(jì)及地緣關(guān)系對(duì)外直接投資海外并購對(duì)外承包工程政策及法規(guī)交通與建筑 ?巴西：中車聯(lián)合體中標(biāo)巴西圣保羅城際鐵路招標(biāo)項(xiàng)目。中車聯(lián)合體由中車香港公司和巴西本地公司組成，將負(fù)責(zé)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、建設(shè)、維護(hù)改造以及未來30年內(nèi)的運(yùn)營(yíng)。預(yù)計(jì)項(xiàng)目投資額約28億美元。?沙特：中國建筑股份有限公司與沙特公司組成聯(lián)合體共同獲得了沙特阿拉伯薩交通與建筑 ?巴西：中車聯(lián)合體中標(biāo)巴西圣保羅城際鐵路招標(biāo)項(xiàng)目。中車聯(lián)合體由中車香港公司和巴西本地公司組成，將負(fù)責(zé)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、建設(shè)、維護(hù)改造以及未來30年內(nèi)的運(yùn)營(yíng)。預(yù)計(jì)項(xiàng)目投資額約28億美元。?沙特：中國建筑股份有限公司與沙特公司組成聯(lián)合體共同獲得了沙特阿拉伯薩勒曼國王知識(shí)區(qū)建筑項(xiàng)目，合同造價(jià)約20.8億美元。?摩洛哥：山東高速中標(biāo)摩洛哥蓋尼特拉至馬拉喀什高速鐵路連接線土木工程二標(biāo)段項(xiàng)目，中標(biāo)額約30億人民幣。該項(xiàng)目是公司中標(biāo)的第一個(gè)海外高鐵項(xiàng)目，同時(shí)實(shí)現(xiàn)了摩洛哥市場(chǎng)突破。油氣與化工 ?哈薩克斯坦：中石化煉化工程將與西班牙公司組成聯(lián)合體，共同為哈薩克斯坦的石化綜合體項(xiàng)目之乙烷裂解項(xiàng)目提供EPC工程總承包服務(wù)，該合同價(jià)值約25億美元。?沙特：中國石油集團(tuán)工程股份有限公司全資子公司簽訂沙特國家天然氣管網(wǎng)擴(kuò)建III期增壓站升級(jí)改造項(xiàng)目固定總價(jià)合同，合同金額約99.97億人民幣，項(xiàng)目預(yù)計(jì)2027年底實(shí)現(xiàn)機(jī)械完工。?埃及：中國五環(huán)工程與其埃及合作方組成聯(lián)合體，共同埃及某化學(xué)品公司化肥項(xiàng)目總承包合同，項(xiàng)目合同金額超10億歐元。電力與可再生能源電力與可再生能源?沙特：能建國際集團(tuán)、廣東火電、西北電力設(shè)計(jì)院組建的聯(lián)營(yíng)體作為總承包方，與沙特當(dāng)?shù)氐幕?、公司成立的?xiàng)目公司，簽署了沙特PIF四期Haden2GW光伏項(xiàng)目EPC合同，合同金額約為9.72億美元。?埃及：中國電建與埃及某風(fēng)電能源公司簽訂埃及1,100MW蘇伊士灣風(fēng)電項(xiàng)目EPC合同，該項(xiàng)目為公司目前海外最大、埃及境內(nèi)最大、非洲大陸第二大岸上風(fēng)電項(xiàng)目，預(yù)計(jì)建成后年發(fā)電量超過43億度，可為當(dāng)?shù)爻^100萬戶家庭提供綠色、穩(wěn)定的清潔能源。?菲律賓：1）中國電建與菲律賓某電力公司簽訂1,050MW光伏項(xiàng)目EPC合同，本次簽約為東南亞最大的光伏項(xiàng)目——特拉光伏項(xiàng)目的一期東區(qū)部分，項(xiàng)目建成后將直接減少超過122.85萬噸碳排放。2）中國能建廣西工程局菲律賓公司連續(xù)成功中標(biāo)布加利翁550MW光伏項(xiàng)目清表標(biāo)段道路與圍欄標(biāo)段及光伏區(qū)包2標(biāo)段三個(gè)標(biāo)段，建成后將成為菲律賓目前最大的太陽能發(fā)電廠，可為9萬戶家庭提供清潔綠色能源。?南非：中國電建與南非某太陽能公司簽訂德阿中心342MW光伏電站EPC合同，該項(xiàng)目是南非目前裝機(jī)容量最大的單體光伏電站項(xiàng)目，建成后將為南非大型數(shù)據(jù)中心和其他工商業(yè)提供清潔電力。第18頁2024年中國海外投資概覽宏觀經(jīng)濟(jì)及地緣關(guān)系宏觀經(jīng)濟(jì)及地緣關(guān)系對(duì)外直接投資海外并購對(duì)外承包工程政策及法規(guī)?市場(chǎng)機(jī)遇：“一帶一路”共建國家將繼續(xù)為中國對(duì)外承包工程?政策支持：國家將繼續(xù)出臺(tái)財(cái)政、稅收政策支持，簡(jiǎn)化審 2024年度“全球最大250家國際承包商”中國上榜企業(yè)?數(shù)量和業(yè)務(wù)規(guī)模均居各國企業(yè)之首。?中國企業(yè)在非洲、亞洲和中東市場(chǎng)份額分別達(dá)到56.8%、55.8%和25.3%，業(yè)務(wù)繼續(xù)保持領(lǐng)先地位。?中外企業(yè)國際業(yè)務(wù)占比差距明顯：上榜的前十家中國企業(yè)平均國際業(yè)務(wù)占比為9.6%，榜單前十家外國企業(yè)平均國際業(yè)務(wù)占比為66.9%。?交通運(yùn)輸建設(shè)、房屋建筑、石油化工為全球EPC三大業(yè)務(wù)領(lǐng)域，中企優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域則為交通運(yùn)輸建設(shè)、電力工程和水利工程，均有3家企業(yè)進(jìn)入各領(lǐng)域前十榜單。81家中企上榜，與2023年持平，繼續(xù)蟬聯(lián)榜首；土耳其以42家上榜企業(yè)居第二位，美國位列第三位（38家）。資料來源：美國《工程新聞紀(jì)錄（ENR）》，評(píng)比第19頁2024年中國海外投資概覽宏觀經(jīng)濟(jì)及地緣關(guān)系宏觀經(jīng)濟(jì)及地緣關(guān)系對(duì)外直接投資海外并購對(duì)外承包工程政策及法規(guī)運(yùn)營(yíng)且年收入超7.5億歐元的跨國公司。該稅則實(shí)行15%稅率，企業(yè)將被限制轉(zhuǎn)移利潤(rùn)至低稅收管轄有實(shí)施支柱二，而且法定稅率超過20%，將有收優(yōu)惠將逐漸失去優(yōu)勢(shì)，因?yàn)槎惵什铑~最終會(huì)被的國內(nèi)最低稅負(fù)規(guī)則補(bǔ)齊。建議企業(yè)更多關(guān)注補(bǔ)貼，或申請(qǐng)以費(fèi)用支出為導(dǎo)向的稅收激勵(lì)措仍愿意與中方就價(jià)格承諾進(jìn)行磋商，以尋求2024年全球在政策環(huán)境方面呈現(xiàn)雙向分化，歐美在貿(mào)易、技術(shù)和產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼等領(lǐng)域增加壁壘，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)加??；而新興市場(chǎng)則延續(xù)開放導(dǎo)向，東南亞、中東和拉美等地區(qū)的國家相繼推出外資準(zhǔn)入放寬、稅收優(yōu)惠加碼等激勵(lì)政策，著力培育本土產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力。?2024年9月13日，美國政府大幅度上），第20頁2024第20頁宏觀經(jīng)濟(jì)及地緣關(guān)系宏觀經(jīng)濟(jì)及地緣關(guān)系對(duì)外直接投資海外并購對(duì)外承包工程政策及法規(guī)越南越南沙特?新法規(guī)適用于國內(nèi)外投資者，為其提供更加全面的保護(hù)措施，權(quán)益保障，加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，便利投資者的資金自由轉(zhuǎn)移；并?投資者將有機(jī)會(huì)享受一系列激勵(lì)政策，并通過沙特商業(yè)仲裁中心于“客觀理由”，并與沙特在國際協(xié)議下的義務(wù)保持一致。具體程序?qū)⒂《饶嵛鱽喬柲馨l(fā)電廠的最低本地成分比例從之前的約42）在2024年12月31日之前簽訂購享受100%企業(yè)所得稅減免；投資額在1,請(qǐng)稅收優(yōu)惠；特別是企業(yè)在努山塔拉投資基礎(chǔ)設(shè)第21頁2024年中國海外投資概覽宏觀經(jīng)濟(jì)及地緣關(guān)系宏觀經(jīng)濟(jì)及地緣關(guān)系對(duì)外直接投資海外并購對(duì)外承包工程政策及法規(guī)供70億雷亞爾（13億美元）的政策激勵(lì)，46億美元），用于半導(dǎo)體研發(fā)、提升生產(chǎn)能力，期望將巴），第22頁2024年中國海外投資概覽宏觀經(jīng)濟(jì)及地緣關(guān)系宏觀經(jīng)濟(jì)及地緣關(guān)系對(duì)外直接投資海外并購對(duì)外承包工程政策及法規(guī)22依據(jù)《禁止出口限制出口技術(shù)管理辦法》（商務(wù)部令20），?影響一國（地區(qū)）以上利益的行業(yè)，如在涉及多個(gè)國家的第23頁2024年中國海外投資概覽宏觀經(jīng)濟(jì)及地緣關(guān)系宏觀經(jīng)濟(jì)及地緣關(guān)系對(duì)外直接投資海外并購對(duì)外承包工程政策及法規(guī)主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管重點(diǎn)規(guī)劃、監(jiān)管和協(xié)調(diào)中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展行業(yè)政策，《企業(yè)境外投資管理辦法》（2018年3月《境外投資管理辦法》（2014年10月外管局對(duì)境外投資的外匯登記及備案《境內(nèi)機(jī)購境外直接投資外匯管理規(guī)定》（2009年8月1日）《中央企業(yè)境外投資監(jiān)督管理辦法》（2017年1月7《中央企業(yè)境外國有產(chǎn)權(quán)管理暫行辦法》（2011年7 注：1.安永在中國大陸地區(qū)不提供法律服務(wù)；2.安永（中國）咨詢有限公司第24頁2024年中國海外投資概覽+862122282861william-wl.zha