蘇州天準科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的論證分析報告

證券代碼：688003證券簡稱：T2TEK天準蘇州天準科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的論證分析報告1第一節(jié)本次發(fā)行證券及其品種選擇的必要性2第二節(jié)本次發(fā)行對象的選擇范圍、數量和標準的適當性本次可轉債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司股東優(yōu)先配售的具體比例由公司股東大會授權公司董事會根據發(fā)行時的具體情東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網下對機構投資者發(fā)售和/或通過上海證券交易所本次可轉換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上3第三節(jié)本次發(fā)行定價的原則、依據、方法和程序的合理性本次發(fā)行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利本次發(fā)行可轉換公司債券的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該前一個交易日公司股票交易均價=前一個交易日公司股票交易總額/該日公4）；上述三項同時進行：P1P0-D+A×k）/（1+n+k）。量和/或股東權益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人的債本次發(fā)行可轉換公司債券的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十5前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該前一個交易日公司股票交易均價=前一個交易日公司股票交易總額/該日公6第四節(jié)本次發(fā)行方式的可行性公司本次向不特定對象發(fā)行可轉債募集資金將用于工業(yè)視覺裝備及精密測78營活動產生的現金流量凈額分別為-16,400.36萬元、-11,459適用意見第18號》中關于第十三條“合理的資產負債結構和正常的現金流量”92、上市公司或者其現任董事、監(jiān)事和高級管理人員最近三年受到中國證監(jiān)3、上市公司或者其控股股東、實際控制人最近一年存在未履行向投資者作4、上市公司或者其控股股東、實際控制人最近三年存在貪污、賄賂、侵占2、除金融類企業(yè)外，本次募集資金使用不得為持有財務性投資，不得直接3、募集資金項目實施后，不會與控股股東、實際控制人及其控制的其他企發(fā)行人本次募集資金凈額用于工業(yè)視覺裝備及精密測量儀器研發(fā)及產業(yè)化業(yè)1、公司本次發(fā)行符合“上市公司應當理性定本次發(fā)行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利本次發(fā)行的可轉債將委托具有資格的資信評級機構進行信用評級和跟蹤評本次發(fā)行可轉換公司債券的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十其中：前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總前一個交易日公司股票交易均價=前一個交易日公司股票交易總額/該日公）；上述三項同時進行：P1P0-D+A×k）/（1+n+k）。并在上海證券交易所網站或中國證監(jiān)會指定的其他信息披露媒體上刊登相關公量和/或股東權益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人的債體贖回價格由公司股東大會授權董事會在本次發(fā)行前根據發(fā)行時市場情況與保），t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算?！比舯敬伟l(fā)行可轉換公司債券募集資金運用的實施情況與公司在募集說明書有人有權將其持有的可轉債全部或部分按債券面值加上當期應計利息的價格回t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不算尾）?！惫缮暾垜葱拚蟮霓D股價格執(zhí)行?！鼻岸畟€交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該前一個交易日公司股票交易均價=前一個交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量?！彼?、公司不屬于《關于對失信被執(zhí)行人實施聯合懲戒的合作備忘錄》第五節(jié)本次發(fā)行方案的公平性、合理性本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案及相關文件在上海證券交易所