2025年債務(wù)融資工具發(fā)行人與承銷商協(xié)議范本

2025年債務(wù)融資工具發(fā)行人與承銷商協(xié)議范本甲方（發(fā)行人）：____乙方（承銷商）：____鑒于甲方為合法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人，具備發(fā)行債務(wù)融資工具的資格和條件；乙方為合法設(shè)立并具有債務(wù)融資工具承銷業(yè)務(wù)資格的專業(yè)機(jī)構(gòu)。雙方為明確債務(wù)融資工具發(fā)行過程中的權(quán)利、義務(wù)及責(zé)任，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本協(xié)議。一、債務(wù)融資工具基本信息1.債務(wù)融資工具名稱：____2.發(fā)行總額：人民幣_(tái)___億元3.發(fā)行期限：____年4.發(fā)行利率：根據(jù)市場(chǎng)情況確定5.發(fā)行方式：簿記建檔發(fā)行6.發(fā)行時(shí)間：____年____月____日二、發(fā)行人與承銷商的權(quán)利與義務(wù)1.發(fā)行人權(quán)利：（1）有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定的時(shí)間、地點(diǎn)、方式等完成債務(wù)融資工具的發(fā)行工作；（2）有權(quán)對(duì)乙方在發(fā)行過程中的合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督；（3）有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整發(fā)行利率、發(fā)行時(shí)間等事項(xiàng)。2.發(fā)行人義務(wù)：（1）提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的發(fā)行文件和資料；（2）按照約定時(shí)間支付發(fā)行費(fèi)用；（3）確保債務(wù)融資工具發(fā)行后按時(shí)償還本金及利息。3.承銷商權(quán)利：（1）有權(quán)根據(jù)本協(xié)議約定的時(shí)間、地點(diǎn)、方式等開展債務(wù)融資工具的發(fā)行工作；（2）有權(quán)要求甲方提供發(fā)行所需的文件和資料；（3）有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況提出發(fā)行利率、發(fā)行時(shí)間等建議。4.承銷商義務(wù)：（1）按照本協(xié)議約定的時(shí)間、地點(diǎn)、方式等完成債務(wù)融資工具的發(fā)行工作；（2）確保發(fā)行過程的合規(guī)性；（3）保守發(fā)行過程中的商業(yè)秘密。三、發(fā)行費(fèi)用1.甲方應(yīng)向乙方支付債務(wù)融資工具發(fā)行費(fèi)用，具體金額為人民幣_(tái)___萬(wàn)元；2.乙方應(yīng)在發(fā)行成功后____個(gè)工作日內(nèi)向甲方開具正式發(fā)票；3.發(fā)行人應(yīng)在收到發(fā)票后____個(gè)工作日內(nèi)支付發(fā)行費(fèi)用。四、違約責(zé)任1.任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致債務(wù)融資工具發(fā)行失敗，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任；2.由于一方違約，給對(duì)方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；3.雙方應(yīng)積極履行本協(xié)議約定的義務(wù)，如因不可抗力導(dǎo)致無(wú)法履行，應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并在合理期限內(nèi)協(xié)商解決。五、爭(zhēng)議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律；2.雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。六、附則1.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份；2.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效；3.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議