個(gè)人財(cái)務(wù)服務(wù)合同范本

個(gè)人財(cái)務(wù)服務(wù)合同范本第一篇范文：合同編號(hào)：__________

合同簽訂雙方：

甲方（服務(wù)提供方）：

名稱：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

電子郵箱：____________________

乙方（服務(wù)接受方）：

名稱：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

電子郵箱：____________________

鑒于甲方具備個(gè)人財(cái)務(wù)服務(wù)的專業(yè)能力和資質(zhì)，乙方同意接受甲方提供的個(gè)人財(cái)務(wù)服務(wù)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.1甲方根據(jù)乙方的需求，提供以下個(gè)人財(cái)務(wù)服務(wù)：

（1）財(cái)務(wù)咨詢：為乙方提供財(cái)務(wù)規(guī)劃、投資建議、稅務(wù)籌劃等咨詢服務(wù)。

（2）資產(chǎn)管理：根據(jù)乙方的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資目標(biāo)，為乙方提供資產(chǎn)配置和投資組合管理服務(wù)。

（3）財(cái)務(wù)審計(jì)：對(duì)乙方的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。

（4）財(cái)務(wù)報(bào)告：定期為乙方提供財(cái)務(wù)報(bào)告，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。

二、服務(wù)期限

2.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為__________年。

三、服務(wù)費(fèi)用

3.1乙方應(yīng)按照以下標(biāo)準(zhǔn)支付甲方服務(wù)費(fèi)用：

（1）財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)：按實(shí)際發(fā)生咨詢費(fèi)用支付。

（2）資產(chǎn)管理服務(wù)：按資產(chǎn)管理規(guī)模的一定比例支付管理費(fèi)。

（3）財(cái)務(wù)審計(jì)服務(wù)：按實(shí)際發(fā)生審計(jì)費(fèi)用支付。

（4）財(cái)務(wù)報(bào)告服務(wù)：按實(shí)際發(fā)生報(bào)告費(fèi)用支付。

四、保密條款

4.1雙方對(duì)本合同內(nèi)容及雙方在履行合同過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。

五、違約責(zé)任

5.1任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

5.2若甲方未按約定提供服務(wù)，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于退還已支付的服務(wù)費(fèi)用。

5.3若乙方未按約定支付服務(wù)費(fèi)用，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，違約金為未支付服務(wù)費(fèi)用的__________%。

六、爭(zhēng)議解決

6.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

7.2本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

附件：

1.甲方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

2.乙方身份證復(fù)印件

3.雙方簽訂的補(bǔ)充協(xié)議（如有）

4.本合同簽訂日期

甲方（蓋章）：____________________

乙方（蓋章）：____________________

簽訂日期：____________________

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號(hào)：__________

合同簽訂雙方：

甲方（服務(wù)提供方）：

名稱：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

電子郵箱：____________________

乙方（服務(wù)接受方）：

名稱：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

電子郵箱：____________________

丙方（第三方主體）：

名稱：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

電子郵箱：____________________

鑒于甲方具備個(gè)人財(cái)務(wù)服務(wù)的專業(yè)能力和資質(zhì)，乙方同意接受甲方提供的個(gè)人財(cái)務(wù)服務(wù)，丙方作為第三方主體，參與并提供相關(guān)輔助服務(wù)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.1甲方根據(jù)乙方的需求，提供以下個(gè)人財(cái)務(wù)服務(wù)：

（1）財(cái)務(wù)咨詢：為乙方提供財(cái)務(wù)規(guī)劃、投資建議、稅務(wù)籌劃等咨詢服務(wù)。

（2）資產(chǎn)管理：根據(jù)乙方的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資目標(biāo)，為乙方提供資產(chǎn)配置和投資組合管理服務(wù)。

（3）財(cái)務(wù)審計(jì)：對(duì)乙方的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。

（4）財(cái)務(wù)報(bào)告：定期為乙方提供財(cái)務(wù)報(bào)告，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。

二、丙方職責(zé)

2.1丙方協(xié)助甲方完成以下工作：

（1）提供乙方財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的收集和分析。

（2）協(xié)助甲方進(jìn)行投資項(xiàng)目的盡職調(diào)查。

（3）提供乙方資產(chǎn)管理的合規(guī)性審核。

三、甲方的權(quán)益

3.1甲方享有以下權(quán)益：

（1）甲方對(duì)乙方的財(cái)務(wù)信息享有保密權(quán)，未經(jīng)乙方同意，不得向任何第三方泄露。

（2）甲方有權(quán)根據(jù)乙方的需求調(diào)整服務(wù)內(nèi)容，并收取相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用。

（3）甲方有權(quán)要求乙方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供必要的財(cái)務(wù)信息，以保證服務(wù)的質(zhì)量和效果。

（4）甲方有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況和乙方需求，調(diào)整收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)期限。

四、乙方的責(zé)任

4.1乙方應(yīng)承擔(dān)以下責(zé)任：

（1）乙方應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地提供財(cái)務(wù)信息，保證信息的真實(shí)性。

（2）乙方應(yīng)按照約定支付甲方服務(wù)費(fèi)用，如逾期支付，應(yīng)向甲方支付違約金。

（3）乙方應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)，不得利用甲方的服務(wù)進(jìn)行任何違法活動(dòng)。

五、違約責(zé)任

5.1任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

5.2若乙方未按約定支付服務(wù)費(fèi)用，甲方有權(quán)暫停或終止服務(wù)，并要求乙方支付違約金。

5.3若丙方未能履行協(xié)助義務(wù)，導(dǎo)致甲方服務(wù)受阻，甲方有權(quán)要求丙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

六、爭(zhēng)議解決

6.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

八、第三方介入的意義和目的

8.1第三方介入旨在提高服務(wù)的專業(yè)性和效率，確保乙方獲得高質(zhì)量的個(gè)人財(cái)務(wù)服務(wù)。

8.2通過(guò)丙方的協(xié)助，甲方能夠更全面地了解乙方的財(cái)務(wù)狀況，為乙方提供更加精準(zhǔn)的投資建議和資產(chǎn)管理方案。

九、甲方為主導(dǎo)的目的和意義

9.1甲方作為主導(dǎo)方，負(fù)責(zé)整個(gè)服務(wù)過(guò)程的管理和監(jiān)督，確保乙方獲得符合其需求的服務(wù)。

9.2甲方通過(guò)專業(yè)能力和豐富的經(jīng)驗(yàn)，為乙方提供個(gè)性化的財(cái)務(wù)解決方案，實(shí)現(xiàn)乙方的財(cái)務(wù)目標(biāo)。

附件：

1.甲方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

2.乙方身份證復(fù)印件

3.丙方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

4.雙方簽訂的補(bǔ)充協(xié)議（如有）

5.本合同簽訂日期

甲方（蓋章）：____________________

乙方（蓋章）：____________________

丙方（蓋章）：____________________

簽訂日期：____________________

第三篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號(hào)：__________

合同簽訂雙方：

甲方（服務(wù)提供方）：

名稱：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

電子郵箱：____________________

乙方（服務(wù)接受方）：

名稱：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

電子郵箱：____________________

丙方（第三方主體）：

名稱：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

電子郵箱：____________________

鑒于甲方具備個(gè)人財(cái)務(wù)服務(wù)的專業(yè)能力和資質(zhì)，乙方作為投資者，希望接受甲方提供的個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)，同時(shí)丙方作為第三方財(cái)務(wù)顧問(wèn)，參與并提供專業(yè)意見，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.1甲方根據(jù)乙方的投資需求，提供以下個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)：

（1）投資咨詢：為乙方提供投資策略、市場(chǎng)分析、產(chǎn)品推薦等咨詢服務(wù)。

（2）資產(chǎn)配置：根據(jù)乙方的風(fēng)險(xiǎn)偏好和財(cái)務(wù)目標(biāo)，制定個(gè)性化的資產(chǎn)配置方案。

（3）投資管理：協(xié)助乙方執(zhí)行投資計(jì)劃，進(jìn)行投資組合的動(dòng)態(tài)調(diào)整。

二、丙方職責(zé)

2.1丙方協(xié)助甲方完成以下工作：

（1）提供乙方的財(cái)務(wù)狀況和投資目標(biāo)的評(píng)估報(bào)告。

（2）對(duì)甲方提出的投資建議和資產(chǎn)配置方案提供專業(yè)意見。

（3）監(jiān)督投資過(guò)程的合規(guī)性，確保投資決策的合理性和風(fēng)險(xiǎn)控制。

三、乙方的權(quán)益

3.1乙方享有以下權(quán)益：

（1）乙方對(duì)個(gè)人財(cái)務(wù)信息享有保密權(quán)，未經(jīng)乙方同意，不得向任何第三方泄露。

（2）乙方有權(quán)要求甲方提供詳細(xì)的財(cái)務(wù)報(bào)告和投資分析，以便作出投資決策。

（3）乙方有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)變化和個(gè)人需求，要求甲方調(diào)整投資策略或資產(chǎn)配置。

（4）乙方有權(quán)在服務(wù)期間終止合同，并要求甲方退還尚未使用的服務(wù)費(fèi)用。

四、甲方的責(zé)任

4.1甲方應(yīng)承擔(dān)以下責(zé)任：

（1）甲方應(yīng)真實(shí)、客觀地提供投資咨詢服務(wù)，確保信息的準(zhǔn)確性和可靠性。

（2）甲方應(yīng)根據(jù)乙方的財(cái)務(wù)狀況和投資目標(biāo)，提供專業(yè)的投資建議和資產(chǎn)管理服務(wù)。

（3）甲方應(yīng)定期向乙方報(bào)告投資進(jìn)展和財(cái)務(wù)狀況，并及時(shí)溝通市場(chǎng)變化和投資風(fēng)險(xiǎn)。

五、違約責(zé)任

5.1任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

5.2若甲方未能按照乙方的投資目標(biāo)提供合適的投資建議，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，包括但不限于賠償損失。

5.3若甲方在未經(jīng)乙方同意的情況下泄露乙方財(cái)務(wù)信息，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

六、爭(zhēng)議解決

6.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

八、乙方為主導(dǎo)的目的和意義

8.1乙方作為投資者，擁有主導(dǎo)權(quán)，可以確保投資決策與個(gè)人財(cái)務(wù)目標(biāo)保持一致。

8.2通過(guò)主導(dǎo)權(quán)，乙方能夠更好地控制投資過(guò)程，降低風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由。

九、弱化甲方為主導(dǎo)的意義和目的

9.1在乙方為主導(dǎo)的框架下，甲方的作用被弱化，這有助于乙方獨(dú)立做出投資決策，