杭州2024年商業(yè)市場年報

2024FY杭州商業(yè)市場回顧及展望Hangzhou24FYRetailMarketReport目錄/C場ontents宏觀市1Macromarkett商業(yè)市場土地市場2Landmarke租L賃a市n場m3esigarket銷售市場12Salesmarketl未來供應(yīng)14Futuresuppy宏觀市場12013-2023年杭州GDP及增速2013-2023年杭州社會消費品零售總額及增速杭(州0宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)數(shù)1值增速變化趨勢224年前三季度)52154.5%%GD會P（億元）社消費品零售總額（億元）元55812.0房地產(chǎn)開發(fā)投資額（億元）1..43%%城鎮(zhèn)居民人均可支配收入（）6759數(shù)63暫商未業(yè)公用布房86.2者0.2消%投資增速消數(shù)費信價心指居民費價格指數(shù)杭州經(jīng)濟(jì)運行總體恢復(fù)回升向好2013-2023年杭州房地產(chǎn)開發(fā)投資額及增速2013-2023年杭州人均可支配收入及增速根據(jù)杭費州到品資，，外突市統(tǒng)計局公布據(jù)顯示，2024，年前三季度，杭%地州G會D消P達(dá)152售15億元，按不變格計算同長比增0長4.5；社零總額為558三1億元，同比增2.可市%支；配濟(jì)也不房產(chǎn)開發(fā)投增增長1..43穩(wěn)%；，前總季度看城鎮(zhèn)前居民季人度均全收運要足入6總759平6元長3企%的來，三經(jīng)行體穩(wěn)前經(jīng)濟(jì)回升的有利條件累積增多，但看到，題當(dāng)部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻，預(yù)期偏弱、需求等問仍較出。數(shù)據(jù)來源：杭州統(tǒng)計局土地市場2商辦用地供應(yīng)面增加成交量上升2024年杭州商辦用地土地市場走勢2024年杭州各月商辦用地土地市場情況2024年杭州各區(qū)渉商用地土地市場情況300000000987654321000000000000000000000000000443322150322100000000000000000044332215012000000000000000221505015050864200505050500150150011550005050020142015用2016201720182019交2020202)120222023樓20241月2月3月4月5月6月7月8月9)月10月11月12價月富陽區(qū)臨應(yīng)平區(qū)地余杭區(qū)錢塘區(qū)拱墅成區(qū)上城區(qū)蕭山區(qū)臨安區(qū)濱樓江板區(qū)價西湖區(qū)供應(yīng)地(萬㎡)成用地(萬㎡板價(元/㎡)供應(yīng)用地(萬㎡)成交用地(萬㎡樓板(元/㎡)供用(萬㎡)交用地(萬㎡)(元/㎡)2樓024年合計供7節(jié)應(yīng)87宗商辦用地，供應(yīng)面積用為地1供7率6.2高10萬.㎡，同比上月升，2成6.59高%；20現(xiàn)區(qū)24年合計成交86宗商辦用地，成交面積為14萬6.04萬㎡，同比上升21.82%；2024年成交總價為175億達(dá)元到，板價為4間60元點/來㎡，同比下降10.13%，州溢價隆為57%。以月為時看，發(fā)2023限年杭州商辦應(yīng)峰出現(xiàn)在12司交峰出在7應(yīng)月，受江1灣新城影響，3月，樓板價高達(dá)1。上杭州區(qū)城星匯產(chǎn)業(yè)運營展有公司、用杭建投資開發(fā)有限公分別在2、3月以總價23億、1億在杭摘取位于上城江灣新城及城艮北板年塊的商業(yè)商1務(wù)用地。從域整體來看，2024年杭州商辦地供應(yīng)與成交呈現(xiàn)多區(qū)散點式分布。余杭供成交均為全年各區(qū)第一全年供應(yīng)40.83萬㎡，全成交39.5萬㎡；上城區(qū)成交單價最高，9688元/㎡。租賃市場3新增存供應(yīng)：重點區(qū)域商業(yè)密度提升加速據(jù)不完全統(tǒng)計，2024年杭州十區(qū)共14個商業(yè)項目入市（目含開存量改造項積目），合計為110.21萬方。其中第4季度有5個商業(yè)項目進(jìn)入市場，商業(yè)面積35.01萬㎡，占2024全年商業(yè)面積的31%。2019/Q2-2024/Q4杭州商業(yè)項業(yè)數(shù)量與面8876543210新增供應(yīng)項目環(huán)線分布數(shù)量（個）7654321000000057511繞城內(nèi)中環(huán)內(nèi)二繞內(nèi)二繞外0019Q219Q319Q420Q120Q220Q320Q421Q121Q數(shù)221Q321Q422Q122Q222Q322Q42業(yè)3Q1積23Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q4開業(yè)量(個)開面(萬㎡)從季空度節(jié)結(jié)點看，大多項目選在4季度前后陸續(xù)開業(yè)。本年繞城內(nèi)商業(yè)項目占比為35華%，繞城與中經(jīng)環(huán)內(nèi)體量合塊西計占其銀比中8，5%。荷從間構(gòu)上來看，涵蓋項目在杭6個區(qū)域，涉及湖濱、濱江構(gòu)區(qū)建府全、城東新城、豐、臨平開區(qū)等板。投蓮里是銀泰商業(yè)集團(tuán)打造的首個非標(biāo)商業(yè)項目，也是杭州；“拱大墅蓮花”的場首作個重要配套商業(yè)；拱墅寶龍廣場樂TOD綜合體場景藍(lán)圖，打造城北潮流新地標(biāo)；泰城一站式打卡，填補區(qū)域空白的同時推動區(qū)域消費結(jié)構(gòu)升級吾悅廣為一座集購物、餐飲、休閑、娛于一體的綜合性商業(yè)新地標(biāo)，為廣大消費者打造一個精致、潮酷、歡樂、溫馨且悠然的悅享活力城。租賃市場4全市首層平均租金跌應(yīng)幅：1.13.%2，全市空置率攀升全全全全市市市新存空首增量置層存：率供1：均1101萬㎡997.45萬㎡9.15%：市平租金13.01元/㎡/天2024年年底杭州全9金市存量為。119為97.45萬推㎡，市級核心全商下全轉(zhuǎn)置商圈存量為3租3.5跌2萬㎡1市業(yè)首項的層平均幅.3%至13次.01元動/㎡/2019/Q4-2024/Q4杭州全市優(yōu)質(zhì)物業(yè)與總物業(yè)存量變55化趨勢天有，所目主形要態(tài)多元化，這將成本租金625.7633.5641.8647.3649.9664.7665.1調(diào)原因。0532.4534.2616.34.8512.21517.81241.8413.9413.9421.9443.3443.3443.3913412.5市空及置規(guī)率攀升.6個點至9大.15%能。導(dǎo)招商在引短資期1924.661880.341889.491903.721938.261954.261963.791963.791997.451997.4515.0044.6089.101505.801516.80策內(nèi)略空變劃設(shè)施規(guī)模布局極可致1347.431358.331370.231412.381413.78131341.53。19Q420Q120Q220Q320Q421Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322全Q4市2存3Q量123Q㎡22)3Q323Q424Q124Q224Q324Q4優(yōu)質(zhì)存量(萬㎡)(萬租賃市場5核心市級商圈租賃需求基本不減，副中心商圈市場仍需開拓2019/Q4-2024/Q4杭州市級商圈首層租金變化(元/㎡/天)2019/Q4-2024/Q4杭州市級商圈空置率溫和微浮12.33%4540353025201510510.59%10.66%4..2755%42..04%42..265%2%54%0%4123412341234123412340QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ900001111222233334444212222222222222222222錢江新城商圈武林商圈湖濱商圈錢江新城商圈武林商圈湖濱商圈消伐費紛行紛業(yè)放已緩然，邁租入金慢溫增和長浮的動新階段.，市場整體的謹(jǐn)慎氛圍仍在持續(xù)蔓延，各大品牌的擴(kuò)在空武置林情及況湖也濱有商了圈，定餐程飲度零的售改品善牌，強(qiáng)空勁置的率入總駐態(tài)保勢持。平受穩(wěn)此積極影響，張步。商鋪一體。1城東商圈2世紀(jì)城商圈3大運河商圈4科技城商圈5濱江商圈6臨平商圈7下沙商圈8新天地商圈首層租金9.48首層租金1035首層租金18.47首層租金110.474%首層租金149.65首層租金20.21首層租金12.228首層租金19.84空置率12.29%空置率10.64%空置率15.98%空置率1.7空置率8.5%空置率12.37%空置率12.3%空置率7.15%單位：元/㎡/天租賃市場62024年杭州各級商圈零售物業(yè)全面承壓、租賃表現(xiàn)加速分化下沙商圈新天地商圈未來科技城商圈全年無新增供應(yīng)。項層目積極調(diào)全年無新增供應(yīng)，退換租依舊。全年無新增供應(yīng)。首層租金20.21元/㎡/改、升級提檔。首置租金20.21首層租金12.28元/㎡/天12.32%。，空置天，空置率12.4%。元/㎡/天，空率12.37%。率2024年典型副中心商圈首層租金及空置率余杭區(qū)18.0%16.0%14.0%錢江世紀(jì)城商圈16.0%18.4720.2119.84212.4%12.3%12.3%全年無新增供應(yīng)。商租業(yè)運營格12.0%10.0%8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%下沙12.2811.8%10.44局不斷調(diào)試，。首層率金10.35元/7.2%9.48㎡/天空置10.64%。蕭山區(qū)西湖區(qū)濱江區(qū)下沙商圈新天地商圈未來科技城商圈大運河商圈濱江商圈城東新城商圈城東新城商圈濱江商圈首層租金(元/㎡/天)空置率(%)全年新增1個泰購物中心，蓮全杭的年州身新增1個寵購物中心，德信中心以荷的是重里首杭要是個州配銀商商蓮業(yè)業(yè)業(yè)花集項”團(tuán)目的層打，首租造也個金首份個正物亮友相好型網(wǎng)層紅租藝金術(shù)街區(qū)大運河商圈非“套標(biāo)式。首9.48元/全年牌無調(diào)新增，供精應(yīng)準(zhǔn)。多數(shù)定項位目開始層進(jìn)租行金品大㎡/天，空置率12.29%。整消費。首商。首，18.47元/㎡/天，空置率15.98%。19.84元/㎡/天空置率7.15%。2024年第四季度-杭州主城區(qū)24商圈首層租金(元/㎡/天)與空置率(%)臨平(14.65/8.95%)丁橋0北(9部新1城%(10.52/1.56%).22/0)良渚(10.16/5.8%)大江5東2新天1地(7.32/.5%)(127.28/2.32%)下1沙2(20.2/1.37%)大運河/15.98%)城東新2城九喬蔣村(18.4(9.48/1.29%)(12.04/7.14%)未0來科1技.城7(12.14/7.81%)紫金港(1.44/17%林)(11.04/7.6%)武0林湖濱(3.73/4.12%)錢江新城(25.94/10.66%)五常閑(10.62/8.64%)空港新城錢江3世紀(jì).城4(8.51/7.0%)老(9余1杭1(10.5/106%).1/2%)蕭6山市區(qū)瓜瀝(1.94/6.55%)濱江(8.04/6.0%)杭州/南0站(19.84/7.15%)(7.022.53%)高速鐵鐵線線線市級商圈高地區(qū)域級商圈臨/浦4(7.081.55%)租賃市場8中式餐飲、牌服業(yè)裝集合、時尚生活為度本年租賃活躍度前三高的業(yè)態(tài)首店分布情況（個）首店選取物業(yè)類型（個）2024年品態(tài)細(xì)分租賃需求活躍132杭州優(yōu)質(zhì)購物中心引入品牌業(yè)態(tài)類首店租賃面積情況新式茶咖/烘焙甜點/地域菜系/休閑簡餐設(shè)計服裝/革履鞋包/時尚配飾美妝香氛/黃金珠寶型及占比2222.2%14.8%6.3%%5.620.6%703.2%4.9%4.1%9.6%7.3%4.1%35.4%3式93.2%35.4%1044.9%市級商圈副中心商圈購物中心百貨開放街區(qū)設(shè)免體計稅驗師零娛服售樂飾科創(chuàng)親技意子零餐家售飲庭生運生鮮動活超健方市身式電子科技/運動設(shè)施〈3500〈1000㎡100-300㎡0-500㎡50-1000㎡〉1000㎡首店商入圈駐數(shù)量Top5商圈首店規(guī)格情況首店業(yè)態(tài)情況武林-湖濱文化藝術(shù)/休閑娛樂0.7%0.4%1.5%1111.5%5.6%14.1%0.7%濱江商圈21.9%31.6%36.7%家電廚衛(wèi)/健康理療18.2%3.3%2233..37%%6.1%錢江新城商圈圈2050.6%2024年，餐飲行業(yè)品牌迭代速率屢創(chuàng)新高，茶紫蕭金山港市商區(qū)圈商全國首首店店浙區(qū)江域首首店店飲場占女與飲布市裝文品局，品態(tài)類勢于其中王表茶現(xiàn)姬尤為突上出阿，姨呈等現(xiàn)多出個積品極牌的市拓服生禮裝活品鞋服履務(wù)配兒家飾童居香娛集化樂合餐飲杭州15體店驗3其C它數(shù)碼。霸、滬開Westwood、C.P.Company、意大利少淑品牌首店亮眼吸睛，中式餐飲品牌調(diào)改加頻11JESSYLINE等紛紛入駐杭城。另外二次元相關(guān)2024年杭州商場品牌迭代調(diào)整以中式餐飲為主旋，鞋履服裝配飾、時尚銀生泰活引為入，體娛業(yè)態(tài)逐漸豐富，活躍布局杭州市場。本的年度場杭州共開商出圈首引店268家，82.5%首店品牌傾向于選址購物中心。湖濱30家城市級首店成為本年首店數(shù)量第一商。市級入49.1%的首店。品牌傾向選擇39-95㎡與115-251㎡的租賃面積。租賃市場9持續(xù)性01彈性022023/2024域年杭州首店變化(單位：個)24H2首店變數(shù)的量市與23H2下基本持平首店數(shù)量同比增加5%24FY23FY據(jù)不完全統(tǒng)計，202占4年杭州合五計引入2主69要家首店，其中在當(dāng)前復(fù)雜多場環(huán)境，消費降級趨勢顯著。84區(qū)首首首首店全國e持、杭州首店數(shù)量全年的成，且為Vivien與ne56剛速一戶經(jīng)占品年性度方入營據(jù)牌首需明面駐模優(yōu)的店求消放級另，至駐費緩硬一與關(guān)比的領(lǐng)域不斷拓景環(huán)市保展，，非各必大升，，家要零服及這首消售務(wù)時對店費物，調(diào)其開1品的積引招激；消極品商烈其費應(yīng)牌策競中增變與略爭餐長W年stwood等優(yōu)質(zhì)品牌。2024年杭州首店質(zhì)量總體2397106顯升；式勢入數(shù)。件在此背下境場持業(yè)吸整在業(yè)。租杭浙全州店店店平。、面優(yōu)化、動提4955方緊盯態(tài)與江市場趨勢一致中延續(xù)往年趨勢，多家優(yōu)質(zhì)國貨域計品牌加碼拓展杭州門店布局至3839多國個際重精點商品圈。并整重體的來看局，，區(qū)首店數(shù)量上升的同時，呈現(xiàn)國重要。加2。4H1有157飲品牌格預(yù)2025年該局面仍將持續(xù)。例增24H2杭州收獲11家首店，占全量41州.4首%。2024年杭店H1/H2分布情況2024年杭州商場首店開業(yè)節(jié)點分布(單位：個)積極性首店品牌偏愛成熟物業(yè)0314636.8%63.2%37.1%62.9%222444QHH42142.9%57.1%23951.0%49.0%全國、浙江、杭州首店選擇24H擇2開業(yè)的比牌例分別為3H2/24FYH1/24FY3462%%、、551%%、、378%%，該周期內(nèi)選Q4開業(yè)比例分別為613523。6422注024全年，選擇成熟物業(yè)開設(shè)首方）店的開品占65低%。161首48首（年：售成熟不物業(yè)于指G億FA不小于10萬，業(yè)時間不于3年，2424首銷額低20的城市型項目全國首店浙江首店杭州首店區(qū)域首店全國首店浙江店杭州店區(qū)域店租賃市場102024年杭州商場品牌入駐情況（部分）銷售市場112024年杭州全市商業(yè)銷售供應(yīng)成交供求比趨于125存024㎡年杭州全市銷售型商業(yè)供%下應(yīng)2019-2024年富陽臨安區(qū)商業(yè)物業(yè)銷售市場2019-2024年主城區(qū)商業(yè)物業(yè)銷售市場情況情況876543210000000003333222223210000000000000000000000000007總4.6萬，同比去準(zhǔn)年下跌11.06；32210210000000000000000008642000000000050庫為224.99基萬㎡，去化周期降110至3善5.5(以12為)，去化壓力有所198765501改。8642001005002024㎡年全市銷售型商業(yè)成交量2019年202應(yīng)交0年2萬元02㎡/1年)2022年2023年2024年7全5.98成萬全，較上一7方年升漲近6，萬方。2019年2020年臨2021年)2022年2023年2024年供成面均積價((成交面積(萬㎡)㎡)年交均價為2415元/㎡較去年供成應(yīng)交面均積價((元/㎡萬㎡)成交面積(萬㎡)下降近2千元商每業(yè)平。2014-2024年市物業(yè)銷售市場情況富萬城期陽安分，兩區(qū)全全兩年供的商應(yīng)、成交量為13.03相、主城八區(qū)在2口023全年合計供應(yīng)61.25萬三㎡萬、2001801601401201008060402003000025000200001500010000500000.3主7㎡八，區(qū)別富占臨市區(qū)1鋪7.45%、0.5%。成有左交6升2.89成萬㎡，總體來看供應(yīng)量和成交量均到較化存量積壓明顯，去提右，交端溫和浮動，均價維均持在周為46，差值近11。。近供顯1些年比同供也年求趨比于陽觸1臨底安高兩升區(qū)，銷差售值型增商加業(yè)。成本交年均近緩些解年主本城年八主區(qū)城供八求區(qū)比商趨鋪于成1交，局勢得兩壓價區(qū)明為求，歸于理性，但是存量積相應(yīng)。價為。富30239元/㎡。3856元/㎡。供應(yīng)面積(萬㎡)成交面積(萬㎡)成交均價(元/㎡)銷售市場12全年商業(yè)銷售市場供求結(jié)構(gòu)失衡，去化壓力尚存2024年各行政區(qū)商業(yè)物業(yè)銷售市場情況2024年Q1-Q4主城供八應(yīng)區(qū)與、富陽面區(qū)積、臨(萬㎡)安區(qū)2024年Q1-Q4主城場八成區(qū)交、富陽區(qū)、臨安區(qū)2520151055000045000400003500030000250002000015000100005000商業(yè)銷售市場成交商業(yè)銷售市均價(元/㎡)3025201510534053323973099928117206422175314447186898135136291536912528000Q1Q2Q3富Q4主應(yīng)交城富陽臨安Q4供Q4成Q1供Q1成Q2供Q2成應(yīng)交Q3供Q3成應(yīng)交應(yīng)交主臨城安陽供應(yīng)面積(萬㎡)成交面積(萬㎡)成交均價(元/㎡)2024年杭州全市商業(yè)市場新增供應(yīng)主要分布在上城和蕭山，兩區(qū)占全市供應(yīng)量的54.07%；在成交主方面，蕭山區(qū)表現(xiàn)突圍，錢塘區(qū)最為冷寂，面積不足2萬方。從主成價供要交格應(yīng)供端端端看，塊上城區(qū)成為杭州十區(qū)年度供應(yīng)量之首，供應(yīng)面積達(dá)到22.81萬㎡，金融城為上城區(qū)要供應(yīng)板塊；錢塘區(qū)成為杭州十區(qū)內(nèi)最低供應(yīng)區(qū)域，僅供應(yīng)0.33萬方，其中金沙湖為應(yīng)看看板，，。2024年、拱濱江區(qū)商鋪需求較強(qiáng)，供求比達(dá)0.06；相較去年，供求比低于1的2高城區(qū)數(shù)量由5升至7。濱江墅兩區(qū)發(fā)展階段較高，2024年成交均價仍然保持杭州十區(qū)前。2024年主城八區(qū)商業(yè)銷售市場四季度成交面積為27.81萬㎡，占全年成交面積的44.22%，前三季度則分別占比33.52%、12.26%、10%。同。富年高四于季成度交臨面安區(qū)，供市應(yīng)場僅呈0.12萬方于，求而成狀交態(tài)量方而面臨，安主區(qū)要其以商消業(yè)化前期庫存為主。在前三向季度的房面地積產(chǎn)超市過場供格局中，富陽與臨安兩于區(qū)供呈的現(xiàn)特出點截然不同的商業(yè)銷售態(tài)勢陽區(qū)供應(yīng)面積顯著積現(xiàn)供大的。地產(chǎn)主要以去庫存為導(dǎo)，成交應(yīng)面積，展現(xiàn)出求大。至2024年主城區(qū)商業(yè)銷售成交價格整體溫和浮動；同年前三季度中富陽區(qū)在第二季度均價跌落一萬以下。未

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