2025年智能財(cái)富策劃服務(wù)協(xié)議

2025年智能財(cái)富策劃服務(wù)協(xié)議甲方（以下簡(jiǎn)稱“委托人”）：____乙方（以下簡(jiǎn)稱“服務(wù)方”）：____根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方提供智能財(cái)富策劃服務(wù)事宜，達(dá)成以下協(xié)議：一、服務(wù)內(nèi)容1.1乙方根據(jù)甲方提供的個(gè)人信息、財(cái)務(wù)狀況、投資偏好等，運(yùn)用智能財(cái)富策劃系統(tǒng)為甲方制定財(cái)富管理方案，包括但不限于投資建議、資產(chǎn)配置、稅務(wù)規(guī)劃、退休規(guī)劃等。1.2乙方應(yīng)確保提供的財(cái)富管理方案合法、合規(guī)，且符合甲方的實(shí)際需求。1.3乙方在提供服務(wù)過(guò)程中，應(yīng)關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)調(diào)整財(cái)富管理方案，以適應(yīng)市場(chǎng)變化。二、服務(wù)期限2.1本協(xié)議自雙方簽訂之日起生效，有效期為一年。2.2除非甲乙雙方達(dá)成書(shū)面一致意見(jiàn)，否則本協(xié)議不得提前終止。三、費(fèi)用與支付3.1甲方應(yīng)向乙方支付智能財(cái)富策劃服務(wù)費(fèi)，具體金額為人民幣_(tái)___元（大寫：____元整）。3.2甲方應(yīng)在協(xié)議簽訂后三個(gè)工作日內(nèi)支付服務(wù)費(fèi)至乙方指定的賬戶。3.3乙方開(kāi)具正規(guī)發(fā)票，甲方憑發(fā)票進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)銷。四、保密與隱私4.1乙方應(yīng)對(duì)甲方提供的個(gè)人信息、財(cái)務(wù)狀況等保密，未經(jīng)甲方書(shū)面同意，不得向第三方披露。4.2乙方應(yīng)采取合理措施，確保甲方信息的安全，防止信息泄露、損毀等風(fēng)險(xiǎn)。4.3甲方有權(quán)要求乙方刪除或銷毀其個(gè)人信息，乙方應(yīng)在接到甲方要求后五個(gè)工作日內(nèi)完成。五、權(quán)益保障5.1乙方應(yīng)確保提供的財(cái)富管理方案合法、合規(guī)，如因乙方原因?qū)е录追皆馐軗p失，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。5.2甲方有權(quán)要求乙方在服務(wù)期內(nèi)提供實(shí)時(shí)咨詢服務(wù)，乙方應(yīng)在接到甲方咨詢后及時(shí)回應(yīng)。5.3甲方有權(quán)在服務(wù)期內(nèi)隨時(shí)查閱、修改、終止財(cái)富管理方案，乙方應(yīng)予以配合。六、爭(zhēng)議解決6.1雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。6.2如協(xié)商無(wú)果，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。一、服務(wù)內(nèi)容1.1乙方根據(jù)甲方提供的個(gè)人信息、財(cái)務(wù)狀況、投資偏好等，為甲方制定以下財(cái)富管理方案：（1）投資建議：包括股票、基金、債券、黃金等投資品種的選擇，投資比例的設(shè)定等；（2）資產(chǎn)配置：根據(jù)甲方風(fēng)險(xiǎn)承受能力，合理配置各類資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；（3）稅務(wù)規(guī)劃：合理規(guī)避稅收風(fēng)險(xiǎn)，提高財(cái)富利用率；（4）退休規(guī)劃：為甲方規(guī)劃退休金儲(chǔ)備，確保甲方退休后生活質(zhì)量；（5）其他：根據(jù)甲方需求，提供其他財(cái)富管理服務(wù)。1.2乙方應(yīng)確保提供的財(cái)富管理方案合法、合規(guī)，且符合甲方的實(shí)際需求。1.3乙方在提供服務(wù)過(guò)程中，應(yīng)關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)調(diào)整財(cái)富管理方案，以適應(yīng)市場(chǎng)變化。二、服務(wù)期限2.1本協(xié)議自雙方簽訂之日起生效，有效期為一年。2.2除非甲乙雙方達(dá)成書(shū)面一致意見(jiàn)，否則本協(xié)議不得提前終止。三、費(fèi)用與支付3.1甲方應(yīng)向乙方支付智能財(cái)富策劃服務(wù)費(fèi)，具體金額為人民幣_(tái)___元（大寫：____元整）。3.2甲方應(yīng)在協(xié)議簽訂后三個(gè)工作日內(nèi)支付服務(wù)費(fèi)至乙方指定的賬戶。3.3乙方開(kāi)具正規(guī)發(fā)票，甲方憑發(fā)票進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)銷。四、保密與隱私4.1乙方應(yīng)對(duì)甲方提供的個(gè)人信息、財(cái)務(wù)狀況等保密，未經(jīng)甲方書(shū)面同意，不得向第三方披露。4.2乙方應(yīng)采取合理措施，確保甲方信息的安全，防止信息泄露、損毀等風(fēng)險(xiǎn)。4.3甲方有權(quán)要求乙方刪除或銷毀其個(gè)人信息，乙方應(yīng)在接到甲方要求后五個(gè)工作日內(nèi)完成。五、權(quán)益保障5.1乙方應(yīng)確保提供的財(cái)富管理方案合法、合規(guī)，如因乙方原因?qū)е录追皆馐軗p失，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。5.2甲方有權(quán)要求乙方在服務(wù)期內(nèi)提供實(shí)時(shí)咨詢服務(wù)，乙方應(yīng)在接到甲方咨詢后及時(shí)回應(yīng)。5.3甲方有權(quán)在服務(wù)期內(nèi)隨時(shí)查閱、修改、終止財(cái)富管理方案，乙方應(yīng)予以配合。六、爭(zhēng)議解決6.1雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。6.2如協(xié)商無(wú)果，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本協(xié)