集中式光伏分析報告 2022

n光伏產(chǎn)業(yè)概況n集中式光伏產(chǎn)業(yè)鏈分析n光伏產(chǎn)業(yè)與碳中和n問題與挑戰(zhàn)n集中式光伏介紹n集中式光伏裝機(jī)規(guī)模n中國集中式光伏在全球n政策梳理集中式光伏分析報告?光伏產(chǎn)業(yè)概況?集中式光伏介紹集中式光伏介紹?概念：光伏發(fā)電是利用半導(dǎo)體界面的光生伏特效應(yīng)而將光?原理：光伏電池是光伏發(fā)電效率的核心，而其核心部分是在P型硅片和N型硅片交界處形成的P-N結(jié)。P型半導(dǎo)體摻雜元素B，以空穴作為多數(shù)載流子主要參與導(dǎo)電；N型半導(dǎo)體?基本組件：電池組、匯流箱、逆變器、變壓器?概念：集中式光伏——借助于荒漠地區(qū)遼闊地域和相對穩(wěn)定集中式光伏分布式光伏規(guī)模位置與輸送損耗遠(yuǎn)離終端用戶，輸電需經(jīng)電網(wǎng)配送，線路電能損耗大位于終端用戶側(cè)，無需長距離輸電，線路電能損耗小電量消納速度慢快系統(tǒng)效率與電能產(chǎn)量高低擴(kuò)容性空間限制小，便于擴(kuò)容受建筑物限制，擴(kuò)容有困難無功與電壓控制及電網(wǎng)頻率調(diào)節(jié)技術(shù)成熟，便于實現(xiàn)技術(shù)難度高，實現(xiàn)有困難對發(fā)電故障的應(yīng)對靈活性差，一旦發(fā)生故障可能會停止大部分發(fā)電，并影響終端用電靈活性好，部分電網(wǎng)因在孤島條件下工作始終能保持通電，減少對終端的影響投資建設(shè)成本選址地一般遠(yuǎn)離主基礎(chǔ)設(shè)施，投資建設(shè)成本高選址靈活，基礎(chǔ)設(shè)施配套完善，投資建設(shè)成本低維護(hù)成本人口密度低，經(jīng)濟(jì)落后，維護(hù)成本高人口密度高，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，維護(hù)成本低44集中式光伏分析報告?光伏產(chǎn)業(yè)概況?集中式光伏裝機(jī)規(guī)模集中式光伏裝機(jī)規(guī)模-中國55集中式光伏分析報告?光伏產(chǎn)業(yè)概況?集中式光伏裝機(jī)規(guī)模集中式光伏裝機(jī)規(guī)模-全球圖：2013年以來全球光伏累積裝機(jī)總?cè)萘繄D：2014-2020年全球集中圖：2013年以來全球光伏新增裝機(jī)總?cè)萘繄D：2014-2020年全球集中式光伏與66集中式光伏分析報告?光伏產(chǎn)業(yè)概況?中國集中式光伏在全球中國集中式光伏在全球——裝機(jī)容量77集中式光伏分析報告?光伏產(chǎn)業(yè)概況?中國集中式光伏在全球中國集中式光伏在全球——產(chǎn)業(yè)鏈概覽35030025020050中國光伏制造端產(chǎn)量:GW清;金劇邂筑伉鋸xGW虧墳參清伉鋸佟蝕63.0%多晶硅:2021硅片:2021電池:2021組件:2021120%100%80%60%40%20%0%198GW和182GW，分別占全球光伏市端產(chǎn)量的86.8%、107.1%、74.值突破7500億元，75家A股上市光伏公司總8資料來源：CPIA,IEAPVPS,C8集中式光伏分析報告?光伏產(chǎn)業(yè)概況?中國集中式光伏在全球中國集中式光伏在全球——企業(yè)表現(xiàn)?在全球20強(qiáng)光伏企業(yè)中，隆基、協(xié)鑫、晶科以超過50億美元的營收強(qiáng)勢位列前三，?在全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)中，中國公司的數(shù)量為——單晶硅前十強(qiáng)中占6席、硅片前十強(qiáng)包攬、電池和光伏組件各有8家99集中式光伏分析報告?光伏產(chǎn)業(yè)概況?政策梳理政策梳理2018年以前，國家對光伏發(fā)電執(zhí)行高于燃煤標(biāo)桿上網(wǎng)2018年以前，國家對光伏發(fā)電執(zhí)行高于燃煤標(biāo)桿上網(wǎng)2018年以后，在光伏裝機(jī)成本不斷下降的過程中，補(bǔ) 《關(guān)于2021年新能源上網(wǎng)電價政策有產(chǎn)業(yè)鏈盈利構(gòu)成要素將從“政策+資本+技術(shù)”轉(zhuǎn)變?yōu)槟攴菡摺犊稍偕茉捶ā贰短柲芄怆娊ㄖ?yīng)用財政補(bǔ)助資金劃《關(guān)于實施金太陽示范工程的通知》《關(guān)于2018年光伏發(fā)電項目價格政策《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項的通“531”新政，再度下調(diào)分布式光伏發(fā)電政策梳理經(jīng)濟(jì)驅(qū)動期（2021-至今）向平價邁進(jìn)的產(chǎn)業(yè)格局重塑居民電價 n產(chǎn)業(yè)鏈概覽n上游硅片環(huán)節(jié)n中游電池和組件環(huán)節(jié)n下游集中式光伏電站環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)鏈概覽金屬硅硅金屬硅硅礦集中式光伏分析報告?產(chǎn)業(yè)鏈分析?上游硅片環(huán)節(jié)上游硅片環(huán)節(jié)：產(chǎn)量穩(wěn)定增長，單晶硅占比變大020112012201單晶硅片占比從2016年的約20%快速而穩(wěn)健地45%，到達(dá)2020年的78%。20162017集中式光伏分析報告?產(chǎn)業(yè)鏈分析?上游硅片環(huán)節(jié)上游硅片環(huán)節(jié)：變大變薄，向N型進(jìn)發(fā)子型半導(dǎo)體”。N型硅片沒有硼氧（B-O）復(fù)厚度約168μm；2021年P(guān)型單晶硅片厚度降至170μm，N型單晶集中式光伏分析報告?產(chǎn)業(yè)鏈分析?中游電池和組件環(huán)節(jié)中游電池和組件環(huán)節(jié)：穩(wěn)步上漲，協(xié)調(diào)一致2020年電池片產(chǎn)量約135GW，2021年增長至198GW，同比增長47%。內(nèi)組件產(chǎn)量約125GW，2021年產(chǎn)量增長至182GW，同比增長2011201220132014201580.060.040.020.0201120122013201420152國內(nèi)電池片和組件的產(chǎn)量呈現(xiàn)協(xié)調(diào)一致的變動關(guān)系，其產(chǎn)量和同比變化幾乎一樣，尤其在2011至2018年，兩者的產(chǎn)量基本維集中式光伏分析報告?產(chǎn)業(yè)鏈分析?中游電池和組件環(huán)節(jié)對應(yīng)于P型和N型硅料和硅片，光伏晶硅電池也有P型和N型之Cell），但目前的PERC電池轉(zhuǎn)化效率逐N型電池繼承了N型硅片的優(yōu)點(diǎn)，轉(zhuǎn)化效率高，是未來主要的光伏電池發(fā)展方向。目前主要的N型電池技術(shù)有發(fā)射結(jié)鈍化全背場擴(kuò)散技術(shù)P型電池N型電池N-typeN-type 高低高低低高低高低高集中式光伏分析報告?產(chǎn)業(yè)鏈分析?中游電池和組件環(huán)節(jié)PERC電池效率變化趨勢光伏電池的實驗室效率 PERCTOPConHJT23.50%——o23.50%——o●2013201420152016當(dāng)前，PERC電池仍然是市場主要的電池種類，并且各大廠商不斷研發(fā)突破，其中隆基曾在2019年創(chuàng)下N型電池蓄勢待發(fā)，推進(jìn)速度不斷加快，企業(yè)紛紛開始布局量產(chǎn)線。N型電池有望快速放量，2022年，N型電池（異質(zhì)結(jié)電池和TOPCon電池）占比有望從3%提升至13.4%。集中式光伏分析報告?產(chǎn)業(yè)鏈分析?中游電池和組件環(huán)節(jié)PERCN-TOPConHJT量產(chǎn)效率理論效率技術(shù)難度工藝難點(diǎn)核心設(shè)備量產(chǎn)性PNN>24%鈣鈦礦疊層可達(dá)雙面發(fā)電效率提升有雙面提升效率值限，降本難度大；可得期待，降本增容設(shè)備投資成與現(xiàn)有設(shè)備不兼容設(shè)備投資成通威股份、隆基阿特斯、晶澳科隆基樂葉、晶科能源通威股份、隆基阿特斯、晶澳科隆基樂葉、晶科能源源、通威薄膜電池是繼晶硅電池之后出現(xiàn)的新一代光伏電池，一般是通過工業(yè)硅料產(chǎn)生的硅烷結(jié)合少量的硼烷在光伏玻璃上附著但由于其極高的技術(shù)壁壘和較短的發(fā)展年限，目前薄膜電池的生產(chǎn)工藝不成熟，生產(chǎn)設(shè)備價格昂貴，薄膜電池的市場份額仍然非集中式光伏分析報告?產(chǎn)業(yè)鏈分析?下游光伏電站環(huán)節(jié)下游光伏電站環(huán)節(jié)：西部地區(qū)集中分布，集中式電站占比下降 寧夏新疆貴州 甘肅 安徽江蘇湖北河南浙江江西廣東云南遼寧廣西 湖南 西藏海南新疆兵團(tuán)0但近五年來集中式光伏裝機(jī)增長趨緩，集中但近五年來集中式光伏裝機(jī)增長趨緩，集中逐年下降，從2016年的87%下降至2021年的65%；廣西新疆兵團(tuán)2020n我國光伏發(fā)電規(guī)模n光伏發(fā)電未來減碳潛力集中式光伏分析報告?光伏產(chǎn)業(yè)與碳中和?我國光伏發(fā)電規(guī)模我國光伏發(fā)電規(guī)模02022年1-3月全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)水電火電核電風(fēng)電太陽能發(fā)電02021年前2021年2022年1-3月太陽能發(fā)電增長迅速（2022年第一季度）太陽能發(fā)電同比增長22.9%，是所有發(fā)電類型中增長速度最快的；在2022年第一季度累計發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到了31855萬千瓦，占全國發(fā)電裝機(jī)總量的13.3%。集中式光伏在現(xiàn)有光伏發(fā)電設(shè)備中占主導(dǎo)地位2022年第一季度全國新增并網(wǎng)容量位1321.0萬千瓦，其中集中式光伏電站431.1萬千瓦，分布式光伏共1141.7萬千瓦；截至目前，在光伏發(fā)電中，我國仍以集中式光伏電站為主，共20237.1萬千瓦，并網(wǎng)容量大致為分布式光伏的兩倍。2222集中式光伏分析報告?光伏產(chǎn)業(yè)與碳中和?未來減碳潛力太陽能發(fā)電在2030年被認(rèn)為能以低于20美元/二氧化碳當(dāng)量的成本實現(xiàn)2Gt以上的碳減排，并能夠在可接受的成本范圍內(nèi)實現(xiàn)4Gt以上的碳減排，是能源領(lǐng)域中減排貢獻(xiàn)最大的能源種類。20202030206020202030煤炭石油天然氣核能水能現(xiàn)代生物質(zhì)能傳統(tǒng)生物質(zhì)能26454332750770太陽能31033風(fēng)能其他可再生能源總量非化石能源占比214126%380%未來能源占比（2030、2060）23資料來源：國家能源局，IPCCAR6WGIII，IEA《中國能源部門碳中和路線圖》23n產(chǎn)業(yè)端n技術(shù)端n社會治理端集中式光伏分析報告?問題與挑戰(zhàn)?產(chǎn)業(yè)端產(chǎn)業(yè)端：短期全產(chǎn)業(yè)鏈成本承壓，長期電站建設(shè)土地供給不樂觀現(xiàn)貨價(周平均價):光伏級多晶硅現(xiàn)貨價(周平均價):次級多 最上游，其產(chǎn)能和價格走勢直接決定了整個行業(yè)的節(jié)新產(chǎn)能仍在繼續(xù)釋放、且相關(guān)企業(yè)簽單要求較為積極的 要生態(tài)功能區(qū)，不再新上礦業(yè)開發(fā)和風(fēng)電、光伏項目《關(guān)于對光伏項將生態(tài)紅線列為禁止開發(fā)區(qū)，嚴(yán)格控制已批準(zhǔn)風(fēng)電、光伏目新增占用林地。全國各地新建風(fēng)電場項目禁林地，新建光伏電站項目陣列組件只能占用2525集中式光伏分析報告?問題與挑戰(zhàn)