云計(jì)算藍(lán)皮書（2024年）

云計(jì)算藍(lán)皮書(2024年)前 言習(xí)近平總書記在中共中央政治局第十一次集體學(xué)習(xí)時(shí)強(qiáng)調(diào)，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，扎實(shí)推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展。2024年政府工作報(bào)告提出，適度超前建設(shè)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，加快形成全國一體化算力體系。云計(jì)算作為數(shù)字時(shí)代的新型基礎(chǔ)設(shè)施，是整合科技創(chuàng)新資源，加快形成新質(zhì)生產(chǎn)力的關(guān)鍵要素和構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的底座支撐。深化推進(jìn)云計(jì)算和實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合升級(jí)，是技術(shù)革命性突破、生產(chǎn)要素創(chuàng)新性配置、產(chǎn)業(yè)深度轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要路徑，是助力新型工業(yè)化發(fā)展、加快中國式現(xiàn)代化進(jìn)程的催化劑。過去一年，人工智能產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)井噴式發(fā)展，充分釋放出以云計(jì)算為中樞構(gòu)建的數(shù)字化智能化實(shí)體的競爭力。云計(jì)算作為大模型的一是各國持續(xù)提升云計(jì)算戰(zhàn)略價(jià)值，安全發(fā)展成為歐美關(guān)注重點(diǎn)。美國持續(xù)加強(qiáng)云計(jì)算行業(yè)應(yīng)用，同時(shí)出臺(tái)政策、規(guī)則關(guān)注云安全和云主權(quán)，避免技術(shù)外溢，以鞏固其在云計(jì)算領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。歐盟發(fā)布宣言、計(jì)劃，將云計(jì)算服務(wù)的使用率定為提升國家競爭力的關(guān)鍵績效指標(biāo)，確認(rèn)云計(jì)算作為國家科技創(chuàng)新和數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的重要支撐，特別強(qiáng)調(diào)云數(shù)據(jù)安全。東南亞和中東地區(qū)等國發(fā)布數(shù)字路線圖、法案，注重境外資源引入。日韓側(cè)重?cái)U(kuò)大云計(jì)算投資，推動(dòng)本土云服務(wù)擴(kuò)張和智能化發(fā)展。我國持續(xù)加強(qiáng)云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和行業(yè)應(yīng)用，助力產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。二是大模型推動(dòng)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)開啟新一輪增長，我國市場保持較高活力。20235864億美元，同比增長19.4%AI、大模型的算力與應(yīng)用需求刺激下，云計(jì)算市20272023616535.5%，2027+AI”作為新一代人工（2012年》10目 錄一、全球云計(jì)算發(fā)展概述 1（一）各國持續(xù)深化云計(jì)算戰(zhàn)略，安全和智能化成發(fā)展重點(diǎn) 1（二）云計(jì)算市場持續(xù)穩(wěn)定增長，行業(yè)巨頭保持領(lǐng)先位置 3（三）云計(jì)算技術(shù)融合價(jià)值凸顯，成為新技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展的土壤 6二、我國云計(jì)算發(fā)展概述 14（一）中央與地方協(xié)同推進(jìn)云計(jì)算，助力產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 14（二）云計(jì)算市場迎來新一輪增長，AI加速產(chǎn)業(yè)格局重新洗牌 16（三）各行業(yè)上云積極性持續(xù)攀升，梯隊(duì)分層效應(yīng)依舊明顯 19三、中國云計(jì)算發(fā)展評(píng)價(jià) 24（一）云計(jì)算發(fā)展評(píng)價(jià)體系 24（二）云資源供需發(fā)展水平評(píng)價(jià) 25（三）云服務(wù)應(yīng)用發(fā)展水平評(píng)價(jià) 27（四）云技術(shù)融合發(fā)展水平評(píng)價(jià) 31四、云計(jì)算與智算加速融合，開啟智能化新紀(jì)元 34（一）AIIaaS夯實(shí)云計(jì)算技術(shù)底座，持續(xù)提升智能軟硬件效能 35（二）AIPaaS聚焦智算服務(wù)開發(fā)能力，成為AI工程化實(shí)踐最優(yōu)解 38（三）MaaS定義云上服務(wù)新范式，賦能AI創(chuàng)新與效率提升 41（四）AISaaS推動(dòng)AI應(yīng)用落地實(shí)踐，加速企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程 43五、建議與展望 46（一）發(fā)展建議 46（二）發(fā)展展望 47附件一數(shù)據(jù)來源 50附件二計(jì)算方法 52附件三計(jì)算口徑 53圖目錄圖1全球云計(jì)算市場規(guī)模及增速（億美元） 4圖22023年全球各區(qū)域云計(jì)算市場規(guī)模占比 5圖32023年全球主要廠商云計(jì)算業(yè)務(wù)營收（億美元） 6圖4中國云計(jì)算市場規(guī)模及增速（億元） 17圖5中國云計(jì)算細(xì)分領(lǐng)域市場規(guī)模及增速（億元） 18圖62023年中國公有云IaaS廠商市場占比 19圖7云計(jì)算發(fā)展指數(shù)體系 25圖82023年31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）供云量指數(shù) 26圖92023年31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）用云量指數(shù) 27圖102019-2023年典型行業(yè)用云熱力圖 28圖2023年行業(yè)用云量占比 29圖122023年不同規(guī)模企業(yè)上云率 30圖132023年31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）IaaS服務(wù)體驗(yàn)指數(shù) 31圖142023年31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）算云融合指數(shù) 33圖15數(shù)據(jù)服務(wù)云化部署比例 34圖16智能計(jì)算服務(wù)云化部署比例 34圖17智能云體系架構(gòu)圖 35表目錄表1指標(biāo)體系與計(jì)算口徑 53一、全球云計(jì)算發(fā)展概述（一美國持續(xù)加強(qiáng)云計(jì)算行業(yè)應(yīng)用，同時(shí)出臺(tái)政策、規(guī)則關(guān)注云安全發(fā)展，避免技術(shù)外溢，以鞏固其在云計(jì)算領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。一方202332月，美國云安全工作組發(fā)布安全策略文件，提出優(yōu)化政府云安全性的措施，建議國會(huì)通過立法進(jìn)一步規(guī)范云服務(wù)安全，提倡白宮管理和預(yù)算辦公室將其云智能指南更新為“云安全”指南，并增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)20241月，歐盟發(fā)布宣言、計(jì)劃，將云計(jì)算服務(wù)的使用率定為提升國家競爭力的關(guān)鍵績效指標(biāo)，確認(rèn)云計(jì)算作為國家科技創(chuàng)新和數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)20232030：—2075%的歐盟公司應(yīng)使用云計(jì)算服務(wù)、大數(shù)據(jù)和2023121220235東南亞和中東地區(qū)國家發(fā)布數(shù)字路線圖、法案，將投資和發(fā)展20242202420232023520234月，沙特宣布在新設(shè)立的四個(gè)經(jīng)濟(jì)特區(qū)中，單獨(dú)設(shè)立了“云計(jì)韓國和日本不斷加大云計(jì)算投資力度，持續(xù)推動(dòng)本土云服務(wù)擴(kuò)2023923-27的生態(tài)圈。20242月，韓國科技信息通信部宣布，將投資915020241150億美元，旨在推動(dòng)日本企業(yè)的生成式人工智能可用性和亞馬遜生成式人工智能的客戶采用率，促進(jìn)（二）Gartner數(shù)據(jù)顯示1，2023IaaS、PaaS、SaaS為代表的全球云計(jì)算市場規(guī)模586419.4%1《Forecast:PublicCloudServices,Worldwide,2021-2027,2Q23Update》Gartner2024年4月見由疫情帶來的波動(dòng)已回落到正常水平，云計(jì)算仍然是市場高穩(wěn)定AI18.6%2027來源：Gartner，2024年4月圖1全球云計(jì)算市場規(guī)模及增速（億美元）。202331.69%。此外，中東地區(qū)的發(fā)展尤其400億美元，加速云計(jì)來源：Gartner，2024年4月圖22023年全球各區(qū)域云計(jì)算市場規(guī)模占比從服務(wù)商層面來看，云計(jì)算巨頭持續(xù)領(lǐng)跑全球，第二梯隊(duì)深耕細(xì)分技術(shù)領(lǐng)域保持追趕。2023AI云產(chǎn)962.13907.57AI工具、IBM關(guān)注混合云與AI轉(zhuǎn)型方案。來源：公開資料整理圖32023年全球主要廠商云計(jì)算業(yè)務(wù)營收（億美元）（三經(jīng)過多年發(fā)展，云計(jì)算技術(shù)已日臻成熟，成為承載各類新技術(shù)分布式云原生有力支撐多云應(yīng)用的一體化管理訴求。出于對(duì)數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)、安全合規(guī)與業(yè)務(wù)穩(wěn)定等因素的考量，多云策略成為應(yīng)用部署的重要選擇。分布式云原生方案具備統(tǒng)一的資源納管、運(yùn)維管理、安全保障、算力調(diào)度與成本控制能力，為多云環(huán)境下應(yīng)用的全生命周期管理提供底層架構(gòu)支持。二是應(yīng)用架構(gòu)方面，事件驅(qū)動(dòng)為應(yīng)用提EMR和阿里云MaxCompute管理和擴(kuò)展Hadoop、Spark“云+管理”方面，云成本治理與云原生、大數(shù)據(jù)、SaaS等技Flexera《2024狀調(diào)查報(bào)告》顯示，84%以上的企業(yè)面臨云成本管理挑戰(zhàn)，管理云FinOps可提供有效應(yīng)對(duì)復(fù)雜云環(huán)境的成本管理框架，同時(shí)提升業(yè)務(wù)敏捷性與成本效FinOps至精細(xì)化治理階段，實(shí)現(xiàn)方式不斷升級(jí)。一是云成本治理基于對(duì)云原生應(yīng)用組件的資源監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)成本的精細(xì)化、動(dòng)態(tài)化管理。云原生技術(shù)以微服務(wù)架構(gòu)、容器化、持續(xù)交付等核心要素重新定義應(yīng)用KubernetesService二是云成本治理利用大數(shù)據(jù)和AIAICostExplorerSaaSSaaSCloudBilling、CloudCostManagement+Gartner在20232024202770%SaaS孵化聚焦行業(yè)痛點(diǎn)的生態(tài)SaaSSalesforce訂單履行到客戶服務(wù)所有商務(wù)領(lǐng)域的一站式SaaSSalesforce+關(guān)注度。隨著混沌工程的實(shí)踐價(jià)值得到了更廣泛的認(rèn)可，其應(yīng)用不再局限于運(yùn)維階段，而是擴(kuò)展到了測試團(tuán)隊(duì)乃至整個(gè)軟件開發(fā)生命周期中。在國內(nèi)，騰訊云、京東云等廠商紛紛構(gòu)建自己的混沌工程Gremlin公司為例，其提供的混沌工程平臺(tái)已被多家跨國企業(yè)采用。三是端到端可觀測性成為復(fù)雜系統(tǒng)故障發(fā)現(xiàn)和定位的關(guān)鍵。端到端的可觀測性技術(shù)通過采集、分析整個(gè)服務(wù)鏈路上的數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)系統(tǒng)狀態(tài)的實(shí)時(shí)監(jiān)控與精準(zhǔn)故障定位。如國內(nèi)多家云服務(wù)商正探索構(gòu)建端到端的監(jiān)控體系：貫穿業(yè)務(wù)、應(yīng)用程序、云服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施層乃至硬、Splunk等公司提供的全鏈路可觀測性解決方案，亦在眾多行業(yè)得到廣CNCF統(tǒng)計(jì)，202366%是云原生用戶面臨的最大挑戰(zhàn)。2023Gartner技術(shù)成熟度曲線顯示，云原生安全技術(shù)正處于期望膨脹期，云上新增安全風(fēng)險(xiǎn)正推動(dòng)云安全向云原生安全持續(xù)演化。國內(nèi)外云原生安全創(chuàng)新技術(shù)和產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，并呈現(xiàn)出原生化、一體化、智能化的特點(diǎn)。原生化從設(shè)計(jì)到運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)云平臺(tái)和安全的深度融合。云原生安全的原生化一是要求將安全內(nèi)嵌入云服務(wù)之中，提供高效的安全防護(hù)措施；二是要求安全產(chǎn)品充分云原生化，提供靈活敏捷的安全服務(wù)。在云原生安全發(fā)展初期，安全技術(shù)提供商結(jié)合安全左移理念，更關(guān)注開發(fā)安全，聚焦于將容器安全、鏡像安全、網(wǎng)絡(luò)微隔離等工具與云環(huán)境深度融合。而當(dāng)前安全原生化已覆蓋應(yīng)用的開發(fā)、部署、運(yùn)行，與DevSecOps理念相結(jié)合，確保每個(gè)階段都內(nèi)嵌安全措施，包括騰訊云、華為云、阿里云、小佑科技、青藤、亞馬遜云、JFrog、Argus在內(nèi)的國內(nèi)外廠商均推出了相關(guān)產(chǎn)品。一體化整合單點(diǎn)工具和安全平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)應(yīng)用全流程一體化防護(hù)。隨著云原生技術(shù)被應(yīng)用到更多核心業(yè)務(wù)中后，以單點(diǎn)工具為主的云原生安全防護(hù)手段顯然已經(jīng)無法滿足安全要求。其一，安全防護(hù)體系的木桶效應(yīng)明顯，單個(gè)安全產(chǎn)品的短板會(huì)影響整體安全防護(hù)；其二，云原生環(huán)境安全孤島和整體廠商紛紛推出一體化云原生應(yīng)用保護(hù)平臺(tái)，例如PaloAlto推出的PrismaCloudGoogleCloudPlatform智能化利用人AI面?zhèn)戎赜趯I2024RSACRSASecurity和50多家初創(chuàng)公司，已經(jīng)發(fā)布了AI驅(qū)動(dòng)的安全產(chǎn)品。+1.9EFLOPSGPUKubeWharf基于云原生技術(shù)及核心調(diào)度能力，支持大規(guī)模多租集群跨域調(diào)度和機(jī)器學(xué)習(xí)編排調(diào)度等場RDMA算網(wǎng)云調(diào)度操作系統(tǒng)基于RDMADPU二、我國云計(jì)算發(fā)展概述（一）中央與地方協(xié)同推進(jìn)云計(jì)算，助力產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展2024131國家層面，政策支持力度不斷加大，持續(xù)加強(qiáng)云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施202420231020241月，工信部在《云計(jì)算綜合標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)指南》中，明確優(yōu)先制定云計(jì)算創(chuàng)新技術(shù)產(chǎn)品、新型服務(wù)應(yīng)用和重要缺失領(lǐng)域的關(guān)鍵202332023202312月，工信部等八部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的指導(dǎo)意地方層面，各地積極貫徹落實(shí)國家戰(zhàn)略部署，結(jié)合區(qū)域特點(diǎn)和發(fā)展需求，推動(dòng)云計(jì)算技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)智能化應(yīng)用。一方面，各省市通過政策支持和資金投入，大力推動(dòng)云計(jì)算關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)與創(chuàng)5G基站，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和上云應(yīng)用；天津市加快新型工業(yè)化建設(shè)，推動(dòng)智能制造和數(shù)字化轉(zhuǎn)型，鼓勵(lì)中小企業(yè)“上云上平臺(tái)”和數(shù)字賦能，建設(shè)智能工廠和數(shù)字化車間；山東省聚焦智能化和集群化，實(shí)施制（二）云計(jì)算市場迎來新一輪增長，AI加速產(chǎn)業(yè)格局重新洗牌從整體來看，我國云計(jì)算市場保持較高活力。據(jù)中國信通院統(tǒng)23152235，大幅高于全球增速。其中，公有云市場規(guī)模4562億元，同比增長156320.8%。隨著AI原生帶來的云計(jì)算技術(shù)革新以及大模型規(guī)模化應(yīng)用落地，我國云計(jì)算產(chǎn)2027將超過2.1萬億元。來源：中國信息通信研究院，2024年5月圖4中國云計(jì)算市場規(guī)模及增速（億元）推動(dòng)市場增長點(diǎn)向PaaSSaaS2023IaaS3383IaaS59874.9%，得益于公有云出海業(yè)務(wù)及AI發(fā)展的需求，預(yù)計(jì)PaaSSaaS市場滲透率逐年提升，202358123.1%。AI和投資公司涌入SaaS來源：中國信息通信研究院，2024年5月圖5中國云計(jì)算細(xì)分領(lǐng)域市場規(guī)模及增速（億元）從廠商層面來看，產(chǎn)業(yè)升級(jí)帶來新機(jī)遇，市場格局或面臨重新IaaS市場份額前六3PaaS方面，阿里云、百度云、華為云、騰訊云、天翼云、移動(dòng)云處于領(lǐng)AI22023市場數(shù)據(jù)不明確的領(lǐng)域，只發(fā)布頭部企業(yè)整體情況，不做具體排名。3因?yàn)镮aaS和CDN是兩種業(yè)態(tài)，需要分別獲得互聯(lián)網(wǎng)資源協(xié)作服務(wù)業(yè)務(wù)牌照和內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)牌照，所有IaaS不包括CDN收入，只統(tǒng)計(jì)計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)資源服務(wù)收入。來源：中國信息通信研究院，2024年5月圖62023年中國公有云IaaS廠商市場占比（三（2023政務(wù)方面。政務(wù)云從“量的增長”向“質(zhì)的提升”全面升級(jí)，不斷迸發(fā)新活力。政務(wù)云作為數(shù)字政府建設(shè)的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，正步入融合升級(jí)與智能躍進(jìn)的新時(shí)期。整體來看，政務(wù)云發(fā)展趨勢呈現(xiàn)出四大顯著特征：一是政策環(huán)境優(yōu)化升級(jí)，促進(jìn)政務(wù)“一體化”建“一云聚數(shù)”為目標(biāo)，構(gòu)建形成河南省一體化政務(wù)云體系。江蘇省采用“一核多點(diǎn)”總體布局和“三橫四縱”整體架構(gòu)，統(tǒng)籌建設(shè)全租云資源。二是新技術(shù)融合創(chuàng)新，釋放政務(wù)云核心價(jià)值。越來越多的政務(wù)應(yīng)用將基于云原生進(jìn)行搭建，可以更好的滿足業(yè)務(wù)輕量、敏AI賦能作用。三是場景應(yīng)用多元化，賦能服務(wù)深度與廣度提升。政務(wù)云服務(wù)場景日益多元化，全面覆蓋政府治理與民生服務(wù)多個(gè)維度。交通方面。交通云云重心從基礎(chǔ)設(shè)施向應(yīng)用層轉(zhuǎn)移，水陸空部分細(xì)分行業(yè)進(jìn)入發(fā)展快車道。交通云作為數(shù)字交通建設(shè)關(guān)鍵，在推動(dòng)智慧交通場景落地、支撐產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展方面發(fā)揮重要作用。整體來看，交通行業(yè)上云用云主要呈現(xiàn)以下三個(gè)特點(diǎn)：一是上云模式方PaaS、SaaS5G+AI+OS”分布式交通云解決方案，促進(jìn)新興技術(shù)+云+交通的廣泛應(yīng)用，百度推出交通行業(yè)大模型，增強(qiáng)云計(jì)算在數(shù)據(jù)融通、算力資源調(diào)度和交通個(gè)性化服務(wù)等方面的能力建設(shè)。三是應(yīng)用場景方面，水陸空云上應(yīng)用多點(diǎn)開花，公路、民航、物流領(lǐng)域進(jìn)入發(fā)展快車道。公路領(lǐng)域，山東、四川等地基于云計(jì)算落地智能化交管系統(tǒng)和車路一體化協(xié)同，有效提高公路交通安全性和效率；民航領(lǐng)域如深圳、上海等地機(jī)場集團(tuán)加快“機(jī)場一朵云”建設(shè)，針對(duì)航班運(yùn)行、旅客服務(wù)等方面加快基礎(chǔ)設(shè)施云化改造，持續(xù)提升旅客便捷高效的出行體驗(yàn)；物流領(lǐng)域如京東物流、菜鳥等企業(yè)積極探索并推動(dòng)智能倉儲(chǔ)、自動(dòng)化分揀等方面的云上應(yīng)用實(shí)踐，不斷提高物流效率和準(zhǔn)確性。能源方面。能源云聚焦底座規(guī)劃和建設(shè)能力，并積極探索將云應(yīng)用在能源生產(chǎn)等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。當(dāng)前，能源行業(yè)上云用云尚處于夯實(shí)202420243企業(yè)通過構(gòu)建能源綜合服務(wù)平臺(tái)，開展數(shù)據(jù)管理、能源金融、資源勘探等多個(gè)數(shù)據(jù)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)了能源領(lǐng)域資源與數(shù)據(jù)的流通。三是能源云“龍頭效應(yīng)”明顯，電力、油氣領(lǐng)域應(yīng)用落地進(jìn)程較快。能源產(chǎn)業(yè)作為國家支柱產(chǎn)業(yè)，呈現(xiàn)重點(diǎn)領(lǐng)域大型央國企牽頭上云，其他領(lǐng)域中小企業(yè)積極跟進(jìn)上云的特點(diǎn)。國家電網(wǎng)、中國海油等頭部能源企業(yè)目前已經(jīng)開展探索能源云的二次開發(fā)與應(yīng)用，并形成面向碳排放計(jì)算、能源資源分布、能源接入流程上云等落地應(yīng)用。其他如水力、煤礦等行業(yè)在能源生產(chǎn)、監(jiān)管維護(hù)等基礎(chǔ)業(yè)務(wù)領(lǐng)域具備應(yīng)用布油氣行業(yè)的AI三、中國云計(jì)算發(fā)展評(píng)價(jià)（一）云計(jì)算發(fā)展評(píng)價(jià)體系過去十多年，在政策引導(dǎo)和產(chǎn)業(yè)界各方共同努力下，我國云計(jì)10圖7云計(jì)算發(fā)展指數(shù)體系（二）云資源供需發(fā)展水平評(píng)價(jià)供云量供云量指云服務(wù)商在各地區(qū)能夠提供的云計(jì)算供給規(guī)模，反映各地區(qū)云計(jì)算供給水平。供云量評(píng)價(jià)綜合考慮云服務(wù)商的云服務(wù)覆IaaS/PaaS/SaaS31vCPU1050EB。從區(qū)域上看，中東部地區(qū)供云量領(lǐng)跑全國，目前各大云服務(wù)商在中東部地區(qū)的云計(jì)算供給量60%，如貴州數(shù)據(jù)中心資源儲(chǔ)備量大，但云化程度較低，其整體供云量處于中游水平，未來結(jié)合政策將有巨大發(fā)展空間。數(shù)據(jù)來源：中國信通院，2024年5月圖82023年31個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）供云量指數(shù)用云量用云量指各地區(qū)使用云計(jì)算相關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)的情況，反映各地區(qū)上云用云的程度。用云量已成各省數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展晴雨表和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力的指標(biāo)，各省用云水平深度與數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展成正相關(guān)。用云量排名前十的省份與數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好的省份基本一致，隨著省市用云量提高，云計(jì)算所拉動(dòng)的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化增長隨之升高。從地域分布看，全國大部分省份已完成初步上云，用云量第一梯隊(duì)主要集中在京津冀、長三角、珠三角等地，東南地區(qū)用云量明顯高于中西部地區(qū)。結(jié)合各地區(qū)供云量數(shù)據(jù)來看，我國部分省份存在云資源供需不平衡的情況，例如貴州、寧夏、內(nèi)蒙古等省份的供云量遠(yuǎn)高于其用云量，川渝地區(qū)的用云量則高于其自身供云量。數(shù)據(jù)來源：中國信通院，2024年5月圖92023年31個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）用云量指數(shù)（三）云服務(wù)應(yīng)用發(fā)展水平評(píng)價(jià)行業(yè)應(yīng)用發(fā)展水平行業(yè)應(yīng)用發(fā)展水平通過行業(yè)過去五年間云計(jì)算市場規(guī)模，橫向?qū)Ρ雀餍袠I(yè)間的云化熱度，縱向?qū)Ρ刃袠I(yè)用云量占比，從而反映各行業(yè)企業(yè)上云用云的程度。從行業(yè)用云熱力值來看，政務(wù)云占據(jù)領(lǐng)互聯(lián)網(wǎng)原生行業(yè)數(shù)字化、信息化程度較為領(lǐng)先，占市場總額的左右。以政務(wù)、金融、工業(yè)制造為代表的傳統(tǒng)行業(yè)呈追趕狀態(tài)，隨數(shù)據(jù)來源：根據(jù)公開數(shù)據(jù)整理圖102019-2023年典型行業(yè)用云熱力圖數(shù)據(jù)來源：根據(jù)公開數(shù)據(jù)整理圖112023年行業(yè)用云量占比企業(yè)上云發(fā)展水平企業(yè)上云發(fā)展水平通過企業(yè)信息系統(tǒng)的上云率來體現(xiàn)，反映不同規(guī)模企業(yè)應(yīng)用云計(jì)算的程度。大型企業(yè)通常自身盈利能力較強(qiáng)，IT80%，正在成為提升企業(yè)應(yīng)用發(fā)展水平的主力軍。中小企業(yè)數(shù)量眾多遍布各行各業(yè)，具有資金流轉(zhuǎn)快、技術(shù)人才需求高、上云周期短等特點(diǎn)，主要通過SaaS500015%數(shù)據(jù)來源：根據(jù)公開數(shù)據(jù)整理圖122023年不同規(guī)模企業(yè)上云率云服務(wù)體驗(yàn)水平云服務(wù)體驗(yàn)水平指用戶使用云服務(wù)時(shí)感知到的服務(wù)體驗(yàn)質(zhì)量。IaaS202398.43%IaaS20%2023SaaSSaaS數(shù)據(jù)來源：根據(jù)公開數(shù)據(jù)整理圖132023年31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）IaaS服務(wù)體驗(yàn)指數(shù)（四）云技術(shù)融合發(fā)展水平評(píng)價(jià)算云融合水平算云融合水平指通用算力基礎(chǔ)設(shè)施融合虛擬化、云原生等云計(jì)算技術(shù)實(shí)現(xiàn)算力及其關(guān)聯(lián)資源的云服務(wù)化輸出，反映各區(qū)域的算力云化程度。指數(shù)綜合考慮各區(qū)域算力規(guī)模、算力云化比例及云化資3165%，算力建設(shè)經(jīng)驗(yàn)豐富且已經(jīng)形成了規(guī)?；乃懔A(chǔ)，同時(shí)大力開展云計(jì)算、算力服務(wù)相關(guān)技術(shù)研究與落地，形成了體系化的算力云化輸出，算云融合指數(shù)高。以寧夏、甘肅為代表的省份處于第二梯隊(duì)，算力建設(shè)布局較晚，但算力云化程度較高。這些省份數(shù)據(jù)來源：中國信通院，2024年5月圖142023年31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）算云融合指數(shù)數(shù)智云化水平數(shù)智云化水平指數(shù)據(jù)服務(wù)與智能計(jì)算服務(wù)融合虛擬化、云原生等云計(jì)算技術(shù)實(shí)現(xiàn)在不同場景的應(yīng)用和服務(wù)部署的云化程度，指標(biāo)包括數(shù)據(jù)服務(wù)云化部署比例、智能計(jì)算服務(wù)云化部署比例。在數(shù)據(jù)服務(wù)云化部署方面，云原生數(shù)據(jù)庫由于其高彈性、高可用等優(yōu)勢逐PolarDB、SnowflakeGaussDB70%AI25%，生物科學(xué)、科學(xué)計(jì)算等場景因受其計(jì)算范式所限，多使用本地部署的智能算力，云化部署比例在10%-20%之間。數(shù)據(jù)來源：中國信通院，2024年5月圖15數(shù)據(jù)服務(wù)云化部署比例數(shù)據(jù)來源：中國信通院，2024年5月圖16智能計(jì)算服務(wù)云化部署比例四、云計(jì)算與智算加速融合，開啟智能化新紀(jì)元當(dāng)前，全球人工智能技術(shù)迅猛發(fā)展，已經(jīng)成為世界科技強(qiáng)國重點(diǎn)布局的關(guān)鍵賽道。隨著智能算力逐漸成為算力結(jié)構(gòu)的主要組成，傳統(tǒng)的通用云計(jì)算正加速與智算融合，升級(jí)成為可服務(wù)于人工智能技術(shù)和應(yīng)用發(fā)展的智能云。智能云通過對(duì)大規(guī)模異構(gòu)智算資源的融合與調(diào)度，能夠屏蔽各種底層復(fù)雜的計(jì)算資源、兼容多種芯片架構(gòu)和開源框架，提供豐富的云計(jì)算工具，提高算力資源利用率，保障各種AIAIIaaS、智能云平臺(tái)服務(wù)AIPaaSMaaS、智能云應(yīng)用服務(wù)AISaaS17圖17智能云體系架構(gòu)圖（一）AIIaaS夯實(shí)云計(jì)算技術(shù)底座，持續(xù)提升智能軟硬件效能AIIaaS以智算資源為核心，依托對(duì)智算資源的融合提供智能化云服務(wù)，并使用調(diào)度管理工具充分發(fā)揮智能云資源池能力。在傳統(tǒng)IaaSAI大模型的井噴式發(fā)展，智能算力需求增速遠(yuǎn)超芯片性能提升和產(chǎn)能擴(kuò)張速度的上限，其中以Processing為代表的芯片成為提供智能算力的主力軍，借助云計(jì)算能夠?qū)崿F(xiàn)零散--AIIaaS提供智算基礎(chǔ)支撐，為智能云提供堅(jiān)實(shí)的底層資源。一是智能計(jì)算能夠提供豐富多樣的智能云資源池。區(qū)別于傳統(tǒng)的依靠CPUAIIaaS中主要依靠GPUProcessingUnit，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理單元）、TPU（TensorProcessingUnit，張量處理單元）等新型芯片提供智算資源，例如谷歌云通過其云服務(wù)平臺(tái)GoogleCloud將TPU能夠利用TPU二是智能網(wǎng)絡(luò)能夠提供適用于智算場景的組網(wǎng)選擇。區(qū)別于傳統(tǒng)的以太網(wǎng)組網(wǎng)選擇，智算場景對(duì)云資源池的網(wǎng)絡(luò)提出了高帶寬、低延時(shí)IInfineoteirectMemoryAccessoverConvergedEthernet，基于聚合以太網(wǎng)的遠(yuǎn)程內(nèi)（RemoteDirectMemoryRDMARDMACeph（一種開源的分布式存儲(chǔ)系統(tǒng)iSCSI（InternetSmallComputerSystemInterface，互聯(lián)網(wǎng)小型計(jì)算機(jī)系統(tǒng)接口）或者廠商Ceph和iSCSISPDK（StoragePerformanceDevelopmentKit，存儲(chǔ)性能開發(fā)工具包）和DPDK（DataPlaneDevelopmentKit）的用戶態(tài)NVMeMemoryExpress）調(diào)度管理層提供資源管理功能，助力智能云提效升級(jí)。一是資源管理能夠提升智能云多類型資源的調(diào)度分配能力。在AIIaaS中存在多種資源管理模塊，包括容器平臺(tái)、虛擬化平臺(tái)和裸金屬服務(wù)器等，各個(gè)資源管理模塊使用智能調(diào)度和管理功能自動(dòng)分配和優(yōu)化資源調(diào)度，實(shí)現(xiàn)提高整個(gè)系統(tǒng)工作效率的目標(biāo)。二是基礎(chǔ)GPUAIIaaSGPU開發(fā)框架有助于消除支撐層智AIAIIaaS術(shù)能夠通過虛擬化管理器實(shí)現(xiàn)對(duì)GPU提供了GPUGPU分為多個(gè)虛擬GPU算力與顯存的靈活切分與隔離，提升GPU（二）AIPaaS聚焦智算服務(wù)開發(fā)能力，成為AI工程化實(shí)踐最優(yōu)解隨著大模型技術(shù)的火熱以及云計(jì)算技術(shù)的發(fā)展，打造智能算力、通用算法和開發(fā)平臺(tái)一體化的新型智能云工程平臺(tái)成為云服務(wù)商競相發(fā)力的方向。智能云工程平臺(tái)在傳統(tǒng)的云服務(wù)基礎(chǔ)上融合智算資源，更加注重平臺(tái)在智算服務(wù)開發(fā)能力的豐富和創(chuàng)新，為人工智能的發(fā)展提供更加高性能的計(jì)算、更加智能的運(yùn)維、更加穩(wěn)定的平臺(tái)性能和更加靈活的應(yīng)用生成能力。提供豐富的AI供高效的開發(fā)工具、通用模型倉庫、私域模型倉庫以及集成高質(zhì)量的數(shù)據(jù)集，為滿足人工智能從零開始訓(xùn)練大規(guī)模模型、處理復(fù)雜計(jì)算任務(wù)的需求提供了強(qiáng)有力的支撐。平臺(tái)豐富的算法庫、數(shù)據(jù)集和開發(fā)工具，通過自動(dòng)化的流程管理和優(yōu)化，降低了人工智能應(yīng)用的開發(fā)門檻。平臺(tái)內(nèi)置的通用大模型和私域模型，還可以實(shí)現(xiàn)模型的開箱即用，提高開發(fā)效率。例如騰訊云TI平臺(tái)、火山云方舟平臺(tái)，支持多種編程語言、框架和工具，滿足不同開發(fā)者的需求，提供包含各種預(yù)訓(xùn)練模型的通用模型倉庫，可以供開發(fā)者直接使用或作為遷移學(xué)習(xí)的起點(diǎn)。這些平臺(tái)還提供豐富的數(shù)據(jù)集，包括公開數(shù)據(jù)集和定制數(shù)據(jù)集，幫助開發(fā)者進(jìn)行模型訓(xùn)練和測試。式可以加快模型的迭代和優(yōu)化速度，提高模型的性能。例如阿里云靈駿、天翼云慧聚以及移動(dòng)云九天智算，這些智能云工程平臺(tái)提供了從數(shù)據(jù)到模型應(yīng)用的全流程開發(fā)服務(wù)，通過自動(dòng)化的流程管理和AI建通用AI通過多層次的安全保障和穩(wěn)定性措施，確保了AI模型從訓(xùn)練到部署的整個(gè)過程都處在一個(gè)安全、可靠的環(huán)境中。在智能云工程平臺(tái)全面考慮了數(shù)據(jù)安全、模型安全、通信AI個(gè)全方位的安全體系，為AI測試平臺(tái)的容錯(cuò)能力和恢復(fù)能力，進(jìn)一步提高平臺(tái)的穩(wěn)定性和可靠性。（三）MaaS定義云上服務(wù)新范式，賦能AI創(chuàng)新與效率提升將復(fù)雜的AIAI和使得AIAIAIAISe的eIeAIAIAIAIAIAI的TIAIAIAIAI隨著等AI自動(dòng)化的AIAIAIAIAIAIAI基礎(chǔ)AI、微軟云的代碼助手、谷歌云的AIAIAI（四）AISaaS推動(dòng)AI應(yīng)用落地實(shí)踐，加速企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程AISaaS推動(dòng)AIAIAI技術(shù)，面AISaaSAI服務(wù)入口。SaaSAIAI本身的AISaaSAI理解業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)。AI技術(shù)實(shí)現(xiàn)大范圍應(yīng)用，需要深入了解行業(yè)業(yè)務(wù)的運(yùn)作機(jī)制、業(yè)務(wù)流程和痛點(diǎn)難點(diǎn)。與深入各個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的SaaSAI能夠深度融入業(yè)務(wù)需要，解決實(shí)際問題。二是SaaS模式推動(dòng)用戶快速接入AI。SaaS即開即用的業(yè)務(wù)AIAI基礎(chǔ)SaaSSaaSSaaS訓(xùn)練完善訓(xùn)練后的SaaSAISaaS通過AI提高轉(zhuǎn)化率；通過AISaaS劃分消費(fèi)者興趣點(diǎn)，執(zhí)行定制化營銷活動(dòng)，提高營銷行為的投資回報(bào)率。在公司管理方面，SaaSAI技術(shù)輔助建立簡歷篩選、智能匹配職位，預(yù)測員工離職風(fēng)險(xiǎn)，以及個(gè)性化培訓(xùn)建議等功能，提升企業(yè)人力部門的工作效率和效果；財(cái)稅管理SaaS結(jié)合AI技術(shù)進(jìn)行自動(dòng)化賬務(wù)處理，發(fā)票識(shí)別、財(cái)務(wù)預(yù)測、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等重復(fù)性財(cái)會(huì)工作，減少人工錯(cuò)誤，進(jìn)而提高財(cái)務(wù)部門的準(zhǔn)確性和速度。在協(xié)同辦公方面，AIGC增強(qiáng)的辦公系統(tǒng)提高工作效率，如智能會(huì)議紀(jì)要、智能助手、文本生成，自動(dòng)化審批等；項(xiàng)目管理者通過AIAISaaS的SaaS合大模型等AISaaS理與AISaaS供醫(yī)療影像SaaS影像分析專項(xiàng)的AISaaS的分析能力得到顯著增強(qiáng)，有效解決基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的服務(wù)能力不足，提高患者就醫(yī)體驗(yàn)。工業(yè)SaaS商開發(fā)了針對(duì)制造質(zhì)檢的SaaS分析，檢測產(chǎn)品質(zhì)量，如尺寸、缺陷等，實(shí)現(xiàn)對(duì)傳統(tǒng)人工質(zhì)檢的替SaaS五、建議與展望（一）發(fā)展建議云計(jì)算是信息技術(shù)發(fā)展和服務(wù)模式創(chuàng)新的集中體現(xiàn)，是信息化發(fā)展的重大變革和必然趨勢，是信息時(shí)代國際競爭的制高點(diǎn)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能的助燃劑。做大做強(qiáng)我國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)，加快推動(dòng)云計(jì)算的普及應(yīng)用，提升核心技術(shù)能力，有助于加快形成新質(zhì)生產(chǎn)力。資源供給方面。在云資源供給基礎(chǔ)上，各地應(yīng)加強(qiáng)與技術(shù)突破服務(wù)水平方面。一方面，持續(xù)提高云應(yīng)用與服務(wù)的易用性和豐富度，深挖制造、交通、醫(yī)療、農(nóng)業(yè)等傳統(tǒng)行業(yè)需求，針對(duì)性升級(jí)迭代云上應(yīng)用和服務(wù)，加速千行百業(yè)深度上云。另一方面，引導(dǎo)云計(jì)算與人工智能等新一代信息技術(shù)加速融合、積極創(chuàng)新，推動(dòng)云應(yīng)技術(shù)融合方面。一是推動(dòng)算力建設(shè)起步晚、云化程度較低的省份深化云技術(shù)融合，加大技術(shù)、資金和人才的投入，引導(dǎo)企業(yè)發(fā)揮好云計(jì)算彈性按需的能力特點(diǎn)，利用云技術(shù)提高已建成算力資源的利用率，充分發(fā)揮算云融合賦能企業(yè)數(shù)智轉(zhuǎn)型的作用；二是提高各CPUGPU（二）發(fā)展展望隨著數(shù)字中國建設(shè)持續(xù)深化，產(chǎn)業(yè)變革不斷加速，云計(jì)算作為人工智能、大數(shù)據(jù)等數(shù)字技術(shù)產(chǎn)業(yè)底層助力的重要性將日益凸顯，正在成為持續(xù)推進(jìn)新一代科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的關(guān)鍵技術(shù)引擎，加速新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展，構(gòu)筑國家競爭新優(yōu)勢。未來數(shù)年，云計(jì)算在提升人工智能算力、算效等方面的價(jià)值將被接續(xù)發(fā)掘，并深度影響社會(huì)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)變革、人類生產(chǎn)生活。聚焦云計(jì)算產(chǎn)業(yè)，將呈現(xiàn)如下趨勢：戰(zhàn)略上，全球主要國家本土云計(jì)算戰(zhàn)略仍將繼續(xù)升級(jí)，全球云計(jì)算開放度或?qū)⑹站o。隨著人工智能算力成為全球性緊缺戰(zhàn)略資源，云計(jì)算的算、調(diào)一體屬性將天然使其成為解決算力供應(yīng)問題的最優(yōu)方式，從而決定人工智能競爭勝負(fù)的關(guān)鍵。美歐等國一方面將持續(xù)提升云計(jì)算在本土領(lǐng)域的戰(zhàn)略價(jià)值，推升云計(jì)算對(duì)其政務(wù)、工業(yè)、制造等行業(yè)的價(jià)值供給，另一方面出于國家安全和戰(zhàn)略優(yōu)勢考慮，將不斷收緊對(duì)外國廠商和外國用戶的政策包容度，這一趨勢預(yù)計(jì)在當(dāng)前國際形勢下會(huì)得以延續(xù)。我國將持續(xù)聚焦云計(jì)算賦能價(jià)值，助力企業(yè)數(shù)字化智能化發(fā)展。路徑上，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)關(guān)注點(diǎn)不斷上移，將更加側(cè)重提升易用、安全、穩(wěn)定、優(yōu)化等精細(xì)化管理水平。經(jīng)過十余年發(fā)展，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展已至成熟階段，主要表現(xiàn)為市場增速穩(wěn)定、核心技術(shù)成熟、競爭格局穩(wěn)定、產(chǎn)業(yè)鏈條完整。云計(jì)算底層技術(shù)已基本完善，產(chǎn)業(yè)發(fā)展特征推動(dòng)其發(fā)展重點(diǎn)上移，應(yīng)用現(xiàn)代化、穩(wěn)定性保障、云原生安全、云成本優(yōu)化、行業(yè)云平臺(tái)