數(shù)據(jù)庫行業(yè)市場分析

數(shù)據(jù)庫行業(yè)市場分析一、數(shù)據(jù)庫作為信息管理系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施，發(fā)展進入后關(guān)系型數(shù)據(jù)庫階段（一）數(shù)據(jù)庫與數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)是信息管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)軟件數(shù)據(jù)庫是信息系統(tǒng)管理中不可或缺的核心軟件。數(shù)據(jù)庫是結(jié)構(gòu)化信息或數(shù)據(jù)的有序集合，一般以電子形式存儲在計算機系統(tǒng)中。作為計算機三大基礎(chǔ)軟件（操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件）之一，數(shù)據(jù)庫能夠充分發(fā)揮硬件算力，賦能上層應用需求，是信息系統(tǒng)的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)是按照特定數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)組織，存儲和管理數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)軟件。數(shù)據(jù)庫管理（DataBaseManagementSystem，DBMS）系統(tǒng)負責數(shù)據(jù)庫搭建、使用和維護，對數(shù)據(jù)進行統(tǒng)一控制管理，以保證數(shù)據(jù)的完整性和安全性。由外部組件集與內(nèi)核組件集共同組成：1）外部組件集：以數(shù)據(jù)庫配套的獨立支撐軟件為主，例如數(shù)據(jù)庫驅(qū)動；2）內(nèi)核組件集：一般可以分為管理組件、網(wǎng)絡(luò)組件、計算組件、存儲組件四大模塊。（二）數(shù)據(jù)庫歷經(jīng)多年發(fā)展，邁入后關(guān)系型數(shù)據(jù)庫階段根據(jù)信通院《2021數(shù)據(jù)庫發(fā)展研究報告》，首款企業(yè)級數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品誕生于上世紀60年代，數(shù)據(jù)庫共經(jīng)歷前關(guān)系型、關(guān)系型和后關(guān)系型三大階段：前關(guān)系型階段（1960-1970）：該階段數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)模型主要基于網(wǎng)狀模型和層次模型，1964年，查爾斯·巴赫曼（CharlesW.Bachman）開發(fā)了全球第一個數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)-網(wǎng)狀數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)（IDS），解決了層次結(jié)構(gòu)無法針對復雜數(shù)據(jù)關(guān)系進行建模的問題；1968年，IMS(InformationManagementSystem)系統(tǒng)發(fā)布，這是最早商品化的層次DBMS。該類產(chǎn)品在當時較好地解決了數(shù)據(jù)集中存儲和共享的問題，但在數(shù)據(jù)抽象程度和獨立性上存在明顯不足。關(guān)系型階段（1970-2008）：該階段關(guān)系型數(shù)據(jù)庫開始進行大規(guī)模應用并進入商業(yè)化階段。1970年，埃德加·弗蘭克·科德（EdgarFrankCodd）發(fā)表《大型共享數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)的關(guān)系模型》論文，為關(guān)系型數(shù)據(jù)庫技術(shù)奠定了理論基礎(chǔ)。隨后關(guān)系型數(shù)據(jù)庫原型Ingres誕生，基于其源碼開發(fā)的SQL經(jīng)過批準、標準化后成為關(guān)系型數(shù)據(jù)庫的主流語言，在此基礎(chǔ)上，Access、PostgreSQL和MySQL等大型數(shù)據(jù)庫相繼發(fā)布，帶動關(guān)系型數(shù)據(jù)庫不斷發(fā)展、擴展應用領(lǐng)域。后關(guān)系型階段（2008-至今）：該階段數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)模型不斷拓展，分布式架構(gòu)逐漸成熟。進入互聯(lián)網(wǎng)Web2.0和移動互聯(lián)網(wǎng)時代，關(guān)系型數(shù)據(jù)庫并不能很好地支持高并發(fā)讀寫、海量數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)不統(tǒng)一等場景，NoSQL非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫開始蓬勃發(fā)展。（三）根據(jù)不同分類標準，數(shù)據(jù)庫可分為多種類型數(shù)據(jù)庫分類標準多樣，一般包含六大分類標準。根據(jù)分類標準、應用場景的不同，不同類別的數(shù)據(jù)庫適用場景有所差異，常見的數(shù)據(jù)庫分類方式如下：按數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)分類：傳統(tǒng)關(guān)系型數(shù)據(jù)庫、非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫（NoSQL數(shù)據(jù)庫、NewSQL數(shù)據(jù)庫、多模數(shù)據(jù)庫等）；按部署模式分類：云托管數(shù)據(jù)庫、云原生數(shù)據(jù)庫、本地部署、混合部署；按照商業(yè)模式分類：開源數(shù)據(jù)庫、商業(yè)數(shù)據(jù)庫；按架構(gòu)分類：單機式數(shù)據(jù)庫、分布式數(shù)據(jù)庫；按業(yè)務負載分類：OLTP事務型數(shù)據(jù)庫、OLAP分析型數(shù)據(jù)庫、HTAP混合型數(shù)據(jù)庫；按存儲介質(zhì)分類：內(nèi)存數(shù)據(jù)庫、硬盤數(shù)據(jù)庫。二、數(shù)據(jù)庫行業(yè)發(fā)展趨勢明確，國產(chǎn)替代成為主流過去幾年，全球數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模保持良好增長。根據(jù)Gartner的測算，自2017年起，全球數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模保持良好增長趨勢。2021年市場規(guī)模接近800億美元，同比增速超過22%。2022年由于疫情影響，市場規(guī)模增速為14.4%，達到910億美元。據(jù)reporterlinker測算，全球數(shù)據(jù)庫市場在2022-2030年期間的復合年增長率為11.8%。其中，日本和加拿大將分別以8.7%和9.6%的速度增長，德國預計將以約9.2%的復合年增長率增長。數(shù)據(jù)庫典型行業(yè)應用特點不一。針對IT監(jiān)管環(huán)境、數(shù)據(jù)業(yè)務復雜性、核心業(yè)務數(shù)據(jù)類型、成本敏感性、科技能力儲備情況五個維度對下游領(lǐng)域進行分析，各個應用領(lǐng)域需求強度不同。其中，金融行業(yè)和電信行業(yè)在五個維度方面表現(xiàn)相同，數(shù)據(jù)庫應用現(xiàn)狀比較相似。數(shù)據(jù)庫下游領(lǐng)域較多，涵蓋范圍廣。數(shù)據(jù)庫下游領(lǐng)域涵蓋范圍眾多，其中，金融、電信、政務、制造、互聯(lián)網(wǎng)五個行業(yè)為數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品及服務采購份額前五的行業(yè)，采購總和占據(jù)全部市場份額的80%以上，各代表性行業(yè)標志性案例眾多。（一）趨勢一：受益于政策推進與技術(shù)進步，國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫進入高速發(fā)展期1、國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫歷經(jīng)四個階段，正處于快速發(fā)展期術(shù)萌芽期(20世紀80年代)：進行理論探索與原型研究。1977年，中國第一次數(shù)據(jù)研討會在黃山召開；1982年起，薩師煊教授和王珊教授推開了中國數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域的大門，設(shè)立國內(nèi)第一個計算機本科專業(yè)，培養(yǎng)了中國數(shù)據(jù)庫的第一代人才。國外廠商壟斷期(20世紀90年代)：國內(nèi)市場被海外數(shù)據(jù)庫廠商壟斷。1989年，Oracle進入中國市場，并占據(jù)大量份額，并逐漸形成以O(shè)racle為主要企業(yè)的系列生態(tài)；1992年，IBM進入中國市場。同年，國內(nèi)金融行業(yè)數(shù)據(jù)庫被DB2、Informix等國外廠商數(shù)據(jù)庫統(tǒng)領(lǐng)。國產(chǎn)萌芽期(21世紀初)：進行原型研發(fā)與產(chǎn)品開發(fā)?；诤Ｍ鈴S商的壟斷場面，國家設(shè)立了“863”計劃、“核高基重大專項”、“973”等計劃，為高校的數(shù)據(jù)庫研究提供經(jīng)費支持。在此期間，第一代原型數(shù)據(jù)庫應運而生，包括1999年成立的人大金倉（依托人大背景）、2000年成立的武漢達夢（依托華中科大背景）、2004年成立的南大通用（依托南開大學背景）、2008年成立的神舟通用（依托中國航天科技集團）。快速發(fā)展期(21世紀10年代-今)：技術(shù)不斷發(fā)展與國產(chǎn)市場打開。在大數(shù)據(jù)與互聯(lián)網(wǎng)等的發(fā)展推動下，數(shù)據(jù)庫市場化競爭逐漸激烈，一批新興國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠家開始涌現(xiàn)。2010年起，阿里云開始使用開源數(shù)據(jù)庫去IOE并提供云托管，并于2016年起打造了各種云原生數(shù)據(jù)庫。2012年，騰訊云推出自主研發(fā)的分布式數(shù)據(jù)庫TDSQL，并于2017年推出自研云原生數(shù)據(jù)庫CynosDB。2019年，華為推出分布式數(shù)據(jù)庫GaussDB。2、數(shù)據(jù)庫利好政策頻出，助力國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫發(fā)展信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模龐大、體系完整，是數(shù)字經(jīng)濟的重要抓手之一。主要涉及四大領(lǐng)域：基礎(chǔ)硬件：芯片、服務器、整機、外設(shè)設(shè)備、存儲器；基礎(chǔ)軟件：云服務、操作系統(tǒng)、中間件、數(shù)據(jù)庫；應用軟件：辦公軟件、財務軟件、電子簽名軟件、客戶管理軟件、工業(yè)軟件；信息安全軟件：查毒軟件、防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、入侵防御系統(tǒng)、安全備份系統(tǒng)。政策支持信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，“自主可控”成戰(zhàn)略級關(guān)鍵詞。國家大力推動信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，出臺各項支持類政策。如，《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（2021年11月）、《國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》(2016年7月)等，各項整體規(guī)劃中，“安全可靠”、“自主可控”成為政策內(nèi)容關(guān)鍵詞。推動產(chǎn)業(yè)自主可控，數(shù)據(jù)庫作為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)核心基礎(chǔ)受到各領(lǐng)域政策重視。2021年3月，“十四五”規(guī)劃綱要正式頒布，提出要培育壯大人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)。國家也陸續(xù)印發(fā)不同領(lǐng)域的“十四五”規(guī)劃，數(shù)據(jù)庫相關(guān)政策覆蓋信息技術(shù)、金融科技、交通物流、工業(yè)制造、知識產(chǎn)權(quán)等領(lǐng)域，共筑“十四五”數(shù)據(jù)庫產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局。3、經(jīng)過多年技術(shù)研發(fā)和經(jīng)驗積累，國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫市場份額逐年提升國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫持續(xù)發(fā)力，助力數(shù)據(jù)庫國產(chǎn)化進程。21世紀初建立的人大金倉、南大通用、神舟通用等國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠商的不斷發(fā)力，疊加大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)騰訊、阿里、華為等在數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域的投入，使得國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫逐步打破了海外廠商的壟斷局面，快速替換海外數(shù)據(jù)庫廠商的市場份額。2008年，在面對高額的支出下，阿里巴巴率先提出“去IOE”概念，專注IT架構(gòu)，并通過使用開源軟件以及分布式云數(shù)據(jù)庫代替IBM大型機、Oracle數(shù)據(jù)庫和EMC存儲設(shè)備。2013年5月17日，阿里集團最后一臺IBM小機在支付寶下線，基本完成核心系統(tǒng)“去IOE”工作，前后歷時6年，成為中國企業(yè)界“去IOE”的先驅(qū)。據(jù)2022年Gartner發(fā)布的數(shù)據(jù)庫市場份額報告，阿里云維持2021年排名，位居全球第七；華為數(shù)據(jù)庫排名上升，來到第八位，騰訊維持2021年排名，穩(wěn)居第12名。同時，據(jù)2023年智研咨詢發(fā)布的報告，國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫企業(yè)的市場占比已從2015年的10.48%提升至2022年的21.30%。4、國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模增量空間大，產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢明晰國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模有望快速攀升。據(jù)CCSATC601測算，2022年中國數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模達59.7億美元（約合403.6億元人民幣），預計到2027年，中國數(shù)據(jù)庫市場總規(guī)模將達到1286.8億元，市場年復合增長率（CAGR）為26.1%。目前國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫市場份額仍然較低，未來伴隨數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模逐步擴大，疊加數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域國產(chǎn)化率進度加快，國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫存量增量市場有待進一步開發(fā)，市場前景可期。國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫行業(yè)資本關(guān)注度較高，投融資環(huán)境較好。根據(jù)墨天輪2023年發(fā)布的報告，2022年已有17家國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠商和數(shù)據(jù)庫生態(tài)企業(yè)獲得融資，其中2014年后成立的新興企業(yè)有12家，占比70.6%；單筆獲得過億元人民幣融資的有11家，占比64.7%。相比于2021全年融資次數(shù)，數(shù)據(jù)庫企業(yè)融資次數(shù)增長21.4%。根據(jù)披露金額，2022年融資額度總計約為80.92億元人民幣。國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫的投資方包含高瓴、經(jīng)緯、紅杉等知名投資方，投融資熱度持續(xù)升溫，產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢逐漸明朗。（二）趨勢二：公有云數(shù)據(jù)庫優(yōu)勢突出，國內(nèi)公有云數(shù)據(jù)庫市場有望高速增長公有云模式相比本地部署模式優(yōu)勢突出。公有云數(shù)據(jù)庫是一種基于云計算平臺提供的數(shù)據(jù)庫服務，它允許用戶在云端存儲、管理和處理數(shù)據(jù)。公有云數(shù)據(jù)庫的主要優(yōu)勢在于可擴展性、靈活性、高可用性和按需付費等特點。用戶無需在本地部署和維護數(shù)據(jù)庫硬件和軟件，而是通過網(wǎng)絡(luò)訪問云數(shù)據(jù)庫服務，從而降低了成本和管理復雜性。公有云數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模廣闊，市場份額逐漸超越本地部署。從數(shù)據(jù)庫的部署模式這一子分類來看，得益于政策紅利和行業(yè)巨頭的投入，過去幾年中國公有云市場份額一直保持增長趨勢。根據(jù)IDC針對中國關(guān)系型數(shù)據(jù)庫的報告，在關(guān)系型數(shù)據(jù)庫中，公有云數(shù)據(jù)庫的市場份額有望從2021年的55%增長至2027年的73.2%，市場份額將遠超私有云。伴隨未來企業(yè)數(shù)字化進程的推進，公有云數(shù)據(jù)庫業(yè)務作為“基礎(chǔ)設(shè)施”有望核心受益，向各個行業(yè)深度應用落地，市場份額有望進一步擴大。國內(nèi)公有云數(shù)據(jù)庫市場集中度更高，國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫處于領(lǐng)先地位。2022年末，國內(nèi)關(guān)系型數(shù)據(jù)庫中，在以本地部署模式進行布局的數(shù)據(jù)庫廠商中，前五名廠商份額共計53.6%，前十名廠商份額總計75.3%。本地部署模式中，仍有部分海外數(shù)據(jù)庫廠商市場份額領(lǐng)先。與本地部署市場相比，公有云數(shù)據(jù)庫的市場集中度更高，前五名廠商份額共計86.5%，前10名廠商份額共計96.1%。同時，公有云數(shù)據(jù)庫中國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠商份額已遠超海外數(shù)據(jù)庫廠商。（三）趨勢三：全球范圍內(nèi)非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫數(shù)量逐步提升，非關(guān)系型創(chuàng)新能力不斷增強全球數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品數(shù)量中，非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫數(shù)量略超越關(guān)系型數(shù)據(jù)庫。2022年，全球非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫占據(jù)市場份額的21%，而關(guān)系型數(shù)據(jù)庫則占據(jù)市場份額的78%。盡管關(guān)系型數(shù)據(jù)庫仍占據(jù)較大市場份額，但非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫的數(shù)量已逐漸超越關(guān)系型數(shù)據(jù)庫。據(jù)CCSATC601統(tǒng)計分析，截至2023年6月，全球數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品共有655款。除了早期的兩款網(wǎng)狀數(shù)據(jù)庫和層次數(shù)據(jù)庫，在剩余的653個數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品中，關(guān)系型數(shù)據(jù)庫為309個，非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫為344個，占比分別為47.3%和52.7%。非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫中，鍵值型數(shù)據(jù)庫82個、時序數(shù)據(jù)庫53個、圖數(shù)據(jù)庫52個，在非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫中依次占比23.8%、15.4%和15.1%。非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫研究方向成為學術(shù)領(lǐng)域熱點。從VLDB（InternationalConferenceonVeryLargeDataBases）、SIGMOD（SpecialInterestGrouponManagementOfData）和ICDE（InternationalConferenceonDataEngineering）三個數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域權(quán)威的學術(shù)會議研究方向看，當前關(guān)系型數(shù)據(jù)庫和非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫研究內(nèi)容數(shù)量占比相當，非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫研究方向成為熱點。2020-2022年，VLDB會議論文中關(guān)系型和非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫論文分別占三年論文總數(shù)量的16%和12%；SIGMOD會議論文中兩者比例相當，均占17%。ICDE會議論文中，非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫文章數(shù)超越關(guān)系型數(shù)據(jù)庫文章數(shù)，分別占比12%與10%。非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫適合處理非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，應用場景多樣。目前對于非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫主要有四種數(shù)據(jù)存儲類型:鍵值對存儲(key-value)、文檔存儲（documentstore)、內(nèi)存數(shù)據(jù)庫(in-memorydatabase)、圖形數(shù)據(jù)庫(graphdatabase)。非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫處理數(shù)據(jù)速度快、效率高、且能夠處理海量數(shù)據(jù)，并具有一定的可擴展優(yōu)勢，代表性數(shù)據(jù)庫有Redis、MongoDB、Cassandra等。三、國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫有望迎來發(fā)展關(guān)鍵期，建議持續(xù)關(guān)注當前信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，“自主可控”成為國家政策關(guān)鍵趨勢，數(shù)據(jù)庫作為核心基礎(chǔ)，其發(fā)展受到國家政策持續(xù)推動，國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠商有望從增量市場和存量替代兩方面中受益。達夢數(shù)據(jù)：中國電子二級單位中國軟件為公司第一大股東，公司產(chǎn)品達夢數(shù)據(jù)庫堅持原始創(chuàng)新、獨立研發(fā)。目前，公司已掌握數(shù)據(jù)管理與數(shù)據(jù)分析領(lǐng)域的核心前沿技術(shù)，擁有主要產(chǎn)品全部核心源代碼的自主知識產(chǎn)權(quán)，是國內(nèi)數(shù)據(jù)庫行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè),在本輪信創(chuàng)國產(chǎn)替代潮流中有望受益。太極股份：由國資委控股，旗下人大金倉數(shù)據(jù)庫以數(shù)據(jù)存儲計算為核心，提供穩(wěn)定卓越的產(chǎn)品體系，自主研發(fā)推出通用型數(shù)據(jù)庫KingbaseES、分析型數(shù)據(jù)庫KingbaseAnalyticsDB、分布式數(shù)據(jù)庫KSOne，面向不同場景提供服務，有望在此輪國產(chǎn)替代政策下受益。航天軟件：由中國航天科技集團有限公司控股，旗下神通數(shù)據(jù)庫擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，可以處理海量企業(yè)級數(shù)據(jù)。由于融入多項數(shù)據(jù)加密技術(shù)，支持