西服行業(yè)分析研究報(bào)告

西服行業(yè)分析研究報(bào)告目錄 6 72.1西服的定義與分類 7 8 92.4西服產(chǎn)業(yè)鏈分析 2.4.1上游分析 2.4.2中游分析 2.4.3下游分析 3中國(guó)西服驅(qū)動(dòng)及制約因素 3.1驅(qū)動(dòng)因素 3.1.1應(yīng)屆畢業(yè)生西服需求驅(qū)動(dòng)行業(yè)發(fā)展 3.1.3宏觀環(huán)境的改善帶動(dòng)西服行業(yè)發(fā)展 3.2制約因素 3.2.2西服設(shè)計(jì)類人才緊缺，產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺少 3.2.3品牌定位模糊 4中國(guó)西服行業(yè)政策及監(jiān)管分析 5中國(guó)西服行業(yè)市場(chǎng)趨勢(shì) 5.2西服定制崛起 6.1競(jìng)爭(zhēng)格局分析 6.2.1羅蒙集團(tuán) 6.2.2法派集團(tuán) 圖表目錄 8圖2-2中國(guó)西服行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模(按銷售收入計(jì)),2014-2023年預(yù)測(cè) 9 圖3-1中國(guó)應(yīng)屆高校畢業(yè)生人數(shù)，2014-2018年 20圖4-2中國(guó)西服行業(yè)相關(guān)監(jiān)管政策 21根據(jù)不同的分類標(biāo)準(zhǔn)，西服可分為不同類別，西穿著場(chǎng)合、紐扣、西服件數(shù)、定制(見圖2-1)。用于非正式場(chǎng)合；二件套西服指上衣與褲子成套，款式一致、風(fēng)格呼應(yīng)，適用于正式場(chǎng)合；禮服按穿著者按穿著場(chǎng)合分類禮服按穿著者按穿著場(chǎng)合分類按紐扣分類分類類類按西服件增長(zhǎng)。2014年至2018年，中國(guó)西服行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由1,154.2億元增長(zhǎng)至1,948.8億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為14%(見圖2-2)。受益于應(yīng)屆畢業(yè)生人數(shù)的逐年增多、西服休閑化趨勢(shì)的影響及中國(guó)宏觀環(huán)境的改善，未來五年中國(guó)西服行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將保持持續(xù)增長(zhǎng)，2023年有望達(dá)到3,919.7億元。來源：頭豹研究院編輯整理19世紀(jì)40年代，西服文化傳入中國(guó)，中國(guó)消費(fèi)者逐漸認(rèn)識(shí)、了解并接受西服文化。西國(guó)的西服行業(yè)發(fā)展可分為萌芽階段、初步發(fā)展階段、品牌初創(chuàng)階段、高速發(fā)展階段(見圖>萌芽階段(1840年至1949年)1840年至1949年，中國(guó)西服行業(yè)處于萌芽階段。當(dāng)時(shí)，社會(huì)上大量外籍人士及留學(xué)生開始穿著西服，西服逐漸在中國(guó)市場(chǎng)上流行。1879年，中國(guó)第一家西服店成立于寧波，是由寧波人李來義在蘇州創(chuàng)辦的李順昌西服定制店。1896年，浙江奉化人江輔臣在上海創(chuàng)獻(xiàn)。1911年，西服被民國(guó)政府列為禮服之一。20世紀(jì)30年代前后，中國(guó)西服行業(yè)得以發(fā)>初步發(fā)展階段(1950年至1989年)1950年至1989年，中國(guó)西服行業(yè)處于初步發(fā)展階段。隨著新中國(guó)的成立、經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、國(guó)民思想的解放，西服作為新文化的象征沖擊了傳統(tǒng)中山服帶成為一種時(shí)尚，中國(guó)人對(duì)新鮮的西服文化表現(xiàn)出極高的中國(guó)西服企業(yè)以模仿國(guó)外品牌西服款式為主產(chǎn)品質(zhì)量及原創(chuàng)設(shè)計(jì)能力較差，品牌意識(shí)淡薄。>品牌初創(chuàng)階段(1990年至2009年)1990年至2009年為品牌初創(chuàng)階段，部分國(guó)內(nèi)品牌開始重視西服品牌建設(shè)，包括提供創(chuàng)建于1992年，通過引進(jìn)國(guó)際一流的流水線及配套設(shè)備、打造西服設(shè)計(jì)師團(tuán)隊(duì)、開辟中國(guó)>高速發(fā)展階段(2010年至今)2010年至今為高速發(fā)展階段，消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)下，中國(guó)消費(fèi)者的生活方式、消費(fèi)習(xí)慣發(fā)對(duì)西服進(jìn)行統(tǒng)一采購(gòu)，團(tuán)隊(duì)西服定制市場(chǎng)不斷擴(kuò)大。因此受整體西服定制趨勢(shì)影響，2010萌芽階段萌芽階段初步發(fā)展階段品牌初創(chuàng)階段高速發(fā)展階段1990年-2009年二二二二二==i1950年-1989年!二來源：頭豹研究院編輯整理生產(chǎn)制造廠商，下游環(huán)節(jié)涉及為銷售渠道及消費(fèi)終端(見圖2-4)。自主生產(chǎn)襯料生產(chǎn)來源：頭豹研究院編輯整理是每位設(shè)計(jì)師必須具備的能力。西服行業(yè)中知名的設(shè)計(jì)師往往能影響整個(gè)市場(chǎng)的潮流變化，西服設(shè)計(jì)研發(fā)完成后，需根據(jù)其設(shè)計(jì)選擇和生產(chǎn)對(duì)應(yīng)的面料及輔料。西服的質(zhì)量及檔次高低的關(guān)鍵在于面料，西服面料主要為羊毛及滌綸，高檔西服多采用100%純羊毛面料，中低端西服采用羊毛與滌綸混紡面料，面料價(jià)格的波動(dòng)對(duì)西服定價(jià)有較大節(jié)、氣候及采購(gòu)量的影響，若同年羊毛采購(gòu)量大于羊毛產(chǎn)量，羊毛價(jià)格升高，反之則降低造商，代工廠商提供技術(shù)和設(shè)計(jì)為西服企業(yè)制作西服；OEM模式即原始設(shè)備制造商，指代擁有自主生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式的西服企業(yè)集西服產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)與終端銷售為一體，生產(chǎn)模式對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力要求較高，部分西服企業(yè)無法負(fù)擔(dān)，因此選擇ODM/OEM模式進(jìn)西服作為商務(wù)場(chǎng)合的著裝首選，市場(chǎng)消費(fèi)者人群以中產(chǎn)階級(jí)或以上的企業(yè)管理層為主，中低端西服消費(fèi)群體以從事金融、法律、房地產(chǎn)等行業(yè)定增長(zhǎng)，西服行業(yè)發(fā)展迅速。據(jù)中華人民共和國(guó)教育部數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)畢業(yè)生人數(shù)從2014年的727.0萬(wàn)人增長(zhǎng)至2018年的820.0萬(wàn)人(見圖3-1)。畢業(yè)生人數(shù)的迅速增長(zhǎng)刺激中教育部預(yù)計(jì)2019年全國(guó)高校畢業(yè)生人數(shù)將再創(chuàng)新高，將升高至834萬(wàn)人，中國(guó)高校面試的畢業(yè)生人數(shù)不斷增多。畢業(yè)生的經(jīng)濟(jì)消費(fèi)能力有限，主要購(gòu)買價(jià)格在2000元以內(nèi)的的興起，休閑西服的美觀性深得消費(fèi)者的喜愛。2004年意大利米蘭的春夏男裝發(fā)布會(huì)上，Gucci、Prada、YSL等國(guó)際大牌相繼展出新穎設(shè)計(jì)的休閑西服，迅速引起市場(chǎng)關(guān)注，西服國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014年至2018年中國(guó)居民人均可支配收入從20,167.0元增長(zhǎng)至28,228.0元。中國(guó)居民可支配收入的增加，促使消費(fèi)者選購(gòu)西服價(jià)格敏感度降低。消費(fèi)引粉絲團(tuán)體，撬動(dòng)粉絲經(jīng)濟(jì)，讓粉絲自愿為明星代言的產(chǎn)品買單。借助明星然而在海瀾之家前兩任明星代言人印小天和杜淳代言期間，消費(fèi)者認(rèn)為代言人形象過于成熟，因此對(duì)海瀾之家的品牌定位產(chǎn)生誤解，誤將海瀾之家定位為適合成熟男士的西服品牌，優(yōu)秀的西服設(shè)計(jì)師不僅需要有獨(dú)特的設(shè)計(jì)風(fēng)格，同時(shí)需要對(duì)面料、制解。優(yōu)秀的西服設(shè)計(jì)可凸顯品牌特色、明確市場(chǎng)定位，并幫助品牌獲得消作為品牌的靈魂可決定品牌的成敗，因此有實(shí)力的設(shè)計(jì)師受到品牌追捧。研發(fā)設(shè)計(jì)能力較弱，眾多本土企業(yè)仍以模仿知名品牌款式為發(fā)展模式。中國(guó)3.2.3品牌定位模糊在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中，企業(yè)需避免盲目迎合市場(chǎng)，考慮自身定位、樹立西服品牌個(gè)性是品牌競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。中國(guó)本土西服品牌缺乏個(gè)性、市場(chǎng)定位不清，因此導(dǎo)致中國(guó)本土品牌缺乏優(yōu)勢(shì)，難以與國(guó)際品牌競(jìng)爭(zhēng)。中國(guó)西服品牌缺少品牌核心文化，過于迎合市場(chǎng)、急于與國(guó)際接軌，導(dǎo)致自身西服文化與品牌脫節(jié)，流失大量客戶群體。過去，中國(guó)西服龍頭企業(yè)杉杉對(duì)自身品牌及產(chǎn)品的存在定位模糊的問題，品牌口號(hào)及經(jīng)營(yíng)理念經(jīng)歷數(shù)輪變化，宣傳口號(hào)從“成功、高貴的男人”到“時(shí)尚美男子”,再到“立馬滄海，挑戰(zhàn)未來”,消費(fèi)者無法清楚了解杉杉西服的準(zhǔn)確定位及核心品牌文化。相比本土西服品牌定位模糊，國(guó)外西服品牌從進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)開始，即建立了清晰的品牌定位，包括品牌文化、針對(duì)人群及營(yíng)銷戰(zhàn)略等，促使品牌形成獨(dú)樹一幟的風(fēng)格，獲得消費(fèi)者認(rèn)可。例如喬治阿瑪尼，定位為高檔西服，針對(duì)高端消費(fèi)者人群，品牌形象獲得消費(fèi)者認(rèn)可，因此喬治阿瑪尼能夠在西服市場(chǎng)中脫穎而出。在當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)激烈的西服市場(chǎng)中，企業(yè)必須通過塑造品牌內(nèi)涵、形成品牌文化、打造品牌影響力，完成差異化競(jìng)爭(zhēng)，才可在市場(chǎng)環(huán)境中持續(xù)發(fā)展。品牌定位模糊將導(dǎo)致企業(yè)流失客戶群體，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力下降，成為制約西服行業(yè)的一大制約因素。國(guó)務(wù)院、發(fā)改委、工信部等先后出臺(tái)了包括《紡織工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)加工貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展的若干意見》、《紡織工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020》等一系列的政策文件，提出要給予西服行業(yè)等在內(nèi)的紡織業(yè)以政策支持，加快自主品牌建設(shè)，實(shí)現(xiàn)自主品牌國(guó)際化，增強(qiáng)行業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力。2016年1月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)加工貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展的若干意見》,《意見》中提出：(1)推動(dòng)加工貿(mào)易企業(yè)由單純的貼牌生產(chǎn)(OEM)向委托設(shè)計(jì)(ODM)自有品牌(OBM)方式發(fā)展；(2)鼓勵(lì)加大研發(fā)投入和技術(shù)改造力度，加強(qiáng)與高等院校、科研機(jī)構(gòu)協(xié)同創(chuàng)新，提高生產(chǎn)自動(dòng)化、智能化水平；(3)支持企業(yè)創(chuàng)建和收購(gòu)品牌，拓展?fàn)I銷渠道，從被動(dòng)接單轉(zhuǎn)向主動(dòng)營(yíng)銷；(4)順應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展帶來的新機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)價(jià)值鏈攀升。2016年9月，工業(yè)和信息化部發(fā)布《紡織工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020》,《規(guī)劃》中提出，“十三五”期間，“中國(guó)制造2025”、“互聯(lián)網(wǎng)+”全面推進(jìn)，信息技術(shù)在紡織行業(yè)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、營(yíng)銷、物流等環(huán)節(jié)深入應(yīng)用，將推動(dòng)生產(chǎn)模式向柔性化、智能化、精細(xì)化轉(zhuǎn)變，由傳統(tǒng)生產(chǎn)制造向服務(wù)型制造轉(zhuǎn)變。大數(shù)據(jù)、云平臺(tái)、云制造、電子商務(wù)和跨境電商發(fā)展將催生新業(yè)態(tài)、新模式。紡織工業(yè)與信息技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)深度融合為創(chuàng)新發(fā)展提供了廣闊空間，也對(duì)傳統(tǒng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式提出挑戰(zhàn)。在政策利好的環(huán)境下，中國(guó)西服行業(yè)將迎來轉(zhuǎn)型發(fā)展的良好時(shí)機(jī)，為發(fā)展國(guó)內(nèi)優(yōu)秀品牌服裝企業(yè)奠定了基礎(chǔ)(見圖4-1)。圖4-1中國(guó)西服行業(yè)支持政策《紡織工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-入應(yīng)用，將推動(dòng)生產(chǎn)模式向柔性化、智能化、精細(xì)化轉(zhuǎn)變，由傳統(tǒng)生產(chǎn)制造向服務(wù)型制造轉(zhuǎn)變。大數(shù)據(jù)、云平臺(tái)、云制國(guó)務(wù)院推動(dòng)加工貿(mào)易企業(yè)由單純的貼牌生產(chǎn)(OE(ODM)、自有品牌(OBM)方式發(fā)展。鼓勵(lì)加大研發(fā)投入和技術(shù)改造力度，加強(qiáng)與高等院校、科研機(jī)構(gòu)協(xié)同創(chuàng)引導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)零售健康快速發(fā)展；加強(qiáng)農(nóng)村和農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)應(yīng)提出集中發(fā)展工商點(diǎn)、折扣店、體驗(yàn)店和專能力來源：頭豹研究院編輯整理西服行業(yè)的監(jiān)管政策主要涉及的是材質(zhì)的規(guī)范、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)等方面(見圖4-2)。2011年1月，原國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)發(fā)布了《國(guó)家紡織產(chǎn)品基本安全技術(shù)規(guī)范》(GB18401-2010),成為紡織品行業(yè)新的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。該標(biāo)準(zhǔn)明確規(guī)定了有害物質(zhì)的種類和檢測(cè)指標(biāo)，對(duì)紡織品行業(yè)起到了規(guī)范引導(dǎo)作用，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益。國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局在2016年發(fā)布的《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求生態(tài)紡織品HJT307-2016》提出減少紡織品在制造和消費(fèi)過程中甲醛、重金屬、揮發(fā)性等物質(zhì)的釋放，減少對(duì)環(huán)境、消費(fèi)者健康造成的危害。《紡織工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》中也強(qiáng)調(diào)到2020年，紡織單位工業(yè)增加值能耗累計(jì)下降18%,單位工業(yè)增加值取水下降23%,主要污染物排放總量下降10%,減少紡織工業(yè)的環(huán)境污染。到2020年，紡織單位工業(yè)增加值能耗累計(jì)下降18%,國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局總局輔材料質(zhì)量、標(biāo)注標(biāo)識(shí)、檢查驗(yàn)收記錄等質(zhì)量義務(wù)隨著中國(guó)西服行業(yè)不斷發(fā)展，市場(chǎng)逐漸走向成熟，行業(yè)集中。例如雅戈?duì)?、杉杉、?bào)喜鳥等經(jīng)過數(shù)十年發(fā)展和積累的品牌地位及忠實(shí)消費(fèi)者群體。由于男性消費(fèi)者為西服的主要消費(fèi)群體，且男性消費(fèi)者比女性轉(zhuǎn)型及調(diào)整，提高競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，避免遭到市場(chǎng)淘汰。例如G2000西服企業(yè)2017年開啟品牌年輕化策略轉(zhuǎn)型，以"WorkForValue"的主題2015年國(guó)務(wù)院頒布了《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》,該法律旨在規(guī)范政府采購(gòu)行為、需求，定制化西服市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，西服定制務(wù)。例如2001年雅戈?duì)柵c日本伊藤忠商事株式會(huì)社和日清紡織株式會(huì)社合資興建了紡織工業(yè)城，涉足面料的生產(chǎn)、開發(fā)等業(yè)務(wù)，企業(yè)面料采購(gòu)環(huán)節(jié)不再受限。2004年雅戈?duì)柵c日商西服行業(yè)集中度低，市場(chǎng)參與者眾多，市場(chǎng)存在大量小型企業(yè)并占據(jù)超過70%的市場(chǎng)份額，品牌企業(yè)所占西服市場(chǎng)份額不足30%。品牌企業(yè)集中分布在福建、廣東、浙江、山東增速明顯。Larusmiani、Caraceni、LoroPiana,ErmenegildoZegna,STEED&WALL等，多為定制西服，采用高級(jí)面料，貼牌影響力強(qiáng)。發(fā)展。羅蒙集團(tuán)始創(chuàng)于1978年，集團(tuán)成立初期以設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售中高檔西服、襯衫及系列國(guó)西服標(biāo)志性品牌”,為中國(guó)職業(yè)裝行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。2018年5月，羅蒙品牌入選“2018同年12月，羅蒙品牌被評(píng)選為國(guó)家工信部、中紡聯(lián)重點(diǎn)跟蹤培育品牌。羅蒙品牌在全國(guó)擁品牌影響力多品牌經(jīng)營(yíng)、多元化發(fā)展是羅蒙集團(tuán)的一大發(fā)展戰(zhàn)略，集團(tuán)旗下已有品牌："羅蒙(男的輻射半徑。羅蒙在全國(guó)已有近70家分公司，1,500余個(gè)營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)，600多家代理商，遍布全國(guó)31個(gè)省市自治區(qū)。同時(shí)，羅蒙集團(tuán)通過羅蒙品牌OEM模式與國(guó)際大企業(yè)集團(tuán)展開>跨界經(jīng)營(yíng)年投資100億建設(shè)寧波羅蒙環(huán)球城項(xiàng)目，由羅蒙世界主題樂園(室內(nèi)型嘉年華)羅蒙商業(yè)購(gòu)物中心、五星級(jí)酒店三大核心業(yè)態(tài)組成，占地22萬(wàn)平方米，總建筑面積110萬(wàn)平方米，中國(guó)法派集團(tuán)始創(chuàng)立于1997年9月，下設(shè)意大利法派服飾有限公司、香港法派國(guó)際集的核心架構(gòu)，建設(shè)全球化、現(xiàn)代化的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，擁有30多個(gè)子公司、50多家銷售分公司、1,000多家終端店鋪。法派集團(tuán)旗下有法派(FAPAI)FRANCEPAL、FapaiLead(法利德)、ThomasBaldwin、法派e時(shí)代，嘿白狗、高定工坊、蝦想科技等，能夠滿足各細(xì)分市場(chǎng)的需求。其中法派品牌定位為具有創(chuàng)新的高級(jí)成衣品牌，目標(biāo)顧客群定位為白領(lǐng)、精英階層；法派e時(shí)代定位為高品質(zhì)的職業(yè)裝品牌；圣利·亞蘭定位為個(gè)性化、商法派(FAPAI)為公司主導(dǎo)品牌，產(chǎn)品風(fēng)格以國(guó)際商務(wù)、行政公務(wù)商務(wù)休閑系列為主，多次獲得中國(guó)國(guó)際服裝服飾博覽會(huì)"質(zhì)量?jī)?yōu)秀金獎(jiǎng)"、"設(shè)計(jì)金獎(jiǎng)"和"制作工藝金獎(jiǎng)"、"中國(guó)男裝最佳設(shè)計(jì)獎(jiǎng)"。“法派男裝”還被評(píng)為"中國(guó)名牌產(chǎn)品";"法派商標(biāo)"獲"中國(guó)馳名商標(biāo)"稱號(hào)；"法派西服"為中國(guó)西服行業(yè)首批免檢產(chǎn)品，獲得市場(chǎng)的廣泛認(rèn)可。多元化的發(fā)展戰(zhàn)略法派集團(tuán)投資涉及文化傳媒、地產(chǎn)開發(fā)、汽車銷售、金融服務(wù)、礦產(chǎn)資源、網(wǎng)絡(luò)科技、現(xiàn)