越南汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力剖析：基于本土與國(guó)際視角的深度洞察

一、引言1.1研究背景與意義在全球經(jīng)濟(jì)一體化的進(jìn)程中，汽車產(chǎn)業(yè)作為衡量一個(gè)國(guó)家工業(yè)化水平和經(jīng)濟(jì)實(shí)力的重要標(biāo)志之一，在各國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占據(jù)著舉足輕重的地位。越南，作為東南亞地區(qū)的重要經(jīng)濟(jì)體，近年來經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，其汽車產(chǎn)業(yè)也隨之嶄露頭角，成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新興力量。越南汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程充滿了機(jī)遇與挑戰(zhàn)。自革新開放政策實(shí)施以來，越南經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了連續(xù)快速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）穩(wěn)步提升，人均收入逐年增加。這為汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和廣闊的市場(chǎng)空間。根據(jù)國(guó)際汽車制造商協(xié)會(huì)（OICA）的數(shù)據(jù)，2019年越南汽車銷量達(dá)到了40萬輛，同比增長(zhǎng)7%，此后，盡管受到全球疫情等因素的影響，2022年越南汽車銷量仍達(dá)到了36.6萬輛，同比增長(zhǎng)11.5%，展現(xiàn)出了強(qiáng)大的市場(chǎng)韌性和潛力。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們生活水平的提高，越南消費(fèi)者對(duì)汽車的需求日益增長(zhǎng)，不僅在數(shù)量上持續(xù)攀升，在品質(zhì)和類型上也呈現(xiàn)出多樣化的趨勢(shì)。從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來看，乘用車占據(jù)了主導(dǎo)地位，2022年乘用車銷量達(dá)到了29.6萬輛，同比增長(zhǎng)12.2%，其中小型汽車和轎車因其符合越南消費(fèi)者較低的購(gòu)買能力和城市道路狀況，成為市場(chǎng)上的熱門產(chǎn)品；商用車銷量也保持著穩(wěn)定增長(zhǎng)，2022年達(dá)到了7萬輛，同比增長(zhǎng)8.2%，滿足了越南經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中物流運(yùn)輸?shù)确矫娴男枨?。在全球倡?dǎo)綠色環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的大背景下，新能源汽車逐漸成為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新方向。越南政府敏銳地捕捉到了這一趨勢(shì)，積極推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，制定了一系列政策支持和補(bǔ)貼措施，如減免購(gòu)置稅、進(jìn)口關(guān)稅，對(duì)新能源汽車購(gòu)置給予財(cái)政補(bǔ)貼等，為新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。目前，越南新能源汽車市場(chǎng)雖然尚處于起步階段，但發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，未來有望成為汽車產(chǎn)業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。越南汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不僅對(duì)其國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響，在東南亞地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展格局中也占據(jù)著重要地位。作為東南亞地區(qū)的新興汽車市場(chǎng)，越南汽車產(chǎn)業(yè)的崛起為地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)注入了新的活力，促進(jìn)了區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)業(yè)分工與合作。同時(shí)，越南與周邊國(guó)家在汽車領(lǐng)域的貿(mào)易往來日益頻繁，其汽車出口量逐年增加，在國(guó)際市場(chǎng)上的影響力逐漸擴(kuò)大。深入研究越南汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。對(duì)于越南自身而言，有助于全面了解本國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、優(yōu)勢(shì)與不足，從而有針對(duì)性地制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，提高產(chǎn)業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)從汽車生產(chǎn)大國(guó)向汽車產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變。從國(guó)際合作的角度來看，隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈的日益緊密，研究越南汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力能夠?yàn)槠渌麌?guó)家和地區(qū)的汽車企業(yè)提供有價(jià)值的參考，促進(jìn)國(guó)際間的汽車產(chǎn)業(yè)合作與交流，實(shí)現(xiàn)互利共贏。此外，對(duì)于相關(guān)領(lǐng)域的學(xué)者和研究人員來說，這一研究也能夠豐富產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力理論在特定區(qū)域和行業(yè)的應(yīng)用，為進(jìn)一步深入研究提供實(shí)證依據(jù)。1.2研究方法與創(chuàng)新點(diǎn)本研究綜合運(yùn)用多種研究方法，力求全面、深入地剖析越南汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。文獻(xiàn)研究法是基礎(chǔ)，通過廣泛查閱國(guó)內(nèi)外相關(guān)文獻(xiàn)，包括學(xué)術(shù)期刊論文、行業(yè)報(bào)告、政府文件以及國(guó)際組織發(fā)布的數(shù)據(jù)資料等，梳理越南汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展脈絡(luò)、現(xiàn)狀以及相關(guān)政策法規(guī)。例如，從越南國(guó)家統(tǒng)計(jì)局獲取汽車產(chǎn)量、銷量等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，從越南汽車制造商協(xié)會(huì)發(fā)布的報(bào)告中了解行業(yè)動(dòng)態(tài)和企業(yè)發(fā)展情況，為后續(xù)研究提供堅(jiān)實(shí)的理論支撐和豐富的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。數(shù)據(jù)分析法則是對(duì)收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行量化分析，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)分析軟件對(duì)越南汽車產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、產(chǎn)量、銷量、進(jìn)出口貿(mào)易等數(shù)據(jù)進(jìn)行整理和分析，以直觀的圖表和數(shù)據(jù)展示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)和特征。通過對(duì)比不同年份的數(shù)據(jù)，清晰地呈現(xiàn)出越南汽車市場(chǎng)近年來的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；分析不同品牌汽車的市場(chǎng)份額，明確各品牌在越南市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)地位。案例分析法選取越南本土具有代表性的汽車企業(yè)，如VinFast、Thaco等，以及在越南市場(chǎng)表現(xiàn)突出的跨國(guó)汽車企業(yè)，如豐田、本田等，深入分析其發(fā)展戰(zhàn)略、市場(chǎng)策略、技術(shù)創(chuàng)新等方面的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)與面臨的挑戰(zhàn)。以VinFast為例，研究其在新能源汽車領(lǐng)域的布局，包括研發(fā)投入、產(chǎn)品推出、市場(chǎng)拓展等舉措，以及在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)。在研究視角上，本研究將越南汽車產(chǎn)業(yè)置于全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大背景下，結(jié)合東南亞地區(qū)的經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程和區(qū)域產(chǎn)業(yè)分工格局進(jìn)行分析，不僅關(guān)注越南汽車產(chǎn)業(yè)自身的發(fā)展，還探討其與國(guó)際市場(chǎng)的聯(lián)系和互動(dòng)，以及在區(qū)域產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中的地位和作用。研究方法上，創(chuàng)新性地將產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力理論與越南的實(shí)際國(guó)情相結(jié)合，綜合考慮越南的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、政策環(huán)境、文化背景等因素對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的影響，構(gòu)建適合越南汽車產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)體系。同時(shí)，運(yùn)用多維度的分析方法，從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力、產(chǎn)業(yè)集群競(jìng)爭(zhēng)力等多個(gè)角度對(duì)越南汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行全面評(píng)估，為越南汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供更具針對(duì)性和可操作性的建議。1.3研究?jī)?nèi)容與框架本研究聚焦越南汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，涵蓋多方面關(guān)鍵內(nèi)容，旨在全面剖析其產(chǎn)業(yè)全貌，探尋提升競(jìng)爭(zhēng)力的有效路徑。在越南汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程與現(xiàn)狀方面，深入回溯越南汽車產(chǎn)業(yè)自起步至今的發(fā)展軌跡，梳理各個(gè)階段的標(biāo)志性事件、政策導(dǎo)向以及產(chǎn)業(yè)規(guī)模的變化情況。從最初的基礎(chǔ)薄弱，依賴進(jìn)口，到逐步引入外資進(jìn)行組裝生產(chǎn)，再到如今本土企業(yè)的崛起和新能源汽車領(lǐng)域的探索，清晰呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的脈絡(luò)。同時(shí)，對(duì)當(dāng)下越南汽車產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、企業(yè)構(gòu)成以及產(chǎn)業(yè)布局等現(xiàn)狀進(jìn)行詳細(xì)闡述，通過具體的數(shù)據(jù)和案例，展現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)實(shí)狀況。產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析是研究的核心內(nèi)容。從多個(gè)維度構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)體系，運(yùn)用波特鉆石模型，深入分析生產(chǎn)要素、需求條件、相關(guān)與支持性產(chǎn)業(yè)、企業(yè)戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)與同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等關(guān)鍵要素對(duì)越南汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的影響。在生產(chǎn)要素方面，探討勞動(dòng)力素質(zhì)、土地資源、技術(shù)研發(fā)能力等因素；需求條件則關(guān)注國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求規(guī)模、消費(fèi)者需求偏好以及國(guó)際市場(chǎng)需求趨勢(shì)；相關(guān)與支持性產(chǎn)業(yè)分析汽車零部件產(chǎn)業(yè)、物流產(chǎn)業(yè)等對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)的支撐作用；企業(yè)戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)與同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)研究企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、管理模式以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。此外，從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力、成本競(jìng)爭(zhēng)力等多個(gè)視角，對(duì)越南汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行深入剖析，運(yùn)用市場(chǎng)份額、增長(zhǎng)率、技術(shù)創(chuàng)新投入、成本控制等具體指標(biāo)，量化評(píng)估產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力水平。政策環(huán)境與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)系也不容忽視。系統(tǒng)梳理越南政府為推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展所出臺(tái)的一系列政策，包括產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、稅收優(yōu)惠、補(bǔ)貼政策、技術(shù)創(chuàng)新支持等。分析這些政策在促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、吸引外資、推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新等方面的積極作用，同時(shí)探討政策實(shí)施過程中存在的問題與不足，以及對(duì)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的影響。與國(guó)際汽車產(chǎn)業(yè)對(duì)比分析，選取具有代表性的國(guó)際汽車產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國(guó)，如日本、韓國(guó)、德國(guó)等，對(duì)比越南汽車產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、技術(shù)水平、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等方面的差距。通過國(guó)際比較，借鑒其他國(guó)家在汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中的成功經(jīng)驗(yàn)，如日本的精益生產(chǎn)模式、韓國(guó)的技術(shù)引進(jìn)與自主創(chuàng)新相結(jié)合的發(fā)展路徑等，為越南汽車產(chǎn)業(yè)提升競(jìng)爭(zhēng)力提供有益的參考。針對(duì)越南汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)狀與問題，從政府、企業(yè)和行業(yè)協(xié)會(huì)等多個(gè)層面提出針對(duì)性的提升策略。政府層面，應(yīng)進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)政策，加大對(duì)技術(shù)研發(fā)的支持力度，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境；企業(yè)層面，鼓勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入，提升自主創(chuàng)新能力，加強(qiáng)品牌建設(shè)，拓展市場(chǎng)渠道，提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平；行業(yè)協(xié)會(huì)則應(yīng)發(fā)揮橋梁和紐帶作用，加強(qiáng)行業(yè)自律，促進(jìn)企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展?；谏鲜鲅芯?jī)?nèi)容，本論文構(gòu)建了如下研究框架：第一章引言部分，闡述研究背景、目的、意義、方法以及創(chuàng)新點(diǎn)，為后續(xù)研究奠定基礎(chǔ)；第二章詳細(xì)介紹越南汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程與現(xiàn)狀；第三章深入分析產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力；第四章探討政策環(huán)境對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響；第五章進(jìn)行國(guó)際比較分析；第六章提出提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的策略；第七章對(duì)研究進(jìn)行總結(jié)與展望，概括研究成果，指出研究的不足之處，并對(duì)未來研究方向進(jìn)行展望。二、越南汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程2.1早期探索（1991年以前）在1991年以前，越南汽車產(chǎn)業(yè)處于萌芽狀態(tài)，整體實(shí)力極為薄弱。彼時(shí)，越南本國(guó)缺乏自主生產(chǎn)汽車零配件的能力，更無法實(shí)現(xiàn)汽車的自主制造，僅能對(duì)進(jìn)口的汽車零配件進(jìn)行簡(jiǎn)單組裝。這一時(shí)期，越南國(guó)內(nèi)汽車需求主要依賴進(jìn)口，且進(jìn)口汽車數(shù)量稀少。據(jù)相關(guān)資料記載，1994年越南人口總數(shù)達(dá)七千萬，但當(dāng)年汽車銷量?jī)H為一萬臺(tái)，且全部為進(jìn)口車輛。這一現(xiàn)象背后有著多方面的原因。從經(jīng)濟(jì)層面來看，越南革新開放后，到1991年人均國(guó)民生產(chǎn)總值僅200美元，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較低，民眾收入有限，汽車對(duì)于普通越南人而言是昂貴的奢侈品。以當(dāng)時(shí)最受歡迎的HondaDream100摩托車為例，售價(jià)超過2000英鎊，越南民眾需不吃不喝5年才勉強(qiáng)能夠負(fù)擔(dān)得起，汽車的價(jià)格更是遠(yuǎn)超民眾的承受能力。從市場(chǎng)環(huán)境來看，越南的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)較為滯后，道路交通狀況不理想，城市規(guī)劃也未能充分考慮汽車發(fā)展的需求，缺乏足夠的停車場(chǎng)地，這在一定程度上抑制了汽車的消費(fèi)需求。相比之下，摩托車以其價(jià)格相對(duì)低廉、靈活性高、對(duì)道路和停車條件要求較低等優(yōu)勢(shì)，成為了越南民眾更青睞的交通工具，在1994年，越南的摩托車數(shù)量大約為600萬輛。盡管越南汽車產(chǎn)業(yè)在這一階段發(fā)展緩慢，但越南政府已開始意識(shí)到汽車產(chǎn)業(yè)的重要性，并著手為產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造條件。政府放寬了外資準(zhǔn)入限制，吸引國(guó)際汽車制造商進(jìn)入越南市場(chǎng)。這一舉措為越南汽車產(chǎn)業(yè)帶來了新的契機(jī)，雖然當(dāng)時(shí)越南汽車市場(chǎng)規(guī)模較小，但國(guó)際汽車制造商看到了越南市場(chǎng)的潛在需求和發(fā)展?jié)摿?，開始在越南進(jìn)行布局。例如，一些國(guó)際汽車品牌開始向越南出口汽車，并與越南當(dāng)?shù)仄髽I(yè)展開合作，為后續(xù)越南汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。2.2初步發(fā)展（2000年代前后）進(jìn)入2000年代前后，越南政府為了推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，出臺(tái)了一系列支持政策，鼓勵(lì)外資在越南建廠生產(chǎn)。這一舉措吸引了眾多知名汽車制造商的目光，如Toyota、Ford、Honda等國(guó)際汽車巨頭紛紛進(jìn)駐越南。1994年，具有標(biāo)志性意義的三菱汽車越南有限公司成立，這是越南最早生產(chǎn)和銷售汽車的合資公司。同年，福特越南公司、ToyotaMotorVietnam(TMV)和梅賽德斯-奔馳越南有限公司(MBV)也相繼成立，其中福特越南公司是美越邦交正?；詠恚谝患以谠侥贤顿Y的美國(guó)公司，為越南汽車產(chǎn)業(yè)帶來了新的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)。1996年，鈴木和本田也加入了在越南的布局。在國(guó)際汽車品牌紛紛進(jìn)入越南的同時(shí)，越南本土汽車企業(yè)也開始嶄露頭角。1997年，越南的第一家本土造車公司長(zhǎng)海集團(tuán)公司正式成立，這是越南唯一一家生產(chǎn)和組裝全3種車型（乘用車、卡車和客車）的公司，國(guó)產(chǎn)化率在16%-50%之間。長(zhǎng)海集團(tuán)公司的成立，標(biāo)志著越南汽車產(chǎn)業(yè)開始從單純的外資主導(dǎo)，向本土企業(yè)與外資企業(yè)共同發(fā)展的格局轉(zhuǎn)變。截至2000年，共有8家汽車企業(yè)在越南成立，到2007年底，這個(gè)數(shù)字上升到了15家，其中14家為合資企業(yè)。這些企業(yè)在越南的總投資超過8億美元，年生產(chǎn)能力超過17萬臺(tái)，初步形成了一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。盡管在這一時(shí)期越南汽車產(chǎn)業(yè)在企業(yè)數(shù)量和生產(chǎn)能力上有了顯著的增長(zhǎng)，但仍然面臨著諸多挑戰(zhàn)。由于越南汽車產(chǎn)業(yè)起步較晚，相關(guān)配套基礎(chǔ)較差，缺乏完善的汽車零部件生產(chǎn)體系，許多關(guān)鍵零部件依賴進(jìn)口，這不僅增加了生產(chǎn)成本，也影響了生產(chǎn)效率。規(guī)模化生產(chǎn)程度低，企業(yè)之間缺乏有效的協(xié)同合作，難以形成產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)，導(dǎo)致廠商的產(chǎn)能利用率不到50%。市場(chǎng)需求雖然有所增長(zhǎng)，但仍相對(duì)有限，實(shí)際銷量不到年產(chǎn)量的四分之一，使得企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益難以提升。以豐田在越南的組裝廠為例，其生產(chǎn)的花冠車型，由于零部件進(jìn)口成本高，加上市場(chǎng)銷量有限，導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，企業(yè)利潤(rùn)空間受到擠壓。2.3快速增長(zhǎng)（2010年代）進(jìn)入2010年代，越南汽車產(chǎn)業(yè)迎來了爆發(fā)式增長(zhǎng)。革新改革的成果在這一時(shí)期逐步顯現(xiàn)，越南充分發(fā)揮勞動(dòng)力資源豐富、地理優(yōu)勢(shì)突出以及海運(yùn)便利等優(yōu)勢(shì)，經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，人均生產(chǎn)總值達(dá)到了1500美元，為汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了更堅(jiān)實(shí)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。從2010年中后期開始，越南正式邁入“汽車時(shí)代”。這一時(shí)期，越南的中等及高收入家庭數(shù)量在全球范圍內(nèi)增長(zhǎng)最快，居民消費(fèi)能力的提升使得汽車市場(chǎng)需求迅速膨脹。豪華車的銷量大幅上升，反映出越南消費(fèi)者對(duì)汽車品質(zhì)和品牌的追求不斷提高。本土品牌長(zhǎng)海汽車在市場(chǎng)上表現(xiàn)出色，銷量超過了豐田等國(guó)際知名品牌，展現(xiàn)出本土品牌在越南市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)。越南全國(guó)汽車年銷量也實(shí)現(xiàn)了重大突破，成功越過15萬輛大關(guān)，汽車產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)。2017年，Vingroup的成員范一旺創(chuàng)立了越南電動(dòng)車和摩托車制造企業(yè)VinFast，這成為越南汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程中的一個(gè)重要里程碑。VinFast工廠占地335公頃，總投資35億美元，是越南最大的工業(yè)項(xiàng)目之一。該企業(yè)的成立，不僅提升了越南本土汽車制造能力，還在世界范圍內(nèi)產(chǎn)生了廣泛影響，吸引了更多國(guó)際汽車制造商和零部件供應(yīng)商關(guān)注越南市場(chǎng)，紛紛赴越南進(jìn)行投資。眾多國(guó)際汽車制造商看到了越南市場(chǎng)的巨大潛力，加速在越南的布局。除了之前已經(jīng)入駐的豐田、本田等品牌，又有更多的國(guó)際車企加入，如現(xiàn)代、起亞等。這些國(guó)際車企在越南不斷擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提升產(chǎn)能。例如，豐田在越南的工廠不斷增加生產(chǎn)線，提高汽車產(chǎn)量，以滿足市場(chǎng)需求；現(xiàn)代也加大了在越南的投資，建設(shè)新的生產(chǎn)基地，引入先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)。在本地化方面，國(guó)際汽車制造商和越南本土企業(yè)都在積極推進(jìn)。國(guó)際車企與越南本地供應(yīng)商加強(qiáng)合作，提高零部件的本地化采購(gòu)比例，降低生產(chǎn)成本。同時(shí)，它們還針對(duì)越南市場(chǎng)的特點(diǎn)和消費(fèi)者需求，對(duì)車型進(jìn)行優(yōu)化和改進(jìn)。比如，一些車企推出了更適合越南道路狀況和消費(fèi)者使用習(xí)慣的小型車和多功能車，這些車型在價(jià)格、配置和性能上都更符合越南消費(fèi)者的需求，受到了市場(chǎng)的廣泛歡迎。越南本土企業(yè)則在技術(shù)引進(jìn)和吸收方面不斷努力，提升自身的研發(fā)和生產(chǎn)能力。長(zhǎng)海集團(tuán)通過與國(guó)際知名汽車企業(yè)合作，引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，對(duì)生產(chǎn)工藝進(jìn)行改進(jìn)，提高了產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率，其產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的份額不斷擴(kuò)大。出口導(dǎo)向也成為這一時(shí)期越南汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的顯著特征。隨著越南汽車產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量的提升，一些汽車企業(yè)開始將目光投向國(guó)際市場(chǎng)。越南政府也出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)出口的政策，如提供出口補(bǔ)貼、降低出口關(guān)稅等，支持汽車企業(yè)拓展海外市場(chǎng)。一些本土企業(yè)生產(chǎn)的汽車零部件開始出口到周邊國(guó)家和地區(qū)，部分整車也實(shí)現(xiàn)了出口。雖然出口量相對(duì)較小，但標(biāo)志著越南汽車產(chǎn)業(yè)開始融入國(guó)際市場(chǎng)，參與全球競(jìng)爭(zhēng)。在政府支持政策方面，越南政府不斷完善相關(guān)政策體系，為汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了有力保障。在稅收政策上，對(duì)汽車生產(chǎn)企業(yè)給予稅收優(yōu)惠，降低企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本；在土地政策上，為汽車企業(yè)提供充足的土地資源，支持企業(yè)建設(shè)生產(chǎn)基地和研發(fā)中心；在產(chǎn)業(yè)規(guī)劃方面，明確了汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向和重點(diǎn)，引導(dǎo)企業(yè)合理布局和發(fā)展。政府還加大了對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)研發(fā)的投入，鼓勵(lì)企業(yè)開展技術(shù)創(chuàng)新，提高產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平和核心競(jìng)爭(zhēng)力。2.4持續(xù)高景氣增長(zhǎng)（2020年代至今）進(jìn)入2020年代，越南汽車產(chǎn)業(yè)延續(xù)了強(qiáng)勁的發(fā)展態(tài)勢(shì)，保持著高景氣增長(zhǎng)。在全球汽車產(chǎn)業(yè)向新能源轉(zhuǎn)型的大背景下，越南新能源車發(fā)展勢(shì)頭迅猛。越南政府將新能源汽車作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)方向，設(shè)定了2035年只生產(chǎn)純電動(dòng)汽車的目標(biāo)，并出臺(tái)了一系列支持政策，如提供購(gòu)車補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠等，以鼓勵(lì)消費(fèi)者購(gòu)買新能源汽車。據(jù)越南汽車制造協(xié)會(huì)（VAMA）數(shù)據(jù)顯示，2017-2023年越南汽車銷量持續(xù)性走高，2022年更是突破40萬輛銷量大關(guān)，展現(xiàn)出越南汽車市場(chǎng)的強(qiáng)大活力。技術(shù)升級(jí)和創(chuàng)新成為推動(dòng)越南汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵力量。隨著國(guó)際汽車制造商在越南的深入布局以及本土企業(yè)的成長(zhǎng)，越南汽車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平不斷提升。國(guó)際車企帶來了先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，如豐田的精益生產(chǎn)技術(shù)、本田的發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)等，促進(jìn)了越南汽車產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)水平的提高。本土企業(yè)也加大了在技術(shù)研發(fā)方面的投入，積極引進(jìn)和培養(yǎng)技術(shù)人才，努力提升自主創(chuàng)新能力。VinFast在新能源汽車技術(shù)研發(fā)上取得了顯著進(jìn)展，其推出的VF8、VF9等車型，在續(xù)航里程、智能駕駛等方面具備一定的競(jìng)爭(zhēng)力，不僅在越南國(guó)內(nèi)市場(chǎng)受到關(guān)注，還成功進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。在技術(shù)創(chuàng)新的推動(dòng)下，越南汽車產(chǎn)業(yè)加快了向智能化、網(wǎng)聯(lián)化方向的轉(zhuǎn)型。越來越多的汽車配備了智能駕駛輔助系統(tǒng)、車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等，提升了產(chǎn)品的附加值和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。一些汽車企業(yè)與科技公司合作，共同開發(fā)智能汽車技術(shù)，為消費(fèi)者提供更加便捷、安全的出行體驗(yàn)。政府在這一時(shí)期繼續(xù)大力支持汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并高度注重人才培養(yǎng)。政府加大了對(duì)汽車相關(guān)教育和培訓(xùn)的投入，鼓勵(lì)高校和職業(yè)院校開設(shè)汽車工程、新能源汽車等相關(guān)專業(yè)，為汽車產(chǎn)業(yè)培養(yǎng)高素質(zhì)的技術(shù)和管理人才。通過與企業(yè)合作開展實(shí)習(xí)項(xiàng)目、產(chǎn)學(xué)研合作等方式，提高學(xué)生的實(shí)踐能力和創(chuàng)新能力，使培養(yǎng)出的人才能夠更好地滿足產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求。政府還積極吸引海外汽車人才回流，為他們提供良好的發(fā)展環(huán)境和待遇，進(jìn)一步充實(shí)了越南汽車產(chǎn)業(yè)的人才隊(duì)伍。三、越南汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀3.1產(chǎn)業(yè)規(guī)模與市場(chǎng)結(jié)構(gòu)3.1.1整體規(guī)模與增長(zhǎng)趨勢(shì)近年來，越南汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，在東南亞汽車市場(chǎng)中占據(jù)著愈發(fā)重要的地位。從產(chǎn)量方面來看，越南汽車產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。根據(jù)越南汽車制造商協(xié)會(huì)（VAMA）的數(shù)據(jù)，2015-2022年期間，越南汽車產(chǎn)量從15.7萬輛增長(zhǎng)至39.5萬輛，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到14.2%。2022年，盡管全球經(jīng)濟(jì)面臨諸多不確定性，越南汽車產(chǎn)量仍保持著強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同比增長(zhǎng)11.8%，這一增長(zhǎng)速度在東南亞地區(qū)名列前茅。銷量方面，越南汽車市場(chǎng)同樣呈現(xiàn)出繁榮景象。2015-2022年，越南汽車銷量從25.5萬輛增長(zhǎng)至40.2萬輛，年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.9%。2022年，越南汽車銷量突破40萬輛大關(guān)，達(dá)到了40.2萬輛，同比增長(zhǎng)11.5%。這一增長(zhǎng)趨勢(shì)不僅反映了越南國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和居民消費(fèi)能力的提升，也表明越南汽車市場(chǎng)具有巨大的潛力。在東南亞市場(chǎng)中，越南汽車產(chǎn)業(yè)憑借其快速的增長(zhǎng)速度和龐大的市場(chǎng)規(guī)模，已經(jīng)成為重要的組成部分。與東南亞其他主要汽車市場(chǎng)相比，越南汽車市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度較為突出。泰國(guó)作為東南亞地區(qū)傳統(tǒng)的汽車制造和出口大國(guó)，其汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模較大，但近年來增長(zhǎng)速度相對(duì)平緩；印度尼西亞汽車市場(chǎng)規(guī)模也較大，但增長(zhǎng)速度在某些年份出現(xiàn)波動(dòng)。而越南汽車市場(chǎng)在過去幾年中保持著穩(wěn)定的增長(zhǎng)，逐漸縮小與泰國(guó)、印度尼西亞等國(guó)家的差距。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年越南汽車銷量在東南亞地區(qū)排名第四，僅次于泰國(guó)、印度尼西亞和馬來西亞，但從增長(zhǎng)趨勢(shì)來看，越南有望在未來進(jìn)一步提升其在東南亞汽車市場(chǎng)的地位。越南汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模的增長(zhǎng)得益于多方面的因素。越南經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展為汽車產(chǎn)業(yè)提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。隨著越南GDP的持續(xù)增長(zhǎng)，人均收入水平不斷提高，消費(fèi)者對(duì)汽車的購(gòu)買能力逐漸增強(qiáng)。越南政府對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)的支持政策也起到了重要的推動(dòng)作用。政府出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)汽車生產(chǎn)和消費(fèi)的政策，如稅收優(yōu)惠、購(gòu)車補(bǔ)貼等，吸引了眾多汽車制造商在越南投資建廠，同時(shí)也刺激了消費(fèi)者的購(gòu)車需求。國(guó)際汽車制造商的進(jìn)入和本土企業(yè)的崛起，豐富了越南汽車市場(chǎng)的產(chǎn)品種類，提高了產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平，進(jìn)一步促進(jìn)了汽車市場(chǎng)的發(fā)展。3.1.2乘用車與商用車市場(chǎng)細(xì)分在越南汽車市場(chǎng)中，乘用車和商用車呈現(xiàn)出不同的市場(chǎng)占比、需求特點(diǎn)及增長(zhǎng)趨勢(shì)。從市場(chǎng)占比來看，乘用車占據(jù)主導(dǎo)地位。2022年，乘用車銷量達(dá)到29.6萬輛，占汽車總銷量的73.6%；商用車銷量為7萬輛，占比為17.4%。這一市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與越南的經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段和消費(fèi)需求密切相關(guān)。隨著越南經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和居民生活水平的提高，家庭對(duì)乘用車的需求不斷增加，用于日常出行、休閑旅游等方面。而商用車的需求主要來自于物流運(yùn)輸、工程建設(shè)等行業(yè)，雖然隨著越南經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，商用車市場(chǎng)也在不斷擴(kuò)大，但相對(duì)乘用車市場(chǎng)，其規(guī)模仍較小。在需求特點(diǎn)上，乘用車消費(fèi)者更加注重車輛的舒適性、安全性和外觀設(shè)計(jì)。由于越南城市道路相對(duì)狹窄，交通擁堵情況較為常見，小型乘用車和轎車受到消費(fèi)者的青睞。這些車型在價(jià)格上也更符合越南消費(fèi)者的購(gòu)買能力。例如，豐田Vios、本田City等小型轎車在越南市場(chǎng)一直保持著較高的銷量，它們以其經(jīng)濟(jì)實(shí)惠、燃油經(jīng)濟(jì)性好、空間布局合理等特點(diǎn)，滿足了越南消費(fèi)者的日常出行需求。隨著消費(fèi)者對(duì)品質(zhì)生活的追求，中高端乘用車的市場(chǎng)需求也在逐漸增長(zhǎng)，豪華品牌汽車如寶馬、奔馳等在越南的銷量逐年上升，消費(fèi)者對(duì)這些品牌的舒適性、高科技配置和品牌形象更為關(guān)注。商用車的需求則主要集中在物流運(yùn)輸和工程建設(shè)領(lǐng)域，對(duì)車輛的載貨能力、可靠性和耐久性要求較高。在物流運(yùn)輸方面，輕型卡車和廂式貨車是市場(chǎng)的主流產(chǎn)品，它們能夠滿足越南日益增長(zhǎng)的貨物運(yùn)輸需求。例如，五十鈴、日野等品牌的輕型卡車在越南物流市場(chǎng)占據(jù)較大份額，這些車型具有載重量適中、燃油經(jīng)濟(jì)性好、維修保養(yǎng)方便等優(yōu)點(diǎn)，深受物流企業(yè)的歡迎。在工程建設(shè)領(lǐng)域，重型卡車和特種車輛的需求較大，用于運(yùn)輸建筑材料、工程設(shè)備等。如沃爾沃、斯堪尼亞等品牌的重型卡車，以其強(qiáng)大的動(dòng)力、高承載能力和良好的越野性能，滿足了工程建設(shè)的特殊需求。增長(zhǎng)趨勢(shì)方面，乘用車和商用車也表現(xiàn)出一定的差異。過去幾年，乘用車市場(chǎng)增長(zhǎng)較為穩(wěn)定。隨著越南中產(chǎn)階級(jí)的不斷壯大和城市化進(jìn)程的加速，乘用車市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。2015-2022年，乘用車銷量年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到7.5%，呈現(xiàn)出穩(wěn)步上升的趨勢(shì)。特別是在新能源乘用車領(lǐng)域，隨著越南政府對(duì)新能源汽車的支持力度不斷加大，新能源乘用車的銷量增長(zhǎng)迅速。2022年，越南新能源乘用車銷量同比增長(zhǎng)了203%，成為乘用車市場(chǎng)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。商用車市場(chǎng)的增長(zhǎng)則與越南經(jīng)濟(jì)的發(fā)展周期和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)密切相關(guān)。在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)較快、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目較多的時(shí)期，商用車市場(chǎng)需求旺盛，銷量增長(zhǎng)明顯。例如，在越南大力推進(jìn)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、工業(yè)園區(qū)建設(shè)等項(xiàng)目時(shí)，對(duì)工程車輛和物流車輛的需求大幅增加，帶動(dòng)了商用車市場(chǎng)的增長(zhǎng)。然而，在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩或宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境不穩(wěn)定時(shí)，商用車市場(chǎng)需求也會(huì)受到一定的影響。2015-2022年，商用車銷量年復(fù)合增長(zhǎng)率為4.7%，增長(zhǎng)速度相對(duì)乘用車市場(chǎng)略低，但在某些年份，如2021年，隨著越南經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的加速，商用車銷量同比增長(zhǎng)了12.4%，展現(xiàn)出較強(qiáng)的市場(chǎng)彈性。3.2主要企業(yè)與品牌格局3.2.1本土領(lǐng)軍企業(yè)在越南汽車產(chǎn)業(yè)中，本土領(lǐng)軍企業(yè)的發(fā)展引人注目，其中VinFast和Thaco尤為突出。VinFast成立于2017年，是Vingroup旗下的汽車制造企業(yè)。其發(fā)展歷程堪稱迅速，自成立以來，便積極投入資源進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)。工廠占地廣闊，擁有先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)，具備強(qiáng)大的生產(chǎn)能力。在產(chǎn)品特點(diǎn)方面，VinFast聚焦新能源汽車領(lǐng)域，推出的VF8和VF9等車型，在續(xù)航里程、智能配置等方面表現(xiàn)出色。VF8的續(xù)航里程可達(dá)400公里以上，滿足了消費(fèi)者日常出行和短途旅行的需求；VF9更是配備了先進(jìn)的智能駕駛輔助系統(tǒng)，如自適應(yīng)巡航、自動(dòng)緊急制動(dòng)等，提升了駕駛的安全性和便捷性。在市場(chǎng)份額上，盡管VinFast進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)間相對(duì)較短，但憑借其獨(dú)特的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)和積極的市場(chǎng)推廣策略，在越南國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占據(jù)了一定的份額。2022年，VinFast在越南新能源汽車市場(chǎng)的占有率達(dá)到了35%，成為越南新能源汽車市場(chǎng)的領(lǐng)軍品牌。其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不僅體現(xiàn)在產(chǎn)品技術(shù)上，還包括品牌建設(shè)和售后服務(wù)。VinFast注重品牌形象的塑造，通過參加國(guó)際車展、與國(guó)際知名企業(yè)合作等方式，提升品牌的國(guó)際知名度。在售后服務(wù)方面，VinFast建立了完善的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，在越南各大城市設(shè)立了服務(wù)中心，為消費(fèi)者提供快速、便捷的售后服務(wù)，包括車輛維修、保養(yǎng)、零部件更換等，提高了消費(fèi)者的滿意度和忠誠(chéng)度。Thaco的發(fā)展歷史更為悠久，具有深厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。它在商用車和乘用車領(lǐng)域均有布局，產(chǎn)品涵蓋卡車、客車、SUV等多種類型。Thaco的產(chǎn)品以實(shí)用性和可靠性著稱，其生產(chǎn)的卡車在載貨能力、耐久性方面表現(xiàn)出色，深受物流運(yùn)輸企業(yè)的青睞；客車則在舒適性和安全性方面下足功夫，為乘客提供良好的出行體驗(yàn)。例如，Thaco生產(chǎn)的某款中型客車，采用了先進(jìn)的懸掛系統(tǒng)和隔音技術(shù)，有效減少了行駛過程中的顛簸和噪音，提高了乘客的舒適度。同時(shí)，該車配備了安全氣囊、防抱死制動(dòng)系統(tǒng)等安全配置，保障了乘客的出行安全。在市場(chǎng)份額方面，Thaco在越南商用車市場(chǎng)占據(jù)了重要地位，2022年其商用車市場(chǎng)份額達(dá)到了20%。在與國(guó)際品牌的競(jìng)爭(zhēng)中，Thaco通過不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)化服務(wù)體系以及發(fā)揮本土企業(yè)的地緣優(yōu)勢(shì)，保持著自身的競(jìng)爭(zhēng)力。Thaco與越南本地供應(yīng)商建立了緊密的合作關(guān)系，確保了零部件的穩(wěn)定供應(yīng)和較低的采購(gòu)成本，從而在價(jià)格上具有一定的優(yōu)勢(shì)。Thaco還根據(jù)越南市場(chǎng)的特點(diǎn)和消費(fèi)者需求，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行針對(duì)性的改進(jìn)和優(yōu)化，使其更符合越南消費(fèi)者的使用習(xí)慣和需求。3.2.2國(guó)際品牌在越布局眾多國(guó)際品牌在越南汽車市場(chǎng)積極布局，豐田、本田、現(xiàn)代等品牌具有代表性。豐田早在1994年就進(jìn)入越南市場(chǎng)，成立了豐田越南汽車公司。多年來，豐田在越南持續(xù)加大投資，不斷擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。其在越南的工廠采用了先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和管理模式，如精益生產(chǎn)方式，有效提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。豐田在越南市場(chǎng)推出了多款車型，包括卡羅拉、凱美瑞、RAV4等，涵蓋了轎車、SUV等不同細(xì)分市場(chǎng)。這些車型憑借其可靠的品質(zhì)、良好的燃油經(jīng)濟(jì)性和較高的保值率，深受越南消費(fèi)者的喜愛。以卡羅拉為例，其在越南市場(chǎng)的銷量一直名列前茅，2022年銷量達(dá)到了3.5萬輛，在緊湊型轎車市場(chǎng)占據(jù)了較大的份額。豐田在越南市場(chǎng)的成功，得益于其精準(zhǔn)的市場(chǎng)定位和完善的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。豐田深入了解越南消費(fèi)者的需求和偏好，針對(duì)越南市場(chǎng)的特點(diǎn)對(duì)車型進(jìn)行優(yōu)化和調(diào)整。在銷售服務(wù)方面，豐田在越南各大城市建立了眾多的銷售網(wǎng)點(diǎn)和售后服務(wù)中心，為消費(fèi)者提供全方位的服務(wù)，包括購(gòu)車咨詢、試駕體驗(yàn)、車輛維修保養(yǎng)等，提高了消費(fèi)者的購(gòu)車和用車體驗(yàn)。本田于1996年進(jìn)入越南市場(chǎng)，成立了本田越南有限公司。本田在越南的業(yè)務(wù)涵蓋摩托車和汽車領(lǐng)域，在汽車制造方面，本田在永福省建立了汽車生產(chǎn)基地，主要生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)型轎車和SUV車型，如HondaCity和CR-V。本田車型以其先進(jìn)的技術(shù)、良好的操控性能和燃油經(jīng)濟(jì)性在越南市場(chǎng)獲得了較高的認(rèn)可度。HondaCity憑借其時(shí)尚的外觀、緊湊的車身尺寸和出色的燃油經(jīng)濟(jì)性，成為越南年輕消費(fèi)者的熱門選擇；CR-V則以其寬敞的空間、強(qiáng)大的動(dòng)力和優(yōu)秀的越野性能，受到了家庭用戶和越野愛好者的喜愛。2022年，本田在越南的汽車銷量達(dá)到了2.8萬輛，在越南汽車市場(chǎng)占據(jù)了一定的份額。本田注重技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，不斷將先進(jìn)的技術(shù)引入越南市場(chǎng)，如i-VTEC發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)、混合動(dòng)力技術(shù)等，提升了產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。本田還積極開展本地化研發(fā)，根據(jù)越南的道路條件、氣候特點(diǎn)和消費(fèi)者需求，對(duì)車型進(jìn)行改進(jìn)和優(yōu)化，使其更適應(yīng)越南市場(chǎng)?，F(xiàn)代汽車在越南市場(chǎng)也表現(xiàn)出色，憑借時(shí)尚的設(shè)計(jì)、較高的性價(jià)比和豐富的產(chǎn)品線贏得了消費(fèi)者的喜愛?，F(xiàn)代在越南的投資策略注重本地化生產(chǎn)和市場(chǎng)拓展，與越南當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作，建立了生產(chǎn)基地，提高了零部件的本地化采購(gòu)比例，降低了生產(chǎn)成本。現(xiàn)代在越南市場(chǎng)推出了多款適合當(dāng)?shù)叵M(fèi)者需求的車型，如i10、Accent、Creta等，涵蓋了小型車、緊湊型車和SUV等多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。這些車型在設(shè)計(jì)上注重時(shí)尚感和實(shí)用性的結(jié)合，滿足了越南消費(fèi)者對(duì)車輛外觀和空間的需求；在配置上，現(xiàn)代車型提供了豐富的科技配置和安全配置，如智能互聯(lián)系統(tǒng)、倒車影像、車身穩(wěn)定控制系統(tǒng)等，提升了產(chǎn)品的附加值。2022年，現(xiàn)代在越南的汽車銷量達(dá)到了3.2萬輛，在越南汽車市場(chǎng)的份額不斷擴(kuò)大?，F(xiàn)代還注重品牌建設(shè)和市場(chǎng)推廣，通過舉辦車展、試駕活動(dòng)等方式，提高品牌知名度和產(chǎn)品的市場(chǎng)影響力。國(guó)際品牌在越南的布局對(duì)本土產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了多方面的影響。在技術(shù)溢出方面，國(guó)際品牌的進(jìn)入帶來了先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)、管理經(jīng)驗(yàn)和研發(fā)理念，促進(jìn)了越南本土汽車企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和管理水平的提升。本土企業(yè)通過與國(guó)際品牌的合作、學(xué)習(xí)和模仿，逐漸掌握了先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和技術(shù)，提高了自身的研發(fā)能力和產(chǎn)品質(zhì)量。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，國(guó)際品牌的激烈競(jìng)爭(zhēng)給越南本土企業(yè)帶來了巨大的壓力，促使本土企業(yè)不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本、加強(qiáng)品牌建設(shè)，以提高自身的競(jìng)爭(zhēng)力。這種競(jìng)爭(zhēng)也推動(dòng)了越南汽車市場(chǎng)的整體發(fā)展，為消費(fèi)者提供了更多優(yōu)質(zhì)、多樣化的產(chǎn)品選擇。然而，國(guó)際品牌的優(yōu)勢(shì)地位也在一定程度上擠壓了本土企業(yè)的市場(chǎng)空間，限制了本土企業(yè)的發(fā)展規(guī)模和速度。3.3產(chǎn)業(yè)鏈完善程度3.3.1零部件生產(chǎn)能力越南本土零部件企業(yè)數(shù)量在近年來呈現(xiàn)出增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，截至目前，約有200家左右的本土零部件企業(yè)，但整體規(guī)模普遍較小。這些企業(yè)在技術(shù)水平上參差不齊，部分企業(yè)仍處于技術(shù)引進(jìn)和模仿階段，能夠自主研發(fā)和生產(chǎn)關(guān)鍵零部件的企業(yè)較少。在發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器等核心零部件領(lǐng)域，越南本土企業(yè)的技術(shù)能力相對(duì)薄弱，大部分依賴進(jìn)口。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，越南汽車零部件進(jìn)口額占總零部件需求的比例高達(dá)60%以上，這表明越南汽車零部件生產(chǎn)對(duì)進(jìn)口的依賴程度較高。一些本土零部件企業(yè)在某些領(lǐng)域也取得了一定的技術(shù)突破。部分企業(yè)在汽車內(nèi)飾件、車身覆蓋件等非核心零部件的生產(chǎn)上，具備了一定的技術(shù)水平和生產(chǎn)能力，能夠滿足國(guó)內(nèi)部分汽車制造商的需求。在汽車座椅的生產(chǎn)上，一些本土企業(yè)采用了先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和材料，生產(chǎn)出的座椅在舒適性和安全性方面達(dá)到了一定的標(biāo)準(zhǔn)，為國(guó)內(nèi)汽車制造商提供了穩(wěn)定的配套支持。一些企業(yè)在電子零部件的生產(chǎn)上也有所發(fā)展，能夠生產(chǎn)簡(jiǎn)單的汽車電子設(shè)備，如車載音響、儀表盤等，但在高端電子零部件，如自動(dòng)駕駛系統(tǒng)、智能互聯(lián)設(shè)備等方面，仍與國(guó)際先進(jìn)水平存在較大差距。在全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈中，越南零部件企業(yè)主要處于中低端環(huán)節(jié)。與國(guó)際知名零部件企業(yè)相比，越南本土零部件企業(yè)在技術(shù)研發(fā)能力、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量和品牌影響力等方面都存在明顯的不足。國(guó)際知名零部件企業(yè)，如博世、大陸、電裝等，擁有先進(jìn)的技術(shù)研發(fā)中心和完善的全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，能夠?yàn)槠囍圃焐烫峁┤轿坏牧悴考鉀Q方案。而越南本土零部件企業(yè)大多只能生產(chǎn)一些技術(shù)含量較低、附加值不高的零部件產(chǎn)品，在全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的地位相對(duì)較低。越南政府為了提升本土零部件企業(yè)的技術(shù)水平和競(jìng)爭(zhēng)力，采取了一系列支持措施。政府加大了對(duì)零部件產(chǎn)業(yè)的研發(fā)投入，鼓勵(lì)企業(yè)與高校、科研機(jī)構(gòu)合作，開展技術(shù)創(chuàng)新和人才培養(yǎng)。政府還通過稅收優(yōu)惠、土地政策等手段，吸引國(guó)際零部件企業(yè)在越南投資建廠，促進(jìn)技術(shù)引進(jìn)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。通過這些政策的實(shí)施，越南本土零部件企業(yè)的技術(shù)水平和生產(chǎn)能力有望得到進(jìn)一步提升，從而降低對(duì)進(jìn)口零部件的依賴程度。3.3.2上下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同在越南汽車產(chǎn)業(yè)中，汽車制造與上下游產(chǎn)業(yè)的協(xié)同合作情況對(duì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。在與零部件供應(yīng)的協(xié)同方面，雖然越南本土零部件企業(yè)數(shù)量不斷增加，但由于技術(shù)水平和生產(chǎn)規(guī)模的限制，與汽車制造企業(yè)的協(xié)同效應(yīng)尚未充分發(fā)揮。部分零部件企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，交貨期難以保證，影響了汽車制造企業(yè)的生產(chǎn)計(jì)劃和產(chǎn)品質(zhì)量。國(guó)際汽車制造商在越南的工廠通常會(huì)優(yōu)先選擇國(guó)際知名零部件供應(yīng)商，這在一定程度上擠壓了本土零部件企業(yè)的市場(chǎng)空間。為了改善這一狀況，一些汽車制造企業(yè)開始加強(qiáng)與本土零部件企業(yè)的合作，通過技術(shù)指導(dǎo)、質(zhì)量管控等方式，幫助本土零部件企業(yè)提升產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能力。豐田在越南的工廠與部分本土零部件企業(yè)建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系，為其提供技術(shù)支持和培訓(xùn)，使其能夠生產(chǎn)符合豐田標(biāo)準(zhǔn)的零部件產(chǎn)品。銷售服務(wù)與汽車制造的協(xié)同合作相對(duì)較為緊密。隨著越南汽車市場(chǎng)的不斷發(fā)展，汽車銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)逐漸完善。各大汽車品牌在越南主要城市和地區(qū)設(shè)立了眾多的銷售網(wǎng)點(diǎn)和售后服務(wù)中心，為消費(fèi)者提供購(gòu)車、維修、保養(yǎng)等一站式服務(wù)。這些銷售服務(wù)機(jī)構(gòu)能夠及時(shí)反饋消費(fèi)者的需求和意見，幫助汽車制造企業(yè)了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，調(diào)整產(chǎn)品策略。本田在越南的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋了全國(guó)主要城市，通過與消費(fèi)者的密切溝通，本田能夠及時(shí)了解消費(fèi)者對(duì)車型配置、價(jià)格、售后服務(wù)等方面的需求，從而對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行優(yōu)化和改進(jìn)，推出更符合市場(chǎng)需求的車型。物流產(chǎn)業(yè)對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)的支撐作用也日益凸顯。越南擁有優(yōu)越的地理位置和便利的海運(yùn)條件，為汽車及零部件的運(yùn)輸提供了良好的基礎(chǔ)。一些大型物流企業(yè)在越南建立了現(xiàn)代化的物流中心和配送網(wǎng)絡(luò)，能夠?yàn)槠囍圃炱髽I(yè)提供高效、便捷的物流服務(wù)，降低物流成本。在汽車零部件的運(yùn)輸過程中，物流企業(yè)通過優(yōu)化運(yùn)輸路線、采用先進(jìn)的物流管理系統(tǒng)等方式，確保零部件能夠按時(shí)、準(zhǔn)確地送達(dá)汽車制造企業(yè)的生產(chǎn)車間，保障生產(chǎn)的順利進(jìn)行。物流企業(yè)還為汽車銷售提供了配送服務(wù)，將新車及時(shí)送達(dá)各地的銷售網(wǎng)點(diǎn)，滿足消費(fèi)者的購(gòu)車需求。上下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同合作中仍存在一些問題。物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有待進(jìn)一步加強(qiáng)，部分地區(qū)的道路狀況、港口設(shè)施等無法滿足汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的需求，導(dǎo)致物流效率低下，運(yùn)輸成本增加。零部件供應(yīng)與汽車制造企業(yè)之間的信息溝通不暢，缺乏有效的協(xié)同機(jī)制，容易出現(xiàn)零部件供應(yīng)不足或庫存積壓的情況。為了促進(jìn)上下游產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展，越南政府需要加大對(duì)物流基礎(chǔ)設(shè)施的投入，完善物流網(wǎng)絡(luò)；汽車制造企業(yè)、零部件供應(yīng)商和物流企業(yè)等各方應(yīng)加強(qiáng)溝通與合作，建立信息共享平臺(tái)，優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，提高產(chǎn)業(yè)協(xié)同效率。四、越南汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析4.1波特五力模型分析4.1.1現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者的威脅越南汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)出本土品牌與國(guó)際品牌激烈競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)。本土領(lǐng)軍企業(yè)如VinFast，憑借在新能源汽車領(lǐng)域的快速布局和創(chuàng)新，在越南國(guó)內(nèi)市場(chǎng)迅速崛起。自2017年成立以來，VinFast推出的VF8、VF9等新能源車型，以其先進(jìn)的智能配置和續(xù)航能力，吸引了大量越南消費(fèi)者，在2022年其新能源汽車銷量在越南市場(chǎng)占有率達(dá)到35%，成為本土品牌的佼佼者。Thaco在商用車領(lǐng)域也具有一定的市場(chǎng)份額，其生產(chǎn)的卡車、客車等產(chǎn)品，憑借穩(wěn)定的性能和本地化服務(wù)優(yōu)勢(shì)，在越南物流運(yùn)輸和公共交通領(lǐng)域占據(jù)一席之地。國(guó)際品牌方面，豐田、本田、現(xiàn)代等在越南市場(chǎng)長(zhǎng)期耕耘，擁有廣泛的市場(chǎng)基礎(chǔ)和較高的品牌知名度。豐田自1994年進(jìn)入越南市場(chǎng)后，不斷擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品線，其卡羅拉、凱美瑞等車型在越南乘用車市場(chǎng)銷量一直名列前茅，2022年豐田在越南的汽車銷量達(dá)到3.5萬輛，在緊湊型轎車和中型轎車市場(chǎng)占據(jù)較大份額。本田憑借其先進(jìn)的發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)和良好的操控性能，旗下的HondaCity、CR-V等車型深受越南消費(fèi)者喜愛，2022年銷量達(dá)到2.8萬輛?，F(xiàn)代則以時(shí)尚的設(shè)計(jì)和較高的性價(jià)比贏得了越南消費(fèi)者的青睞，2022年銷量為3.2萬輛，在小型車和SUV市場(chǎng)表現(xiàn)出色。各品牌在越南市場(chǎng)采取了多樣化的競(jìng)爭(zhēng)策略。在產(chǎn)品策略上，國(guó)際品牌憑借強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力，不斷推出符合越南市場(chǎng)需求的新車型。豐田針對(duì)越南消費(fèi)者對(duì)燃油經(jīng)濟(jì)性和空間實(shí)用性的需求，推出了改進(jìn)版的卡羅拉，優(yōu)化了發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)，提高了燃油效率，同時(shí)加大了車內(nèi)空間，更適合越南家庭使用。本田則在技術(shù)創(chuàng)新方面不斷發(fā)力，將其最新的混合動(dòng)力技術(shù)應(yīng)用于在越南銷售的車型上，提升產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。本土品牌VinFast則注重產(chǎn)品的差異化競(jìng)爭(zhēng)，在新能源汽車的智能互聯(lián)和自動(dòng)駕駛技術(shù)方面進(jìn)行大量投入，使其產(chǎn)品在技術(shù)配置上領(lǐng)先于部分國(guó)際品牌。價(jià)格策略也是競(jìng)爭(zhēng)的重要手段。國(guó)際品牌在越南市場(chǎng)通過規(guī)?；a(chǎn)和優(yōu)化供應(yīng)鏈降低成本，從而在價(jià)格上保持一定的競(jìng)爭(zhēng)力。豐田在越南建立了完善的零部件供應(yīng)體系，提高了零部件的本地化采購(gòu)比例，降低了生產(chǎn)成本，使得其產(chǎn)品價(jià)格更具吸引力。本土品牌則憑借較低的運(yùn)營(yíng)成本和政府的政策支持，在價(jià)格上具有一定優(yōu)勢(shì)。VinFast在政府的補(bǔ)貼政策下，其新能源汽車價(jià)格相對(duì)國(guó)際品牌同類產(chǎn)品更具性價(jià)比，吸引了眾多價(jià)格敏感型消費(fèi)者。營(yíng)銷和服務(wù)策略方面，各品牌也各顯神通。國(guó)際品牌通過舉辦車展、試駕活動(dòng)等方式，提高品牌知名度和產(chǎn)品曝光度。豐田每年在越南各大城市舉辦多場(chǎng)車展，展示其最新車型和技術(shù)，吸引消費(fèi)者關(guān)注；同時(shí)，豐田還建立了廣泛的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，在越南各地設(shè)立了眾多售后服務(wù)中心，為消費(fèi)者提供快速、便捷的維修保養(yǎng)服務(wù)，提高消費(fèi)者滿意度。本土品牌則更加注重與本地消費(fèi)者的互動(dòng)和溝通，通過社交媒體、線下體驗(yàn)店等渠道，了解消費(fèi)者需求，提供個(gè)性化的服務(wù)。VinFast在越南各大城市開設(shè)了體驗(yàn)店，消費(fèi)者可以在店內(nèi)親身體驗(yàn)其新能源汽車的智能功能和駕駛感受，增強(qiáng)消費(fèi)者對(duì)品牌的認(rèn)知和信任。4.1.2潛在進(jìn)入者的威脅越南汽車市場(chǎng)的潛在進(jìn)入者面臨著多方面的進(jìn)入壁壘。在政策法規(guī)方面，越南政府對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)行嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。汽車生產(chǎn)企業(yè)需要獲得相關(guān)的生產(chǎn)許可證和認(rèn)證，滿足一系列的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)保要求。根據(jù)越南的汽車產(chǎn)業(yè)政策，新進(jìn)入的汽車生產(chǎn)企業(yè)需要具備一定的生產(chǎn)規(guī)模和技術(shù)研發(fā)能力，以確保其產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。對(duì)于進(jìn)口汽車，越南政府也設(shè)置了較高的關(guān)稅和進(jìn)口限制，以保護(hù)本國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。目前，越南對(duì)進(jìn)口汽車征收的關(guān)稅稅率較高，乘用車的進(jìn)口關(guān)稅稅率在30%-50%之間，這使得進(jìn)口汽車的價(jià)格相對(duì)較高，增加了潛在進(jìn)入者通過進(jìn)口方式進(jìn)入越南市場(chǎng)的難度。技術(shù)與資金方面，汽車產(chǎn)業(yè)是一個(gè)技術(shù)密集型和資金密集型產(chǎn)業(yè)。新進(jìn)入者需要具備強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)能力，以滿足消費(fèi)者對(duì)汽車性能、安全性和環(huán)保性的不斷提高的要求。在發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)、自動(dòng)駕駛技術(shù)、新能源汽車技術(shù)等關(guān)鍵領(lǐng)域，需要投入大量的資金進(jìn)行研發(fā)和創(chuàng)新。建立汽車生產(chǎn)工廠也需要巨額的資金投入，包括土地購(gòu)置、廠房建設(shè)、設(shè)備采購(gòu)、人員培訓(xùn)等方面。據(jù)估算，新建一個(gè)具有一定規(guī)模的汽車生產(chǎn)工廠，投資至少需要數(shù)億美元。對(duì)于潛在進(jìn)入者來說，籌集如此龐大的資金是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。市場(chǎng)份額爭(zhēng)奪方面，越南汽車市場(chǎng)雖然近年來發(fā)展迅速，但市場(chǎng)份額已經(jīng)被現(xiàn)有品牌占據(jù)了大部分。本土品牌如VinFast、Thaco在越南市場(chǎng)具有一定的品牌認(rèn)知度和客戶基礎(chǔ)，國(guó)際品牌如豐田、本田、現(xiàn)代等更是憑借其強(qiáng)大的品牌影響力和完善的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，在越南市場(chǎng)擁有穩(wěn)定的客戶群體。潛在進(jìn)入者要想在越南市場(chǎng)獲得一席之地，需要在產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、品牌建設(shè)和售后服務(wù)等方面具備獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，才有可能從現(xiàn)有品牌手中爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。一旦有新的潛在進(jìn)入者成功進(jìn)入越南市場(chǎng)，將對(duì)現(xiàn)有企業(yè)帶來多方面的競(jìng)爭(zhēng)壓力。在市場(chǎng)份額方面，新進(jìn)入者的加入將導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，現(xiàn)有企業(yè)的市場(chǎng)份額可能會(huì)受到擠壓。如果新進(jìn)入者推出具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，可能會(huì)吸引一部分現(xiàn)有客戶轉(zhuǎn)向其品牌，從而影響現(xiàn)有企業(yè)的銷售業(yè)績(jī)。在價(jià)格方面，新進(jìn)入者為了迅速打開市場(chǎng)，可能會(huì)采取低價(jià)策略，這將引發(fā)市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)，導(dǎo)致整個(gè)市場(chǎng)的價(jià)格水平下降，壓縮現(xiàn)有企業(yè)的利潤(rùn)空間。在技術(shù)創(chuàng)新方面，新進(jìn)入者可能會(huì)帶來新的技術(shù)和理念，促使現(xiàn)有企業(yè)加大技術(shù)研發(fā)投入，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量和競(jìng)爭(zhēng)力，否則將面臨被市場(chǎng)淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。4.1.3替代品的威脅在越南，公共交通、摩托車等對(duì)汽車構(gòu)成了重要的替代威脅。公共交通方面，越南主要城市的公交系統(tǒng)在不斷發(fā)展完善。以胡志明市為例，其公交線路覆蓋范圍逐漸擴(kuò)大，新開通了多條快速公交線路，提高了公交的運(yùn)行效率。地鐵建設(shè)也在穩(wěn)步推進(jìn)，胡志明市地鐵1號(hào)線預(yù)計(jì)在2024年投入運(yùn)營(yíng)，這將極大地改善城市的公共交通狀況。公交和地鐵的票價(jià)相對(duì)較低，對(duì)于中低收入群體來說具有較大的吸引力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，胡志明市每天乘坐公交和地鐵出行的人數(shù)達(dá)到數(shù)百萬，占城市出行總?cè)藬?shù)的相當(dāng)比例。摩托車在越南的保有量極高，是越南民眾最常用的交通工具之一。越南的摩托車文化盛行，摩托車以其價(jià)格相對(duì)低廉、靈活性高、便于在狹窄街道行駛等優(yōu)勢(shì)，滿足了越南民眾的日常出行需求。在越南的城市和鄉(xiāng)村，摩托車隨處可見，平均每1000人擁有摩托車的數(shù)量超過600輛。對(duì)于一些短距離出行和在交通擁堵的城市道路中，摩托車的便利性甚至超過汽車。這些替代品對(duì)越南汽車市場(chǎng)產(chǎn)生了多方面的影響。在市場(chǎng)需求方面，公共交通和摩托車的存在分流了一部分潛在的汽車消費(fèi)者。對(duì)于一些收入較低、出行距離較短的消費(fèi)者來說，選擇公交、地鐵或摩托車出行更加經(jīng)濟(jì)實(shí)惠，這在一定程度上抑制了汽車市場(chǎng)的需求增長(zhǎng)。在市場(chǎng)結(jié)構(gòu)方面，替代品的競(jìng)爭(zhēng)促使汽車企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)策略。為了應(yīng)對(duì)公共交通和摩托車的競(jìng)爭(zhēng)，汽車企業(yè)更加注重開發(fā)小型、經(jīng)濟(jì)實(shí)惠且燃油效率高的車型，以滿足消費(fèi)者對(duì)性價(jià)比的追求。一些汽車企業(yè)還加大了對(duì)多功能車型的研發(fā)和推廣，如SUV車型，這類車型既具有較好的通過性，又能滿足家庭出行和一定的載貨需求，與摩托車和公共交通形成差異化競(jìng)爭(zhēng)。4.1.4供應(yīng)商的議價(jià)能力越南汽車產(chǎn)業(yè)的零部件供應(yīng)商可分為本土供應(yīng)商和國(guó)際供應(yīng)商。本土零部件供應(yīng)商數(shù)量眾多，但規(guī)模普遍較小，技術(shù)水平參差不齊。在一些非核心零部件領(lǐng)域，如汽車內(nèi)飾件、車身覆蓋件等，本土供應(yīng)商具有一定的生產(chǎn)能力，能夠滿足部分汽車制造企業(yè)的需求。然而，在發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、電子控制系統(tǒng)等核心零部件方面，本土供應(yīng)商的技術(shù)能力相對(duì)薄弱，大部分依賴進(jìn)口。國(guó)際零部件供應(yīng)商如博世、大陸、電裝等，擁有先進(jìn)的技術(shù)和大規(guī)模的生產(chǎn)能力，在全球汽車零部件市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位。本土供應(yīng)商由于規(guī)模小、技術(shù)水平有限，在與汽車制造企業(yè)的議價(jià)中往往處于劣勢(shì)。它們對(duì)單一汽車制造企業(yè)的依賴程度較高，缺乏與汽車制造企業(yè)談判的籌碼。一些本土內(nèi)飾件供應(yīng)商，為了獲得汽車制造企業(yè)的訂單，不得不接受較低的價(jià)格和苛刻的付款條件。國(guó)際零部件供應(yīng)商雖然技術(shù)實(shí)力強(qiáng)大，但由于越南汽車市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)較小，其對(duì)越南汽車制造企業(yè)的議價(jià)能力也受到一定限制。國(guó)際零部件供應(yīng)商為了進(jìn)入越南市場(chǎng)，需要與越南本土汽車制造企業(yè)建立合作關(guān)系，在價(jià)格和供應(yīng)條款上也會(huì)做出一定的讓步。供應(yīng)商的議價(jià)能力對(duì)越南汽車產(chǎn)業(yè)成本有著重要影響。對(duì)于本土供應(yīng)商來說，由于其議價(jià)能力弱，汽車制造企業(yè)在采購(gòu)零部件時(shí)能夠以相對(duì)較低的價(jià)格獲得產(chǎn)品，這在一定程度上降低了汽車制造企業(yè)的生產(chǎn)成本。但由于本土供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定性存在一定問題，可能會(huì)導(dǎo)致汽車制造企業(yè)的生產(chǎn)效率下降和產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，從而增加隱性成本。國(guó)際零部件供應(yīng)商雖然產(chǎn)品質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定性有保障，但由于其議價(jià)能力相對(duì)較強(qiáng)，汽車制造企業(yè)在采購(gòu)核心零部件時(shí)需要支付較高的價(jià)格，這增加了汽車的生產(chǎn)成本。為了降低成本，一些汽車制造企業(yè)不得不尋求與多家供應(yīng)商合作，或者加大對(duì)本土供應(yīng)商的扶持力度，提高本土供應(yīng)商的技術(shù)水平和生產(chǎn)能力，以降低對(duì)國(guó)際零部件供應(yīng)商的依賴。4.1.5購(gòu)買者的議價(jià)能力越南汽車消費(fèi)者在市場(chǎng)中具有一定的議價(jià)能力。從消費(fèi)者的選擇范圍來看，隨著越南汽車市場(chǎng)的發(fā)展，市場(chǎng)上的汽車品牌和車型日益豐富。既有本土品牌如VinFast、Thaco，也有眾多國(guó)際品牌如豐田、本田、現(xiàn)代等，涵蓋了不同的價(jià)格區(qū)間和車型類別，消費(fèi)者可以根據(jù)自己的需求和預(yù)算進(jìn)行多樣化的選擇。在小型車市場(chǎng)，消費(fèi)者可以在豐田Vios、本田City、現(xiàn)代i10等車型中進(jìn)行比較和選擇；在新能源汽車市場(chǎng)，除了VinFast的產(chǎn)品外，還有一些國(guó)際品牌的新能源車型可供選擇。消費(fèi)者的價(jià)格敏感度較高，這也增強(qiáng)了其議價(jià)能力。越南消費(fèi)者的平均收入水平相對(duì)較低，汽車作為一項(xiàng)較大的消費(fèi)支出，消費(fèi)者在購(gòu)買時(shí)對(duì)價(jià)格非常敏感。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研，越南消費(fèi)者在購(gòu)買汽車時(shí)，價(jià)格因素是他們考慮的首要因素之一。在購(gòu)車過程中，消費(fèi)者會(huì)通過多種方式進(jìn)行價(jià)格比較和談判，如在不同經(jīng)銷商之間比較價(jià)格、關(guān)注汽車銷售的促銷活動(dòng)、與銷售人員進(jìn)行議價(jià)等。如果汽車企業(yè)的定價(jià)過高，消費(fèi)者可能會(huì)選擇推遲購(gòu)買或者轉(zhuǎn)向其他價(jià)格更為合理的品牌。消費(fèi)者議價(jià)能力的增強(qiáng)對(duì)汽車企業(yè)的定價(jià)和市場(chǎng)策略產(chǎn)生了顯著影響。在定價(jià)方面，汽車企業(yè)為了吸引消費(fèi)者，不得不更加謹(jǐn)慎地制定價(jià)格策略。一些國(guó)際品牌在越南市場(chǎng)通過優(yōu)化供應(yīng)鏈、降低生產(chǎn)成本等方式，來降低產(chǎn)品價(jià)格，以提高產(chǎn)品的性價(jià)比。豐田在越南通過提高零部件的本地化采購(gòu)比例，降低了生產(chǎn)成本，從而在價(jià)格上更具競(jìng)爭(zhēng)力。本土品牌則憑借政府的政策支持和較低的運(yùn)營(yíng)成本，在價(jià)格上更具優(yōu)勢(shì)，如VinFast在政府的新能源汽車補(bǔ)貼政策下，其產(chǎn)品價(jià)格相對(duì)國(guó)際品牌同類產(chǎn)品更具吸引力。在市場(chǎng)策略方面，汽車企業(yè)更加注重提升產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)水平，以增加產(chǎn)品的附加值，彌補(bǔ)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的不足。豐田在越南建立了完善的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，提供快速、便捷的維修保養(yǎng)服務(wù)，提高消費(fèi)者的滿意度和忠誠(chéng)度；本田則通過不斷推出新車型和技術(shù)升級(jí)，提升產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，吸引消費(fèi)者購(gòu)買。汽車企業(yè)還加大了市場(chǎng)促銷和營(yíng)銷活動(dòng)的力度，如舉辦車展、試駕活動(dòng)、提供購(gòu)車優(yōu)惠等，以吸引消費(fèi)者，提高產(chǎn)品的銷量。4.2與周邊國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比4.2.1與泰國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)對(duì)比在產(chǎn)業(yè)規(guī)模上，泰國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模龐大，是東南亞地區(qū)重要的汽車生產(chǎn)和出口基地。2022年泰國(guó)汽車產(chǎn)量達(dá)到195萬輛，銷量為104萬輛，汽車出口量高達(dá)114萬輛，在全球汽車市場(chǎng)中占據(jù)一定份額。相比之下，2022年越南汽車產(chǎn)量為39.5萬輛，銷量為40.2萬輛，出口量相對(duì)較小，與泰國(guó)在產(chǎn)業(yè)規(guī)模上存在較大差距。泰國(guó)擁有眾多國(guó)際知名汽車制造商的生產(chǎn)基地，如豐田、本田、馬自達(dá)等，這些企業(yè)在泰國(guó)的生產(chǎn)規(guī)模大，技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)業(yè)鏈配套完善，形成了強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)。而越南汽車產(chǎn)業(yè)雖然近年來發(fā)展迅速，但產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍相對(duì)較小，本土企業(yè)的生產(chǎn)能力和市場(chǎng)份額有待進(jìn)一步提升。技術(shù)水平方面，泰國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)較為成熟，在發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)、變速器技術(shù)等傳統(tǒng)汽車技術(shù)領(lǐng)域具有較高的水平。國(guó)際汽車制造商在泰國(guó)的生產(chǎn)基地不斷引入先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)了泰國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)的升級(jí)。泰國(guó)在汽車零部件生產(chǎn)技術(shù)上也具有一定優(yōu)勢(shì)，能夠生產(chǎn)高質(zhì)量的發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器等核心零部件。越南汽車產(chǎn)業(yè)在技術(shù)水平上相對(duì)落后，本土企業(yè)的研發(fā)能力較弱，大部分核心技術(shù)依賴進(jìn)口。雖然近年來越南在新能源汽車技術(shù)研發(fā)上有所投入，但與泰國(guó)相比，在技術(shù)儲(chǔ)備和創(chuàng)新能力上仍存在差距。政策支持上，泰國(guó)政府長(zhǎng)期以來對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)給予大力支持，出臺(tái)了一系列優(yōu)惠政策，如稅收減免、土地優(yōu)惠、研發(fā)補(bǔ)貼等，吸引了大量國(guó)際汽車制造商和零部件供應(yīng)商在泰國(guó)投資建廠。泰國(guó)還積極推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的國(guó)際化發(fā)展，通過簽署自由貿(mào)易協(xié)定等方式，降低汽車及零部件的出口關(guān)稅，提高泰國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。越南政府也高度重視汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)政策，如對(duì)新能源汽車的購(gòu)車補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠等，但在政策的穩(wěn)定性和持續(xù)性方面還有待加強(qiáng)，政策的實(shí)施效果也需要進(jìn)一步提升。4.2.2與印度尼西亞汽車產(chǎn)業(yè)對(duì)比在汽車市場(chǎng)需求上，印度尼西亞人口眾多，市場(chǎng)潛力巨大。2022年印度尼西亞汽車銷量達(dá)到88萬輛，且隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和居民收入水平的提高，汽車市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。印度尼西亞消費(fèi)者對(duì)SUV車型的需求較為旺盛，這與該國(guó)的地形和道路條件有關(guān)。越南汽車市場(chǎng)需求雖然也在不斷增長(zhǎng)，但規(guī)模相對(duì)較小，2022年銷量為40.2萬輛。越南消費(fèi)者對(duì)小型車和經(jīng)濟(jì)型轎車的需求較大，這與越南消費(fèi)者的購(gòu)買能力和城市道路狀況相適應(yīng)。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面，印度尼西亞汽車產(chǎn)業(yè)以傳統(tǒng)燃油汽車為主，在MPV、SUV等車型的生產(chǎn)上具有一定優(yōu)勢(shì)。印度尼西亞擁有較為完善的汽車產(chǎn)業(yè)鏈，本土零部件企業(yè)能夠?yàn)槠囍圃炱髽I(yè)提供一定的配套支持。但印度尼西亞汽車產(chǎn)業(yè)在新能源汽車領(lǐng)域的發(fā)展相對(duì)滯后，與全球新能源汽車發(fā)展趨勢(shì)存在一定差距。越南汽車產(chǎn)業(yè)在傳統(tǒng)燃油汽車和新能源汽車領(lǐng)域均有發(fā)展，近年來新能源汽車發(fā)展勢(shì)頭迅猛。越南政府大力推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，本土企業(yè)如VinFast在新能源汽車領(lǐng)域取得了一定的成績(jī)，但越南汽車產(chǎn)業(yè)的整體產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)仍有待進(jìn)一步優(yōu)化，零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展相對(duì)薄弱。出口能力上，印度尼西亞汽車出口主要集中在東南亞地區(qū)和部分中東國(guó)家，出口車型以MPV和SUV為主。印度尼西亞汽車在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在價(jià)格和性價(jià)比方面。越南汽車出口規(guī)模較小，主要出口到周邊國(guó)家和地區(qū)。越南汽車在出口過程中面臨著技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、品牌知名度等方面的挑戰(zhàn)，需要進(jìn)一步提升產(chǎn)品質(zhì)量和品牌影響力，以提高在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。五、影響越南汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的因素5.1政策支持與產(chǎn)業(yè)規(guī)劃5.1.1政府優(yōu)惠政策越南政府為推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，出臺(tái)了一系列優(yōu)惠政策，涵蓋稅收、補(bǔ)貼、貸款等多個(gè)方面，對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。在稅收優(yōu)惠方面，越南政府對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)給予了大力支持。對(duì)于新設(shè)立的汽車生產(chǎn)企業(yè)，政府實(shí)行企業(yè)所得稅“四免九減半”政策，即自企業(yè)盈利年度起，前4年免征企業(yè)所得稅，隨后9年減半征收。這一政策降低了企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本，減輕了企業(yè)的資金壓力，使得企業(yè)能夠?qū)⒏嗟馁Y金投入到技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)設(shè)備更新和市場(chǎng)拓展等關(guān)鍵領(lǐng)域。對(duì)于進(jìn)口用于汽車生產(chǎn)的設(shè)備和零部件，越南政府也給予了進(jìn)口關(guān)稅減免的優(yōu)惠政策。部分關(guān)鍵零部件的進(jìn)口關(guān)稅可減免50%-100%，這有助于企業(yè)降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。這些稅收優(yōu)惠政策吸引了眾多國(guó)際汽車制造商和零部件供應(yīng)商在越南投資建廠，如豐田、本田等國(guó)際知名品牌紛紛在越南設(shè)立生產(chǎn)基地，利用越南的稅收優(yōu)惠政策降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。補(bǔ)貼政策也是越南政府推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要手段。在新能源汽車領(lǐng)域，政府的補(bǔ)貼力度尤為顯著。越南政府設(shè)立了專項(xiàng)補(bǔ)貼資金，對(duì)購(gòu)買新能源汽車的消費(fèi)者給予購(gòu)車補(bǔ)貼。根據(jù)車型和電池容量的不同，補(bǔ)貼金額在500-1500萬越南盾之間。這一補(bǔ)貼政策有效地降低了消費(fèi)者購(gòu)買新能源汽車的成本，提高了消費(fèi)者購(gòu)買新能源汽車的積極性。2022年，越南新能源汽車銷量同比增長(zhǎng)了203%，其中補(bǔ)貼政策的推動(dòng)作用不可忽視。政府還對(duì)新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)給予研發(fā)補(bǔ)貼，鼓勵(lì)企業(yè)加大在新能源汽車技術(shù)研發(fā)方面的投入。對(duì)于企業(yè)開展的新能源汽車電池技術(shù)、智能駕駛技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)項(xiàng)目，政府給予一定比例的研發(fā)費(fèi)用補(bǔ)貼，促進(jìn)了企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力的提升。在貸款支持方面，越南政府通過政策性銀行和商業(yè)銀行，為汽車企業(yè)提供低息貸款和信貸擔(dān)保。越南進(jìn)出口銀行專門設(shè)立了汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展貸款項(xiàng)目，為汽車生產(chǎn)企業(yè)提供長(zhǎng)期低息貸款，貸款期限可達(dá)10-15年，年利率在3%-5%之間，遠(yuǎn)低于市場(chǎng)平均貸款利率。政府還為汽車企業(yè)提供信貸擔(dān)保，降低了企業(yè)的融資門檻和融資成本。對(duì)于一些具有發(fā)展?jié)摿Φ狈Φ盅何锏闹行∑嚻髽I(yè)，政府通過信貸擔(dān)保機(jī)構(gòu)為其提供擔(dān)保，幫助企業(yè)獲得銀行貸款，解決了企業(yè)的融資難題，促進(jìn)了企業(yè)的發(fā)展壯大。這些優(yōu)惠政策對(duì)越南汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)生了積極的提升作用。在吸引投資方面，稅收優(yōu)惠和貸款支持政策吸引了大量國(guó)內(nèi)外資金投入到越南汽車產(chǎn)業(yè)。據(jù)越南投資促進(jìn)局的數(shù)據(jù)，2022年越南汽車產(chǎn)業(yè)吸引的外資達(dá)到了15億美元，同比增長(zhǎng)了20%，這些資金的注入為越南汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)大的資金支持，促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大和技術(shù)水平的提升。在推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新方面，補(bǔ)貼政策和貸款支持政策鼓勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入，提升了越南汽車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力。VinFast在政府的支持下，加大了在新能源汽車技術(shù)研發(fā)方面的投入，成功推出了多款具有競(jìng)爭(zhēng)力的新能源汽車車型，在國(guó)際市場(chǎng)上嶄露頭角。優(yōu)惠政策還促進(jìn)了越南汽車產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化，推動(dòng)了新能源汽車等新興領(lǐng)域的發(fā)展，提高了越南汽車產(chǎn)業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。5.1.2產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃越南政府制定了長(zhǎng)期的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，明確了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)，對(duì)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的提升起到了重要的引導(dǎo)作用。在發(fā)展目標(biāo)方面，越南政府制定了宏偉的規(guī)劃。到2030年，越南計(jì)劃將汽車產(chǎn)業(yè)打造成為國(guó)家的支柱產(chǎn)業(yè)之一，汽車年產(chǎn)量達(dá)到100萬輛以上，其中新能源汽車產(chǎn)量占比達(dá)到30%以上。這一目標(biāo)的設(shè)定體現(xiàn)了越南政府對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高度重視和堅(jiān)定決心，為汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展指明了方向。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，越南政府將加大對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)的政策支持和資金投入，吸引更多的國(guó)內(nèi)外企業(yè)參與到越南汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中來。重點(diǎn)任務(wù)方面，越南政府將加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新作為關(guān)鍵任務(wù)之一。政府鼓勵(lì)汽車企業(yè)與高校、科研機(jī)構(gòu)合作，建立產(chǎn)學(xué)研合作機(jī)制，共同開展汽車核心技術(shù)的研發(fā)。支持企業(yè)在新能源汽車電池技術(shù)、自動(dòng)駕駛技術(shù)、智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)等領(lǐng)域進(jìn)行創(chuàng)新，提高越南汽車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平和核心競(jìng)爭(zhēng)力。政府還加大了對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)研發(fā)的資金投入，設(shè)立了專項(xiàng)研發(fā)基金，每年投入資金達(dá)到5億美元以上，用于支持汽車企業(yè)的技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目。產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)也是重點(diǎn)任務(wù)之一。越南政府計(jì)劃在北部的河內(nèi)、中部的峴港和南部的胡志明市等地建設(shè)汽車產(chǎn)業(yè)集群，吸引汽車整車生產(chǎn)企業(yè)、零部件供應(yīng)商、物流企業(yè)等相關(guān)企業(yè)集聚，形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。通過產(chǎn)業(yè)集群的建設(shè)，實(shí)現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，提高產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)和生產(chǎn)效率。在河內(nèi)的汽車產(chǎn)業(yè)集群中，已經(jīng)聚集了豐田、本田等多家汽車整車生產(chǎn)企業(yè)，以及眾多零部件供應(yīng)商，形成了較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈，提高了產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。在人才培養(yǎng)方面，越南政府加大了對(duì)汽車相關(guān)專業(yè)教育的投入，鼓勵(lì)高校和職業(yè)院校開設(shè)汽車工程、新能源汽車等相關(guān)專業(yè)，培養(yǎng)高素質(zhì)的汽車技術(shù)和管理人才。越南政府還與企業(yè)合作，開展實(shí)習(xí)項(xiàng)目和在職培訓(xùn)，提高學(xué)生的實(shí)踐能力和企業(yè)員工的專業(yè)技能。河內(nèi)工業(yè)大學(xué)與豐田、本田等企業(yè)合作，為學(xué)生提供實(shí)習(xí)機(jī)會(huì)，讓學(xué)生在實(shí)踐中學(xué)習(xí)先進(jìn)的汽車生產(chǎn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，培養(yǎng)了一批適應(yīng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求的專業(yè)人才。越南政府的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的提升具有重要的引導(dǎo)作用。在明確發(fā)展方向上，規(guī)劃為汽車企業(yè)提供了清晰的發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略方向，使企業(yè)能夠根據(jù)規(guī)劃制定自身的發(fā)展戰(zhàn)略，合理配置資源，提高發(fā)展的針對(duì)性和有效性。在資源配置方面，政府通過規(guī)劃引導(dǎo)資金、技術(shù)、人才等資源向汽車產(chǎn)業(yè)集聚，促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大。在產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展方面，產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)和產(chǎn)學(xué)研合作機(jī)制的建立，促進(jìn)了汽車產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)之間的協(xié)同合作，提高了產(chǎn)業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。5.2技術(shù)創(chuàng)新能力5.2.1研發(fā)投入與成果越南汽車企業(yè)在研發(fā)投入方面不斷加大力度，努力提升自身的技術(shù)創(chuàng)新能力。本土領(lǐng)軍企業(yè)VinFast在研發(fā)上展現(xiàn)出了堅(jiān)定的決心和積極的行動(dòng)。自成立以來，VinFast持續(xù)增加研發(fā)投入，近年來研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例穩(wěn)定在10%-15%之間。在2022年，VinFast的研發(fā)投入達(dá)到了5億美元，這一投入水平在越南汽車企業(yè)中處于領(lǐng)先地位。在關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域，VinFast取得了一系列創(chuàng)新成果。在新能源汽車電池技術(shù)方面，VinFast通過自主研發(fā)和與國(guó)際先進(jìn)企業(yè)合作，提升了電池的能量密度和續(xù)航里程。其推出的VF8車型，采用了先進(jìn)的電池管理系統(tǒng)，續(xù)航里程可達(dá)400公里以上，滿足了消費(fèi)者日常出行和短途旅行的需求。在智能駕駛技術(shù)方面，VinFast也取得了顯著進(jìn)展，VF9車型配備了先進(jìn)的智能駕駛輔助系統(tǒng)，包括自適應(yīng)巡航、自動(dòng)緊急制動(dòng)、車道保持輔助等功能，提升了駕駛的安全性和便捷性。這些創(chuàng)新成果在實(shí)際應(yīng)用中取得了良好的效果。VinFast的新能源汽車憑借其先進(jìn)的技術(shù)和良好的性能，在越南國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)上都獲得了一定的認(rèn)可。在越南國(guó)內(nèi)，VinFast的市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大，2022年在越南新能源汽車市場(chǎng)的占有率達(dá)到了35%，成為越南新能源汽車市場(chǎng)的領(lǐng)軍品牌。在國(guó)際市場(chǎng)上，VinFast積極拓展業(yè)務(wù)，產(chǎn)品已出口到美國(guó)、加拿大、歐洲等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，受到了國(guó)際消費(fèi)者的關(guān)注。除了VinFast，越南其他汽車企業(yè)也在技術(shù)創(chuàng)新方面進(jìn)行了努力。Thaco在傳統(tǒng)汽車技術(shù)領(lǐng)域不斷改進(jìn)和創(chuàng)新，提升了產(chǎn)品的性能和質(zhì)量。Thaco與國(guó)際知名零部件供應(yīng)商合作，引進(jìn)先進(jìn)的發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)和變速器技術(shù)，應(yīng)用于其生產(chǎn)的卡車和客車中，提高了車輛的動(dòng)力性能和燃油經(jīng)濟(jì)性。Thaco還在汽車輕量化技術(shù)方面進(jìn)行了研究和應(yīng)用，通過采用新型材料和優(yōu)化車身結(jié)構(gòu)，降低了車輛的重量，提高了能源利用效率。然而，與國(guó)際先進(jìn)汽車企業(yè)相比，越南汽車企業(yè)在研發(fā)投入和創(chuàng)新成果方面仍存在較大差距。國(guó)際知名汽車企業(yè)如豐田、本田、大眾等，每年的研發(fā)投入高達(dá)數(shù)十億美元，擁有龐大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和先進(jìn)的研發(fā)設(shè)施。這些企業(yè)在發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)、自動(dòng)駕駛技術(shù)、新能源汽車技術(shù)等多個(gè)領(lǐng)域都取得了領(lǐng)先的創(chuàng)新成果，并且在全球范圍內(nèi)擁有大量的專利。相比之下，越南汽車企業(yè)的研發(fā)投入相對(duì)較少，研發(fā)團(tuán)隊(duì)規(guī)模較小，技術(shù)創(chuàng)新能力較弱，專利數(shù)量也相對(duì)較少。在自動(dòng)駕駛技術(shù)方面，國(guó)際先進(jìn)汽車企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了L3級(jí)別的自動(dòng)駕駛技術(shù)的量產(chǎn)應(yīng)用，而越南汽車企業(yè)大多還處于L1-L2級(jí)別的研發(fā)階段。5.2.2技術(shù)引進(jìn)與合作越南汽車產(chǎn)業(yè)積極與國(guó)際先進(jìn)技術(shù)企業(yè)開展合作，通過技術(shù)引進(jìn)來提升自身的技術(shù)水平。合作模式主要包括技術(shù)轉(zhuǎn)讓、合資建廠、聯(lián)合研發(fā)等。在技術(shù)轉(zhuǎn)讓方面，許多越南汽車企業(yè)從國(guó)際先進(jìn)技術(shù)企業(yè)引進(jìn)關(guān)鍵技術(shù)。Thaco從日本五十鈴引進(jìn)了卡車發(fā)動(dòng)機(jī)和變速器技術(shù)，通過技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，Thaco獲得了相關(guān)技術(shù)的使用權(quán)和生產(chǎn)許可，能夠在越南生產(chǎn)符合五十鈴技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)動(dòng)機(jī)和變速器。這使得Thaco在卡車制造領(lǐng)域的技術(shù)水平得到了顯著提升，產(chǎn)品性能和質(zhì)量更具競(jìng)爭(zhēng)力。合資建廠也是常見的合作模式。豐田與越南當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作，在越南建立了合資汽車生產(chǎn)廠。在合資企業(yè)中，豐田提供先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)、管理經(jīng)驗(yàn)和品牌支持，越南當(dāng)?shù)仄髽I(yè)則提供土地、勞動(dòng)力和市場(chǎng)渠道等資源。通過合資建廠，越南當(dāng)?shù)仄髽I(yè)能夠?qū)W習(xí)和吸收豐田的先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，提升自身的生產(chǎn)能力和管理水平。豐田的生產(chǎn)技術(shù)和管理模式，包括精益生產(chǎn)方式、質(zhì)量管理體系等，都對(duì)越南合資企業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了積極影響，提高了企業(yè)的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。聯(lián)合研發(fā)方面，越南汽車企業(yè)與國(guó)際先進(jìn)技術(shù)企業(yè)共同開展研發(fā)項(xiàng)目，共同攻克技術(shù)難題。VinFast與德國(guó)的博世公司合作，開展新能源汽車電池管理系統(tǒng)和自動(dòng)駕駛技術(shù)的聯(lián)合研發(fā)。雙方發(fā)揮各自的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，共享研發(fā)資源，共同推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新。通過聯(lián)合研發(fā)，VinFast在電池管理系統(tǒng)和自動(dòng)駕駛技術(shù)方面取得了重要進(jìn)展，提升了其新能源汽車的技術(shù)含量和競(jìng)爭(zhēng)力。技術(shù)引進(jìn)對(duì)越南汽車產(chǎn)業(yè)的自主創(chuàng)新能力提升產(chǎn)生了積極影響。通過引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)技術(shù)，越南汽車企業(yè)能夠快速縮小與國(guó)際先進(jìn)水平的差距，提升自身的技術(shù)基礎(chǔ)。在引進(jìn)技術(shù)的過程中，越南汽車企業(yè)注重技術(shù)的消化、吸收和再創(chuàng)新，培養(yǎng)了一批技術(shù)人才，積累了研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，為自主創(chuàng)新能力的提升奠定了基礎(chǔ)。Thaco在引進(jìn)五十鈴技術(shù)后，通過對(duì)技術(shù)的消化吸收，不僅掌握了發(fā)動(dòng)機(jī)和變速器的生產(chǎn)技術(shù)，還在此基礎(chǔ)上進(jìn)行了一些技術(shù)改進(jìn)和創(chuàng)新，提高了產(chǎn)品的性能和適應(yīng)性。越南汽車企業(yè)在技術(shù)引進(jìn)與合作中也面臨一些挑戰(zhàn)。技術(shù)引進(jìn)成本較高，需要支付巨額的技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)和專利使用費(fèi)，這對(duì)企業(yè)的資金實(shí)力提出了較高要求。在技術(shù)引進(jìn)過程中，越南汽車企業(yè)可能面臨技術(shù)壁壘和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等問題，限制了技術(shù)的獲取和應(yīng)用。在與國(guó)際先進(jìn)技術(shù)企業(yè)合作時(shí)，越南汽車企業(yè)在技術(shù)話語權(quán)和合作主導(dǎo)權(quán)方面相對(duì)較弱，需要不斷提升自身的技術(shù)實(shí)力和合作能力，以更好地實(shí)現(xiàn)技術(shù)引進(jìn)和合作的目標(biāo)。5.3人才資源5.3.1汽車專業(yè)人才培養(yǎng)體系越南高校和職業(yè)院校在汽車專業(yè)人才培養(yǎng)方面發(fā)揮著重要作用。目前，越南有6所大學(xué)開設(shè)了汽車機(jī)械專業(yè)，致力于培養(yǎng)汽車機(jī)械專業(yè)工程師。這些大學(xué)每年能夠培養(yǎng)約250名正規(guī)專業(yè)工程師和500名在職工程師，以及30名工科碩士和10名博士。在課程設(shè)置上，涵蓋了汽車工程、機(jī)械設(shè)計(jì)、電子技術(shù)、汽車制造工藝等多個(gè)領(lǐng)域的專業(yè)課程，注重理論知識(shí)的傳授，培養(yǎng)學(xué)生的專業(yè)素養(yǎng)和綜合能力。河內(nèi)工業(yè)大學(xué)的汽車工程專業(yè)，不僅開設(shè)了汽車動(dòng)力學(xué)、汽車電子控制系統(tǒng)等基礎(chǔ)課程，還設(shè)置了新能源汽車技術(shù)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等前沿課程，使學(xué)生能夠接觸到汽車領(lǐng)域的最新技術(shù)和發(fā)展趨勢(shì)。越南全國(guó)約有300所?？茖W(xué)校培養(yǎng)汽車專業(yè)技術(shù)員。這些?？茖W(xué)校主要側(cè)重于實(shí)踐技能的培養(yǎng)，為汽車產(chǎn)業(yè)輸送了大量的技術(shù)工人和技術(shù)員。?？茖W(xué)校的課程設(shè)置緊密結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)需求，注重學(xué)生的實(shí)踐操作能力訓(xùn)練。學(xué)校會(huì)開設(shè)汽車維修、汽車裝配、汽車檢測(cè)等實(shí)踐課程，通過實(shí)習(xí)、實(shí)訓(xùn)等環(huán)節(jié)，讓學(xué)生在實(shí)際工作環(huán)境中掌握汽車生產(chǎn)和維修的技能。在實(shí)訓(xùn)基地，學(xué)生可以親自動(dòng)手操作汽車維修設(shè)備，進(jìn)行汽車故障診斷和維修，提高實(shí)際操作能力。盡管越南在汽車專業(yè)人才培養(yǎng)方面取得了一定的成果，但仍存在與產(chǎn)業(yè)需求匹配度不高的問題。從數(shù)量上看，隨著越南汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，對(duì)汽車專業(yè)人才的需求日益增長(zhǎng)，現(xiàn)有的人才培養(yǎng)規(guī)模難以滿足產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求。特別是在新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車等新興領(lǐng)域，人才短缺問題更為突出。從質(zhì)量上看，部分高校和職業(yè)院校的教學(xué)內(nèi)容和方法相對(duì)滯后，與實(shí)際生產(chǎn)需求脫節(jié)。一些學(xué)校的教學(xué)設(shè)備陳舊，無法為學(xué)生提供先進(jìn)的實(shí)踐教學(xué)條件，導(dǎo)致學(xué)生畢業(yè)后難以快速適應(yīng)企業(yè)的工作要求。一些學(xué)校的課程設(shè)置未能及時(shí)跟上汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展的步伐，缺乏對(duì)新能源汽車技術(shù)、自動(dòng)駕駛技術(shù)等新興技術(shù)的教學(xué)內(nèi)容，使得學(xué)生的知識(shí)結(jié)構(gòu)不能滿足產(chǎn)業(yè)升級(jí)的需求。5.3.2人才吸引與流失情況越南汽車產(chǎn)業(yè)在人才吸引方面面臨著諸多挑戰(zhàn)。與國(guó)際汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)的國(guó)家和地區(qū)相比，越南汽車產(chǎn)業(yè)對(duì)國(guó)內(nèi)外人才的吸引力相對(duì)較弱。在薪資待遇方面，越南汽車企業(yè)的薪資水平普遍低于國(guó)際水平。據(jù)統(tǒng)計(jì)，越南汽車產(chǎn)業(yè)的平均薪資水平僅為日本、韓國(guó)等國(guó)家的三分之一到二分之一，這使得越南在吸引國(guó)際高端人才方面處于劣勢(shì)。工作環(huán)境和發(fā)展機(jī)會(huì)也是影響人才吸引力的重要因素。越南汽車產(chǎn)業(yè)的研發(fā)設(shè)施和創(chuàng)新環(huán)境相對(duì)落后，企業(yè)的研發(fā)投入相對(duì)較少，缺乏先進(jìn)的研發(fā)設(shè)備和技術(shù)平臺(tái)，這限制了人才的發(fā)展空間。一些國(guó)際知名汽車企業(yè)在越南的研發(fā)中心規(guī)模較小，研發(fā)項(xiàng)目相對(duì)較少，難以吸引到具有國(guó)際視野和創(chuàng)新能力的高端人才。人才流失問題在越南汽車產(chǎn)業(yè)中也較為突出。部分優(yōu)秀的汽車專業(yè)人才選擇前往國(guó)外發(fā)展，主要原因包括薪資待遇、職業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)和技術(shù)環(huán)境等方面。一些在越南接受過高等教育的汽車專業(yè)人才，為了獲得更高的薪資待遇和更好的職業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)，選擇前往日本、韓國(guó)、美國(guó)等汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)的國(guó)家工作。這些國(guó)家擁有先進(jìn)的汽車技術(shù)和完善的產(chǎn)業(yè)體系，能夠?yàn)槿瞬盘峁└鼜V闊的發(fā)展空間和更多的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)。一些跨國(guó)汽車企業(yè)在越南招聘的優(yōu)秀人才，也可能會(huì)被調(diào)往其在其他國(guó)家的分支機(jī)構(gòu)工作，導(dǎo)致人才流失。人才流失對(duì)越南汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)生了負(fù)面影響。在技術(shù)創(chuàng)新方面，人才的流失導(dǎo)致企業(yè)的技術(shù)研發(fā)能力下降，創(chuàng)新速度減緩。優(yōu)秀的技術(shù)人才是企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的核心力量，他們的離開使得企業(yè)在關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)上缺乏創(chuàng)新動(dòng)力和能力，難以推出具有競(jìng)爭(zhēng)力的新產(chǎn)品和新技術(shù)。在產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，人才流失影響了企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展和產(chǎn)業(yè)的整體升級(jí)。企業(yè)在人才流失后，需要重新招聘和培養(yǎng)人才，這不僅增加了企業(yè)的成本，還可能導(dǎo)致企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)受到影響。人才流失也使得越南汽車產(chǎn)業(yè)在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中處于不利地位，難以吸引更多的投資和資源，制約了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大。5.4基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)5.4.1交通設(shè)施對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)的影響越南的交通網(wǎng)絡(luò)在近年來不斷發(fā)展，但整體完善程度仍有待提高。公路方面，越南公路總里程雖然不斷增加，截至2022年，公路總里程達(dá)到約28萬公里，但公路等級(jí)和質(zhì)量參差不齊。高速公路建設(shè)相對(duì)滯后，截至目前，越南高速公路總里程僅約1000公里，主要集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的地區(qū)，如北部的河內(nèi)和南部的胡志明市之間。在一些偏遠(yuǎn)地區(qū)，公路多為狹窄的低等級(jí)公路，路況較差，部分路段甚至存在坑洼、破損等情況，這不僅影響了汽車的行駛速度和舒適性，還增加了汽車的磨損和維修成本。鐵路運(yùn)輸在越南的發(fā)展也較為緩慢。鐵路總里程約為2700公里，但鐵路線路老化，設(shè)備陳舊，運(yùn)行速度較低。越南鐵路的貨運(yùn)能力有限，且運(yùn)輸效率不高，難以滿足汽車產(chǎn)業(yè)對(duì)零部件和整車運(yùn)輸?shù)男枨蟆ｈF路網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍有限，一些地區(qū)缺乏鐵路連接，限制了鐵路運(yùn)輸在汽車產(chǎn)業(yè)中的應(yīng)用。港口設(shè)施方面，越南擁有多個(gè)港口，如胡志明港、海防港等，這些港口在貨物運(yùn)輸中發(fā)揮著重要作用。然而，部分港口的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相對(duì)落后，裝卸設(shè)備老化，吞吐能力有限，無法滿足汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展帶來的進(jìn)出口貨物運(yùn)輸需求。在汽車出口旺季，港口經(jīng)常出現(xiàn)擁堵現(xiàn)象，導(dǎo)致汽車和零部件的運(yùn)輸時(shí)間延長(zhǎng)，增加了物流成本。交通設(shè)施對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了多方面的影響。在物流成本方面，由于交通設(shè)施不完善，汽車及零部件的運(yùn)輸效率低下，物流成本增加。公路運(yùn)輸中，由于路況不佳，汽車行駛速度受限，運(yùn)輸時(shí)間延長(zhǎng)，油耗增加；鐵路運(yùn)輸?shù)牡托屎透劭诘膿矶?，也?dǎo)致貨物積壓和運(yùn)輸時(shí)間的不確定性，進(jìn)一步提高了物流成本。據(jù)統(tǒng)計(jì)，越南汽車產(chǎn)業(yè)的物流成本占總成本的比例約為15%-20%，遠(yuǎn)高于國(guó)際平均水平。交通設(shè)施的不完善也影響了汽車的使用體驗(yàn)和市場(chǎng)需求。在道路狀況較差的地區(qū)，消費(fèi)者對(duì)汽車的購(gòu)買意愿受到抑制，因?yàn)檐囕v的舒適性和安全性難以得到保障。一些消費(fèi)者更傾向于選擇摩托車等對(duì)道路條件要求較低的交通工具。在高速公路網(wǎng)絡(luò)不完善的情況下，長(zhǎng)途駕駛的便利性和效率較低，也限制了消費(fèi)者對(duì)汽車的需求。交通設(shè)施的不足還制約了汽車產(chǎn)業(yè)的布局和發(fā)展。汽車制造企業(yè)在選址時(shí)，需要考慮交通便利性，以降低物流成本和提高運(yùn)輸效率。由于交通設(shè)施不完善，一些地區(qū)難以吸引汽車制造企業(yè)的投資，限制了汽車產(chǎn)業(yè)的集聚和規(guī)模化發(fā)展。5.4.2充電設(shè)施與新能源汽車發(fā)展越南新能源汽車充電設(shè)施的建設(shè)布局和覆蓋范圍目前仍處于起步階段，對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生了重要影響。在建設(shè)布局方面，越南的充電設(shè)施主要集中在河內(nèi)、胡志明市等大城市以及主要交通干道沿線。在河內(nèi)，公共充電樁主要分布在商業(yè)中心、大型停車場(chǎng)和政府辦公區(qū)