證券承銷與融資服務(wù)合同模板

證券承銷與融資服務(wù)合同模板合同編號：__________甲方（發(fā)行人）：__________地址：_________________法定代表人：__________聯(lián)系電話：__________乙方（證券公司）：__________地址：_________________法定代表人：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方為一家合法成立并有效存在的企業(yè)，有意愿通過乙方進行證券承銷與融資服務(wù)；乙方為一家合法設(shè)立并具備相應(yīng)資質(zhì)的證券公司，愿意為甲方提供證券承銷與融資服務(wù)。雙方為明確權(quán)利義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同如下：第一條定義1.1“證券”指甲方根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)發(fā)行的股票、債券等有價證券。1.2“承銷”指甲方委托乙方代理發(fā)行證券，并按約定的條件銷售給投資者的行為。1.3“融資”指甲方通過發(fā)行證券向投資者籌集資金的行為。第二條承銷與融資服務(wù)內(nèi)容（1）協(xié)助甲方進行證券發(fā)行方案的設(shè)計、策劃；（2）協(xié)助甲方進行證券發(fā)行文件的編制、審核；（3）代理甲方進行證券發(fā)行與銷售；（4）協(xié)助甲方進行融資款項的劃撥與監(jiān)管；（5）提供與證券發(fā)行相關(guān)的法律、財務(wù)、稅務(wù)等服務(wù)。第三條承銷與融資服務(wù)費用（1）承銷費：按照證券發(fā)行總額的_____%支付；（2）融資服務(wù)費：按照融資款項的_____%支付；（3）其他相關(guān)費用：包括但不限于審計費、律師費、評估費等。3.2乙方應(yīng)在收到甲方支付的費用后，開具相應(yīng)的發(fā)票。第四條承銷與融資服務(wù)期限4.1本合同自雙方簽署之日起生效，有效期為______個月。4.2甲方應(yīng)在合同有效期內(nèi)完成證券發(fā)行與融資工作。第五條保密條款5.1雙方在履行本合同過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，應(yīng)予以嚴格保密。5.2保密期限自本合同簽署之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。第六條違約責(zé)任6.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц顿r償金。6.2賠償金額為因違約所造成的實際損失，包括但不限于直接經(jīng)濟損失、合理費用等。第七條爭議解決7.1雙方因履行本合同發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。7.2若協(xié)商無果，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他條款8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。8.3本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議。甲方（發(fā)行人）：__________（蓋章）法定代表人（簽字）：__________簽訂日期：__________乙方（證券公司）：__________（蓋章）法定代表人（簽字）：__________簽訂日期：__________注意事項：1.明確雙方主體資格：合同中應(yīng)詳細注明甲乙雙方的名稱、地址、法定代表人等信息，確保合同主體合法有效。2.定義清晰：合同中應(yīng)對關(guān)鍵術(shù)語如“證券”、“承銷”、“融資”等進行定義，以避免歧義。3.服務(wù)內(nèi)容具體：乙方提供的服務(wù)內(nèi)容應(yīng)詳細列出，包括但不限于發(fā)行方案設(shè)計、文件編制、銷售代理等。4.費用明確：承銷與融資服務(wù)的費用標準、支付方式、開具發(fā)票等應(yīng)明確約定。5.保密義務(wù)：雙方應(yīng)承擔(dān)保密義務(wù)，對在合同執(zhí)行過程中獲知的對方商業(yè)秘密等信息予以保護。6.違約責(zé)任：應(yīng)明確約定違約責(zé)任，包括違約金的計算方式等。7.爭議解決方式：合同中應(yīng)約定爭議的解決方式，如協(xié)商、訴訟等。解決辦法：1.協(xié)商解決：在合同履行過程中出現(xiàn)爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。2.法律途徑：如協(xié)商無果，可依照合同約定的爭議解決方式，通過訴訟等法律途徑解決。關(guān)鍵詞語的法律名詞解釋：1.合同：指雙方或多方當事人之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。2.承銷：指證券發(fā)行人委托證券承銷機構(gòu)代理發(fā)行證券，并按約定的條件銷售給投資者的行為。3.融資：指企業(yè)或個人通過發(fā)行股票、債券等有價證券或采取其他方式籌集資金的行為。4.保密義務(wù)：指合同當事人對在合同執(zhí)行過程中獲知的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等予以保護的義務(wù)。5.違約責(zé)任：指合同當事人違反合同義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)的民事法律責(zé)任。6.爭議解決：指合同當事人對合同履行過程中的糾紛采取協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式進行解決的過程。特殊應(yīng)用場合及補充條款：1.場合：甲方是一家初創(chuàng)科技公司，需要通過發(fā)行股票融資以擴大研發(fā)和生產(chǎn)規(guī)模?！拌b于甲方的初創(chuàng)性質(zhì)，乙方應(yīng)提供額外的輔導(dǎo)和支持，包括但不限于市場分析、投資者關(guān)系管理等服務(wù)。同時，乙方應(yīng)協(xié)助甲方制定長期發(fā)展規(guī)劃，并在甲方融資成功后，提供一段時間的財務(wù)和運營咨詢?！?.場合：甲方是一家跨國企業(yè)，需要在多個國家進行證券發(fā)行與融資?！翱紤]到甲方的跨國業(yè)務(wù)需求，乙方應(yīng)提供跨境金融服務(wù)，并協(xié)助甲方處理不同國家的法律法規(guī)及稅務(wù)問題。乙方應(yīng)保證在多個國家的發(fā)行與融資活動符合當?shù)胤煞ㄒ?guī)，確保發(fā)行的順利進行?！?.場合：甲方計劃通過發(fā)行綠色債券進行環(huán)保項目融資?！拌b于甲方發(fā)行的綠色債券用于環(huán)保項目，乙方應(yīng)協(xié)助甲方進行綠色債券的認證，并確保資金的?？顚Ｓ?。同時，乙方應(yīng)定期向甲方提供關(guān)于環(huán)保項目進展的反饋，以增強投資者信心?！焙贤韪郊斜恚?.甲乙雙方的營業(yè)