2025年企業(yè)債券發(fā)行與承銷策劃合同格式

2025年企業(yè)債券發(fā)行與承銷策劃合同格式甲方（發(fā)行人）：____乙方（承銷商）：____鑒于甲方為一家依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)，有意愿發(fā)行企業(yè)債券，乙方為一家具有企業(yè)債券承銷資格的專業(yè)機(jī)構(gòu)，雙方本著平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則，就甲方發(fā)行企業(yè)債券的承銷策劃事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、合同主體1.1甲方甲方名稱：____甲方地址：____甲方聯(lián)系方式：____1.2乙方乙方名稱：____乙方地址：____乙方聯(lián)系方式：____二、債券發(fā)行及承銷策劃2.1債券發(fā)行甲方擬發(fā)行的企業(yè)債券總額為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：____元，債券期限為____年，票面利率為____%，發(fā)行方式為____（公開發(fā)行/私募發(fā)行）。2.2承銷策劃乙方負(fù)責(zé)甲方企業(yè)債券發(fā)行的承銷策劃工作，包括但不限于以下內(nèi)容：（1）協(xié)助甲方制定債券發(fā)行方案；（2）協(xié)助甲方完成債券發(fā)行的申報(bào)材料；（3）協(xié)助甲方與監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通，確保債券發(fā)行順利進(jìn)行；（4）協(xié)助甲方進(jìn)行債券發(fā)行的宣傳推廣；（5）協(xié)助甲方進(jìn)行債券發(fā)行后的投資者關(guān)系管理。三、承銷費(fèi)用及支付3.1承銷費(fèi)用乙方按照債券發(fā)行總額的____%向甲方收取承銷費(fèi)用。3.2支付方式甲方應(yīng)按以下方式向乙方支付承銷費(fèi)用：（1）在債券發(fā)行成功后____個(gè)工作日內(nèi)，甲方向乙方支付承銷費(fèi)用的____%；（2）在債券發(fā)行成功后____個(gè)工作日內(nèi)，甲方向乙方支付剩余的承銷費(fèi)用。四、保密條款4.1雙方應(yīng)對(duì)在本次債券發(fā)行及承銷策劃過程中獲悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)秘密等予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方披露。4.2雙方應(yīng)采取必要措施，確保其員工、代理人、關(guān)聯(lián)公司等不違反本合同約定的保密義務(wù)。五、違約責(zé)任5.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償因此造成的損失。5.2如果因乙方原因?qū)е聜l(fā)行失敗，乙方應(yīng)退還已收取的承銷費(fèi)用，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部費(fèi)用。六、爭(zhēng)議解決6.1雙方因履行本合同產(chǎn)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（發(fā)行人）簽字：____日期：____乙方（承銷商）簽字：____日期：____附加條款：八、合同附件8.1本合同附件包括但不限于以下內(nèi)容：（1）債券發(fā)行方案；（2）債券發(fā)行申報(bào)材料；（3）債券發(fā)行宣傳推廣方案；（4）其他與本次債券發(fā)行及承銷策劃相關(guān)的文件。八、1附件與本合同具有同等法律效力。八、2本合同附