賽力斯發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)報(bào)告書(shū)

股票代碼：601127股票簡(jiǎn)稱：賽力斯上市地點(diǎn)1一、上市公司聲明2二、交易對(duì)方聲明“1、本企業(yè)保證所披露或提供的關(guān)于本次交易的相2、本企業(yè)保證本次交易中所提供的資料均為真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的原始書(shū)面3、本企業(yè)將依照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，將及時(shí)向上市公4、如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺權(quán)董事會(huì)核實(shí)后直接向證券交易所和證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)報(bào)送本企業(yè)或本單位的三、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)聲明34 9 9 11 13 13 15 18 18 18 19 21 23 24 24 24 25 25 27 27 33 39 42 42 43 53 53 535 54 54 56 56 56 58 59 59 71 72 72 72 75 77 77 82 83 88 89 90 92 93 93 97 97 97 97 97 986 98 99 100 102 102 102 103 103 105 107 108 128 128 129 129 132 134 134 139 141 141 146 146 146 149 150 1517 151 152 153 153 160 169 190 191 197 197 200 205 205 206 211 211 211 211 212 212 214 215 215聯(lián)人占用的情形，是否存在為實(shí)際控制人或其他關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形215 215 215 2158 216 216 219 230十、其他影響股東及其他投資者做出合理判斷的、有關(guān)本次交易的信息230 231 231 233 234 235 235 235 235 235 236第十六章上市公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及相關(guān)中介 237 238 239 240 241 242 243 244 244 2449一、一般術(shù)語(yǔ)指司指指指指交易對(duì)方、三方股指指指本次交易、本次重組指上市公司擬通過(guò)發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)重慶兩江新區(qū)龍盛新能源科指指《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資指《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資指指指共同推進(jìn)兩江新區(qū)龍興智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)園賽力斯新能源指《重慶兩江新區(qū)龍盛新能源科技有限責(zé)任公司與賽力斯汽車有限指指指指指指指指市產(chǎn)投基金管理公司指指指指指指指指指指指指指發(fā)投資集團(tuán)有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)涉及的重慶兩江新區(qū)龍盛指發(fā)投資集團(tuán)有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)涉及指指指指指指指指指指指指指指指指期指指指指指二、專業(yè)術(shù)語(yǔ)指指運(yùn)動(dòng)型多用途車（SportUtility指指指指指InternetOfThings，即物聯(lián)網(wǎng)指指指一、本次交易方案概述上市公司擬通過(guò)發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)重慶產(chǎn)業(yè)母基金、兩江無(wú)-123鎖定期安排1所上市之日）起以下期限內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓1）就本企業(yè)），2、兩江投資集團(tuán)在本次交易中本企業(yè)取得的上市公上市之日）起以下期限內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓1）就本企業(yè)在本次交易），），股份，在同一實(shí)際控制人控制的不同主體之間進(jìn)行轉(zhuǎn)3、兩江產(chǎn)業(yè)集團(tuán)在本次交易中本企業(yè)取得上市之日）起以下期限內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓1）就本企業(yè)在本次交易中?。?，），4、在上述股份鎖定期限內(nèi)，本企業(yè)通過(guò)本次交易取得的后直接向證券交易所和證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)報(bào)送本6、如果中國(guó)證監(jiān)會(huì)或上海證券交易所對(duì)于二、本次交易對(duì)上市公司的影響龍盛新能源是兩江新區(qū)龍興新城智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套續(xù)10個(gè)月位列50萬(wàn)元以上豪華車型銷量第一。------上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司---三、本次交易決策過(guò)程和批準(zhǔn)情況截至本報(bào)告書(shū)出具日，本次交易已經(jīng)完成所需履行的決策和審批程序，不四、上市公司控股股東及其一致行動(dòng)人對(duì)本次重組的原則性意見(jiàn)五、上市公司控股股東及其一致行動(dòng)人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員自本次交易預(yù)案披露之日起至實(shí)施完畢期間的股份減持計(jì)劃諾函出具之日，本公司/本人不存在主動(dòng)減持上市公司股份的計(jì)劃；自本次交易上述承諾，本公司/本人將依法承擔(dān)違反上述承諾本次交易首次董事會(huì)決議公告之日起至本次交易實(shí)施完畢的期間內(nèi)如有減持計(jì)劃，屆時(shí)將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定執(zhí)行。2、如果本人未能履行上述承諾，本人將依法承擔(dān)違反上述承諾所六、本次交易對(duì)中小投資者權(quán)益保護(hù)的安排評(píng)估，并以經(jīng)有權(quán)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案的評(píng)估結(jié)果確保標(biāo)的資產(chǎn)定價(jià)公允、公平，定價(jià)過(guò)程合法合規(guī)，不七、財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截止日后的財(cái)務(wù)信息及主要經(jīng)營(yíng)狀況系根據(jù)租賃合同約定的平衡標(biāo)的公司的融資成本及雙方認(rèn)可的其它成本的租金2024年度，標(biāo)的公司利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)虧損幅度增加，主要系1）在綜租賃協(xié)議約定租金標(biāo)準(zhǔn)原則上應(yīng)當(dāng)平衡標(biāo)的公司融資成本及雙方認(rèn)可的其它成八、其他需要提醒投資者重點(diǎn)關(guān)注的事項(xiàng)本報(bào)告書(shū)的全文及中介機(jī)構(gòu)出具的相關(guān)意見(jiàn)已在上海證券交易所官方網(wǎng)站一、本次交易被暫停、中止或取消的風(fēng)險(xiǎn)二、交易標(biāo)的評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)三、本次交易可能攤薄上市公司即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)四、交易標(biāo)的對(duì)上市公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)影響的風(fēng)險(xiǎn)公司所擁有的1處土地使用權(quán)及其地上建筑一、本次交易的背景和目的推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的深化改革，堅(jiān)定不移助力科第一，汽車產(chǎn)業(yè)里程碑式突破，新能源汽車為核心增長(zhǎng)點(diǎn)。2023年我國(guó)汽階，新能源汽車海外空間廣闊。2023年汽車出口表現(xiàn)亮眼，全年汽車?yán)塾?jì)出口富、驅(qū)動(dòng)了增量市場(chǎng)充分競(jìng)爭(zhēng)。2023年工信部全年發(fā)布《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品1、積極響應(yīng)推動(dòng)重慶市“33618”現(xiàn)代制造業(yè)集群體系建設(shè)，發(fā)揮智能電造“33618”現(xiàn)代制造業(yè)集群體系，迭代升級(jí)集成化供應(yīng)體系發(fā)展，形成高質(zhì)量、敏捷、有權(quán)，增強(qiáng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性，充分、穩(wěn)定發(fā)揮新能源整車鏈主作用，以“鏈主+重慶重點(diǎn)打造“33618”現(xiàn)代制造業(yè)集群領(lǐng)軍鏈主企業(yè)帶頭作用賦能，為后續(xù)供應(yīng)鏈完善、（三）本次交易標(biāo)的公司與上市公司處于同行業(yè)上下游，以及與上市公司主營(yíng)龍盛新能源是兩江新區(qū)龍興新城智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套二、本次交易的具體方案交易日上市公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前若干個(gè)交易日上市公司股票交易總本次重組發(fā)行股份的定價(jià)基準(zhǔn)日為上市公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決123經(jīng)交易各方協(xié)商一致，同意本次交易龍盛新能源100%股權(quán)的最終作價(jià)為本次重組發(fā)行股份數(shù)量的計(jì)算公式為：向交易對(duì)方發(fā)行的股份數(shù)量=向交易對(duì)方支付的股份對(duì)價(jià)金額/本次重組股份發(fā)行價(jià)格，并按照向下取整精確至股，123期限內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓1）就本企業(yè)在本次交易中取得的上市公司發(fā)行的9,367,7024、在上述股份鎖定期限內(nèi)，本企業(yè)通過(guò)本次交易取得的股份因上市公司發(fā)5、如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺權(quán)董事會(huì)核實(shí)后直接向證券交易所和證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)報(bào)送本企業(yè)的身份信息6、如果中國(guó)證監(jiān)會(huì)或上海證券交易所對(duì)于上述鎖定期安排有不同意見(jiàn)或要本次重組可進(jìn)行價(jià)格調(diào)整的期間為上市公司審議本次交易的股東大會(huì)決議審議通過(guò)本次交易后召開(kāi)會(huì)議審議是否對(duì)本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)易日前的連續(xù)30個(gè)交易日中有至少20個(gè)交易日較公司本次交易日前的連續(xù)30個(gè)交易日中有至少20個(gè)交易日較公司本次交易定價(jià)基準(zhǔn)日三、本次交易的性質(zhì)科技發(fā)展有限公司擬將其持有的金康動(dòng)力48.54%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給重慶科學(xué)城城市運(yùn)資擴(kuò)股后，公司持有瑞馳汽車股權(quán)比例變更為44.05%，瑞馳汽車不再納入公司菁云創(chuàng)富企業(yè)管理有限公司、重慶賽新私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙） 本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易對(duì)方在交易前與上市公司及其關(guān)聯(lián)方之間不四、本次交易對(duì)上市公司的影響五、本次交易決策過(guò)程和批準(zhǔn)情況六、本次交易相關(guān)方作出的重要承諾12函345函6781人2人函3人4人2、如果本公司/本人未能履行上述承諾，5人6人7員函8人12的情形?！钡那樾??！?函45讓1）就本企業(yè)在本次交易中取得的上市公司發(fā)123函一、上市公司概況日用百貨、家用電器、五金、金屬材料（不賃、機(jī)械設(shè)備租賃；經(jīng)濟(jì)技術(shù)咨詢服務(wù)；貨物二、上市公司前十大股東情況12-3-4-5-6-7-8-廣發(fā)科技先鋒混合型證券-9-廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有期--三、上市公司最近三十六個(gè)月的控制權(quán)變動(dòng)情況四、上市公司控股股東及實(shí)際控制人概況50.00%廠12.03%），銷售摩托車零部件（不含摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)）、通料（不含稀貴金屬房屋、機(jī)械設(shè)備租賃，商物進(jìn)出口（法律、法規(guī)禁止的不得從事經(jīng)營(yíng)，得相關(guān)許可或?qū)徟蠓娇蓮氖陆?jīng)營(yíng)）。（除依五、上市公司最近三年重大資產(chǎn)重組情況六、上市公司最近三年主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展情況七、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)益539.24%，主要原因系新能源汽車銷售產(chǎn)品2024年1-9月，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為營(yíng)業(yè)收入持續(xù)增長(zhǎng)；2、公司新能源汽車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，高價(jià)值增長(zhǎng)；3、公司堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新、價(jià)值貢獻(xiàn)的經(jīng)營(yíng)方針，八、誠(chéng)信情況及合法合規(guī)情況的說(shuō)明（一）上市公司及其現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員最近三年受到行政處罰或（二）上市公司及其現(xiàn)任董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立（三）上市公司及其控股股東、實(shí)際控制人最近十二個(gè)月受證券交易所公開(kāi)譴一、發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易對(duì)方許可項(xiàng)目：以私募基金從事股權(quán)投資（依法部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)12345-），123456-123456-許可項(xiàng)目：私募股權(quán)投資基金管理、創(chuàng)業(yè)投------重慶市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督123重慶食品及農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)生態(tài)私募股權(quán)投資基金合伙4重慶明月湖畔創(chuàng)業(yè)投資基金-------一般項(xiàng)目：對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、土地開(kāi)發(fā)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)進(jìn)行投資、建設(shè)管理。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法區(qū)管委會(huì)對(duì)兩江投資集團(tuán)實(shí)施監(jiān)督管理，履行出資人職責(zé)，認(rèn)繳注冊(cè)資本為1123456789司兩江投資集團(tuán)是重慶市為加快兩江新區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)和產(chǎn)業(yè)體系構(gòu)建而成立的）；）（區(qū)管委會(huì)對(duì)兩江產(chǎn)業(yè)集團(tuán)實(shí)施監(jiān)督管理，履行出資人職責(zé)，認(rèn)繳注冊(cè)資本1重慶兩江新區(qū)管理委員會(huì)100.00%重慶兩江新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司12345二、交易對(duì)方其他事項(xiàng)說(shuō)明本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易對(duì)方在交易前與上市公司及其關(guān)聯(lián)方之間不一、基本情況），二、歷史沿革額25.10%；兩江產(chǎn)業(yè)集團(tuán)持有249萬(wàn)元注冊(cè)資本，占注冊(cè)資本總額24.90%。市場(chǎng)監(jiān)督管理局向龍盛新能源核發(fā)《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：（四）最近三年申請(qǐng)首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市或作為上市公司重大資產(chǎn)重組交三、股權(quán)結(jié)構(gòu)及控制關(guān)系情況后，兩江投資集團(tuán)直接持有龍盛新能源26.32%股權(quán)，兩江產(chǎn)業(yè)集團(tuán)直接持有龍通過(guò)兩江投資集團(tuán)和兩江產(chǎn)業(yè)集團(tuán)合計(jì)控制龍盛新能源57.01%股權(quán)。因此，龍四、下屬子公司情況五、主要資產(chǎn)的權(quán)屬狀況、主要負(fù)債和對(duì)外擔(dān)保情況----123456789的自有房產(chǎn)已完成竣工驗(yàn)收，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告載明的工程規(guī)模為74,098.18m2,目前正在辦理權(quán)屬11配套設(shè)施設(shè)備1000716462號(hào)注書(shū)“第四章交易標(biāo)的基本情況”之“五、主要資產(chǎn)的權(quán)屬狀況、主要負(fù)債和對(duì)六、行政處罰、重大訴訟、仲裁等情況七、主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展情況超級(jí)工廠用于生產(chǎn)問(wèn)界系列智能電動(dòng)汽車產(chǎn)品，龍1231《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》（2021年修正）2345678《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》（2013年修正）1《2024-降碳行動(dòng)方2施細(xì)則》345和優(yōu)化新能源汽車車輛購(gòu)置稅減免部6汽車國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)門(mén)789技術(shù)部月作要點(diǎn)》月門(mén)到2025年，中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、等合理建議，由龍盛新能源或兩江新區(qū)管委會(huì)----合同約定，2023年龍盛新能源開(kāi)始實(shí)現(xiàn)租賃超級(jí)工廠的租金收入，租金隨著標(biāo)備由標(biāo)的公司向行業(yè)知名設(shè)備供應(yīng)商和EPC服務(wù)商等采購(gòu)。---序號(hào)月12序號(hào)3451234512345標(biāo)的公司的設(shè)備供應(yīng)商名稱屬于標(biāo)的公司商業(yè)秘密/商業(yè)敏感信息，已申請(qǐng)八、主要經(jīng)營(yíng)資質(zhì)九、報(bào)告期內(nèi)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)------------------十、最近三年股權(quán)轉(zhuǎn)讓、增減資或改制及相關(guān)評(píng)估情況江新區(qū)龍興新城智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目-產(chǎn)業(yè)平臺(tái)人民幣），2025年-2027年預(yù)計(jì)還有合計(jì)約7.78億元付款需求。十一、擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)為股權(quán)的相關(guān)說(shuō)明（三）本次交易是否已取得標(biāo)的公司及其股東的同意或符合標(biāo)的公司章程規(guī)定十二、交易標(biāo)的涉及立項(xiàng)、環(huán)保、行業(yè)準(zhǔn)入、用地、規(guī)劃、施工建設(shè)等有關(guān)報(bào)批事項(xiàng)龍盛新能源系兩江新區(qū)龍興新城智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套重慶兩江新區(qū)經(jīng)重慶市企業(yè)投資項(xiàng)目重慶兩江新區(qū)規(guī)渝（2024）兩江新區(qū)不動(dòng)產(chǎn)重慶兩江新區(qū)規(guī)重慶兩江新區(qū)規(guī)重慶兩江新區(qū)建重慶兩江新區(qū)規(guī)建設(shè)工程竣工規(guī)劃核十三、報(bào)告期內(nèi)會(huì)計(jì)政策及相關(guān)會(huì)計(jì)處理定資產(chǎn)已經(jīng)達(dá)到設(shè)計(jì)或合同要求，或與設(shè)計(jì)（1）標(biāo)的公司就該商品享有現(xiàn)時(shí)收款權(quán)利，即客戶就該商品負(fù)有現(xiàn)時(shí)一、發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)二、發(fā)行股份的種類及每股面值三、發(fā)行對(duì)象四、發(fā)行股份的定價(jià)基準(zhǔn)日及發(fā)行價(jià)格交易日上市公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前若干個(gè)交易日上市公司股票交易總本次重組發(fā)行股份的定價(jià)基準(zhǔn)日為上市公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決123五、發(fā)行數(shù)量本次重組發(fā)行股份數(shù)量的計(jì)算公式為：向交易對(duì)方發(fā)行的股份數(shù)量=向交易對(duì)方支付的股份對(duì)價(jià)金額/本次重組股份發(fā)行價(jià)格，并按照向下取整精確至股，123六、上市地點(diǎn)七、鎖定期安排期限內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓1）就本企業(yè)在本次交易中取得的上市公司發(fā)行的9,367,702本次交易中取得的上市公司發(fā)行的28,560,837股股份（對(duì)應(yīng)本企業(yè)2024年6月4、在上述股份鎖定期限內(nèi)，本企業(yè)通過(guò)本次交易取得的股份因上市公司發(fā)5、如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺權(quán)董事會(huì)核實(shí)后直接向證券交易所和證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)報(bào)送本企業(yè)的身份信息6、如果中國(guó)證監(jiān)會(huì)或上海證券交易所對(duì)于上述鎖定期安排有不同意見(jiàn)或要八、發(fā)行價(jià)格調(diào)整機(jī)制本次重組可進(jìn)行價(jià)格調(diào)整的期間為上市公司審議本次交易的股東大會(huì)決議審議通過(guò)本次交易后召開(kāi)會(huì)議審議是否對(duì)本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)易日前的連續(xù)30個(gè)交易日中有至少20個(gè)交易日較公司本次交易定價(jià)基準(zhǔn)日易日前的連續(xù)30個(gè)交易日中有至少20個(gè)交易日較公司本次交易定價(jià)基準(zhǔn)日九、期間損益安排十、滾存未分配利潤(rùn)安排十一、決議有效期一、標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估概述源100%股權(quán)采用了資產(chǎn)基礎(chǔ)法進(jìn)行評(píng)估。截元，無(wú)評(píng)估增減值；凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為759,685.26萬(wàn)元，凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為增值率%AB--------------增值率%AB----投資性房地產(chǎn)-房屋及附屬設(shè)施評(píng)估增值率8.79%。增值原因?yàn)?）評(píng)估成本高于賬面資金成本4）重置成本的計(jì)算中投資性房地產(chǎn)-在建工程評(píng)估增值率6.84%。增值原因?yàn)樵诮üこ淘u(píng)估值考投資性房地產(chǎn)-土地使用權(quán)評(píng)估增值率8.30%。增值原因?yàn)榇雷诘厮巺^(qū)機(jī)器設(shè)備評(píng)估原值增值率為12.03%。原值增值的主要原因是企業(yè)賬面值不評(píng)估凈值增值率為14.82%。評(píng)估凈值增值主要原因是評(píng)估原值增加以及評(píng)在建工程－設(shè)備安裝工程評(píng)估過(guò)程中考慮了合理的資金成本和前期費(fèi)用以及設(shè)二、評(píng)估方法的選擇收益法是指通過(guò)估測(cè)被評(píng)估資產(chǎn)未來(lái)預(yù)期收益的現(xiàn)值來(lái)判斷資產(chǎn)價(jià)值的一三、評(píng)估假設(shè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)假設(shè)是指假定被評(píng)估企業(yè)在評(píng)估基準(zhǔn)日后仍按照原來(lái)的經(jīng)營(yíng)目的2、假設(shè)評(píng)估基準(zhǔn)日后國(guó)家現(xiàn)行的有關(guān)法律法規(guī)及政策、國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)3、假設(shè)評(píng)估基準(zhǔn)日后被評(píng)估單位的經(jīng)營(yíng)者是4、假設(shè)和被評(píng)估單位相關(guān)的利率、匯率、賦稅基準(zhǔn)及稅率、政策性征收費(fèi)5、假設(shè)評(píng)估基準(zhǔn)日后無(wú)其他人力不可抗拒因素及不可預(yù)見(jiàn)因素對(duì)企業(yè)造成2、假設(shè)評(píng)估基準(zhǔn)日后被評(píng)估單位在現(xiàn)有管理方式和管理水平的基礎(chǔ)上，經(jīng)3、本次評(píng)估的價(jià)值類型是市場(chǎng)價(jià)值，不考慮本次評(píng)估目的所涉及的經(jīng)濟(jì)行4、本次評(píng)估假設(shè)委托人及被評(píng)估企業(yè)提供的基礎(chǔ)資料和財(cái)務(wù)資料真實(shí)、準(zhǔn)四、評(píng)估具體情況能源科技有限責(zé)任公司與賽力斯汽車有限公司關(guān)于兩江新區(qū)龍興智能網(wǎng)聯(lián)新能----------房屋及附屬設(shè)施的前期費(fèi)用及其他費(fèi)用包含按工程比例計(jì)取的費(fèi)用和按建可抵扣增值稅＝建安工程造價(jià)÷(1＋9%)×9%+可抵扣項(xiàng)前期費(fèi)用÷(1＋6%)使用年限法是根據(jù)房屋建筑物的已使用年限和耐用年限來(lái)確定房屋建筑物值為359,915.46萬(wàn)元，增值29,076.在建工程評(píng)估值=核實(shí)后的建安成本+前期費(fèi)用及其他費(fèi)用+資金成本-可抵房屋及附屬設(shè)施的前期費(fèi)用及其他費(fèi)用包含按工程比例計(jì)取的費(fèi)用和按建在實(shí)施上述評(píng)估過(guò)程和方法后，本次委估的投資性房地產(chǎn)-在建工程于在評(píng)估宗地在估價(jià)基準(zhǔn)日價(jià)格的一種估價(jià)方法。2023年重慶市發(fā)布了《重慶市中心=基準(zhǔn)地價(jià)×K1×K2×K3×（1+∑Ki）∑Ki──影響地價(jià)區(qū)域因素及個(gè)別因素修正系數(shù)之和設(shè)定開(kāi)發(fā)程度條件下的宗地地價(jià)＝基準(zhǔn)地價(jià)設(shè)定開(kāi)發(fā)程度下的宗地地價(jià)±（3）截至評(píng)估基準(zhǔn)日，本次評(píng)估范圍內(nèi)的土地使用權(quán)已抵押，抵押物權(quán)證方米；根據(jù)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行（5000202301100001784號(hào)銀團(tuán)貸款合同的抵押合同）設(shè)備的重置成本一般包括重新購(gòu)置或建造與評(píng)估對(duì)象功效相同的全新資產(chǎn)重置成本=設(shè)備購(gòu)置價(jià)+運(yùn)雜費(fèi)+安裝調(diào)試費(fèi)+基礎(chǔ)費(fèi)+聯(lián)合調(diào)試費(fèi)+前期費(fèi)用價(jià)格信息（阿里巴巴、馬可波羅、處理網(wǎng)、中國(guó)供應(yīng)商等網(wǎng)站并考慮12345前期費(fèi)用=（設(shè)備含稅購(gòu)置價(jià)+運(yùn)雜費(fèi)+安裝資金成本=（設(shè)備含稅購(gòu)置價(jià)+運(yùn)雜費(fèi)+安裝調(diào)試費(fèi)+基礎(chǔ)費(fèi)+聯(lián)合調(diào)試費(fèi)+前對(duì)電子設(shè)備，通過(guò)查詢經(jīng)銷商報(bào)價(jià)和《ZOL中關(guān)村在線IT產(chǎn)品報(bào)價(jià)》采用類比法通過(guò)以上途徑查詢類似設(shè)備的購(gòu)置價(jià)并根據(jù)設(shè)備差異進(jìn)行修正后確經(jīng)濟(jì)壽命年限-已使用年限 ×100%年限法成新率 ×100%尚可使用年限 ×100%或：年限法成新率=尚可使用年限 ×100%經(jīng)濟(jì)壽命年限-已使用年限成新率=經(jīng)濟(jì)壽命年限 成新率=經(jīng)濟(jì)壽命年限尚可使用年限 ×100%成新率= ×100%經(jīng)濟(jì)壽命年限-已使用年限 ×100%成新率 ×100%尚可使用年限 ×100%或：成新率= ×100%經(jīng)過(guò)全面清查重慶兩江新區(qū)龍盛新能源科技有限責(zé)任公司兩江工廠本次實(shí)機(jī)器設(shè)備評(píng)估原值增值率為12.03%。原值增值的主要原因是企業(yè)賬面值不評(píng)估凈值增值率為14.82%。評(píng)估凈值增值主要原因是評(píng)估原值增加以及評(píng)萬(wàn)元，增值率為7.98%。增值的原因?yàn)樵诮üこ?設(shè)備安裝工程評(píng)估過(guò)1）成本法是通過(guò)估算無(wú)形資產(chǎn)重置成本和貶值率來(lái)評(píng)估無(wú)形資產(chǎn)2）收益法是通過(guò)預(yù)測(cè)未來(lái)無(wú)形資產(chǎn)所產(chǎn)生的收益額并將其折現(xiàn)來(lái)確定無(wú)形3）市場(chǎng)法是將待估無(wú)形資產(chǎn)與可比無(wú)形資產(chǎn)的交易案例進(jìn)行比較修正后確由于本次評(píng)估的無(wú)形資產(chǎn)-其他無(wú)形資產(chǎn)為企業(yè)外購(gòu)的軟件，這類軟件為企始購(gòu)置價(jià)作為被評(píng)估無(wú)形資產(chǎn)-軟件的重置成本。此外評(píng)估人員核查了無(wú)形資產(chǎn)-軟件的攤銷年限，軟件更新?lián)Q代年限等因素分析，判斷其經(jīng)濟(jì)壽命年限與會(huì)計(jì)攤銷年限一致。故此次評(píng)估，對(duì)于評(píng)估范圍內(nèi)無(wú)形資產(chǎn)-軟件以攤銷后賬面值確納入此次評(píng)估范圍內(nèi)使用權(quán)資產(chǎn)為被評(píng)估單位向重慶兩江新區(qū)龍興工業(yè)園建設(shè)投資有限公司租賃的房屋建筑物資產(chǎn)累計(jì)折舊后的賬面價(jià)值。賬面原值有限公司重慶兩江分公司與重慶兩江新區(qū)龍盛新能源科技有限責(zé)任公司簽訂的一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債為一年內(nèi)到期的租賃負(fù)債和一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借----------------五、引用其他評(píng)估機(jī)構(gòu)或估值機(jī)構(gòu)報(bào)告內(nèi)容、特殊類別資產(chǎn)相關(guān)第三方專業(yè)鑒定等資料的說(shuō)明六、評(píng)估特殊處理、對(duì)評(píng)估結(jié)論有重大影響事項(xiàng)七、評(píng)估基準(zhǔn)日至重組報(bào)告書(shū)出具日的重要變化事項(xiàng)及其對(duì)評(píng)估結(jié)果八、上市公司董事會(huì)對(duì)本次交易評(píng)估事項(xiàng)的意見(jiàn)（一）董事會(huì)對(duì)評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性及交易定價(jià)的公允（三）交易標(biāo)的后續(xù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中政策、宏觀環(huán)境、技術(shù)、行業(yè)、稅收優(yōu)惠等方九、上市公司獨(dú)立董事對(duì)本次交易評(píng)估事項(xiàng)的意見(jiàn)一、發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議元；重慶兩江新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司持有其30.69%股權(quán)，對(duì)應(yīng)龍盛新能源定價(jià)基準(zhǔn)日為上市公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告之日，即2024本次交易可進(jìn)行價(jià)格調(diào)整的期間為上市公司審議本次交易的股東大會(huì)決議審議通過(guò)本次交易后召開(kāi)會(huì)議審議是否對(duì)本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)易日前的連續(xù)30個(gè)交易日中有至少20個(gè)交易日較公司本次交易定價(jià)基準(zhǔn)日易日前的連續(xù)30個(gè)交易日中有至少20個(gè)交易日較公司本次交易定價(jià)基準(zhǔn)日的股份數(shù)量=標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格÷發(fā)行價(jià)格，并按照向下取整精確至股，不足二個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓（包括但不限于通過(guò)證券市場(chǎng)公開(kāi)轉(zhuǎn)讓或通過(guò)協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓等但如截至本次發(fā)行結(jié)束之日，乙方其中任何一方對(duì)用于認(rèn)購(gòu)上市公司新發(fā)本協(xié)議經(jīng)各方法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表或授權(quán)代表簽字并加蓋（2）上市公司董事會(huì)、股東大會(huì)已經(jīng)作出相關(guān)決議，批準(zhǔn)本次交易及與之如果違約責(zé)任同時(shí)存在以實(shí)際履行的方式補(bǔ)救和金錢(qián)補(bǔ)償方式補(bǔ)救的情況二、發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議兩江產(chǎn)業(yè)集團(tuán)支付的對(duì)價(jià)股份的數(shù)量分別為52,860,959股、32,368,634股和一、本次交易符合《重組管理辦法》第十一條的規(guī)定（一）本次交易符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和有關(guān)環(huán)境保護(hù)、土地管理、反壟斷、外商能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)為代表的現(xiàn)代制造業(yè)集群也是重慶市政府推進(jìn)重慶制造業(yè)高質(zhì)能源汽車工廠的生產(chǎn)性租賃服務(wù)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局頒布的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017龍盛新能源歸屬于“L71租賃業(yè)”之“L7119其他機(jī)械與及其一致行動(dòng)人；2、上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其關(guān)系密切的家本次購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)發(fā)行股份的定價(jià)基準(zhǔn)日為上市公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)（四）本次交易所涉及的資產(chǎn)權(quán)屬清晰，資產(chǎn)過(guò)戶或轉(zhuǎn)移不存在法律障礙，相（五）本次交易有利于上市公司增強(qiáng)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，不存在可能導(dǎo)致上市公司（六）本次交易有利于上市公司在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、人員、機(jī)構(gòu)等方面與實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方保持獨(dú)立，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于上市公司獨(dú)立性的相關(guān)規(guī)二、本次交易不構(gòu)成《重組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市情形股，實(shí)際控制人為張興海。本次交易完成后，小三、本次交易符合《重組管理辦法》第三十五條的規(guī)定股東及其一致行動(dòng)人均已出具關(guān)于本次重組攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾函，具體內(nèi)容詳見(jiàn)本報(bào)告書(shū)“第一章本次交易概況”之“六、本次交易相關(guān)四、本次交易符合《重組管理辦法》第四十三條的規(guī)定（一）本次交易有利于提高上市公司資產(chǎn)質(zhì)量、改善財(cái)務(wù)狀況和增強(qiáng)持續(xù)經(jīng)營(yíng)--（二）上市公司最近一年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)審（三）上市公司及其現(xiàn)任董事、高級(jí)管理人員不存在因涉嫌犯罪正被司法機(jī)關(guān)（四）上市公司發(fā)行股份所購(gòu)買(mǎi)的資產(chǎn)為權(quán)屬清晰的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，并能在約定五、本次交易符合《重組管理辦法》第四十五條規(guī)定本次重組發(fā)行股份的定價(jià)基準(zhǔn)日為上市公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決123六、本次交易符合《重組管理辦法》第四十六條的規(guī)定份鎖定承諾，詳見(jiàn)本報(bào)告書(shū)“第一章本次交易概況”七、本次交易符合《上市公司監(jiān)管指引第9號(hào)——上市公司籌劃和實(shí)施重大資產(chǎn)重組的監(jiān)管要求》第四條的規(guī)定行業(yè)準(zhǔn)入、用地、規(guī)劃、施工建設(shè)等有關(guān)報(bào)批事項(xiàng)已在重組上市公司已在本報(bào)告書(shū)中詳細(xì)披露已向有關(guān)主管部門(mén)報(bào)批的進(jìn)展情況和尚需呈八、本次交易符合《證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》第十一條的規(guī)定3、現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員最近三年受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰，或4、上市公司或者其現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員因涉嫌犯罪正在被司法5、控股股東、實(shí)際控制人最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害上市公司利益或者投資者6、最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害投資者合法權(quán)益九、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)和律師對(duì)本次交易合規(guī)性的意見(jiàn)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見(jiàn)請(qǐng)參見(jiàn)本報(bào)告書(shū)“第十四章獨(dú)立董事及證券服務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)法律顧問(wèn)意見(jiàn)請(qǐng)參見(jiàn)本報(bào)告書(shū)“第十四章獨(dú)立董事及證券服務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)本次一、本次交易前上市公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果-----轉(zhuǎn)率始終保持較高水平，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不存在不利變動(dòng)2023年末，上市公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率有所下降，主要系產(chǎn)品出口銷量增加，收虧36.07%，主要系四季度新能源汽車銷量快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)全年?duì)I業(yè)收入及歸母車銷量持續(xù)增長(zhǎng)，營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)489.58%，歸母凈利潤(rùn)轉(zhuǎn)盈且同比增長(zhǎng)流量?jī)纛~變動(dòng)的原因主要系當(dāng)期閑置募集資金現(xiàn)金管理到期使得當(dāng)期收回投資二、標(biāo)的公司的行業(yè)特點(diǎn)、行業(yè)地位及競(jìng)爭(zhēng)情況新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展為新能源汽車工廠的生產(chǎn)性租賃服務(wù)提供了良所主板上市公司（603300.SH成立于2008年，近年來(lái)我國(guó)相關(guān)部門(mén)頒布多項(xiàng)政策及發(fā)展規(guī)劃，支持汽車產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。車產(chǎn)業(yè)集群雛形，智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)銷量占全國(guó)比重達(dá)到10%以上。20232022年，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)推動(dòng)先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合，充分反映出生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)對(duì)于促進(jìn)高端制造業(yè)發(fā)展進(jìn)而實(shí)現(xiàn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)（六）行業(yè)技術(shù)水平與技術(shù)特點(diǎn)，經(jīng)營(yíng)模式，以及行業(yè)在技術(shù)、產(chǎn)業(yè)、業(yè)態(tài)、更加突出。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、制造業(yè)升級(jí)、技術(shù)革新帶動(dòng)大量固定資產(chǎn)投資需求，隨著人工智能、5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的發(fā)展，智能化、數(shù)字化賦能汽車為新能源汽車的生產(chǎn)制造提供有力支持,也對(duì)新能源汽車工廠的智能化、數(shù)字化下游新能源汽車企業(yè)對(duì)于整車生產(chǎn)制造以及新能源汽車工廠的生產(chǎn)性租賃超級(jí)工廠在關(guān)鍵生產(chǎn)工序全面應(yīng)用智能技術(shù)。沖壓環(huán)節(jié)，超級(jí)工廠采用工廠通過(guò)多種措施進(jìn)行資源循環(huán)利用，大幅減少天三、標(biāo)的公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的討論與分析--------------------88.33%和54.91%。報(bào)告期內(nèi)，標(biāo)的公-------------------報(bào)告期各期末，標(biāo)的公司應(yīng)收賬款按照壞賬準(zhǔn)備計(jì)提方法的分類列示如下：----------------------------------------------------------------------------------------2023年末和2024年6月末，標(biāo)的公司投資--------------------------2023年末和2024年6月末，標(biāo)的公司的固定資產(chǎn)賬面價(jià)值分別為3,458.44告期各期末，龍盛新能源在建工程賬面價(jià)值分別為30,009.22萬(wàn)元、150,711.45------------------------------------報(bào)告期各期末，龍盛新能源的無(wú)形資產(chǎn)賬面價(jià)值分別為107,770.94萬(wàn)元、----------要系龍盛新能源為超級(jí)工廠建設(shè)而新增長(zhǎng)期借款以及設(shè)備采購(gòu)規(guī)模增加后應(yīng)付--------------2023年末，標(biāo)的公司資產(chǎn)負(fù)債率上升主要系項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，資金需求高，標(biāo)報(bào)告期內(nèi)，龍盛新能源的息稅折舊攤銷前利潤(rùn)分別為-37.24萬(wàn)元、7,192.13------------------------------------------------------標(biāo)的公司與租賃行業(yè)主要上市公司的毛利率分析如下：2022年度，標(biāo)的公司尚未形成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和成本；2023年度，租賃行業(yè)主要上市公司渤海租賃和海南華鐵的毛利率分別為43.48%和46.50%，租賃行業(yè)主要上市公司平均毛利的公司成立時(shí)間較短，基建和設(shè)備前期大規(guī)模投入可能影響標(biāo)的公司盈利能力連續(xù)性和穩(wěn)定性的主要因素有外部因素如新能周期的智能質(zhì)量管理體系等。詳情參見(jiàn)“第九章---報(bào)告期內(nèi)，龍盛新能源稅金及附加分別為44.16萬(wàn)元、2,092.20萬(wàn)元和-----------------------2023年度，標(biāo)的公司折舊攤銷費(fèi)用較高主要系標(biāo)的公司所購(gòu)?fù)恋厥褂脵?quán)的---2023年，標(biāo)的公司管理費(fèi)用率高于租賃行業(yè)主要上市公司，隨著收入規(guī)模----------------------報(bào)告期內(nèi)，標(biāo)的公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為6.92萬(wàn)元、2023年度增加，主要系標(biāo)的公司收回2023--------------------------450,157.26萬(wàn)元和-2,680.55萬(wàn)元，--------系根據(jù)租賃合同約定的平衡標(biāo)的公司的融資成本及雙方認(rèn)可的其它成本的租金2024年度，標(biāo)的公司利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)虧損幅度增加，主要系1）在綜租賃協(xié)議約定租金標(biāo)準(zhǔn)原則上應(yīng)當(dāng)平衡標(biāo)的公司融資成本及雙方認(rèn)可的其它成四、上市公司對(duì)擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的整合管控安排五、本次交易對(duì)上市公司的影響分析擁有先進(jìn)的智能終端，實(shí)現(xiàn)高度自動(dòng)化生產(chǎn)，以合并成本扣除截至2024年6月末標(biāo)的公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值后的差額14,177.48萬(wàn)元，確認(rèn)為備考合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的上市公司新增商譽(yù)金額。以上對(duì)可收回金額一般按照預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流現(xiàn)值與公允價(jià)減處的賬面價(jià)值與可收回金額之間的差額計(jì)提商譽(yù)減值，整合資源，上市公司能夠充分發(fā)揮新能源整車鏈主作用，以“鏈主+優(yōu)質(zhì)配套”--一、標(biāo)的公司財(cái)務(wù)報(bào)表---------------------------------益-------------------（一）持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”（二）終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”-----------------------------------------------------------二、上市公司備考合并財(cái)務(wù)報(bào)表大信會(huì)計(jì)師對(duì)上市公司編制的最近一年及一期備考合并財(cái)務(wù)報(bào)表及附注進(jìn)行了-----------1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)（凈虧損以“-?（一）歸屬母公司股東的其他綜合收益的稅后----------------------（二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后一、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況股/張興海作為上市公司的股東/實(shí)際控制人，為維護(hù)公司的合法權(quán)益，避免與公“1.截至本函出具日，本公司/本人不存在直接或間接從事與公司相同、相似2.在本公司/本人作為公司股東/實(shí)際控制人期間，本公司/本人將不會(huì)為自己經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)有競(jìng)爭(zhēng)或可能有競(jìng)爭(zhēng)，本公司/本人將立即通知公司，并盡力將該商3.在本公司/本人作為公司股東/實(shí)際控制人期間，本公司/本人將不會(huì)以任何本人直接或者間接控股的除公司外的其他企業(yè)履行本函中與本公司相同的義務(wù)?！倍?、關(guān)聯(lián)交易情況1234567此外，標(biāo)的公司的關(guān)聯(lián)方還包括其他法律法規(guī)規(guī)定的法人（或者其他----------慶兩江新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司各按照50%的比例為標(biāo)的公司銀團(tuán)貸款提供能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目-產(chǎn)業(yè)平臺(tái)人民幣資金銀團(tuán)否//////“本公司/本人及本公司/本人控制的企業(yè)將盡可能避免和減少與上市公司及其下屬企業(yè)的關(guān)聯(lián)交易，對(duì)于無(wú)法避免或有合理理由存在的關(guān)聯(lián)交易，本公司/本人及本公司/本人控制的企業(yè)將與上市公司及其下屬企業(yè)按照公平、公允、等本公司/本人保證有權(quán)簽署本承諾函，且本承諾函一經(jīng)本公司/本人簽署即對(duì)本公司/本人構(gòu)成有效的、合法的、具有約束力的責(zé)任，且在本公司/本人作為上市公司關(guān)聯(lián)方期間持續(xù)有效，不可撤銷。本公司/本人保證嚴(yán)格履行本承諾函中一、本次交易被暫停、中止或取消的風(fēng)險(xiǎn)二、本次交易未設(shè)置業(yè)績(jī)承諾的風(fēng)險(xiǎn)三、交易標(biāo)的評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)四、本次交易可能攤薄上市公司即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)五、交易標(biāo)的對(duì)上市公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)影響的風(fēng)險(xiǎn)公司所擁有的1處土地使用權(quán)及其地上建筑六、其他風(fēng)險(xiǎn)一、報(bào)告期內(nèi)標(biāo)的公司非經(jīng)營(yíng)性資金占用情況二、本次交易完成后，上市公司是否存在資金、資產(chǎn)被實(shí)際控制人或其他關(guān)聯(lián)人占用的情形，是否存在為實(shí)際控制人或其他關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形三、本次交易對(duì)于上市公司負(fù)債結(jié)構(gòu)的影響本次交易對(duì)上市公司負(fù)債結(jié)構(gòu)的影響參見(jiàn)本報(bào)告書(shū)“第九章管理層討論與司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力影響的分析”之“3、本次交易后公司償債能力和財(cái)務(wù)安全性分四、上市公司最近十二個(gè)月內(nèi)重大資產(chǎn)交易的情況上市公司最近十二個(gè)月內(nèi)資產(chǎn)交易情況及與本次交易的關(guān)系參見(jiàn)本報(bào)告書(shū)五、本次交易相關(guān)主體不存在依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第7號(hào)——上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管》第十二條不得參與任何上市公司重大資產(chǎn)重組的情形本次交易相關(guān)主體不存在因涉嫌與本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)的內(nèi)幕交易被立的內(nèi)幕交易被中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出行政處罰或者被司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任的情綜上，本次交易相關(guān)主體不存在依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第7號(hào)——上市六、本次交易對(duì)上市公司治理機(jī)制的影響七、本次交易后上市公司的現(xiàn)金分紅政策及相應(yīng)的安排、董事會(huì)對(duì)上述情況的說(shuō)明公司按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅1、公司可采取現(xiàn)金或股票與現(xiàn)金相結(jié)合的方式分配股利，應(yīng)當(dāng)優(yōu)2、公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時(shí)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金1）公司當(dāng)年經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)為正數(shù)且符合《公司法》規(guī)定的分紅條3）公司可以進(jìn)行中期分紅，由公司董事會(huì)根據(jù)公司的資金需求狀況提議公獨(dú)立董事可在股東大會(huì)召開(kāi)前向公司社會(huì)公眾股股東征集其在股東大會(huì)上的投5、公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈1）公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支3）公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)八、本次交易涉及的相關(guān)主體買(mǎi)賣上市公司股票的自查情況1、公司與本次交易的交易對(duì)方對(duì)相關(guān)事宜進(jìn)行磋商時(shí)，采取了必2、公司及公司相關(guān)人員，在參與制訂、論證本次交易方案等相關(guān)環(huán)節(jié)嚴(yán)格3、公司按照上海證券交易所的要求編寫(xiě)交易進(jìn)程備忘錄、內(nèi)幕信息知情人4、公司與各交易相關(guān)方溝通時(shí)，均告知交易相5、在上市公司召開(kāi)審議有關(guān)本次交易的董事會(huì)之前，公司嚴(yán)格遵守本次交易的內(nèi)幕信息知情人的自查期間為上市公司就本次重組交易首次披2、上市公司控股股東、控股股東一致行動(dòng)人及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人上市公司已于本報(bào)告書(shū)經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任核查范圍內(nèi)的相關(guān)機(jī)構(gòu)和自然人存在通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)賣上市公司股票的情形具“1、除上述買(mǎi)賣股票交易情況外，本人及本人直2、本人在核查期間不存在泄露本次交易相關(guān)內(nèi)幕信息或者利用本次交易相3、本人上述買(mǎi)賣股票行為均系本人通過(guò)自有并控制的賬戶根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)交4、本人及本人直系親屬不存在因涉嫌本次交易相關(guān)的內(nèi)幕交易被立案調(diào)查交易而被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)作出行政處罰或者司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)5、若本人上述買(mǎi)賣股票的行為被有關(guān)部門(mén)認(rèn)定“1、除上述買(mǎi)賣股票交易情況外，本人及本人直2、本人在核查期間不存在泄露本次交易相關(guān)內(nèi)幕信息或者利用本次交易相3、本人上述買(mǎi)賣股票行為均系本人通過(guò)自有并控制的賬戶根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)交4、本人及本人直系親屬不存在因涉嫌本次交易相關(guān)的內(nèi)幕交易被立案調(diào)查交易而被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)作出行政處罰或者司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)5、若本人上述買(mǎi)賣股票的行為被有關(guān)部門(mén)認(rèn)定有不當(dāng)之處，本人愿意將因“1、除上述買(mǎi)賣股票交易情況外，本人及本人直系親屬在核查期間不存在2、本人在核查期間不存在泄露本次交易相關(guān)內(nèi)幕信息或者利用本次交易相3、本人上述買(mǎi)賣股票行為均系本人通過(guò)自有并控制的賬戶根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)交4、本人及本人直系親屬不存在因涉嫌本次交易相關(guān)的內(nèi)幕交易被立案調(diào)查交易而被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)作出行政處罰或者司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)5、若本人上述買(mǎi)賣股票的行為被有關(guān)部門(mén)認(rèn)定“1、除上述買(mǎi)賣股票交易情況外，本人及本人直2、本人在核查期間不存在泄露本次交易相關(guān)內(nèi)幕信息或者利用本次交易相3、本人上述買(mǎi)賣股票行為均系本人通過(guò)自有并控制的賬戶根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)交4、本人及本人直系親屬不存在因涉嫌本次交易相關(guān)的內(nèi)幕交易被立案調(diào)查交易而被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)作出行政處罰或者司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)5、若本人上述買(mǎi)賣股票的行為被有關(guān)部門(mén)認(rèn)定“1、除上述買(mǎi)賣股票交易情況外，本人及本人直2、本人在上述股票交易期間，除上市公司公開(kāi)披露的重組和進(jìn)展公告外，3、本人在核查期間不存在泄露本次交易相關(guān)內(nèi)幕信息或者利用本次交易相4、本人上述買(mǎi)賣股票行為均系本人通過(guò)自有并控制的賬戶根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)交5、本人及本人直系親屬不存在因涉嫌公司本次交易相關(guān)的內(nèi)幕交易被立案內(nèi)幕交易而被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)作出行政處罰或者司法機(jī)關(guān)依法追究刑6、若本人上述買(mǎi)賣股票