供應鏈金融基于產(chǎn)業(yè)鏈的資本運營策略

1供應鏈金融基于產(chǎn)業(yè)鏈的資本運營策略供應鏈金融概念界定概念：供應鏈金融是銀行將核心企業(yè)和上下游企業(yè)聯(lián)系在一起提供靈活運用的金融產(chǎn)品和服務的一種融資模式，是核心企業(yè)與銀行間達成的一種面向供應鏈所有成員企業(yè)的系統(tǒng)性融資安排。核心：量身定制，改變傳統(tǒng)思路，解放固有思維方式，不再以“產(chǎn)品套客戶”，以客戶需求為中心，設計適合企業(yè)真正需求的方案，提升整個產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的整體競爭力。24貨物與信用賬期-物流供應鏈訂單與現(xiàn)金流-財務供應鏈電子商務交易平臺物流監(jiān)管中介機構保險擔保公司行業(yè)協(xié)會研究機構評估公證拍賣政府機構工商海關稅務商業(yè)銀行供應鏈金融概念界定5融資苛刻供銷融資苛刻優(yōu)惠銀行優(yōu)惠戰(zhàn)略聯(lián)盟戰(zhàn)略聯(lián)盟優(yōu)惠授信支持交易信息銀行供應商緩解流動資金壓力、穩(wěn)定經(jīng)營活動；降低交易成本；增加擴大生產(chǎn)與經(jīng)營能力。核心企業(yè)培育了銷售渠道；強化了供應質量；壓縮了自身融資，降低財務費用。經(jīng)銷商緩解流動資金壓力、穩(wěn)定經(jīng)營活動；降低交易成本；增加擴大生產(chǎn)與經(jīng)營能力。供應鏈金融概念界定供應鏈金融融資特點6產(chǎn)品設計的基礎在于授信項下的資產(chǎn)支持，授信償還歸結于資產(chǎn)項下現(xiàn)金回流，如保理企業(yè)的信用評價相對降低，主動債項評級，風險控制重心后移至操作環(huán)節(jié)的實時監(jiān)控授信項下的每次出賬都對應明確的貿易背景，做到金額、時間、交易對手等信息的匹配。

供應鏈融資具有自償性、商品融資的特點。自償性是指所得銷售收入首先用于歸還貸款。對資金流和物流的全流程控制，如動產(chǎn)抵/質押授信業(yè)務還款來源自償性操作的封閉性注重操作風險控制授信用途特定化供應鏈金融的發(fā)展歷程供應鏈金融的發(fā)展歷程供應鏈金融的發(fā)展歷程供應鏈金融的市場前景研判根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2015-2020年中國供應鏈金融市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》的預測，到2020年我國供應鏈金融市場空間將達到15萬億。供應鏈金融的參與方1.傳統(tǒng)銀行2.電商平臺3.ERP軟件平臺4.物流公司5.核心企業(yè)6.P2P平臺部分銀行供應鏈金融產(chǎn)品對比電商平臺咨詢平臺轉型ERP平臺物流公司物流公司物流公司核心企業(yè)問題：究竟該誰來做SCF？供應鏈金融商業(yè)模式-切入點1.從資金供給入手2.從企業(yè)信息（征信）切入3.從信息渠道切入4.從增信切入供應鏈金融商業(yè)模式-切入模式1.商業(yè)保理+資產(chǎn)證券化供應鏈金融商業(yè)模式-切入模式2.融資租賃24傳統(tǒng)銀行在供應鏈中的作用信貸的條件：1、自身資產(chǎn)規(guī)模2、財務結構3、信用擔保業(yè)務的局限：中小企業(yè)融資難境外原材料生產(chǎn)商初級產(chǎn)品生產(chǎn)商境內原材料生產(chǎn)商終端產(chǎn)品生產(chǎn)商終端產(chǎn)品生產(chǎn)商物流企業(yè)一級經(jīng)銷商二級經(jīng)銷商一級經(jīng)銷商供應商進口商最終用戶最終用戶離岸代理企業(yè)零部件生產(chǎn)商境外買家二級經(jīng)銷商25供應鏈對銀行的價值：資金流：自償性物流：貨權信息流：交易真實性境外原材料生產(chǎn)商初級產(chǎn)品生產(chǎn)商境內原材料生產(chǎn)商終端產(chǎn)品生產(chǎn)商終端產(chǎn)品生產(chǎn)商物流企業(yè)一級經(jīng)銷商二級經(jīng)銷商一級經(jīng)銷商供應商進口商最終用戶最終用戶離岸代理企業(yè)零部件生產(chǎn)商境外買家二級經(jīng)銷商26結合依托供應鏈的金融功能延伸：信用捆綁——先票后貨貨權控制——靜態(tài)質押境外原材料生產(chǎn)商初級產(chǎn)品生產(chǎn)商境內原材料生產(chǎn)商終端產(chǎn)品生產(chǎn)商終端產(chǎn)品生產(chǎn)商物流企業(yè)一級經(jīng)銷商二級經(jīng)銷商一級經(jīng)銷商供應商進口商最終用戶最終用戶離岸代理企業(yè)零部件生產(chǎn)商境外買家二級經(jīng)銷商金融業(yè)信貸理念的重大突破27銀行發(fā)生了什么變化？1對企業(yè)主體評價為主以債項為主的評價2結構性融資28全面的融資解決方案：應收類：保理存貨類：貨押預付類：訂單、先票后貨、未來貨權質押全程物流金融境外原材料生產(chǎn)商初級產(chǎn)品生產(chǎn)商境內原材料生產(chǎn)商終端產(chǎn)品生產(chǎn)商終端產(chǎn)品生產(chǎn)商物流企業(yè)一級經(jīng)銷商二級經(jīng)銷商一級經(jīng)銷商供應商進口商最終用戶最終用戶離岸代理企業(yè)零部件生產(chǎn)商境外買家二級經(jīng)銷商供應鏈金融分析銀行收益點：捆綁核心企業(yè)及上下游：對于已建立良好合作關系的核心企業(yè)，可依托于核心企業(yè)向上下游客戶拓展。對于目前無很好合作切入點的核心客戶，可通過供應鏈金融的整體解決方案介入營銷。拓寬客戶獲取渠道，提升有效戶提高定價，獲取利差及中間業(yè)務收入獲得穩(wěn)定的結算資金，增加負債關鍵點：核心企業(yè)營銷29核心企業(yè)收益：—企業(yè)信用的兌現(xiàn)培育了銷售渠道，提升銷售收入；強化了供應質量，控制或降低采購成本，快速響應能力提升；壓縮了自身融資，縮短回款周期加快了資金回流、延遲了付款周期，降低財務費用；財務管理轉變?yōu)楝F(xiàn)金和資本管理，增加企業(yè)資本運作能力；提升了市場影響力及品牌形象。30供應鏈金融分析供應鏈金融交易結構31銀行供應商借款人承購人供貨供貨合同②預付貨款供貨承購合同③支付貨款①貸款資金貸款協(xié)議擔保協(xié)議④還款業(yè)務模式：

1+N

N+1

1+M+1

M+1+N

32供應鏈金融平臺架構圖業(yè)務流程管理客戶信息管理交易信息管理預付款管理監(jiān)管商信息管理應收賬款管理押品管理存貸管理融資管理額度管理企業(yè)資金管理報表管理數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)歸檔業(yè)務流程配置系統(tǒng)參數(shù)配置運營監(jiān)控異常處理供應鏈金融平臺PortalERP電子商務平臺便攜操作終端企業(yè)金融平臺銀行核心系統(tǒng)風險管理系統(tǒng)票據(jù)系統(tǒng)統(tǒng)一支付平臺網(wǎng)管平臺大小額支付系統(tǒng)SWIFTEDI第三方系統(tǒng)物流、倉儲系統(tǒng)稅控系統(tǒng)商品報價平臺應收賬款質押登記系統(tǒng)整體風險把握33關鍵點控制測試時點：月初/季度初測試價格：期交所報價/大宗商品網(wǎng)站每月/每季度最低交貨數(shù)量償債覆蓋比率=測試價格×月度/季度交貨數(shù)量÷月度/季度還款額貸款期限覆蓋比率=測試價格×尚未交付的貨物數(shù)量÷尚未償還的貸款(一般是指剩余本金+下月利息)最低存款比率=還款儲備賬戶余額÷下期還款額如何補救增加交貨/新增承購人在還款儲備賬戶中存入額外現(xiàn)金部分提前還款貸款協(xié)議和承購合同的匹配履約風險而非借款人純粹的信用風險確保供應商足夠的生產(chǎn)/供貨能力確保借款人會履行承購合同確保承購人的信用風險并確保款項流入監(jiān)管賬戶銀行供應商借款人承購人供貨供貨合同②預付貨款供貨承購合同①貸款資金貸款協(xié)議擔保協(xié)議④還款③支付貨款風險點在哪兒——物流34供應商發(fā)來的貨借款人是生產(chǎn)性企業(yè)不得在其生產(chǎn)的貨物上設置擔保權益借款人是貿易公司要求供應商直接交貨獲取供應商的供貨承諾供貨合同項下的權利轉讓安排第三方貨物管理人控制倉單的簽發(fā)在貨物之上設置擔保銀行供應商借款人承購人供貨供貨合同②預付貨款供貨承購合同③支付貨款①貸款資金貸款協(xié)議擔保協(xié)議④還款承購人拒絕繼續(xù)承購承購合同備用承購人風險點在哪兒——現(xiàn)金流35貸款資金發(fā)放環(huán)節(jié)受托支付：提款和預付款支付的匹配承購人支付買價環(huán)節(jié)支付方式：現(xiàn)金/其他方式收款賬戶的控制——現(xiàn)金質押區(qū)分收款賬戶和質押賬戶銀行供應商借款人承購人供貨供貨合同②預付貨款供貨承購合同③支付貨款①貸款資金貸款協(xié)議擔保協(xié)議④還款擔保的設立36應收賬款質押人民銀行征信中心登記(網(wǎng)上操作)質押通知/質押確認函貨物質押vs.浮動抵押登記機關沖突的情形下孰優(yōu)先——工商查檔？倉單質押倉單的交付將銀行作為貨主記載在倉單上現(xiàn)金質押最高院擔保法解釋第85條補充質押的機制類擔保安排供貨合同項下的權利轉讓保險權益轉讓37供應鏈金融產(chǎn)品分類42供應鏈金融產(chǎn)品分類從主導方談供應鏈金融模式1.核心企業(yè)主導的供應鏈金融模式傳統(tǒng)核心企業(yè)紛紛通過收購或設立商業(yè)保理公司、融資租賃公司、小額貸款公司轉型供應鏈金融。2.物流公司為主導的供應鏈金融模式典型代表是美國的UPSCapital。UPSC于1998年成立，2001年UPS收購美國第一國際銀行，為客戶提供包括代理收取到付貨款、貨物融資、應收賬款管理、抵押貸款、設備租賃、國際貿易融資等等金融服務。44供應鏈金融產(chǎn)品分類從主導方談供應鏈金融模式1.核心企業(yè)主導的供應鏈金融模式傳統(tǒng)核心企業(yè)紛紛通過收購或設立商業(yè)保理公司、融資租賃公司、小額貸款公司轉型供應鏈金融。2.物流公司為主導的供應鏈金融模式典型代表是美國的UPSCapital。UPSC于1998年成立，2001年UPS收購美國第一國際銀行，為客戶提供包括代理收取到付貨款、貨物融資、應收賬款管理、抵押貸款、設備租賃、國際貿易融資等等金融服務。3.電商主導的供應鏈金融模式收購電商模式包括綜合電商模式和垂直電商模式兩大類。綜合電商模式以阿里巴巴（BABA.N）、京東商城（JD.O）、蘇寧云商（002024）為代表，充分利用平臺多年累計的交易信息，通過構建網(wǎng)絡數(shù)據(jù)模型，和交叉檢驗技術，對于平臺所覆蓋商戶提供融資服務的模式。垂直電商模式專注于細分領域的B2B平臺轉型供應鏈金融。通過切入供應鏈金融，實現(xiàn)代表的是上海鋼聯(lián)（300226）、生意寶（002095）47供應鏈金融產(chǎn)品分類從主導方談供應鏈金融模式4.信息化服務商主導的供應鏈金融模式信息化服務商，通過為客戶提供信息化服務，累計了大量的企業(yè)信息和客戶資源，同時形成了一定品牌效應，成為了切入供應鏈金融的主體之一。代表公司有漢得信息（300170）、用友網(wǎng)絡（600588）。供應鏈金融——四大增值鏈51應收賬款質押融資國內保理商票保貼委托代理貼現(xiàn)核心企業(yè)先票（款）后貨存貨質押保兌倉法人賬戶透支國內設備買方信貸商商銀存貨質押非標準倉單質押標準倉單質押（上海期貨交易所、大連、鄭州商品交易所）電子票據(jù)關貿e點通票據(jù)庫票據(jù)池質押融資下游企業(yè)上游企業(yè)國內貿易險下應收賬款融資訂單融資供應商網(wǎng)絡業(yè)務融資平臺四大增值鏈——預付帳款融資52經(jīng)銷商①簽訂銷售合同核心企業(yè)銀行④發(fā)貨⑦再次發(fā)貨②繳存初始保證金申請開票⑤銷貨后續(xù)存保證金⑥再次簽發(fā)提貨通知單⑧如經(jīng)銷商違約承擔保兌責任③交付銀票簽發(fā)提貨通知單1、保兌倉融資模式融資模式簡介：銀行與核心企業(yè)合作，對核心企業(yè)的多個經(jīng)銷商提供授信的一種金融服務，是供應鏈金融最典型的融資模式，目前主要運用在家電、鋼鐵等供應鏈管理較為完善的行業(yè)，這些行業(yè)內核心企業(yè)和供應鏈成員關系緊密，并有相應的準入和退出制度。該模式的應用必須有一個重要基礎，即核心企業(yè)必須有供應鏈管理意識，對銀行授信環(huán)節(jié)予以配合。四大增值鏈——預付帳款融資532、先票/款后貨業(yè)務①簽訂銷售合同經(jīng)銷商核心廠商監(jiān)管方銀行④存入初始保證金申請開票③簽訂銀行銀票承兌協(xié)議、動產(chǎn)質押合同②銀行、核心廠商、經(jīng)銷商簽訂三方協(xié)議②銀行、經(jīng)銷商、監(jiān)管方簽訂質物監(jiān)管三方協(xié)議⑤簽發(fā)銀票⑥按約備貨發(fā)送到指定監(jiān)管倉庫⑦質物監(jiān)管確認⑧續(xù)存保證金申請解押⑨出具解除質押通知⑩放貨經(jīng)銷商違約時后續(xù)處理融資模式簡介：與保兌倉相比，該模式多引入了物流監(jiān)管企業(yè)，核心企業(yè)收到款項后不再按照銀行通知逐步發(fā)貨，而是直接在一定時間內將貨物發(fā)給銀行指定的物流監(jiān)管企業(yè)，物流監(jiān)管企業(yè)代理銀行占有貨物，并按照銀行的通知發(fā)貨給經(jīng)銷商，也是供應鏈金融最典型的融資模式，目前主要運用在汽車、鋼鐵等供應鏈管理較為完善的行業(yè)。在該模式中，核心企業(yè)必須有供應鏈管理意識，對銀行授信環(huán)節(jié)予以配合。四大增值鏈——預付帳款融資543、國內設備買方信貸融資模式設備制造企業(yè)①簽訂銷售合同下游企業(yè)銀行②發(fā)送并安裝設備④支付設備款③繳存回購保證金②辦理設備抵押⑤按期償還貸款③發(fā)放貸款承擔回購責任⑥如下游企業(yè)違約融資模式簡介：根據(jù)設備制造生產(chǎn)企業(yè)和下游企業(yè)簽訂的買賣合同，由商業(yè)銀行向下游終端企業(yè)提供授信，用于購買該生產(chǎn)企業(yè)設備的一種金融服務。模式特點：

1.融資主體。該模式的融資主體是使用大型設備中小生產(chǎn)企業(yè)。

2.擔保方式。該模式的擔保方式一般為設備（固定資產(chǎn)）抵押，在有關部門登記即可，核心企業(yè)承擔一定的回購責任。

3.融資工具不同。該融資模式的基本融資工具為中長期貸款（期限較長）。供應鏈金融——四大增值鏈55應收賬款質押融資國內保理商票保貼委托代理貼現(xiàn)國內貿易項下應收賬款融資訂單融資供應商網(wǎng)絡業(yè)務融資平臺先票（款）后貨存貨質押保兌倉法人賬戶透支國內設備買方信貸廠商銀存貨質押非標準倉單質押標準倉單質押（上海期貨交易所、大連、鄭州商品交易所）電子票據(jù)關貿e點通票據(jù)庫票據(jù)池質押融資核心企業(yè)下游企業(yè)上游企業(yè)四大增值鏈——應收帳款融資561、N+1應收帳款融資模式金融服務協(xié)議應收賬款質押或

轉讓確認協(xié)議供銷合同按照合同發(fā)貨提供融資按照協(xié)議付款核心企業(yè)銀行供應商融資模式簡介：以大型企業(yè)為核心，上游供應商將其對核心企業(yè)的應收賬款整體轉讓或質押給銀行前提下，由銀行對供應商提供綜合性金融服務。這是國外供應鏈融資最典型的模式。該模式中，核心企業(yè)必須有供應鏈管理意識，對銀行授信環(huán)節(jié)予以配合。銀行提供一個遠程化供應商融資平臺，通過銀行與核心企業(yè)ERP系統(tǒng)的連接，實現(xiàn)應收帳款等信息的電子化交流和確認，使供應商實現(xiàn)線上融資。四大增值鏈——應收帳款融資572、訂單融資封閉授信模式金融服務協(xié)議訂單確認供銷合同按照訂單生產(chǎn)發(fā)貨提供融資按照協(xié)議付款核心企業(yè)銀行供應商融資模式簡介：根據(jù)供應商與核心企業(yè)簽訂的訂單，銀行利用物流和資金流的封閉操作，運用應收賬款融資產(chǎn)品組合，為供應商提供一定額度融資的一種金融服務。可以解決中小企業(yè)接到大型優(yōu)質企業(yè)的采購訂單，但缺乏資金運作，自身不具備銀行融資所需抵質押物或其他擔保條件的情況。四大增值鏈——組合創(chuàng)新融資模式58應收與預付款組合創(chuàng)新融資模式②交保證金申請開票④發(fā)貨①簽訂購買合同⑤按照協(xié)議約定，直接將貨款存入我行指定賬戶簽訂四方協(xié)議③交付銀票①簽訂銷售合同銀行大型鋼鐵

企業(yè)經(jīng)銷商大型煤炭機械企業(yè)四方協(xié)議關鍵點：上游大型鋼鐵企業(yè)發(fā)貨，下游煤炭機械企業(yè)收到貨物后即視為應收帳款轉讓給銀行。核心鋼鐵廠商承擔差額退款責任。

適用于上下游企業(yè)均強勢的中間商。適用于大宗原材料商品，如鋼鐵、煤炭、石油、瀝青、有色金屬、鐵礦石等。供應鏈金融——四大增值鏈59應收賬款質押融資國內保理商票保貼委托代理貼現(xiàn)國內貿易項下應收賬款融資訂單融資供應商網(wǎng)絡業(yè)務融資平臺先票（款）后貨存貨質押保兌倉法人賬戶透支國內設備買方信貸商商銀存貨質押非標準倉單質押標準倉單質押（上海期貨交易所、大連、鄭州商品交易所）電子票據(jù)關貿e點通票據(jù)庫票據(jù)池質押融資核心企業(yè)下游企業(yè)上游企業(yè)四大增值鏈——物流服務融資601、動產(chǎn)質押模式銀行物流公司中小企業(yè)③簽訂借款合同②授信申請③代理銀行占有動產(chǎn)①簽訂合作協(xié)議④放款②融資申請融資模式簡介：商業(yè)銀行與物流公司合作，由物流公司提供自有庫監(jiān)管、在途監(jiān)管和輸出監(jiān)管等，代理商業(yè)銀行占有借款人動產(chǎn)以實現(xiàn)授信。物流公司除提供監(jiān)管服務外，某些情況下也基于貨物控制為客戶提供擔?；蚧刭彽那樾?。該模式的核心在于物流公司代理銀行占有動產(chǎn)以協(xié)助銀行控制風險，同時獲取收益。四大增值鏈——物流服務融資612、交易所倉單融資模式銀行③提交交易證明材料交易市場交易市場買方會員②電子交易合約鎖定③繳存初始保證金交易市場倉庫銀行給予授信額度④放款作為交割金⑤三方交割貨物辦理質押手續(xù)①買方申請授信融資模式簡介：商業(yè)銀行與物流倉儲公司、交易所合作，通過交易所的交易規(guī)則以及倉儲公司中立的動產(chǎn)監(jiān)管職能，為交易所成員提供倉單質押授信的一種金融服務。其實質是一種權利的質押，模式包括現(xiàn)貨倉單融資和未來倉單融資兩種形式。交易所有兩類，一是上交所等三大期貨交易所，二是一些地方的大型專業(yè)交易市場。供應鏈金融——四大增值鏈62應收賬款質押融資國內保理商票保貼委托代理貼現(xiàn)國內貿易險下應收賬款融資訂單融資供應商網(wǎng)絡業(yè)務融資平臺先票（款）后貨存貨質押保兌倉法人賬戶透支國內設備買方信貸商商銀存貨質押非標準倉單質押標準倉單質押（上海期貨交易所、大連、鄭州商品交易所）電子票據(jù)關貿e點通票據(jù)庫票據(jù)池質押融資核心企業(yè)下游企業(yè)上游企業(yè)四大增值鏈——電子服務增值鏈631、電子商業(yè)匯票特點依托中國人民銀行電子商業(yè)匯票系統(tǒng)，以數(shù)據(jù)電文形式制作的，委托付款人在指定日期無條件支付確定的金額給收款人或者持票人的票據(jù)。銀行電子商業(yè)匯票分為電子銀行承兌匯票和電子商業(yè)承兌匯票。杜絕假票和克隆票，規(guī)避遺失、損壞的風險介質電子化付款期限自出票日起最長為1年使用期限長可在全國范圍流通，不受地域限制流通范圍廣四大增值鏈——電子服務增值鏈641

公司網(wǎng)銀系統(tǒng)

最為普遍的渠道單一型核心企業(yè)供應鏈上下游的中小型企業(yè)2現(xiàn)金管理系統(tǒng)

中小型集團企業(yè)商業(yè)匯票往來頻繁提供批量功能3銀企直聯(lián)系統(tǒng)

大型集團企業(yè)有內部財務管理

系統(tǒng)一對一系統(tǒng)開發(fā)服務渠道四大增值鏈——電子服務增值鏈65匯票

預檢匯票歸集匯票先查匯票處理實時監(jiān)控客戶及下屬機構將匯票交給銀行網(wǎng)點，匯票將傳遞到事項指定的銀行網(wǎng)點保管。銀行指定專人對票面進行檢驗，使假票、變造票和瑕疵票等被提早發(fā)現(xiàn)。銀行可對所保管匯票做先行查詢查復，為業(yè)務辦理節(jié)省時間?？蛻糁噶顚ξ倚写鸀楸９艿纳虡I(yè)匯票進行取走、貼現(xiàn)、托收、背書轉讓或質押新開等業(yè)務。客戶可實時對匯票的匯集、傳遞、管理及查詢查復狀態(tài)等進行監(jiān)控。2、票據(jù)庫四大增值鏈——電子服務增值鏈663、B2B電子商務平臺會員線上融資融資模式簡介：基于電子商務平臺的信用擔保、會員融資項下倉單的反質押擔保，我行為電子商務平臺資金監(jiān)管、分戶賬管理、支付結算、會員線上融資的服務。該模式可以解決眾多中小型會員企業(yè)評級不高、可抵押固定資產(chǎn)不足等融資瓶頸問題，順利獲得銀行資金。銀行物流電子商務平臺買方會員先貸后貨融資未來所購貨物質押反擔?，F(xiàn)有貨物質押反擔保貨物回購貨物監(jiān)管倉儲服務存貨質押融資數(shù)據(jù)核對信用管理共享業(yè)務申請渠道擔保賣方會員67B2C電商平臺解決方案示例開票賬款已對賬賬款已對賬賬款開票賬款供應商整體質押應收賬款池銀行根據(jù)申請自助貸款網(wǎng)上自助歸還貸款1、產(chǎn)品定制：針對平臺特征定制產(chǎn)品2、客戶推送：平臺推薦供應商客戶3、信息直連：將供應鏈關鍵信息直連銀行4、選擇押品：供應商選擇英雄賬款質押5、申請融資：供應商在線測算、申請融資6、自動放款：智慧平臺自動審批放款7、隨借隨還：根據(jù)資金安排隨時借款還款8、增值服務：后續(xù)跟蹤全流程金融服務應收賬款動態(tài)池在線直連信息交付網(wǎng)銀提款隨借隨還方案示例電商平臺定制產(chǎn)品四大增值鏈——電子服務增值鏈四大增值鏈——電子服務增值鏈684、票據(jù)池質押融資融資模式簡介：指銀行向申請人提供的票據(jù)池代保管服務和/或票據(jù)池入池質押融資管理服務。1、入池代保管票據(jù)：銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票2、適用于票據(jù)往來量非常大，暫時沒有貼現(xiàn)需求的大型集團客戶，如鋼鐵、汽車、石化、電力物資等重要客戶。對于供應鏈上的企業(yè)主要針對的是票據(jù)量大的核心企業(yè)。69供應鏈金融支持商業(yè)模式案例-批量開發(fā)“1+N”服務方案滲透到以核心企業(yè)為中心的產(chǎn)、購、銷各個環(huán)節(jié)。涉及各個行業(yè)。供應商1、2……N核心企業(yè)“1”經(jīng)銷商1、2……N終端用戶1、2……N采購融資服務銷售融資服務70供應鏈金融支持商業(yè)模式案例-批量金融服務第三方物流融資模式第三方物流融資模式簡介：銀行根據(jù)第三方物流企業(yè)的規(guī)模和運營能力，將一定的授信額度授予物流企業(yè)，由物流企業(yè)直接負責融資企業(yè)貸款的運營和風險管理，既可以簡化流程，提高融資企業(yè)的產(chǎn)銷供應鏈運作效率，同時也可以轉移銀行的信貸風險，降低經(jīng)營成本。授信建議：基于物流公司的規(guī)模、規(guī)范程度，可適當弱化對融資企業(yè)的要求銀行第三方物流申請評估證明信用貸款質押融資企業(yè)71供應鏈金融支持商業(yè)模式案例-批量金融服務反向保理融資模式反向保理融資模式簡介：基于醫(yī)院等買家的支付還款能力，銀行向融資企業(yè)提供融資，銀行仍要對融資企業(yè)的風險進行評估，但更多關注的是醫(yī)院的還款能力、交易風險以及整個供應鏈的運作狀況，而并非只針對小企業(yè)本身進行評估。授信建議：醫(yī)院的增信行為使得融資企業(yè)可獲得銀行提供的短期信用貸款，不但有利于解決融資企業(yè)短期資金的需求，加快中小企業(yè)健康穩(wěn)定的發(fā)展和成長，而且有利于整個供應鏈的持續(xù)高效運作。3質押單據(jù)9注銷合同銀行融資企業(yè)（上游企業(yè)）醫(yī)院5信貸款用4付款承諾8支付賬款7收款銷貨2發(fā)出應收賬款單據(jù)1交易72供應鏈金融支持商業(yè)模式案例-批量金融服務“1+N”為企業(yè)創(chuàng)造的價值1234盤活存貨和應收賬款，解決預付資金困難，為交易注入信用穩(wěn)定上下游購銷關系，促進供應鏈良性循環(huán)，提升供應鏈整體競爭力“1”以簡潔授信替代直接授信，優(yōu)化報表，節(jié)約財務成本，控制風險。擴大產(chǎn)銷量及客戶群體，提升行業(yè)競爭力和品牌地位51供應鏈金融發(fā)展趨勢，唯創(chuàng)變方能駕馭未來供應鏈電子商務化2008年以來，越來越多的核心企業(yè)開始依托電子商務平臺，整合供應鏈以期增進供應鏈協(xié)同供應鏈管理全國一體化企業(yè)供應鏈管理全國一體化與貿易快速流轉，對銀行授信與服務的區(qū)域化管理模式提出挑戰(zhàn)電子化支付方式電子銀行、電子票據(jù)、電子信用證等支付工具的迅猛發(fā)展，為供應鏈交易的金融服務提供了電子化的渠道與工具傳統(tǒng)供應鏈金融升級借助IT技術規(guī)范作業(yè)流程，降低作業(yè)成本創(chuàng)立競爭新優(yōu)勢，引領業(yè)務新發(fā)展信息化背景下，供應鏈金融2.0全景圖銀行物流公司軟件服務提供商電子物流軟件服務電子商務平臺大宗商品交易市場政府采購海關\財稅B2C電子政務電子銀行…核心企業(yè)終端用戶經(jīng)銷商供應商原材料生產(chǎn)商分公司子公司B2BB2G供應鏈金融2.0，先睹為快供應鏈金融2.0供應鏈金融2.0以互動、協(xié)同、可視為理念，利用成熟互聯(lián)網(wǎng)和IT技術構建平臺，鏈接供應鏈的上下游及各參與方，包括核心企業(yè)、中小企業(yè)、銀行、物流服務商等，實現(xiàn)各方信息交互，業(yè)務協(xié)同，交易透明；并通過對相關各方經(jīng)營活動中所產(chǎn)生的商流、物流、資金流、信息流的歸集和整合，提供適應供應鏈全鏈條的在線融資、結算、投資理財?shù)染C合金融與增值服務。供應鏈金融2.0，不只是升級企業(yè)趨勢：商業(yè)不再孤立，聯(lián)系已成必然產(chǎn)品特征：多方協(xié)同、信息可見，互動共贏互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展：從“人機交互”到“人人互動”的變革Web2.0的特征

用戶分享用戶可不受時間和地域的限制，分享信息，發(fā)布觀點。

信息聚合用戶貢獻信息，共同組成互聯(lián)網(wǎng)信息源，信息在互聯(lián)網(wǎng)絡不斷集聚。

以興趣為聚合點的社群興起突破門戶網(wǎng)站的信息壟斷，微博、RSS、博客、播客、維基、P2P下載、社會書簽、SNS、社區(qū)、分享服務等成為互聯(lián)網(wǎng)的重要元素。

開放的平臺，活躍的用戶開放式平臺，用戶因為興趣而保持較高的忠誠度，積極參與其中。企業(yè)2.0的特征

互動、共享通過以云計算、物聯(lián)網(wǎng)等為代表的新一代信息技術工具，和SNS、社交媒體為代表的社會工具的應用，讓企業(yè)組織內部或組織間的相互交往中，固有的模式和結構變得可視化，打破信息孤島和企業(yè)邊界的桎梏。供應鏈金融2.0的特征

技術創(chuàng)造價值SNS、博客、Wiki、微博等以Web2.0技術為基礎的社會化軟件，幫助企業(yè)組織實現(xiàn)了行為社會化的轉變。企業(yè)的管理從以“數(shù)據(jù)”為中心向以“人”為中心的理念轉變，技術為企業(yè)創(chuàng)造價值。

協(xié)同企業(yè)和組織間在信息共享和決策方面形成良好的協(xié)作，可以降低生產(chǎn)成本、激發(fā)創(chuàng)新、縮短入市時間、提高產(chǎn)品和服務質量，以及開拓新商機，從而帶來更好的商業(yè)成果。

多方協(xié)同通過統(tǒng)一的銀行服務平臺將供應鏈相關各方互聯(lián)互接，實現(xiàn)商流、物流、資金流、信息流的交互式在線運轉，一站式通達，最大程度地發(fā)揮各方的協(xié)同效用。

信息可見應用創(chuàng)新技術，將供應鏈參與各方的信息在統(tǒng)一的銀行服務平臺上集聚、串聯(lián)、整合、可視，讓信息變得觸手可及、盡在掌握，讓企業(yè)決策更加高效。

互動共贏銀行、核心企業(yè)、供應商、經(jīng)銷商、監(jiān)管方、物流企業(yè)、第三方服務機構等，在此互動、協(xié)作，構建一個全方位、多層次的供應鏈生態(tài)系統(tǒng)，每個參與方都成為供應鏈上的創(chuàng)造者，激發(fā)供應鏈活性。線上供應鏈金融產(chǎn)品實現(xiàn)模式，互為嵌入供應鏈電子商務平臺銀行服務平臺線上供應鏈金融銀行融資平臺與物流倉儲平臺相互嵌入銀行融資平臺與核心企業(yè)電子商務平臺相互嵌入物流倉儲平臺與核心企業(yè)電子商務平臺相互嵌入物流倉儲平臺截至2012年12月，線上供應鏈金融產(chǎn)品已實現(xiàn)了與寶鋼集團、美的電器、一汽夏利等150多家核心企業(yè)的業(yè)務合作；共有核心企業(yè)上下游3400家企業(yè)成為我行線上供應鏈金融產(chǎn)品的使用者；完成與中鐵現(xiàn)代物流、長久倉儲管理系統(tǒng)的直聯(lián)對接，正在實施與中遠、南儲等監(jiān)管方的系統(tǒng)對接……線上供應鏈金融系統(tǒng)功能，信息可見核心企業(yè)額度在線：實時確認貿易背景，幫助上下游融資銷量可見：實時了解上游發(fā)貨、下游庫存情況，合理排產(chǎn)供應商經(jīng)銷商自助融資：無需多次往返銀行在線作業(yè)：保證金轉入、在線質押、在線贖貨、在線提前還款信息共享：額度、押品、保證金等物流企業(yè)掌控全局：聯(lián)通遍布全國的監(jiān)管點貨值清晰：從核心企業(yè)獲得數(shù)據(jù)銀行實時跟蹤：監(jiān)控整條供應鏈的運轉情況，提供在線融資、支付結算、賬戶管理、信息管理等綜合金融服務線上供應鏈金融系統(tǒng)功能供應商核心企業(yè)經(jīng)銷商銀行物流企業(yè)供應鏈金融營銷供應鏈金融營銷框架80供應鏈金融目標客戶81供應鏈金融營銷模式82正向營銷—因客戶需求而變的現(xiàn)貨質押業(yè)務發(fā)展83正向營銷—關鍵要素84正向營銷—分析框架85正向營銷—如何回答審批人的問題？86反向營銷—關鍵要素87核心企業(yè)觀念和體制解決方案要素1.為什么要幫助供應商或銷售商？2.供應商或銷售商做大了對我有什么好處？3.采購部門或銷售部門和財務部門意見分歧很大怎么辦？4.我是否需要承擔過多責任或工作量？1.營銷核心企業(yè)總裁或董事長；2.拿出足夠的、令人信服的證據(jù)，讓核心企業(yè)高層明白其收益；3.盡量簡化和減少核心企業(yè)配合工作量；4.優(yōu)化融資方案，通過變通的方式讓核心企業(yè)認為自己實際上沒承擔什么責任再也不能只和財務部門打交道了！反向營銷—打動核心企業(yè)（1）88

2008年（合作后）2007年（合作后）2006年（合作前）

金額(元RMB)比上年增長金額(元RMB)比上年增長金額(元RMB)比上年增長營業(yè)額10,500,000,000.0028.05%8,200,000,000.0017.14%7,000,000,000.0011.11%稅后利潤590,000,000.0043.90%410,000,000.0024.24%330,000,000.006.45%稅后率潤率5.62%

5.00%

4.71%

凈現(xiàn)金流量1,800,000,000.00119.51%820,000,000.0036.67%600,000,000.0013.21%凈現(xiàn)金流占營業(yè)額比例17.