投資組合分析表（資產(chǎn)配置）

投資組合分析表（資產(chǎn)配置）項(xiàng)目類型金額（元）比重（%）預(yù)期收益率（%）預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等級投資期限股票股票型基金股票個股股票權(quán)證債券國債債券企業(yè)債債券金融債債券可轉(zhuǎn)債貨幣市場現(xiàn)金貨幣市場債券回購貨幣市場銀行理財(cái)產(chǎn)品其他黃金其他房地產(chǎn)其他信托其他私募基金總計(jì)100表格說明：金額（元）表示投資金額，以元為單位；比重（%）表示投資金額在總投資中的占比，以百分比為單位；預(yù)期收益率（%）表示該類資產(chǎn)在預(yù)期時間段內(nèi)的預(yù)期收益率，以百分比為單位；預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等級表示該類資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)程度，分為低風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)和高風(fēng)險(xiǎn)；投資期限表示該類資產(chǎn)的投資期限，可以是短期、中期或長期；在填寫表格時，請保證各項(xiàng)目之和為100%。資產(chǎn)類別投資工具投資金額（元）比重（%）預(yù)期年化收益率（%）風(fēng)險(xiǎn)等級投資期限股票市場股票指數(shù)基金股票市場個股股票市場股票型ETF債券市場國債債券市場企業(yè)債債券市場債券基金貨幣市場現(xiàn)金管理類產(chǎn)品貨幣市場短期理財(cái)產(chǎn)品貨幣市場活期存款其他黃金ETF其他商品期貨其他房地產(chǎn)信托其他私募股權(quán)總計(jì)100表格說明：投資金額（元）：請?zhí)顚憣?shí)際投資的金額。比重（%）：該投資工具在投資組合中的占比，計(jì)算公式為（該工具投資金額/總投資金額）×100%。預(yù)期年化收益率（%）：根據(jù)市場數(shù)據(jù)和歷史表現(xiàn)，估算該投資工具的年化收益率。風(fēng)險(xiǎn)等級：根據(jù)投資工具的特性，評估其風(fēng)險(xiǎn)等級，通常分為低風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)和高風(fēng)險(xiǎn)。投資期限：該投資工具的預(yù)期持有時間，可以是短期、中期或長期。表格中“總計(jì)”行用于匯總，所有投資工具的比重總和應(yīng)為100%。資產(chǎn)類別具體投資金額（元）配置比重（%）預(yù)期收益率（%）風(fēng)險(xiǎn)評級估值日期股票指數(shù)基金股票普通股股票高息股債券國債債券企業(yè)債債券高收益?zhèn)泿哦唐诶碡?cái)貨幣銀行活期貨幣現(xiàn)金信貸貸款信貸P2P平臺房地產(chǎn)投資型房產(chǎn)房地產(chǎn)公寓黃金黃金ETF黃金黃金條/塊其他保險(xiǎn)產(chǎn)品其他藝術(shù)品總計(jì)100表格說明：金額（元）：記錄具體投資金額，以人民幣為單位。配置比重（%）：該項(xiàng)投資占總投資額的百分比。預(yù)期收益率（%）：根據(jù)市場情況，預(yù)計(jì)該投資的年度收益率。風(fēng)險(xiǎn)評級：根據(jù)投資品種的特點(diǎn)，對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，如低、中、高。估值日期：該項(xiàng)投資最后估值的日期，用于追蹤投資價(jià)