2024年中國共享充電寶行業(yè)研究報告-艾瑞咨詢-202404

ABSTRACTS摘要驅(qū)動因素：近年來，我國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模持續(xù)增長，龐大的移動互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模和接入流量為共享充電寶行業(yè)奠定了穩(wěn)定的規(guī)?；A。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)應用生態(tài)的持續(xù)迭代和豐富，預計未來手機使用時長仍將呈現(xiàn)增長態(tài)勢。隨著手機內(nèi)移動應用程序不斷增多，人們對手機的依賴程度也在不斷加深，導致耗電量增加。此外，隨著消費場景及用戶習慣的穩(wěn)步復蘇，線下市現(xiàn)狀分析：伴隨業(yè)務模式和頭部梯隊的成型，行業(yè)也發(fā)生了由模式驅(qū)動、規(guī)模驅(qū)動向盈利驅(qū)動的轉(zhuǎn)變，頭部玩家紛紛加速運營優(yōu)化和模式創(chuàng)新，以謀求盈利提升，從而實現(xiàn)健康經(jīng)營。從規(guī)模角度來看，行業(yè)全年恢復勢頭良好，突破126億元，未來行業(yè)在剛需屬性加持下有望突破400億。從競爭格局來看，行業(yè)整體集中度維持在高位，頭部品牌在市場布局和用戶心智上均有較需求洞察：年輕用戶為共享充電寶主流消費人群，用戶日均充電次數(shù)呈上漲態(tài)勢，電量焦慮情況凸顯、共享充電寶使用習慣穩(wěn)固。頭部品牌知名度與用戶偏好程度表現(xiàn)優(yōu)異，借還便利性為首要關注因素，品牌效應凸顯。借取滿足率有所提升，點位布局完善保障了借取便利。用戶首要關注點在于就近歸還便利度和充電速度，其次是收費透明度及操作便捷性。隨著品牌方們不趨勢展望：【主營業(yè)務挖掘】1.場景拓展：進一步開發(fā)高服務：加大在公共服務領域的布局；3.性能升級：加大設備靈活性及室外布局能力；4.模式出海：開拓海外市場。【經(jīng)營效率提升】1.優(yōu)化成本結構：展代理模式：對于增量市場的開拓采取代理模式，高效構建渠道網(wǎng)絡；3.大數(shù)據(jù)優(yōu)化運營：基于后臺數(shù)據(jù)分析能力提升點位運營效率。【創(chuàng)新發(fā)展】數(shù)字化和廣告營銷相關業(yè)務；2.物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務：入局對物聯(lián)網(wǎng)能力有較高要求的行業(yè)；3.充電、2CONTENTS301行業(yè)驅(qū)動因素4?2024.4iResearchInc.移動用戶及流量持續(xù)增長，移動互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)迅速發(fā)展近年來，我國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模持續(xù)增長，截至2023年已達到15.2億戶水平。預計未來三年用戶規(guī)模將持續(xù)爬坡，2026年中國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模將達到16.9億戶。伴隨著用戶規(guī)模的上升，中國移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量高速增長，2023年首次超過3千億GB，預計至2026年將突破4千億GB。龐大的移動互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模和接入3.4%2.3%5.0%2.7%4.3%4.0%3.7%3.5%2018201920202021202220232024e2025e2026e中國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模（億戶）增速（%）接入流量72.1%35.7%33.9%18.1%15.2%16.8%13.3%11.2%4435.33989.53989.53522.43015.02617.62216.31655.71219.9709.02018201920202021202220232024e2025e2026e中國移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量（億GB）增速（%）來源：國家統(tǒng)計局，艾瑞咨詢研究院自主研究預測及繪制。來源：國家統(tǒng)計局，艾瑞咨詢研究院自主研究預測及繪制。?2024.4iResearchInc.2018至2023年上半年，我國網(wǎng)民周均上網(wǎng)時長呈震蕩上升趨勢，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)應用生態(tài)的持續(xù)迭代和豐富，預計未來使用時長仍將呈現(xiàn)增長態(tài)勢。通過對比可以發(fā)現(xiàn)，在手機重度使用場景中，視頻、游戲、資訊和閱讀類應用的人均單機有效使用時長均呈現(xiàn)上升趨勢，僅有通訊聊天類應用出現(xiàn)略微下降。從增長幅度上看，電子閱讀與視頻有效時長上升更為顯著，可見沉浸式體驗類應用的-9.1%入i27.727.627.930.828中國網(wǎng)民人均每周上網(wǎng)時長（小時）環(huán)比增速（%）84.984.986.572.570.758.090.592.868.2視頻服務游戲服務綜合資訊通訊聊天電子閱讀2022.122023.12來源：CNNIC，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：UserTracker，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。手機耗電量增加，電量缺口的存在使得消費者充電訴求提升隨著手機配置的不斷提升，2023年主流機型電池的平均容量已達到4962mAh。隨著人們對手機依賴程度的不斷加深，手機內(nèi)移動應用程序也在不斷增多，導致耗電量增加。主流機型模擬測試結果顯示，手機輕度使用3小時后平均剩余電量為61.1%，重度使用5小時后則僅剩余13.1%。以10小時為假設，測算可知單日所需電量為7532mAh，與主流容量間產(chǎn)生約2571mAh的電量缺口，進一三小時輕度耗電量占比：三小時輕度耗電量占比：38.9%視頻、購物、輕度游戲等五小時重度耗電量占比：86.9%視頻、購物、資訊、重度游戲等剩余電量：13.1%來源：小白測評，數(shù)據(jù)截至2024年1月9日，艾瑞咨詢研究院7532.3電量缺口≈2570.7mAh4961.64961.6平均單日所需電量（mAh）電池容量（mAh）注釋：所需電量測算采用輕度與重度使用場景綜合，假設單日有效使用時間為10小時來源：小白測評，數(shù)據(jù)截至2024年1月9日，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。7餐飲、出行、娛樂等主要線下場景復蘇態(tài)勢較好2023年國內(nèi)生產(chǎn)生活逐漸恢復常態(tài)，隨著消費場景及用戶習慣的穩(wěn)步復蘇，受疫情沖擊最大的餐飲業(yè)態(tài)營收規(guī)模突破了5萬億，另外，旅游和差旅市場的復蘇也促使民航和鐵路客運量實現(xiàn)了顯著增長。此外，2023年線下演出市場的火熱升溫也為共享充電寶行業(yè)提供了良好的線下應用場景基礎。廠廠及演出場次18.6%46894.920.4%18.6%46894.920.4%52889.7-6.3%-15.4%19.7118.9717.33-6.3%-15.4%5.45315.446720.743940.839527.3200.41140.2889.8846720.743940.839527.3200.41140.2889.8849.5520202021營業(yè)收入（億元）202220202021營業(yè)收入（億元）2022增速（%）20232019演出票房收入（億元）演出場次（萬場）477%279%196%192% 279%196%192%176%120%32%43% 95%81%95%14%33%-58%-80%-69%-32%-27%41%-35%176%120%32%43% 95%81%95%::::-—鐵路客運量同比增長(%)——民航客運量同比增長(%)來源：國家統(tǒng)計局，燈塔研究院，中國演出行業(yè)協(xié)會，文旅部，艾瑞咨詢?2024.4iResearchInc.用戶活躍度回升，點位分布更為均衡、價值持續(xù)2023年，線下場景的復蘇帶動中國共享充電寶用戶活躍度整體回升，頭部品牌月活用戶平均值達到了4890萬人。2023年，我國居民消費動機及信心穩(wěn)步修復，線下娛樂及旅游行業(yè)的持續(xù)增長也推動了相關點位數(shù)量的提升，數(shù)據(jù)顯示，酒旅、休娛和交通樞紐的點位占比實現(xiàn)了顯著增長，點位分布更為均衡，呈頭部品牌月活平均數(shù)及增速37.7%25.0%35.6%37.7%25.0%-3.7%48904063406329502175391320192020202120222023月活數(shù)（萬人）增速（%）情況對比餐飲商超/購物休閑/娛樂酒旅/住宿交通樞紐20222023來源：綜合公開資料和企業(yè)訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：綜合公開資料和企業(yè)訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。行業(yè)規(guī)范化發(fā)展，對拉動內(nèi)需起到積極作用隨著行業(yè)規(guī)范化準則的樹立和相關支持政策的推動，共享充電寶等共享經(jīng)濟新業(yè)態(tài)已成為提升服務業(yè)智能化、在線化重要推動力量，國家戰(zhàn)略規(guī)劃也鼓勵運用共享經(jīng)濟業(yè)態(tài)來拉動內(nèi)需。2022年12月為拓展共享生活新空間2022年12月為拓展共享生活新空間，鼓勵共享出行、共享住宿共享旅游等領域產(chǎn)品智能化升級和商業(yè)模式創(chuàng)新，完善具有公共服務屬性的共享產(chǎn)品相關標準。強調(diào)打造共享經(jīng)濟新動力，鼓勵企業(yè)開放平臺資源。有效引導共享經(jīng)濟規(guī)范發(fā)展、激發(fā)業(yè)《擴大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022-2035年）》《共享經(jīng)濟指導原則與基本框架》國務院規(guī)定共享經(jīng)濟行業(yè)相關術語定義，從合規(guī)、誠信、公開透明、保密性及安2022年10月國標委全性等角度對共享經(jīng)濟從業(yè)者提供運營指導原則參考，并對各利益相關方的職責劃分及操作標準提供基本指導框架。2022年10月國標委通過對參與各方職責與身份資質(zhì)的確認，更好地維護共享經(jīng)濟的穩(wěn)定性和可持續(xù)發(fā)展性?！豆蚕斫?jīng)濟數(shù)字平臺資源供給者審核指南》2022年7月國標委1.為共享經(jīng)濟平臺運營者對資源供給者進行審核時可采取的程序、可參考的法律和監(jiān)管標準、行業(yè)指南和信用報告方法提供建議和指導；2.對共享經(jīng)濟參與者在審核過程中的責任進行有效界定，確保平臺運營者構建嚴謹通過對參與各方職責與身份資質(zhì)的確認，更好地維護共享經(jīng)濟的穩(wěn)定性和可持續(xù)發(fā)展性?！豆蚕斫?jīng)濟數(shù)字平臺資源供給者審核指南》2022年7月國標委之間建立互信機制，促進共享經(jīng)濟生態(tài)系統(tǒng)的良性循環(huán)；5.豐富共享經(jīng)濟現(xiàn)行標準，促進共享經(jīng)濟的健康運行發(fā)展。鼓勵數(shù)字化、平臺化企業(yè)的業(yè)務模式信息化規(guī)劃》鼓勵數(shù)字化、平臺化企業(yè)的業(yè)務模式信息化規(guī)劃》2021年12月網(wǎng)信辦家政等領域智能化升級和商業(yè)模式創(chuàng)新，促進品牌消費、品質(zhì)消費，培育高質(zhì)量的數(shù)字生活服務市場。促進共享充電寶等共享經(jīng)濟業(yè)態(tài)在服務領域的應用落地。經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》國務院2021年12月加快推動數(shù)字產(chǎn)業(yè)化，加快培育新業(yè)態(tài)新模式。推動平臺經(jīng)濟健康發(fā)展，促進共享充電寶等共享經(jīng)濟業(yè)態(tài)在服務領域的應用落地。經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》國務院2021年12月加快優(yōu)化智能化產(chǎn)品和服務運營，培育智慧銷售、無人配送、智能制造、反向定制等新增長點。來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。02行業(yè)現(xiàn)狀分析提升自身造血能力成為現(xiàn)階段品牌需關注的重點自2016年誕生以來，共享充電寶行業(yè)度過了最初的模式探索、快速爆發(fā)和格局成型時期。伴隨發(fā)生了由模式驅(qū)動、規(guī)模驅(qū)動向盈利驅(qū)動的轉(zhuǎn)變，頭部玩家紛紛加速運營優(yōu)化和模式創(chuàng)新，以謀求盈利提升，從而實現(xiàn)健康經(jīng)營。頭部玩家或如竹芒科技采用布局智能終端賽道和開拓廣告業(yè)務的手法尋求第二增長曲線、拓寬經(jīng)營潛能，或如怪獸充電積極拓展渠道商業(yè)務，以直代并驅(qū)推動業(yè)務規(guī)模整體增長，同時提升盈利能力。在現(xiàn)階段，隨著資本收緊，提升自身造血能力才是共享充電寶特征代表事件初始探索期初始探索期2016.12-2017.4快速爆發(fā)期快速爆發(fā)期2017.5-2017.8格局成型期格局成型期2017.9-2021.12精細化發(fā)展期精細化發(fā)展期2022.1-現(xiàn)在依托智能手機及移動互聯(lián)網(wǎng)支撐，共享充電寶賽道正式誕生，玩家開始商業(yè)模式探索。行業(yè)內(nèi)玩家眾多、資本踴躍，概念的火熱也催生出大量全國或區(qū)域性品牌，行業(yè)邁入了從1到N的爆發(fā)階段。部分中小品牌退出競爭舞臺，資源更加向頭部品牌集中，規(guī)?；瘍?yōu)勢凸顯、行業(yè)進入頭部品牌在此階段加快了運營優(yōu)化和模式創(chuàng)新的步伐，力爭在主業(yè)持續(xù)優(yōu)化的基礎上，尋找新的增長曲線，行業(yè)正式進入了注重降本增效、精細化運營的高質(zhì)量發(fā)展期。?2022年6月，搜電開始發(fā)布推廣類信息，布局廣告業(yè)務?2022年8月，竹芒科技正式對?2022年6月，搜電開始發(fā)布推廣類信息，布局廣告業(yè)務?2022年8月，竹芒科技正式對外公開充電樁、儲物柜、口罩機等智能終端布局?2023年，怪獸充電通過持續(xù)提升的運營效率，再回盈利軌道?2017年5月，聚美優(yōu)品投資街電?2017年5月，怪獸充電正式成立?2017年7月，放電科技、易嘉科技成立?小電成立?2018年3月，小電完成數(shù)億元B+輪融資?2020年3月，美團成立共享充電寶事業(yè)部?2021年4月，怪獸充電納斯達克上市?2021年4月，街電與搜電合并，5月成立竹芒科技模式驅(qū)動規(guī)模驅(qū)動盈利驅(qū)動中國共享充電寶產(chǎn)業(yè)鏈外部共享充電寶運營商餐飲娛樂商超休閑住宿機場醫(yī)院代理商中國共享充電寶產(chǎn)業(yè)鏈外部共享充電寶運營商餐飲娛樂商超休閑住宿機場醫(yī)院代理商引流引流 品牌品牌APP注釋：運營商以品牌維度做示例來源：專家訪談，公開資料整理，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。線下回溫利好行業(yè)，預計未來發(fā)展空間廣闊同比增速達到25.7%。從趨勢判斷的角度，在用戶對手機依賴加劇、耗電量不斷增長，且暫無電池技術突破創(chuàng)新的情況下，未來行業(yè)在剛需屬性加持下有望維持20%左右的年均增速水平，預計至2029年規(guī)模將突破400億元。2018-2029年中國共享充電寶行業(yè)規(guī)模及增速92.0%100.1%CAGR=26.3%CAGR=20.6%30.9%25.3%23.1%21.3%18.3%15.2%30.9%25.3%23.1%21.3%18.3%15.2%-13.8%42036430836430825420678902018201920202021202220232024e2025e2026e2027e2028e2029e中國共享充電寶行業(yè)市場規(guī)模（億元）同比增速（%）來源：公開資料，專家訪談，由艾瑞自主核算。點位數(shù)高速增長，未來增量主要來自于城市線級和場景的下拓2023年共享充電寶行業(yè)覆蓋點位數(shù)已達到404萬個，占全國所有潛在有效點位數(shù)的19.1%，同比增長31.8%。全年，一二線城市點位滲透率已達到44.7%，但三線及以下城市點位滲透率為22.2%，未來下沉市場將是主要的點位增量來源。從場景維度來看，餐飲依舊是行業(yè)最主要場景，點位數(shù)位列第一，也是主要玩家大力挖掘的市場，已進入較為成熟的發(fā)展階段；交通、休閑娛樂和購物場景為點位增速最快的場景，增速約為40-70%；除了以上競爭較大的場景之外，其余如醫(yī)院、診所、景區(qū)等場景滲透率相對較低，具備進一2018-2023年中國共享充電寶行業(yè)覆蓋130.3%113.7%oo16.2%38.0%19.7%31.8%3.7%8.0%9.3%12.7%14.8%19.1%40425625675306201820192020202120222023共享充電寶整體點位數(shù)（萬）同比增速（%）共享充電寶整體點位數(shù)滲透率（%）注釋：點位數(shù)指與直營團隊或渠道商簽訂合約的業(yè)主的獨立位置的總數(shù)。行業(yè)覆蓋點位數(shù)規(guī)模為去重后的點位總數(shù)。來源：綜合公開信息及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。集中度高、頭部網(wǎng)絡效應凸顯，行業(yè)復蘇帶動新興力量加盟前五大品牌占比為96.6%，行業(yè)整體集中度維持在高位，頭部品牌在市場布局和用戶心智上均有較好表現(xiàn)，且參照往年數(shù)據(jù)，市場集中度表現(xiàn)較為穩(wěn)定；其中，怪獸充電市占率最高，規(guī)模優(yōu)勢顯著。另外，從交易規(guī)模角度來看，我們將企業(yè)分別以GMV大于40億和30億作為劃分標準，怪獸充電穩(wěn)居第一梯隊。艾瑞認為，無論從經(jīng)營模型還是交易規(guī)模的維度，頭部品牌均體現(xiàn)太效應加強。另外，2023年隨著行業(yè)的復蘇發(fā)展也帶來了新鮮血液的加入，從融資情況來看，途小寶和鮮語團團兩家初創(chuàng)企業(yè)均獲得了千萬級融資，兩者一個主打IoT和儲能，另一個主打代理商服務，均是當前行業(yè)熱門方向，也表明了當下資本對于行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展其他3.4%CR5CR596.6%來源：公開資料，專家訪談，由艾瑞自主核算。企業(yè)A企業(yè)A36%近期融資情況近期融資情況時間企業(yè)名稱業(yè)務定位融資金額，輪次投資機構途小寶務平臺近千萬人民幣，戰(zhàn)略投資鮮語團團共享充電寶代理數(shù)千萬人民幣，天使輪未披露?2024.4iResearchInc.直營模式：達成盈利要求較高，主陣地為高線城市且在運營階段需要持續(xù)投入BD員工推動點位鋪設。從盈利角度來看，商算上物流倉儲和支付等相關費用，直營模式的運營利潤率水平較低。在較重的前期投入和運營成本負擔之下，若要實現(xiàn)盈利則對客流量和點位效率的要求極高，所以當下品牌方推行直營模式的陣直營模式盈利能力直營模式盈利能力直營模式收入模式設備租賃收入資金投入設備鋪設前期占用較大流動資金成本支出需投入員工鋪設共享充電寶設備，銷售團隊規(guī)模龐大覆蓋范圍主要圍繞高線級城市、擴張速度有限利潤情況企業(yè)利潤受入場費、地推成本等營銷費用影響較大，企業(yè)回本周期較長來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。代理模式：輕資產(chǎn)擴張快，更易形成網(wǎng)絡效應在代理模式下，品牌方收入主要來自于設備銷售和代理流水分成，品牌方通過設備售賣降低現(xiàn)金流的壓力，同時運營模式較輕，主要運營成本由代理商來承擔。從盈利角度來看，代理模式下企業(yè)最大成本來自于代理商分成及設備成本，在流水分成的情況下，代理商獲得85-93%的流水，品牌方分成利潤率在7-15%，而在售賣設備的情況下，設備成本約為75-80%，品牌方另需承擔設備運輸和倉儲的成本，估算下來設備售賣利潤率在17-22%的水平，綜合看來，預計經(jīng)營利潤率在11.0%-17.8%之間。代理模式下品牌可借助代理商本地資源實現(xiàn)更高效的擴張，更易形成網(wǎng)絡效應，適用于范圍更廣的中低線級城市。代理模式收入模式設備銷售及代理流水分成收入資金投入通過設備銷售減少企業(yè)運營環(huán)節(jié)現(xiàn)金流壓力成本支出由代理商承擔覆蓋范圍適宜數(shù)量更廣的中低線級城市、擴張速度較快利潤情況企業(yè)將設備賣給代理商，由代理商利用自身資源鋪貨，利潤水平較高注釋：綜合經(jīng)營利潤率通過60%分成業(yè)務與40%設備售賣業(yè)務代理模式盈利能力代理模式盈利能力85-93%7-15%75-80%3%17-22%綜合經(jīng)營利潤率*：11.0%-17.8%優(yōu)勢經(jīng)營政策落地較為統(tǒng)一、完善，品牌形象建優(yōu)勢經(jīng)營政策落地較為統(tǒng)一、完善，品牌形象建設能力占優(yōu)風險運營成本重城市擴張能力有限代理模式為行業(yè)關注焦點，共享充電品牌運營支持能力成為差異化核心直營模式運營成本重、擴張能力有限，共享充電品牌多將此作為經(jīng)營品牌和打磨運營模型的下共享充電品牌均在大力發(fā)展代理模式，由代理商承擔起拉新用戶、維系商家的運營角色，幫助品牌提升城市覆蓋、探索下沉市場和場景。而面對競爭愈發(fā)膠著的代理商市場，共享充電品牌差異化競爭能力成為了占領市場的關鍵所在，當前看來可分為兩個方向提升服務效率的能力。中國共享充電寶運營模式優(yōu)劣勢及趨勢分析運營模型：直營模式運營模型：直營模式保障歸還便利用戶商家用戶激活潛在消費共享充電品牌運營模型：代理模式運營模型：代理模式商家用戶用戶代理商共享充電品牌優(yōu)勢規(guī)模擴張快、覆蓋能力強，主要收取機器與分成費用，風險較低、盈利能力較強風險需建立健全的代理商管理機制受益于輕資產(chǎn)與強盈利能力屬性，代理模式成為行業(yè)關注焦點，在此趨勢下品牌的角色亦產(chǎn)生轉(zhuǎn)變，代理模式下更加考量共享充電品牌為代理商提供經(jīng)營輔導和決策分析的能力來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。03行業(yè)需求洞察年輕用戶為共享充電寶主流消費人群調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，我國共享充電寶用戶女性占據(jù)多數(shù)，青年人群為共享充電寶的主流消費群體，主要原因是該類群體為手機的重度使用者，在日常生活和工作中對手機依賴度較高，由此催生了對共享充電寶的使用需求。從城市線級角度，當前共享充電寶用戶還是男性男性45.7%女性54.3%女性54.3%8.4%5.1%8.4%高中及以下大學?？拼髮W本科碩士及以上占比（%）43.1%43.1%33.1%23.7%26.5%23.7%26.7%19.4%16.7%19.4%9.1%00后60后70后80后90后00后60后70后80后90后占比（%）樣本：N=1500；于2024年1月通過iClick線上問卷調(diào)研獲得。占比（%）樣本：N=1500；于2024年1月通過iClick線上問卷調(diào)研獲得，艾瑞咨詢研究院自主研?2024.4iResearchInc.用戶手機續(xù)航時長集中在5-8小時，電量焦慮情況加重調(diào)研顯示，39.8%的手機用戶表示，手機充滿電后的續(xù)航時間一般為5-8小時，這也驗證了消費者普遍感受手機耗電量較大的事實。從充電臨界點的角度出發(fā)，超7成以上的手機用戶傾向在手機電量還剩10-30%的時候進行充電，另外，與2022年用戶調(diào)研結果比對可知20%以上觸發(fā)充電行為的占比均呈現(xiàn)提升趨勢，可見對于大多數(shù)用戶來說，電量焦慮的情況有所加劇。39.8%24.7%16.0%9.5%3.9%3.9%2.3%24.7%16.0%9.5%3.9%3.9%2.3%占比（%）39.4%32.9%32.9%17.9%6.6%2.5%0.7%<10%10-20%20-30%30-50%50-70%70-90%占比（%）樣本：N=1500；于2024年1月通過iClick線上問卷調(diào)研獲得。樣本：N=1500；于2024年1月通過iClick線上問卷調(diào)研獲得。?2024.4iResearchInc.?2024.4iResearchInc.從使用時長排名角度看，微信、微博等社交類和抖音、快手等短視頻類應用軟件使用時間最長，其次為購物、音樂和游戲軟件，這些均為耗電速度較快的應用。隨著此類社交和內(nèi)容類應用的廣泛普及，用戶粘性也會有所增強，進而帶來充電頻次的提升。調(diào)研顯示，六成手機用戶單日充電頻次依然集中在1-2次的范圍內(nèi)，但對比2022年數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)單日充電次數(shù)高于2次的人群比例呈上揚趨勢，由此可見用戶對手機的使用依賴有所加劇。軟件類型占比（%）32.1%31.3%30.9%69.3%64.5%51.7%5次及以上,6.3%3-4次,33.7%1-2次,60.1%樣本：N=1500；于2024年1月通過iClick線上問卷調(diào)研獲得。樣本：N=1500；于2024年1月通過iClick線上問卷調(diào)研獲得。消費者使用習慣呈現(xiàn)穩(wěn)固向好趨勢從分布情況看，共享充電寶的使用頻率較高，大多數(shù)消費者會在一個月至半年間至少使用一次共享充電寶服務，超六成受調(diào)玩家至少每季度會使用一次。從變化趨勢看，有超半數(shù)消費者使用習慣維持穩(wěn)定，另有近四成消費者使用頻率呈現(xiàn)增長態(tài)勢，可見消費者顯著增長6.0%略微下降顯著增長6.0%略微下降8.5%略微增長略微增長32.4%基本不變50.3%樣本：N=1500；于2024年1月通過iClick線上問卷調(diào)研獲得。從品牌曝光度和使用偏好來看，怪獸、美團和街電等頭部品牌表現(xiàn)均高于其他受調(diào)品牌，其中怪獸在這兩個維度均排名第一，這主要得益于頭部品牌們在點位布局和用戶心智方面的長年積累。從消費者考量因素角度切入，可以發(fā)現(xiàn)借還方便依舊是消費者青睞特定品牌的主要原因，通過對比往年調(diào)研數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，體驗好、不想更換品牌上升至第二考量因素，這也意味著用戶品牌意識的提升，共享充電寶頭部品牌有望通過優(yōu)質(zhì)的服務提升用戶忠誠度從而形成品牌效應。2023年年輕消費者見過次數(shù)最多的共享充電寶品牌（1）2023年中國消費者共享充電寶品牌選擇考量因素之前使用過，體驗較好，不怪獸美團街電小電搜電來電2023年年輕消費者使用次數(shù)最多的共享充電寶品牌（1）排名變動情況怪獸美團街電小電搜電來電其他注釋：數(shù)據(jù)為一線城市90和00后用戶，上圖僅展示占比超10%的品牌樣本：N=1500；于2024年1月通過iClick線上問卷調(diào)研獲得。?2024.4iResearchInc.線下消費場景復蘇，點位布局逐步完善、保障借取便利火車站等樞紐場景以及景區(qū)游樂園等文旅場景的恢復。從借取便利性角度來看，已有超過65%的借取需求可以基本得到滿足（超九成情況可借到），同比之下借取滿足率有所提升，品牌商們在完善點位布局方面的持續(xù)努力得到了印證，當前來看景區(qū)、游樂園、市內(nèi)交通和醫(yī)院等場景還具備擴大布局的潛力。餐飲類場所室內(nèi)娛樂場所商超跨市交通樞紐難借取場景Top1景區(qū)、游樂園難借取場景Top2市內(nèi)交通樞紐酒店難借取場景Top3醫(yī)院其他47.7%45.3%43.2%34.2%26.2%21.7%11.9%10.6%0.3%至少有七成情況下借不到每次都借不到0.5%至少有七成情況下借不到至少有一半情況下能借到9.7%1.1%至少有一半情況下能借到9.7%每次都能借到26.8%至少七成情況下能借到23.5%至少九成情況下能借到38.3%樣本：N=1500；于2024年1月通過iClick線上問卷調(diào)研獲得。樣本：N=1500；于2024年1月通過iClic共享充電寶消費者主要關注的因素呈現(xiàn)出層級化分布的特征，首要關注點在于就近歸還和充電速度快，其次是收費透明度及操作便捷性?；趯τ脩粜枨蟮纳罨私?，品牌方們不斷優(yōu)化服務能力，行業(yè)整體滿意度得到了較好提升，非常滿意比例從11%提升至當前的16%，其中怪獸、美團和搜電表現(xiàn)反饋較為優(yōu)異2023年中國共享充電寶消費者主要關注因素2023年中國共享充電寶消費者能夠就近歸還充電速度快能夠就近歸還充電速度快49.8%44.7%不滿意2.1%非常滿意16.7%一般24.7%價格及收費機制透明借取流程簡單易操作充電順暢不滿意2.1%非常滿意16.7%一般24.7%價格及收費機制透明借取流程簡單易操作充電順暢計時收費準確無誤客服態(tài)度好、問題處理高效39.5%較為滿意56.5%37.1%34.5%30.2%20.6%怪獸充電堅持“直營+渠道”雙模式驅(qū)動，在鞏固和提升市場份額的同時，保持業(yè)務結構的多樣化，以適應靈活的區(qū)域市場環(huán)境。2023年怪獸充電更是加大代理模式布局，一方面運用多年直營業(yè)務的運營經(jīng)驗為代理商提供從培訓到售后的幫扶支持，另一方極推出招商活動，通過極具競爭力的營銷政策吸引代理商，2023年渠道商運營點位數(shù)占比已達到72.8%，點位占比持續(xù)提升。與此同時，怪獸充電持續(xù)強化硬件品質(zhì)，結合物聯(lián)網(wǎng)、云計算及邊緣計算等軟件技術能力構筑起兼顧高效、安全與穩(wěn)定的運行架構，為怪獸充電經(jīng)營模式與技術優(yōu)勢梳理1直代并驅(qū)擴大網(wǎng)絡覆蓋對于直營業(yè)務，怪獸充電將更多注意力聚焦在高質(zhì)量KA和高收益門店上，充分發(fā)揮直營在技術、運營、服務、營銷層面的優(yōu)勢，為合作伙伴提供商業(yè)賦能。合作KA示例：1直代并驅(qū)擴大網(wǎng)絡覆蓋對于直營業(yè)務，怪獸充電將更多注意力聚焦在高質(zhì)量KA和高收益門店上，充分發(fā)揮直營在技術、運營、服務、營銷層面的優(yōu)勢，為合作伙伴提供商業(yè)賦能。合作KA示例：對于渠道業(yè)務，怪獸充電持續(xù)依靠渠道模式驅(qū)動點位數(shù)增長，更快、更高效地拓展市場，與直營模式形成優(yōu)勢互補，共同提升共享充電服務網(wǎng)絡覆蓋。2渠道招商政策開足馬力，代理點位占比持續(xù)提升怪獸充電依托于自身多年市場深耕和精細化運營經(jīng)驗，打造了豐富的產(chǎn)品體系供代理商選擇，為代理商提供包括團隊培訓、設備維修、售后服務等諸多幫扶支持。近年來，怪獸充電頻繁推出88合伙人盛典、雙十一大促、雙十二造電節(jié)、年終大促、開年特惠等招商活動，通過極具競爭力的營銷政策吸引代理商。全年代理點位占比持續(xù)1強化硬件品質(zhì)壁壘怪獸充電基于國內(nèi)成熟的供應鏈資源，將扎實的硬件生產(chǎn)技術與先進的物聯(lián)網(wǎng)技術結合，推動產(chǎn)品硬件不斷優(yōu)化，構筑起硬件品質(zhì)壁壘。2023年怪獸充電自主研發(fā)的新一代柜機被大規(guī)模投入使用。新柜機在性能和成本上具有顯著優(yōu)勢，大幅提升資產(chǎn)效率，同時也吸引了更多的渠道合作伙伴。2領先的物聯(lián)網(wǎng)技術保障服務穩(wěn)定2采用領先行業(yè)的技術架構，自主研發(fā)了基于數(shù)千萬場景連接的底層物聯(lián)網(wǎng)通信協(xié)議，運用多協(xié)議通道補償機制，采集海量設備實時數(shù)據(jù)，實現(xiàn)穩(wěn)定的設備操控。同時通過“云計算+邊緣計算”兩者結合的方案，自動化處理設備數(shù)據(jù)，保障設備服務的可靠性。3打造全方位的用戶安全壁壘怪獸充電基于成熟的移動電源供應鏈資源，打造了性能安全、質(zhì)量可靠的產(chǎn)品資源，是業(yè)內(nèi)率先持有移動電源新國標認證證書的共享充電寶品牌。怪獸充電建立了一套涵蓋安全政策、資產(chǎn)分類與控制、系統(tǒng)開發(fā)與維護、訪問控制等領域的信息安全管理體系，有效提升信息安全風險防范能力、保障用戶隱私和數(shù)據(jù)安全。怪獸充電一直致力于提升消費者使用體驗，首先，積極開發(fā)IP合作，通過品牌聯(lián)名，深度挖掘線下流量入口價值，提升新一代消費者滿意度；其次，拓展跨平臺權益，積極與頭部KA和機構組織進行合作，串聯(lián)消費者生活場景，發(fā)揮共享充電寶便民服務價值；最后，借助數(shù)字科技的力量打造智能客服系統(tǒng)，精準分類客戶訴求并匹配相應售后人員，降低等待時長、提升問題解決效率，從而提怪獸充電用戶體驗升級示意圖IP聯(lián)名定制寶怪獸充電作為服務于年輕消費者的品牌，非常重視注重產(chǎn)品和品牌創(chuàng)新，在品牌跨界方面留下了許多成功的案例，公司通過聯(lián)名定制寶提升了品牌知名度，并挖掘了共享充電寶作為線下優(yōu)質(zhì)流量入口的價值。2023年合作案例：在原先與肯德基、華住酒店集團等開展會員權益合作的基礎上在原先與肯德基、華住酒店集團等開展會員權益合作的基礎上，2023年怪獸充電與光大銀行、中國銀行數(shù)字人民幣項目開展合作，串聯(lián)用戶生活場景，共同為用戶提供免費充電福利。跨平臺合作示例：怪獸充電在客服環(huán)節(jié)中充分借助數(shù)字科技力量，打造智能客服系統(tǒng)，準確分類用戶的咨詢訴求類型、把握用戶反饋內(nèi)容，并快速配置專業(yè)客服人員，使得用戶問題得到滿意答復，降低用戶解決問題的時耗，提升服務效率和服務體驗。供免費充電福利?？缙脚_合作示例：目前怪獸充電已實現(xiàn)了24小時不間斷線上審核、智能客服答疑，并建立了“小程序+客服電話+社媒平臺+主流投訴平臺”的客服并行入口矩陣。出行、娛樂、充電、儲物等品類智能設施，通過產(chǎn)品創(chuàng)新為用戶提供更多智能便利的生活服務。在渠道方面，竹芒將直營和代理模式進行優(yōu)勢互補，旗下街電與搜電業(yè)務均開放代理模式，與代理商共同組成合伙人生態(tài)循環(huán)。在竹芒科技業(yè)務布局示意圖 產(chǎn)品創(chuàng)新以共享充電為入口自建產(chǎn)能，涵蓋零售終端、生活服務、互動傳媒、個人防護、應急救護等領域硬件產(chǎn)能：年產(chǎn)能可達到主機500萬臺、充電寶近4000萬枚，較行業(yè)平均生產(chǎn)效率自建人員600+高出約30%。實驗室可實現(xiàn)93項硬件產(chǎn)品測試，滿足市面八成以上測試研發(fā)需求。產(chǎn)能生產(chǎn)員工1100+軟件實力：核心系統(tǒng)100%自研，8大后臺系統(tǒng)，覆蓋客戶生命周期管理，運營運情況員工6000+維、倉儲、客服等環(huán)節(jié)，每天億級請求承載。創(chuàng)新業(yè)務產(chǎn)品便攜式充電樁電動自行車共享充電樁AI智能零售柜共享充電寶+發(fā)袋機智能儲物柜直營模式+代理模式優(yōu)勢互補秉承“共創(chuàng)共贏”的宗旨，以創(chuàng)新且已成功的“直代協(xié)同”商業(yè)模式，直營模式+代理模式優(yōu)勢互補秉承“共創(chuàng)共贏”的宗旨，以創(chuàng)新且已成功的“直代協(xié)同”商業(yè)模式，攜手3萬+竹芒合伙人，及各行各業(yè)合作伙伴共創(chuàng)共富，共建良好竹芒合伙人生態(tài)循環(huán)。立足本土輻射海外形成規(guī)模效應和網(wǎng)絡效應憑借全產(chǎn)業(yè)鏈布局，竹芒科技積極開拓國際業(yè)務，立足本土輻射海外形成規(guī)模效應和網(wǎng)絡效應憑借全產(chǎn)業(yè)鏈布局，竹芒科技積極開拓國際業(yè)務，已成為阿聯(lián)酋唯一一家持有營業(yè)執(zhí)照的華人充電寶企業(yè)，其旗下產(chǎn)品已入駐阿聯(lián)酋第一大商場DubaiMall和阿聯(lián)酋第二大商場YasMall。來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。積極布局代理模式，擴大本地生活服務領域覆蓋2020年美團正式孵化充電寶業(yè)務，入局共享充電賽道。依托集團在本地生活賽道豐富的商戶資源，共享充電業(yè)務快速鋪開。隨務不斷深入，美團充電也逐漸向高線城市直營、低線城市代理的經(jīng)營架構轉(zhuǎn)型，2023年美團充電進一步推進合作商加盟，并依靠集團的技術能力在售后、運營、質(zhì)保等方面持續(xù)提供資源支持，幫助提升經(jīng)營健康度。在品牌力塑造方面，美團充電一方面積極推動與游戲和IP的聯(lián)名營銷活動，另一方面加大與機場、地鐵等公共服務領域的合作。隨著業(yè)務的持續(xù)經(jīng)營擴大，美團充電也幫助集團擴充了本地生活服務領域的業(yè)務版圖。高精地圖魔方大數(shù)據(jù)平臺智能鎖高精地圖魔方大數(shù)據(jù)平臺智能鎖美團智能AI全生命周期管理系統(tǒng)運維團隊餐飲電影娛樂運動商城生活服務交通醫(yī)療主要點位場景魔數(shù)數(shù)據(jù)看板渠道答疑助手合作商網(wǎng)盤?解決看數(shù)、結算問題?解決產(chǎn)品規(guī)格、定制問題?解決作業(yè)過程中的?渠道經(jīng)理開權限?渠道培訓、知識寶庫疑難雜癥來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。將數(shù)字經(jīng)濟與智能制造相結合，推動業(yè)務高質(zhì)量發(fā)展2023年，小電集團以智能制造轉(zhuǎn)型升級為主線，以自主創(chuàng)新為動力，加快推進企業(yè)技術創(chuàng)新體系和創(chuàng)新能力建設，已逐漸成長家行業(yè)領先的“數(shù)字經(jīng)濟+智能制造科技集團”。在市場運營上，直營、合營與渠道商并行發(fā)展，為深耕一二線城市、快速拓展三四五線城市奠定了基礎。在產(chǎn)品創(chuàng)新上，以小電云為核心的IoT商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺保障了運營的穩(wěn)健安全和高效，小電硬件產(chǎn)品矩陣也更趨完善，可以滿足多樣化場景需求。在智能制造上，微型儲能設備、戶外儲能設備、智能充電柜機等產(chǎn)品逐漸投產(chǎn)，小電智能工廠正成為小電重要戰(zhàn)略之一。隨著對產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)拓展，小電致力于建立軟硬件一體化的產(chǎn)品路線，小電科技布局策略示意圖“數(shù)字經(jīng)濟+智能制造”核心目標是精簡高效，賦能為王o集團各部門將積極深入業(yè)務一線，感知市場變化、了解業(yè)務需求，提升業(yè)務理解能力，提升服務意識和服務能力。o持續(xù)優(yōu)化組織流程，提高跨部門協(xié)同效率，縮短業(yè)務響應時間，積極為業(yè)務團隊提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務。o持續(xù)迭代系統(tǒng)平臺，進一步鞏固小電物聯(lián)網(wǎng)平臺的穩(wěn)定性和安全性，提升客戶體驗感。核心目標是精雕細琢，產(chǎn)品為王o公司繼續(xù)加大對智能制造的投入力度，加快小電未來工廠建設。o進一步優(yōu)化生產(chǎn)布局，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，提升生產(chǎn)效率，提升優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給能力。o爆款思維，精雕細琢每一款產(chǎn)品，確保產(chǎn)品的功能性、穩(wěn)定性、美觀性，為客戶提供極具性價比的高質(zhì)量產(chǎn)品選擇。核心目標是精耕細作，門店為王o全面提升點位覆蓋，一二線市場進一步深耕，三四五線市場快速擴大，讓小電服務所見即所得。o在門店結構上持續(xù)優(yōu)化，以商圈、景區(qū)、交通樞紐等重要場景為核心，以點帶面，層層鋪設，逐步打造“良性門店布局。o在服務運營上確?？蛻艉陀脩魸M意，優(yōu)化設備位置，注意設備清潔，及時處理設備離線和補寶，確保每個客訴及時閉環(huán)處理，讓商家關系穩(wěn)如磐石，讓消費者放心借、安心還。05行業(yè)趨勢展望