艾瑞股份-中國外貿(mào)B2B+SaaS行業(yè)研究報(bào)告

部門：企服研究一部ABSTRACT摘要外貿(mào)增速放緩：外貿(mào)整體市場增速放緩，在2024年有小幅回暖，出外貿(mào)企業(yè)精細(xì)化運(yùn)營提上議程：為靈活應(yīng)對(duì)市場環(huán)境變化、提升創(chuàng)收業(yè)務(wù)增長SaaS：產(chǎn)品及服務(wù)圍繞客戶轉(zhuǎn)化鏈路、訂單成交環(huán)節(jié)上下延展，產(chǎn)品功能相互融合。AIGC在營銷環(huán)節(jié)的創(chuàng)意內(nèi)容生成、海關(guān)經(jīng)營管理SaaS：AI作為ERP系統(tǒng)的“智能中樞”，輔助管理者最優(yōu)配合規(guī)支付SaaS：加速滲透B2B場景，為市場規(guī)模：2024年外貿(mào)B2BSaaS考慮到AI在各環(huán)節(jié)應(yīng)用價(jià)值逐步顯現(xiàn)，以競爭格局：外貿(mào)B2B工具類SaaS市場中，業(yè)務(wù)增長及合規(guī)呈現(xiàn)頭部集出海服務(wù)：部分賽道為避開國內(nèi)同質(zhì)化產(chǎn)品競爭，或?qū)⒊墒飚a(chǎn)品及運(yùn)AI價(jià)值挖掘：AI在外貿(mào)SaaS各場景中的應(yīng)用大多處于增強(qiáng)決策階段2CONTENTS01外貿(mào)企業(yè)發(fā)展環(huán)境概覽02外貿(mào)SaaS市場特征03外貿(mào)SaaS競爭格局04外貿(mào)SaaS發(fā)展趨勢3301外貿(mào)企業(yè)發(fā)展環(huán)境概覽Overview4外貿(mào)的類型與結(jié)構(gòu)外貿(mào)B2B以大宗交易為主，貿(mào)易流程長，對(duì)專業(yè)性有更高要求?定義：外貿(mào)B2B是企業(yè)與企業(yè)之間進(jìn)行跨國商品或服務(wù)交易，交易雙方都是商家，購買方采購產(chǎn)品或服務(wù)用于自身的生產(chǎn)、再銷售或者其他商業(yè)用途。相對(duì)與2C跨境貿(mào)易，外貿(mào)B2B具有規(guī)模大、周期長、專業(yè)性強(qiáng)的特點(diǎn)，營銷方式和客戶管理也有顯著差異。?類型：根據(jù)交易方式，可將外貿(mào)B2B劃分為傳統(tǒng)外貿(mào)和跨境B2B電商。傳統(tǒng)外貿(mào)多以工業(yè)品為主，沿用傳統(tǒng)線下磋商形式，周期長，流程復(fù)雜，但客戶黏性高。跨境B2B電商多以消費(fèi)品為主，在降低貿(mào)易成本，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)等領(lǐng)域具備優(yōu)勢，外貿(mào)B2B與B2C跨境對(duì)比外貿(mào)B2B主要類型 企業(yè)客戶生產(chǎn)商批發(fā)商零售商進(jìn)口商大宗商品、定制服務(wù)原料半成品物流服務(wù)技術(shù)咨詢線下+線上營銷行業(yè)展會(huì)商業(yè)拜訪行業(yè)媒體B2B平臺(tái)直接銷售電話、郵件聯(lián)系B2B平臺(tái)銷售流程復(fù)雜、周期長包含詢盤、合同簽訂、生產(chǎn)、質(zhì)檢、國際運(yùn)輸、支付結(jié)算等環(huán)節(jié) 個(gè)人消費(fèi)者境外消費(fèi)者零售商品，消費(fèi)體驗(yàn)銷售成品服務(wù)圍繞消費(fèi)者體驗(yàn)線上營銷社媒廣告搜索引擎網(wǎng)紅推薦跨境電商平臺(tái)亞馬遜、速賣通流程簡單、周期短包含線上下單支付、訂單處理、物流服務(wù)、售后服務(wù)等環(huán)節(jié)來源：公開資料搜集與整理，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制跨境電商B2B自營模式外貿(mào)跨境電商B2B自營模式外貿(mào)B2B/工廠臺(tái)/獨(dú)跨境買家平臺(tái)模式/工廠跨境買家傳統(tǒng)外貿(mào)B2B?直接參與商品供應(yīng)鏈的?平臺(tái)整合物流、支付及?整批集裝為主，有相對(duì)復(fù)雜的物流和清關(guān)手續(xù)?客戶維系以個(gè)人關(guān)系網(wǎng)絡(luò)、來源：公開資料搜集與整理，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制?2025.3iResearchInc.?2025.3iResearchInc.?2025.3iResearchInc外貿(mào)市場環(huán)境?出海規(guī)模：據(jù)海關(guān)總署的出口數(shù)據(jù)，2023年相比2022年各品類出口增速有所放緩，但在2024年有小幅回暖，其中機(jī)械設(shè)備類增速維持相對(duì)穩(wěn)定的增長態(tài)勢。?B2B業(yè)務(wù)：在2024年整體外貿(mào)市場中，出口占比58%。隨著貿(mào)易數(shù)字化的推進(jìn)和疫情帶來的線上化轉(zhuǎn)型，B2B電商的外貿(mào)形式逐777-出口進(jìn)口B2B電商B2C電商農(nóng)產(chǎn)品及食品566增速（%)-4.8%4.8%紡織服飾增速（%)-化學(xué)、木材、金屬等原材料及初級(jí)成品增速（%)-增速（%)-家居玩具增速（%)-335增速（%)-42.6%42.6%注釋：表中右列“2024比例”指2024年出口品類占總出口額的比例。?2025.3iResearchInc外貿(mào)B2B的市場特征?國內(nèi)環(huán)境：在對(duì)外貿(mào)易過程中，逐漸分化出華北、中西部、長三角和珠三角產(chǎn)業(yè)帶。產(chǎn)業(yè)帶推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)跨界融合，利用集群效應(yīng)外貿(mào)B2B區(qū)域特征全景 東南亞東亞?數(shù)字化基建程度高?數(shù)字化基建程度高，出口品類最全，關(guān)注品牌及產(chǎn)品創(chuàng)新；?部分品類有一定出口依賴，受關(guān)稅政策影響波幅較大華北產(chǎn)業(yè)帶?出口新能源汽車、交通設(shè)備、小家電等品類，重視可持續(xù)；?出口份額上，西歐及北歐＞東歐及南歐?近年來紡織服飾及機(jī)械設(shè)備出口量增加長三角產(chǎn)業(yè)帶珠三角產(chǎn)業(yè)帶?近年來紡織服飾及機(jī)械設(shè)備出口量增加長三角產(chǎn)業(yè)帶珠三角產(chǎn)業(yè)帶?電子產(chǎn)品、農(nóng)用機(jī)械、電網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)品及中間產(chǎn)成品出口較多；??電子產(chǎn)品、農(nóng)用機(jī)械、電網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)品及中間產(chǎn)成品出口較多；?價(jià)格敏感，家電、汽車等產(chǎn)業(yè)鏈布局重地?主要出口農(nóng)產(chǎn)品、金屬礦物、化學(xué)燃料等品類；?主要以初級(jí)產(chǎn)品貿(mào)易為主來源：Airwallex空中云匯&Ipsos《B2B外貿(mào)企業(yè)出海白皮書》，艾瑞咨詢自主研究及繪制。?2025.3iResearchInc外貿(mào)B2B業(yè)務(wù)難點(diǎn)數(shù)字化是解決外貿(mào)商家市場錨定、對(duì)外拓客與對(duì)內(nèi)降本三大難點(diǎn)的方法?當(dāng)前困境：市場環(huán)境差異與合規(guī)問題是所有外貿(mào)商家的首要難題，重視品牌建設(shè)、關(guān)注線上引流是企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)營的主要思路。尤其100人以下中小型外貿(mào)企業(yè)資源積累少，對(duì)新市場的外貿(mào)B2B企業(yè)當(dāng)前困境及解決思路?解決思路：打破信息孤島、激發(fā)數(shù)據(jù)效能是解決外貿(mào)企業(yè)經(jīng)營難題的核心思路。為此，企業(yè)需要進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)分析支撐決策、專業(yè)服務(wù)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、管理工具提升效率。外貿(mào)B2B企業(yè)當(dāng)前困境及解決思路全球及本地現(xiàn)金流管理外匯波動(dòng)及跨境交易成本運(yùn)營成本，如供應(yīng)商成本、物流費(fèi)用運(yùn)營基點(diǎn)調(diào)整獨(dú)立站/自建站品牌建設(shè)↑拓客渠道轉(zhuǎn)型B2B平臺(tái)平臺(tái)交易↓線下渠道社媒平臺(tái)傳統(tǒng)渠道↓流量轉(zhuǎn)化↑跨市場的法律、監(jiān)管及合規(guī)障礙地緣政治沖突缺乏拓展及增長海外市場業(yè)務(wù)所需的知識(shí)數(shù)據(jù)分析、管理工具?資源監(jiān)控：客戶線索轉(zhuǎn)化跟蹤，數(shù)據(jù)分析、管理工具?資源監(jiān)控：客戶線索轉(zhuǎn)化跟蹤，實(shí)時(shí)把控各環(huán)節(jié)進(jìn)度?客戶管理：圍繞客戶留存及裂變專業(yè)服務(wù)、管理工具?專業(yè)資源：集成多方結(jié)算渠道、資金便捷管理的支付工具?一體化管理：基于訂單的生產(chǎn)、倉儲(chǔ)、物流跟蹤管理工具數(shù)據(jù)分析、專業(yè)服務(wù)?數(shù)據(jù)分析：數(shù)據(jù)分析、專業(yè)服務(wù)?數(shù)據(jù)分析：基于海關(guān)數(shù)據(jù)庫等行業(yè)信息輔助分析市場機(jī)遇?合規(guī)管理：幫助企業(yè)一站式打通注冊(cè)、支付等鏈路備注：圖中市場進(jìn)入部分?jǐn)?shù)據(jù)為B2B外貿(mào)企業(yè)在開展進(jìn)出口貿(mào)易時(shí)面臨的難題TOP3；經(jīng)營管理部分?jǐn)?shù)據(jù)為B2B外貿(mào)企業(yè)在開展進(jìn)出口貿(mào)易時(shí)面來源：Airwallex空中云匯&Ipsos《B2B外貿(mào)企業(yè)出海白皮書》，艾瑞咨詢自主研究及繪制。外貿(mào)B2B企業(yè)數(shù)字化差異數(shù)字化程度與SKU、加工深度成正比，與供應(yīng)鏈位置、成立時(shí)間成反比?行業(yè)差異：整體呈現(xiàn)產(chǎn)品品類越多、加工程度越復(fù)雜則數(shù)字化程度越高的特征。以原材料及初級(jí)加工品為主的企業(yè)大多有長期穩(wěn)定合作的貿(mào)易伙伴和相對(duì)固定的貿(mào)易方式，因此數(shù)字化需求較低。而汽車配件、整車、服飾鞋帽等品類型號(hào)多，且多位于產(chǎn)業(yè)鏈?類型差異：傳統(tǒng)外貿(mào)企業(yè)呈現(xiàn)越靠近產(chǎn)業(yè)鏈下游、成立時(shí)間越短，數(shù)字化程度越高的特征。通過B2B電商平臺(tái)或自建站貿(mào)易的企業(yè)數(shù)字化程度相對(duì)更高。行業(yè)數(shù)字化差異維穩(wěn)小幅增長原料農(nóng)產(chǎn)品輕工紡織機(jī)械設(shè)備農(nóng)產(chǎn)品化學(xué)品布料鐘表樂器金屬及木制品玩具零件食品飲料服飾鞋帽家居建材貿(mào)易額貿(mào)易額汽車配件寵物用品汽車配件寵物用品新能源汽車美妝護(hù)膚新能源汽車美妝護(hù)膚軌道交通軌道交通?數(shù)字化程度較高，需要更多統(tǒng)一管理、統(tǒng)一分析、營銷推廣和輔助決策的工具。?2025.3iResearchInc.~30%~30%~25%~30%~30%~25%63%的傳統(tǒng)外貿(mào)企業(yè)成立時(shí)間在5年以上，相比于B2C的企業(yè)結(jié)構(gòu)，有更明顯的“倒三角”特征。3%22%3%22%63%B2BB2C~60%~20%~B2BB2C~60%~20%~15%~5%26萬78% 22%26萬78% ~15%5年以上3-5年1-3年1年內(nèi)企業(yè)越新，數(shù)字化程度越高YOYYOY40%工廠工貿(mào)一體貿(mào)易商工廠貿(mào)易商工廠貿(mào)易商轉(zhuǎn)型工貿(mào)一體轉(zhuǎn)型工貿(mào)一體數(shù)字化程度越高數(shù)字化程度越高來源：公開信息，專家訪談，探跡大數(shù)據(jù)研究院，艾?2025.3iResearchInc.?2025.3iResearchInc成本成本結(jié)構(gòu)收入結(jié)構(gòu)訂閱制+流程優(yōu)化+精細(xì)運(yùn)營為商家降本提效，數(shù)字化支出約占利潤3-5%?SaaS的意義：外貿(mào)B2B商家隨著經(jīng)營時(shí)間和客戶量沉淀，大量交易信息與行業(yè)認(rèn)知沉淀為公司數(shù)據(jù)資產(chǎn)，數(shù)字化正是將這些數(shù)據(jù)信息盤活、分析再應(yīng)用的關(guān)鍵步驟。而SaaS工具作為外貿(mào)商家數(shù)字?成本結(jié)構(gòu)：外貿(mào)B2B商家的成本項(xiàng)中，商品成本約占20-40%，營銷、廣告及平臺(tái)傭金占比約25-45%，倉儲(chǔ)物流成本約15-25%，管理費(fèi)用及其他費(fèi)用約5-10%。為降低成本，于2018年起外貿(mào)商家開始加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型，逐漸朝著跨境B2B電商的方向拓展。當(dāng)外貿(mào)B2B商家成本結(jié)構(gòu)及SaaS產(chǎn)品價(jià)值采購成本生產(chǎn)成本營銷成本平臺(tái)傭金物流成本管理費(fèi)用開源提效WMSWMS廣告投放廣告投放數(shù)字化投入數(shù)字化投入SaaS投入占比:~15-25%運(yùn)營人員↑決策難度↑經(jīng)營成本↑運(yùn)營人員↑決策難度↑經(jīng)營成本↑數(shù)據(jù)沉淀數(shù)據(jù)支撐決策數(shù)據(jù)沉淀數(shù)字化數(shù)字化運(yùn)營人員↓決策難度↓經(jīng)營成本↓運(yùn)營人員↓決策難度↓經(jīng)營成本↓AI+AI+02外貿(mào)SaaS市場特征Marketcharacteristics?2025.3iResearchInc外貿(mào)B2BSaaS總覽根據(jù)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)可分為業(yè)務(wù)增長、經(jīng)營管理、跨境支付和合規(guī)四類?根據(jù)外貿(mào)B2B出口業(yè)務(wù)流程，可大致分為業(yè)務(wù)增長、經(jīng)營管理、跨境支付和合規(guī)四大環(huán)節(jié)，針對(duì)各環(huán)節(jié)涉及的資金流、物流、品?業(yè)務(wù)增長：通過提供市場分析、客戶洞察、營銷自動(dòng)化等工具，幫助企業(yè)精準(zhǔn)定位目標(biāo)市場和客戶群體，制定有效的營銷策略，?跨境支付及合規(guī)：將伙伴資源和專業(yè)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化為產(chǎn)品，以訂閱或按需調(diào)用的形式提供服務(wù)，在交易、報(bào)稅、運(yùn)營各環(huán)節(jié)均有滲道外貿(mào)出口流程及SaaS應(yīng)用生態(tài)商務(wù)聯(lián)系商務(wù)洽談合約商定采購生產(chǎn)發(fā)貨驗(yàn)收?qǐng)?bào)關(guān) 業(yè)務(wù)增長經(jīng)營管理跨境支付合規(guī)虛擬展廳廣告投放社交媒體海關(guān)數(shù)據(jù)地圖數(shù)據(jù)退稅申請(qǐng)發(fā)票抵扣付款結(jié)匯虛擬展廳廣告投放社交媒體海關(guān)數(shù)據(jù)地圖數(shù)據(jù)退稅申請(qǐng)發(fā)票抵扣付款結(jié)匯報(bào)關(guān)單據(jù)短信WhatsApp原料采購生產(chǎn)包裝倉儲(chǔ)物流產(chǎn)品合規(guī)發(fā)票開具客戶標(biāo)簽詢盤還盤客戶管理廣告營銷跨境支付稅務(wù)合規(guī)物流服務(wù)產(chǎn)品合規(guī)廣告營銷跨境支付稅務(wù)合規(guī)物流服務(wù)產(chǎn)品合規(guī)跨境支付來源：艾瑞咨詢自主研究及繪制。?2025.3iResearchInc 客戶管 客戶管理營銷業(yè)務(wù)增長經(jīng)營管理合規(guī)跨境支付建站、營銷、客戶管理相互滲透，朝著外貿(mào)運(yùn)營一體化發(fā)展業(yè)務(wù)增長SaaS的跨賽道融合SH$PLINEUEESHOPSHERshopify▲網(wǎng)易外貿(mào)通》1eetsocial飛書深諾 建站建站從建站向運(yùn)營管理滲透?在此基礎(chǔ)上，基于網(wǎng)站上發(fā)生的的流量引導(dǎo)、客戶運(yùn)營、訂單管理及交易都能成為建站服務(wù)?能滿足規(guī)模較小、業(yè)務(wù)簡單的B2B商家的運(yùn)營管理需求。 從CRM到以客戶為核心全鏈路管理 從CRM到以客戶為核心全鏈路管理?以CRM為核心，沿著客戶獲取路徑上下延伸；?業(yè)務(wù)逐漸覆蓋客戶獲取、郵件營銷工具?？蛻艄芾碛唵喂芾砜蛻艄芾碛唵喂芾?2025.3iResearchInc業(yè)務(wù)增長業(yè)務(wù)增長經(jīng)營管理合規(guī)跨境支付?成熟場景：營銷環(huán)節(jié)中，AI用于商品圖文及視頻宣傳內(nèi)容生成；獲客環(huán)節(jié)中，AI用于客戶數(shù)據(jù)挖掘及營銷郵件潤色；客服及售后?潛在應(yīng)用：作為未來2-3年發(fā)展重心，SaaS服務(wù)商每年對(duì)AI的投入增速約在10%以上。目前外貿(mào)營銷場景中，AI更多以提效工具的形式點(diǎn)狀滲透各環(huán)節(jié)，未來將朝著自動(dòng)化、智能化外貿(mào)助手的方向發(fā)展。例如，根據(jù)企業(yè)產(chǎn)品特性，搭定位并發(fā)送獲客郵件、跟蹤客戶意向并自動(dòng)調(diào)整客戶策略的全流程智能化AI助理。AIGC在外貿(mào)營銷場景中的應(yīng)用客戶關(guān)系維護(hù)客戶成功客戶線索轉(zhuǎn)化客戶觸達(dá)客戶關(guān)系維護(hù)客戶成功客戶線索轉(zhuǎn)化客戶觸達(dá)營銷渠道拓展價(jià)值傳達(dá)價(jià)值傳達(dá)?挖掘社交媒體等多渠道用戶信息；?挖掘社交媒體等多渠道用戶信息；一鍵提取核心數(shù)據(jù)搜集銷售線索協(xié)助解讀報(bào)表數(shù)據(jù)分析機(jī)器學(xué)習(xí)深度學(xué)習(xí)算法?24小時(shí)全天候支持各時(shí)區(qū)服務(wù)；引導(dǎo)自助服務(wù)24小時(shí)響應(yīng)話術(shù)庫自然語言處理文本生成情感分析數(shù)據(jù)分析機(jī)器學(xué)習(xí)深度學(xué)習(xí)算法?開發(fā)信輔助撰寫外文郵件自動(dòng)翻譯郵件語句潤色自動(dòng)撰寫開發(fā)信自然語言處理文本生成語意理解應(yīng)用應(yīng)用場景圖片自動(dòng)生成模板自動(dòng)合成視頻關(guān)鍵詞生成文案技術(shù)技術(shù)支撐文本生成情感分析計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)圖像識(shí)別視頻分析使用?可替代初級(jí)、中級(jí)美工、文案；?2025.3iResearchInc業(yè)務(wù)增長業(yè)務(wù)增長經(jīng)營管理合規(guī)跨境支付?服務(wù)需求：初創(chuàng)企業(yè)對(duì)數(shù)字化接受度高，但對(duì)外貿(mào)流程、營銷策略及市場需求或存在盲點(diǎn)，需要陪伴式服務(wù)輔助掃盲；內(nèi)貿(mào)轉(zhuǎn)型外貿(mào)的企業(yè)對(duì)外貿(mào)流程及業(yè)務(wù)模式更為熟悉，但容易陷入內(nèi)外貿(mào)差異誤區(qū)，需要專業(yè)運(yùn)營指導(dǎo)；工廠轉(zhuǎn)貿(mào)易的企業(yè)則面臨更大轉(zhuǎn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型市場特征認(rèn)知數(shù)字化轉(zhuǎn)型市場特征認(rèn)知法律法規(guī)認(rèn)知營銷模式認(rèn)知20.8%廣東省20.8%江蘇省浙江省上海市江蘇省浙江省上海市北京市山東省福建省四川省安徽省河南省數(shù)字化轉(zhuǎn)型市場特征認(rèn)知法律法規(guī)認(rèn)知數(shù)字化轉(zhuǎn)型市場特征認(rèn)知法律法規(guī)認(rèn)知營銷模式認(rèn)知滲透方向7.7%4.5%滲透方向數(shù)字化轉(zhuǎn)型市場特征認(rèn)知數(shù)字化轉(zhuǎn)型市場特征認(rèn)知法律法規(guī)認(rèn)知營銷模式認(rèn)知ll商家認(rèn)知差異及服務(wù)需求類型1初類型1初??對(duì)于市場及營銷打法缺??對(duì)內(nèi)外市場流程差距、需求傾向有認(rèn)知偏差；?外貿(mào)經(jīng)驗(yàn)少，但對(duì)目標(biāo)產(chǎn)品偏好有經(jīng)驗(yàn)；?需要數(shù)字化體系搭建及業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型培訓(xùn)業(yè)務(wù)增長 經(jīng)營管理合規(guī)跨境支付業(yè)務(wù)增長對(duì)內(nèi)深度滲透業(yè)財(cái)一體管理，對(duì)外增強(qiáng)供應(yīng)鏈韌性生產(chǎn)制造等上游能力。近年，外貿(mào)B2B企業(yè)對(duì)ERP的核心需求逐漸深從“信息記錄與調(diào)度中樞”升級(jí)為“企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略指揮系統(tǒng)”。?技術(shù)應(yīng)用：未來ERP有機(jī)會(huì)集成更多能力，例如應(yīng)用AI在成本利潤預(yù)測分析中，優(yōu)化訂單及生產(chǎn)配置；運(yùn)用區(qū)塊鏈讓供應(yīng)鏈更加產(chǎn)品流B2B外貿(mào)商家ERP需求產(chǎn)品流影響力構(gòu)建資源統(tǒng)籌業(yè)務(wù)預(yù)測對(duì)內(nèi)信息流影響力構(gòu)建資源統(tǒng)籌業(yè)務(wù)預(yù)測對(duì)內(nèi)信息流資金流對(duì)外供應(yīng)鏈管理貿(mào)易布局資產(chǎn)配置物流監(jiān)控貿(mào)易鏈路管控區(qū)位布局規(guī)劃全球支付合規(guī)來源：艾瑞咨詢自主研究及繪制。來源：艾瑞咨詢自主研究及繪制。?2025.3iResearchInc.?2025.3iResearchInc.業(yè)務(wù)增長 經(jīng)營管理合規(guī)跨境支付業(yè)務(wù)增長AI作為ERP的“智能中樞”，實(shí)現(xiàn)從“流程提效”到“決策推演”的升級(jí)業(yè)內(nèi)部運(yùn)營數(shù)據(jù)與外部市場環(huán)境分析，以AIAgent的形態(tài)自動(dòng)化幫助企業(yè)管理業(yè)務(wù)、企業(yè)期望的理想ERP系統(tǒng) 敏捷性、功能性和擴(kuò)展性是企業(yè)對(duì)ERP的主要要求更快速、更敏捷、能夠按需擴(kuò)展43%支持輕松集成41%兼具現(xiàn)代化和智能化特性，能支持企業(yè)快速敏捷地?cái)U(kuò)展業(yè)務(wù)37%提供統(tǒng)一的數(shù)字化平臺(tái)，能處理所有內(nèi)外部工作流升級(jí)簡單31%31%41%45%48%41%45%AI能夠幫助企業(yè)對(duì)未來的各種可能性AI能夠幫助企業(yè)對(duì)未來的各種可能性和結(jié)果進(jìn)行建模嘗試使用AI提高員工工作效率，減少手動(dòng)工作和出錯(cuò)率嵌入式AI功能是購買ERP時(shí)重點(diǎn)關(guān)注來源：IDCSaaSPath，公開資料，艾瑞咨詢自主研究及繪制。AI為ERP帶來的價(jià)值的受訪企業(yè)通過在AI+業(yè)務(wù)流程，有效減少了流程步驟，提高流程分析速度，從而加速的受訪企業(yè)發(fā)現(xiàn)，AI能夠幫助使用者減少的受訪企業(yè)采用AI技術(shù)后，ERP系統(tǒng)可以基于整體工作流中預(yù)配置的審批流程執(zhí)行操作。流程動(dòng)態(tài)編排流程動(dòng)態(tài)編排需求預(yù)測優(yōu)化需求預(yù)測優(yōu)化經(jīng)營分析指導(dǎo)經(jīng)營分析指導(dǎo)?2025.3iResearchInc.?2025.3iResearchInc.?2025.3iResearchInc.?2025.3iResearchInc.跨境支付經(jīng)營管理業(yè)務(wù)增長跨境支付經(jīng)營管理業(yè)務(wù)增長從B2C向B2B滲透，運(yùn)用AI、區(qū)塊鏈等技術(shù)輔助外貿(mào)企業(yè)完成主動(dòng)風(fēng)控?工具到智能：隨著AI、區(qū)塊鏈等技術(shù)的發(fā)展和落地，合規(guī)SaaS逐步從“工具型”產(chǎn)品向“決策助手”方向轉(zhuǎn)型。除常用的智能合同審核、合規(guī)報(bào)告生成外，還需要分析當(dāng)前外貿(mào)制度及各國稅收政策，根據(jù)原產(chǎn)地規(guī)則提供優(yōu)化建議?？缇矪2B合規(guī)的復(fù)雜性遠(yuǎn)高于B2C，疫情后外貿(mào)企業(yè)更重視供應(yīng)鏈的透明度、合規(guī)性和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因此對(duì)合規(guī)SaaS中供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制有更高合規(guī)服務(wù)延伸執(zhí)法協(xié)作與社會(huì)共治企業(yè)執(zhí)法協(xié)作與社會(huì)共治企業(yè)合規(guī)輔導(dǎo)企業(yè)合規(guī)?傳統(tǒng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)綠標(biāo)產(chǎn)品商戶＞1億+?綠標(biāo)產(chǎn)品年均銷售額提升12%?綠標(biāo)商品頁面瀏覽量平均增長10%?綠標(biāo)商品點(diǎn)擊率提高個(gè)人數(shù)據(jù)保護(hù)法規(guī)小額包裹清關(guān)產(chǎn)品安全碳中和倡導(dǎo)碳中和倡導(dǎo)稅務(wù)申報(bào)反洗錢企業(yè)數(shù)據(jù)安全國際貿(mào)易協(xié)定……來源：艾瑞咨詢自主研究及繪制。傳統(tǒng)合規(guī)智能化數(shù)字化傳統(tǒng)合規(guī)智能化流程自動(dòng)化稅務(wù)合規(guī)流程自動(dòng)化基于大模型的客訴處理智能查詢與侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別型的客訴處理智能查詢與侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別智能填寫產(chǎn)品合規(guī)來源：艾瑞咨詢自主研究及繪制。?2025.3iResearchInc.?2025.3iResearchInc. 業(yè)務(wù)增長經(jīng)營管理合規(guī)跨境支付東南亞、中東及拉美是近年發(fā)展重地，AI多應(yīng)用于風(fēng)控、資產(chǎn)配置及反洗錢?產(chǎn)品形態(tài)：跨境支付市場呈現(xiàn)頭部集中態(tài)勢，且服務(wù)內(nèi)容和能力趨于同質(zhì)，服務(wù)費(fèi)率也在同業(yè)競爭中逐漸下調(diào)，利潤被進(jìn)一步攤薄。在此背景下，服務(wù)商開始延展產(chǎn)品及服務(wù)邊界：一方面提升金融服務(wù)能力，重點(diǎn)拓展東南亞、中東及拉美等貿(mào)易新興市場的支付伙伴；同時(shí)分別朝著金融衍生服務(wù)和貿(mào)易衍生服務(wù)拓展服務(wù)鏈路，并將AI應(yīng)用于風(fēng)控、反洗錢等合規(guī)性檢驗(yàn)上，以滿足不同地區(qū)合規(guī)政策要求。支付實(shí)際發(fā)生規(guī)模與滲透率情況70000580005800035000350001400070001995345119953451777720192020202120222024e2026e跨境B2B貿(mào)易支付實(shí)際發(fā)生規(guī)模（億元）市場可實(shí)現(xiàn)規(guī)模（億元）應(yīng)用資產(chǎn)配置：根據(jù)資金及市場動(dòng)態(tài)計(jì)算最優(yōu)資金調(diào)撥方案，提升資金使用效率智能風(fēng)控與反洗錢：分析交易發(fā)生額、發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)等，檢測頻率、金額、路徑異常的訂單智能客服、圖文生成等賦能支付問題解答及外貿(mào)營銷環(huán)節(jié)貿(mào)易衍生服務(wù)貿(mào)易衍生服務(wù)??????????跨境支付跨境收款跨境付款全球收單VAT金融衍生服務(wù)?外匯風(fēng)險(xiǎn)管理主要主要難點(diǎn)?尚未形成完整服務(wù)鏈?跨賽道服務(wù)專業(yè)性及產(chǎn)品深度易受質(zhì)疑來源：綜合專家訪談，艾瑞咨詢自主研究及繪制。來源：綜合專家訪談，艾瑞咨詢自主研究及繪制。?2025.3iResearchInc外貿(mào)B2BSaaS市場規(guī)模及增速2024年規(guī)模78億元，增速放緩，AI?市場環(huán)境：2021-2022年由于國內(nèi)疫情后業(yè)務(wù)恢復(fù)快、且處于數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展期，外貿(mào)B2BSaaS市場整體增速較快。2023年外造業(yè)的出口增長顯著。外貿(mào)B2BSaaS市場在此環(huán)境下動(dòng)態(tài)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和客戶覆蓋，整體2023與2024年增速有所下滑。?增長潛力：外貿(mào)SaaS市場隨外貿(mào)企業(yè)經(jīng)營狀態(tài)而波動(dòng)，企業(yè)通常在年末根據(jù)當(dāng)年業(yè)績動(dòng)態(tài)調(diào)整次年數(shù)字化預(yù)算，因此外貿(mào)市場波動(dòng)對(duì)SaaS市場造成的影響通常有1年左右滯后期。當(dāng)前外貿(mào)B2BSaaS市場中，營銷拓客與經(jīng)營管理類SaaS的產(chǎn)品形態(tài)相對(duì)成營銷SaaS也逐漸成長起來。2024年AI在營銷拓客環(huán)節(jié)中已有初步應(yīng)用，其降本提效價(jià)值將進(jìn)一步顯現(xiàn)。同時(shí)跨境支付等賽道熱2021-2028年外貿(mào)B2BSaaS市57.8%29.8%30.4%57.8%29.8%30.4%22.3%18.3%18.0%784320212022202320242025e2026e2027e2028e市場規(guī)模（億元）增速（%）注釋：1.市場規(guī)模不含跨境B2B平臺(tái)的收入；2.市場規(guī)模不含流量費(fèi)、人力服務(wù)等非SaaS業(yè)務(wù)收入，如海外廣告投放收入等；3.市場規(guī)模僅計(jì)算服務(wù)外貿(mào)出口相關(guān)垂直SaaS。03外貿(mào)SaaS競爭格局CompetitiveLandscape?2025.3iResearchInc外貿(mào)SaaS分類及廠商圖譜總覽平臺(tái)型頭部集中，資源型生態(tài)壁壘高，工具型根據(jù)功能劃分成?工具型SaaS側(cè)重為商家在經(jīng)營各環(huán)節(jié)降本提效，根據(jù)產(chǎn)品功能可具解決方案解決方案套件TRDEWHEEL.COM GrowBusinessesGlobally建站SH$PLINEUEESHOP器soruzaAshopify業(yè)務(wù)增長wssnov.NeoNeocrm銷售易經(jīng)營管理專業(yè)型LINGXING領(lǐng)星winseeing信8MABANC慧策!山旺店通合規(guī)解決解決方案套件流量廣告》eetsocial飛書深諾跨境支付XTransfer-SUNRATE注釋：部分廠商業(yè)務(wù)布局向其他賽道延展，本頁僅展示廠商收入貢獻(xiàn)核心業(yè)務(wù)所在賽道。來源：艾瑞咨詢自主研究及繪制。?2025.3iResearchInc外貿(mào)SaaS廠商商業(yè)模式平臺(tái)及資源型以交易抽傭?yàn)橹?，工具型以版本訂閱為主，朝價(jià)值付?工具型：工具型廠商中，計(jì)費(fèi)基礎(chǔ)多為版本功能及賬號(hào)數(shù)，其中建站涉及站內(nèi)交易，成交額作為網(wǎng)站影響力的一部分成為計(jì)價(jià)依外貿(mào)SaaS商業(yè)模式解析建站建站業(yè)務(wù)增長經(jīng)營管理合規(guī)平臺(tái)會(huì)員增值服務(wù)傭金?按功能及權(quán)益梯隊(duì)分為基礎(chǔ)版、高級(jí)版等；?CRM、AI、物流、流量等?通常工具型產(chǎn)品功能計(jì)費(fèi)，??按GMV抽傭，根據(jù)商家成交金額有免傭額或封頂額；?版本/賬號(hào)數(shù)訂閱：?版本/賬號(hào)數(shù)訂閱：按功能及權(quán)益梯隊(duì)分為3-4個(gè)等?平臺(tái)傭金：根據(jù)不同功能版本有不同定價(jià)和免傭額?版本/賬號(hào)數(shù)訂閱：?版本/賬號(hào)數(shù)訂閱：按功能劃分為不同版本，可與?價(jià)格梯隊(duì)：0.6-2萬元、2-4萬元、4-9萬元；?訂單數(shù)訂閱：?訂單數(shù)訂閱：按流轉(zhuǎn)的訂單數(shù)量計(jì)費(fèi)，訂單越多，流量廣告國際通信跨境支付?版本訂閱：根據(jù)產(chǎn)品功?傭金范圍：0.2%-0.4%；?增值服務(wù)：提供風(fēng)險(xiǎn)管理、成本分析等工具，按需訂閱注釋：價(jià)格、單價(jià)范圍僅供參考。來源：企業(yè)官網(wǎng)，專家訪談，公開資料，艾瑞咨詢自主研究及繪制。外貿(mào)SaaS廠商類型及競爭優(yōu)勢平臺(tái)型廠商爭流量，工具型廠商鉆功能，資源型廠商?競爭優(yōu)勢：外貿(mào)B2B以按需生產(chǎn)為主，因此平臺(tái)型廠商位處產(chǎn)業(yè)鏈上游，以平臺(tái)的形式有機(jī)會(huì)承接客戶流量，也有更多向下延伸業(yè)務(wù)的機(jī)會(huì)。因此，品牌影響力、生態(tài)聚合能力是平臺(tái)型服務(wù)商的核心競爭力。工具型廠商重視產(chǎn)品功能專業(yè)性、數(shù)據(jù)分析準(zhǔn)確?工具型SaaS：工具型SaaS根據(jù)廠商背景可分為上市公司背景服務(wù)商與創(chuàng)業(yè)廠商兩類。前者給予廠商更多客戶資源與品牌影響力，統(tǒng)一了產(chǎn)品矩陣，讓產(chǎn)品間數(shù)據(jù)互通，兼容性強(qiáng)，服務(wù)中大型客戶為主。創(chuàng)業(yè)型廠商則更垂直、更聚焦，在部分功能點(diǎn)上表現(xiàn)突不同類型SaaS廠商競爭優(yōu)勢對(duì)比工具型SaaS服務(wù)商的兩種類型基礎(chǔ)流量生態(tài)合作數(shù)據(jù)分析綜合服務(wù)商家粘性生態(tài)整合創(chuàng)新能力合規(guī)服務(wù)資源優(yōu)勢遵循政策易用性快速上手成本效益高性價(jià)比上市上市公司背景創(chuàng)業(yè)廠商業(yè)務(wù)增長 供應(yīng)鏈跨境支付外貿(mào)B2B服務(wù)起家客戶資源共享++數(shù)據(jù)資源互通+一體化方案流量優(yōu)勢兼容優(yōu)勢產(chǎn)品創(chuàng)新性+功能聚焦+性價(jià)比高來源：艾瑞咨詢自主研究及繪制。來源：艾瑞咨詢自主研究及繪制。?2025.3iResearchInc.?2025.3iResearchInc.?2025.3iResearchInc外貿(mào)B2B工具類SaaS競爭格局業(yè)務(wù)增長與合規(guī)賽道頭部集中，建站與ERP相對(duì)分散?市場環(huán)境：外貿(mào)B2B工具類SaaS包含建站、業(yè)務(wù)增長、ERP和合規(guī)等賽道，其中業(yè)務(wù)增長占比最高，約38%，建站次之，可見長能給予外貿(mào)企業(yè)可見的獲客效益，同時(shí)也是AIGC技術(shù)應(yīng)用和首要陣地，在技術(shù)及生態(tài)資源的加持下，SaaS廠商的競爭優(yōu)勢會(huì)?市場格局：整體上看，可將外貿(mào)B2B工具類SaaS市場按照廠商市場規(guī)模及第一梯隊(duì)TOP1第一梯隊(duì)TOP1第三梯隊(duì)64.1%第二梯隊(duì)TOP2-6第三梯隊(duì)64.1%第二梯隊(duì)TOP2-6和較高市占率。在目標(biāo)客群、市場、細(xì)分功能等方面與其他競對(duì)形成差異化SaaS廠商，正在探索品牌競爭壁壘。?2025.3iResearchInc營銷+獲客+CRM，覆蓋外貿(mào)企業(yè)客戶全生?基本信息：小滿OKKI成立于2013年，11年來深耕外貿(mào)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，累計(jì)服務(wù)超25萬外貿(mào)用戶，覆?產(chǎn)品矩陣：OKKI以CRM為核心，構(gòu)建“智能基建+場景化工具”矩陣，打通“獲客-轉(zhuǎn)化-履約-復(fù)購”閉環(huán)，覆蓋外貿(mào)企業(yè)全局戶運(yùn)營-訂單管理全鏈路管理需求。OKKI通過“技術(shù)+場景小滿OKKI核心產(chǎn)品功能全流程賦能全流程賦能AI零代碼快速建站外貿(mào)B2B行業(yè)模板庫智能營銷轉(zhuǎn)化?AI潛客背調(diào)智能營銷轉(zhuǎn)化?AI潛客背調(diào)?AI營銷內(nèi)容生成?多渠道智能觸達(dá)?AI輔助談單數(shù)據(jù)化經(jīng)營決策?AI經(jīng)營數(shù)據(jù)監(jiān)測?AI客戶分析?AI團(tuán)隊(duì)分析?AI數(shù)據(jù)助理私域客戶精細(xì)運(yùn)營?AI客戶動(dòng)態(tài)畫像?AI商機(jī)推進(jìn)?AI高價(jià)值客戶識(shí)別?AI客戶跟進(jìn)策略多元復(fù)雜業(yè)務(wù)支持?多組織權(quán)限配置?多系統(tǒng)數(shù)據(jù)集成?管理數(shù)據(jù)大屏?出海企業(yè)協(xié)同?智能潛客拓展?智能潛客拓展?AI潛客推薦?AI潛客背調(diào)AI選詞助手AI內(nèi)容創(chuàng)作策略AI智能投放管理AI選詞助手AI內(nèi)容創(chuàng)作策略AI智能投放管理客戶全生命周期管理?AI多維業(yè)務(wù)能力分析?AI業(yè)務(wù)推進(jìn)策略詢盤即時(shí)背調(diào)快速洞察客戶詢盤承接與轉(zhuǎn)化AI智能接待AI智能接待客戶資產(chǎn)管理11年行業(yè)積淀250000+服務(wù)用戶數(shù)?2025.3iResearchIncAI技術(shù)驅(qū)動(dòng)+阿里生態(tài)支持+行業(yè)深耕與場景適配能力，為外貿(mào)企業(yè)護(hù)航?優(yōu)勢1-AI驅(qū)動(dòng)：小滿OKKI在AI應(yīng)用嗅覺與落地上走在?優(yōu)勢2-阿里協(xié)同：小滿與阿里巴巴國際站的深度協(xié)同，對(duì)接阿里技術(shù)、流量?優(yōu)勢3-行業(yè)深耕：基于25萬+外貿(mào)用戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，小滿OKKI能精準(zhǔn)響應(yīng)外貿(mào)企業(yè)從基礎(chǔ)數(shù)字化到全球化運(yùn)營的進(jìn)階需求，成為外貿(mào)企業(yè)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長的助推器。小滿OKKI競爭優(yōu)勢及案例2生態(tài)協(xié)同放大資源價(jià)值A(chǔ)I構(gòu)建外貿(mào)數(shù)字化“新基建”2生態(tài)協(xié)同放大資源價(jià)值 站式 站式工作臺(tái)工無縫串聯(lián)業(yè)務(wù)流程管理者管理者實(shí)時(shí)監(jiān)測業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)復(fù)雜報(bào)表一鍵生成復(fù)雜報(bào)表一鍵生成全局業(yè)務(wù)分析+策略全局業(yè)務(wù)分析+策略?依托阿里生態(tài)的全球化能力風(fēng)險(xiǎn)控制與合規(guī)支持高質(zhì)量外貿(mào)數(shù)據(jù)庫風(fēng)險(xiǎn)控制與合規(guī)支持高質(zhì)量外貿(mào)數(shù)據(jù)庫買家畫像精準(zhǔn)匹配多輪智能營銷有效線索交付高質(zhì)量線索孵化高質(zhì)量線索孵化工具協(xié)同，全鏈路效率提升工具協(xié)同，全鏈路效率提升 ?智能營銷策略配置及跟進(jìn)； ?智能營銷策略配置及跟進(jìn)；效果蘇州某門業(yè)（工業(yè)用門）有限公司 效果?2025.3iResearchInc產(chǎn)品+技術(shù)+服務(wù)，幫助跨境企業(yè)資源精細(xì)化運(yùn)營與統(tǒng)籌管理?基本信息：領(lǐng)星從2017年成立至今，始終堅(jiān)持為跨境企業(yè)提供精細(xì)化運(yùn)營和業(yè)財(cái)一體化解決方案，累計(jì)服務(wù)60萬+跨境電商企業(yè)。?產(chǎn)品矩陣：領(lǐng)星構(gòu)建了ERP+WMS的產(chǎn)品矩陣，串聯(lián)跨境企業(yè)供應(yīng)鏈場景需求。在B2B領(lǐng)域，領(lǐng)星整合采購、倉儲(chǔ)、物流、廣告、境電商企業(yè)資源優(yōu)化與經(jīng)營管理決策支持。?產(chǎn)品優(yōu)勢：領(lǐng)星ERP以極簡操作界面與深度業(yè)務(wù)適配性為核心優(yōu)勢，同時(shí)堅(jiān)持客戶至上的服務(wù)理念，通過一體化專業(yè)服務(wù)，為客雙環(huán)境亞馬遜業(yè)務(wù)一體化管理，助力60萬+跨境企業(yè)業(yè)務(wù)增長供應(yīng)鏈廣告管理深度對(duì)接領(lǐng)星供應(yīng)鏈廣告管理集成30+主流跨境電商平臺(tái)，跨境業(yè)務(wù)一站式式管理銷售/倉儲(chǔ)/物流下單等流程調(diào)配貨物資源?自動(dòng)匯總eBay、AliExprss支持從ERP獲取并傳輸數(shù)據(jù)，雙向聯(lián)結(jié)支持二次開發(fā)及多系統(tǒng)對(duì)接通過領(lǐng)星ERP獲取跨境平臺(tái)原表數(shù)據(jù)來源：艾瑞咨詢自主研究及繪制。?2025.3iResearchInc》eetsocial飛書深諾店鋪運(yùn)營+數(shù)字營銷，聚合流量，賦能跨境電商企業(yè)流量運(yùn)營?基本信息：飛書深諾是跨境數(shù)字營銷服務(wù)品牌，致力于通過數(shù)字化技術(shù)連接中國企業(yè)與全球消費(fèi)者，以“技術(shù)+資源”雙引擎助?產(chǎn)品矩陣：飛書深諾依托全球媒體資源、AI技術(shù)和大數(shù)據(jù)分析能力，為出海企業(yè)提供全鏈路營銷解決方案，產(chǎn)品矩陣涵蓋垂直行業(yè)與技術(shù)驅(qū)動(dòng)兩大方向，包括跨境電商解決方案SinoClick、游戲出海運(yùn)營Meetgames、APP出海運(yùn)營工具M(jìn)eetsocia創(chuàng)意生成工具。其中，服務(wù)跨境商家的產(chǎn)品SinoClick及BeyondClick整合了市場洞察、網(wǎng)紅營銷與AI優(yōu)化能力，賦能商家精準(zhǔn)觸達(dá)目標(biāo)市場。為起步、增長型商家提供全渠道、全鏈路增長服務(wù)跨境客戶海外營銷為起步、增長型商家提供全渠道、全鏈路增長服務(wù)跨境客戶海外營銷促進(jìn)游戲公司及游戲產(chǎn)業(yè)跨境業(yè)務(wù)綜合增長一站式解決方案平臺(tái) 營銷管理廣告營銷鎖定目標(biāo)市場|高效實(shí)現(xiàn)盈利零經(jīng)驗(yàn)快速起步|低成本高效運(yùn)營網(wǎng)站改造升級(jí)|廣告效果提升獨(dú)立站高效運(yùn)營|持續(xù)增長30000+40+推廣服務(wù)語言種類來源：艾瑞咨詢自主研究及繪制。?2025.3iResearchInc》eetsocial飛書深諾優(yōu)質(zhì)服務(wù)+媒體資源+AI賦能，構(gòu)建“技術(shù)+資源”護(hù)城河?飛書深諾憑借其AI技術(shù)驅(qū)動(dòng)與全渠道資?優(yōu)勢1-AI驅(qū)動(dòng)：AI層面，飛書深諾深度融合A過10萬家中國企業(yè)拓展到全球233個(gè)國家和地區(qū)，觸達(dá)全球超過60%的人口，并通過本地化策略適配東南亞、中東等新興市場的政策與文化差異。飛書深諾在出海電商領(lǐng)域競爭優(yōu)勢