2022年裝配式建筑投資分析報(bào)告

2022年裝配式建筑投資分析報(bào)告InvestmentAnalysis經(jīng)典黑白灰行業(yè)分析匯報(bào)人：某某某目錄CONTENTS裝配式建筑行業(yè)綜述01020304裝配式建筑行業(yè)痛點(diǎn)及建議裝配式建筑行業(yè)現(xiàn)狀分析裝配式建筑行業(yè)發(fā)展環(huán)境05裝配式建筑行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)InvestmentAnalysisReportingBidding01裝配式建筑行業(yè)綜述行業(yè)定義、行業(yè)發(fā)展歷程、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈裝配式建筑定義什么是裝配式建筑？裝配式建筑指將自工廠運(yùn)輸?shù)绞┕がF(xiàn)場(chǎng)的預(yù)制墻、梁、樓梯等預(yù)制構(gòu)件通過(guò)機(jī)械吊裝等方式組裝而成的建筑。裝配式建筑具有的特點(diǎn)包括:①設(shè)計(jì)形式多樣化。裝配式建筑的設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)體系具有較強(qiáng)的靈活性，根據(jù)實(shí)際需求進(jìn)行調(diào)整的空間較大，因此具有一定的可定制性；②構(gòu)件可實(shí)現(xiàn)預(yù)制生產(chǎn)。依托于BIM技術(shù)，參數(shù)化、數(shù)據(jù)化的構(gòu)件模型能夠?yàn)楣S提供準(zhǔn)確的構(gòu)件尺寸、形狀等屬性信息，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)構(gòu)件在工廠內(nèi)的預(yù)制生產(chǎn)；③構(gòu)件裝配化。與傳統(tǒng)建筑不同的是，裝配式建筑主要采用的是現(xiàn)場(chǎng)裝配預(yù)制構(gòu)件的施工方式，這一方式有助于縮短工期、提高施工速度并減少勞工需求；④綠色環(huán)保、減少污染。在工廠內(nèi)預(yù)制生產(chǎn)構(gòu)件有助于減少施工現(xiàn)場(chǎng)的建筑垃圾，且裝配式建筑所需的現(xiàn)澆式施工程度較低，因此減少了空氣污染和水污染。以構(gòu)件材料為分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，裝配式建筑可分為預(yù)制鋼結(jié)構(gòu)、預(yù)制木結(jié)構(gòu)、預(yù)制混凝土結(jié)構(gòu)、預(yù)制柱結(jié)構(gòu)等。目前中國(guó)裝配式建筑行業(yè)應(yīng)用較為廣泛的是預(yù)制鋼結(jié)構(gòu)、預(yù)制木結(jié)構(gòu)和預(yù)制混凝土結(jié)構(gòu)。預(yù)制鋼結(jié)構(gòu)的防火性能較差，但抗震性能佳，適用于高層、超高層建筑以及抗震要求較高的建筑，材料來(lái)源較為豐富；因?yàn)槟静氖懿牧蟻?lái)源、規(guī)范等因素的限制，預(yù)制木結(jié)構(gòu)的建筑成本在中國(guó)各類(lèi)預(yù)制構(gòu)件結(jié)構(gòu)中最高。同時(shí)，因木材的防火、防腐和防蟲(chóng)性能均較差，預(yù)制木結(jié)構(gòu)只適用于二、三層等較為豪華的低層建筑；預(yù)制混凝土結(jié)構(gòu)的技術(shù)工藝成熟度較高，防火性能佳，而且建筑成本在鋼、木和混凝土三種結(jié)構(gòu)中最低，適合多層、小高層辦公樓以及住宅建筑。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

產(chǎn)品研發(fā)、建筑設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)鏈上游構(gòu)件生產(chǎn)、建筑施工產(chǎn)業(yè)鏈中游建筑管理、運(yùn)維組成、物業(yè)公司產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游裝配式建筑行業(yè)上游環(huán)節(jié)主要包括預(yù)制構(gòu)件產(chǎn)品研發(fā)公司以及裝配式建筑深化設(shè)計(jì)公司等參與主體，具有代表性的預(yù)制構(gòu)件產(chǎn)品研發(fā)公司包括中建鋼構(gòu)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中建鋼構(gòu)”）、北新建材集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北新建材”）和北京住總集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“住總集團(tuán)”）等；裝配式建筑深化設(shè)計(jì)公司等參與主體主要負(fù)責(zé)裝配式建筑的整體規(guī)劃、深化設(shè)計(jì)，中國(guó)建筑科技集團(tuán)、上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“現(xiàn)代設(shè)計(jì)”）在該領(lǐng)域具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。上游環(huán)節(jié)中的建筑深化設(shè)計(jì)公司在產(chǎn)業(yè)鏈中具有較強(qiáng)的話語(yǔ)權(quán)。深化設(shè)計(jì)是指在建筑項(xiàng)目原始設(shè)計(jì)方案基礎(chǔ)上，以相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范和施工規(guī)范為標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)合施工現(xiàn)場(chǎng)情況，對(duì)設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行補(bǔ)充、深化而繪制成可實(shí)施、可指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)施工的圖紙的過(guò)程。一個(gè)具體建筑項(xiàng)目的深化設(shè)計(jì)需要根據(jù)建筑結(jié)構(gòu)圖進(jìn)行預(yù)制構(gòu)件拆分、并出具拆分設(shè)計(jì)圖紙，包括構(gòu)件拆分深化設(shè)計(jì)說(shuō)明、項(xiàng)目工程平面拆分圖、項(xiàng)目工程量明細(xì)單、構(gòu)件結(jié)構(gòu)詳圖等，而主要拆分的預(yù)制構(gòu)件產(chǎn)品包括預(yù)制混凝土墻板、預(yù)制混凝土梁、預(yù)制混凝土疊合板、預(yù)制混凝土樓梯板和預(yù)制混凝土陽(yáng)臺(tái)板等。作為裝配式建筑項(xiàng)目的重要組成部分，裝配式建筑的深化設(shè)計(jì)要考慮預(yù)制構(gòu)件的拆分、設(shè)計(jì)精細(xì)化和現(xiàn)場(chǎng)裝配等實(shí)際因素，而且一體化的深化設(shè)計(jì)過(guò)程也與結(jié)構(gòu)、機(jī)械、電氣等專(zhuān)業(yè)密切相關(guān)，這些因素都對(duì)設(shè)計(jì)師提出了更高的要求，也加大了深化設(shè)計(jì)的難度和專(zhuān)業(yè)性。鑒于裝配式建筑深化設(shè)計(jì)具有難度較大、設(shè)計(jì)技術(shù)門(mén)檻較高等特點(diǎn)，建筑深化設(shè)計(jì)公司在行業(yè)內(nèi)擁有較強(qiáng)的議價(jià)能力。產(chǎn)業(yè)鏈中游中游環(huán)節(jié)的參與主體包括預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)廠家、建筑施工公司等。中國(guó)裝配式建筑市場(chǎng)中應(yīng)用較廣的預(yù)制構(gòu)件為預(yù)制鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品、預(yù)制混凝土構(gòu)件和預(yù)制木結(jié)構(gòu)。在三類(lèi)結(jié)構(gòu)中，預(yù)制鋼結(jié)構(gòu)的預(yù)制化率以及裝配率較高，通常應(yīng)用于高層、超高層以及抗震要求較高的建筑中，然而受鋼材價(jià)格上漲的影響，預(yù)制鋼結(jié)構(gòu)的工程造價(jià)成本較高，目前所占市場(chǎng)份額仍然較??；預(yù)制混凝土結(jié)構(gòu)目前在中國(guó)裝配式建筑市場(chǎng)份額中占比最大，尤其是住宅類(lèi)建筑細(xì)分市場(chǎng)中，其造價(jià)相對(duì)便宜，但是具有裝配率不高、構(gòu)件連接工藝相對(duì)復(fù)雜、質(zhì)量控制難度較高等不足之處；預(yù)制木結(jié)構(gòu)等由于其防火、防腐等性能有限以及成本相對(duì)較高等因素，應(yīng)用程度受限，一般只在度假別墅等二三層建筑中得到使用，在三類(lèi)結(jié)構(gòu)中市場(chǎng)占比最小。受限于物流成本因素，預(yù)制構(gòu)件的運(yùn)輸半徑有限，在一定程度上限制了裝配式建筑的業(yè)務(wù)推廣。因此，行業(yè)著力推廣裝配式建筑產(chǎn)業(yè)園區(qū)，通過(guò)聚焦于發(fā)展裝配式建筑構(gòu)件的生產(chǎn)以及建設(shè)完整的裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)而推動(dòng)行業(yè)資源整合，形成區(qū)域規(guī)模效應(yīng)，并進(jìn)一步助推裝配式建筑快速發(fā)展。根據(jù)中國(guó)裝配式建筑網(wǎng)顯示，截至2018年底中國(guó)已開(kāi)始運(yùn)營(yíng)和計(jì)劃籌建的裝配式建筑產(chǎn)業(yè)園區(qū)合計(jì)19個(gè)。目前，預(yù)制構(gòu)件廠商分布格局較為分散，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象相對(duì)嚴(yán)重，創(chuàng)新能力有限，在一定程度上限制了預(yù)制構(gòu)件廠商的行業(yè)議價(jià)權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈下游裝配式建筑行業(yè)下游主要是裝配式建筑的管理、運(yùn)行與維護(hù)，參與主體主要是各大物業(yè)公司，具有代表性的房地產(chǎn)物業(yè)公司包括萬(wàn)科物業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“萬(wàn)科物業(yè)”）、綠城物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“綠城物業(yè)”）和保利物業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保利物業(yè)”）等。物業(yè)管理是由專(zhuān)業(yè)化的企業(yè)運(yùn)用現(xiàn)代管理方式和維修養(yǎng)護(hù)技術(shù)，在裝配式建筑的整個(gè)使用過(guò)程提供的對(duì)建筑、設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施及建筑周邊環(huán)境的專(zhuān)業(yè)化管理的服務(wù)。根據(jù)中國(guó)裝配式建筑網(wǎng)顯示，2018年中國(guó)裝配式建筑行業(yè)的需求結(jié)構(gòu)中，商品住宅占比達(dá)75.0%，在所有建筑類(lèi)別中占有較大的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。合理的物業(yè)管理服務(wù)在裝配式建筑的運(yùn)行、維護(hù)和管理，以及為商品住宅居民提供安全、健康、環(huán)保、便利和清潔的生活空間等方面具有重要作用。以萬(wàn)科物業(yè)、綠城物業(yè)等為代表的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商旗下的物業(yè)管理公司在這一環(huán)節(jié)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。以萬(wàn)科物業(yè)為例，作為中國(guó)領(lǐng)先的物業(yè)管理服務(wù)提供商之一，萬(wàn)科物業(yè)擁有較為廣闊的市場(chǎng)布局。根據(jù)萬(wàn)科物業(yè)官網(wǎng)介紹，截至2018年底，萬(wàn)科物業(yè)已布局中國(guó)83座大中城市，合同項(xiàng)目共計(jì)2,482個(gè)，累計(jì)為480萬(wàn)戶家庭提供物業(yè)管理服務(wù)。萬(wàn)科物業(yè)推出的整套解決方案“?！狈?wù)，借助于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)平臺(tái)，以實(shí)現(xiàn)改善物業(yè)管理的生產(chǎn)組織方式、提升運(yùn)營(yíng)效率和為用戶、管理方等利益相關(guān)方提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)等目的。InvestmentAnalysisReportingBidding02裝配式建筑行業(yè)發(fā)展環(huán)境政治環(huán)境、社會(huì)環(huán)境

、經(jīng)濟(jì)環(huán)境裝配式建筑行業(yè)政策01提出要加強(qiáng)裝配式建筑設(shè)計(jì)理論、技術(shù)體系和施工方法的研究，構(gòu)建裝配式建筑的設(shè)計(jì)、施工、建造和檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)及標(biāo)準(zhǔn)體系，推動(dòng)裝配式建筑實(shí)現(xiàn)規(guī)模化、高效益和可持續(xù)發(fā)展。《“十三五”國(guó)家科技創(chuàng)新規(guī)劃》《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見(jiàn)》0203明確提出了健全、完善裝配式建筑行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系、創(chuàng)新裝配式建筑設(shè)計(jì)、優(yōu)化部品部件生產(chǎn)等八項(xiàng)發(fā)展任務(wù)，以“京津冀”、“長(zhǎng)三角”、“珠三角”為重點(diǎn)地區(qū)，大力發(fā)展混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)和現(xiàn)代木結(jié)構(gòu)等裝配式建筑，力爭(zhēng)用10年左右的時(shí)間使裝配式建筑在新建建筑面積中的占比達(dá)到30%?！蛾P(guān)于促進(jìn)建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見(jiàn)》對(duì)建筑業(yè)在簡(jiǎn)政放權(quán)改革、工程建設(shè)組織、工程質(zhì)量安全管理等七個(gè)方面提出具體措施，進(jìn)一步深化建筑業(yè)“放管服”改革，加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)，促進(jìn)建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，為新型城鎮(zhèn)化提供支撐。國(guó)務(wù)院國(guó)務(wù)院國(guó)務(wù)院加強(qiáng)揚(yáng)塵綜合治理。嚴(yán)格施工揚(yáng)塵監(jiān)管。2018年底前，各地建立施工工地管理清單。因地制宜穩(wěn)步發(fā)展裝配式建筑《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃的通知》裝配式建筑行業(yè)政策提出要推動(dòng)裝配式建筑、綠色建筑、BIM技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)在建設(shè)工程中的應(yīng)用，著力推動(dòng)新型智慧城市建設(shè)。《貫徹落實(shí)城市安全發(fā)展意見(jiàn)實(shí)施方案》增強(qiáng)土地管理靈活性，深化農(nóng)村宅基地制度改革試點(diǎn)，為鄉(xiāng)村振興和城鄉(xiāng)融合發(fā)展提供土地要素保障《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于構(gòu)建更加完善的要素市場(chǎng)化配置體制機(jī)制的意見(jiàn)》以新型建筑工業(yè)化帶動(dòng)建筑業(yè)全面轉(zhuǎn)型升級(jí)。提出加強(qiáng)系統(tǒng)化集成設(shè)計(jì)、優(yōu)化構(gòu)件和部品部件生產(chǎn)、推廣精益化施工、加快信息技術(shù)融合發(fā)展、創(chuàng)新組織管理模式、強(qiáng)化科技支撐、加快專(zhuān)業(yè)人才培育、開(kāi)展新型建筑工業(yè)化項(xiàng)目評(píng)價(jià)、加大政策扶持力度等意見(jiàn)《關(guān)于加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展的若干意見(jiàn)》社會(huì)環(huán)境根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014-2018年中國(guó)建筑業(yè)農(nóng)民工人均月收入呈逐年上升趨勢(shì)，由2014年的3,292.0元增長(zhǎng)至2018年的4,209.0元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)6.3%，持續(xù)增長(zhǎng)的農(nóng)民工勞動(dòng)力成本增加了施工企業(yè)的成本壓力。此外，自2014年起，建筑業(yè)農(nóng)民工人數(shù)在總體農(nóng)民工人數(shù)中的占比不斷減少。受行業(yè)勞動(dòng)力人均月工資不斷提升以及建筑業(yè)勞動(dòng)力供給逐年下降等因素的影響，建筑業(yè)勞動(dòng)力成本對(duì)于業(yè)內(nèi)企業(yè)的影響將會(huì)愈加明顯。在頭豹研究院針對(duì)中國(guó)裝配式建筑行業(yè)進(jìn)行的訪談?wù){(diào)研中，專(zhuān)家表示，勞力成本攀升以及建筑業(yè)勞動(dòng)者數(shù)量下降的趨勢(shì)不利于傳統(tǒng)現(xiàn)澆式建筑的發(fā)展。因此對(duì)于勞動(dòng)力需求較小的裝配式建筑而言，勞務(wù)市場(chǎng)的變化趨勢(shì)是促使傳統(tǒng)建筑轉(zhuǎn)型裝配式建筑的重大驅(qū)動(dòng)因素。裝配式建筑行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素政策支持中國(guó)政府及相關(guān)部門(mén)陸續(xù)出臺(tái)了一系列扶持政策以推動(dòng)裝配式建筑行業(yè)的發(fā)展。2016年8月，中國(guó)國(guó)務(wù)院發(fā)布了《“十三五”國(guó)家科技創(chuàng)新規(guī)劃》，提出要加強(qiáng)裝配式建筑設(shè)計(jì)理論、技術(shù)體系和施工方法的研究，構(gòu)建裝配式建筑的設(shè)計(jì)、施工、建造和檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)及標(biāo)準(zhǔn)體系，推動(dòng)裝配式建筑實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?、高效益和可持續(xù)發(fā)展。裝配式建筑具有較高的環(huán)保效益區(qū)別于傳統(tǒng)建筑，裝配式建筑具有較高的環(huán)保效益，主要體現(xiàn)在以下方面:①節(jié)約資源:傳統(tǒng)建筑施工過(guò)程中產(chǎn)生的固體廢棄物難以實(shí)現(xiàn)二次利用，而裝配式建筑的原材料可有效循環(huán)利用，從而能夠減少固體廢物污染，提高資源的利用效率；②減少施工污染:一方面，裝配式建筑在工廠完成預(yù)制構(gòu)件的加工之后，現(xiàn)場(chǎng)施工過(guò)程可通過(guò)一定程度的裝配完成，可以減少現(xiàn)場(chǎng)手工施工作業(yè)量，從而減少建筑垃圾的產(chǎn)生；另一方面，傳統(tǒng)建筑施工過(guò)程需要對(duì)混凝土進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)澆筑，現(xiàn)場(chǎng)施工過(guò)程會(huì)產(chǎn)生較大的噪音和空氣污染，而裝配式建筑的現(xiàn)場(chǎng)施工能夠減少現(xiàn)場(chǎng)澆筑作業(yè)量，進(jìn)而減少噪音和空氣污染；③充分利用建設(shè)用地【1】:裝配式建筑多采用高強(qiáng)度的輕質(zhì)材料，可在一定程度上通過(guò)增加建筑層數(shù)來(lái)增加建筑面積，從而高效利用建設(shè)用地，緩解目前中國(guó)建設(shè)用地緊張的現(xiàn)象。相比于傳統(tǒng)建筑，裝配式建筑具有更高的經(jīng)濟(jì)效益相比于傳統(tǒng)建筑，裝配式建筑在生產(chǎn)、人力、施工以及維護(hù)各個(gè)環(huán)節(jié)具有一定的成本優(yōu)勢(shì):①生產(chǎn)角度:裝配式建筑的預(yù)制構(gòu)件通過(guò)預(yù)制工廠的鋼模批量生產(chǎn)，生產(chǎn)車(chē)間穩(wěn)定的加工條件實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)預(yù)制構(gòu)件的大規(guī)模地生產(chǎn)，使得生產(chǎn)成本相對(duì)較低；②人力角度:裝配式建筑在施工現(xiàn)場(chǎng)多采用機(jī)械安裝，所需勞工數(shù)量相對(duì)較少，有助于降低勞工成本；③施工角度:裝配式建筑不同于傳統(tǒng)的以現(xiàn)澆或者手工作業(yè)為主的施工方式，現(xiàn)場(chǎng)裝配安裝可以減少建筑材料、模板、設(shè)備的使用和浪費(fèi)，而且現(xiàn)場(chǎng)裝配安裝不易受天氣因素的影響，施工周期的縮短將直接減少施工成本；④在建造完成后的日常維護(hù)管理階段:裝配式建筑的日常維護(hù)成本為每平方米40元，而傳統(tǒng)現(xiàn)澆式建筑為每平方米65元，裝配式建筑的日常維護(hù)成本更低【1】。因此，與傳統(tǒng)建筑的全生命周期成本相比，裝配式建筑具有更高的經(jīng)濟(jì)效益，長(zhǎng)期而言這種內(nèi)在優(yōu)勢(shì)是裝配式建筑在建筑業(yè)中滲透率提升的重要驅(qū)動(dòng)力。勞動(dòng)力成本的快速增長(zhǎng)推動(dòng)傳統(tǒng)建筑向裝配式建筑轉(zhuǎn)型目前，中國(guó)的建筑業(yè)仍以傳統(tǒng)勞動(dòng)密集型發(fā)展方式為主，需要投入大量的勞動(dòng)力。裝配式建筑與傳統(tǒng)現(xiàn)澆式建筑不同，施工現(xiàn)場(chǎng)多采用機(jī)械安裝，所需勞工數(shù)量相對(duì)較少，既提高了勞動(dòng)生產(chǎn)效率又降低了施工企業(yè)的勞務(wù)成本。InvestmentAnalysisReportingBidding03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀分析、行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模行業(yè)現(xiàn)狀分析標(biāo)題文本預(yù)設(shè)此部分內(nèi)容作為文字排版占位顯示

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（建議使用主題字體）中國(guó)裝配式建筑行業(yè)具有較為明顯的區(qū)域特征，據(jù)專(zhuān)家介紹，中國(guó)裝配式建筑在不同區(qū)域具有較大的差異性，致使差異產(chǎn)生的主要影響因素包括區(qū)域地質(zhì)條件、建筑的抗震需求和消費(fèi)者購(gòu)房的個(gè)性化需求等。北京、上海、山東、江蘇等經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的地區(qū)，裝配式建筑的應(yīng)用程度較深，2018年北京、山東和上海的裝配式建筑項(xiàng)目數(shù)分別占總體項(xiàng)目數(shù)的16.3%、14.8%和13.2%，領(lǐng)先全國(guó)。經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)產(chǎn)業(yè)資源集成度較高，且該地區(qū)用戶的購(gòu)買(mǎi)力相對(duì)較高，因此有助于推動(dòng)裝配式建筑理念的深化和項(xiàng)目的落地應(yīng)用，并為拉動(dòng)裝配式建筑的市場(chǎng)供應(yīng)提供了重要基礎(chǔ)，未來(lái)裝配式建筑應(yīng)用程度有望在中國(guó)中西部地區(qū)建筑業(yè)中得到提升。裝配式建筑行業(yè)發(fā)展至今，標(biāo)準(zhǔn)體系已日臻完善。2017年1月，住建部印發(fā)了三大技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):《裝配式木結(jié)構(gòu)建筑技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》、《裝配式混凝土建筑技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》和《裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》；2017年12月住建部又發(fā)布了國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《裝配式建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》。各類(lèi)技術(shù)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的相繼出臺(tái)推動(dòng)了木結(jié)構(gòu)、混凝土結(jié)構(gòu)和鋼結(jié)構(gòu)建筑的設(shè)計(jì)、制作、施工、評(píng)價(jià)工作的規(guī)范化，確保了裝配式建筑的安全性、適用性、環(huán)保性和經(jīng)濟(jì)合理性，標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)為行業(yè)提供了有力的技術(shù)保障，也規(guī)范和引導(dǎo)著中國(guó)裝配式建筑的進(jìn)一步發(fā)展。目前，裝配式建筑在中國(guó)新建建筑中的滲透率較低，相比發(fā)達(dá)國(guó)家尚存較大差距。根據(jù)中國(guó)預(yù)制建筑網(wǎng)資料顯示，美國(guó)、日本、法國(guó)等國(guó)家2017年裝配式建筑滲透率達(dá)到70%，而中國(guó)2017年裝配式建筑的滲透率僅8.4%，預(yù)計(jì)2018年中國(guó)裝配式建筑的滲透率達(dá)10%左右的水平，距離發(fā)達(dá)國(guó)家仍有不小的差距因此中國(guó)裝配式建筑的應(yīng)用尚存較大的提升空間。在中國(guó)宏觀政策的大力扶持、裝配式建筑技術(shù)水平不斷革新、建筑環(huán)保要求持續(xù)提高和人力成本持續(xù)攀升的大背景下，裝配式建筑行業(yè)將會(huì)得到更多的惠及，行業(yè)設(shè)計(jì)方、施工方等市場(chǎng)參與主體認(rèn)知接受度有望進(jìn)一步提高，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系有望持續(xù)完善，裝配式建筑的滲透率有望進(jìn)一步提升，行業(yè)市場(chǎng)化水平有望持續(xù)提升。行業(yè)現(xiàn)狀012019年中國(guó)裝配式建筑依然以裝配式混凝土結(jié)構(gòu)為主，在裝配式混凝土住宅建筑中以剪力墻結(jié)構(gòu)形式為主。2019年，新開(kāi)工裝配式混凝土結(jié)構(gòu)建筑2.7億平方米，占新開(kāi)工裝配式建筑的比例為65.4%；裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑1.3億平方米，占新開(kāi)工裝配式建筑的比例為30.4%；裝配式木結(jié)構(gòu)建筑242萬(wàn)平方米，其他混合結(jié)構(gòu)形式裝配式建筑1512萬(wàn)平方米。

主要以裝配式混凝土結(jié)構(gòu)為主02近年來(lái)，裝配式建筑在商品房中的應(yīng)用逐步增多。2019年新開(kāi)工裝配式建筑中，商品住房為1.7億平方米，保障性住房0.6億平方米，公共建筑0.9億平方米，分別占新開(kāi)工裝配式建筑的40.7%、14%和21%。在各地政策支持引領(lǐng)下，特別是將裝配式建筑建設(shè)要求列入控制性詳細(xì)規(guī)劃和土地出讓條件，有效推動(dòng)了裝配式建筑的發(fā)展。

商品住房居多主要以裝配式混凝土結(jié)構(gòu)為主商品住房居多市場(chǎng)規(guī)模自“十二五”以來(lái)，持續(xù)增加的勞工成本、逐年提高的建筑環(huán)保要求和持續(xù)加深的建筑產(chǎn)業(yè)化理念為裝配式建筑的發(fā)展提供了較好的發(fā)展環(huán)境。中國(guó)裝配式建筑行業(yè)的材料研發(fā)、施工技術(shù)等水平持續(xù)革新，產(chǎn)業(yè)鏈上中下游各環(huán)節(jié)企業(yè)逐步發(fā)展壯大，行業(yè)市場(chǎng)空間逐步釋放。根據(jù)中國(guó)裝配式建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)裝配式建筑市場(chǎng)規(guī)模自2014年起呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，從2014年的404.0億元增長(zhǎng)至2018年的4,420.1億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)81.9%。在國(guó)家宏觀政策扶持、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系日臻完善和行業(yè)技術(shù)水平持續(xù)革新等利好因素的推動(dòng)下，中國(guó)裝配式建筑市場(chǎng)規(guī)模將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)到2023年有望達(dá)到8,963.4億元。裝配式建筑規(guī)模的擴(kuò)大有望帶動(dòng)設(shè)計(jì)、施工、部品部件生產(chǎn)、裝配化裝修、設(shè)備制造和運(yùn)輸物流等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。InvestmentAnalysisReportingBidding04裝配式建筑行業(yè)痛點(diǎn)及建議行業(yè)痛點(diǎn)分析、行業(yè)發(fā)展建議InvestmentAnalysisReportingBidding05行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及競(jìng)爭(zhēng)格局ContentToPlayHere,OrThroughYourCopy,PasteInThisBox,AndSelectOnlyTheText.ContentToPlayHere.ContentToPlayHere,OrThroughYourCopy.投資項(xiàng)目數(shù)據(jù)展示競(jìng)爭(zhēng)格局1競(jìng)爭(zhēng)格局2得益于建設(shè)成本較低、工藝相對(duì)簡(jiǎn)單、材料防火和防腐等性能相對(duì)較好等優(yōu)勢(shì)，混凝土結(jié)構(gòu)細(xì)分行業(yè)在中國(guó)裝配式建筑行業(yè)中占據(jù)較大的市場(chǎng)份額；鋼結(jié)構(gòu)占比位居次席，但因?yàn)榄h(huán)境友好程度較高、工藝要求較低、與中國(guó)鋼鐵行業(yè)“去產(chǎn)能”規(guī)劃相契合等利好因素，預(yù)制鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑未來(lái)有望實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展；目前木結(jié)構(gòu)的應(yīng)用程度最低，其主要原因包括木質(zhì)材料的防火、防腐、防蟲(chóng)等性能較差，材料成本較高等。根據(jù)住建部2016年6月出臺(tái)的《裝配式建筑科技示范項(xiàng)目》，2016年批準(zhǔn)列入《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部2016年科學(xué)技術(shù)項(xiàng)目計(jì)劃》的項(xiàng)目一共119項(xiàng)，其中裝配式混凝土結(jié)構(gòu)41項(xiàng)，在所有項(xiàng)目中的占比為34.5%；裝配式鋼結(jié)構(gòu)19項(xiàng)，占比為16.0%；裝配式木結(jié)構(gòu)4項(xiàng)，占比僅為3.4%。裝配式建筑行業(yè)中預(yù)制構(gòu)件的生產(chǎn)以及現(xiàn)場(chǎng)建筑施工是關(guān)鍵環(huán)節(jié)。在預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)方面，市場(chǎng)布局不均衡現(xiàn)象明顯，預(yù)制構(gòu)件工廠主要集中分布于江蘇、上海等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)和城市，而且預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)廠商數(shù)量眾多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，競(jìng)爭(zhēng)格局分散。具有代表性的預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)廠商包括:聚焦于預(yù)制混凝土結(jié)構(gòu)的山東萬(wàn)斯達(dá)建筑科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“萬(wàn)斯達(dá)”）、遠(yuǎn)大住宅工業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“遠(yuǎn)大住工”）；專(zhuān)注于預(yù)制鋼結(jié)構(gòu)的長(zhǎng)江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“精工鋼構(gòu)”）、杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“杭蕭鋼構(gòu)”）；集中發(fā)展預(yù)制木結(jié)構(gòu)的山東綠嘉木結(jié)構(gòu)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“綠嘉股份”）和中意森科木結(jié)構(gòu)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中意森科”）。裝配式建筑行業(yè)中預(yù)制混凝土、預(yù)制鋼結(jié)構(gòu)和預(yù)制木結(jié)構(gòu)細(xì)分行業(yè)呈現(xiàn)出分散度較高的格局分布特征，這主要由兩個(gè)因素決定:①受物流運(yùn)輸成本的影響，預(yù)制構(gòu)件的運(yùn)輸范圍有限；②預(yù)制構(gòu)件的定制化較強(qiáng)，標(biāo)準(zhǔn)化程度較低，因此規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益不明顯。隨著裝配式建筑理念的深化，中國(guó)政府和建筑行業(yè)對(duì)發(fā)展裝配式建筑的重視度逐漸提升，預(yù)制構(gòu)件細(xì)分市場(chǎng)容量逐漸釋放，業(yè)內(nèi)預(yù)制構(gòu)件企業(yè)數(shù)量逐漸增多。以預(yù)制混凝土結(jié)構(gòu)為例，根據(jù)中國(guó)混凝土與水泥制品協(xié)會(huì)預(yù)制混凝土構(gòu)件分會(huì)發(fā)布的《2018年度預(yù)制混凝土行業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示，2018年中國(guó)新建的預(yù)制混凝土工廠生產(chǎn)線近200條，截至2018年末全國(guó)設(shè)計(jì)規(guī)模在3萬(wàn)立方米以上的預(yù)制混凝土構(gòu)件工廠已接近1,000家。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)2019202020212022預(yù)制鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)滲透率逐漸提高預(yù)制鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑是契合現(xiàn)代建筑產(chǎn)業(yè)化發(fā)展趨勢(shì)的一種新型建筑結(jié)構(gòu)，在公共建筑領(lǐng)域應(yīng)用較為廣泛。相比于其他結(jié)構(gòu)的裝配式建筑，得益于以下利好環(huán)境因素，預(yù)制鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑的滲透率有望持續(xù)提升BIM技術(shù)在行業(yè)中的應(yīng)用得到加深現(xiàn)階段BIM技術(shù)在裝配式建筑行業(yè)中的整體應(yīng)用普及度較低，但未來(lái)隨著信息技術(shù)的發(fā)展、BIM技術(shù)認(rèn)知度的提升，BIM技術(shù)的應(yīng)用將成為行業(yè)的一大發(fā)展趨勢(shì)。目前行業(yè)在華東地區(qū)的發(fā)展較好，BIM技術(shù)在上海、江蘇、浙江等地裝配式建筑項(xiàng)目中的應(yīng)用率相對(duì)較高。根據(jù)上海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理委員會(huì)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2016-2017年上海應(yīng)用BIM技術(shù)的裝配式項(xiàng)目數(shù)由54個(gè)增長(zhǎng)至413個(gè)，BIM應(yīng)用率由16.4%增至64.8%，BIM技術(shù)在上海裝配式建筑中的應(yīng)用率呈現(xiàn)出較為明顯的提升，BIM技術(shù)的應(yīng)用程度較深。隨著B(niǎo)IM技術(shù)應(yīng)用成熟度的提升，BIM應(yīng)用領(lǐng)先的區(qū)域有望發(fā)揮引領(lǐng)作用，推動(dòng)BIM向中國(guó)廣大的中西部市場(chǎng)滲透。萬(wàn)億市場(chǎng)前景廣闊根據(jù)住建部數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)，我國(guó)新建建筑面積不斷增長(zhǎng)，根據(jù)往年新增建筑面積的增長(zhǎng)速度，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，到2025年全國(guó)新增建筑面積超過(guò)35億平方米。結(jié)合我國(guó)新建建筑面積的現(xiàn)狀和未來(lái)走勢(shì)，以及我國(guó)關(guān)于裝配式建筑的建設(shè)規(guī)劃，預(yù)計(jì)2025年我國(guó)的新開(kāi)工裝配式建筑面積在10.54億平方米左右。隨著技術(shù)的發(fā)展，成本的降低，未來(lái)裝配式建筑的成本會(huì)持續(xù)下降，以每平方米造價(jià)1950元測(cè)算，2025年我國(guó)新開(kāi)工裝配式建筑規(guī)模將達(dá)到兩萬(wàn)億元。裝配式建筑逐步標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)化構(gòu)建是在裝配式建筑預(yù)制構(gòu)件設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、施工安裝以及管理各個(gè)環(huán)節(jié)中，建立相應(yīng)的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)并實(shí)施，進(jìn)而形成標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)、標(biāo)準(zhǔn)化集成設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)化裝配安裝的過(guò)程，有助于改善建造水平、提升生產(chǎn)效益和優(yōu)化資源利用情況。由于歐美、日本等發(fā)達(dá)國(guó)