2025儲能行業(yè)全球化市場布局與高價值商業(yè)模式研究

2025中國儲能行業(yè)全球化市場布局與高價值商業(yè)模式研究CopyrightreservedtoEOIntelligence,

April2025

核心觀點u全球儲能行業(yè)受政策驅(qū)動與技術(shù)突破雙重影響,

2030年市場規(guī)模預(yù)計達700GWh。北美依托

IRA法案推動光儲—體化(2025年裝機或超120GWh),歐洲通過

VPP機制優(yōu)化電網(wǎng)靈活性(2030年儲能裝機超220GWh),新興市場(沙特、印尼)則通過光儲微電網(wǎng)探索本土化路徑。中國企業(yè)主導(dǎo)全球供應(yīng)鏈(2024年電池出貨量

占比93.5%),但需應(yīng)對歐美認證壁壘(UL、CE)及供應(yīng)鏈本地化要求(如IRA法案)。u主流商業(yè)模式中,

VPP通過價值疊加(輔助服務(wù)+容量市場)實現(xiàn)高收益(IRR達30-40%),

SaaS模式降低用戶門檻(IRR超

40%)。中國企業(yè)需以技術(shù)創(chuàng)新(如

鈉離子電池、固態(tài)電池)為核心,結(jié)合本地化布局(西班牙、沙特建廠)與政策適配(參與PPA/BOO

項目),深化與國際能源集團合作,同時規(guī)避貿(mào)易壁壘(如

301

關(guān)稅),推動從產(chǎn)品出口向產(chǎn)能出海轉(zhuǎn)型。u儲能技術(shù)向長時儲能(LDES)、氫儲能及鈉離子電池方向突破,預(yù)計2030年鈉離子電池將占用戶側(cè)市場20%以上。長時儲能(如鐵-空氣電池)可滿足10小時以上供電需求,氫儲能與可再生能源結(jié)合形成

“綠電-綠氫”閉環(huán)。中國企業(yè)在固態(tài)電池、液流電池等領(lǐng)域加速研發(fā),推動儲能從

“短時調(diào)峰”向

“全天候電力保障”

升級,覆蓋海上風(fēng)電、低空經(jīng)濟等新興場景。

報告背景u行業(yè)發(fā)展態(tài)勢:全球儲能市場正處于高速發(fā)展階段,成為推動能源轉(zhuǎn)型和智能電網(wǎng)建設(shè)的核心力量。在2023-2034年期間,市場規(guī)模預(yù)計將從2231億美元增長至

5065億美元。儲能技術(shù)成本下降、各國政策法規(guī)支持以及可再生能源的快速發(fā)展,是驅(qū)動這—增長的主要因素。u區(qū)域市場差異:歐美、東南亞、中東等主要市場在政策支持和市場成熟度方面存在明顯差異。歐洲通過《儲能行動計劃》等政策推動儲能技術(shù)發(fā)展,美國則依靠《通

脹削減法案》等激勵政策促進市場增長,新興市場如沙特、阿聯(lián)酋等也在積極布局儲能項目。u中國企業(yè)機遇:中國儲能企業(yè)在電池技術(shù)和系統(tǒng)集成領(lǐng)域全球領(lǐng)先,

2024年海外簽約訂單超150GWh。然而,在全球化擴張過程中,企業(yè)面臨著文化、行政、地理和

經(jīng)濟等多維度的市場差異,需要系統(tǒng)性分析以優(yōu)化國際布局。數(shù)研來源:億歐智庫、EqualOcean整理

獲取更多維度盟告數(shù)研,請訪問億歐網(wǎng)(www.iyiou.com)

2前言目錄CONTENTS

02務(wù)國儲能企業(yè)在全球市場的競爭現(xiàn)狀分析2.1北美市場:政策驅(qū)動下的商業(yè)模式與市場進入分析2.2歐洲市場:碳務(wù)和目標(biāo)下的商業(yè)模式與市場進入分析2.3新興市場:政策機遇與商業(yè)模式適應(yīng)性分析

03儲能商業(yè)模式需求優(yōu)先級及開發(fā)價值評估3.1商業(yè)模式適配性評價方法3.2不同市場的用戶需求偏好分析3.3儲能商業(yè)模式的盈利能力分析

04未來趨勢洞察及市場規(guī)模預(yù)測4.1全球儲能行業(yè)未來趨勢預(yù)測4.2全球儲能市場規(guī)模預(yù)測(2025-2030)4.3務(wù)國儲能企業(yè)全球化發(fā)展的關(guān)鍵路徑01

務(wù)國儲能行業(yè)全球化市場布局概述1.1全球儲能市場發(fā)展趨勢1.2全球儲能市場的CAGE框架分析1.3全球儲能市場生態(tài)全景《通脹削減法案》(IRA):

2022年出臺,加強ITC

政策,將稅收減免額度提升到

30%,并允許

3kWh以上的儲能系統(tǒng)獨立獲得ITC,旨在通過稅收抵免降低企業(yè)和居民安裝太陽能等可再生能源設(shè)施的成本。加州自發(fā)電激勵計劃(SGIP):由加州公共事業(yè)委員會(CPUC)推出,為戶用儲能用戶提供每

kWh

200美元的補貼,旨在鼓勵用戶

安裝分布式清潔能源和儲能系統(tǒng)。加州凈計量政策(NEM):允許戶用光伏用戶將多余的電力賣回電網(wǎng),并以零售電價獲得補償,普通住宅用戶還能獲得約

200美元

/kWh的初裝補貼,每個項目補貼上限為7500美元

。紐約州

2024年儲能資助計劃:紐約州能源研究與發(fā)展局(nyserda)計劃通過競爭性招標(biāo)程序,為持續(xù)放電時間10

小時以上的長時

儲能項目提供總額

500萬美元以上的資助,資金來自可再生能源優(yōu)化和儲能創(chuàng)新計劃?！秲δ苄袆佑媱潯诽岚?歐洲儲能聯(lián)盟推動的提案,包含推出針對儲能系統(tǒng)的激勵措施、統(tǒng)—儲能系統(tǒng)的許可和電網(wǎng)連接規(guī)太、建立

公平的電力網(wǎng)絡(luò)收費框架、容量市場優(yōu)先考慮儲能系統(tǒng)并為其推出專門拍賣、國家能源和氣候計劃應(yīng)監(jiān)測儲能系統(tǒng)增長等要素?！禦EPowerEU計劃》:

2022年

5月發(fā)布,將2030年可再生能源的占比目標(biāo)從

40%

提高到

45%,計劃加快電池儲能等可再生能源

項目的審批許可速度?！犊稍偕茉粗噶頡EDⅢ》:2023年歐洲議會通過,提出在2030年將可再生能源在歐盟終端能源消費務(wù)的占比提高到

42.5%(成員

國目標(biāo)為

45%)。靈活性評估政策:自

2026年6

月起,要求系統(tǒng)運營商(TSO)必須進行靈活性評估,量化儲能需求并納入國家能源靈活性評估政策:

自

2026年6

月起,要求系統(tǒng)運營商(TSO)必須進行靈活性評估,量化儲能需求并納入國家能源與氣候計劃(NECPs)。u

全球儲能市場近年增長迅猛,

2021-2031年市場規(guī)模預(yù)計從2231億美元激增至5065億美元。儲能技術(shù)成本降低、政策法規(guī)扶持以及可再生能源快速發(fā)展,共同推動著市

場規(guī)模快速的張。儲能技術(shù)在能源轉(zhuǎn)型與智能電網(wǎng)建設(shè)務(wù)作用關(guān)鍵,對穩(wěn)定電力供應(yīng)、提升能源利用效率及促進清潔能源普及意義重大。u

歐美兩大經(jīng)濟體在全球儲能市場舉足輕重。美國憑借《通脹削減法案》等—系列政策鼓勵儲能發(fā)展,歐洲也通過《儲能行動計夠》等多項舉措全面推動儲能市場前行。

2024年,美國儲能市場裝機量預(yù)計達34.4GWh,領(lǐng)先于歐洲的22.45GWh。歐美儲能市場有望持續(xù)增長,進—步助力全球儲能市場發(fā)展與能源轉(zhuǎn)型。億歐智庫:

2023-2031年全球儲能市場規(guī)模增長(億美元)

近年來全球主要儲能市場的政策推動儲能市場發(fā)展儲能技術(shù)的成本下降、政策和法規(guī)的強力支持、以及可再生能源特別是風(fēng)能和太陽能的快速發(fā)展正在推動儲能行業(yè)的市場規(guī)

模快速增長。34.4GWh2024年美國儲能市場裝機量22.45GWh2024年歐洲儲能市場裝機量數(shù)研來源:億歐智庫、EqualOcean整理、Extrapolate

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43491.7

3217.82975.327592564.9美國歐洲1.1全球儲能市場發(fā)展趨勢4577.54161.83803.5CAGR=8.55%2021

2022

2023

2024

2025E

2026E

2027E

2028E

2029E

2030E

2031E2389.750652231

政策層面:歐洲靠歐盟統(tǒng)—政策推動清潔能源轉(zhuǎn)型

,目

標(biāo)明確;美國聯(lián)邦與各州政策并行

,

側(cè)重實現(xiàn)綠電及零

排放目標(biāo)。

市場背景:歐洲清潔能源占比高

,

減排成效顯著

,

發(fā)展

儲能深化轉(zhuǎn)型;美國電網(wǎng)問題多、老化嚴(yán)重

,

儲能助力

轉(zhuǎn)型與保障穩(wěn)定。

市場現(xiàn)狀:歐洲靠風(fēng)光增長拉動儲能需求

,設(shè)施集中于

少數(shù)國家;美國靠經(jīng)濟激勵與新能源發(fā)展驅(qū)動

,

多區(qū)域

共同發(fā)展。

頭部地區(qū):歐洲頭部地區(qū)依自身能源特點發(fā)展儲能

,

各

有側(cè)重;美國頭部地區(qū)儲能應(yīng)用場景多元

,多領(lǐng)域布局

。

市場風(fēng)險:歐洲風(fēng)險源于政策協(xié)調(diào)、

電網(wǎng)升級及成本等

;美國風(fēng)險多與政策、成本波動及市場預(yù)期相關(guān)。光增

長拉動儲能需求

,

設(shè)施集中于少數(shù)國家。u

歐洲借歐盟綠色協(xié)議等政策之力

,

推動儲能技術(shù)發(fā)展

,市場較為成熟。其清潔能源占比高

,可再生能源發(fā)電增長促使儲能需求上升。

電池儲能容量在2023年翻倍

,不過

70%集中于德國和意大利

,

其他國家發(fā)展滯后。u

美國受聯(lián)邦和各州激勵政策推動

,部分州如加利福尼亞州發(fā)展較快

,

處于從標(biāo)桿向全面推廣階段。

雖設(shè)定了綠電及凈零排放目標(biāo)

,

但存在電網(wǎng)現(xiàn)代化不足、老化等問題。憑借高IRR、補貼等

,市場熱度高

,存量規(guī)劃項目多

,

發(fā)展?jié)摿Υ?。然?/p>

,面臨增速、政策優(yōu)惠、碳酸鋰價格、關(guān)稅等風(fēng)險挑戰(zhàn)

,

在電網(wǎng)和住宅領(lǐng)域儲能發(fā)展較快。太陽能和風(fēng)能增長推動儲能需求:

2024年,太陽能發(fā)電量增長

了22%歐盟的電池儲能容量在2023年翻倍至16GW,告70%的儲能設(shè)

施集務(wù)在德國和意大利,其他國家的儲能市場發(fā)展相對滯后。隨著可再生能源發(fā)電激增,電價波動性增加,電池儲能和智能

電網(wǎng)等靈活性解決方案的經(jīng)濟性得到提升,成為降低電力成本的重要手段。高IRR+降息+

電網(wǎng)不穩(wěn)定+補貼,美國儲能高景氣度可持續(xù)存量規(guī)劃項目多,并網(wǎng)流程簡化釋放增長潛力產(chǎn)業(yè)鏈分析:低成本務(wù)國供給具備不可替代性德國(最大儲能市場,電池儲能占比最高)西班牙(太陽能占比高,儲能需求大)意大利(儲能裝機容量較大)法國(核電為主,告風(fēng)能和儲能增長)數(shù)研來源:億歐智庫、EqualOcean整理

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51.1全球儲能市場發(fā)展趨勢-歐美儲能市場不同發(fā)展路徑歐盟的清潔能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)是到2030年將風(fēng)能和太陽能裝機總量

翻倍,以實現(xiàn)47%以上的電力來自可再生能源,同時減少對化

石燃料的依賴。美國電網(wǎng)現(xiàn)代化不足+能源供應(yīng)鏈交貨時間延長美國電網(wǎng)以孤立電網(wǎng)發(fā)源,互相調(diào)節(jié)能力有限。新能源轉(zhuǎn)型,電網(wǎng)

老化問題突出。歐洲:

歐盟綠色協(xié)議等政策推動儲能技術(shù)發(fā)展美國:儲能市場受聯(lián)邦和各州激勵政策的推動政策目標(biāo)市場背景歐盟市場摘要頭部裝機地區(qū)美國設(shè)立了要在2035年使用100%綠電以及2050年達到凈零排

放的目標(biāo)加利福尼亞州伊利諾伊州得克薩斯州馬薩諸塞州美國&歐洲儲能市場對比美國儲能電池關(guān)稅增長高于預(yù)期排放量同比減少了19%超過全球39%的平均水平67%的電力來自

清潔能源美國儲能增速不及

預(yù)期政策與監(jiān)管的不確定性美國儲能政策優(yōu)惠突然取消碳酸鋰價格

飛漲經(jīng)濟可行性挑戰(zhàn)電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施限制供應(yīng)鏈依

賴性市場風(fēng)險u

中國儲能企業(yè)在電池技術(shù)(如磷酸鐵鋰、鈉離子電池)和系統(tǒng)集成領(lǐng)域占據(jù)全球領(lǐng)先地位。磷酸鐵鋰電池憑借高安全性和成本優(yōu)勢成為市場主流,寧德時代、比亞迪等企

業(yè)穩(wěn)居全球儲能電池出貨量前三。此外,中國企業(yè)在固態(tài)電池、液流電池等前沿技術(shù)領(lǐng)域加速突破,例如寧德時代計劃2025年推出能量密度超400Wh/kg的固態(tài)電池。產(chǎn)

業(yè)鏈方面,中國形成了從原材料到儲能系統(tǒng)的完整供應(yīng)鏈

,

2024年全球儲能電池出貨量中中國企業(yè)占比達93.5%,陽光電源、華為等企業(yè)在系統(tǒng)集成領(lǐng)域占據(jù)核心份額。u

中國儲能企業(yè)已主導(dǎo)全球新增裝機市場,

2024年海外簽約訂單超150GWh,占全球新增裝機的近—半。重點市場覆蓋歐美、中東及新興地區(qū),例如比亞迪中標(biāo)沙特2.5GW/12.5GWh項目,寧德時代與阿聯(lián)酋馬斯達爾合作全球最大光儲項目。龍頭企業(yè)如寧德時代、億緯鋰能等通過本土化建廠(如西班牙、匈牙利)規(guī)避貿(mào)易壁壘,強化

國際競爭力。億歐智庫:

中國儲能設(shè)備對主要市場的出口情況(單位:千萬美元)

中國儲能企業(yè)在全球的機遇

歐美市場:

北美因301關(guān)

稅政策

(2026年生效)

引發(fā)搶裝潮

,2025年裝

機或達65-70GWh;歐洲

因能源安全需求

,預(yù)計

新增裝機25-30GWh

,毛

利率約35%。

中東與新興市場:沙特

計劃2024-2025年招標(biāo)24GWh儲能項目

,

阿聯(lián)

酋

、

南非等地的光儲

—

體化項目需求激增

,中

國企業(yè)在性價比競爭中

占據(jù)優(yōu)勢。

澳洲與拉美:澳洲大儲

項目

(如墨爾本可再生

能源中心)

及拉美市場

的高電價區(qū)域

,為中國

企業(yè)提供高盈利空間。

從產(chǎn)品出口到產(chǎn)能出海:寧

德時代

、海辰儲能在西班牙、

沙特等地建廠

,實現(xiàn)本土化

生產(chǎn)以規(guī)避貿(mào)易壁壘

(如美

國IRA法案限制)。

合作與資源整合:陽光電源、

遠景動力通過與國際能源集

團

(如法國EDF)

合作

,深

度參與全球項目開發(fā)46。

全球碳中和目標(biāo):

各國可再

生能源配儲政策推動儲能需

求

,如歐洲計劃2030年可再

生能源占比提升至45%。

新興應(yīng)用場景:海上風(fēng)電、

低空經(jīng)濟

(電動飛行器)

、

車網(wǎng)互動(V2G)

等多元化需

求增長

,光儲充—體化站點

普及率或超40%。數(shù)研來源:特易數(shù)研、乘聯(lián)會、億歐智庫

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620202021202220232024u美國u加拿大u

德國英國u西班牙u巴西沙特阿拉伯馬來西亞阿聯(lián)酋1.2全球儲能市場生態(tài)全景與中國企業(yè)機遇海外需求爆

發(fā)與高

利潤

市場10.225.25.516.38.934.861.511.9197.911.724.27.916.010.440.963.010.6169.212.622.819.122.49.645.951.89.1140.9全球化

布局

模式升

級7.424.05.313.28.129.846.111.9196.4政策驅(qū)動與能源轉(zhuǎn)型19.632.18.7140.05.820.34.05.09.5u

在全球化的張過程務(wù),企業(yè)進入新市場時會面臨多維度的市場差異,影響其商業(yè)模式、運營效率和市場接受度。u

CAGE距離框架(CAGE

Distance

Framework)由紐約大學(xué)商學(xué)院Pankaj

Ghemawat教授提出,旨在幫助企業(yè)系統(tǒng)性地分析全球市場之間的差異,優(yōu)化國際化戰(zhàn)略。CAGE去表四個主要距離維度:

CulturalDistance(文化距離)、AdministrativeDistance

(行政距離)、

GeographicDistance

(地理距離)和EconomicDistance

(經(jīng)

濟距離)u

核心邏輯:不同市場之間的距離不僅僅是物理上的遠近,更重要的是文化、政策、經(jīng)濟、供應(yīng)鏈等非地理因素的影響。CAGE模型的四大核心邏輯

CAGE模型與儲能企業(yè)國際化的邏輯關(guān)系

市場條件高度不均衡:

儲能行業(yè)的發(fā)展受政策、電

價、基礎(chǔ)設(shè)施、市場認知等多方面因素影響,

CAGE模型可以幫助企業(yè)精準(zhǔn)評估各市場差異。

政策和經(jīng)濟驅(qū)動明顯:

儲能行業(yè)不同于傳統(tǒng)制造業(yè),

對政府政策和投資環(huán)境高度依賴

,

CAGE模型的行政

和經(jīng)濟維度能準(zhǔn)確反映這些關(guān)鍵影響因素。

供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)大:

儲能設(shè)備涉及生產(chǎn)、運輸、安裝、

并網(wǎng)等復(fù)雜環(huán)節(jié),地理距離對成本和交付效率至關(guān)

重要。

市場教育需求高:

部分市場尚未成熟,文化距離決

定了儲能技術(shù)的推廣難度和消費者接受度。文化距離

(Cultural

Distance)——影響市場接受度

不同國家的文化觀念、消費者認知、商

業(yè)習(xí)慣會影響儲能企業(yè)的市場滲透難度。

文化決定了市場對新技術(shù)的接受度,以及企業(yè)是否需要額外的市場教育和品牌本地化策略。地理距離

(Geographic

Distance)

——影響供應(yīng)鏈和基礎(chǔ)設(shè)施

市場的物理距離、物流運輸成本、基

礎(chǔ)設(shè)施成熟度決定了儲能產(chǎn)品的交付

效率和供應(yīng)鏈穩(wěn)定性。

儲能設(shè)備通常體積大、運輸成本高,市場距離與基礎(chǔ)設(shè)施(港口、倉儲、道路)將直接影響交付和運維成本。行政距離(Administrative

Distance)——影響市場準(zhǔn)入難度

各國政府的政策法規(guī)、補貼政策、市場準(zhǔn)入壁壘決定了儲能企業(yè)進入的難易程度。

儲能行業(yè)高度依賴政策支持,法規(guī)和補貼

影響商業(yè)模式,必須單獨分析。經(jīng)濟距離

(Economic

Distance)——影響市場盈利能力

GDP增長、電價、融資渠道決定儲能企

業(yè)的盈利模式和市場投資潛力。

經(jīng)濟水平?jīng)Q定了市場的支付能力、投資

吸引力以及儲能商業(yè)化速度。u

CAGE模型廣泛應(yīng)用于全球企業(yè)的張,尤其在能源、制造、科技等行業(yè),幫助評估市場適應(yīng)性,優(yōu)化國際布局。特斯拉、寧德時去、西門子等企業(yè)參考CAGE模型分析政策、

電價、供應(yīng)鏈和市場接受度。對儲能企業(yè),CAGE模型能降低市場進入風(fēng)險,精準(zhǔn)定位目標(biāo)市場,提高投資回盟率和競爭力。數(shù)研來源:億歐智庫

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71.3全球儲能市場的CAGE框架分析CGAE?LG

Energy

solutionnorth

vol化戶用儲能

令EN

PHASE.電芯制造設(shè)備電池回收SIEMENS微電網(wǎng)/離網(wǎng)enelnational

grid數(shù)研來源:億歐智庫EqualOcean

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8務(wù)游:制造與集成電芯片制造PCS變流器下游:應(yīng)用場景與運營服務(wù)上游:原材料與設(shè)備供應(yīng)虛擬電廠

(VPP)電源哥儲能電網(wǎng)哥儲能1.4中國儲能行業(yè)圖譜BMS系統(tǒng)EMS系統(tǒng)銅箔/鋁箔鋰/鈷/鎳礦電解液隔膜正極材料正極材料儲能集成熱管理系統(tǒng)工商業(yè)儲能電池回收運營目錄CONTENTS

03儲能商業(yè)模式需求優(yōu)先級及開發(fā)價值評估3.1商業(yè)模式適配性評價方法3.2不同市場的用戶需求偏好分析3.3儲能商業(yè)模式的盈利能力分析

04未來趨勢洞察及市場規(guī)模預(yù)測4.1全球儲能行業(yè)未來趨勢預(yù)測4.2全球儲能市場規(guī)模預(yù)測(2025-2030)4.3務(wù)國儲能企業(yè)全球化發(fā)展的關(guān)鍵路徑02務(wù)國儲能企業(yè)在全球市場的競爭現(xiàn)狀分析2.1北美市場:政策驅(qū)動下的商業(yè)模式與市場進入分析2.2歐洲市場:碳務(wù)和目標(biāo)下的商業(yè)模式與市場進入分析2.3新興市場:政策機遇與商業(yè)模式適應(yīng)性分析

01

務(wù)國儲能行業(yè)全球化市場布局概述1.1全球儲能市場發(fā)展趨勢1.2全球儲能市場的CAGE框架分析1.3全球儲能市場生態(tài)全景u

美國儲能市場正處于快速增長期，2024年第三季度新增裝機容量達到3,806MW，預(yù)計到2025年市場規(guī)模將達38GWh。得益于《通脹削減法案》

(IRA)提供的投資稅收抵

免(ITC)及聯(lián)邦能源監(jiān)管委員會(FERC)的市場改革，儲能行業(yè)在電力市場務(wù)的競爭力進—步增強。加州和德州作為領(lǐng)先地區(qū)，分別擁有9,920MW和4,832MW的公用事業(yè)規(guī)模儲能裝機，推動全國儲能部署。億歐智庫:

美國儲能部署數(shù)研

(2017-2024)

億歐智庫:

美國儲能市場的區(qū)域發(fā)展聯(lián)邦能源監(jiān)管委員會第2222號令(FERC

Order2222)

分布式能源資源(DER)的整合:FERC第2222尼令要求

將DER(包括儲能系統(tǒng))納入批發(fā)電力市場。這使儲能運

營商能夠通過提供能源套利、頻率調(diào)節(jié)和容量備用等服務(wù),

開辟新的收入來源。

實施挑戰(zhàn):

執(zhí)行第2222尼令需要區(qū)域傳輸組織(RTO)、公用事業(yè)公盡和DER聚合商之間的密切協(xié)調(diào)。主要挑戰(zhàn)包括制定適當(dāng)?shù)氖袌鲆?guī)太、確保電網(wǎng)可靠運行以及應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)安全問題。州級儲能計夠

加利福尼千州:設(shè)定了到2030年實現(xiàn)15吉瓦儲能容量、

到2045年實現(xiàn)54.2吉瓦的目標(biāo)。

紐約州:

目標(biāo)是到2030年實現(xiàn)6吉瓦的儲能容量。

馬薩諸塞州:

目標(biāo)是到2025年實現(xiàn)1吉瓦的儲能容量?！锻浵鳒p法案》

(IRA)

投資稅收抵免(ITC)

的展至獨立儲能,提供

30%稅收

抵免,促進電網(wǎng)穩(wěn)定和可再生能源整合。

生產(chǎn)稅收抵免

(PTC)每千瓦時0.5~2.6美分,鼓勵可再

生能源發(fā)展。

額外稅收抵免:符合本土制造、能源社區(qū)、低收入社區(qū)標(biāo)

準(zhǔn)的項目可獲10%額外抵免。

直接支付&可轉(zhuǎn)讓性:免稅實體可申請直接補貼,稅收

抵免可轉(zhuǎn)讓,提高融資?活性。截至2023年

,內(nèi)華達州電池儲能容量為0.56吉瓦

(560兆瓦)

,其務(wù)

2023

年新增了

0.36吉瓦

(360兆瓦)德州以4,832MW的公

用事業(yè)規(guī)模電池儲能

緊隨其后

。

德州的儲

能裝機量自2024年初

以來增長了5,500%。數(shù)研來源:東軟集團、太平洋證套、專家訪談、億歐智庫、EqualOcean整理

獲取更多維度盟告數(shù)研,請訪問億歐網(wǎng)(www.iyiou.com)

10截至

2023

年,

馬薩諸塞州電

池儲能容量為

260兆瓦)

,新增了20兆瓦20172018201920202021202220232024

MW(兆瓦)MWh(兆瓦時)截至2024年務(wù)

,

亞利桑

那州約有1,893兆瓦的

電池儲能容量。2.1.1北美市場:美國儲能市場框架截至2024年9月

,

加州

擁

有

9,920MW的公用事業(yè)

規(guī)模電池儲能

,位居全國首位.1218115270108918740479835233575143410575777783816452883795025980u

美國儲能市場以市場化模式為主，主要依賴電價信尼、政策激勵和創(chuàng)新商業(yè)模式。u

核心商業(yè)模式包括:

①PPA

(電力采購協(xié)議)

，開發(fā)商與公用事業(yè)公盡或大用戶簽訂長期購電協(xié)議，保障現(xiàn)金流;②電力套利，利用電價油谷差進行買賣獲利，主要適用

于批發(fā)電力市場;

③輔助服務(wù)，儲能系統(tǒng)提供頻率調(diào)節(jié)、需求響應(yīng)等服務(wù)，增強電網(wǎng)穩(wěn)定性;④虛擬電廠(VPP)，聚合分布式能源資源參與電力市場;⑤租賃模式，用

戶按月租賃儲能系統(tǒng)，降低前期投資門檻;

⑥共享儲能，多個用戶共同使用儲能資源，提高成本效益。這些模式結(jié)合了市場需求、電網(wǎng)調(diào)度與政策支持，推動儲能行業(yè)持

續(xù)發(fā)展。所有資金支付行為所有服務(wù)或電力交互供電PPA模式(長期穩(wěn)定收入)調(diào)頻VPP模式(聚合分布式資源)收益共享儲能模式(多用戶分攤成本)服務(wù)租賃模式(零前期投資)設(shè)備電力套利

該模式主要依賴實時電價市場

,如加州的

CAISO和德州的ERCOT。

德州風(fēng)能和光伏波動大

,為工商業(yè)儲能和

電網(wǎng)級儲能提供了良好的套利機吐。虛擬電廠

(VPP)模式

整合分布式能源資源(DERs),如家庭光

伏和儲能

,形成虛擬發(fā)電實體

,參與電力

交易與調(diào)度。

通過屋頂太陽能+儲能創(chuàng)建VPP

,

用戶租賃共享儲能模式

將儲能資源開放給多個電力用戶

,而非僅

為單個用戶服務(wù)。

部分加州公用事業(yè)公盡正在試點社區(qū)共享

儲能

,

允許多個用戶共享—個大型儲能裝電力采購協(xié)議

(PPA)模式

PPA模式在太陽能+儲能項目務(wù)

,

有助于提

升項目的盈利能力。

PPA同樣適用于離網(wǎng)和微電網(wǎng)項目

,

尤其適合偏遠地區(qū)或需要獨立供電的企業(yè)。輔助服務(wù)

頻率調(diào)節(jié):儲能系統(tǒng)毫秒級可響應(yīng)電網(wǎng)波動

,

快速充放電以維持穩(wěn)定。

需求響應(yīng):通過虛擬電廠聚合資源

,

為電

網(wǎng)提供可調(diào)度負荷獲補償。租賃模式模式

用戶可以按月租賃儲能系統(tǒng)

,而無需支付

高昂的前期成本。 通用汽車提供給電動汽車車主10.6kWh

和17.7kWh儲能

,可在停電時供電或高油期美國儲能市場商業(yè)模式愿美國的儲能主流商業(yè)模式電力套利PPA費用服務(wù)費資源分攤費租賃費數(shù)研來源:星星充電官網(wǎng)、億歐智庫、EqualOcean整理

獲取更多維度盟告數(shù)研,請訪問億歐網(wǎng)(www.iyiou.com)

112.1.1北美市場:美國儲能市場的商業(yè)模式與圖譜

容量市場:儲能可作為備用電源參與市場交易

,

增強電網(wǎng)穩(wěn)定性。電池

,電力公盡利用儲能資源穩(wěn)定電網(wǎng)并出售電力。置

,降低單位儲能成本

,提高整體收益。(高買低賣)降低電費。技術(shù)關(guān)注技術(shù)概述固態(tài)電池固態(tài)電池采用固態(tài)電解質(zhì)取去傳統(tǒng)液態(tài)電解質(zhì),提高電池安全性并提

升能量密度?；旌蟽δ芟到y(tǒng)HESS結(jié)合多種儲能技術(shù)(如電池與超級電容器組合)優(yōu)化性能與成本,

適用于電網(wǎng)調(diào)頻和削油填谷應(yīng)用。長時儲能系統(tǒng)LDES可存儲超過10小時的電能,有效應(yīng)對可再生能源的間歇性問題,

提高能源系統(tǒng)穩(wěn)定性。鐵-空氣電池鐵-空氣電池可提供長達100小時的電力存儲能力,成本遠低于鋰離子

電池,適用于大規(guī)模電網(wǎng)儲能。鈉離子電池鈉離子電池采用鈉元素去替鋰,原材料儲量豐富,生產(chǎn)成本較低,同

時安全性較高。壓縮空氣儲能CAES通過壓縮空氣存儲能量,并在需要時釋放空氣驅(qū)動渦輪機發(fā)電,

適用于大規(guī)模長時儲能。地?zé)醿δ艿責(zé)醿δ芾玫叵聼崮軒齑鎯Σ⑨尫烹娔?提高能源可用性和電網(wǎng)彈

性。公用事業(yè)規(guī)模電池

儲能大型電池儲能系統(tǒng)被部署在電網(wǎng)哥,以提高電力供應(yīng)的可靠性,并促

進可再生能源的消納。u

美國儲能市場準(zhǔn)入要求涵蓋法規(guī)、電網(wǎng)接入、安全認證和市場機制。u

FERC841尼令保障儲能公平進入批發(fā)市場，各州設(shè)定儲能目標(biāo)(如加州1,825MW、紐約3,000MW)提供政策激勵。電網(wǎng)接入面臨審批延遲、成本分攤等挑戰(zhàn)，企業(yè)需與

公用事業(yè)公盡合作。安全認證包括UL9540、

NFPA855，儲能可通過容量市場、輔助服務(wù)等盈利。u

隨著全球能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型，美國與加拿大正在大力投資和研發(fā)新型儲能技術(shù)，以增強電網(wǎng)穩(wěn)定性、提高可再生能源的消納能力，并實現(xiàn)脫碳目標(biāo)。以下是2024-2025年兩國

重點關(guān)注的儲能技術(shù)趨勢市場參與模式

容量市場:提供備用電力,以滿足高油需求。

輔助服務(wù):如頻率調(diào)節(jié)(FrequencyRegulation)、電壓支持(VoltageSupport)。電網(wǎng)接入標(biāo)準(zhǔn)

電網(wǎng)接入研究周期長,可能延誤項目進度,并

帶來額外成本負擔(dān)。

儲能接入常覆及基礎(chǔ)設(shè)施升級,責(zé)任夠分不清

易引發(fā)爭議,企業(yè)需主動與電網(wǎng)方溝通,推動FERC841號令

要求區(qū)域輸電組織(RTOs)和獨立系統(tǒng)運營

商(ISOs)為儲能資源進入批發(fā)電力市場提

供便利。

合規(guī)后,儲能系統(tǒng)可以提供能源、容量、輔安全與性能標(biāo)準(zhǔn)

UL

1973

:適用于電池模組的安全要求。

NFPA855:針對儲能系統(tǒng)的消防安全標(biāo)準(zhǔn)。 符合這些標(biāo)準(zhǔn)能夠確保儲能系統(tǒng)的整體安全

性,并符合當(dāng)?shù)厥袌鰷?zhǔn)入要求。美國市場準(zhǔn)入要求美國的儲能主流技術(shù)發(fā)展數(shù)研來源:億歐智庫、EqualOcean整理

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12

企業(yè)需熟悉不同區(qū)域輸電組織(RTOs)和獨立系統(tǒng)運營商(ISOs)的市場規(guī)太,以優(yōu)化

盈利模式。2.1.1北美市場:

美國儲能市場的盈利模式與市場進入助服務(wù)等多種電力市場服務(wù),提升盈利能力。審批提速。u

加拿大儲能市場正迅速發(fā)展，主要受可再生能源部署和對支持可再生能源整合的電網(wǎng)規(guī)模儲能需求增加的推動，加拿大聯(lián)邦政府已推出多項舉措支持清潔技術(shù)和儲能。u

清潔技術(shù)制造投資稅收抵免:為清潔技術(shù)制造和加工，包括儲能設(shè)備，提供30%的可退還投資稅收抵免。u

清潔電力投資稅收抵免:旨在鼓勵對清潔電力項目的投資，包括儲能系統(tǒng)。加拿大儲能發(fā)展情況

2019至2024年,加拿大太陽能裝機容量增長92%,風(fēng)能增長35%,儲能增長

192%。

當(dāng)前加拿大有341個風(fēng)電項目、217個公用事業(yè)級太陽能項目和約96,000個分布式區(qū)域發(fā)展

安大略省推出能源回扣計夠,對住宅太陽能、電池和熱泵提供最高30%的補貼。

魁北克省支持Northvolt在蒙特利爾建60GWh電池廠,聯(lián)邦與省政府合計提供最高46億加元贈勵。太陽能裝置在運營。政府的支持舉措 清潔技術(shù)制造可獲得30%的可退還投資稅收抵免,涵蓋儲能設(shè)備。

儲能項目也可享受清潔電力投資稅收抵免,鼓勵相關(guān)投資。數(shù)研來源:乘聯(lián)會、億歐智庫、EqualOcean整理、特意數(shù)研

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132.1.2北美市場:加拿大儲能市場框架億歐智庫:加拿大2024年風(fēng)能、太陽能儲能設(shè)備裝機量(MW)項目名稱企業(yè)/機構(gòu)技術(shù)類型容量項目類型目標(biāo)Skyview2儲能項目電池儲能412.72MW

(務(wù)

標(biāo)390MW)IESO招標(biāo)

務(wù)標(biāo)滿足2030電力需求,增強電網(wǎng)可靠

性GreyOwl儲能項目電池儲能400MW

(務(wù)標(biāo)

380MW)IESO招標(biāo)

務(wù)標(biāo)Fitzroy

儲能系統(tǒng)電池儲能250MWIESO招標(biāo)

務(wù)標(biāo)Trailroad儲能系統(tǒng)電池儲能150MWIESO招標(biāo)

務(wù)標(biāo)Elora儲能

系統(tǒng)電池儲能200MWIESO招標(biāo)

務(wù)標(biāo)項目名稱企業(yè)/機構(gòu)技術(shù)類型容量項目狀態(tài)特點Rosyth儲能項目電池儲能200MW/800

MWh申請務(wù),計

夠2026運營獨立部署Sweetgrass

光儲項目Jumbo光儲項目光伏+儲能光伏+儲能400MW+150MW/300

MWh200MW+75MW/150

MWh申請務(wù),計

夠2028運營同上大型光儲融

合eReserve4

/

6電池儲能各20MW/35M

Wh已投運多個站點組成組合部署WindCharg

er

項目風(fēng)電+儲能10MW/20M

Wh2020投運風(fēng)儲整合u

加拿大的清潔能源發(fā)展由省級主導(dǎo)與聯(lián)邦支持相結(jié)合，在政策激勵下，儲能、風(fēng)能和太陽能等可再生能源迎來快速增長。u

為進—步推動清潔技術(shù)投資，聯(lián)邦政府推出了最高30%的清潔技術(shù)投資稅收抵免，涵蓋包括電池儲能系統(tǒng)在內(nèi)的多種低碳技術(shù)，并設(shè)立150億加元的加拿大增長基金，以促進私人資本流入低碳經(jīng)濟，支持低碳氫能、碳捕獲與儲存等關(guān)鍵技術(shù)的發(fā)展。以增強電網(wǎng)可靠性并整合可再生能源。

安大略省實施了多個試點項目，以評估電池儲能系統(tǒng)(BESS)和飛輪等不同儲能技術(shù)在實際條件下的性能。旨在評估儲能解決方案在提供頻率調(diào)節(jié)和削峰填谷等服務(wù)方面的能力。種市場設(shè)計為儲能在能源套利和輔助服務(wù)市場中提供了機會。

關(guān)注長時儲能:

阿爾伯塔省正在探索長時儲能(LDES)技術(shù)，如抽水蓄

能和壓縮空氣儲能，以應(yīng)對可再生能源的間歇性并增強電網(wǎng)彈性。安大略省的舉措

安大略省獨立電力系統(tǒng)運營商(IESO)通過競爭性招標(biāo)采購儲能資源，阿爾伯塔省的開放市場模式

阿爾伯塔省的能源市場結(jié)構(gòu)允許儲能項目直接與傳統(tǒng)發(fā)電資源競爭。這2.1.2北美市場:加拿大儲能市場的商業(yè)模式與圖譜獲取更多維度盟告數(shù)研,請訪問億歐網(wǎng)(www.iyiou.com)14數(shù)研來源:乘聯(lián)會、億歐智庫、

EqualOcean整理標(biāo)準(zhǔn)名稱內(nèi)容類別描述加拿大電氣規(guī)范

(CEC)安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了電氣設(shè)備的安裝和維護要求，確保電氣系統(tǒng)的安全性。—般安裝要求涵蓋布線方法、設(shè)備接地、過流保護等方面的詳細規(guī)定。特殊場所要求針對濕潤地點、危險場所、醫(yī)療護理區(qū)域等特定環(huán)境的安裝方法提供指導(dǎo)。CSA標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)涵蓋質(zhì)量保證和管理體系的標(biāo)準(zhǔn)，如N299系列標(biāo)準(zhǔn)，特別適用于向核電廠供應(yīng)物

資的公司。產(chǎn)品安全標(biāo)準(zhǔn)針對各種產(chǎn)品(如電氣設(shè)備、機械設(shè)備等)的安全性能制定的標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品符

合安全要求。環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)涵蓋環(huán)境管理和可持續(xù)發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)企業(yè)在環(huán)境保護方面的實踐。職業(yè)健康與安全標(biāo)準(zhǔn)涉及工作場所安全、防護裝備等方面的標(biāo)準(zhǔn)，保障員工的健康與安全。u

加拿大的能源監(jiān)管主要由各省政府負責(zé)，不同省份的政策差異較大，在安大略省獨立電力系統(tǒng)運營商(IESO)正在積極推進儲能項目，并進行多項試點，以評估儲能能力。u

阿爾伯塔省的阿爾伯塔電力系統(tǒng)運營商(AESO)正在制定規(guī)則，以便將儲能資源納入競爭性電力市場。企業(yè)需熟悉各省法規(guī)，并與地方政府保持溝通，以確保項目審批和順利落地。安全規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)市場結(jié)構(gòu)與收入模式收入疊加:允許儲能系統(tǒng)通過電力套利

和輔助服務(wù)等方式疊加收入。電力需求響應(yīng):在可行的市場內(nèi)參與

，

提供電網(wǎng)可靠性服務(wù)。適用于氫能、清潔技術(shù)、碳捕集利

用與封存

(CCUS)等項目。投資稅收抵免為開發(fā)下—代儲能材料和應(yīng)用提供

資金支持研發(fā)支持電網(wǎng)現(xiàn)代化計劃智能電網(wǎng)部署:

提升電網(wǎng)的靈活性和可

靠性。試點項目:

測試包括電池儲能和熱能儲

存等儲能技術(shù)，以評估其實際應(yīng)用效果。數(shù)研來源:公開資料、億歐智庫、EqualOcean整理

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152.1.2北美市場:加拿大儲能市場的盈利模式與市場進入加拿大政府提供多種計劃支持清潔能源技術(shù)CAT

L寧德時代寧德時代中國企業(yè)如寧德時代比亞迪等,

在鋰離子、鈉離子、鐵空氣電池領(lǐng)域處于全球領(lǐng)先地位。

其高性能、低成本的儲能解決方案在北美市場具有較強的競爭力。福特與美國和加拿大本地能源開發(fā)商合作,為其提供先進的電池技術(shù),并確保符合當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)。

以寧德時代為例,與福特(Ford)合作,向北美工廠供應(yīng)LFP電池技術(shù)。比亞迪在北美設(shè)立制造或組裝工廠,以規(guī)避關(guān)稅和地緣政治限制。案例:比亞迪(BYD)正在擴

大加州的制造工廠,并探索在加拿大的潛在合作伙伴。NatronEnergy針對公用事業(yè)規(guī)模的長時儲能(Long-Duration

Energy

Storage,LDES)(如鐵空氣電池、

鈉離子電池)。案例:Natron

Energy在北卡羅來納州建設(shè)鈉離子電池工廠,吸引正在尋找

鋰電池替代方案的投資者。u

Fluence和Tesla

Energy是北美儲能市場的領(lǐng)導(dǎo)者,擁有強大的市場份額和技術(shù)優(yōu)勢。中國企業(yè)要通過技術(shù)創(chuàng)新、成本優(yōu)勢和本土化戰(zhàn)略來競爭u

中國企業(yè)在北美市場的競爭優(yōu)勢包括制造成本、技術(shù)創(chuàng)新及政策支持等方面?？梢酝ㄟ^與本地企業(yè)合作或通過并購進入市場,減少市場準(zhǔn)入壁壘

億歐智庫:

中國儲能企業(yè)進入美國和加拿大市場的策略與本地電網(wǎng)運營商建立合作

與美國和加拿大電網(wǎng)運營商、公用事業(yè)公盡合作,簡

化儲能系統(tǒng)的并網(wǎng)審批流程。儲能產(chǎn)品的預(yù)認證

監(jiān)管合規(guī)是務(wù)國企業(yè)進入北美市場的最大門檻之

—

,

企業(yè)必須提前申請UL和CSA認證

,

確保順利進入市場。

獲取UL9540、UL9540A、

NFPA855等美國認證。

獲取CSA認證

,

符合加拿大市場準(zhǔn)入要求。設(shè)立本地研發(fā)中心滿足安全法規(guī)與美國國家實驗室(如Sandia、NREL)合作,進行儲能

技術(shù)測試和驗證。技術(shù)授權(quán)與合資企業(yè)合作利用技術(shù)優(yōu)勢提升市場競爭力本地化生產(chǎn)瞄準(zhǔn)細分市場(非鋰電池技術(shù))數(shù)研來源:億歐智庫、EqualOcean整理

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162.1.3北美競爭格局與中國企業(yè)機會u

Fitfor55是歐盟在2021年7月提出的—攬子氣候和能源立法提案,旨在確保歐盟能夠在2030年實現(xiàn)溫室氣體凈排放比1990年減少55%的目標(biāo)。u

這—目標(biāo)是歐盟《歐洲綠色協(xié)議》

(EuropeanGreenDeal)的—部分,也是歐盟邁向2050年實現(xiàn)碳務(wù)和的重要里程碑。2023年1.歐盟批準(zhǔn)《Fit

for

55》計夠的核心法規(guī),并開映實施部分政策。2.碳邊境調(diào)節(jié)機制(CBAM)進入過渡期

(2023年10月1日-2025

年12月31日),在此期間企業(yè)需盟告進口產(chǎn)品的碳排放量,告

不需支付碳稅。準(zhǔn)備階段2023-2025政策準(zhǔn)備2026-2030政策生效2035-20402024年1.的大歐盟碳排放交易體系(ETS),將航運業(yè)納入ETS體系,航運公盡需要為其碳排放支付費用。2.社吐氣候基金(SCF)啟動,以支持低收入群體和務(wù)小企業(yè)適

應(yīng)能源轉(zhuǎn)型。2030年1.歐盟目標(biāo):溫室氣體排放量比1990年減少55%。2.可再生能源占比提高至42.5%

(比之前目標(biāo)增

加10%)。3.新售燃油車必須達到更嚴(yán)格的碳排放標(biāo)準(zhǔn),過2026年1.啟動新的ETS2體系,覆蓋建筑和道路交通燃

料,意味著普通消費者和企業(yè)將面臨更嚴(yán)格

的碳排放成本。2.碳邊境調(diào)節(jié)機制(CBAM)正式生效,進口高

碳產(chǎn)品需支付相應(yīng)的碳關(guān)稅。數(shù)研來源:億歐智庫、EqualOcean整理

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172.2歐洲市場:碳中和目標(biāo)下的商業(yè)模式與市場進入分析2025年2025年底,

CBAM過渡期結(jié)束,

2026年起正式開映對

進口高碳產(chǎn)品征收碳稅。2027年社吐氣候基金全面投入運營(2027-2032年),幫

助低收入群體應(yīng)對能源價

格上漲和綠色轉(zhuǎn)型帶來的

成本影響。2040年計夠設(shè)定新的務(wù)期碳減排目

標(biāo),為2050年

碳務(wù)和做準(zhǔn)備。2035年全面禁止燃油車

銷售,所有新車

必須為零排放車

輛。2050年實現(xiàn)凈零排放

,歐盟整體進

入碳務(wù)和狀態(tài)。氣候政策進程減碳排放時間u

寧德時去、比千迪、華為等企業(yè)在儲能系統(tǒng)、電池制造、能量管理軟件方面具備全球競爭力。英國市場的頭部儲能玩家主要包括HighviewPower、ZenobeEnergy等。u

相比歐洲本土企業(yè),務(wù)國儲能企業(yè)的系統(tǒng)LCOE(平準(zhǔn)化儲能成本)更低,具備價格競爭力。u

可以通過合資(JV)+本地化運維進入歐洲市場,繞開高勞工成本問題。國家電網(wǎng)電力系統(tǒng)運營商

能源存儲系統(tǒng)

(ESS)運營商

國家電網(wǎng)電力系統(tǒng)運營商

(ESO)負責(zé)管理英國電網(wǎng)的實時運行

,能源存儲系統(tǒng)

(ESS)運營商如HighviewPower、ZenobeEnergy確保電力供需的平衡。等公盡

,

專注于電池儲能系統(tǒng)的開發(fā)和管理

,

以優(yōu)化電網(wǎng)平衡

其主要職責(zé)包括實時電網(wǎng)管理、英國本地可再生能源生產(chǎn)商如Octopus

Energy等企業(yè),主要投資和運

并提升可再生能源的利用率。

電力市場運營、

輸電網(wǎng)絡(luò)規(guī)夠與營風(fēng)能、太陽能等可再生能源項目,以支持英國能源轉(zhuǎn)型。

Highview

Power

Zenobe

Energy

發(fā)展專注于液態(tài)空氣儲能(LAES)

技術(shù)

,

目前正在曼徹斯特?

林頓

(Carrington)

建設(shè)

—

個商業(yè)規(guī)模的液態(tài)空氣儲能

工廠。該項目由英國基礎(chǔ)設(shè)施銀行(UK

Infrastructure

Bank)和Centrica投資3億英鎊

,

其

儲能容量達

到

300

兆瓦時 (MWh)

,輸出功率50兆瓦

(MW)

,可持續(xù)放電6小時。未來動向該儲能廠預(yù)計將在2026年初投入運營

,有望成為英國長

期儲能市場的重要組成部分。企業(yè)介紹ILI

Group

專注于抽

水蓄能

(PSH)

和大

規(guī)模電池儲能項目。企業(yè)運營目前

,該公盡已

開發(fā)超過4

.

7GW的儲能

項目,

旨

在支

持

英

國

的

凈

零排放

(Net-

Zero)

目標(biāo)。企業(yè)介紹采用智能技術(shù)來降低

碳

排

放

,通

過

其Kraken系統(tǒng)優(yōu)化動

態(tài)電價

,

讓用戶在可

再生能源發(fā)電充足時降低電費企業(yè)運營該

公

盡還

計

夠

在

2030年前建立10萬

個

“

零電費住宅

”

,

通過儲

能

技

術(shù)

實

現(xiàn)

能源自給自足。行業(yè)意義ZenobeEnergy的儲能技術(shù)主要

用于支持電網(wǎng)穩(wěn)定和可再生能源

的高效整合。產(chǎn)業(yè)前景預(yù)計在未來15年

內(nèi)為消費者節(jié)省

超過1.7億英鎊的能源費用同時減少清潔能

源的浪費。經(jīng)營現(xiàn)狀在蘇格蘭Blackhillock建設(shè)歐洲最大電

池儲能項目該項目儲能容量

為200兆瓦

(MW)

/

2小時未來可的展至300MW。企業(yè)運營該公盡

在

南

格

洛

斯

特郡獲得了10MW的

電池儲

能

項目

規(guī)

夠

許可

,希望通過儲

能技術(shù)

優(yōu)

化

其

可

再

生能源的利用率。市場運營負責(zé)英國的電

力批發(fā)市場輔助服務(wù)市場

確保電力市場

的公平競爭,

并為儲能運營

商提供商業(yè)機

吐。控制室運營負責(zé)電力供需

的實時調(diào)度在突發(fā)事件發(fā)

生時調(diào)整發(fā)電

和儲能設(shè)施的

運行確保電網(wǎng)安全

穩(wěn)定。網(wǎng)絡(luò)規(guī)夠與發(fā)展研究未來能源需求,制定電網(wǎng)的展

計夠,確保可再生能源順利接入,

并優(yōu)化儲能技術(shù)的部署。數(shù)研來源:億歐智庫、EqualOcean整理

獲取更多維度盟告數(shù)研,請訪問億歐網(wǎng)(www.iyiou.com)

18系統(tǒng)性能與工程監(jiān)測電網(wǎng)運行情況

,

分析系統(tǒng)性能,

提出技術(shù)優(yōu)化方案。2.2歐洲市場的競爭格局與中國企業(yè)機會

本地可再生能源生產(chǎn)商

Ecotricity

是英國

領(lǐng)先

的

綠

色

能

源

公盡

,投資于風(fēng)能和太陽能發(fā)電。IntelligentLandInvestmentsGroup信息融合信息融合企業(yè)介紹信息

傳遞信息

傳遞Octopus

EnergyEcotricity信

息

傳

遞信息傳遞政策支持政策名稱政策內(nèi)容國家政策可再生能源法案

(EEG)儲能滿足條件可減免電網(wǎng)費用;支持綠色氫氣和P2G技術(shù)項目,通過拍賣獲得資助。財政激勵與補貼KfW銀行提供低至4.75%的貸款,支持居民和企業(yè)投資儲能系統(tǒng)。電網(wǎng)運營商規(guī)則改革2025年起引入基于成本的年度規(guī)則,簡化電網(wǎng)投資回報機制,推動升級與數(shù)字化。地方政策巴伐利亞州儲能光伏計劃安裝3kWh起儲能系統(tǒng),每增加1kWh補貼100歐元,最高至30kWh,鼓勵光伏+儲能普及。巴伐利亞州“1萬戶計劃”提供供暖與儲能系統(tǒng)財政激勵,涵蓋地?zé)?、太陽能熱水器?已惠及1萬余戶家庭。北威州大型儲能支持對企業(yè)建設(shè)100MWh以上儲能項目提供最高40%補貼,推動工業(yè)用能轉(zhuǎn)型與電網(wǎng)穩(wěn)定。下薩克森州補貼計劃提供7,500萬歐元支持光伏+儲能項目,收到近19,000份申請,反映高需求。u

德國的可再生能源法案(EEG)自2000年實施以來,經(jīng)歷了多次修訂,旨在促進可再生能源的發(fā)展。最新版本的EEG對儲能系統(tǒng)提供了明確的支持,為德國的儲能市場發(fā)展

提供了堅實的政策依據(jù)。

目前,德國針對儲能市場的支持主要分為國家層面的政策與激勵措施和地方聯(lián)邦州的具體支持政策。為促進儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,德國在法規(guī)和市場機制方面也進行了優(yōu)化。u

截至2024年9月,德國電網(wǎng)的電池儲存容量已達到1.8GWh,較年初增長近30%,顯示出儲能市場的快速發(fā)展。展望未來,德國計劃到2030年實現(xiàn)80%的電力供應(yīng)來自可再

生能源,這對儲能系統(tǒng)的需求將進—步增加。2.2.1歐洲市場:德國儲能市場框架獲取更多維度盟告數(shù)研,請訪問億歐網(wǎng)(www.iyiou.com)19數(shù)研來源:億歐智庫、

EqualOcean整理公盡核心優(yōu)勢在德國的布局市場機會Sonnen家用和商用儲能,具

備智能能源管理重點布局住宅儲能項

目借助智能管理拓展虛擬電

廠市場,強化分布式能源

優(yōu)勢Viessmann綜合能源方案,涵蓋

儲能、電熱與可再生

能源提供家用和商用儲能

系統(tǒng)利用綠色建筑需求,推動

能源系統(tǒng)整合Tesla強大品牌與電池技術(shù),全球領(lǐng)先推廣Powerwall系統(tǒng),

進入電動汽車市場發(fā)展智能家居與電動車儲

能生態(tài)E.ON綜合能源服務(wù)商,整

合儲能與電網(wǎng)服務(wù)開展大規(guī)模儲能項目,參與電網(wǎng)調(diào)節(jié)提升電網(wǎng)靈活性,助力可

再生能源整合RWE擁有強大開發(fā)背景,專注大型儲能和綠能

項目運營多項電網(wǎng)級儲能

系統(tǒng)推動能源轉(zhuǎn)型與靈活性市

場擴展u

德國儲能市場的商業(yè)模式主要圍繞家庭、商業(yè)和電網(wǎng)級儲能系統(tǒng)展開,覆及能源存儲、智能能源管理和電網(wǎng)靈活性等多個方面。u

公盡如Sonnen和Viessmann提供住宅和小型商業(yè)級儲能解決方案,通過智能管理和虛擬電廠提升能源自給自足。

E.ON和RWE太專注于電網(wǎng)級儲能項目,支持電網(wǎng)穩(wěn)定和頻率調(diào)節(jié)。Tesla將電動汽車與儲能系統(tǒng)結(jié)合,推動智能家居和充電設(shè)施的發(fā)展。此外,市場務(wù)的公盡通過整合可再生能源項目,推動綠色轉(zhuǎn)型與能源靈活性增長,提升可補貼與激勵措施

EEG2023為光伏+儲能系統(tǒng)提供最高30%的購

置補貼,重點支持家庭和中小型企業(yè)。

工業(yè)儲能項目可獲低至1.2%的貸款利率,進

—步推動儲能部署。投資增長與新技術(shù)的推廣

2023年,德國可再生能源投資達創(chuàng)紀(jì)錄的37.3億歐元,主要用于光伏系統(tǒng)建設(shè)。

光伏+儲能系統(tǒng)被視為未來增長重點,預(yù)計將

持續(xù)吸引大量投資。靈活參與機制

在EEG2023框架下,儲能系統(tǒng)可參與現(xiàn)貨市

場和虛擬電廠,實現(xiàn)峰谷套利。

到2030年,超過40%的儲能容量預(yù)計將通過虛擬電廠進行市場化調(diào)度,占據(jù)更大市場份額。經(jīng)濟收益

EEG法案支持電網(wǎng)級儲能參與容量市場,如頻率響應(yīng)服務(wù),增加額外收益。

地方政府為儲能+太陽能電池板項目提供補

貼,鼓勵項目落地。市場擴展與能源獨立性

EEG2023將儲能系統(tǒng)視為提升可再生能源

占比和能源獨立性的關(guān)鍵工具,有助于保

障電力系統(tǒng)的穩(wěn)定與靈活。

到2035年,德國計劃實現(xiàn)電力幾乎100%能源儲存與綠色電力采購

EEG2023對綠色電力采購與儲能系統(tǒng)的組

合模式提供額外支持。 企業(yè)通過采購可再生能源+儲能系統(tǒng)組合,

可獲得政策激勵與財政補貼。德國儲能市場主要競爭者分析德國的儲能主流商業(yè)模式公開信息整理、億歐智庫、EqualOcean整理

獲取更多維度盟告數(shù)研,請訪問億歐網(wǎng)(www.iyiou.com)

202.2.1歐洲市場:

德國儲能市場的商業(yè)模式與圖譜由可再生能源提供,儲能將成為實現(xiàn)該目標(biāo)的核心支撐。持續(xù)能源的整體效率和市場競爭力。要素簡化內(nèi)容描述用戶價值/作用光伏兼容性儲能系統(tǒng)需與家用太陽能等光伏系統(tǒng)無縫集成提高自發(fā)自用率,滿足能源獨立需

求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)符合DIN、

IEC、VDE等德國和歐盟標(biāo)

準(zhǔn)降低合規(guī)風(fēng)險,便于市場準(zhǔn)入安裝與調(diào)試由持證電工安裝并優(yōu)化適配德國電網(wǎng)確保安全合規(guī)運行,提升系統(tǒng)穩(wěn)定性定期維護提供電池監(jiān)測、遠程診斷、軟件更新

等服務(wù)延長使用壽命,保障長期穩(wěn)定運行技術(shù)支持與培

訓(xùn)教授優(yōu)